證券簡稱：藍思科技 證券代碼：300433 公告編號：臨2017-081
藍思科技股份有限公司
公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)果公告
保薦機構(gòu)（主承銷商）：國信證券股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
藍思科技股份有限公司（以下簡稱“藍思科技”、“公司”或 “發(fā)行人”）
公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”）已獲得中國證券監(jiān)督管理委員
會“證監(jiān)許可[2017] 1931 號”文核準。
本次發(fā)行人民幣 48 億元可轉(zhuǎn)債，每張面值為人民幣 100 元，共計 4,800 萬
張，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券簡稱為“藍思轉(zhuǎn)債”，債券代碼為
“123003”。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日收市后中國證券登記結(jié)算
有限責任公司深圳分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售，優(yōu)先配售后余額部分（含
原股東放棄優(yōu)先配售部分）采用網(wǎng)上向社會公眾投資者通過深交所交易系統(tǒng)發(fā)售
的方式進行。
本次發(fā)行向原股東優(yōu)先配售 6,500,091 張，即 650,009,100 元，占本次發(fā)行總
量的 13.54%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為 41,499,900 張，即 4,149,990,000 元，占本次
發(fā)行總量的 86.46%。
本次網(wǎng)上認購款項繳納工作已于 2017 年 12 月 12 日（T+2 日）完成。本公
告一經(jīng)刊出即視同向已參與網(wǎng)上申購并中簽且及時足額繳款的網(wǎng)上投資者送達
獲配通知。
一、網(wǎng)上中簽繳款情況
根據(jù)深圳證券交易所和中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司提供的
數(shù)據(jù)，本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）國信證券股份有限公司做出如下統(tǒng)計：
1、網(wǎng)上投資者繳款認購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量（張）：35,426,425
2、網(wǎng)上投資者繳款認購的金額（元）：3,542,642,500
3、網(wǎng)上投資者放棄認購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量（張）：6,073,475
4、網(wǎng)上投資者放棄認購金額（元）：607,347,500
二、保薦機構(gòu)（主承銷商）包銷情況
網(wǎng)上投資者放棄認購的可轉(zhuǎn)債，以及因結(jié)算參與人資金不足而無效認購的可
轉(zhuǎn)債由主承銷商包銷。此外，《藍思科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券
發(fā)行公告》中規(guī)定網(wǎng)上申購每 10 張為 1 個申購單位，向原股東優(yōu)先配售每 1 張
為 1 個申購單位，因此所產(chǎn)生的發(fā)行余額 9 張由主承銷商包銷。本次主承銷商包
銷可轉(zhuǎn)債的數(shù)量為 6,073,484 張，包銷金額為 607,348,400 元，包銷比例為 12.65%。
2017 年 12 月 14 日（T+4 日），主承銷商依據(jù)承銷協(xié)議將可轉(zhuǎn)債認購資金劃
轉(zhuǎn)至發(fā)行人，由發(fā)行人向中國結(jié)算深圳分公司提交登記申請，將包銷可轉(zhuǎn)債登記
至主承銷商指定證券賬戶。
三、保薦機構(gòu)（主承銷商）聯(lián)系方式
如對本公告所公布的發(fā)行結(jié)果有疑問，請與本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）
聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下：
保薦機構(gòu)（主承銷商）：國信證券股份有限公司
辦公地址：深圳市紅嶺中路 1012 號國信證券大廈 16 層至 26 層
聯(lián)系地址：深圳市紅嶺中路 1012 號國信證券大廈 20 層
電話：0755-22940052
聯(lián)系人：資本市場部
發(fā)行人：藍思科技股份有限公司
保薦機構(gòu)（主承銷商）：國信證券股份有限公司
2017年12月14日
（本頁無正文，為《藍思科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司
債券網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》之蓋章頁）
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（本頁無正文，為《藍思科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上中
簽結(jié)果公告》之蓋章頁）
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