廈門信達(dá)股份有限公司發(fā)行中期票據(jù)的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廈門信達(dá)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2017 年 12 月 18 日召開第
十屆董事會(huì)二〇一七年度第九次會(huì)議，審議通過《關(guān)于公司發(fā)行 8 億元中期票據(jù)
的議案》。該議案尚需提交股東大會(huì)審議。具體內(nèi)容如下：
為支持公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，保障公司經(jīng)營(yíng)資金順暢進(jìn)行，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，公司擬
發(fā)行 8 億元中期票據(jù)，注冊(cè)額度 2 年有效，發(fā)行對(duì)象為全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)相關(guān)
機(jī)構(gòu)投資者，發(fā)行所募集資金將用于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，包括償還銀行貸款，補(bǔ)
充公司營(yíng)運(yùn)資金等。
公司董事會(huì)提出的中期票據(jù)發(fā)行方案如下：
1、發(fā)行金額：在中華人民共和國(guó)境內(nèi)注冊(cè)不超過8億元人民幣的中期票據(jù)，
發(fā)行余額不超8億元，可分期發(fā)行；
2、債券期限：3-5年期；
3、利率：發(fā)行利率隨行就市，最終利率由發(fā)行人與主承銷商根據(jù)簿記建檔
結(jié)果協(xié)商確定，在中期票據(jù)存續(xù)期間固定不變；
4、發(fā)行對(duì)象：全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)相關(guān)機(jī)構(gòu)投資者（國(guó)家法律、法規(guī)禁止
的投資者除外）；
5、承銷方式：債務(wù)融資工具承銷采取余額包銷的方式進(jìn)行；
6、募集資金用途：補(bǔ)充公司營(yíng)運(yùn)資金需求及償還銀行貸款；
7、決議有效期：股東大會(huì)通過后兩年之內(nèi)；
8、登記和托管機(jī)構(gòu)：上海清算所、北京金融資產(chǎn)交易所；
9、擔(dān)保情況：無擔(dān)保；
10、本次發(fā)行中期票據(jù)的授權(quán)：
本次公司發(fā)行中期票據(jù)的議案獲得董事會(huì)和股東大會(huì)審議通過后開展具體
發(fā)行相關(guān)事宜，為保證相關(guān)工作的順利開展，特提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)辦
理本次發(fā)行具體事宜，具體內(nèi)容如下：
（1）根據(jù)公司需要以及市場(chǎng)條件決定發(fā)行中期票據(jù)的具體條款、條件以及
其他相關(guān)事宜，包括但不限于發(fā)行時(shí)機(jī)、發(fā)行額度、發(fā)行利率、簽署必要的文件
以及辦理必要的手續(xù)；
（2）簽署本次發(fā)行中期票據(jù)所涉及的所有必要的法律文件；
（3）決定聘請(qǐng)發(fā)行中期票據(jù)必要的中介機(jī)構(gòu)；
（4）如監(jiān)管政策或市場(chǎng)條件發(fā)生變化，除涉及有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章
程》規(guī)定必須由公司股東大會(huì)重新表決的事項(xiàng)外，可依據(jù)監(jiān)管部門的意見對(duì)每次
發(fā)行的具體方案等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整；
（5）辦理與本次中期票據(jù)發(fā)行相關(guān)的且上述未提及的其他事宜；
（6）上述授權(quán)自股東大會(huì)審議通過之日起，在本次中期票據(jù)注冊(cè)有效期內(nèi)
持續(xù)有效。
特此公告 。
廈門信達(dá)股份有限公司董事會(huì)
二〇一七年十二月十八日