藍(lán)思科技股份有限公司
關(guān)于使用可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金置換已預(yù)先投入募投項(xiàng)目
自籌資金的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、募集資金投入和置換情況概述
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)藍(lán)思科技股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)
換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2017】1931 號(hào)）核準(zhǔn)，公司于 2017 年 12 月 8
日公開(kāi)發(fā)行了 4,800 萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券，發(fā)行價(jià)格為 100 元/張，期限為 6 年，
募集資金總額 480,000 萬(wàn)元人民幣，扣除承銷(xiāo)費(fèi)及保薦費(fèi)以及其他發(fā)行費(fèi)用并加
上利息收入后，募集資金凈額 4,756,505,751.04 元。瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普
通合伙）已于 2017 年 12 月 14 日對(duì)公司本次可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金到位情
況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具《關(guān)于藍(lán)思科技股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募
集資金驗(yàn)資報(bào)告》（瑞華驗(yàn)字[2017]第 48520004 號(hào)）。
截至 2017 年 12 月 18 日，公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的實(shí)際金額為
人民幣 178,551.40 萬(wàn)元，瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司以自籌資金
預(yù)先投入募投項(xiàng)目的實(shí)際情況進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)審核，并出具瑞華核字[2017]48520010
號(hào)《藍(lán)思科技股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況報(bào)告的鑒
證報(bào)告》。具體情況如下表：
單位：萬(wàn)元
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截至 2017 年 12 本次擬使用募
序 項(xiàng)目總投資 募集資金承諾 月 12 日以自籌 集資金置換自
項(xiàng)目名稱(chēng)
號(hào) 額 投資總額 資金預(yù)先投入 籌資金已預(yù)先
金額 投入金額
消費(fèi)電子產(chǎn)品外觀(guān)防護(hù)
1 476,010.50 340,000.00 147,738.81 147,738.81
玻璃建設(shè)項(xiàng)目
2 視窗防護(hù)玻璃建設(shè)項(xiàng)目 175,986.02 140,000.00 30,812.59 30,812.59
合
- 651,996.52 480,000.00 178,551.40 178,551.40
計(jì)
二、募集資金置換先期投入的實(shí)施情況
關(guān)于募集資金運(yùn)用，公司在《創(chuàng)業(yè)板公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》
中披露如下：“本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金到位后，公司將按照項(xiàng)
目的實(shí)際需求和輕重緩急將募集資金投入上述項(xiàng)目；項(xiàng)目總投資金額高于本次募
集資金使用金額部分由公司自籌解決；若本次發(fā)行扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資
金低于擬投資項(xiàng)目的實(shí)際資金需求總量，不足部分由公司自籌解決。
在本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金到位之前，公司將根據(jù)項(xiàng)目需要
以銀行貸款、自有資金等方式自籌資金進(jìn)行先期投入，并在募集資金到位之后，
依相關(guān)法律法規(guī)的要求和程序?qū)ο绕谕度胭Y金予以置換。”
鑒于募集資金業(yè)已到位，為提高資金使用效率，公司擬使用本次募集資金置
換已預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金 178,551.40 萬(wàn)元。
三、募集資金置換已預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的審議程序
公司于 2017 年 12 月 19 日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第
六次會(huì)議，分別審議通過(guò)了《關(guān)于使用公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金置換已
預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金 178,551.40 萬(wàn)元置
換已于前期投入募投項(xiàng)目的自籌資金。
公司獨(dú)立董事發(fā)表了《關(guān)于公司使用公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金置換
已預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的獨(dú)立意見(jiàn)》，同意公司使用募集資金 178,551.40
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萬(wàn)元置換已于前期投入募投項(xiàng)目的自籌資金。
保薦機(jī)構(gòu)國(guó)信證券股份有限公司對(duì)公司使用募集資金置換先期投入的情況
進(jìn)行了核查，并出具專(zhuān)項(xiàng)核查意見(jiàn)：
藍(lán)思科技本次將募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金，符
合其《藍(lán)思科技股份有限公司創(chuàng)業(yè)板公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》披露
并承諾的募集資金計(jì)劃用途，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情
況。藍(lán)思科技上述募集資金使用計(jì)劃已經(jīng)公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董
事發(fā)表了明確同意意見(jiàn)，履行了必要的審批程序，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板
股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、法規(guī)
及規(guī)范性文件中關(guān)于創(chuàng)業(yè)板上市公司募集資金管理的有關(guān)規(guī)定，國(guó)信證券對(duì)藍(lán)思
科技本次以募集資金置換已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金事宜無(wú)異議。
四、備查文件
1、《第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議》；
2、《第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議》；
3、《獨(dú)立董事關(guān)于公司使用募集資金置換已預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的獨(dú)
立意見(jiàn)》；
4、《國(guó)信證券股份有限公司關(guān)于藍(lán)思科技股份有限公司以募集資金置換預(yù)先
已投入募集資金投資項(xiàng)目自籌資金的核查意見(jiàn)》；
5、《藍(lán)思科技股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況報(bào)告
的鑒證報(bào)告》（瑞華核字[2017]48520010 號(hào)）。
特此公告。
藍(lán)思科技股份有限公司董事會(huì)
二○一七年十二月二十日
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