國金證券股份有限公司關(guān)于
深圳市名家匯科技股份有限公司非公開發(fā)行股票
會后事項的核查意見
中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)行監(jiān)管部：
深圳市名家匯科技股份有限公司（以下簡稱“名家匯”、“公司”或“發(fā)行人”）
申請創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行 A 股股票已于 2017 年 10 月 30 日獲得中國證券監(jiān)督管理
委員會發(fā)行審核委員會審核通過，并于 2017 年 12 月 6 日收到中國證券監(jiān)督管理
委員會核發(fā)的《關(guān)于核準深圳市名家匯科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批
復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]2209 號）。
國金證券股份有限公司（以下簡稱“國金證券”、“保薦機構(gòu)”）作為名家匯
本次創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行 A 股股票的保薦機構(gòu)（主承銷商），根據(jù)貴會頒布的《關(guān)
于加強對通過發(fā)審會的擬發(fā)行證券的公司會后事項監(jiān)管的通知》（證監(jiān)發(fā)行字
[2002]15 號）、《股票發(fā)行審核標(biāo)準備忘錄第 5 號（新修訂）—關(guān)于已通過發(fā)審會
擬發(fā)行證券的公司會后事項監(jiān)管及封卷工作的操作規(guī)程》、《關(guān)于再融資公司會后
事項相關(guān)要求的通知》（發(fā)行監(jiān)管函[2008]257 號）的相關(guān)規(guī)定，鑒于發(fā)行人已披
露《2017 年度業(yè)績預(yù)告》，對發(fā)行人自通過發(fā)審會至本核查意見出具日期間發(fā)生
的事項進行了認真核查，現(xiàn)就主要事項說明如下：
一、發(fā)行人披露 2017 年度業(yè)績預(yù)告
2018 年 1 月 10 日，公司披露了《2017 年度業(yè)績預(yù)告》。
（一）本期業(yè)績預(yù)計情況
1、業(yè)績預(yù)告期間：2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日
2、預(yù)計的業(yè)績：同向上升
3、業(yè)績預(yù)告表：
2-1
項目 本報告期 上年同期
比上年同期增長：70%--100%
歸屬于上市公司
盈利：10,054.16 萬元
股東的凈利潤
盈利：17,092.58 萬元–20,108.32 萬元
（二）業(yè)績預(yù)告預(yù)審計情況
本次業(yè)績預(yù)告未經(jīng)注冊會計師審計。
（三）業(yè)績變動原因說明
1、在國家基建投資、文化旅游政策以及國家大力推行“特色小鎮(zhèn)”、PPP 模
式的建設(shè)大環(huán)境下，公司抓住了城市亮化行業(yè)高速發(fā)展的機遇，照明工程業(yè)務(wù)呈
現(xiàn)持續(xù)增長的發(fā)展態(tài)勢，隨著公司 2017 年一批工程項目的順利實施，本報告期
內(nèi)營業(yè)收入與凈利潤較去年同期大幅增長。
2、2017 年 1-12 月，公司預(yù)計非經(jīng)常性損益對歸屬于上市公司股東的凈利潤
影響金額約為-253 萬元。
二、核查意見
根據(jù)貴會《關(guān)于加強對通過發(fā)審會的擬發(fā)行證券的公司會后事項監(jiān)管的通
知》（中國證監(jiān)會發(fā)行字[2002]15 號）、《股票發(fā)行審核標(biāo)準備忘錄第 5 號（新修
訂）—關(guān)于已通過發(fā)審會擬發(fā)行證券的公司會后事項監(jiān)管及封卷工作的操作規(guī)
程》和《關(guān)于再融資公司會后事項相關(guān)要求的通知》（發(fā)行監(jiān)管函[2008]257 號）
等相關(guān)文件的規(guī)定和要求，并根據(jù)發(fā)行人披露的《2017 年度業(yè)績預(yù)告》，本保薦
機構(gòu)對發(fā)行人涉及的會后事項逐項核查并發(fā)表意見如下：
1、注冊會計師 2014 年度至 2016 年度均出具了標(biāo)準無保留意見的審計報告。
2、發(fā)行人在符合發(fā)行條件方面不存在重大不確定：
（1）發(fā)行人 2017 年度財務(wù)狀況正常，報表項目無異常變化：根據(jù)發(fā)行人
2017 年度業(yè)績預(yù)告，發(fā)行人 2017 年歸屬于上市公司股東的凈利潤預(yù)計為
17,092.58 萬元-20,108.32 萬元，預(yù)計相比上年同期增長 70%-100%；符合最近二
年盈利，凈利潤以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為計算依據(jù)的要求。
2-2
（2）發(fā)行人前次募集資金基本使用完畢，且使用進度和效果與披露情況基
本一致。
（3）發(fā)行人承諾 2017 年度現(xiàn)金分紅實施后公司仍符合現(xiàn)金分紅相關(guān)規(guī)定：
根據(jù)發(fā)行人《公司章程》的規(guī)定，公司實行持續(xù)、穩(wěn)定的利潤分配政策，公司對
利潤分配應(yīng)重視對投資者的合理投資回報并兼顧公司當(dāng)年的實際經(jīng)營情況和可
持續(xù)發(fā)展；公司應(yīng)保持利潤分配政策的連續(xù)性與穩(wěn)定性，公司承諾 2017 年度以
現(xiàn)金方式分配的利潤不少于當(dāng)年實現(xiàn)的可分配利潤的 10%，最近兩年按照上市公
司章程的規(guī)定實施現(xiàn)金分紅，符合創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行條件。
3、會后事項期間，沒有影響公司發(fā)行新股的情形出現(xiàn)。
4、發(fā)行人及其控股股東、實際控制人無重大違法違規(guī)行為。
5、發(fā)行人沒有發(fā)生重大資產(chǎn)置換、股權(quán)、債務(wù)重組等公司架構(gòu)變化的情形。
6、發(fā)行人的主營業(yè)務(wù)沒有發(fā)生變更。
7、發(fā)行人的管理層及核心技術(shù)人員穩(wěn)定，沒有出現(xiàn)對公司的經(jīng)營管理有重
大影響的人員變化。
8、發(fā)行人沒有發(fā)生未履行法定程序的關(guān)聯(lián)交易，且沒有發(fā)生未在申報的材
料中披露的重大關(guān)聯(lián)交易。
9、經(jīng)辦發(fā)行人業(yè)務(wù)的保薦機構(gòu)（主承銷商）、會計師和律師未受到有關(guān)部門
的處罰，或未發(fā)生更換。
10、發(fā)行人未對本次非公開發(fā)行股票作出盈利預(yù)測。
11、發(fā)行人及其董事長、總經(jīng)理、主要股東沒有發(fā)生重大的訴訟、仲裁和股
權(quán)糾紛，也不存在影響公司發(fā)行新股的潛在糾紛。
12、沒有發(fā)生大股東占用發(fā)行人資金和侵害小股東利益的情形。
13、沒有發(fā)生影響發(fā)行人持續(xù)發(fā)展的法律、政策、市場等方面的重大變化。
14、發(fā)行人的業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、人員、機構(gòu)、財務(wù)的獨立性沒有發(fā)生變化。
15、發(fā)行人主要財產(chǎn)、股權(quán)沒有出現(xiàn)限制性障礙。
2-3
16、發(fā)行人不存在違反信息披露要求的事項。
17、發(fā)行人及其控股股東、實際控制人不存在其他影響發(fā)行上市和投資者判
斷的事項。
綜上，公司無貴會《關(guān)于加強對通過發(fā)審會的擬發(fā)行證券的公司會后事項監(jiān)
管的通知》（中國證監(jiān)會發(fā)行字[2002]15 號）、《股票發(fā)行審核標(biāo)準備忘錄第 5 號
（新修訂）—關(guān)于已通過發(fā)審會擬發(fā)行證券的公司會后事項監(jiān)管及封卷工作的操
作規(guī)程》和《關(guān)于再融資公司會后事項相關(guān)要求的通知》（發(fā)行監(jiān)管函[2008]257
號）中所述的可能影響本次發(fā)行上市及對投資者做出投資決策有重大影響的應(yīng)予
披露的重大事項，根據(jù)公司《2017 年度業(yè)績預(yù)告》及目前情況所作的合理預(yù)計，
公司 2017 年年報披露后，2015、2016、2017 年相關(guān)數(shù)據(jù)仍然符合創(chuàng)業(yè)板非公開
的發(fā)行條件，亦不存在其他會影響本次發(fā)行上市的事項。
特此承諾。
（以下無正文）
2-4
（此頁無正文，為《國金證券股份有限公司關(guān)于深圳市名家匯科技股份有限
公司非公開發(fā)行股票會后事項的核查意見》之簽署頁）
保薦代表人：
錢進 耿旭東
國金證券股份有限公司
2018 年 1 月 18 日
2-5