國(guó)浩律師（深圳）事務(wù)所
關(guān)于
深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司
發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)
并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易
之
標(biāo)的資產(chǎn)過(guò)戶情況的
法律意見(jiàn)書(shū)
深圳市深南大道 6008 號(hào)特區(qū)報(bào)業(yè)大廈 22、24 樓 郵編：518034
22/F、24/F, Tequbaoye Buliding, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518034, China
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二〇一八年一月
國(guó)浩律師（深圳）事務(wù)所 法律意見(jiàn)書(shū)
國(guó)浩律師（深圳）事務(wù)所
關(guān)于深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司
發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金
暨關(guān)聯(lián)交易之標(biāo)的資產(chǎn)過(guò)戶情況的法律意見(jiàn)書(shū)
編號(hào)：GLG/SZ/A2129/FY/2018-008
致：深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司
國(guó)浩律師（深圳）事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本所”）接受深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限
公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“萬(wàn)潤(rùn)科技”）的委托，擔(dān)任萬(wàn)潤(rùn)科技發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)
買(mǎi)杭州信立傳媒廣告有限公司100%股權(quán)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易（以下簡(jiǎn)
稱(chēng)“本次重組”）項(xiàng)目的專(zhuān)項(xiàng)法律顧問(wèn)，并已分別于2017年8月31日出具了《國(guó)浩
律師（深圳）事務(wù)所關(guān)于深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資
產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之法律意見(jiàn)書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《法律意見(jiàn)書(shū)》”），
于2017年11月26日出具了《國(guó)浩律師（深圳）事務(wù)所關(guān)于深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限
公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之補(bǔ)充法律意見(jiàn)
書(shū)（一）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《補(bǔ)充法律意見(jiàn)書(shū)（一）》”）。
本所律師根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)公司法》、《中
華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《上市公司證券
發(fā)行管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2014年修訂稿）》等現(xiàn)行有效
的法律、法規(guī)、行政規(guī)章和中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、深圳證券交易所發(fā)布的有
關(guān)規(guī)范性文件，按照《律師事務(wù)所從事證券法律業(yè)務(wù)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《執(zhí)
業(yè)辦法》”）和《律師事務(wù)所證券法律業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)規(guī)則（試行）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《執(zhí)
業(yè)規(guī)則》”）的要求，按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，
以事實(shí)為依據(jù)，以法律為準(zhǔn)繩，開(kāi)展核查工作，就本次重組的標(biāo)的資產(chǎn)過(guò)戶情況
國(guó)浩律師（深圳）事務(wù)所 法律意見(jiàn)書(shū)
出具本法律意見(jiàn)書(shū)。
為出具本法律意見(jiàn)書(shū)，本所律師聲明如下：
（一）本所及經(jīng)辦律師依據(jù)《證券法》、《執(zhí)業(yè)辦法》和《執(zhí)業(yè)規(guī)則》等規(guī)定
及本法律意見(jiàn)書(shū)出具日以前已經(jīng)發(fā)生或者存在的事實(shí)，嚴(yán)格履行了法定職責(zé)，遵
循了勤勉盡責(zé)和誠(chéng)實(shí)信用原則，進(jìn)行了充分的核查驗(yàn)證，保證本法律意見(jiàn)所認(rèn)定
的事實(shí)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，所發(fā)表的結(jié)論性意見(jiàn)合法、準(zhǔn)確，不存在虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。
（二）為出具本法律意見(jiàn)書(shū)，本所律師核查了萬(wàn)潤(rùn)科技及本次重組的標(biāo)的公
司及其他相關(guān)方提供的與出具本法律意見(jiàn)書(shū)相關(guān)的文件資料的正本、副本或復(fù)印
件，并對(duì)有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行了必要的核查和驗(yàn)證。萬(wàn)潤(rùn)科技及本次重組的標(biāo)的公司以
及其他相關(guān)方已作出如下保證：其就萬(wàn)潤(rùn)科技本次重組事宜所提供的所有文件、
資料、信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，文
件上所有簽字與印章均為真實(shí)，復(fù)印件均與原件一致，其對(duì)提供的所有文件、資
料、信息之真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。
（三）對(duì)與出具本法律意見(jiàn)書(shū)相關(guān)而因客觀限制難以進(jìn)行全面核查或無(wú)法得
到獨(dú)立證據(jù)支持的事實(shí)，本所律師依賴(lài)政府有關(guān)部門(mén)、其他有關(guān)機(jī)構(gòu)或本次重組
事宜相關(guān)方出具的證明文件或書(shū)面說(shuō)明出具本法律意見(jiàn)書(shū)。
（四）本所律師僅就與萬(wàn)潤(rùn)科技本次重組有關(guān)的法律問(wèn)題發(fā)表意見(jiàn)，而不對(duì)
有關(guān)會(huì)計(jì)、審計(jì)、資產(chǎn)評(píng)估、內(nèi)部控制等專(zhuān)業(yè)事項(xiàng)發(fā)表意見(jiàn)。本法律意見(jiàn)書(shū)對(duì)有
關(guān)審計(jì)報(bào)告、驗(yàn)資報(bào)告和資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告以及對(duì)經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告等文件中數(shù)據(jù)和
結(jié)論的引述，并不意味著本所或本所律師對(duì)這些數(shù)據(jù)或結(jié)論的真實(shí)性和準(zhǔn)確性作
出任何明示或默示的保證。本所及本所律師并不具備核查和評(píng)價(jià)該等數(shù)據(jù)和結(jié)論
的適當(dāng)資格。
（五）本所律師同意將本法律意見(jiàn)書(shū)作為萬(wàn)潤(rùn)科技本次重組所必備的法律文
件，隨其他材料一同上報(bào)，并依法對(duì)出具的法律意見(jiàn)承擔(dān)法律責(zé)任。
（六）本所律師同意萬(wàn)潤(rùn)科技在其為本次重組所制作的相關(guān)文件中按照相關(guān)
監(jiān)管部門(mén)的審核要求部分或全部引用本法律意見(jiàn)書(shū)的內(nèi)容，但萬(wàn)潤(rùn)科技作上述引
用時(shí)，不得因引用而導(dǎo)致法律上的歧義或曲解。
國(guó)浩律師（深圳）事務(wù)所 法律意見(jiàn)書(shū)
（七）本所及本所律師未授權(quán)任何單位或個(gè)人對(duì)本法律意見(jiàn)書(shū)作任何解釋或
說(shuō)明。
（八）本法律意見(jiàn)書(shū)僅供萬(wàn)潤(rùn)科技本次重組之目的使用，不得用作任何其他
目的。
（九）除非上下文另有所指，本法律意見(jiàn)書(shū)所使用的簡(jiǎn)稱(chēng)含義均與《法律意
見(jiàn)書(shū)》、《補(bǔ)充法律意見(jiàn)書(shū)（一）》中使用的相同簡(jiǎn)稱(chēng)含義一致。
基于上述聲明，本所律師按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡
責(zé)精神，對(duì)萬(wàn)潤(rùn)科技提供的相關(guān)文件材料及有關(guān)事實(shí)進(jìn)行了審查和驗(yàn)證，現(xiàn)出具
法律意見(jiàn)如下：
國(guó)浩律師（深圳）事務(wù)所 法律意見(jiàn)書(shū)
正 文
一、本次重組方案概述
根據(jù)《重組報(bào)告書(shū)》、萬(wàn)潤(rùn)科技與交易對(duì)方簽署的附條件生效的《發(fā)行股份
及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議》、《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》以及萬(wàn)潤(rùn)科技于2017年9月18
日召開(kāi)的2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的本次重組相關(guān)議案，本次重組方
案的主要內(nèi)容如下：
萬(wàn)潤(rùn)科技擬通過(guò)非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）股票及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)
買(mǎi)橙思投資、信立投資、信傳投資、老板電器、金投智匯、永滈投資合計(jì)持有的
信立傳媒100%股權(quán)，同時(shí)擬采取詢價(jià)方式向不超過(guò)10名特定合格投資者非公開(kāi)
發(fā)行人民幣普通股（A股）股票募集配套資金不超過(guò)20,000.00萬(wàn)元，募集配套資
金總額不超過(guò)本次擬購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)交易價(jià)格的100%，用于支付本次重組的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、
交易稅費(fèi)及中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用。萬(wàn)潤(rùn)科技本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)事宜不以
募集配套資金的成功實(shí)施為前提，萬(wàn)潤(rùn)科技募集配套資金成功與否不影響本次發(fā)
行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的履行及實(shí)施。若本次募集配套資金未能實(shí)施或募集
配套資金金額低于預(yù)期，萬(wàn)潤(rùn)科技將以自籌資金支付本次重組的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、交易
稅費(fèi)及中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用，自籌的方式包括但不限于使用自有資金和申請(qǐng)銀行貸款。
本次重組完成后，信立傳媒將成為萬(wàn)潤(rùn)科技的全資子公司。
二、本次重組的批準(zhǔn)和授權(quán)
經(jīng)本所律師核查，截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具之日，本次重組已取得的批準(zhǔn)和授
權(quán)如下：
（一）萬(wàn)潤(rùn)科技內(nèi)部的批準(zhǔn)和授權(quán)
2017年8月31日，萬(wàn)潤(rùn)科技召開(kāi)第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了
《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議
案》、《關(guān)于公司及其摘要的議案》等關(guān)于本次重組的議案。萬(wàn)潤(rùn)科技的獨(dú)立董事發(fā)表了《深
圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募
國(guó)浩律師（深圳）事務(wù)所 法律意見(jiàn)書(shū)
集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可意見(jiàn)》及《深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司獨(dú)立董
事關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意
見(jiàn)》，同意萬(wàn)潤(rùn)科技本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交
易的相關(guān)事項(xiàng)。
2017年9月18日，萬(wàn)潤(rùn)科技召開(kāi)2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)
了《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議
案》、《關(guān)于公司及其摘要的議案》等關(guān)于本次重組的議案。
（二）標(biāo)的公司內(nèi)部的批準(zhǔn)和授權(quán)
2017年8月31日，信立傳媒召開(kāi)股東會(huì)并作出決議，同意信立傳媒的股東橙
思投資、信立投資、信傳投資、老板電器、金投智匯及永滈投資將其合計(jì)持有的
信立傳媒100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給萬(wàn)潤(rùn)科技，所有股東均自愿放棄對(duì)其他股東所轉(zhuǎn)讓股
權(quán)的優(yōu)先受讓權(quán)。
（三）中國(guó)證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)
1、2017年12月13日，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)上市公司并購(gòu)重組審核委員會(huì)召開(kāi)的2017
年第70次工作會(huì)議審核，萬(wàn)潤(rùn)科技本次重組事項(xiàng)獲得無(wú)條件通過(guò)。
2、2017年12月29日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)出具《關(guān)于核準(zhǔn)深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公
司向杭州橙思眾想股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）等發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配
套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]2458號(hào)），核準(zhǔn)萬(wàn)潤(rùn)科技向橙思投資發(fā)行25,9
60,519股股份、向信立投資發(fā)行15,176,920股股份、向信傳投資發(fā)行8,558,413股
股份、向金投智匯發(fā)行1,881,258股股份、向永滈投資發(fā)行1,881,258股股份購(gòu)買(mǎi)相
關(guān)資產(chǎn)，并核準(zhǔn)萬(wàn)潤(rùn)科技非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)2億元。
綜上，本所律師認(rèn)為，截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具之日，本次重組已根據(jù)相關(guān)法
律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定取得了現(xiàn)階段所必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，相關(guān)批準(zhǔn)和授
權(quán)合法有效。
三、本次重組標(biāo)的資產(chǎn)的過(guò)戶情況
根據(jù)杭州市上城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局于2018年1月11日核發(fā)的統(tǒng)一社會(huì)信用代
國(guó)浩律師（深圳）事務(wù)所 法律意見(jiàn)書(shū)
碼為91330102754434542X的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》、杭州市上城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局出具的
《變更登記情況》并經(jīng)本所律師核查，信立傳媒的100%股權(quán)已變更登記至萬(wàn)潤(rùn)
科技名下，信立傳媒已完成本次重組涉及的股權(quán)轉(zhuǎn)讓工商變更登記手續(xù)。
本所律師認(rèn)為，本次重組涉及的標(biāo)的資產(chǎn)已辦理完畢過(guò)戶手續(xù)。
四、本次重組尚需履行的后續(xù)事項(xiàng)
截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具之日，本次重組尚需履行的后續(xù)事項(xiàng)主要為：
（一）萬(wàn)潤(rùn)科技尚需按照《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議》等交易文件
的約定向橙思投資、信立投資、信傳投資、金投智匯、永滈投資發(fā)行股份，并向
交易對(duì)方支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)；同時(shí)需根據(jù)有關(guān)規(guī)定辦理向交易對(duì)方發(fā)行股份涉及的新
增股份登記及上市手續(xù)，并依法履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)；
（二）萬(wàn)潤(rùn)科技尚需就本次重組涉及的注冊(cè)資本變更、公司章程修訂事宜向
工商行政主管機(jī)關(guān)申請(qǐng)辦理變更登記或備案手續(xù)；
（三）萬(wàn)潤(rùn)科技有權(quán)在中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的有效期內(nèi)非公開(kāi)發(fā)行股票募集配套
資金，但募集配套資金成功與否不影響本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的實(shí)施；
（四）本次重組各方尚需繼續(xù)履行本次重組涉及的相關(guān)協(xié)議及所作出的相關(guān)
承諾。
綜上，本所律師認(rèn)為，本次重組相關(guān)后續(xù)事項(xiàng)在合法、合規(guī)方面不存在重大
法律障礙；在交易各方按照協(xié)議及承諾履行各自義務(wù)的前提下，本次重組后續(xù)事
項(xiàng)的辦理不存在實(shí)質(zhì)性法律障礙。
五、結(jié)論意見(jiàn)
綜上所述，本所律師認(rèn)為，截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具之日，本次重組已根據(jù)相
關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定取得現(xiàn)階段必要的授權(quán)和批準(zhǔn)，該等授權(quán)和批
準(zhǔn)合法有效；本次重組標(biāo)的資產(chǎn)的過(guò)戶手續(xù)已依法辦理完畢；在交易各方按照協(xié)
議及承諾履行各自義務(wù)的前提下，本次重組后續(xù)事項(xiàng)的辦理不存在實(shí)質(zhì)性法律障
礙。
本法律意見(jiàn)書(shū)正本一式肆份，經(jīng)國(guó)浩律師（深圳）事務(wù)所蓋章并經(jīng)本所負(fù)責(zé)
國(guó)浩律師（深圳）事務(wù)所 法律意見(jiàn)書(shū)
人及經(jīng)辦律師簽字后生效。
（以下無(wú)正文，下接簽署頁(yè)）
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【本頁(yè)無(wú)正文，為《國(guó)浩律師（深圳）事務(wù)所關(guān)于深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有
限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之標(biāo)的資產(chǎn)
過(guò)戶情況的法律意見(jiàn)書(shū)》之簽署頁(yè)】
國(guó)浩律師（深圳）事務(wù)所
負(fù)責(zé)人： 經(jīng)辦律師：
馬卓檀 王彩章
張韻雯
2018 年 1 月 11 日