東旭光電科技股份有限公司
發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之
非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行過(guò)程和認(rèn)購(gòu)對(duì)象合規(guī)性的報(bào)告
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)：
東旭光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“東旭光電”、“上市公司”、“公司”或
“發(fā)行人”）于 2017 年 10 月 18 日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)
證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于核準(zhǔn)東旭光電科技股份有限公司向上海輝懋企業(yè)管理有限公司等
發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]1841 號(hào)），核準(zhǔn)東旭
光電向上海輝懋企業(yè)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上海輝懋”）發(fā)行 262,626,262 股
股份、向東旭集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“東旭集團(tuán)”）發(fā)行 106,326,446 股股份、
向綿陽(yáng)科技城發(fā)展投資（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“科發(fā)集團(tuán)”）發(fā)行 11,380,165
股股份、向四川長(zhǎng)虹電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“四川長(zhǎng)虹”）發(fā)行 5,020,661 股
股份購(gòu)買(mǎi)相關(guān)資產(chǎn)；核準(zhǔn)東旭光電非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò) 375,000
萬(wàn)元。
東旭光電本次發(fā)行的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)（聯(lián)席主承銷(xiāo)商）中天國(guó)富證券有限公司
（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)”或“中天國(guó)富證券”）、聯(lián)席主承銷(xiāo)商瑞信方正證券有
限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng) “瑞信方正證券”）及聯(lián)席主承銷(xiāo)商廣州證券股份有限公
司（以下簡(jiǎn)稱(chēng) “廣州證券”）認(rèn)為東旭光電本次發(fā)行過(guò)程及認(rèn)購(gòu)對(duì)象符合《中華
人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”）、《中華人民共和國(guó)證券法》（以下
簡(jiǎn)稱(chēng)“《證券法》”）、 上市公司證券發(fā)行管理辦法》、 證券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法》、
《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章制度的要求以及
東旭光電有關(guān)本次發(fā)行的董事會(huì)、股東大會(huì)決議，現(xiàn)就本次募集配套資金非公開(kāi)
發(fā)行股票（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行”）的合規(guī)性出具本報(bào)告。
一、本次發(fā)行的概況
（一）發(fā)行價(jià)格
本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為本次發(fā)行的發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)
日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的 90%（定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日股票交
易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日公司股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易
日公司股票交易總量），即不低于 9.26 元/股。
根據(jù)《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》規(guī)定的“價(jià)格優(yōu)先、金額優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先”原則，發(fā)行
人和聯(lián)席主承銷(xiāo)商根確定本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為 9.26 元/股，相當(dāng)于本次發(fā)行確
定的發(fā)行底價(jià) 9.26 元/股的 100%。
（二）發(fā)行數(shù)量
本次發(fā)行共發(fā)行人民幣普通股（A 股）404,967,601 股。
（三）發(fā)行對(duì)象
本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為東旭集團(tuán)有限公司、民生加銀基金管理有限公司、北
信瑞豐基金管理有限公司，以上 3 名發(fā)行對(duì)象皆以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票。
本次發(fā)行對(duì)象的數(shù)量和其他相關(guān)條件均符合《上市公司證券發(fā)行管理辦法》
和《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定。
（四）募集資金金額
本次發(fā)行募集資金總額為人民幣 3,749,999,985.26 元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣
48,898,428.99 元，募集資金凈額為人民幣 3,701,101,556.28 元，符合《關(guān)于核準(zhǔn)
東旭光電科技股份有限公司向上海輝懋企業(yè)管理有限公司等發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)
并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]1841 號(hào)）中“核準(zhǔn)你公司非公開(kāi)發(fā)行股
份募集配套資金不超過(guò) 375,000 萬(wàn)元”的要求。
經(jīng)核查，聯(lián)席主承銷(xiāo)商認(rèn)為，本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行對(duì)象及
募集資金總額符合發(fā)行人股東大會(huì)決議和《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市
公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定。
二、本次發(fā)行履行的相關(guān)程序
（一）本次發(fā)行已履行的決策程序
1、2017 年 3 月，標(biāo)的公司各股東上海輝懋、東旭集團(tuán)、科發(fā)集團(tuán)和四川長(zhǎng)
虹分別召開(kāi)內(nèi)部決策會(huì)議，同意上市公司購(gòu)買(mǎi)其持有的標(biāo)的公司的股權(quán)。
2、2017 年 3 月 20 日，申龍客車(chē)股東上海輝懋做出股東決定，同意上市公
司以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)原股東持有的申龍客車(chē) 100%股權(quán)；2017 年
3 月 20 日，旭虹光電召開(kāi)股東會(huì)，全體股東同意上市公司以發(fā)行股份的方式購(gòu)
買(mǎi)原股東合計(jì)持有的旭虹光電 100%股權(quán)。
3、2017 年 3 月 20 日，公司與上海輝懋簽署了《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)
資產(chǎn)協(xié)議》；公司與東旭集團(tuán)、科發(fā)集團(tuán)和四川長(zhǎng)虹分別簽署了《發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)
資產(chǎn)協(xié)議》；公司與上海輝懋簽署了《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)之利潤(rùn)補(bǔ)償
協(xié)議》；公司與東旭集團(tuán)簽署了《發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)之利潤(rùn)補(bǔ)償協(xié)議》。
4、2017 年 3 月 20 日，公司與東旭集團(tuán)簽署了《股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》。
5、2017 年 3 月 20 日，公司召開(kāi)第八屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過(guò)了
《關(guān)于及其摘要的議案》等議案。
6、2017 年 4 月 13 日，綿陽(yáng)科管委出具《中國(guó)（綿陽(yáng)）科技城管理委員會(huì)關(guān)
于綿陽(yáng)科技城發(fā)展投資（集團(tuán)）有限公司投資旭虹光電公司退出的批復(fù)》（科技
城管委函[2017]31 號(hào)），同意科發(fā)集團(tuán)將所持有的旭虹光電全部股權(quán)通過(guò)參與東
旭光電非公開(kāi)定向增發(fā)股份，以換股轉(zhuǎn)持東旭光電股票的方式，從二級(jí)市場(chǎng)退出。
7、2017 年 4 月 25 日，商務(wù)部反壟斷局出具《不實(shí)施進(jìn)一步審查通知》（商
反壟初審函[2017]第 101 號(hào)），該局對(duì)東旭光電收購(gòu)申龍客車(chē)股權(quán)案不實(shí)施進(jìn)一
步審查，從 2017 年 4 月 25 日起可以實(shí)施集中。
8、2017 年 5 月 19 日，綿陽(yáng)科管委對(duì)旭虹光電評(píng)估結(jié)果進(jìn)行備案。
9、2017 年 6 月 9 日，公司與上海輝懋簽署了《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資
產(chǎn)協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議》；公司與東旭集團(tuán)、科發(fā)集團(tuán)和四川長(zhǎng)虹分別簽署了《發(fā)行
股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議》；公司與東旭集團(tuán)簽署了《發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)之
利潤(rùn)補(bǔ)償協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議》。
10、2017 年 6 月 9 日，公司召開(kāi)第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過(guò)了
《關(guān)于及其摘要的議案》等議案。
11、2017 年 6 月 26 日，公司召開(kāi) 2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)
了《關(guān)于及其摘要的議案》等議案。
12、2017 年 8 月 24 日，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)上市公司并購(gòu)重組審核委員會(huì)（以下
簡(jiǎn)稱(chēng)“并購(gòu)重組委”）審核，公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨
關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)獲得有條件通過(guò)。
13、2017 年 10 月 18 日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)核發(fā)《關(guān)于核準(zhǔn)東旭光電科技股份有
限公司向上海輝懋企業(yè)管理有限公司等發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金的批
復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]1841 號(hào)），核準(zhǔn)東旭光電向上海輝懋企業(yè)管理有限公司發(fā)行
262,626,262 股股份、向東旭集團(tuán)有限公司發(fā)行 106,326,446 股股份、向綿陽(yáng)科技
城發(fā)展投資（集團(tuán)）有限公司發(fā)行 11,380,165 股股份、向四川長(zhǎng)虹電器股份有限
公司發(fā)行 5,020,661 股股份購(gòu)買(mǎi)相關(guān)資產(chǎn)；核準(zhǔn)東旭光電非公開(kāi)發(fā)行股份募集配
套資金不超過(guò) 375,000 萬(wàn)元，有效期 12 個(gè)月。
三、本次發(fā)行的過(guò)程
（一）認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)發(fā)送情況
在北京國(guó)楓律師事務(wù)所的見(jiàn)證下，發(fā)行人及聯(lián)席主承銷(xiāo)商于 2017 年 11 月
29 日，向 63 名符合條件的特定投資者，包括截至 2017 年 11 月 15 日收市后發(fā)
行人前 20 大股東中的 17 名（不含發(fā)行人及其控股股東、實(shí)際控制人、董監(jiān)高、
聯(lián)席主承銷(xiāo)商及其關(guān)聯(lián)方），證券投資基金管理公司 20 家，證券公司 10 家，保
險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者 5 家，其他機(jī)構(gòu)投資者 9 名，自然人投資者 2 名發(fā)送了《東旭光電
科技股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之
非公開(kāi)發(fā)行股票認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》”）及其附件《申購(gòu)報(bào)價(jià)
單》。
（二）申購(gòu)報(bào)價(jià)情況
2017 年 12 月 4 日（T 日）上午 9:00 至 12:00，在北京國(guó)楓律師事務(wù)所律師
的見(jiàn)證下，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷(xiāo)商共收到 2 家投資者回復(fù)的《申購(gòu)報(bào)價(jià)單》及其
附件。經(jīng)發(fā)行人、聯(lián)席主承銷(xiāo)商與律師的共同核查確認(rèn) 2 家投資者在規(guī)定的時(shí)間
內(nèi)發(fā)送全部申購(gòu)文件，2 家投資者均為證券投資基金管理公司，無(wú)需繳納保證金。
上述 2 家投資者的報(bào)價(jià)情況如下（按照時(shí)間排序）：
申購(gòu)價(jià)格 申購(gòu)金額 是否有
序號(hào) 認(rèn)購(gòu)對(duì)象 類(lèi)型
（元/股） （億元） 效報(bào)價(jià)
1 民生加銀基金管理有限公司 基金 9.65 9.00 是
2 北信瑞豐基金管理有限公司 基金 9.26 5.75 是
經(jīng)核查，上述認(rèn)購(gòu)對(duì)象及其所管理的產(chǎn)品不包括發(fā)行人的控股股東、實(shí)際控
制人或其控制的關(guān)聯(lián)人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、聯(lián)席主承銷(xiāo)商及與上述機(jī)
構(gòu)及人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的關(guān)聯(lián)方；除東旭集團(tuán)外，發(fā)行人的控股股東、實(shí)際控制
人或其控制的關(guān)聯(lián)人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、聯(lián)席主承銷(xiāo)商及與上述機(jī)構(gòu)
及人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的關(guān)聯(lián)方未通過(guò)直接或間接方式參與本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)。上述認(rèn)
購(gòu)對(duì)象未以直接或間接方式接受發(fā)行人、聯(lián)席主承銷(xiāo)商提供財(cái)務(wù)資助或者補(bǔ)償。
（三）發(fā)行價(jià)格、發(fā)行對(duì)象及獲得配售情況
本次發(fā)行按照聯(lián)席主承銷(xiāo)商和發(fā)行人事先確定的程序和規(guī)則，依據(jù)《上市公
司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于
非公開(kāi)發(fā)行股票的其他規(guī)定，發(fā)行人與聯(lián)席主承銷(xiāo)商根據(jù)簿記建檔等情況，按照
“價(jià)格優(yōu)先、金額優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先”等原則確定本次發(fā)行價(jià)格、發(fā)行對(duì)象及獲配股
數(shù)。
本次發(fā)行最終價(jià)格為 9.26 元/股，發(fā)行股票數(shù)量為 404,967,601 股，募集資金
總額為 3,749,999,985.26 元，發(fā)行對(duì)象總數(shù)為 3 名。最終確定的發(fā)行對(duì)象及其獲
配情況如下：
獲配股數(shù) 獲配金額 鎖定期
序號(hào) 發(fā)行對(duì)象 類(lèi)型
（股） （元） （月）
1 東旭集團(tuán)有限公司 大股東 245,680,345 2,274,999,994.70 36
2 民生加銀基金管理有限公司 基金 97,192,224 899,999,994.24 12
3 北信瑞豐基金管理有限公司 基金 62,095,032 574,999,996.32 12
合計(jì) 404,967,601 3,749,999,985.26
以上發(fā)行對(duì)象涉及產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的信息如下：
序號(hào) 發(fā)行對(duì)象 產(chǎn)品名稱(chēng)
1 民生加銀基金管理有限公司 民生加銀鑫牛定向增發(fā) 81 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
2 北信瑞豐基金管理有限公司 北信瑞豐基金榮耀定增 6 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
（四）發(fā)行對(duì)象的基本情況
1、東旭集團(tuán)有限公司
企業(yè)性質(zhì)：其他有限責(zé)任公司
住所：河北省石家莊市高新區(qū)珠江大道369號(hào)
法定代表人：李兆廷
經(jīng)營(yíng)范圍：以自有資金對(duì)項(xiàng)目投資；機(jī)械設(shè)備及電子產(chǎn)品的研發(fā)；各類(lèi)非標(biāo)
設(shè)備及零部件產(chǎn)品的生產(chǎn)及工藝制定；研磨材料機(jī)電產(chǎn)品（不含公共安全設(shè)備及
器材）零部件加工銷(xiāo)售；自營(yíng)和代理各類(lèi)商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)
集成，軟件開(kāi)發(fā)，技術(shù)咨詢(xún)；機(jī)電設(shè)備（以上不含需前置許可項(xiàng)目）的安裝，工
程咨詢(xún)。（以上全部范圍法律、法規(guī)及國(guó)務(wù)院決定禁止或者限制的事項(xiàng)，不得經(jīng)
營(yíng)；需其它部門(mén)審批的事項(xiàng)，待批準(zhǔn)后，方可經(jīng)營(yíng)）
2、民生加銀基金管理有限公司
企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司(中外合資)
住所：深圳市福田區(qū)蓮花街道福中三路2005號(hào)民生金融大廈13樓13A
法定代表人：張煥南
經(jīng)營(yíng)范圍：基金募集、基金銷(xiāo)售、資產(chǎn)管理和中國(guó)證監(jiān)會(huì)許可的其他業(yè)務(wù)
3、北信瑞豐基金管理有限公司
企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司(外商投資企業(yè)與內(nèi)資合資)
住所：北京市懷柔區(qū)九渡河鎮(zhèn)黃坎村735號(hào)
法定代表人：周瑞明
經(jīng)營(yíng)范圍：基金募集、基金銷(xiāo)售、特定客戶(hù)資產(chǎn)管理、資產(chǎn)管理和中國(guó)證監(jiān)
會(huì)許可的其他業(yè)務(wù)。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)
的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策
禁止和限制類(lèi)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)
（五）發(fā)行對(duì)象的相關(guān)備案情況
經(jīng)聯(lián)席主承銷(xiāo)商對(duì)本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)對(duì)象提供的相關(guān)資料的查驗(yàn)，發(fā)行人本次發(fā)
行獲得配售的認(rèn)購(gòu)對(duì)象為東旭集團(tuán)有限公司、民生加銀基金管理有限公司、北信
瑞豐基金管理有限公司等3家投資者，相關(guān)投資者登記備案的具體情況如下：
1、東旭集團(tuán)有限公司以自有資金參與本次發(fā)行，不屬于《中華人民共和國(guó)證
券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》以及《私募投資基金管理
人登記和基金備案辦法（試行）》所規(guī)定的范圍，無(wú)需履行備案程序。
2、民生加銀基金管理有限公司作為發(fā)行對(duì)象，以民生加銀鑫牛定向增發(fā)81
號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃參與認(rèn)購(gòu)，該資產(chǎn)管理計(jì)劃已在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)履行資
產(chǎn)管理計(jì)劃備案程序。
3、北信瑞豐基金管理有限公司作為發(fā)行對(duì)象，以北信瑞豐基金榮耀定增6號(hào)
資產(chǎn)管理計(jì)劃參與認(rèn)購(gòu)，該資產(chǎn)管理計(jì)劃已在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)履行資產(chǎn)
管理計(jì)劃備案程序。
（六）發(fā)行對(duì)象適當(dāng)性的說(shuō)明
根據(jù)《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》、《證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)投資者適當(dāng)性管
理實(shí)施指引（試行）》，聯(lián)席主承銷(xiāo)商須開(kāi)展投資者適當(dāng)性管理工作。投資者劃
分為專(zhuān)業(yè)投資者和普通投資者，其中專(zhuān)業(yè)投資者又劃分為專(zhuān)業(yè)投資者Ⅰ、專(zhuān)業(yè)投
資者Ⅱ和專(zhuān)業(yè)投資者Ⅲ，普通投資者按其風(fēng)險(xiǎn)承受能力等級(jí)由低至高劃分為五類(lèi)，
分別為C1、C2、C3、C4、C5。本次東旭光電非公開(kāi)發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)界定為R3級(jí)，
專(zhuān)業(yè)投資者和普通投資者C3及以上的投資者均可參與申購(gòu)。經(jīng)對(duì)投資者提供的
適當(dāng)性管理相關(guān)資料核查，民生加銀基金管理有限公司、北信瑞豐基金管理有限
公司屬于專(zhuān)業(yè)投資者Ⅰ；東旭集團(tuán)有限公司屬于專(zhuān)業(yè)投資者Ⅱ，最終獲配的3名投
資者的投資者類(lèi)別（風(fēng)險(xiǎn)承受等級(jí)）均與本次東旭光電非公開(kāi)發(fā)行的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)相
匹配。
（七）繳款與驗(yàn)資
2017 年 12 月 5 日，發(fā)行人與聯(lián)席主承銷(xiāo)商向 3 名獲得配售股份的投資者發(fā)
出《東旭光電科技股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨
關(guān)聯(lián)交易之非公開(kāi)發(fā)行股票繳款通知書(shū)》，截至 2017 年 12 月 7 日，本次發(fā)行的
3 名發(fā)行對(duì)象已將認(rèn)購(gòu)資金全額匯入聯(lián)席主承銷(xiāo)商指定賬戶(hù)，經(jīng)中興財(cái)光華會(huì)計(jì)
師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的中興財(cái)光華審驗(yàn)字（2017）第 105006 號(hào)《驗(yàn)
資報(bào)告》驗(yàn)證，聯(lián)席主承銷(xiāo)商已收到東旭光電本次發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象繳納的認(rèn)
購(gòu)資金總額人民幣 3,749,999,985.26 元。
截至 2017 年 12 月 7 日，聯(lián)席主承銷(xiāo)商已將上述認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)扣除相關(guān)費(fèi)用后的
余額劃轉(zhuǎn)至公司指定的本次募集資金專(zhuān)項(xiàng)存儲(chǔ)賬戶(hù)，經(jīng)中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所
（特殊普通合伙）出具的中興財(cái)光華審驗(yàn)字（2017）第 105007 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》
驗(yàn)證，本次發(fā)行募集資金總額為人民幣 3,749,999,985.26 元，扣除與發(fā)行有關(guān)的
費(fèi)用人民幣 48,898,428.99 元，募集資金凈額為人民幣 3,701,101,556.27 元。其中：
計(jì) 入 股 本 人 民 幣 404,967,601 元 ， 計(jì) 入 資 本 公 積 － 股 本 溢 價(jià) 人 民 幣
3,298,876,258.05 元。
經(jīng)核查，聯(lián)席主承銷(xiāo)商認(rèn)為，本次發(fā)行的詢(xún)價(jià)、定價(jià)、配售過(guò)程、繳款與驗(yàn)
資合規(guī)，符合《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)
則》、《證券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法》等的相關(guān)規(guī)定。
四、結(jié)論意見(jiàn)
聯(lián)席主承銷(xiāo)商關(guān)于本次發(fā)行過(guò)程和發(fā)行對(duì)象合規(guī)性的結(jié)論意見(jiàn)為：
東旭光電本次發(fā)行履行了必要的內(nèi)部決策及外部審批程序，發(fā)行過(guò)程遵循了
公平、公正的原則，符合目前證券市場(chǎng)的監(jiān)管要求。本次發(fā)行的詢(xún)價(jià)、定價(jià)和股
票配售過(guò)程符合發(fā)行人董事會(huì)、股東大會(huì)決議和《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、
《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》、 證券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法》等有關(guān)法律、
法規(guī)的規(guī)定；本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)對(duì)象的確定及定價(jià)符合公平、公正原則，符合發(fā)行人
及其全體股東的利益，符合《公司法》、 證券法》、 上市公司證券發(fā)行管理辦法》、
《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》、 證券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法》等有關(guān)法律、
法規(guī)的規(guī)定，合法、有效。
（以下無(wú)正文）