安信證券股份有限公司
關(guān)于
廣東金萊特電器股份有限公司
詳式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)（更新稿）
之
財(cái)務(wù)顧問(wèn)核查意見(jiàn)
財(cái)務(wù)顧問(wèn)
簽署日期：二〇一七年十二月
安信證券股份有限公司財(cái)務(wù)顧問(wèn)核查意見(jiàn)
聲明
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司
收購(gòu)管理辦法》、《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第15號(hào)——權(quán)
益變動(dòng)報(bào)告書(shū)》、《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第16號(hào)——上
市公司收購(gòu)報(bào)告書(shū)》等相關(guān)法律和規(guī)范性文件的規(guī)定，安信證券股份有限公司（以
下簡(jiǎn)稱“安信證券”或“本財(cái)務(wù)顧問(wèn)”）按照行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范，
本著誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的精神，對(duì)本次廣東金萊特電器股份有限公司權(quán)益變動(dòng)
相關(guān)情況和資料進(jìn)行了核查和驗(yàn)證，對(duì)深圳華欣創(chuàng)力科技實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司出具
的權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)所披露的內(nèi)容出具核查意見(jiàn)，以供投資者和有關(guān)各方參考。
為使相關(guān)各方恰當(dāng)?shù)乩斫夂褪褂帽竞瞬橐庖?jiàn)，本財(cái)務(wù)顧問(wèn)特別聲明如下：
1、本核查意見(jiàn)所依據(jù)的有關(guān)資料由信息披露義務(wù)人提供，信息披露義務(wù)人
已向本財(cái)務(wù)顧問(wèn)做出承諾，保證其所提供的所有文件、材料及口頭陳述真實(shí)、準(zhǔn)
確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并愿意承擔(dān)個(gè)別和連帶的
法律責(zé)任。
2、本財(cái)務(wù)顧問(wèn)已與信息披露義務(wù)人訂立財(cái)務(wù)顧問(wèn)暨持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議，并按照
規(guī)定履行盡職調(diào)查義務(wù)，有充分理由確信所發(fā)表的專業(yè)意見(jiàn)與信息披露義務(wù)人申
報(bào)文件的內(nèi)容不存在實(shí)質(zhì)性差異。
3、本財(cái)務(wù)顧問(wèn)有充分理由確信本次收購(gòu)符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)
的規(guī)定。
4、本財(cái)務(wù)顧問(wèn)就本次收購(gòu)所出具的專業(yè)意見(jiàn)已提交本財(cái)務(wù)顧問(wèn)內(nèi)核機(jī)構(gòu)審
查，并獲得通過(guò)。
5、本財(cái)務(wù)顧問(wèn)特別提醒投資者注意，本財(cái)務(wù)顧問(wèn)核查意見(jiàn)不構(gòu)成對(duì)本次權(quán)
益變動(dòng)各方及其關(guān)聯(lián)公司的任何投資建議；投資者根據(jù)本財(cái)務(wù)顧問(wèn)核查意見(jiàn)所做
出的任何投資決策而產(chǎn)生的相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)，本財(cái)務(wù)顧問(wèn)不承擔(dān)任何責(zé)任。
6、本財(cái)務(wù)顧問(wèn)特別提醒投資者認(rèn)真閱讀信息披露義務(wù)人出具的《廣東金萊
特電器股份有限公司詳式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)》以及廣東金萊特電器股份有限公司就
本次權(quán)益變動(dòng)所發(fā)布的相關(guān)公告。
7、本財(cái)務(wù)顧問(wèn)特別提醒投資者注意，根據(jù)信息披露義務(wù)人與蔣小榮簽署的
《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》約定，如出現(xiàn)《詳式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)》（更新稿）“第三節(jié)本
安信證券股份有限公司財(cái)務(wù)顧問(wèn)核查意見(jiàn)
次權(quán)益變動(dòng)的方式/二、《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的主要內(nèi)容/8、協(xié)議的效力、變更及
解除”所述的情形，則雙方均有權(quán)終止《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。敬請(qǐng)投資者注意交易
終止風(fēng)險(xiǎn)。
8、本財(cái)務(wù)顧問(wèn)與本次權(quán)益變動(dòng)各方不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，亦未委托或授權(quán)
其他任何機(jī)構(gòu)或個(gè)人提供未在本核查意見(jiàn)中列載的信息和對(duì)本核查意見(jiàn)做任何
解釋或者說(shuō)明。
9、在擔(dān)任財(cái)務(wù)顧問(wèn)期間，本財(cái)務(wù)顧問(wèn)已采取嚴(yán)格的保密措施，嚴(yán)格執(zhí)行風(fēng)
險(xiǎn)控制和內(nèi)部隔離制度，不存在內(nèi)幕交易、操縱市場(chǎng)和證券欺詐問(wèn)題。
安信證券股份有限公司財(cái)務(wù)顧問(wèn)核查意見(jiàn)
目錄
釋義 ..................................................................... 4
財(cái)務(wù)顧問(wèn)核查意見(jiàn) ......................................................... 5
一、關(guān)于詳式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)所披露的內(nèi)容是否真實(shí)、準(zhǔn)確、完整 ............. 5
二、關(guān)于本次權(quán)益變動(dòng)的目的 ............................................. 5
三、關(guān)于信息披露義務(wù)人的主體資格、經(jīng)濟(jì)實(shí)力及誠(chéng)信記錄 ................... 6
四、關(guān)于財(cái)務(wù)顧問(wèn)對(duì)信息披露義務(wù)人進(jìn)行證券市場(chǎng)規(guī)范化運(yùn)作的輔導(dǎo)情況 ....... 9
五、關(guān)于信息披露義務(wù)人的股權(quán)控制結(jié)構(gòu)及其控股股東、實(shí)際控制人支配信息披露義
務(wù)人的方式 ............................................................. 9
六、關(guān)于信息披露義務(wù)人的收購(gòu)資金來(lái)源及其合法性 ........................ 10
七、關(guān)于本次權(quán)益變動(dòng)是否涉及信息披露義務(wù)人以證券支付收購(gòu)價(jià)款 .......... 11
八、關(guān)于信息披露義務(wù)人是否已經(jīng)履行了必要的授權(quán)和批準(zhǔn)程序 .............. 12
九、關(guān)于信息披露義務(wù)人是否已對(duì)收購(gòu)過(guò)渡期間保持上市公司穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)作出安排 12
十、后續(xù)計(jì)劃的分析 .................................................... 12
十一、關(guān)于本次權(quán)益變動(dòng)對(duì)上市公司經(jīng)營(yíng)獨(dú)立性和持續(xù)發(fā)展可能產(chǎn)生的影響 .... 14
十二、在收購(gòu)標(biāo)的上是否設(shè)定其他權(quán)利，是否在收購(gòu)價(jià)款之外還作出其他補(bǔ)償安排
...................................................................... 17
十三、關(guān)于信息披露義務(wù)人及其關(guān)聯(lián)方與被收購(gòu)公司之間是否存在業(yè)務(wù)往來(lái)，信息披
露義務(wù)人與被收購(gòu)公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員是否就其未來(lái)任職安排達(dá)成某種
協(xié)議或者默契 .......................................................... 17
十四、關(guān)于上市公司原控股股東、實(shí)際控制人及關(guān)聯(lián)方是否存在未清償對(duì)上市公司的
負(fù)債、未解除上市公司為其負(fù)債提供的擔(dān)?；驌p害公司利益的其他情形 ........ 18
十五、對(duì)本次收購(gòu)前 6 個(gè)月買賣上市公司股票情況的核查 .................... 19
十六、結(jié)論性意見(jiàn) ...................................................... 19
安信證券股份有限公司財(cái)務(wù)顧問(wèn)核查意見(jiàn)
釋義
除非特別說(shuō)明，以下簡(jiǎn)稱在本核查意見(jiàn)中具有如下含義：
安信證券股份有限公司關(guān)于廣東金萊特電器股
本核查意見(jiàn) 指 份有限公司詳式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)（更新稿）之
財(cái)務(wù)顧問(wèn)核查意見(jiàn)
廣東金萊特電器股份有限公司，股票代碼：
金萊特、上市公司 指
本財(cái)務(wù)顧問(wèn)、安信證券 指 安信證券股份有限公司
信息披露義務(wù)人、華欣創(chuàng)力 指 深圳華欣創(chuàng)力科技實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司
華欣創(chuàng)力與蔣小榮簽訂《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，以
1,119,826,600.00元的價(jià)格（即每股20.00元）
本次權(quán)益變動(dòng)、本次收購(gòu) 指
受讓蔣小榮 持有的金萊 特 55,991,330股股份
（占金萊特總股本的29.99%）的行為
登記結(jié)算公司將本次權(quán)益變動(dòng)涉及的所有金萊
權(quán)益變動(dòng)完成之日 指 特55,991,330股股票過(guò)戶至華欣創(chuàng)力名下并出
具過(guò)戶登記證明文件之日
華欣創(chuàng)力與蔣小榮于2017年12月15日簽訂的
《關(guān)于廣東金萊特電器股份有限公司股份轉(zhuǎn)讓
《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》 指 協(xié)議》（協(xié)議編號(hào)：20171215001），約定華欣
創(chuàng)力受讓蔣小榮持有的金萊特55,991,330股股
份
出讓方擬依據(jù)《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》約定轉(zhuǎn)讓給受
標(biāo)的股份 指 讓方的金萊特55,991,330股股份（占金萊特股
本總數(shù)的29.99%）及其相關(guān)的股東權(quán)益。
中國(guó)證監(jiān)會(huì) 指 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)
深交所 指 深圳證券交易所
《公司法》 指 《中華人民共和國(guó)公司法》
《證券法》 指 《中華人民共和國(guó)證券法》
《收購(gòu)辦法》 指 《上市公司收購(gòu)管理辦法》
《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)
《準(zhǔn)則15號(hào)》 指
則第15號(hào)—權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)》
《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)
《準(zhǔn)則16號(hào)》 指
則第16號(hào)—上市公司收購(gòu)報(bào)告書(shū)》
元、萬(wàn)元 指 人民幣元、人民幣萬(wàn)元
安信證券股份有限公司財(cái)務(wù)顧問(wèn)核查意見(jiàn)
財(cái)務(wù)顧問(wèn)核查意見(jiàn)
本財(cái)務(wù)顧問(wèn)就本次權(quán)益變動(dòng)涉及的下列事項(xiàng)發(fā)表財(cái)務(wù)顧問(wèn)意見(jiàn)：
一、關(guān)于詳式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)所披露的內(nèi)容是否真實(shí)、準(zhǔn)確、完整
本財(cái)務(wù)顧問(wèn)基于誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則，已按照?qǐng)?zhí)業(yè)規(guī)則規(guī)范的工作程
序，對(duì)信息披露義務(wù)人編制的詳式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)涉及的內(nèi)容進(jìn)行了盡職調(diào)查，
并對(duì)詳式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)進(jìn)行了審閱及必要核查，未發(fā)現(xiàn)虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
和重大遺漏。信息披露義務(wù)人已出具聲明，承諾詳式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)不存在虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶
的法律責(zé)任。
基于上述分析和安排，本財(cái)務(wù)顧問(wèn)認(rèn)為：信息披露義務(wù)人在其編制的詳式權(quán)
益變動(dòng)報(bào)告書(shū)中所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，符合《證券法》、《收購(gòu)辦法》、
《準(zhǔn)則 15 號(hào)》和《準(zhǔn)則 16 號(hào)》等法律、法規(guī)及其他規(guī)范性文件對(duì)上市公司詳式
權(quán)益變動(dòng)信息披露的要求。
二、關(guān)于本次權(quán)益變動(dòng)的目的
信息披露義務(wù)人本次擬通過(guò)協(xié)議收購(gòu)方式受讓蔣小榮所持金萊特合計(jì)
55,991,330 股股份，本次權(quán)益變動(dòng)完成后，信息披露義務(wù)人華欣創(chuàng)力將合計(jì)持
有金萊特 29.99%的股份，將成為金萊特的控股股東，華欣創(chuàng)力的實(shí)際控制人蔡
小如將成為上市公司的實(shí)際控制人。
信息披露義務(wù)人華欣創(chuàng)力的實(shí)際控制人蔡小如希望通過(guò)持有金萊特股份，借
助業(yè)務(wù)、人力資源、財(cái)務(wù)等方面的轉(zhuǎn)型改革，提高上市公司的經(jīng)營(yíng)效益，改善上
市公司的治理結(jié)構(gòu)，同時(shí)運(yùn)用上市公司平臺(tái)有效整合優(yōu)質(zhì)資源，改善上市公司的
經(jīng)營(yíng)情況。
在實(shí)施調(diào)整過(guò)程中，信息披露義務(wù)人承諾將按照有關(guān)法律法規(guī)之要求，履行
相應(yīng)的法定程序和義務(wù)。
經(jīng)核查，本財(cái)務(wù)顧問(wèn)認(rèn)為：信息披露義務(wù)人的收購(gòu)目的未與現(xiàn)行法律、法規(guī)
要求相違背，符合我國(guó)證券市場(chǎng)的監(jiān)管原則和發(fā)展趨勢(shì)。
安信證券股份有限公司財(cái)務(wù)顧問(wèn)核查意見(jiàn)
三、關(guān)于信息披露義務(wù)人的主體資格、經(jīng)濟(jì)實(shí)力及誠(chéng)信記錄
（一）信息披露義務(wù)人提供了本次權(quán)益變動(dòng)信息披露所要求的必備證明文件
本財(cái)務(wù)顧問(wèn)基于誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則，對(duì)信息披露義務(wù)人提交的詳式
權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)涉及的內(nèi)容進(jìn)行了盡職調(diào)查，并對(duì)詳式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)及信息披
露義務(wù)人提供的必備證明文件進(jìn)行了審閱及必要核查。本財(cái)務(wù)顧問(wèn)履行上述程序
后認(rèn)為，信息披露義務(wù)人已經(jīng)按照《證券法》、《收購(gòu)辦法》、《準(zhǔn)則 15 號(hào)》
和《準(zhǔn)則 16 號(hào)》等法律、法規(guī)的規(guī)定提交了必備的證明文件，不存在任何重大
遺漏、虛假記載或誤導(dǎo)性陳述。
（二）關(guān)于信息披露義務(wù)人的主體資格
公司名稱 深圳華欣創(chuàng)力科技實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司
深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路 1 號(hào) A 棟 201 室（入駐深圳市
住所
前海商務(wù)秘書(shū)有限公司）
注冊(cè)資本 10,000.00 萬(wàn)元人民幣
實(shí)繳資本 0 萬(wàn)元人民幣
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 91440300MA5EDDMG6H
企業(yè)類型 有限責(zé)任公司
法定代表人 蔡小如
新能源、動(dòng)力系統(tǒng)科技項(xiàng)目投資（具體項(xiàng)目另行申報(bào)）；投資興
辦實(shí)業(yè)（具體項(xiàng)目另行申報(bào)）；LED 照明及相關(guān)充電設(shè)備的技術(shù)
經(jīng)營(yíng)范圍 開(kāi)發(fā)及銷售；國(guó)內(nèi)貿(mào)易（不含專營(yíng)、專賣、?？厣唐罚?；經(jīng)營(yíng)進(jìn)
出口業(yè)務(wù)（法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外，限
制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營(yíng)）。教育培訓(xùn)。
經(jīng)營(yíng)期限 2017-03-07-永續(xù)經(jīng)營(yíng)
通訊地址 深圳市龍華區(qū)龍華街道辦東環(huán)一路天匯大廈 A 棟 606 室
聯(lián)系電話 0755-86660919
股東情況 自然人蔡小如持股 90%，自然人劉健持股 10%
經(jīng)核查，本財(cái)務(wù)顧問(wèn)認(rèn)為，華欣創(chuàng)力為依法設(shè)立并持續(xù)經(jīng)營(yíng)的法人，不存在
根據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程規(guī)定的應(yīng)當(dāng)終止或解散的情形。
同時(shí)，依據(jù)信息披露義務(wù)人出具的聲明函，信息披露義務(wù)人不存在負(fù)有到期
未清償?shù)那姨幱诔掷m(xù)狀態(tài)的數(shù)額較大的債務(wù)的情形；最近三年沒(méi)有重大違法行為
或者涉嫌有重大違法行為；最近三年也沒(méi)有嚴(yán)重的證券市場(chǎng)失信行為；也不存在
法律、行政法規(guī)規(guī)定以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的不得收購(gòu)上市公司的其他情形。
經(jīng)核查，本財(cái)務(wù)顧問(wèn)認(rèn)為：信息披露義務(wù)人不存在《收購(gòu)辦法》第六條規(guī)定
的情形及法律法規(guī)禁止收購(gòu)上市公司的情形，具備收購(gòu)上市公司的主體資格。
安信證券股份有限公司財(cái)務(wù)顧問(wèn)核查意見(jiàn)
（三）關(guān)于信息披露義務(wù)人收購(gòu)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力
本次收購(gòu)資金來(lái)源為華欣創(chuàng)力股東的自籌資金，該等資金主要來(lái)源于股東個(gè)
人及家庭積累和股東借款。蔡小如系信息披露義務(wù)人的控股股東及實(shí)際控制人，
其控制核心企業(yè)情況如下所示：
注冊(cè)資本
序號(hào) 企業(yè)名稱 持股比例 經(jīng)營(yíng)范圍
(萬(wàn)元)
研發(fā)、生產(chǎn)、銷售：非接觸 IC 智能卡、非接觸
式 IC 卡讀卡器；接觸式智能卡、接觸式 IC 卡
讀卡器；電子標(biāo)簽；信息系統(tǒng)集成工程及技術(shù)
服務(wù)；電子通訊設(shè)備、計(jì)算機(jī)周邊設(shè)備；電子
中山達(dá)華智能
23.39% 遙控啟動(dòng)設(shè)備；家用小電器；包裝裝璜印刷品、
1 科技股份有限 109,538.61
（注 1） 其他印刷品印刷；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口（法
公司
律、行政法規(guī)禁止經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目除外；法律、行
政法規(guī)限制經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目須取得許可后方可）。
(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可
開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
新能源、動(dòng)力系統(tǒng)科技項(xiàng)目投資（具體項(xiàng)目另
行申報(bào)）；投資興辦實(shí)業(yè)（具體項(xiàng)目另行申報(bào)）；
深圳華欣創(chuàng)力 LED 照明及相關(guān)充電設(shè)備的技術(shù)開(kāi)發(fā)及銷售；國(guó)
2 科技實(shí)業(yè)發(fā)展 10,000.00 90% 內(nèi)貿(mào)易（不含專營(yíng)、專賣、?？厣唐罚唤?jīng)營(yíng)進(jìn)
有限公司 出口業(yè)務(wù)（法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定禁止
的項(xiàng)目除外，限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)
營(yíng)）。教育培訓(xùn)。
投資基金、受托資產(chǎn)管理、投資管理（不得從
中山市微遠(yuǎn)創(chuàng) 事銀行、證券、保險(xiǎn)等需要取得許可或?qū)徟?br/> 新投資基金管 金融業(yè)務(wù)）；未上市成長(zhǎng)型企業(yè)、成熟型企業(yè)的
3 40,000.00 65%（注2）
理中心（有限 資產(chǎn)并購(gòu)或股權(quán)投資；股權(quán)投資；投資興辦實(shí)
合伙） 業(yè)（不含限制項(xiàng)目）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，
經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、物業(yè)管理（法律、行政法規(guī)、國(guó)
中山市騰隆房
務(wù)院決定規(guī)定須經(jīng)批準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，憑批準(zhǔn)文
4 地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限 3,600.00 50%
件、證件經(jīng)營(yíng)）。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相
公司
關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
中山市恒東旅 旅游景區(qū)、旅游線路開(kāi)發(fā)；投資旅游業(yè)。(依法
5 游發(fā)展有限公 100.00 50% 須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展
司 經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
智能技術(shù)開(kāi)發(fā)；計(jì)算機(jī)軟件技術(shù)開(kāi)發(fā)與銷售。
深圳智勝高新
（以上法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定在登
6 科技企業(yè)（有 30,000.00 99%
記前須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目除外，限制的項(xiàng)目須取得
限合伙）
許可后方可經(jīng)營(yíng)）；
中山市恒美置 房地產(chǎn)咨詢、建筑工程管理咨詢服務(wù)；物業(yè)管
7 380.00 50%
業(yè)發(fā)展有限公 理；自有物業(yè)租賃；銷售：建筑材料、裝飾材
安信證券股份有限公司財(cái)務(wù)顧問(wèn)核查意見(jiàn)
司 料；倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；承接園林
綠化設(shè)計(jì)施工工程、室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)施工工程；
投資辦實(shí)業(yè)、商業(yè)、服務(wù)業(yè)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的
項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
會(huì)議及展覽服務(wù)；網(wǎng)上票務(wù)代理、網(wǎng)上鐵路、
中山熊貓國(guó)旅 民航、客運(yùn)等及其他票務(wù)代理；代辦租車及代
64.29%
8 電子商務(wù)有限 210.00 訂客房業(yè)務(wù)、代辦簽證；商務(wù)考察咨詢；體能
（注 3）
公司 拓展培訓(xùn)服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相
關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
中山市恒東房 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)（憑資質(zhì)證經(jīng)營(yíng)）、建筑物租賃、
9 地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限 10,100.00 50.00% 承接室內(nèi)裝飾工程。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)
公司 相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
注 1：蔡小如直接持有中山達(dá)華智能科技股份有限公司 23.39%的股份，為控股股東及實(shí)
際控制人。此外，根據(jù)珠海植遠(yuǎn)投資中心（有限合伙）出具的《表決權(quán)委托協(xié)議》，珠海植
遠(yuǎn)投資中心（有限合伙）不可撤銷地將 8%股份對(duì)應(yīng)表決權(quán)委托給蔡小如。綜上，蔡小如持
有中山達(dá)華智能科技股份有限公司 23.39%的股份以及 31.39%的表決權(quán)。
注 2：蔡小如直接持有中山市微遠(yuǎn)創(chuàng)新投資基金管理中心（有限合伙）50%的出資份額，
通過(guò)其控制的中山達(dá)華智能科技股份有限公司持有該公司 15%的出資份額，故蔡小如直接及
間接持有該公司 65%的出資份額。
注 3：蔡小如直接持有中山熊貓國(guó)旅電子商務(wù)有限公司 35.71%的出資份額，通過(guò)其控制
的中山市微遠(yuǎn)創(chuàng)新投資基金管理中心（有限合伙）持有該公司 28.57%的出資份額，故蔡小
如直接及間接持有該公司 64.29%的出資份額。
經(jīng)核查，本次收購(gòu)資金來(lái)源合法。上述資金不存在直接或者間接來(lái)源于上市
公司及其關(guān)聯(lián)方的情形，亦不存在通過(guò)與上市公司的資產(chǎn)置換或者其他交易取得
資金的情形，信息披露義務(wù)人具備收購(gòu)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力。
（四）信息披露義務(wù)人規(guī)范運(yùn)作上市公司的管理能力核查
通過(guò)本財(cái)務(wù)顧問(wèn)對(duì)信息披露義務(wù)人開(kāi)展的有關(guān)證券市場(chǎng)規(guī)范運(yùn)作的輔導(dǎo)，信
息披露義務(wù)人已基本熟悉和掌握上市公司規(guī)范運(yùn)作的有關(guān)要求，了解有關(guān)法律、
行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，充分認(rèn)識(shí)應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)和責(zé)任，具備良好的經(jīng)營(yíng)、
管理企業(yè)的能力。同時(shí)，信息披露義務(wù)人承諾在本次收購(gòu)?fù)瓿珊?，將保證上市公
司在人員、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)五方面的獨(dú)立性。
本財(cái)務(wù)顧問(wèn)認(rèn)為：信息披露義務(wù)人具備規(guī)范運(yùn)作上市公司的管理能力。
（五）關(guān)于信息披露義務(wù)人是否需要承擔(dān)其他附加義務(wù)
本次收購(gòu)系華欣創(chuàng)力向蔣小榮協(xié)議收購(gòu)其所持上市公司部分股份，《股份轉(zhuǎn)
讓協(xié)議》除規(guī)定交易相關(guān)事項(xiàng)外，未約定其他附加義務(wù)。本財(cái)務(wù)顧問(wèn)認(rèn)為，除中
國(guó)證監(jiān)會(huì)、深交所有關(guān)規(guī)范性文件規(guī)定的事項(xiàng)外，信息披露義務(wù)人無(wú)需承擔(dān)其他
附加義務(wù)。
安信證券股份有限公司財(cái)務(wù)顧問(wèn)核查意見(jiàn)
（六）關(guān)于信息披露義務(wù)人是否存在不良誠(chéng)信記錄
本財(cái)務(wù)顧問(wèn)根據(jù)《收購(gòu)辦法》及《準(zhǔn)則 16 號(hào)》要求，對(duì)信息披露義務(wù)人進(jìn)
行必要的核查與了解，信息披露義務(wù)人具有良好的誠(chéng)信記錄，最近五年內(nèi)沒(méi)有受
到過(guò)行政處罰（與證券市場(chǎng)明顯無(wú)關(guān)的除外）、刑事處罰，未涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有
關(guān)的重大民事訴訟或者仲裁。本財(cái)務(wù)顧問(wèn)已經(jīng)獲取了信息披露義務(wù)人的征信報(bào)
告，并查詢相關(guān)政府部門官方網(wǎng)站、全國(guó)法院被執(zhí)行人查詢系統(tǒng)，信息披露義務(wù)
人及其實(shí)際控制人不屬于失信人員。經(jīng)核查，本財(cái)務(wù)顧問(wèn)認(rèn)為：截至本核查意見(jiàn)
簽署日，信息披露義務(wù)人資信狀況良好，未見(jiàn)不良誠(chéng)信記錄。
四、關(guān)于財(cái)務(wù)顧問(wèn)對(duì)信息披露義務(wù)人進(jìn)行證券市場(chǎng)規(guī)范化運(yùn)作的輔導(dǎo)情況
在本核查意見(jiàn)簽署日之前，本財(cái)務(wù)顧問(wèn)已向信息披露義務(wù)人及其相關(guān)人員進(jìn)
行了與證券市場(chǎng)有關(guān)的法律法規(guī)、規(guī)范治理等方面的輔導(dǎo)，介紹了作為上市公司
股東應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)和責(zé)任，包括避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、減少和規(guī)范關(guān)聯(lián)交易、與上市公
司實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、人員、機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)等方面的獨(dú)立等。信息披露義務(wù)人及相關(guān)
人員通過(guò)學(xué)習(xí)熟悉了與證券市場(chǎng)有關(guān)的法律和行政法規(guī)，并了解其應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)
和責(zé)任。
本財(cái)務(wù)顧問(wèn)認(rèn)為：信息披露義務(wù)人具備規(guī)范化運(yùn)作上市公司的管理能力；同
時(shí)，本財(cái)務(wù)顧問(wèn)也將承擔(dān)起持續(xù)督導(dǎo)的責(zé)任，督促信息披露義務(wù)人遵守有關(guān)法律、
法規(guī)和監(jiān)管部門制定的部門規(guī)章的規(guī)定和要求，協(xié)助信息披露義務(wù)人規(guī)范化運(yùn)作
和管理上市公司。
五、關(guān)于信息披露義務(wù)人的股權(quán)控制結(jié)構(gòu)及其控股股東、實(shí)際控制人支配
信息披露義務(wù)人的方式
截至本核查意見(jiàn)簽署日，華欣創(chuàng)力的股權(quán)結(jié)構(gòu)關(guān)系如下圖所示：
安信證券股份有限公司財(cái)務(wù)顧問(wèn)核查意見(jiàn)
蔡小如 劉健
90% 10%
華欣創(chuàng)力
華欣創(chuàng)力的控股股東、實(shí)際控制人蔡小如通過(guò)持有華欣創(chuàng)力 90%股權(quán)的方式
對(duì)華欣創(chuàng)力進(jìn)行支配。
經(jīng)核查，本財(cái)務(wù)顧問(wèn)認(rèn)為：信息披露義務(wù)人已充分披露了其股權(quán)控制結(jié)構(gòu)及
其控股股東、實(shí)際控制人支配信息披露義務(wù)人的方式。
六、關(guān)于信息披露義務(wù)人的收購(gòu)資金來(lái)源及其合法性
（一）華欣創(chuàng)力本次交易的資金來(lái)源為華欣創(chuàng)力股東的自籌資金，其中，
672,000,000.00 元收購(gòu)資金將以股東增資的形式注入華欣創(chuàng)力；收購(gòu)資金的剩
余資金擬在本次交易通過(guò)深交所合規(guī)性審核后注入華欣創(chuàng)力。
（二）華欣創(chuàng)力投資款的資金來(lái)源
根據(jù)華欣創(chuàng)力股東出具的《關(guān)于收購(gòu)股份資金來(lái)源的聲明》，其中蔡小如對(duì)
華欣創(chuàng)力的投資款主要來(lái)源于其個(gè)人及家庭積累和借貸資金（詳見(jiàn)“（三）主要
借款協(xié)議條款”），劉健對(duì)華欣創(chuàng)力的投資款來(lái)源于其個(gè)人及家庭積累。本次轉(zhuǎn)
讓價(jià)款合計(jì) 1,119,826,600.00 元，其中 672,000,000.00 元為借貸資金，
447,826,600 元為自有資金。華欣創(chuàng)力股東保證該等資金來(lái)源合法合規(guī)，不存在
代持，也不存在通過(guò)資管產(chǎn)品或有限合伙等形式直接或間接使用上市公司及其關(guān)
聯(lián)方資金的情況。
（三）主要借款協(xié)議條款
蔡小如上述借貸資金對(duì)應(yīng)的貸款合同的主要內(nèi)容如下：
1、合同當(dāng)事人
借款人：蔡小如
貸款人：廈門國(guó)際信托有限公司
安信證券股份有限公司財(cái)務(wù)顧問(wèn)核查意見(jiàn)
2、貸款金額
貸款總金額為人民幣（大寫）陸億柒仟貳佰萬(wàn)元整（小寫：672,000,000.00
元人民幣），可分期發(fā)放，每期貸款的實(shí)際提款金額以借款人與貸款人雙方辦理
的《借款借據(jù)》上所記載的金額為準(zhǔn)。
3、貸款期限
人民幣伍億元整的貸款期限為 42 個(gè)月;人民幣壹億柒仟貳佰萬(wàn)元整的貸款
期限為 48 個(gè)月。每期貸款的實(shí)際提款日和還款日以借款人與貸款人雙方辦理的
《借款借據(jù)》上所記載的日期為準(zhǔn)。
4、貸款用途
貸款用途為蔡小如用于其控制企業(yè)進(jìn)行公司股權(quán)并購(gòu)，蔡小如不得擅自改變
貸款用途；廈門國(guó)際信托有限公司有權(quán)對(duì)貸款的使用進(jìn)行監(jiān)控或核查，但廈門國(guó)
際信托有限公司不對(duì)蔡小如運(yùn)用上述貸款所產(chǎn)生的法律后果承擔(dān)任何責(zé)任。
5、貸款利率與利息
貸款利率為年利率 6.1321%，貸款利息自貸款實(shí)際發(fā)放日起計(jì)算；按每月 30
日歷日，每年 360 日歷日計(jì)算；按實(shí)際貸款天數(shù)計(jì)算利息，結(jié)息日為每季末月
20 號(hào)，首次結(jié)息日為 2017 年 12 月 20 日，結(jié)息日為付息日。
6、貸款展期
不能展期。
7、貸款的擔(dān)保
由劉?。ㄉ矸葑C號(hào)：420106196906******）對(duì)上述債務(wù)提供保證擔(dān)保；蔡小
如對(duì)上述債務(wù)提供上市公司股票質(zhì)押擔(dān)保（股票簡(jiǎn)稱：達(dá)華智能，股票代碼：
002512）的合法有效質(zhì)押手續(xù)。
經(jīng)核查，本財(cái)務(wù)顧問(wèn)認(rèn)為，信息披露義務(wù)人本次收購(gòu)資金主要來(lái)源于信息披
露義務(wù)人的股東自籌資金，該等資金來(lái)源合法。
七、關(guān)于本次權(quán)益變動(dòng)是否涉及信息披露義務(wù)人以證券支付收購(gòu)價(jià)款
經(jīng)核查，本財(cái)務(wù)顧問(wèn)認(rèn)為：本次權(quán)益變動(dòng)不涉及信息披露義務(wù)人以證券支付
收購(gòu)價(jià)款。
安信證券股份有限公司財(cái)務(wù)顧問(wèn)核查意見(jiàn)
八、關(guān)于信息披露義務(wù)人是否已經(jīng)履行了必要的授權(quán)和批準(zhǔn)程序
2017 年 10 月 20 日，華欣創(chuàng)力召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議并作出決議，同意本次收購(gòu)。
經(jīng)核查，本財(cái)務(wù)顧問(wèn)認(rèn)為：本次收購(gòu)的信息披露義務(wù)人已取得合法有效的
授權(quán)和批準(zhǔn)。
九、關(guān)于信息披露義務(wù)人是否已對(duì)收購(gòu)過(guò)渡期間保持上市公司穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)作
出安排
信息披露義務(wù)人已就收購(gòu)過(guò)渡期間保持上市公司穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)等事宜在《股份轉(zhuǎn)
讓協(xié)議》中與上市公司原股東做了明確約定。
經(jīng)核查，本財(cái)務(wù)顧問(wèn)認(rèn)為：信息披露義務(wù)人已對(duì)收購(gòu)過(guò)渡期間保持上市公司
穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)作出相關(guān)安排，符合有關(guān)法律法規(guī)等的規(guī)定。
十、后續(xù)計(jì)劃的分析
（一）是否擬在未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)增持上市公司股份或者處置已擁有權(quán)益的股
份的計(jì)劃
截至本核查意見(jiàn)簽署日，信息披露義務(wù)人暫無(wú)繼續(xù)增持金萊特股份的明確計(jì)
劃，如果未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)有增持計(jì)劃，信息披露義務(wù)人將嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)
之要求，履行相應(yīng)的法定審批程序和信息披露義務(wù)。
信息披露義務(wù)人承諾，在本次權(quán)益變動(dòng)完成之日起三十六個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓本次
受讓的上市公司股份。
（二）是否擬在未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)改變上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)或者對(duì)上市公司主營(yíng)
業(yè)務(wù)進(jìn)行調(diào)整的計(jì)劃
截至本核查意見(jiàn)簽署日，信息披露義務(wù)人暫無(wú)在未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)對(duì)上市公司
主營(yíng)業(yè)務(wù)進(jìn)行調(diào)整的明確計(jì)劃。但為增強(qiáng)上市公司的持續(xù)發(fā)展能力和盈利能力，
改善上市公司資產(chǎn)質(zhì)量，信息披露義務(wù)人不排除在未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)嘗試對(duì)其資
產(chǎn)、業(yè)務(wù)進(jìn)行調(diào)整的可能。如果根據(jù)上市公司實(shí)際情況需要進(jìn)行資產(chǎn)、業(yè)務(wù)調(diào)整，
信息披露義務(wù)人將按照有關(guān)法律法規(guī)之要求，履行相應(yīng)的法定程序和義務(wù)。
（三）是否擬在未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)對(duì)上市公司進(jìn)行重大資產(chǎn)、負(fù)債處置或者其
他類似的重大計(jì)劃
本次權(quán)益變動(dòng)完成后，信息披露義務(wù)人不排除在未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)，籌劃針對(duì)
安信證券股份有限公司財(cái)務(wù)顧問(wèn)核查意見(jiàn)
上市公司或其子公司的資產(chǎn)和業(yè)務(wù)進(jìn)行出售、合并、與他人合資或合作的計(jì)劃，
或上市公司擬購(gòu)買或置換資產(chǎn)的重組計(jì)劃。
根據(jù)上市公司的實(shí)際情況，屆時(shí)有相關(guān)事項(xiàng)，信息披露義務(wù)人將嚴(yán)格按照有
關(guān)法律法規(guī)之要求，履行相應(yīng)的法定程序和義務(wù)。
（四）是否擬對(duì)上市公司現(xiàn)任董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)或高級(jí)管理人員進(jìn)行調(diào)整的計(jì)
劃
本次權(quán)益變動(dòng)完成后，信息披露義務(wù)人將根據(jù)上市公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需
要，本著有利于維護(hù)上市公司及全體股東的合法權(quán)益的原則，根據(jù)中國(guó)法律法規(guī)
和上市公司章程規(guī)定的程序和方式行使股東權(quán)利，對(duì)上市公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成
員和高級(jí)管理人員進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。屆時(shí)，信息披露義務(wù)人將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法
規(guī)的要求，依法履行相關(guān)批準(zhǔn)程序和信息披露義務(wù)。
（五）是否擬對(duì)上市公司章程條款進(jìn)行修改的計(jì)劃
截至本核查意見(jiàn)簽署日，信息披露義務(wù)人暫無(wú)對(duì)上市公司《公司章程》的條
款進(jìn)行修改的計(jì)劃。如果根據(jù)上市公司實(shí)際情況需要進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，信息披露義
務(wù)人承諾將按照有關(guān)法律法規(guī)之要求，履行相應(yīng)的法定程序和義務(wù)。
（六）是否擬對(duì)上市公司現(xiàn)有員工聘用計(jì)劃作出重大變動(dòng)的計(jì)劃
截至本核查意見(jiàn)簽署日，信息披露義務(wù)人暫無(wú)對(duì)上市公司現(xiàn)有員工聘用做重
大變動(dòng)的計(jì)劃。如果根據(jù)上市公司實(shí)際情況需要進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，信息披露義務(wù)人
承諾將按照有關(guān)法律法規(guī)之要求，履行相應(yīng)的法定程序和義務(wù)。
（七）是否擬對(duì)上市公司分紅政策進(jìn)行調(diào)整的計(jì)劃
截至本核查意見(jiàn)簽署日，信息披露義務(wù)人暫無(wú)對(duì)上市公司現(xiàn)有分紅政策進(jìn)行
重大調(diào)整的計(jì)劃。如果根據(jù)上市公司實(shí)際情況需要進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，信息披露義務(wù)
人承諾將按照有關(guān)法律法規(guī)之要求，履行相應(yīng)的法定程序和義務(wù)。
（八）其他對(duì)上市公司業(yè)務(wù)和組織結(jié)構(gòu)有重大影響的計(jì)劃
截至本核查意見(jiàn)簽署日，除上述披露的信息外，信息披露義務(wù)人暫無(wú)其他對(duì)
上市公司業(yè)務(wù)和組織結(jié)構(gòu)有重大影響的計(jì)劃。
經(jīng)核查，本財(cái)務(wù)顧問(wèn)認(rèn)為，信息披露義務(wù)人的后續(xù)計(jì)劃不會(huì)損害上市公司及
其他股東的利益。
安信證券股份有限公司財(cái)務(wù)顧問(wèn)核查意見(jiàn)
十一、關(guān)于本次權(quán)益變動(dòng)對(duì)上市公司經(jīng)營(yíng)獨(dú)立性和持續(xù)發(fā)展可能產(chǎn)生的影
響
（一）本次權(quán)益變動(dòng)對(duì)上市公司獨(dú)立性的影響
本次權(quán)益變動(dòng)前，上市公司已經(jīng)按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定建立了規(guī)范的法人
治理結(jié)構(gòu)和獨(dú)立運(yùn)營(yíng)的公司管理體制，做到了業(yè)務(wù)獨(dú)立、資產(chǎn)獨(dú)立、財(cái)務(wù)獨(dú)立、
機(jī)構(gòu)獨(dú)立、人員獨(dú)立。
本次權(quán)益變動(dòng)后，為保證上市公司的獨(dú)立運(yùn)作，信息披露義務(wù)人及實(shí)際控制
人將依據(jù)《公司法》、《證券法》和《上市公司治理準(zhǔn)則》等法律法規(guī)的要求，
保證收購(gòu)后上市公司在資產(chǎn)、人員、財(cái)務(wù)、機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)等方面的完整及獨(dú)立，具
體承諾如下：
1、保證上市公司人員獨(dú)立
（1）保證上市公司的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書(shū)等高級(jí)管
理人員均專職在上市公司任職并領(lǐng)取薪酬，不在信息披露義務(wù)人及其關(guān)聯(lián)方擔(dān)任
除董事、監(jiān)事以外的職務(wù)；保證上市公司的財(cái)務(wù)人員不在信息披露義務(wù)人及其關(guān)
聯(lián)方兼職。
（2）保證上市公司的勞動(dòng)、人事及工資管理與信息披露義務(wù)人及其關(guān)聯(lián)方
之間完全獨(dú)立。
（3）保證信息披露義務(wù)人推薦出任上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的
人選都通過(guò)合法的程序進(jìn)行,不干預(yù)上市公司董事會(huì)和股東大會(huì)已經(jīng)做出的人事
任免決定。
2、保證上市公司資產(chǎn)獨(dú)立完整
（1）保證與信息披露義務(wù)人及其關(guān)聯(lián)方之間產(chǎn)權(quán)關(guān)系明確，保證上市公司
具有獨(dú)立完整的資產(chǎn)。
（2）保證信息披露義務(wù)人及關(guān)聯(lián)方不違規(guī)占用上市公司資產(chǎn)、資金及其他
資源。
3、保證上市公司的財(cái)務(wù)獨(dú)立
（1）保證上市公司建立獨(dú)立的財(cái)務(wù)部門和獨(dú)立的財(cái)務(wù)核算體系。
（2）保證上市公司具有規(guī)范、獨(dú)立的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和對(duì)分公司、子公司的
財(cái)務(wù)管理制度。
安信證券股份有限公司財(cái)務(wù)顧問(wèn)核查意見(jiàn)
（3）保證上市公司獨(dú)立在銀行開(kāi)戶，并獨(dú)立自主使用所開(kāi)設(shè)的賬戶，不與
信息披露義務(wù)人及其關(guān)聯(lián)方共用銀行賬戶。
（4）保證上市公司及其控制的子公司依法獨(dú)立納稅。
（5）保證上市公司能夠獨(dú)立作出財(cái)務(wù)決策，信息披露義務(wù)人及其關(guān)聯(lián)方不
干預(yù)上市公司的資金使用。
4、保證上市公司機(jī)構(gòu)獨(dú)立
（1）保證上市公司建立健全股份公司法人治理結(jié)構(gòu)，擁有獨(dú)立、完整的組
織機(jī)構(gòu)。
（2）保證上市公司及其控制的子公司與信息披露義務(wù)人及其關(guān)聯(lián)企業(yè)之間
在辦公機(jī)構(gòu)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所等方面完全分開(kāi)。
（3）保證上市公司及其控制的子公司獨(dú)立自主地運(yùn)作,信息披露義務(wù)人不會(huì)
超越股東大會(huì)直接或間接干預(yù)上市公司及控制的子公司的決策和經(jīng)營(yíng)。
5、保證上市公司業(yè)務(wù)獨(dú)立
（1）保證上市公司擁有獨(dú)立開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的資產(chǎn)、人員和資質(zhì)，具有面向
市場(chǎng)獨(dú)立自主持續(xù)經(jīng)營(yíng)的能力，在采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等方面保持獨(dú)立。
（2）保證信息披露義務(wù)人除通過(guò)行使股東權(quán)利之外，不對(duì)上市公司的業(yè)務(wù)
活動(dòng)進(jìn)行干預(yù)。
（二）本次權(quán)益變動(dòng)對(duì)上市公司同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的影響
本次權(quán)益變動(dòng)前，金萊特主要業(yè)務(wù)為可充電備用照明產(chǎn)品和可充電交直流兩
用風(fēng)扇的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括可充電室內(nèi)外照明燈具、可充電式手
電筒、消防應(yīng)急照明燈具、可充電交直流兩用落地扇以及可充電交直流兩用臺(tái)扇
等五大類產(chǎn)品。公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于商業(yè)公眾場(chǎng)所備用照明、家庭備用、軍工照
明、戶外休閑活動(dòng)、工礦照明及戶外作業(yè)。
截至本核查意見(jiàn)簽署日，信息披露義務(wù)人及其關(guān)聯(lián)方均未從事與金萊特構(gòu)成
同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)。因此，本次權(quán)益變動(dòng)不會(huì)導(dǎo)致上市公司與信息披露義務(wù)人及其
關(guān)聯(lián)方之間產(chǎn)生同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)或潛在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。
本次權(quán)益變動(dòng)后，為消除和避免同上市公司未來(lái)形成同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)或潛在的同業(yè)
競(jìng)爭(zhēng)，信息披露義務(wù)人及其實(shí)際控制人承諾如下：
1、在信息披露義務(wù)人直接或間接與上市公司保持實(shí)質(zhì)性股權(quán)控制關(guān)系期間，
安信證券股份有限公司財(cái)務(wù)顧問(wèn)核查意見(jiàn)
信息披露義務(wù)人及其實(shí)際控制人保證不利用自身對(duì)上市公司的控制關(guān)系從事或
參與從事有損上市公司及其中小股東利益的行為；
2、信息披露義務(wù)人及其關(guān)聯(lián)方目前沒(méi)有在中國(guó)境內(nèi)外直接或間接從事與任
何在商業(yè)上對(duì)上市公司（包括上市公司以及上市公司的控股子公司）構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)的
業(yè)務(wù)和活動(dòng)，信息披露義務(wù)人及其關(guān)聯(lián)方目前不擁有與上市公司存在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的
任何經(jīng)濟(jì)實(shí)體的權(quán)益；
3、本次權(quán)益變動(dòng)完成后，信息披露義務(wù)人及其關(guān)聯(lián)方在中國(guó)境內(nèi)外將不生
產(chǎn)、開(kāi)發(fā)任何與上市公司及其控股子公司生產(chǎn)的產(chǎn)品構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)或可能構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)的
產(chǎn)品，不直接或間接經(jīng)營(yíng)任何與上市公司及其控股子公司經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)或
可能構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)，也不參與投資任何與上市公司及其控股子公司生產(chǎn)的產(chǎn)品
或經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)或可能構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)的其他企業(yè)；；
4、如后續(xù)信息披露義務(wù)人及其關(guān)聯(lián)方從第三方獲得的商業(yè)機(jī)會(huì)如與上市公
司構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)或存在構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)的可能，則信息披露義務(wù)人及其關(guān)聯(lián)方將立即通知上
市公司并將該商業(yè)機(jī)會(huì)讓予上市公司。若該等業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)尚不具備轉(zhuǎn)讓給上市公司
的條件，或因其他原因?qū)е律鲜泄緯簾o(wú)法取得上述業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)，上市公司有權(quán)選
擇以書(shū)面確認(rèn)的方式要求信息披露義務(wù)人及其關(guān)聯(lián)方放棄該等業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)，或采取
法律、法規(guī)及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)許可的其他方式加以解決。
（三）本次權(quán)益變動(dòng)對(duì)上市公司關(guān)聯(lián)交易的影響
本次權(quán)益變動(dòng)前，信息披露義務(wù)人及其關(guān)聯(lián)方與上市公司之間不存在關(guān)聯(lián)交
易。
本次權(quán)益變動(dòng)后，為避免和規(guī)范信息披露義務(wù)人與上市公司之間可能發(fā)生的
關(guān)聯(lián)交易，信息披露義務(wù)人及其實(shí)際控制人承諾如下：
1、保證不利用自身對(duì)上市公司的股東地位及重大影響，謀求上市公司在業(yè)
務(wù)合作等方面給予信息披露義務(wù)人及其關(guān)聯(lián)方優(yōu)于市場(chǎng)第三方的權(quán)利，或與上市
公司達(dá)成交易的優(yōu)先權(quán)利；
2、杜絕信息披露義務(wù)人及其關(guān)聯(lián)方非法占用上市公司資金、資產(chǎn)的行為，
在任何情況下，不要求上市公司違規(guī)向信息披露義務(wù)人及其關(guān)聯(lián)方提供任何形式
的擔(dān)保；
3、信息披露義務(wù)人及其關(guān)聯(lián)方將盡可能地避免和減少與上市公司的關(guān)聯(lián)交
安信證券股份有限公司財(cái)務(wù)顧問(wèn)核查意見(jiàn)
易，如對(duì)無(wú)法避免或者有合理原因而發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，信息披露義務(wù)人及其實(shí)際
控制人保證：
（1）督促上市公司按照《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等
有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和上市公司章程的規(guī)定，履行關(guān)聯(lián)交易決策程序及
信息披露義務(wù)，并嚴(yán)格履行關(guān)聯(lián)股東的回避表決義務(wù)；
（2）遵循平等互利、誠(chéng)實(shí)信用、等價(jià)有償、公平合理的交易原則，以市場(chǎng)
公允價(jià)格與上市公司進(jìn)行交易，不利用該類交易從事任何損害上市公司利益的行
為。
經(jīng)核查，本財(cái)務(wù)顧問(wèn)認(rèn)為：信息披露義務(wù)人已出具關(guān)于保持上市公司獨(dú)立性、
避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、減少和規(guī)范關(guān)聯(lián)交易的《承諾函》，信息披露義務(wù)人和上市公司
不存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，若上述承諾能切實(shí)履行，信息披露義務(wù)人和上市公司之間的關(guān)
聯(lián)關(guān)系將得到有效規(guī)范且可以保持上市公司獨(dú)立性。
十二、在收購(gòu)標(biāo)的上是否設(shè)定其他權(quán)利，是否在收購(gòu)價(jià)款之外還作出其他
補(bǔ)償安排
信息披露義務(wù)人擬采用協(xié)議收購(gòu)的方式受讓蔣小榮持有的上市公司
55,991,330 股股份，占上市公司總股本的 29.99%。截至本核查意見(jiàn)簽署日，上
述股份累計(jì)質(zhì)押 47,670,000 股。
如上述所涉質(zhì)押的部分未能解除質(zhì)押，則本次股份轉(zhuǎn)讓存在無(wú)法完成的風(fēng)
險(xiǎn)。
經(jīng)核查，本財(cái)務(wù)顧問(wèn)認(rèn)為：除詳式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)中披露的股權(quán)質(zhì)押情形之
外，本次收購(gòu)不附加特殊條件、不存在補(bǔ)充協(xié)議，沒(méi)有在收購(gòu)標(biāo)的上設(shè)定其他權(quán)
利，沒(méi)有在收購(gòu)價(jià)款之外作出其他補(bǔ)償安排。
十三、關(guān)于信息披露義務(wù)人及其關(guān)聯(lián)方與被收購(gòu)公司之間是否存在業(yè)務(wù)往
來(lái)，信息披露義務(wù)人與被收購(gòu)公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員是否就其未來(lái)
任職安排達(dá)成某種協(xié)議或者默契
（一）信息披露義務(wù)人與上市公司之間的交易
信息披露義務(wù)人與上市公司及其控股子公司在本核查意見(jiàn)簽署日前二十四
個(gè)月內(nèi)未發(fā)生合計(jì)交易金額超過(guò) 3,000 萬(wàn)元或高于上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)的
安信證券股份有限公司財(cái)務(wù)顧問(wèn)核查意見(jiàn)
合并財(cái)務(wù)報(bào)表凈資產(chǎn) 5%以上交易之情形。
（二）信息披露義務(wù)人與上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間進(jìn)行的交
易
截至本核查意見(jiàn)簽署日前的二十四個(gè)月內(nèi)，信息披露義務(wù)人的實(shí)際控制人蔡
小如曾向上市公司的實(shí)際控制人和前任董事蔣小榮提供 2 億元的個(gè)人借款，主要
用于蔣小榮的日常資金周轉(zhuǎn)。
除前述已披露的情形外，信息披露義務(wù)人及其關(guān)聯(lián)方與上市公司的董事、監(jiān)
事、高級(jí)管理人員之間未進(jìn)行其他合計(jì)金額超過(guò)人民幣 5 萬(wàn)元以上的交易。
（三）對(duì)擬更換上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的補(bǔ)償或類似安排
信息披露義務(wù)人不存在未披露的擬更換上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員
的計(jì)劃，亦不存在對(duì)擬更換的上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員進(jìn)行補(bǔ)償或者
其他任何類似安排的情況。
（四）對(duì)上市公司有重大影響的合同、默契或安排
截至本核查意見(jiàn)簽署日前的二十四個(gè)月內(nèi)，除本核查意見(jiàn)已披露的內(nèi)容外，
信息披露義務(wù)人及其關(guān)聯(lián)方不存在對(duì)上市公司有重大影響的其他正在簽署或者
談判的合同、默契或者安排。
經(jīng)核查，本財(cái)務(wù)顧問(wèn)認(rèn)為：除信息披露義務(wù)人的實(shí)際控制人蔡小如曾向上市
公司的實(shí)際控制人和前任董事蔣小榮提供 2 億元的個(gè)人借款之外，信息披露義務(wù)
人及其關(guān)聯(lián)方與上市公司之間不存在業(yè)務(wù)往來(lái)，信息披露義務(wù)人也未與上市公司
的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員就其未來(lái)任職安排達(dá)成任何協(xié)議或者默契。
十四、關(guān)于上市公司原控股股東、實(shí)際控制人及關(guān)聯(lián)方是否存在未清償對(duì)
上市公司的負(fù)債、未解除上市公司為其負(fù)債提供的擔(dān)保或損害公司利益的其他
情形
經(jīng)核查，本財(cái)務(wù)顧問(wèn)認(rèn)為，截至本核查意見(jiàn)簽署日，金萊特原控股股東、實(shí)
際控制人及其關(guān)聯(lián)方不存在因未清償對(duì)上市公司的負(fù)債損害上市公司利益的情
形，也不存在未解除上市公司為其負(fù)債提供的擔(dān)?；驌p害上市公司利益的其他情
形。
安信證券股份有限公司財(cái)務(wù)顧問(wèn)核查意見(jiàn)
十五、對(duì)本次收購(gòu)前 6 個(gè)月買賣上市公司股票情況的核查
（一）信息披露義務(wù)人買賣上市公司股票的情況
經(jīng)核查，信息披露義務(wù)人在本次收購(gòu)前 6 個(gè)月內(nèi)不存在通過(guò)深交所買賣上市
公司股票的行為，也不存在通過(guò)協(xié)議或其他方式取得上市公司股票的行為。
（二）信息披露義務(wù)人董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員以及上述人員的直系親屬
買賣上市公司股票的情況
經(jīng)核查，信息披露義務(wù)人董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其直系親屬在本次交
易前 6 個(gè)月內(nèi)不存在通過(guò)深交所買賣上市公司股票的行為，也不存在通過(guò)協(xié)議或
其他方式取得上市公司股票的行為。
十六、結(jié)論性意見(jiàn)
本財(cái)務(wù)顧問(wèn)已履行勤勉盡責(zé)義務(wù)，對(duì)信息披露義務(wù)人的詳式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)
的內(nèi)容進(jìn)行了核查、驗(yàn)證，未發(fā)現(xiàn)虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
經(jīng)核查，本財(cái)務(wù)顧問(wèn)認(rèn)為：信息披露義務(wù)人的主體資格符合《收購(gòu)辦法》的
有關(guān)規(guī)定，不存在《收購(gòu)辦法》第六條規(guī)定的情形，符合《收購(gòu)辦法》第五十條
涉及本次收購(gòu)的有關(guān)規(guī)定，同時(shí)信息披露義務(wù)人本次收購(gòu)行為已履行了必要的授
權(quán)和批準(zhǔn)程序。
安信證券股份有限公司財(cái)務(wù)顧問(wèn)核查意見(jiàn)
（本頁(yè)無(wú)正文，為《安信證券股份有限公司關(guān)于廣東金萊特電器股份有限公司
詳式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)之財(cái)務(wù)顧問(wèn)核查意見(jiàn)》之簽字蓋章頁(yè)）
法定代表人（或授權(quán)代表）：秦沖
財(cái)務(wù)顧問(wèn)主辦人：朱東海 紀(jì)元
安信證券股份有限公司
2017年12月18日