廣發(fā)證券股份有限公司
關(guān)于鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司
對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易的專項(xiàng)核查意見
廣發(fā)證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廣發(fā)證券”或“本保薦機(jī)構(gòu)”）作為鴻
利智匯集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“鴻利智匯”或“公司”）非公開發(fā)行股票
并上市以及持續(xù)督導(dǎo)的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深
圳證券交易所上市公司保薦工作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件
的要求，對(duì)鴻利智匯對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易的情況進(jìn)行了核查，并發(fā)表如下意見：
一、對(duì)外投資概述
（一）基本情況
為了進(jìn)一步拓寬產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域，提升公司盈利能力和核心競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)有效
激發(fā)團(tuán)隊(duì)成員的積極性，公司擬向廣州市波電電子科技有限公司（下稱“波電電
子”）增資 399 萬(wàn)元，認(rèn)繳波電電子注冊(cè)資本 399 萬(wàn)元；安春先將其持有波電電子
出資額 11 萬(wàn)元以 1 元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給公司，并由公司履行出資義務(wù)。同時(shí)，粟春玲、
張明武、張路華分別向波電電子增資 45.60 萬(wàn)元、26 萬(wàn)元、28.4 萬(wàn)元。本次增資、
轉(zhuǎn)讓完成后，波電電子的注冊(cè)資本為 1000 萬(wàn)元，公司持有波電電子 41%股權(quán)。
波電電子主要從事舞臺(tái)燈具、投影設(shè)備的核心模組部件的研產(chǎn)銷系統(tǒng)服務(wù)，
具體包括光源模組、聚光器模組、分立式光學(xué)模組、集成式光學(xué)模組、電子驅(qū)動(dòng)
控制系統(tǒng)模組、散熱器模組等。與公司業(yè)務(wù)涉及領(lǐng)域不同，不存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。
（二）審議程序
2017 年 12 月 29 日，公司召開第三屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)
第十八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，并授權(quán)公司董事
長(zhǎng)李國(guó)平先生在董事會(huì)授權(quán)的范圍內(nèi)、簽署與本次對(duì)外投資相關(guān)的文件。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等文件的相關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)
聯(lián)交易。本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資
產(chǎn)重組。本次交易不會(huì)產(chǎn)生同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。
二、合作方和交易對(duì)手方基本情況
（一）合作方基本情況
1、粟春玲，女，身份證號(hào)碼：5102261971******28，中國(guó)國(guó)籍?，F(xiàn)任公司PMC
部經(jīng)理職務(wù)。
2、張明武，男，身份證號(hào)碼：1201081981******12，中國(guó)國(guó)籍?，F(xiàn)任子公司
江西鴻利光電有限公司副總經(jīng)理職務(wù)。
3、張路華，男，身份證號(hào)碼：3701121981******75，中國(guó)國(guó)籍。現(xiàn)任子公司
江西鴻利光電有限公司營(yíng)銷總監(jiān)職務(wù)。
（二）交易對(duì)手方基本情況
1、石超，男，身份證號(hào)碼：2201221983******3X，中國(guó)國(guó)籍。曾就職于鴻利
智匯集團(tuán)股份有限公司擔(dān)任工程技術(shù)中心經(jīng)理、監(jiān)事，現(xiàn)為波電電子股東、法定
代表人、執(zhí)行董事、總經(jīng)理。
2、熊威，男，身份證號(hào)碼：4211271986******58，中國(guó)國(guó)籍。曾就職于鴻利
智匯集團(tuán)股份有限公司擔(dān)任光學(xué)研發(fā)室和熱學(xué)研發(fā)室主管、廣州市佛達(dá)信號(hào)設(shè)備
有限公司擔(dān)任光學(xué)設(shè)計(jì)主管、廣州市星云舞臺(tái)燈光設(shè)備有限公司擔(dān)任光學(xué)研發(fā)部
主管，現(xiàn)為波電電子股東、副總經(jīng)理。
3、方友和，男，身份證號(hào)碼：33012719771******6，中國(guó)國(guó)籍。曾就職于廣
州保磁技術(shù)部擔(dān)任工程師，現(xiàn)為廣州市星云舞臺(tái)燈光設(shè)備有限公司總經(jīng)理、廣州
市星熠光電設(shè)備有限公司法定代表人、總經(jīng)理、波電電子股東。
4、丁家磊，男，身份證號(hào)碼：3403111983******11，中國(guó)國(guó)籍。曾就職于廣
東威創(chuàng)視訊科技股份有限公司擔(dān)任光學(xué)工程師、廣州市浩洋電子有限公司擔(dān)任光
電工程師、廣州圣威期舞臺(tái)燈光設(shè)備有限公司擔(dān)任光學(xué)技術(shù)部主管，現(xiàn)為波電電
子股東、光學(xué)部經(jīng)理。
5、安春先，女，身份證號(hào)碼：4211271985******69，中國(guó)國(guó)籍。曾就職于武
漢市居安裝飾工程有限公司、廣州市合安歡裝飾工程有限公司擔(dān)任設(shè)計(jì)部經(jīng)理、
波電電子執(zhí)行董事及總經(jīng)理，現(xiàn)為廣州市有夢(mèng)裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司總經(jīng)理、波
電電子股東。
除石超最近12個(gè)月曾為鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司的監(jiān)事外，上述交易對(duì)方
與公司及公司控股股東、董事、監(jiān)事、高管人員在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、
人員等方面不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
三、目標(biāo)公司基本情況
1、公司名稱：廣州市波電電子科技有限公司
2、成立時(shí)間：2017年2月7日
3、注冊(cè)資本：501萬(wàn)元
4、法人代表：石超
5、經(jīng)營(yíng)范圍：計(jì)算機(jī)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù);通信技術(shù)研究開發(fā)、技術(shù)服務(wù);照
明燈具制造;電子、通信與自動(dòng)控制技術(shù)研究、開發(fā);電氣機(jī)械設(shè)備銷售;舞臺(tái)燈光、
音響設(shè)備安裝服務(wù);照明燈光設(shè)計(jì)服務(wù);燈用電器附件及其他照明器具制造;燈具、
裝飾物品批發(fā);集成電路設(shè)計(jì);景觀和綠地設(shè)施工程施工;城市及道路照明工程施
工;電子工程設(shè)計(jì)服務(wù);電子產(chǎn)品設(shè)計(jì)服務(wù);軟件開發(fā);貨物進(jìn)出口（專營(yíng)?？厣唐?br/>除外）;技術(shù)進(jìn)出口;燈光設(shè)備租賃;(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方
可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
6、出資人及出資金額：
（1）增資前股東結(jié)構(gòu)
序號(hào) 股東姓名 出資金額（萬(wàn)元） 持股比例
1 石超 180.00 35.93%
2 熊威 143.50 28.64%
3 方友和 126.50 25.25%
4 丁家磊 40.00 7.98%
5 安春先 11.00 2.20%
合計(jì) 501.00 100.00%
（2）增資后股東結(jié)構(gòu)
序號(hào) 股東姓名 出資金額（萬(wàn)元） 持股比例
1 鴻利智匯 410.00 41.00%
2 石超 180.00 18.00%
3 熊威 143.50 14.35%
4 方友和 126.50 12.65%
5 粟春玲 45.60 4.56%
6 丁家磊 40.00 4.00%
7 張路華 28.40 2.84%
8 張明武 26.00 2.60%
合計(jì) 1000.00 100.00%
7、關(guān)聯(lián)關(guān)系說明
波電電子股東之一石超于2013年9月9日至2017年11月6日期間擔(dān)任公司監(jiān)事
職務(wù)，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第10.1.5條及10.1.6條的規(guī)定，本
次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
8、最近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
根據(jù)中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（普通合伙）出具的眾環(huán)審字（2017）060030號(hào)
《審計(jì)報(bào)告》，截至2017年11月30日，波電電子總資產(chǎn)5,225,259.62元、總負(fù)債
3,152,769.10元、所有者權(quán)益合計(jì)2,072,490.52元、營(yíng)業(yè)收入410.26元、營(yíng)業(yè)利
潤(rùn) -127,509.48 元 、 凈 利 潤(rùn) -127,509.48 元 、 經(jīng) 營(yíng) 活 動(dòng) 產(chǎn) 生 的 現(xiàn) 金 流 量 凈 額
-102,238.03元。
四、交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)
本次交易各方根據(jù)波電電子注冊(cè)資本，按照股權(quán)比例共同出資的原則，由公
司與合作方向波電電子增資。
五、交易協(xié)議的主要內(nèi)容
1、協(xié)議主體：
甲方：鴻利智匯、粟春玲、張明武、張路華
乙方：石超、熊威、方友和、丁家磊、安春先、
丙方：波電電子
2、協(xié)議簽署日期及生效條件：本協(xié)議自各方簽署蓋章后生效。
3、出資方式、金額
鴻利智匯向波電電子增資399萬(wàn)元，認(rèn)繳波電電子注冊(cè)資本399萬(wàn)元，同時(shí)安
春先將其持有波電電子出資額11萬(wàn)元以1元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給鴻利智匯，并由鴻利智匯
履行出資義務(wù)；粟春玲、張明武、張路華分別向波電電子增資45.60萬(wàn)元、26萬(wàn)元、
28.4萬(wàn)元。
4、滾存損益、期間損益
各方同意，本次增資的工商變更登記手續(xù)完成之日前，波電電子的滾存損益
由本次增資的工商變更登記手續(xù)完成后的波電電子股東按股權(quán)比例享有和承擔(dān)。
5、公司治理結(jié)構(gòu)安排
（1）上市公司持有波電電子股權(quán)期間，波電電子的公司治理結(jié)構(gòu)安排如下：
1）波電電子董事會(huì)由3人組成，其中，上市公司委派1名董事，乙方委派2名
董事；
2）波電電子總經(jīng)理及法定代表人由乙方擔(dān)任；
3）波電電子的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人由波電電子負(fù)責(zé)招聘并聘任；
4）波電電子的基本財(cái)務(wù)核算原則應(yīng)參照上市公司的要求，包括合同管理、項(xiàng)
目預(yù)算、收入確認(rèn)、現(xiàn)金流管理、壞賬準(zhǔn)備、采購(gòu)管理、發(fā)票管理、現(xiàn)金管理、
子公司間內(nèi)部結(jié)算、固定資產(chǎn)折舊、審計(jì)費(fèi)用攤銷等規(guī)定。
（2）以下事項(xiàng)需要經(jīng)過半數(shù)股東同意(且包括上市公司同意)后方可實(shí)施：
1）批準(zhǔn)、修改波電電子的年度經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)分配方案、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算；
2）業(yè)務(wù)方向發(fā)生重大變化，或開拓新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域；
3）決定主要經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)成員年薪50萬(wàn)以上薪酬及福利、員工激勵(lì)；
4）任何擔(dān)保、抵押或設(shè)定其他負(fù)擔(dān)；任何贈(zèng)與或提供財(cái)務(wù)資助；任何放棄知
識(shí)產(chǎn)權(quán)等權(quán)益的行為；
5）任何對(duì)外投資、合資等；
6）購(gòu)買、收購(gòu)、出售、處分波電電子的重大資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)及業(yè)務(wù)達(dá)到如下
標(biāo)準(zhǔn)的：
a、涉及的資產(chǎn)總額占波電電子最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的10%以上，該交易涉
及的資產(chǎn)總額同時(shí)存在賬面值和評(píng)估值的，以較高者作為計(jì)算依據(jù)；
b、交易標(biāo)的在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的營(yíng)業(yè)收入占波電電子最近一個(gè)會(huì)計(jì)年
度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入的10%以上，且絕對(duì)金額超過500萬(wàn)元；
c、交易標(biāo)的在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的凈利潤(rùn)占波電電子最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度
經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的10%以上，且絕對(duì)金額超過100萬(wàn)元；
d、交易的成交金額（含承擔(dān)債務(wù)和費(fèi)用）占波電電子最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)
的10%以上，且絕對(duì)金額超過500萬(wàn)元；
e、交易產(chǎn)生的利潤(rùn)占波電電子最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的10%以上，
且絕對(duì)金額超過100萬(wàn)元；
f、上述指標(biāo)計(jì)算中涉及的數(shù)據(jù)如為負(fù)值，取其絕對(duì)值計(jì)算。
7)租入或租出公司的重大資產(chǎn)（單筆或最近十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)超過500萬(wàn)元）；
8)借款余額達(dá)到500萬(wàn)元后發(fā)生的全部借款；
9)任何對(duì)外提供借款。
10)與波電電子董事、高級(jí)管理人員及其關(guān)聯(lián)方發(fā)生的（與關(guān)聯(lián)自然人單筆超
過30萬(wàn)元，與關(guān)聯(lián)法人單筆超過100萬(wàn)元且占波電電子最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)
值0.5%以上）關(guān)聯(lián)交易。
11)上市公司持股期間，未經(jīng)上市公司書面同意，甲方、乙方中的任何一方不
得向波電電子其他股東或波電電子股東以外的第三方轉(zhuǎn)讓其所持有的部分或全部
波電電子股權(quán)，或進(jìn)行可能導(dǎo)致其所持波電電子股權(quán)所有權(quán)發(fā)生實(shí)質(zhì)性轉(zhuǎn)移等任
何其它行為。
12)各方同意，波電電子公司章程應(yīng)對(duì)上述的約定作出相應(yīng)的規(guī)定。
（3）除本協(xié)議另有約定外，上市公司持有波電電子股權(quán)期間，波電電子的運(yùn)
營(yíng)管理須參照并遵守鴻利智匯子公司相關(guān)制度進(jìn)行，符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文
件規(guī)定的有關(guān)上市公司子公司的管理制度的要求。
6、業(yè)績(jī)承諾和補(bǔ)償
上市公司、乙方同意，波電電子的業(yè)績(jī)承諾的承諾期為2018年度、2019年度
和2020年度。
乙方承諾波電電子2018年度、2019年度和2020年度三個(gè)年度累計(jì)實(shí)現(xiàn)的凈利
潤(rùn)分別不低于2500萬(wàn)。
上市公司、乙方同意，波電電子于承諾期內(nèi)實(shí)際實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)按照如下原則
計(jì)算：
波電電子的財(cái)務(wù)報(bào)表編制應(yīng)符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及其他法律、 法規(guī)的規(guī)定
并與上市公司會(huì)計(jì)政策及會(huì)計(jì)估計(jì)保持一致；
除非法律、法規(guī)規(guī)定或上市公司改變會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)，否則，在承諾期
內(nèi)未經(jīng)波電電子董事會(huì)批準(zhǔn)，不得改變波電電子的會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)。
如波電電子實(shí)現(xiàn)乙方所作出的業(yè)績(jī)承諾，上市公司、乙方同意按照以下方式
對(duì)乙方(包括其團(tuán)隊(duì))進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)：
如波電電子2018年度、2019年度、2020年度累計(jì)實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)超過承諾的累
計(jì)凈利潤(rùn)，則上市公司按如下計(jì)算公式對(duì)波電電子核心骨干員工進(jìn)行現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)：
現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)金額=(實(shí)際累計(jì)凈利潤(rùn)數(shù)－承諾累計(jì)凈利潤(rùn)數(shù))×41%×50%
波電電子應(yīng)在2018年度、2019年度、2020年度累計(jì)業(yè)績(jī)承諾完成后實(shí)施現(xiàn)金
股利分配方案，現(xiàn)金股利分配金額不低于現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)金額。
現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)由上市公司于2020年度《專項(xiàng)審核報(bào)告》出具后30個(gè)工作日內(nèi)，并
且上市公司收到波電電子發(fā)放的現(xiàn)金股利后一次性向波電電子核心骨干員工支
付，上市公司有權(quán)對(duì)上述現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)金代扣代繳個(gè)人所得稅。獲得獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)價(jià)的獎(jiǎng)勵(lì)
對(duì)象及獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)價(jià)的具體分配，由乙方確定；獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)價(jià)相關(guān)的納稅義務(wù)由實(shí)際受益
人自行承擔(dān)。
如波電電子未能實(shí)現(xiàn)乙方所作出的業(yè)績(jī)承諾，上市公司、乙方同意按照以下
方式對(duì)甲方進(jìn)行補(bǔ)償：
如波電電子2018年度、2019年度、2020年度累計(jì)實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)低于1,500萬(wàn)元，
則乙方應(yīng)在波電電子2020年度審計(jì)報(bào)告出具后的30日內(nèi)，將其持有的10%波電電子
股權(quán)無(wú)償轉(zhuǎn)讓給甲方；
如波電電子2018年度、2019年度、2020年度累計(jì)實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)不低于1,500萬(wàn)
元，但低于2,500萬(wàn)元，則乙方應(yīng)在波電電子2020年度審計(jì)報(bào)告出具后的30日內(nèi)，
將其持有的10%波電電子股權(quán)按未完成的業(yè)績(jī)比例無(wú)償轉(zhuǎn)讓給甲方。具體計(jì)算公式
為：需轉(zhuǎn)讓的股權(quán)比例=10%*（1-承諾期累計(jì)實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)/承諾期累計(jì)承諾的凈
利潤(rùn)）。
7、過渡期安排
過渡期內(nèi)，除非本協(xié)議另有約定或上市公司書面同意，乙方和丙方共同保證：
不會(huì)改變波電電子的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況，并保證波電電子在過渡期內(nèi)資產(chǎn)狀況的
完整性；以正常方式經(jīng)營(yíng)運(yùn)作波電電子，保持波電電子處于良好的經(jīng)營(yíng)運(yùn)行狀態(tài)，
保持現(xiàn)有的結(jié)構(gòu)、核心人員基本不變，繼續(xù)維持與客戶的關(guān)系，以保證波電電子
的業(yè)務(wù)不受到重大不利影響；波電電子不進(jìn)行任何正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)以外的異常交易
或引致異常債務(wù)；及時(shí)將有關(guān)對(duì)波電電子造成或可能造成重大不利變化的任何時(shí)
間、事實(shí)、條件、變化或其他情況書面通知上市公司。
8、避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾
為避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，乙方做出如下承諾：
乙方保證波電電子核心管理團(tuán)隊(duì)在任職期間及其任職期屆滿五年內(nèi)，不在上
市公司及其子公司以外，以任何形式從事或幫助他人從事與波電電子形成競(jìng)爭(zhēng)關(guān)
系的任何其他業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，不以上市公司及其子公司以外的名義為上市公司及
及其子公司的客戶提供舞臺(tái)燈光和投影設(shè)備產(chǎn)品及配件；不在與上市公司及其子
公司存在相同或類似主營(yíng)業(yè)務(wù)的公司任職或者擔(dān)任任何形式的顧問；
乙方保證波電電子核心管理團(tuán)隊(duì)在任職期間內(nèi)，未經(jīng)上市公司同意，不在其
他任何公司或營(yíng)利性組織中兼職；
若乙方或波電電子核心管理團(tuán)隊(duì)其他成員違反上述承諾的，其違反承諾所得
的收益歸上市公司所有。
乙方自本協(xié)議簽署之日起，不以廣州星云舞臺(tái)燈光設(shè)備有限公司的名義開展
任何業(yè)務(wù)。乙方保證并承諾在本協(xié)議簽署之日起18個(gè)月內(nèi)，完成對(duì)廣州星云舞臺(tái)
燈光設(shè)備有限公司完成工商、稅務(wù)等注銷工作。
六、涉及關(guān)聯(lián)交易的其他安排
1、本次交易不涉及人員安置、土地租賃等情況，交易完成后，波電電子可能
會(huì)租賃公司辦公樓、廠房等，涉及關(guān)聯(lián)交易，公司將按相關(guān)規(guī)定履行相應(yīng)程序。
2、本次交易完成后，不會(huì)導(dǎo)致公司與相關(guān)關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的情形。
3、本次交易完成后，公司在業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、人員、機(jī)構(gòu)等方面將繼續(xù)保
持獨(dú)立。
七、投資的目的和對(duì)公司的影響
1、投資的目的
本次投資是為了進(jìn)一步拓寬產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域，提升公司盈利能力和核心競(jìng)爭(zhēng)力。
本次投資，符合公司總體發(fā)展戰(zhàn)略，有利于進(jìn)一步擴(kuò)大公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展，加快
實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略。
2、對(duì)公司的影響
本次投資資金為公司自有資金，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)狀況產(chǎn)生不利
影響，不存在損害上市公司和股東利益的情形。
八、當(dāng)年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額
2017年1月1日至本公告披露之日，公司與關(guān)聯(lián)方廣州市波電電子科技有限公
司累計(jì)發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額為0元。
九、獨(dú)立董事的事前認(rèn)可意見
本次對(duì)外投資屬于關(guān)聯(lián)交易，公司應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)規(guī)定履行審批手續(xù)和信息披
露義務(wù)。本次投資有利于拓寬公司產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域，提升公司盈利能力和核心競(jìng)爭(zhēng)
力，我們認(rèn)為本次交易遵循了公平、公正、公允的原則，沒有損害公司和中小股
東的利益，我們同意將本次對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易議案提交公司第三屆董事會(huì)第二
十三次會(huì)議審議。
十、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見
獨(dú)立董事認(rèn)為：本次關(guān)聯(lián)交易遵循了公平、公正、公開的原則，符合公司發(fā)
展需要。不存在顯失公允的情形，不存在通過關(guān)聯(lián)交易操縱公司利潤(rùn)的情形，不
存在損害投資者利益的情形，不存在損害公司利益及其他股東利益的情形。審議
程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，我們同意本次關(guān)聯(lián)交易。
十一、保薦機(jī)構(gòu)的意見
廣發(fā)證券查閱了公司董事會(huì)議案、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見，經(jīng)核查，廣發(fā)證
券認(rèn)為：本次關(guān)聯(lián)交易符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，有利于公司可持續(xù)性發(fā)展，不存在損
害公司及公司股東特別是中小股東利益的情形。本次公司對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易事
項(xiàng)的決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，且未損害公司及中小股東
的合法權(quán)益。廣發(fā)證券對(duì)本次公司對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)無(wú)異議。
（以下無(wú)正文）
（本頁(yè)無(wú)正文，專用于《廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于鴻利智匯集團(tuán)股份有限公
司對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易的專項(xiàng)核查意見》之簽字蓋章頁(yè)）
保薦代表人簽名：
趙 虎 章 琴
廣發(fā)證券股份有限公司
2017 年 12 月 29 日