東旭光電科技股份有限公司
關(guān)于使用募集資金為募投項(xiàng)目實(shí)施子公司增資的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、使用募集資金增資情況概述
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2017]1841 號(hào)文《關(guān)于核準(zhǔn)東旭光電
科技股份有限公司向上海輝懋企業(yè)管理有限公司等發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配
套資金的批復(fù)》核準(zhǔn)，公司非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò) 375,000 萬(wàn)元，
扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為人民幣 3,701,101,556.27 元。2017 年 12 月
7 日，經(jīng)中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的中興財(cái)光華審驗(yàn)字
(2017)第 105007 號(hào)驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)證，本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金已全部到位。
根據(jù)公司《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)
（修訂稿）》，本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集配套資金在扣除本次全部發(fā)行費(fèi)用后部分
用于以下方向：
序號(hào) 項(xiàng)目名稱 擬使用募集資金金額
1 新能源客車及物流車生產(chǎn)項(xiàng)目 220,000.00
2 支付本次交易現(xiàn)金對(duì)價(jià) 40,000.00
3 曲面顯示用蓋板玻璃生產(chǎn)項(xiàng)目 110,000.00
4 支付交易費(fèi)用及中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用 5,000.00
合計(jì) 375,000.00
公司 2017 年 12 月 25 日召開(kāi)第八屆第二十六次董事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于使
用募集資金為上海申龍客車有限公司及募投項(xiàng)目實(shí)施公司增資的議案》，同意公
司使用 2017 年發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的配套募集資金 80,000 萬(wàn)元為上海申龍客車有
限公司（以下簡(jiǎn)稱“申龍客車”）進(jìn)行增資，并同意申龍客車使用上述增資款為
募投項(xiàng)目實(shí)施主體即申龍客車全資子公司廣西源正新能源汽車有限公司（以下簡(jiǎn)
稱“廣西源正”）進(jìn)行增資，用于建設(shè)新能源客車及物流車生產(chǎn)項(xiàng)目。增資金額
全部計(jì)入申龍客車及廣西源正的注冊(cè)資本。
公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
公司監(jiān)事會(huì)及公司保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表了無(wú)異議的核查意見(jiàn)
二、被增資方基本情況
（一）上海申龍客車有限公司
1、基本情況
被增資公司名稱：上海申龍客車有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91310112703282964N
法定代表人：陳大城
住所：上海市閔行區(qū)華寧路 2898 號(hào) A 區(qū)
注冊(cè)資本：30,000 萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)范圍：客車及配件的生產(chǎn)和銷售；汽車空調(diào)裝配；五金加工；建筑材料、
裝潢材料、機(jī)電五金、家用電器、日用百貨、服裝、工藝美術(shù)品的批發(fā)、零售，
從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口?！疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】
與公司關(guān)系：申龍客車為公司全資子公司
2、最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
截至 2016 年 12 月 31 日，申龍客車的總資產(chǎn)為 255,914.23 萬(wàn)元，總負(fù)債為
214,604.80 萬(wàn)元，凈資產(chǎn) 41,309.43 萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率 83.36%。2016 年度申龍客
車營(yíng)業(yè)收入 211,572.38 萬(wàn)元，凈利潤(rùn) 19,598.70 萬(wàn)元（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)）。
截至 2017 年 6 月 30 日，申龍客車的總資產(chǎn)為 342,258.60 萬(wàn)元，總負(fù)債為
294,642.45 萬(wàn)元，凈資產(chǎn) 47,616.15 萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率 86.09%。2017 年 1-6 月申
龍客車營(yíng)業(yè)收入 111,655.46 萬(wàn)元，凈利潤(rùn) 7,705.84 萬(wàn)元（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)）。
（二）廣西源正新能源汽車有限公司
1、基本情況
被增資公司名稱：廣西源正新能源汽車有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91450100315979786C
法定代表人：陳細(xì)城
住所：南寧市邕寧區(qū)蒲興大道 99 號(hào)
注冊(cè)資本：11,111.11 萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)范圍：客車、客車底盤(pán)、醫(yī)療車、工程車、市政工具車、輕型客車、載
貨車和小型電動(dòng)汽車及零部件的開(kāi)發(fā)、制造與銷售（具體生產(chǎn)類別以工信部核準(zhǔn)
執(zhí)行）；經(jīng)營(yíng)機(jī)電產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、制造、銷售；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的
進(jìn)出口業(yè)務(wù)。
與公司關(guān)系：廣西源正為申龍客車全資子公司。
2、最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
截至 2016 年 12 月 31 日，廣西源正的總資產(chǎn)為 52,473.64 萬(wàn)元，總負(fù)債為
39,249.13 萬(wàn)元，凈資產(chǎn) 13,224.51 萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率 74.80%。2016 年度廣西源
正營(yíng)業(yè)收入 28,565.15 萬(wàn)元，凈利潤(rùn) 3,809.70 萬(wàn)元（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)）。
截至 2017 年 6 月 30 日，廣西源正的總資產(chǎn)為 46,655.86 萬(wàn)元，總負(fù)債為
30,237.38 萬(wàn)元，凈資產(chǎn) 16,418.49 萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率 64.81%。2017 年 1-6 月廣
西源正營(yíng)業(yè)收入 5,851.94 萬(wàn)元，凈利潤(rùn) 4,348.10 萬(wàn)元（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)）。
三、本次增資的目的和對(duì)公司的影響
本次增資是為了將公司非公開(kāi)發(fā)行募集配套資金投向募投項(xiàng)目，以保障公司
募投項(xiàng)目新能源客車及物流車生產(chǎn)項(xiàng)目順利實(shí)施，有助于加快公司新能源客車及
物流車生產(chǎn)項(xiàng)目的建設(shè)，提升公司新能源客車及物流車產(chǎn)能以滿足市場(chǎng)需求，符
合公司及全體股東利益。
四、增資后的募集資金管理
為更好地加強(qiáng)募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者的利益，提高募集資金的
使用效率，申龍客車和廣西源正將分別開(kāi)設(shè)銀行專戶進(jìn)行管理，公司及子公司、
商業(yè)銀行與獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)將簽署募集資金監(jiān)管協(xié)議，并按照《上市公司監(jiān)管指引
第 2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件及
上市公司《募集資金使用管理制度》實(shí)施監(jiān)管。上市公司將根據(jù)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)展情
況，嚴(yán)格按照法律的規(guī)定和要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
五、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)及獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)意見(jiàn)
1、獨(dú)立董事意見(jiàn)
公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司使用 2017 年發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的配套募集資金
80,000 萬(wàn)元為申龍客車進(jìn)行增資，并同意申龍客車使用上述增資款為募投項(xiàng)目
實(shí)施主體即申龍客車全資子公司廣西源正進(jìn)行增資，用于建設(shè)新能源客車及物流
車生產(chǎn)項(xiàng)目，有利于加快募投項(xiàng)目建設(shè)，不存在損害公司股東利益的情形，符合
公司全體股東的利益。因此，我們一致同意公司使用募集資金向申龍客車及廣西
源正進(jìn)行增資。
2、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
經(jīng)審議，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司使用 2017 年發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的配套募集
資金 80,000 萬(wàn)元為申龍客車進(jìn)行增資，并同意申龍客車使用上述增資款為募投
項(xiàng)目實(shí)施主體即申龍客車全資子公司廣西源正進(jìn)行增資，符合募集資金使用計(jì)
劃，有利于募集資金投資項(xiàng)目的順利實(shí)施，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略，不存在損害
公司及全體股東利益的情形。且該事項(xiàng)審批程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文
件的規(guī)定。監(jiān)事會(huì)同意公司使用募集資金向申龍客車及廣西源正進(jìn)行增資。
3、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)意見(jiàn)
經(jīng)核查，獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)認(rèn)為：上市公司本次使用募集資金向申龍客車和廣西
源正進(jìn)行增資的事項(xiàng)，已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立
意見(jiàn)，履行了必要的法律程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募
集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和東旭光電《募集資金使用管理制度》等相關(guān)規(guī)
定。本次使用募集資金向子公司增資的行為符合公司的發(fā)展需要，不影響募集資
金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在改變募集資金投向的情形。本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)對(duì)上
市公司使用募集資金向其子公司增資的事項(xiàng)無(wú)異議。
六、備查文件
公司八屆二十六次董事會(huì)決議；
中天國(guó)富證券有限公司關(guān)于東旭光電科技股份有限公司使用募集資金對(duì)子
公司增資的核查意見(jiàn)。
特此公告。
東旭光電科技股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 12 月 26 日