國(guó)民技術(shù)股份有限公司
關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)并購(gòu)貸款的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在
虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、概述
2017年12月20日，國(guó)民技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)民技術(shù)”、“公司”）第
三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)并購(gòu)貸款的公告》。根
據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及資金使用安排，公司計(jì)劃向一家或多家銀行共同申請(qǐng)總額不
超過(guò)8.5億元、期限不超過(guò)5年的并購(gòu)貸款用于全資子公司深圳市國(guó)民電子商務(wù)有限
公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)民電商”）現(xiàn)金收購(gòu)深圳市斯諾發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“標(biāo)
的公司”）的部分股權(quán)。
2017年12月20日，國(guó)民電商作出股東決議，同意國(guó)民電商以增資款結(jié)合并購(gòu)貸
款合計(jì)人民幣91,923.0769萬(wàn)元收購(gòu)斯諾實(shí)業(yè)的部分股權(quán)。同日，深圳前海國(guó)民投資
管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)民投資”）作出股東決議，同意國(guó)民投資以自有資金合
計(jì)人民幣41,692.3077萬(wàn)元收購(gòu)斯諾實(shí)業(yè)部分股權(quán)。
本次收購(gòu)的具體情況詳見(jiàn)同日披露于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上
的公告《國(guó)民技術(shù)股份有限公司關(guān)于現(xiàn)金收購(gòu)深圳市斯諾實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司70%
股權(quán)的公告》。
根據(jù)銀行風(fēng)控要求，公司需要對(duì)該筆借款進(jìn)行擔(dān)保，并在標(biāo)的公司股權(quán)變更完
成后將標(biāo)的公司的股權(quán)質(zhì)押給貸款銀行。
以上最終貸款額度與期限等以銀行審批結(jié)果及實(shí)際辦理情況為準(zhǔn)，董事會(huì)授權(quán)
公司總經(jīng)理簽署并購(gòu)貸款的相關(guān)文件。
二、對(duì)公司的影響
本次申請(qǐng)并購(gòu)貸款有助于公司后續(xù)的資金使用規(guī)劃，更好地支持公司業(yè)務(wù)拓展，
保障公司穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展，不會(huì)影響公司及標(biāo)的公司的正常經(jīng)營(yíng)。
公司經(jīng)營(yíng)狀況良好，具備較好的償債能力，本次申請(qǐng)并購(gòu)貸款不會(huì)給公司帶來(lái)
重大財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
三、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見(jiàn)
根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及資金使用安排，公司擬向銀行申請(qǐng)金額共不超過(guò)人民
幣8.5億元的并購(gòu)貸款，貸款期限不超過(guò)5年，用于全資子公司現(xiàn)金收購(gòu)深圳市斯諾
發(fā)展股份有限公司的部分股權(quán)。
根據(jù)銀行風(fēng)控要求，需要公司對(duì)該筆借款進(jìn)行擔(dān)保并在深圳市斯諾實(shí)業(yè)發(fā)展股
份有限公司股權(quán)變更完成后將深圳市斯諾實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司的股權(quán)質(zhì)押給貸款
銀行。以上最終貸款額度、期限、擔(dān)保條件等以銀行審批結(jié)果及實(shí)際辦理情況為準(zhǔn)，
董事會(huì)授權(quán)公司總經(jīng)理簽署并購(gòu)貸款的相關(guān)文件。
本次股權(quán)收購(gòu)?fù)瓿珊?，公司將成功切入新能源市?chǎng)，實(shí)現(xiàn)“芯片+新能源”雙輪
驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略，有利于上市公司優(yōu)化業(yè)務(wù)布局，提升盈利能力，貸款主要是為了保障其
深圳市斯諾實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司股權(quán)收購(gòu)所需資金，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，改善其
債務(wù)結(jié)構(gòu)，不會(huì)損害公司和股東的利益。
四、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司計(jì)劃向一家或多家銀行共同申請(qǐng)總額不超過(guò)8.5億元、期
限不超過(guò)5年的并購(gòu)貸款用于全資子公司現(xiàn)金收購(gòu)深圳市斯諾發(fā)展股份有限公司的
部分股權(quán)。本次申請(qǐng)并購(gòu)貸款是基于公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況需要，有助于公司后續(xù)的資
金使用規(guī)劃，有助于更好支持公司業(yè)務(wù)拓展，保障公司穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展。因此，
監(jiān)事會(huì)同意公司向銀行申請(qǐng)并購(gòu)貸款的事項(xiàng)。
五、備查文件
1、《第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議》；
2、《第三屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議》；
3、《獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
特此公告。
國(guó)民技術(shù)股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇一七年十二月二十日