蘇州東山精密制造股份有限公司
關(guān)于擬在境外發(fā)行債券的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
蘇州東山精密制造股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）經(jīng)綜合考慮境外資本
市場(chǎng)狀況和公司的資金需求，為維護(hù)公司及股東利益，合理控制公司融資成本，
拓寬境外融資渠道，為公司境外業(yè)務(wù)發(fā)展提供必要的資源，使海外的投資者、供
應(yīng)商和客戶更全面地了解公司，提升公司在國(guó)際市場(chǎng)的知名度，公司擬開(kāi)展境外
債券的發(fā)行工作（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”），在決議有效期內(nèi)擇機(jī)發(fā)行。
一、境外債券發(fā)行方案
1、發(fā)行主體：公司及其子公司；
2、幣種：本次發(fā)行幣種包括但不限于美元、歐元或人民幣等；
3、發(fā)行規(guī)模：本次發(fā)行總額度不超過(guò) 6 億元美元或其他等值貨幣，具體發(fā)
行分期、每期發(fā)行額度等將在上述總額度范圍內(nèi)視市場(chǎng)情況而定；
4、債券期限：不超過(guò) 5 年，具體期限將根據(jù)市場(chǎng)情況而定；
5、發(fā)行利率：固定利率，根據(jù)市場(chǎng)情況而定；
6、擔(dān)保：本次發(fā)行是否采用擔(dān)保及具體擔(dān)保方式提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)
或董事會(huì)授權(quán)人士根據(jù)相關(guān)規(guī)定及市場(chǎng)情況確定；
7、發(fā)行對(duì)象：機(jī)構(gòu)投資者；
8、募集資金用途：本次發(fā)行募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金或償還貸款或海外
業(yè)務(wù)拓展等；
9、上市地點(diǎn)：本次發(fā)行的債券根據(jù)投資者需求可于境外上市；
10、決議有效期：本次發(fā)行的決議有效期為自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至本
次發(fā)行實(shí)施完畢之日止。
二、提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)事宜
為提高境外債券發(fā)行工作效率，董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層根據(jù)公
司股東大會(huì)決議確定的授權(quán)范圍及董事會(huì)的授權(quán)，負(fù)責(zé)本次發(fā)行的研究與組織工
作，根據(jù)實(shí)際情況及公司需要實(shí)施與本次發(fā)行有關(guān)的一切事宜，包括但不限于：
1、確定本次發(fā)行的具體條款、條件和其他事宜（包括但不限于選定或新設(shè)
發(fā)行主體、發(fā)行時(shí)間、發(fā)行規(guī)模、期限及利率、發(fā)行費(fèi)用、是否分期發(fā)行及發(fā)行
期數(shù)、終止發(fā)行、評(píng)級(jí)安排、擔(dān)保事項(xiàng)、在股東大會(huì)批準(zhǔn)的用途范疇內(nèi)決定籌集
資金的具體安排，以及發(fā)行的債券在境外上市之申請(qǐng)等與本次發(fā)行有關(guān)的一切事
宜）；
2、決定聘請(qǐng)為本次發(fā)行提供服務(wù)的承銷商及其他中介機(jī)構(gòu)；
3、在上述授權(quán)范圍內(nèi)，負(fù)責(zé)修訂、簽署和申報(bào)與本次發(fā)行有關(guān)的一切協(xié)議
和法律文件（包括但不限于債券條件及條款、發(fā)行通函、認(rèn)購(gòu)協(xié)議、擔(dān)保契據(jù)、
信托協(xié)議、代理協(xié)議等），并辦理境外債券的相關(guān)申報(bào)、注冊(cè)和信息披露手續(xù)；
4、如監(jiān)管政策或市場(chǎng)條件發(fā)生變化，可依據(jù)監(jiān)管部門的意見(jiàn)對(duì)本次發(fā)行的
具體方案等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整；
5、辦理與本次發(fā)行相關(guān)的其他事宜。
上述授權(quán)自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效，至本次發(fā)行實(shí)施完畢之日止失
效。
三、公司獨(dú)立董事意見(jiàn)
經(jīng)核查，我們認(rèn)為：為進(jìn)一步促進(jìn)公司境外業(yè)務(wù)的發(fā)展，公司擬在境外直接
發(fā)行債券，該舉措符合公司及股東的利益，審議程序合法合規(guī)。因此我們同意公
司境外發(fā)行債券的事項(xiàng)，并同意將該事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)審議。
特此公告！
蘇州東山精密制造股份有限公司董事會(huì)
2017 年 12 月 7 日