中天國(guó)富證券有限公司
關(guān)于東旭光電科技股份有限公司使用部分募集資金
對(duì)子公司增資的核查意見(jiàn)
中天國(guó)富證券有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中天國(guó)富”或“獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)”）作為東旭
光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東旭光電”、“上市公司”）2017年度發(fā)行股份
及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)，根據(jù)《深圳證
券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管
理和使用的監(jiān)管要求》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》等法律法規(guī)和規(guī)定
的要求，對(duì)東旭光電使用募集資金對(duì)子公司增資事項(xiàng)進(jìn)行了核查，核查情況及核
查意見(jiàn)如下：
一、使用募集資金增資情況概述
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2017]1841 號(hào)文《關(guān)于核準(zhǔn)東旭光電
科技股份有限公司向上海輝懋企業(yè)管理有限公司等發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配
套資金的批復(fù)》核準(zhǔn)，東旭光電非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò) 375,000 萬(wàn)
元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為人民幣 3,701,101,556.27 元。2017 年
12 月 7 日，經(jīng)中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的中興財(cái)光華審
驗(yàn)字(2017)第 105007 號(hào)驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)證，本次非公開(kāi)發(fā)行募集配套資金已全部到
位。
根據(jù)東旭光電《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)
告書(shū)（修訂稿）》，本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集配套資金具體用途如下：
序號(hào) 項(xiàng)目名稱 擬使用募集資金金額（萬(wàn)元）
1 新能源客車(chē)及物流車(chē)生產(chǎn)項(xiàng)目 220,000.00
2 支付本次交易現(xiàn)金對(duì)價(jià) 40,000.00
3 曲面顯示用蓋板玻璃生產(chǎn)項(xiàng)目 110,000.00
4 支付交易費(fèi)用及中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用 5,000.00
合計(jì) 375,000.00
東旭光電2018年1月10日召開(kāi)第八屆第二十八次董事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于使
用募集資金為四川旭虹光電科技有限公司實(shí)施增資的議案》，同意公司使用2017
年發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的配套募集資金20,000萬(wàn)元為四川旭虹光電科技有限公司
（以下簡(jiǎn)稱“旭虹光電”）進(jìn)行增資，用于建設(shè)曲面顯示用蓋板玻璃生產(chǎn)項(xiàng)目，
增資金額全部計(jì)入旭虹光電的注冊(cè)資本。
本次增資完成后，旭虹光電仍為東旭光電全資子公司。
二、增資對(duì)象的基本情況
（一）基本情況
被增資公司名稱：四川旭虹光電科技有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91510700553484033L
法定代表人：王立鵬
住所：綿陽(yáng)市經(jīng)開(kāi)區(qū)涪濱路北段177號(hào)
注冊(cè)資本：110,000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)范圍：平板顯示玻璃基板關(guān)鍵材料、設(shè)備、產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、制造與銷(xiāo)售與
租賃，平板顯示材料相關(guān)技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢及技術(shù)服務(wù)，貨物與技術(shù)的進(jìn)出口
（國(guó)家禁止和限制的除外）。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)
展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
與上市公司關(guān)系：旭虹光電為公司全資子公司
（二）最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
截至 2016 年 12 月 31 日，旭虹光電的總資產(chǎn)為 223,412.78 萬(wàn)元，總負(fù)債為
110,211.27 萬(wàn)元，凈資產(chǎn) 113,201.52 萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率 49.33%。2016 年度旭
虹光電營(yíng)業(yè)收入 39,966.37 萬(wàn)元，凈利潤(rùn) 4,883.98 萬(wàn)元（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)）。
截至 2017 年 9 月 30 日，旭虹光電的總資產(chǎn)為 234,881.64 萬(wàn)元，總負(fù)債為
115,112.58 萬(wàn)元，凈資產(chǎn) 119,769.06 萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率 49.01%。2017 年 1-9
月旭虹光電營(yíng)業(yè)收入 32,281.60 萬(wàn)元，凈利潤(rùn) 6,567.54 萬(wàn)元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審
計(jì)）。
三、增資的目的和對(duì)上市公司的影響
本次增資是為了將上市公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)募集的配套資金投向募投項(xiàng)
目，以保障募投項(xiàng)目曲面顯示用蓋板玻璃生產(chǎn)項(xiàng)目順利實(shí)施，有助于加快上市公
司在曲面蓋板玻璃領(lǐng)域的布局，提升上市公司光電顯示領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力，符合上市
公司及全體股東利益。
四、增資后募集資金的管理
為更好地加強(qiáng)募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者的利益，提高募集資金的
使用效率，旭虹光電已開(kāi)設(shè)銀行專戶進(jìn)行管理，公司及子公司、商業(yè)銀行與獨(dú)立
財(cái)務(wù)顧問(wèn)將簽署募集資金監(jiān)管協(xié)議，并按照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公
司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件及上市公司《募集
資金使用管理制度》實(shí)施監(jiān)管。上市公司將根據(jù)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)展情況，嚴(yán)格按照法
律的規(guī)定和要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
五、本次增資事項(xiàng)履行的內(nèi)部決策程序
2018年1月10日，上市公司召開(kāi)第八屆第二十八次董事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于
使用募集資金為四川旭虹光電科技有限公司實(shí)施增資的議案》。
2018年1月10日，上市公司召開(kāi)第八屆第十七次監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于使
用募集資金為四川旭虹光電科技有限公司實(shí)施增資的議案》。
六、獨(dú)立董事意見(jiàn)
公司獨(dú)立董事認(rèn)為：上市公司使用2017年發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的配套募集資金
20,000萬(wàn)元為旭虹光電進(jìn)行增資，用于建設(shè)曲面顯示用蓋板玻璃生產(chǎn)項(xiàng)目，有利
于加快募投項(xiàng)目建設(shè)，不存在損害上市公司股東利益的情形，符合上市公司全體
股東的利益；獨(dú)立董事一致同意上市公司使用募集資金向旭虹光電進(jìn)行增資。
七、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)核查意見(jiàn)
經(jīng)核查，本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)認(rèn)為：上市公司本次使用募集資金向旭虹光電進(jìn)行
增資的事項(xiàng)，已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，履
行了必要的法律程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管
理和使用的監(jiān)管要求》和東旭光電《募集資金使用管理制度》等相關(guān)規(guī)定。本次
使用募集資金向子公司增資的行為符合上市公司的發(fā)展需要，不影響募集資金投
資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在改變募集資金投向的情形。
本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)對(duì)上市公司使用募集資金向其子公司增資的事項(xiàng)無(wú)異議。
（本頁(yè)無(wú)正文，為《中天國(guó)富證券有限公司關(guān)于東旭光電科技股份有限公司使用
部分募集資金對(duì)子公司增資的核查意見(jiàn)》之簽章頁(yè)）
項(xiàng)目主辦人：
陳東陽(yáng) 張瑾
中天國(guó)富證券有限公司
2018 年1月10日