西南證券股份有限公司
關(guān)于茂碩電源科技股份有限公司
調(diào)整部分募投項(xiàng)目投資進(jìn)度的核查意見
西南證券股份有限公司（以下簡稱“西南證券”）作為茂碩電源科技股份有
限公司（以下簡稱“茂碩電源”或“公司”）的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市
保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所上市公司保薦工作指引》、《深圳證券交易
所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第 29
號：募集資金使用》及《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和
使用的監(jiān)管要求》的有關(guān)規(guī)定，對茂碩電源調(diào)整部分募投項(xiàng)目投資進(jìn)度的情況進(jìn)
行了認(rèn)真、審慎的核查。核查的具體情況如下：
一、保薦人進(jìn)行的核查工作
西南證券保薦代表人通過與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員等人員交談，查
閱本次調(diào)整部分募投項(xiàng)目投資進(jìn)度事項(xiàng)的信息披露文件、董事會、監(jiān)事會和獨(dú)立
董事關(guān)于本次調(diào)整部分募投項(xiàng)目投資進(jìn)度事項(xiàng)的議案及建議，對其募集資金使用
的合理性、必要性、有效性進(jìn)行了核查。
二、公司募集資金基本情況
茂碩電源經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2012]186 號文核準(zhǔn)，于 2012
年 3 月向社會公眾發(fā)行人民幣普通股 2,428 萬股，每股面值 1.00 元，每股發(fā)行價
18.50 元，共募集資金總額人民幣 44,918.00 萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣 3,499.45
萬元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣 41,418.55 萬元。
該項(xiàng)募集資金已于 2012 年 3 月 12 日全部到位，已經(jīng)深圳市鵬城會計(jì)師事務(wù)
所有限公司審驗(yàn)，并出具深鵬所驗(yàn)字[2012]0051 號驗(yàn)資報告。
根據(jù)公司《首次公開發(fā)行股票招股說明書》披露的募集資金運(yùn)用，公司共有
三個募集資金投資項(xiàng)目：
序號 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目投資總額（萬元）
1 惠州茂碩能源科技有限公司電源驅(qū)動生產(chǎn)項(xiàng)目 24,079.00
2 惠州茂碩能源科技有限公司研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目 1,658.00
序號 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目投資總額（萬元）
3 惠州茂碩能源科技有限公司信息化系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 1,580.00
合計(jì) 27,317.00
三、募集資金實(shí)際使用情況
截至 2017 年 11 月 30 日，公司募投項(xiàng)目使用募集資金情況如下：
募集資金計(jì)劃投 截至期末累計(jì)投 截至期末投
序號 項(xiàng)目名稱
資總額（萬元） 入金額（萬元） 資進(jìn)度（%）
惠州茂碩能源科技有限公司
1 24,079.00 26,065.68 108.25
電源驅(qū)動生產(chǎn)項(xiàng)目
惠州茂碩能源科技有限公司
2 1,658.00 1,135.00 68.46
研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目
惠州茂碩能源科技有限公司
3 1,580.00 874.19 55.33
信息化系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目
合計(jì) 27,317.00 28,074.87 102.77
四、本次調(diào)整部分募投項(xiàng)目投資進(jìn)度的具體情況
本次調(diào)整部分募投項(xiàng)目投資進(jìn)度的具體情況如下：
調(diào)整前達(dá)到預(yù)計(jì)可使用 調(diào)整后達(dá)到預(yù)計(jì)可使用
序號 項(xiàng)目名稱
狀態(tài)時間 狀態(tài)時間
惠州茂碩能源科技有限公司
1 2017 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目
惠州茂碩能源科技有限公司
2 2017 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
信息化系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目
五、本次調(diào)整部分募投項(xiàng)目投資進(jìn)度原因說明
1、惠州茂碩能源科技有限公司研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目
研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目調(diào)整預(yù)定可使用狀態(tài)日期的主要原因?yàn)椋貉邪l(fā)設(shè)備的購置
需根據(jù)惠州茂碩產(chǎn)能增加逐步提升，且部分新產(chǎn)品處于預(yù)研、研發(fā)期或客戶認(rèn)定
階段，基于謹(jǐn)慎性的考慮，雖然研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目投資相比去年已有進(jìn)展，但整
體投資進(jìn)度仍滯后于預(yù)期投資進(jìn)度，為保證項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量，公司研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)
目的建設(shè)將相應(yīng)推遲。鑒于以上原因，經(jīng)公司研究決定，將該項(xiàng)目預(yù)定使用狀態(tài)
日期由 2017 年 12 月 31 日延期至 2018 年 12 月 31 日，項(xiàng)目其他內(nèi)容不變。
2、惠州茂碩能源科技有限公司信息化系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目
信息化系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目調(diào)整預(yù)定可使用狀態(tài)日期的主要原因?yàn)椋涸擁?xiàng)目主要是
服務(wù)于“電源驅(qū)動生產(chǎn)項(xiàng)目”投入使用以及公司產(chǎn)能擴(kuò)張后的配套項(xiàng)目，為建設(shè)
智慧工廠，完成工廠智能自動化目標(biāo)，信息化系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目將進(jìn)行配套升級。截
至目前，SRM 系統(tǒng)、MES 系統(tǒng)、信息化安全異地備份等信息化建設(shè)項(xiàng)目已啟動
項(xiàng)目并簽訂合同，尚未付款，為保證項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量，信息化建設(shè)項(xiàng)目的完成還需
要一定的時間。鑒于以上原因，經(jīng)公司研究決定，將該項(xiàng)目預(yù)定使用狀態(tài)日期由
2017 年 12 月 31 日延期至 2018 年 12 月 31 日，項(xiàng)目其他內(nèi)容不變。
六、本次調(diào)整部分募投項(xiàng)目投資進(jìn)度對公司的影響
本次延期雖然對募投項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度造成影響，但均按照公司上市前募投項(xiàng)目
的原有戰(zhàn)略規(guī)劃在合理推進(jìn)，是根據(jù)募投項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度做出的合理決策，本次
投資進(jìn)度的調(diào)整沒有影響到募投項(xiàng)目公司原有戰(zhàn)略方向性的改變，不存在募投項(xiàng)
目變更的情況，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，符合中國
證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的相關(guān)規(guī)定，符合公司及全
體股東的利益，有利于公司的長遠(yuǎn)發(fā)展。目前，公司積極合理調(diào)配現(xiàn)有資源，采
取相應(yīng)的應(yīng)對措施予以解決，保證項(xiàng)目的高效進(jìn)行并盡快實(shí)施完成，短期內(nèi)對公
司的經(jīng)營業(yè)績亦不會產(chǎn)生較大的影響。
七、相關(guān)審核及批準(zhǔn)程序
2017 年 12 月 12 日，公司召開了第四屆董事會 2017 年第 9 次臨時會議，審
議通過了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目投資進(jìn)度調(diào)整的議案》，同意公司調(diào)整部分募投項(xiàng)
目投資進(jìn)度。公司監(jiān)事會、獨(dú)立董事均發(fā)表了同意公司募資資金投資項(xiàng)目延期的
意見。
八、保薦人的核查意見
經(jīng)核查，保薦人認(rèn)為：公司本次調(diào)整部分募投項(xiàng)目投資進(jìn)度的議案已經(jīng)公司
董事會審議通過，獨(dú)立董事和監(jiān)事會發(fā)表了同意意見，履行了必要的審議程序。
本次調(diào)整部分募投項(xiàng)目投資進(jìn)度，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股
東利益的情況?；谏鲜鲆庖?，保薦人對公司調(diào)整部分募投項(xiàng)目投資進(jìn)度的決定
無異議。
（以下無正文）
（本頁無正文，為《西南證券股份有限公司關(guān)于茂碩電源科技股份有限公司
調(diào)整部分募投項(xiàng)目投資進(jìn)度的核查意見》之簽字蓋章頁）
保薦代表人：
彭德強(qiáng) 涂和東
西南證券股份有限公司
2017 年 12 月 日