東旭光電科技股份有限公司
關(guān)于使用募集資金為募投項目實施子公司增資的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、使用募集資金增資情況概述
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2017]1841 號文《關(guān)于核準(zhǔn)東旭光電
科技股份有限公司向上海輝懋企業(yè)管理有限公司等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配
套資金的批復(fù)》核準(zhǔn)，公司非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過 375,000 萬元，
扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為人民幣 3,701,101,556.27 元。2017 年 12 月
7 日，經(jīng)中興財光華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的中興財光華審驗字
(2017)第 105007 號驗資報告驗證，本次非公開發(fā)行募集資金已全部到位。
根據(jù)公司《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書
（修訂稿）》，本次非公開發(fā)行股票募集配套資金在扣除本次全部發(fā)行費用后部分
用于以下方向：
序號 項目名稱 擬使用募集資金金額
1 新能源客車及物流車生產(chǎn)項目 220,000.00
2 支付本次交易現(xiàn)金對價 40,000.00
3 曲面顯示用蓋板玻璃生產(chǎn)項目 110,000.00
4 支付交易費用及中介機構(gòu)費用 5,000.00
合計 375,000.00
公司 2017 年 12 月 25 日召開第八屆第二十六次董事會審議通過了《關(guān)于使
用募集資金為上海申龍客車有限公司及募投項目實施公司增資的議案》，同意公
司使用 2017 年發(fā)行股份購買資產(chǎn)的配套募集資金 80,000 萬元為上海申龍客車有
限公司（以下簡稱“申龍客車”）進行增資，并同意申龍客車使用上述增資款為
募投項目實施主體即申龍客車全資子公司廣西源正新能源汽車有限公司（以下簡
稱“廣西源正”）進行增資，用于建設(shè)新能源客車及物流車生產(chǎn)項目。增資金額
全部計入申龍客車及廣西源正的注冊資本。
公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。
公司監(jiān)事會及公司保薦機構(gòu)發(fā)表了無異議的核查意見
二、被增資方基本情況
（一）上海申龍客車有限公司
1、基本情況
被增資公司名稱：上海申龍客車有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼：91310112703282964N
法定代表人：陳大城
住所：上海市閔行區(qū)華寧路 2898 號 A 區(qū)
注冊資本：30,000 萬人民幣
經(jīng)營范圍：客車及配件的生產(chǎn)和銷售；汽車空調(diào)裝配；五金加工；建筑材料、
裝潢材料、機電五金、家用電器、日用百貨、服裝、工藝美術(shù)品的批發(fā)、零售，
從事貨物及技術(shù)的進出口?！疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展
經(jīng)營活動】
與公司關(guān)系：申龍客車為公司全資子公司
2、最近一年又一期的主要財務(wù)指標(biāo)
截至 2016 年 12 月 31 日，申龍客車的總資產(chǎn)為 255,914.23 萬元，總負(fù)債為
214,604.80 萬元，凈資產(chǎn) 41,309.43 萬元，資產(chǎn)負(fù)債率 83.36%。2016 年度申龍客
車營業(yè)收入 211,572.38 萬元，凈利潤 19,598.70 萬元（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計）。
截至 2017 年 6 月 30 日，申龍客車的總資產(chǎn)為 342,258.60 萬元，總負(fù)債為
294,642.45 萬元，凈資產(chǎn) 47,616.15 萬元，資產(chǎn)負(fù)債率 86.09%。2017 年 1-6 月申
龍客車營業(yè)收入 111,655.46 萬元，凈利潤 7,705.84 萬元（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計）。
（二）廣西源正新能源汽車有限公司
1、基本情況
被增資公司名稱：廣西源正新能源汽車有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼：91450100315979786C
法定代表人：陳細(xì)城
住所：南寧市邕寧區(qū)蒲興大道 99 號
注冊資本：11,111.11 萬人民幣
經(jīng)營范圍：客車、客車底盤、醫(yī)療車、工程車、市政工具車、輕型客車、載
貨車和小型電動汽車及零部件的開發(fā)、制造與銷售（具體生產(chǎn)類別以工信部核準(zhǔn)
執(zhí)行）；經(jīng)營機電產(chǎn)品的開發(fā)、制造、銷售；經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的
進出口業(yè)務(wù)。
與公司關(guān)系：廣西源正為申龍客車全資子公司。
2、最近一年又一期的主要財務(wù)指標(biāo)
截至 2016 年 12 月 31 日，廣西源正的總資產(chǎn)為 52,473.64 萬元，總負(fù)債為
39,249.13 萬元，凈資產(chǎn) 13,224.51 萬元，資產(chǎn)負(fù)債率 74.80%。2016 年度廣西源
正營業(yè)收入 28,565.15 萬元，凈利潤 3,809.70 萬元（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計）。
截至 2017 年 6 月 30 日，廣西源正的總資產(chǎn)為 46,655.86 萬元，總負(fù)債為
30,237.38 萬元，凈資產(chǎn) 16,418.49 萬元，資產(chǎn)負(fù)債率 64.81%。2017 年 1-6 月廣
西源正營業(yè)收入 5,851.94 萬元，凈利潤 4,348.10 萬元（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計）。
三、本次增資的目的和對公司的影響
本次增資是為了將公司非公開發(fā)行募集配套資金投向募投項目，以保障公司
募投項目新能源客車及物流車生產(chǎn)項目順利實施，有助于加快公司新能源客車及
物流車生產(chǎn)項目的建設(shè)，提升公司新能源客車及物流車產(chǎn)能以滿足市場需求，符
合公司及全體股東利益。
四、增資后的募集資金管理
為更好地加強募集資金的管理和使用，保護投資者的利益，提高募集資金的
使用效率，申龍客車和廣西源正將分別開設(shè)銀行專戶進行管理，公司及子公司、
商業(yè)銀行與獨立財務(wù)顧問將簽署募集資金監(jiān)管協(xié)議，并按照《上市公司監(jiān)管指引
第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件及
上市公司《募集資金使用管理制度》實施監(jiān)管。上市公司將根據(jù)相關(guān)事項進展情
況，嚴(yán)格按照法律的規(guī)定和要求及時履行信息披露義務(wù)。
五、獨立董事、監(jiān)事會及獨立財務(wù)顧問意見
1、獨立董事意見
公司獨立董事認(rèn)為：公司使用 2017 年發(fā)行股份購買資產(chǎn)的配套募集資金
80,000 萬元為申龍客車進行增資，并同意申龍客車使用上述增資款為募投項目
實施主體即申龍客車全資子公司廣西源正進行增資，用于建設(shè)新能源客車及物流
車生產(chǎn)項目，有利于加快募投項目建設(shè)，不存在損害公司股東利益的情形，符合
公司全體股東的利益。因此，我們一致同意公司使用募集資金向申龍客車及廣西
源正進行增資。
2、監(jiān)事會意見
經(jīng)審議，公司監(jiān)事會認(rèn)為：公司使用 2017 年發(fā)行股份購買資產(chǎn)的配套募集
資金 80,000 萬元為申龍客車進行增資，并同意申龍客車使用上述增資款為募投
項目實施主體即申龍客車全資子公司廣西源正進行增資，符合募集資金使用計
劃，有利于募集資金投資項目的順利實施，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略，不存在損害
公司及全體股東利益的情形。且該事項審批程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文
件的規(guī)定。監(jiān)事會同意公司使用募集資金向申龍客車及廣西源正進行增資。
3、獨立財務(wù)顧問意見
經(jīng)核查，獨立財務(wù)顧問認(rèn)為：上市公司本次使用募集資金向申龍客車和廣西
源正進行增資的事項，已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了獨立
意見，履行了必要的法律程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募
集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和東旭光電《募集資金使用管理制度》等相關(guān)規(guī)
定。本次使用募集資金向子公司增資的行為符合公司的發(fā)展需要，不影響募集資
金投資項目的正常實施，不存在改變募集資金投向的情形。本獨立財務(wù)顧問對上
市公司使用募集資金向其子公司增資的事項無異議。
六、備查文件
公司八屆二十六次董事會決議；
中天國富證券有限公司關(guān)于東旭光電科技股份有限公司使用募集資金對子
公司增資的核查意見。
特此公告。
東旭光電科技股份有限公司
董事會
2017 年 12 月 26 日