中天國富證券有限公司
關(guān)于東旭光電科技股份有限公司使用部分募集資金
對子公司增資的核查意見
中天國富證券有限公司（以下簡稱“中天國富”或“獨立財務顧問”）作為東旭
光電科技股份有限公司（以下簡稱“東旭光電”、“上市公司”）2017年度發(fā)行股份
及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的獨立財務顧問，根據(jù)《深圳證
券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管
理和使用的監(jiān)管要求》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》等法律法規(guī)和規(guī)定
的要求，對東旭光電使用募集資金對子公司增資事項進行了核查，核查情況及核
查意見如下：
一、使用募集資金增資情況概述
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2017]1841 號文《關(guān)于核準東旭光電
科技股份有限公司向上海輝懋企業(yè)管理有限公司等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配
套資金的批復》核準，東旭光電非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過 375,000 萬
元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為人民幣 3,701,101,556.27 元。2017 年
12 月 7 日，經(jīng)中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）出具的中興財光華審
驗字(2017)第 105007 號驗資報告驗證，本次非公開發(fā)行募集配套資金已全部到
位。
根據(jù)東旭光電《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報
告書（修訂稿）》，本次非公開發(fā)行股票募集配套資金具體用途如下：
序號 項目名稱 擬使用募集資金金額（萬元）
1 新能源客車及物流車生產(chǎn)項目 220,000.00
2 支付本次交易現(xiàn)金對價 40,000.00
3 曲面顯示用蓋板玻璃生產(chǎn)項目 110,000.00
4 支付交易費用及中介機構(gòu)費用 5,000.00
合計 375,000.00
東旭光電2018年1月10日召開第八屆第二十八次董事會審議通過了《關(guān)于使
用募集資金為四川旭虹光電科技有限公司實施增資的議案》，同意公司使用2017
年發(fā)行股份購買資產(chǎn)的配套募集資金20,000萬元為四川旭虹光電科技有限公司
（以下簡稱“旭虹光電”）進行增資，用于建設(shè)曲面顯示用蓋板玻璃生產(chǎn)項目，
增資金額全部計入旭虹光電的注冊資本。
本次增資完成后，旭虹光電仍為東旭光電全資子公司。
二、增資對象的基本情況
（一）基本情況
被增資公司名稱：四川旭虹光電科技有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼：91510700553484033L
法定代表人：王立鵬
住所：綿陽市經(jīng)開區(qū)涪濱路北段177號
注冊資本：110,000萬人民幣
經(jīng)營范圍：平板顯示玻璃基板關(guān)鍵材料、設(shè)備、產(chǎn)品的設(shè)計、制造與銷售與
租賃，平板顯示材料相關(guān)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢及技術(shù)服務，貨物與技術(shù)的進出口
（國家禁止和限制的除外）。(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開
展經(jīng)營活動)
與上市公司關(guān)系：旭虹光電為公司全資子公司
（二）最近一年又一期的主要財務指標
截至 2016 年 12 月 31 日，旭虹光電的總資產(chǎn)為 223,412.78 萬元，總負債為
110,211.27 萬元，凈資產(chǎn) 113,201.52 萬元，資產(chǎn)負債率 49.33%。2016 年度旭
虹光電營業(yè)收入 39,966.37 萬元，凈利潤 4,883.98 萬元（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計）。
截至 2017 年 9 月 30 日，旭虹光電的總資產(chǎn)為 234,881.64 萬元，總負債為
115,112.58 萬元，凈資產(chǎn) 119,769.06 萬元，資產(chǎn)負債率 49.01%。2017 年 1-9
月旭虹光電營業(yè)收入 32,281.60 萬元，凈利潤 6,567.54 萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審
計）。
三、增資的目的和對上市公司的影響
本次增資是為了將上市公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)募集的配套資金投向募投項
目，以保障募投項目曲面顯示用蓋板玻璃生產(chǎn)項目順利實施，有助于加快上市公
司在曲面蓋板玻璃領(lǐng)域的布局，提升上市公司光電顯示領(lǐng)域的競爭力，符合上市
公司及全體股東利益。
四、增資后募集資金的管理
為更好地加強募集資金的管理和使用，保護投資者的利益，提高募集資金的
使用效率，旭虹光電已開設(shè)銀行專戶進行管理，公司及子公司、商業(yè)銀行與獨立
財務顧問將簽署募集資金監(jiān)管協(xié)議，并按照《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公
司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件及上市公司《募集
資金使用管理制度》實施監(jiān)管。上市公司將根據(jù)相關(guān)事項進展情況，嚴格按照法
律的規(guī)定和要求及時履行信息披露義務。
五、本次增資事項履行的內(nèi)部決策程序
2018年1月10日，上市公司召開第八屆第二十八次董事會審議通過了《關(guān)于
使用募集資金為四川旭虹光電科技有限公司實施增資的議案》。
2018年1月10日，上市公司召開第八屆第十七次監(jiān)事會審議通過了《關(guān)于使
用募集資金為四川旭虹光電科技有限公司實施增資的議案》。
六、獨立董事意見
公司獨立董事認為：上市公司使用2017年發(fā)行股份購買資產(chǎn)的配套募集資金
20,000萬元為旭虹光電進行增資，用于建設(shè)曲面顯示用蓋板玻璃生產(chǎn)項目，有利
于加快募投項目建設(shè)，不存在損害上市公司股東利益的情形，符合上市公司全體
股東的利益；獨立董事一致同意上市公司使用募集資金向旭虹光電進行增資。
七、獨立財務顧問核查意見
經(jīng)核查，本獨立財務顧問認為：上市公司本次使用募集資金向旭虹光電進行
增資的事項，已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了獨立意見，履
行了必要的法律程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管
理和使用的監(jiān)管要求》和東旭光電《募集資金使用管理制度》等相關(guān)規(guī)定。本次
使用募集資金向子公司增資的行為符合上市公司的發(fā)展需要，不影響募集資金投
資項目的正常實施，不存在改變募集資金投向的情形。
本獨立財務顧問對上市公司使用募集資金向其子公司增資的事項無異議。
（本頁無正文，為《中天國富證券有限公司關(guān)于東旭光電科技股份有限公司使用
部分募集資金對子公司增資的核查意見》之簽章頁）
項目主辦人：
陳東陽 張瑾
中天國富證券有限公司
2018 年1月10日