木林森股份有限公司
關(guān)于發(fā)行綠色債券獲得國家發(fā)展和改革委員會(huì)核準(zhǔn)
批復(fù)的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
木林森股份有限公司（以下簡稱 “公司”）于近日收到國家發(fā)展和改革委
員會(huì)（以下簡稱“國家發(fā)改委”）《國家發(fā)展改革委關(guān)于木林森股份有限公司發(fā)
行綠色債券核準(zhǔn)的批復(fù)》（發(fā)改企業(yè)債券[2017]364 號(hào)），主要批復(fù)內(nèi)容如下：
一、同意木林森股份有限公司公開發(fā)行綠色債券不超過 15 億元，所籌資金
10 億元用于年產(chǎn) 1000 億支發(fā)光二極管（LED）改擴(kuò)建項(xiàng)目，5 億元用于補(bǔ)充營
運(yùn)資金。
二、本期債券期限 5 年，采用固定利率形式，單利按年計(jì)息。本期債券每
年付息一次，到期一次還本。本期債券通過中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司薄
記建檔發(fā)行系統(tǒng)，按照公開、公平、公正原則，以市場化方式確定發(fā)行利率。
薄記建檔區(qū)間應(yīng)依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，由木林森股份有限公司和主承銷商根據(jù)市
場情況充分協(xié)商后確定。
本期債券附設(shè)發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)，即在債券
存續(xù)期第 3 年末，木林森股份有限公司可選擇在原債券票面年利率基礎(chǔ)上上調(diào)
或下調(diào) 0-300 基點(diǎn)，投資者有權(quán)將持有的本期債券部分或全部回售給木林森股
份有限公司。
三、本期債券由承銷商海通證券股份有限公司，分銷商國信證券股份有限
公司組成承銷團(tuán)，以余額包銷方式進(jìn)行承銷。
四、本期債券為實(shí)名制記賬式，采用薄記建檔、集中配售的方式，通過承
銷團(tuán)成員在銀行間市場以及深圳證券交易所向機(jī)構(gòu)投資者公開發(fā)行，并分別在
中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司
登記托管。本期債券上市后，僅限機(jī)構(gòu)投資者參與交易，相關(guān)交易場所應(yīng)建立
隔離制度，禁止個(gè)人投資者參與交易。
五、本期債券發(fā)行期限不超過 10 個(gè)工作日，應(yīng)在批復(fù)之日起 12 個(gè)月內(nèi)發(fā)
行完畢。期間，如按照有關(guān)規(guī)定需要更新財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告的，木林森股份有限公
司應(yīng)繼續(xù)符合本期債券的發(fā)行條件，在發(fā)行首日前 10 個(gè)工作日?qǐng)?bào)國家發(fā)改委備
案。
六、在本期債券發(fā)行前，木林森股份有限公司和主承銷商按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)
行信息披露。本期債券募集說明書等法律文件應(yīng)置備于必要地點(diǎn)并登載于相關(guān)
媒體上，債券募集說明書摘要應(yīng)刊登于《中國經(jīng)濟(jì)導(dǎo)刊》或其他媒體上。
本期債券發(fā)行后，應(yīng)盡快申請(qǐng)?jiān)诤戏ń灰讏鏊魍ɑ蛏鲜?，木林森股份?br/>限公司及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)應(yīng)按照交易場所的規(guī)定進(jìn)行信息披露。
七、主承銷商和木林森股份有限公司在本期債券發(fā)行期滿后 20 個(gè)工作日內(nèi)
應(yīng)向我委報(bào)送承銷工作報(bào)告。
八、木林森股份有限公司應(yīng)按照核準(zhǔn)的募集資金投向使用發(fā)債資金，并做
好債券資金管理，認(rèn)真落實(shí)償債保障措施，確保債券本息按期兌付。木林森股
份有限公司在債券存續(xù)期內(nèi)發(fā)生對(duì)債券持有人權(quán)益有重大影響的事項(xiàng)，應(yīng)按照
有關(guān)規(guī)定或約定履行程序，并及時(shí)公告，以保障債券持有人的合法權(quán)益。
公司董事會(huì)將按照有關(guān)法律法規(guī)和核準(zhǔn)文件的要求在公司股東大會(huì)的授權(quán)
范圍內(nèi)辦理本次發(fā)行綠色債券的相關(guān)事宜，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
九、備查文件
1、第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議；
2、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。
3、2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)
4、國家發(fā)展改革委關(guān)于廣東省木林森股份有限公司發(fā)行綠色債券核準(zhǔn)的批復(fù)
特此公告。
木林森股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 1 月 4 日