海通證券股份有限公司
關(guān)于廣東德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司 2014 年非公開發(fā)行部
分限售股份上市流通的核查意見
海通證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“海通證券”）作為廣東德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份
有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“德豪潤(rùn)達(dá)”）2014 年非公開發(fā)行股票持續(xù)督導(dǎo)的保
薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、
《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，對(duì)德豪
潤(rùn)達(dá) 2014 年非公開發(fā)行部分限售股上市流通的事項(xiàng)進(jìn)行了審慎核查，核查情況
如下：
一、公司 2014 年非公開發(fā)行股票概況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可【2013】1569 號(hào)文核準(zhǔn)，公司以非公
開發(fā)行股票的方式向兩名特定投資者發(fā)行了人民幣普通股（A 股）23,000 萬(wàn)股，
每 股 發(fā) 行 價(jià) 5.86 元 ， 募 集 資 金 總 額 1,347,800,000.00 元 ， 扣 除 發(fā) 行 費(fèi) 用
10,500,000.00 元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣 1,337,300,000.00 元。上述募集
資金已經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并于 2014 年 6 月 6 日出具
信會(huì)師報(bào)字【2014】第 410247 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證。
2014 年 6 月 9 日，公司完成了新增股份在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
深圳分公司的股份變更登記，并于 2014 年 6 月 17 日在深圳證券交易所上市交
易。該次非公開發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象及數(shù)量如下：
序號(hào) 發(fā)行對(duì)象名稱 認(rèn)購(gòu)股數(shù)（股） 限售期（月）
1 蕪湖德豪投資有限公司 100,000,000
2 吳長(zhǎng)江 130,000,000
合計(jì) 230,000,000 --
二、本次解除限售股份的股東承諾履行情況
本次申請(qǐng)解除限售的股東為蕪湖德豪投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“蕪湖德豪投
資”），其在認(rèn)購(gòu) 2014 年非公開發(fā)行的股票時(shí)承諾“根據(jù)《上市公司非公開發(fā)行
股票實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定，我公司本次認(rèn)購(gòu)廣東德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司非
公開發(fā)行股票的獲配股份自上市首日起三十六個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，并申請(qǐng)中國(guó)
證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司進(jìn)行相關(guān)股份鎖定程序?！?br/> 截至本核查意見出具之日，蕪湖德豪投資嚴(yán)格履行了在 2014 年非公開發(fā)行
中作出的承諾。蕪湖德豪投資不存在非經(jīng)營(yíng)性占用上市公司資金的情形，公司
也不存在對(duì)蕪湖德豪投資的違規(guī)擔(dān)保情形。
三、本次解除限售股份的上市流通情況
1、本次解除限售股份的上市流通時(shí)間為 2017 年 12 月 14 日；
2、本次解除限售的股份數(shù)量為 100,000,000 股，占公司股本總額的 5.67%；
3、本次解除股份限售的股東人數(shù)為 1 名；
4、本次解除限售股份情況如下表：
占公司總
所持限售股 本次解除限 其中：質(zhì)押
股東名稱 股本比例
份總數(shù)（股） 售數(shù)量（股） 凍結(jié)股份
（%）
蕪湖德豪投資有限公司 100,000,000 100,000,000 5.67% 100,000,000
合計(jì) 100,000,000 100,000,000 5.67% 100,000,000
四、本次解除限售前后的股本結(jié)構(gòu)
單位：股
本次變動(dòng)
股份類型 本次變動(dòng)前 本次變動(dòng)后
增加 減少
一、有限售流通股股 598,320,000 0 100,000,000 498,320,000
1、國(guó)家持股
2、國(guó)有法人持股 82,872,928 0 0 82,872,928
3、境內(nèi)非國(guó)有法人持股 100,000,000 0 100,000,000 0
4、境內(nèi)自然人持股 130,000,000 0 0 130,000,000
5、境外法人持股
6、境外自然人持股
7、基金產(chǎn)品 285,447,072 0 0 285,447,072
二、無(wú)限售流通股 1,166,400,000 100,000,000 0 1,266,400,000
三、總股本 1,764,720,000 100,000,000 100,000,000 1,764,720,000
五、保薦機(jī)構(gòu)核查意見
保薦機(jī)構(gòu)查閱了公司《2014 年非公開發(fā)行股票發(fā)行情況報(bào)告書暨上市公告
書》、《2014 年非公開發(fā)行部分限售股份解除限售的提示性公告》、公司年度報(bào)
告等相關(guān)文件，對(duì)蕪湖德豪投資申請(qǐng)股份解除限售的情況進(jìn)行了核查。
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)海通證券認(rèn)為：公司限售股份持有人嚴(yán)格履行了其在公
司 2014 年非公開發(fā)行股票中做出的各項(xiàng)承諾。公司本次限售股份解除限售符合
《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，不存在實(shí)質(zhì)性障礙。
保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次限售股份解除限售無(wú)異議。
（以下無(wú)正文）
（本頁(yè)無(wú)正文，為《海通證券股份有限公司關(guān)于廣東德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限
公司 2014 年非公開發(fā)行部分限售股份上市流通的核查意見》之簽字蓋章頁(yè)）
保薦代表人：
張博文 彭 博
海通證券股份有限公司
2017年12月12日