股票代碼：300410 股票簡(jiǎn)稱：正業(yè)科技
廣發(fā)證券股份有限公司
關(guān)于
廣東正業(yè)科技股份有限公司
募集配套資金之非公開發(fā)行股票
之
發(fā)行過程和認(rèn)購對(duì)象合規(guī)性的報(bào)告
獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問
（主承銷商）
(廣州市天河區(qū)天河北路 183-187 號(hào)大都會(huì)廣場(chǎng) 43 樓（4301-4316 房）)
二〇一七年三月
廣發(fā)證券股份有限公司
關(guān)于
廣東正業(yè)科技股份有限公司
募集配套資金之非公開發(fā)行股票
之發(fā)行過程和認(rèn)購對(duì)象合規(guī)性的報(bào)告
中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)：
經(jīng)貴會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)廣東正業(yè)科技股份有限公司向劉興偉等發(fā)行股份購買資產(chǎn)
并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2017】20 號(hào)）核準(zhǔn)，由廣發(fā)證券股份有
限公司（以下簡(jiǎn)稱“廣發(fā)證券”、“獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問”或“主承銷商”）擔(dān)任獨(dú)立
財(cái)務(wù)顧問（主承銷商）的廣東正業(yè)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“正業(yè)科技”、
“發(fā)行人”或“公司”）募集配套資金之非公開發(fā)行股票發(fā)行工作（以下簡(jiǎn)稱“本
次發(fā)行”）目前已經(jīng)完成，現(xiàn)將本次發(fā)行過程和認(rèn)購對(duì)象合規(guī)性的有關(guān)情況向貴
會(huì)匯報(bào)如下：
一、發(fā)行人本次發(fā)行的整體情況
1、正業(yè)科技本次發(fā)行的股票為人民幣普通股（A 股），每股面值 1.00 元，
發(fā)行數(shù)量 5,957,943 股，占發(fā)行后總股本的比例為 3.02%。
2、發(fā)行對(duì)象：本次非公開發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投
資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合
格境外機(jī)構(gòu)投資者、其它境內(nèi)法人投資者和自然人等不超過 5 名的特定投資
者。證券投資基金管理公司以其管理的 2 只以上基金認(rèn)購的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)
象；信托投資公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購。
發(fā)行人的控股股東、實(shí)際控制人或其控制的關(guān)聯(lián)人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管
理人員、主承銷商、及與上述機(jī)構(gòu)及人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的關(guān)聯(lián)方不得通過直接
或間接形式參與本次發(fā)行認(rèn)購。
經(jīng)過對(duì)投資者的申購價(jià)格、金額和時(shí)間進(jìn)行簿記建檔并經(jīng)貴會(huì)同意后，本
次非公開發(fā)行股票的對(duì)象確定為以下 3 家投資者：
獲配數(shù)量 鎖定期限
序號(hào) 投資者全稱
（股） （月）
1 金鷹基金管理有限公司 2,102,803
2 華寶信托有限責(zé)任公司 1,401,869
3 九泰基金管理有限公司 2,453,271
合計(jì) 5,957,943 -
3、發(fā)行價(jià)格：
本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，本次非公開發(fā)行價(jià)格需滿足不低于
發(fā)行期首日前二十個(gè)交易日公司股票均價(jià)的百分之九十，或不低于發(fā)行期首日
前一個(gè)交易日公司股票均價(jià)的百分之九十（孰低），即不低于 36.81 元/股，每一
投資者由高到低最多可申報(bào) 3 檔價(jià)格，申報(bào)價(jià)格最小變動(dòng)單位為 0.01 元/股，各
檔申報(bào)價(jià)格互相獨(dú)立，申報(bào)價(jià)格不得低于 38.61 元/股。
發(fā)行期首日為認(rèn)購邀請(qǐng)書發(fā)送日的下一個(gè)交易日，即 2017 年 2 月 23 日（T-2
日）。
發(fā)行人和主承銷商根據(jù)投資者申購報(bào)價(jià)的情況，按照價(jià)格優(yōu)先、申購金額
優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先的原則合理確定發(fā)行價(jià)格。
定價(jià)依據(jù)：
①本次核準(zhǔn)的發(fā)行新股數(shù)量及募集資金總額；
②最終詢價(jià)結(jié)果。
最終發(fā)行價(jià)格由發(fā)行人與獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問（主承銷商）根據(jù)市場(chǎng)化詢價(jià)情況遵
循價(jià)格優(yōu)先、申購金額優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先的原則協(xié)商確定為 42.80 元/股，符合股
東大會(huì)決議及中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定。
4、鎖定期：根據(jù)《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》，①發(fā)行價(jià)格
不低于發(fā)行期首日前一個(gè)交易日公司股票均價(jià)的，本次發(fā)行股份自發(fā)行結(jié)束之
日起可上市交易；②發(fā)行價(jià)格低于發(fā)行期首日前二十個(gè)交易日公司股票均價(jià)但
不低于百分之九十，或者發(fā)行價(jià)格低于發(fā)行期首日前一個(gè)交易日公司股票均價(jià)
但不低于百分之九十的，本次發(fā)行股份自發(fā)行結(jié)束之日起十二個(gè)月內(nèi)不得上市
交易。本次確定的發(fā)行價(jià)格為 42.80 元/股，發(fā)行價(jià)格低于發(fā)行期首日前一個(gè)交
易日公司股票均價(jià) 42.89 元/股，本次發(fā)行股份自發(fā)行結(jié)束之日起十二個(gè)月內(nèi)不
得上市交易。
二、本次發(fā)行所履行的相關(guān)程序及核準(zhǔn)情況
（一）本次發(fā)行履行的內(nèi)部決策程序
1、2016 年 1 月 15 日，正業(yè)科技發(fā)布《廣東正業(yè)科技股份有限公司關(guān)于重
大事項(xiàng)的停牌公告》，提示公司正在籌劃重大收購事項(xiàng)，自 2016 年 1 月 18 日開
市起停牌；
2、2016 年 3 月 31 日，正業(yè)科技召開第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過
了《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)申請(qǐng)繼續(xù)延期復(fù)牌的議案》；
3、2016 年 4 月 15 日，正業(yè)科技召開 2016 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通
過了《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)申請(qǐng)繼續(xù)延期復(fù)牌的議案》；
4、2016 年 5 月 17 日，正業(yè)科技召開第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過
了本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金報(bào)告書及相關(guān)議案，獨(dú)立
董事發(fā)表獨(dú)立意見；
5、2016 年 6 月 16 日，正業(yè)科技召開 2016 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通
過了本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)的相關(guān)議案；
6、2016 年 8 月 24 日，正業(yè)科技召開第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過
了調(diào)減配套募集資金金額和調(diào)整配套募集資金用途、更換獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問的相關(guān)
議案；
7、2016 年 9 月 9 日，正業(yè)科技召開 2016 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通
過了調(diào)減配套募集資金金額和調(diào)整配套募集資金用途的相關(guān)議案。
（二）本次非公開發(fā)行監(jiān)管部門核準(zhǔn)過程
公司本次募集配套資金之非公開發(fā)行股票申請(qǐng)于 2016 年 11 月 25 日經(jīng)中國
證監(jiān)會(huì)上市公司并購重組審核委員會(huì)審核通過，并于 2016 年 11 月 28 日完成封
卷，于 2017 年 1 月 10 日取得中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可【2017】20 號(hào)文核準(zhǔn)。
三、本次發(fā)行過程及發(fā)行對(duì)象具體情況
（一）本次發(fā)行數(shù)量、發(fā)行價(jià)格及募集資金總額
1、發(fā)行數(shù)量
本次非公開發(fā)行股份數(shù)為 5,957,943 股，募集資金總額為 254,999,960.40
元，符合公司股東大會(huì)決議和中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)廣東正業(yè)科技股份有限公司
向劉興偉等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2017】20
號(hào)）中核準(zhǔn)公司非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過 25,500 萬元的要求。
2、發(fā)行價(jià)格
本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，本次非公開發(fā)行價(jià)格需滿足不低于
發(fā)行期首日前二十個(gè)交易日公司股票均價(jià)的百分之九十，或不低于發(fā)行期首日
前一個(gè)交易日公司股票均價(jià)的百分之九十（孰低），即不低于 38.61 元/股，每一
投資者由高到低最多可申報(bào) 3 檔價(jià)格，申報(bào)價(jià)格最小變動(dòng)單位為 0.01 元/股，各
檔申報(bào)價(jià)格互相獨(dú)立，申報(bào)價(jià)格不得低于 38.61 元/股。
發(fā)行期首日為認(rèn)購邀請(qǐng)書發(fā)送日的下一個(gè)交易日，即 2017 年 2 月 23 日（T-2
日）。
發(fā)行人和主承銷商根據(jù)投資者申購報(bào)價(jià)的情況，按照價(jià)格優(yōu)先、申購金額優(yōu)
先、時(shí)間優(yōu)先的原則合理確定發(fā)行價(jià)格。
定價(jià)依據(jù)：
①本次核準(zhǔn)的發(fā)行新股數(shù)量及募集資金總額；
②最終詢價(jià)結(jié)果。
最終發(fā)行價(jià)格由發(fā)行人與獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問（主承銷商）根據(jù)市場(chǎng)化詢價(jià)情況遵
循價(jià)格優(yōu)先、申購金額優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先的原則協(xié)商確定為 42.80 元/股，符合股
東大會(huì)決議及中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定。
3、募集資金用途及募集資金總額
本次募集配套資金的資金安排情況如下：
資金項(xiàng)目 實(shí)施主體 金額（萬元）
標(biāo)的公司項(xiàng)目建設(shè) 8,000.00
其中：智能工廠項(xiàng)目研發(fā)中心升級(jí) 鵬煜威 3,000.00
鋰電池 PACK 自動(dòng)裝配生產(chǎn)線研發(fā)項(xiàng)目 炫碩光電 5,000.00
支付本次交易中的現(xiàn)金對(duì)價(jià) 15,750.00
支付中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及相關(guān)稅費(fèi) 1,750.00
合計(jì) 25,500.00
本次交易不以本次配套融資的成功實(shí)施為前提，本次配套融資成功與否不
影響本次收購的實(shí)施。若本次募集配套資金未被中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或募集配套資
金發(fā)行失敗或募集配套資金不足，由公司以自籌資金解決。
根據(jù)《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等法規(guī)的要求對(duì)特定投資者的認(rèn)
購價(jià)格、金額和時(shí)間進(jìn)行簿記建檔統(tǒng)計(jì)后，發(fā)行人和廣發(fā)證券最終確定本次發(fā)
行股票的發(fā)行價(jià)格為人民幣 42.80 元/股，本次發(fā)行的股票數(shù)量為 5,957,943 股，
本次發(fā)行的對(duì)象為 3 家特定投資者，本次發(fā)行總募集資金量為人民幣
254,999,960.40 元，發(fā)行費(fèi)用為 14,580,000.00 元，募集資金凈額為 240,419,960.40
元。廣發(fā)證券已于 2017 年 3 月 6 日將扣除獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問費(fèi)等費(fèi)用后的募集資金
242,999,960.40 元匯入發(fā)行人的募集資金專項(xiàng)賬戶。
（二）本次發(fā)行的認(rèn)購情況及核查情況
1、關(guān)于《認(rèn)購邀請(qǐng)書》的發(fā)出
發(fā)行人與廣發(fā)證券已按照《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》，編制了《廣
東正業(yè)科技股份有限公司募集配套資金之非公開發(fā)行股票認(rèn)購邀請(qǐng)書》（以下簡(jiǎn)
稱“《認(rèn)購邀請(qǐng)書》”）及其附件《申購報(bào)價(jià)單》。該《認(rèn)購邀請(qǐng)書》明確規(guī)定
了發(fā)行對(duì)象與條件、認(rèn)購時(shí)間安排、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行對(duì)象及分配股數(shù)的確定程序
和規(guī)則、特別提示等事項(xiàng)。
廣發(fā)證券于 2017 年 2 月 22 日向與發(fā)行人共同確定的發(fā)行對(duì)象范圍內(nèi)的投資
者發(fā)出了《認(rèn)購邀請(qǐng)書》及其附件《申購報(bào)價(jià)單》，邀請(qǐng)其參與本次認(rèn)購。投資
者名單包括截止 2017 年 2 月 20 日公司前 20 名股東、20 家證券投資基金管理公
司、10 家證券公司、5 家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、以及 74 家向正業(yè)科技或主承銷商表
達(dá)過認(rèn)購意向的投資者，沒有超出《廣東正業(yè)科技股份有限公司募集配套資金之
非公開發(fā)行股票認(rèn)購邀請(qǐng)書擬發(fā)送對(duì)象名單》的范圍，符合募集配套資金之非公
開發(fā)行股票的相關(guān)規(guī)定。
本次發(fā)行認(rèn)購邀請(qǐng)書發(fā)送對(duì)象為以下五類投資者：
（1）截至 2017 年 2 月 20 日發(fā)行人前 20 名股東
序號(hào) 股東名稱
1 東莞市正業(yè)實(shí)業(yè)投資有限公司
2 東莞市銘眾實(shí)業(yè)投資有限公司
3 施忠清
4 深圳平安大華匯通財(cái)富－包商銀行－中融國際信托－中融－恒融 5 號(hào)單一資金信托
5 趙玉濤
6 王世忱
7 李鳳英
8 新余市煜恒投資合伙企業(yè)（有限合伙）
9 劉興偉
10 新余市融銀投資合伙企業(yè)（有限合伙）
11 中信建投證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶
12 炫碩投資（深圳）企業(yè)（有限合伙）
13 中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司
14 中國工商銀行股份有限公司－招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金
15 北京和聚投資管理有限公司－和聚鼎寶對(duì)沖母基金
16 交通銀行股份有限公司－浦銀安盛戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金
17 中國工商銀行－國投瑞銀核心企業(yè)混合型證券投資基金
18 王凌宇
19 中國工商銀行股份有限公司－財(cái)通多策略升級(jí)混合型證券投資基金
20 北京柘領(lǐng)投資管理中心（有限合伙）－柘領(lǐng)尊譽(yù) 1 號(hào)基金
（2）20 家證券投資基金管理公司
序號(hào) 基金機(jī)構(gòu)詢價(jià)名單 序號(hào) 基金機(jī)構(gòu)詢價(jià)名單
1 大成基金管理有限公司 11 招商基金管理有限公司
2 華夏基金管理有限公司 12 新華基金管理股份有限公司
3 泓德基金管理有限公司 13 萬家基金管理有限公司
4 泰達(dá)宏利基金管理有限公司 14 鵬華基金管理有限公司
5 中融基金管理有限公司 15 寶盈基金管理有限公司
6 南方基金管理有限公司 16 銀華基金管理股份有限公司
7 嘉實(shí)基金管理有限公司 17 新沃基金管理有限公司
8 中信建投基金管理有限公司 18 富國基金管理有限公司
9 博時(shí)基金管理有限公司 19 工銀瑞信基金管理有限公司
10 光大保德信基金管理有限公司 20 方正富邦基金管理有限公司
（3）10 家證券公司
序號(hào) 證券公司詢價(jià)名單 序號(hào) 證券公司詢價(jià)名單
1 海通證券股份有限公司 6 西部證券股份有限公司
2 愛建證券有限責(zé)任公司 7 中國銀河證券股份有限公司
3 安信證券股份有限公司 8 興業(yè)證券股份有限公司
4 申萬宏源證券有限公司 9 國聯(lián)證券股份有限公司
5 華福證券有限責(zé)任公司 10 長(zhǎng)江證券股份有限公司
（4）5 家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者
序號(hào) 保險(xiǎn)詢價(jià)對(duì)象單位名稱
1 新華資產(chǎn)管理股份有限公司
2 平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司
3 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司
4 天安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司
5 信泰人壽保險(xiǎn)股份有限公司
（5）發(fā)行人董事會(huì)決議公告后提交認(rèn)購意向書的投資者
序號(hào) 提交認(rèn)購意向書的投資者名單
1 諾德基金管理有限公司
2 北京和聚投資管理有限公司
3 鵬華資產(chǎn)管理有限公司
4 天風(fēng)證券股份有限公司
5 中信證券股份有限公司
6 南京瑞達(dá)信沨股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）
7 張懷斌
8 興證證券資產(chǎn)管理有限公司
9 申萬菱信基金管理有限公司
10 申萬菱信(上海)資產(chǎn)管理有限公司
11 德邦基金管理有限公司
12 東海基金管理有限責(zé)任公司
13 東海證券股份有限公司
14 華泰證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司
15 北信瑞豐基金管理有限公司
16 合眾人壽保險(xiǎn)股份有限公司
17 池州市東方辰天貿(mào)易有限公司
18 頤和銀豐（天津）投資管理有限公司
19 北京京泰陽光投資有限公司
20 江蘇悅達(dá)善達(dá)股權(quán)投資基金管理有限公司
21 紅土創(chuàng)新基金管理有限公司
22 華寶信托有限責(zé)任公司
23 匯添富基金管理股份有限公司
24 深圳第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新資本管理有限公司
25 博時(shí)資本管理有限公司
26 上海通晟資產(chǎn)管理有限公司
27 廣證領(lǐng)秀投資有限公司
28 廣州證券股份有限公司
29 南京瑞森投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）
30 西藏瑞華資本管理有限公司
31 江蘇瑞華投資控股集團(tuán)有限公司
32 財(cái)通基金管理有限公司
33 華安基金管理有限公司
34 南京譽(yù)信投資中心（有限合伙）
35 金鷹基金管理有限公司
36 李小女
37 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司
38 諾安基金管理有限公司
39 興業(yè)財(cái)富資產(chǎn)管理有限公司
40 華泰柏瑞基金管理有限公司
41 深圳嘉石大巖資本管理有限公司
42 上銀基金管理有限公司
43 灣流投資有限公司
44 九泰基金管理有限公司
45 興全基金管理有限公司
46 浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司
47 陳蘭珍
48 昆吾九鼎投資管理有限公司
49 廣東佰順資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司
50 華鑫證券有限責(zé)任公司
51 上海阿杏投資管理有限公司
52 上海盛宇股權(quán)投資中心（有限合伙）
53 北京天蝎座資產(chǎn)管理有限公司
54 信誠基金管理有限公司
55 北京正弘投資管理有限公司
56 恒豐泰石（北京）資本管理股份有限公司
57 民生通惠資產(chǎn)管理有限公司
58 上海中匯金銳投資管理有限公司
59 郭軍
60 東源（天津）股權(quán)投資基金管理有限公司
61 俞洪泉
62 金霖
63 雅利（上海）資產(chǎn)管理有限公司
64 天津中乾景隆股權(quán)投資基金管理有限公司
65 平安大華基金管理有限公司
66 安信基金管理有限責(zé)任公司
67 國投瑞銀基金管理有限公司
68 西藏中新睿銀投資管理有限公司
69 中新融創(chuàng)資本管理有限公司
70 太平資產(chǎn)管理有限公司
71 北京柘領(lǐng)投資管理中心（有限合伙）
72 匯安基金管理有限責(zé)任公司
73 江蘇匯鴻匯升投資管理有限公司
74 天弘基金管理有限公司
2、發(fā)行價(jià)格及確定依據(jù)
（1）申購統(tǒng)計(jì)
截至 2017 年 2 月 27 日，在《認(rèn)購邀請(qǐng)書》規(guī)定的有效申報(bào)時(shí)間內(nèi)，有 9 家
投資者按要求進(jìn)行申購報(bào)價(jià)并按要求足額繳納了申購保證金，均為有效申購。申
購詳細(xì)數(shù)據(jù)見表 1。
表 1：申購簿記數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
申購價(jià)格 申購金額
序號(hào) 發(fā)行對(duì)象名稱 申購時(shí)間
(元/股) (萬元）
1 鵬華資產(chǎn)管理有限公司 39.00 5,100 10:10
2 北京柘領(lǐng)投資管理中心（有限合伙） 40.95 5,100 10:59
3 平安大華基金管理有限公司 38.79 5,100 11:05
4 北京和聚投資管理有限公司 40.50 5,100 11:18
47.11 5,100
5 華寶信托有限責(zé)任公司 45.01 5,500 11:20
43.21 6,000
45.11 5,100
6 九泰基金管理有限公司 42.80 11,000 11:24
40.10 11,900
39.65 5,100
7 信誠基金管理有限公司 11:35
38.96 9,200
40.94 9,000
8 財(cái)通基金管理有限公司 11:29
39.18 15,300
9 金鷹基金管理有限公司 45.05 9,000 11:51
（2）發(fā)行價(jià)格及確定依據(jù)
發(fā)行人和廣發(fā)證券根據(jù)本次發(fā)行的申購報(bào)價(jià)情況，對(duì)有效申購進(jìn)行了累計(jì)統(tǒng)
計(jì)，按照價(jià)格優(yōu)先、申購金額優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先的原則，最終確定本次發(fā)行價(jià)格為
42.80 元/股。綜合考慮發(fā)行人募集資金需求量，最終擬定本次非公開發(fā)行股份數(shù)
量為 5,957,943 股。
3、本次發(fā)行確定的發(fā)行對(duì)象及獲配股份數(shù)量
本次正業(yè)科技募集配套資金之非公開發(fā)行股票經(jīng)過申購階段的工作后，確定
發(fā)行價(jià)格為 42.80 元/股，發(fā)行人及廣發(fā)證券確定發(fā)行股份數(shù)量總數(shù)為 5,957,943
股，募集資金總額為 254,999,960.40 元。本次非公開發(fā)行確定的發(fā)行對(duì)象名單及
配售股份數(shù)量見表 2。
表 2：獲配明細(xì)表
有效申購 有效申購 鎖定
序 獲配金額 獲配股數(shù)
發(fā)行對(duì)象名稱 價(jià)格 金額 期限
號(hào) （元） （股）
（元/股） （萬元） （月）
1 金鷹基金管理有限公司 45.05 9,000 89,999,968.40 2,102,803 12
47.11 5,100
2 華寶信托有限責(zé)任公司 45.01 5,500 59,999,993.20 1,401,869 12
43.21 6,000
45.11 5,100
3 九泰基金管理有限公司 42.80 11,000 104,999,998.80 2,453,271 12
40.10 11,900
合計(jì) - - 254,999,960.40 5,957,943 -
4、關(guān)于本次發(fā)行的關(guān)聯(lián)關(guān)系及備案情況核查
經(jīng)核查，發(fā)行人的控股股東、實(shí)際控制人或其控制的關(guān)聯(lián)人、董事、監(jiān)事、
高級(jí)管理人員、主承銷商、及與上述機(jī)構(gòu)及人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的關(guān)聯(lián)方?jīng)]有通過
直接或間接形式參與本次發(fā)行認(rèn)購。
最終獲配的3家投資者中，華寶信托有限責(zé)任公司屬于信托投資公司，以自
有資金認(rèn)購，無需備案；金鷹基金管理有限公司、九泰基金管理有限公司屬于證
券投資基金管理公司，其參與配售的相關(guān)產(chǎn)品已按照《中華人民共和國證券投資
基金法》、《基金管理公司特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試點(diǎn)辦法》的有關(guān)要求在中國
證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)進(jìn)行了備案。
5、繳付認(rèn)股款項(xiàng)情況
2017 年 3 月 1 日，發(fā)行人及廣發(fā)證券向貴會(huì)報(bào)送了《廣東正業(yè)科技股份有
限公司募集配套資金之非公開發(fā)行股票初步發(fā)行情況報(bào)告》，最終確定本次發(fā)行
的發(fā)行價(jià)格為 42.80 元/股，發(fā)行股份數(shù)量為 5,957,943 股，預(yù)計(jì)募集資金總額為
254,999,960.40 元。
2017 年 3 月 1 日，發(fā)行人和廣發(fā)證券向獲得股份配售資格的上述 3 家認(rèn)購
對(duì)象發(fā)出《廣東正業(yè)科技股份有限公司募集配套資金之非公開發(fā)行股票獲配及繳
款通知書》。
截 至 2017 年 3 月 3 日 15 時(shí) ， 廣 發(fā) 證 券 的 專 用 收 款 賬 戶 （ 賬 號(hào)
3602000129201585680）共收到本次發(fā)行認(rèn)購資金貳億伍仟肆佰玖拾玖萬玖仟玖
佰陸拾元肆角（￥254,999,960.40）。
6、簽署認(rèn)股協(xié)議情況
在發(fā)行結(jié)果確定后，發(fā)行人與 3 名最終確定的發(fā)行對(duì)象分別簽訂了《廣東正
業(yè)科技股份有限公司股份認(rèn)購合同》。
至此，本次發(fā)行認(rèn)購工作全部結(jié)束。
四、本次發(fā)行的驗(yàn)資情況
2017 年 2 月 27 日，參與本次發(fā)行申購的投資者的申購保證金到賬情況已經(jīng)
天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具了“ 天健驗(yàn)〔2017〕7-14 號(hào)”
《廣東正業(yè)科技股份有限公司非公開發(fā)行股票資金驗(yàn)證報(bào)告》：“經(jīng)我們審驗(yàn)，
截至 2017 年 2 月 27 日 12 時(shí)止，參與本次發(fā)行的認(rèn)購對(duì)象在貴公司于中國工商
銀行股份有限公司廣州第一支行開立的賬號(hào)為 3602000129201585680 的人民幣
申購資金繳款專戶內(nèi)繳存的申購保證金共計(jì)人民幣叁仟陸佰陸拾萬元整
（￥36,600,000.00）。”
2017 年 3 月 3 日，參與本次發(fā)行的認(rèn)購對(duì)象的認(rèn)購資金到賬情況已經(jīng)天健
會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具了“ 天健驗(yàn)〔2017〕7-15 號(hào)”《廣
東正業(yè)科技股份有限公司非公開發(fā)行股票資金驗(yàn)證報(bào)告》：“經(jīng)我們審驗(yàn)，截至
2017 年 3 月 3 日 15 時(shí)止，參與本次發(fā)行的認(rèn)購對(duì)象在貴公司于中國工商銀行股
份有限公司廣州第一支行開立的賬號(hào)為 3602000129201585680 的人民幣申購資
金繳款專戶內(nèi)繳存的申購款共計(jì)人民幣貳億伍仟肆佰玖拾玖萬玖仟玖佰陸拾元
肆角（￥254,999,960.40）。”
2017 年 3 月 7 日，本次發(fā)行的新增注冊(cè)資本及股本情況已經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事
務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具了“ 致同驗(yàn)字（2017）第 441ZC0106 號(hào)”
《廣東正業(yè)科技股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》：“經(jīng)我們審驗(yàn)，截至 2017 年 3 月 6
日止，貴公司已收到股東認(rèn)繳股款人民幣 242,999,960.40 元（已扣除發(fā)行費(fèi)用人
民幣 12,000,000.00 元），尚待扣減的發(fā)行費(fèi)用人民幣 2,580,000.00 元，募集資金
凈額為 240,419,960.40 元，其中：股本 5,957,943.00 元，資本公積 234,462,017.40
元。”
五、本次發(fā)行的律師見證情況
廣東信達(dá)律師事務(wù)所對(duì)本次募集配套資金之非公開發(fā)行股票發(fā)行過程進(jìn)行
了全程法律見證，并出具《廣東信達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于廣東正業(yè)科技股份有限公司
發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)所涉及募集配套資金之發(fā)行過程和認(rèn)購對(duì)象合規(guī)
性之法律意見書》，認(rèn)為：“發(fā)行人本次非公開發(fā)行股票已依法取得了必要的批
準(zhǔn)和授權(quán)；發(fā)行人本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行過程及發(fā)行對(duì)象符合《發(fā)行管理辦
法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及發(fā)行人相關(guān)股東大會(huì)決議的規(guī)定。發(fā)行人尚需辦理
本次非公開發(fā)行股票的股份登記手續(xù)及注冊(cè)資本工商變更登記手續(xù)。本次非公
開發(fā)行的股票上市尚需獲得深圳證券交易所的同意?！?br/> 六、關(guān)于本次發(fā)行過程和認(rèn)購對(duì)象合規(guī)性的評(píng)價(jià)
廣發(fā)證券認(rèn)為：廣東正業(yè)科技股份有限公司本次募集配套資金之非公開發(fā)
行股票的全部過程遵循了公平、公正的原則，符合目前證券市場(chǎng)的監(jiān)管要求。
本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行期首日為 2017 年 2 月 23 日，通過詢價(jià)及申購最終確
定的發(fā)行價(jià)格，符合《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》、《創(chuàng)業(yè)板上市公司
證券發(fā)行管理暫行辦法》等法律法規(guī)和《認(rèn)購邀請(qǐng)書》等申購文件的有關(guān)規(guī)定。
發(fā)行人的控股股東、實(shí)際控制人或其控制的關(guān)聯(lián)人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人
員、主承銷商、及與上述機(jī)構(gòu)及人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的關(guān)聯(lián)方?jīng)]有通過直接或間
接形式參與本次發(fā)行認(rèn)購。
經(jīng)核查，最終獲配的 3 家投資者中，華寶信托有限責(zé)任公司屬于信托投資
公司，以自有資金認(rèn)購，無需備案；金鷹基金管理有限公司、九泰基金管理有
限公司屬于證券投資基金管理公司，其參與配售的相關(guān)產(chǎn)品已按照《中華人民共
和國證券投資基金法》、《基金管理公司特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試點(diǎn)辦法》的有
關(guān)要求在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)進(jìn)行了備案。
所確定的發(fā)行對(duì)象符合廣東正業(yè)科技股份有限公司董事會(huì)決議及股東大會(huì)
決議規(guī)定的條件。發(fā)行對(duì)象的選擇有利于保護(hù)上市公司及其全體股東的利益，
發(fā)行對(duì)象的確定符合貴會(huì)的要求。本次非公開發(fā)行股票符合《中華人民共和國公
司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》、
《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。
特此匯報(bào)！
（此頁無正文，為《廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于廣東正業(yè)科技股份有限公司募集
配套資金之非公開發(fā)行股票之發(fā)行過程和認(rèn)購對(duì)象合規(guī)性的報(bào)告》簽署頁）
獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問主辦人：
楊華川 趙 倩 譚 旭
項(xiàng)目協(xié)辦人：
黃先蕾
獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問（主承銷商）：廣發(fā)證券股份有限公司
2017 年 3 月 8 日