利亞德光電股份有限公司
關于使用募集資金置換先期投入及使用剩余募集資金
用于永久補充流動資金的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準利亞德光電股份有限公司非公開發(fā)行
股票的批復》（證監(jiān)許可[2017]2278號）核準，利亞德光電股份有限公司（以下
稱“利亞德”、“發(fā)行人”、“公司”）向5名特定投資者非公開發(fā)行股票66,340,401
股，發(fā)行價格為18.39元/股，募集資金總額為1,219,999,974.39元，扣除各項發(fā)行
費用19,940,000.00元，募集資金凈額為1,200,059,974.39元。上述募集資金已經(jīng)立
信會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并出具了信會師報字[2018]第ZB10026
號《利亞德光電股份有限公司驗資報告》。公司已將募集資金專戶存儲，并與保
薦機構(gòu)、存放募集資金的銀行簽訂了三方監(jiān)管協(xié)議。
二、發(fā)行申請文件承諾募集資金投資項目情況
根據(jù)《利亞德光電股份有限公司2016年創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票預案》（二次
修訂稿），本次非公開發(fā)行股票募集資金總額不超過122,000萬元，扣除發(fā)行費用
后的募集資金凈額全部用于下列項目：
單位：人民幣萬元
序號 項目名稱 項目投資總額 擬投入募集資金
收購 NaturalPoint,Inc.100%股權(quán)
1 并購買 NaturalPoint,Inc.經(jīng)營相 86,388.48 86,000.00
關不動產(chǎn)項目
2 補充流動資金 36,000.00 36,000.00
合計 122,388.48 122,000.00
注：收購 NaturalPoint,Inc.100%股權(quán)并購買 NaturalPoint,Inc.經(jīng)營相關不動產(chǎn)項目投資總額為本次收購
NP 公司預計的交易基礎對價 125,000,000 美元+購買 NP 公司經(jīng)營相關不動產(chǎn)的交易對價 3,000,000 美元，
按照交易雙方協(xié)議簽署日 2016 年 11 月 3 日中國人民銀行美元對人民幣匯率中間價 6.7491 計算為 86,388.48
萬元（最終交易總額以交割日實際支付金額為準）。
若本次發(fā)行扣除發(fā)行費用后的實際募集資金凈額低于擬投資項目的實際資
金需求總量，不足部分由公司自籌解決。在本次非公開發(fā)行股票募集資金到位之
前，公司擬通過自有資金、銀行貸款或其他方式自籌資金先行支付NP公司收購
對價及NP公司經(jīng)營相關不動產(chǎn)購買價款，并在募集資金到位之后予以置換。
三、自籌資金預先投入募集資金投資項目情況及擬以募集資金置換情況
為保障募集資金投資項目的順利進行，在募集資金到位前，公司已使用自籌
資金預先投入和實施了募集資金項目。立信會計師事務所（特殊普通合伙）對公
司募集資金投資項目預先已投入的實際投資情況進行了專項審核，并出具了《關
于利亞德光電股份有限公司募集資金置換報告》（信會師報字[2018]第ZB10027
號）。根據(jù)該報告，截至2017年12月31日，公司收購NaturalPoint,Inc.100%股權(quán)及
購買NaturalPoint,Inc.經(jīng)營相關不動產(chǎn)實際資金支出情況如下：
非公開發(fā)行股票 自有資金預 募集資金
自有資金預先
議案披露的投資 先投入金額 置換金額
項目類型 投入金額
總額 （折人民幣 （人民幣
（美元萬元）
（人民幣萬元） 萬元） 萬元）
收購 NaturalPoint,Inc.100%
股權(quán)及購買其經(jīng)營相關不 86,000,00 12,800.00 82,661.12 82,661.12
動產(chǎn)項目
合 計 86,000,00 12,800.00 82,661.12 82,661.12
公 司 擬 使 用 募 集 資 金 置 換 “ 收 購 NaturalPoint,Inc.100% 股 權(quán) 并 購 買
NaturalPoint,Inc.經(jīng)營相關不動產(chǎn)項目”先期投入資金為12,800.00萬美元，按照售
匯行的兌換匯率6.4579計算應置換的募集資金金額為人民幣82,661.12萬元。
四、使用結(jié)余募集資金永久補充流動資金的計劃安排
鑒于公司“收購NaturalPoint,Inc.100%股權(quán)并購買 NaturalPoint,Inc.經(jīng)營相關
不動產(chǎn)項目”已完成，本次將使用自籌資金對預先投入資金進行置換，為方便公
司資金管理，提高資金的利用效率，提升經(jīng)營效益，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)
板股票上市規(guī)則》、 深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等有關規(guī)定，
公司決定將上述項目置換完成后募集資金節(jié)余資金人民幣33,388,800元全部用于
永久補充流動資金，最終永久補充流動資金的利息金額以資金轉(zhuǎn)出當日銀行結(jié)息
為準。
本次將節(jié)余配套募集資金永久補充流動資金，沒有與募集資金投資項目的實
施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金
投向和損害股東利益的情況。
五、募集資金置換先期投入及使用結(jié)余募集資金永久補充流動資金的實施
1、公司已在發(fā)行申請文件非公開發(fā)行股票預案中對募集資金置換先期投入
作出了安排，即“若本次發(fā)行扣除發(fā)行費用后的實際募集資金凈額低于擬投資項
目的實際資金需求總量，不足部分由公司自籌解決。在本次非公開發(fā)行股票募集
資金到位之前，公司擬通過自有資金、銀行貸款或其他方式自籌資金先行支付
NP公司收購對價及NP公司經(jīng)營相關不動產(chǎn)購買價款，并在募集資金到位之后予
以置換。”本次擬置換金額符合發(fā)行申請文件中的募集資金投資內(nèi)容及進度，不
存在變相改變募集資金用途，不影響募集資金投資計劃的正常進行。
2、董事會審議情況：公司于2018年1月17日召開的第三屆董事會第二十三次
會議審議通過了《關于使用非公開發(fā)行募集資金置換預先投入募投項目自籌資金
的議案》及《關于使用結(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》，同意公司以募
集資金置換預先已投入部分募投項目——收購NaturalPoint,Inc.100%股權(quán)并購買
NaturalPoint,Inc.經(jīng)營相關不動產(chǎn)項目的自籌資金人民幣826,611,200元，并將收購
NaturalPoint,Inc.100%股權(quán)并購買NaturalPoint,Inc.經(jīng)營相關不動產(chǎn)項目募集資金
結(jié)余資金人民幣33,388,800元全部用于永久補充流動資金。
3、獨立董事意見：（1）公司以募集資金置換預先已投入募投項目——收購
NaturalPoint,Inc.100%股權(quán)并購買NaturalPoint,Inc.經(jīng)營相關不動產(chǎn)項目的自籌資
金人民幣826,611,200元，與公司承諾的募集資金投資項目一致，不存在改變募集
資金用途的情況；相關情況與實際相符，且已經(jīng)會計師審核；相關行為符合中國
證券監(jiān)督管理委員會、深圳證券交易所的相關規(guī)定，符合公司《募集資金管理制
度》的規(guī)定，不存在損害股東利益的情況，一致同意公司以募集資金置換預先已
投入收購NaturalPoint,Inc.100%股權(quán)并購買 NaturalPoint,Inc.經(jīng)營相關不動產(chǎn)項目
的自籌資金共計人民幣826,611,200元；（2）本次使用收購NaturalPoint,Inc.100%
股權(quán)并購買NaturalPoint,Inc.經(jīng)營相關不動產(chǎn)項目結(jié)余募集資金人民幣33,388,800
元永久補充流動資金，有利于提高募集資金使用效率，滿足公司日常經(jīng)營業(yè)務拓
展對流動資金的需求，降低財務費用，符合全體股東的利益。本次結(jié)余募集資金
永久補充流動資金沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不存在變相改變
該項募集資金投向和損害投資者利益的情況，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市
公司規(guī)范運作指引》等相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。
4、監(jiān)事會意見：公司于2018年1月17日召開的第三監(jiān)事會第十五次會議審議
通過了《關于使用非公開發(fā)行募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》，
同 意 公 司以 募 集 資金 置 換 預先 已 投 入收 購 NaturalPoint,Inc.100% 股 權(quán)并 購 買
NaturalPoint,Inc.經(jīng)營相關不動產(chǎn)項目的自籌資金共計人民幣826,611,200元；同意
公司使用收購NaturalPoint,Inc.100%股權(quán)并購買NaturalPoint,Inc.經(jīng)營相關不動產(chǎn)
項目結(jié)余募集資金人民幣33,388,800元永久補充流動資金。
5、注冊會計師出具鑒證報告的情況：立信會計師事務所（特殊普通合伙）
對上述募投項目的預先投入情況進行鑒證，出具了《利亞德光電股份有限公司募
集資金置換報告》（信會師報字[2018]第ZB10027號），認為公司董事會編制的截
止2017年12月31日的《利亞德光電股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的
專項說明》與實際情況相符。
6、保薦機構(gòu)意見：
保薦機構(gòu)認為：利亞德光電股份有限公司本次使用募集資金人民幣
826,611,200元置換預先投入募集資金投資項目同等金額的自籌資金，同時將剩余
募集資金結(jié)余資金人民幣33,388,800元全部用于永久補充流動資金，已經(jīng)公司第
三屆董事會第二十三次會議和第三屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過，公司監(jiān)事
會、獨立董事亦發(fā)表了同意意見，上述預先投入資金事項經(jīng)立信會計師事務所（特
殊普通合伙）進行了專項審核，履行了必要的法律程序，符合《上市公司監(jiān)管指
引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)
板股票上市規(guī)則》、 深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等相關規(guī)定；
本次募集資金的使用不存在改變募集資金投向和損害股東利益的情況；中信建投
對利亞德本次使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金及將剩余募集資金
結(jié)余資金人民幣33,388,800元全部用于永久補充流動資金的事項無異議。
六、備查文件
1、第三屆董事會第二十三次會議決議；
2、第三屆監(jiān)事會第十五次會議決議；
3、獨立董事的獨立意見；
4、立信會計師事務所（特殊普通合伙）《利亞德光電股份有限公司募集資金
置換報告》（信會師報字[2018]第ZB10027號）；
5、《中信建投證券股份有限公司關于利亞德光電股份有限公司使用募集資金
置換預先投入募投項目自籌資金及使用剩余募集資金用于永久補充流動資金的
專項核查意見》。
利亞德光電股份有限公司董事會
2018年1月17日