證券代碼：002273 股票簡稱：水晶光電 公告編號(hào)（2017）096 號(hào)
浙江水晶光電科技股份有限公司
關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
浙江水晶光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于 2017 年 12 月 11
日召開第四屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用
募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》，同意公司以募集資金置換前期已投入募
投項(xiàng)目的自籌資金人民幣 9,889.08 萬元。現(xiàn)就相關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、 公司募集資金到位情況：
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)浙江水晶光電科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換
公司債券的批復(fù)》證監(jiān)許可〔2017〕1752 號(hào)文核準(zhǔn)，浙江水晶光電科技股份有限公司（以
下簡稱“水晶光電”或“公司”）于 2017 年 11 月 17 日公開發(fā)行了 1,180 萬張可轉(zhuǎn)換公司債
券，發(fā)行價(jià)格為每張 100 元，募集資金總額為 118,000 萬元，扣除承銷費(fèi)及保薦費(fèi) 17,119,524.01
元后的募集資金為 1,162,880,475.99 元，已由承銷商安信證券股份有限公司于 2017 年 11 月
23 日匯入本公司賬戶。另扣除債券發(fā)行登記費(fèi)、律師費(fèi)、資信評級費(fèi)、推介宣傳費(fèi)和驗(yàn)資
費(fèi)合計(jì) 2,418,000.00 元后，公司募集資金凈額為人民幣 1,160,462,475.99 元。以上募集資金
到位情況已由天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的天健驗(yàn)〔2017〕469 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》
確認(rèn)。
二、募集資金投入和置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金情況
公司本次募投項(xiàng)目已經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)，經(jīng) 2017 年 5 月 2 日召開的公司第四屆董事會(huì)第
二十二次會(huì)議和 2017 年 7 月 11 日召開的公司第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過，并經(jīng)
2017 年 5 月 24 日召開的 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)。根據(jù)《浙江水晶光電科技股份
有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“募集說明書”），本次募集資
金將按項(xiàng)目的實(shí)際建設(shè)進(jìn)度按需投入。在本次募集資金到位前，若公司已使用了銀行貸款或
自有資金進(jìn)行了部分相關(guān)項(xiàng)目的投資運(yùn)作，則在本次募集資金到位后，將用募集資金進(jìn)行置
換。若本次募集資金凈額少于擬投入資金總額，不足部分將由公司以自有資金或其他融資方
式解決。
為抓住市場機(jī)遇，使募投項(xiàng)目盡快建成并產(chǎn)生效益，公司前期以自籌資金投入了募投項(xiàng)
目的建設(shè)。自截至 2017 年 11 月 26 日，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際
投資金額為 9,889.08 萬元，具體情況如下：
單位:萬元
擬投入募 截止 2017 年 11 月 26 日自有
項(xiàng)目名稱 總投資額 擬置換金額
集資金額 資金已投入金額
藍(lán)玻璃及生物
識(shí)別濾光片組 100,618.96 91,000.00 9,889.08 9,889.08
立件技改項(xiàng)目
補(bǔ)充流動(dòng)資金 27,000.00 27,000.00 - -
合 計(jì) 127,618.96 118,000.00 9,889.08 9,889.08
天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的
自籌資金事項(xiàng)進(jìn)行了專項(xiàng)審核，并出具了《關(guān)于浙江水晶光電科技股份股份有限公司以自籌
資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》（天健驗(yàn)[2017]8420 號(hào)），認(rèn)為：水晶光電公司管理層
編制的《以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的專項(xiàng)說明》符合《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市
公司規(guī)范運(yùn)作指引》及相關(guān)格式指引的規(guī)定，如實(shí)反映了水晶光電公司以自籌資金預(yù)先投入
募投項(xiàng)目的實(shí)際情況。
三、募集資金置換預(yù)先投入的實(shí)施
在本次可轉(zhuǎn)債的募集說明書中，對公司募集資金置換預(yù)先投入做出了如下安排：本次募
集資金將按項(xiàng)目的實(shí)際建設(shè)進(jìn)度按需投入。在本次募集資金到位前，若公司已使用了銀行貸
款或自有資金進(jìn)行了部分相關(guān)項(xiàng)目的投資運(yùn)作，則在本次募集資金到位后，將用募集資金進(jìn)
行置換。若本次募集資金凈額少于擬投入資金總額，不足部分將由公司以自有資金或其他融
資方式解決。
公司于 2017 年 12 月 11 日召開了第四屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十九
次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》，同意公
司使用募集資金人民幣 9,889.08 萬元置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金。
公司本次以募集資金置換已預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金，與公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申
請文件中的內(nèi)容一致，不存在改變或變相改變募集資金用途，不影響募集資金投資計(jì)劃的正
常進(jìn)行，同時(shí)置換時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過六個(gè)月。
四、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)出具的意見
1、獨(dú)立董事意見
公司獨(dú)立董事經(jīng)核查后，對該事項(xiàng)發(fā)表意見如下：
公司預(yù)先以自籌資金 9,889.08 萬元投入募集資金投資項(xiàng)目的行為符合維護(hù)公司發(fā)展利
益的需要，符合維護(hù)全體股東利益的需要。公司本次將募集資金置換預(yù)先已投入募集資金項(xiàng)
目的自籌資金，內(nèi)容及程序符合《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細(xì)則》等相關(guān)法規(guī)及《董
事會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，有助于提高募集資金使用效率。募集資金的使用沒有與募集資
金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集
資金投向和損害股東利益的情況。對此，我們一致同意公司用募集資金置換預(yù)先已投入募集
資金投資項(xiàng)目的自籌資金。
2、監(jiān)事會(huì)意見
監(jiān)事會(huì)核查后，發(fā)表意見如下：
公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的事宜沒有與募集資金投資項(xiàng)
目實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和
損害股東利益的情況；本次置換時(shí)間距離募集資金到賬時(shí)間不超過六個(gè)月，且已履行了必要
的決策程序，符合有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，同意公司使用募集資金置換預(yù)先投
入募投項(xiàng)目自籌資金人民幣9,889.08萬元。
3、保薦機(jī)構(gòu)核查意見
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目 9,889.08 萬元符合公司發(fā)展需
要，以募集資金 9,889.08 萬元置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金已經(jīng)注冊會(huì)計(jì)師
審核，內(nèi)容及程序均符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板
上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2015 年修訂）》等有關(guān)募集資金使用的法規(guī)、規(guī)章要求。
本次募集資金的使用沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資
項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，置換時(shí)間距
募集資金到賬時(shí)間不超過 6 個(gè)月。
保薦機(jī)構(gòu)對公司本次以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金事項(xiàng)無異
議。
五、備查文件
1、第四屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議決議；
2、第四屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議決議；
3、獨(dú)立董事《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金事項(xiàng)的獨(dú)立意見》；
4、監(jiān)事會(huì)《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金事項(xiàng)的核查意見》；
5、天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《關(guān)于浙江水晶光電科技股份股份有限公
司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》；
6、安信證券股份有限公司出具的《關(guān)于浙江水晶光電科技股份有限公司使用募集資金置
換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的核查意見》。
特此公告。
浙江水晶光電科技股份有限公司董事會(huì)
2017 年 12 月 12 日