國信證券股份有限公司
關(guān)于藍(lán)思科技股份有限公司
以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目自籌資金的
核查意見
根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所上市公司保薦工
作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《上市公司監(jiān)管指引
第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法律法規(guī)的要求，作為
藍(lán)思科技股份有限公司（以下簡稱“藍(lán)思科技”或“公司”）可轉(zhuǎn)換公司債券的
保薦人，國信證券股份有限公司（以下簡稱“國信證券”或“保薦人”）對公司
將部分募集資金置換預(yù)先投入自籌資金的情況進(jìn)行了認(rèn)真、審慎的核查。核查的
具體情況如下：
一、保薦人進(jìn)行的核查工作
國信證券保薦代表人通過與公司董事、高級管理人員等人員交談，查詢了募
集資金專戶，查閱了募集資金使用計劃的信息披露文件，查閱了董事會、監(jiān)事會
關(guān)于本次募集資金置換的議案文件、獨(dú)立董事發(fā)表的意見、公司以自籌資金預(yù)先
投入募集資金投資項(xiàng)目情況報告以及會計師出具的鑒證報告，對其募集資金使用
的合理性、必要性、有效性進(jìn)行了核查。
二、可轉(zhuǎn)債募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)藍(lán)思科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)
換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]1931 號）核準(zhǔn)，公司于 2017 年 12 月 8 日
公開發(fā)行了 4,800 萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，發(fā)行價格為每張 100 元，募集資金總額
為人民幣 48 億元，扣除承銷及保薦費(fèi)用、發(fā)行登記費(fèi)以及其他交易費(fèi)用共計人
民幣 43,513,207.55 元，加上原股東優(yōu)先網(wǎng)上認(rèn)購資金產(chǎn)生的利息 18,958.59 元，
凈募集資金共計人民幣 4,756,505,751.03 元，上述資金于 2017 年 12 月 14 日到位，
業(yè)經(jīng)瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證并出具瑞華驗(yàn)字[2017]48520004 驗(yàn)
資報告。公司已將全部募集資金存入募集資金專戶管理。
根據(jù)公司已披露的《藍(lán)思科技股份有限公司創(chuàng)業(yè)板公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券
募集說明書》，藍(lán)思科技本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債實(shí)際募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈
額全部用于公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的項(xiàng)目及主營業(yè)務(wù)發(fā)展所需的營運(yùn)資金，具體投資
以下項(xiàng)目：
單位：萬元
序號 項(xiàng)目名稱 預(yù)計投資總額 擬使用募集資金金額
1 消費(fèi)電子產(chǎn)品外觀防護(hù)玻璃建設(shè)項(xiàng)目 476,010.50 340,000.00
2 視窗防護(hù)玻璃建設(shè)項(xiàng)目 175,986.02 140,000.00
合計 651,996.52 480,000.00
三、藍(lán)思科技本次擬使用募集資金的計劃
根據(jù)藍(lán)思科技第三屆董事會第七次會議決議，其本次使用募集資金的計劃如
下：擬以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金中的 175,221.34 萬元。
國信證券對藍(lán)思科技上述涉及募集資金的事項(xiàng)進(jìn)行詳細(xì)核查，相關(guān)情況如
下：根據(jù)《藍(lán)思科技股份有限公司創(chuàng)業(yè)板公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》，
在本次募集資金到位前，公司將以自籌資金對上述募集資金項(xiàng)目先行投入，待募
集資金到位后以募集資金置換上述先行投入的資金。為提高資金使用效率，促進(jìn)
公司業(yè)務(wù)發(fā)展，藍(lán)思科技根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》
的有關(guān)規(guī)定，擬使用募集資金置換公司預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金 中的
175,221.34 萬元。
經(jīng)核查，截至 2017 年 12 月 12 日，公司以自籌資金預(yù)先投入上述募集資金
投資項(xiàng)目款項(xiàng)計人民幣 175,221.34 萬元，具體運(yùn)用情況如下：
單位：萬元
截至 2017 年 12 月 18 日止以
序號 項(xiàng)目名稱 募集資金承諾投資總額
自籌資金預(yù)先投入金額
1 消費(fèi)電子產(chǎn)品外觀防護(hù)玻璃建設(shè) 340,000.00 147,738.81
2 視窗防護(hù)玻璃建設(shè) 140,000.00 30,812.59
合計 480,000.00 178,551.40
瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已出具了瑞華核字[2017]48520010 號《關(guān)
于藍(lán)思科技股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況報告的鑒
證報告》，對上述募集資金投資項(xiàng)目的預(yù)先投入情況進(jìn)行了驗(yàn)證。
藍(lán)思科技第三屆董事會第七次會議和第三屆監(jiān)事會第六次會議審議通過了
《關(guān)于以募集資金置換已預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》，同意公司以募集
資金置換預(yù)先已投入募集資金項(xiàng)目的自籌資金 175,221.34 萬元。全體獨(dú)立董事發(fā)
表了明確同意的獨(dú)立意見。
四、保薦人的核查意見
保薦人經(jīng)核查后認(rèn)為：藍(lán)思科技本次將募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投
資項(xiàng)目的自籌資金，符合其《藍(lán)思科技股份有限公司創(chuàng)業(yè)板公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司
債券募集說明書》披露并承諾的募集資金計劃用途，不存在變相改變募集資金投
向和損害股東利益的情況。藍(lán)思科技上述募集資金使用計劃已經(jīng)公司董事會和監(jiān)
事會審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見，履行了必要的審批程序，符合《深
圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作
指引》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件中關(guān)于創(chuàng)業(yè)板上市公司募集資金管理的有關(guān)規(guī)
定，國信證券對藍(lán)思科技本次以募集資金置換已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資
金事宜無異議。
（以下無正文）
（此頁無正文，為《國信證券股份有限公司關(guān)于藍(lán)思科技股份有限公司以募
集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目自籌資金的核查意見》之簽字蓋章頁）
保薦代表人：
崔 威 張 文
國信證券股份有限公司
2017 年 12 月 19 日