證券代碼：300340 證券簡稱：科恒股份 公告編碼：2018-005
江門市科恒實業(yè)股份有限公司
關于終止發(fā)行股份及支付現金購買資產并募集配套資金
暨關聯交易事項并撤回申請文件的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
江門市科恒實業(yè)股份有限公司（以下稱“公司”）于2018年1月18日召開第
四屆董事會第十五次會議，審議通過了《關于終止發(fā)行股份及支付現金購買資產
并募集配套資金暨關聯交易事項并簽署本次交易終止協議的議案》及《關于公司
撤回發(fā)行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項申請文件的
議案》，同意公司終止發(fā)行股份購買資產并募集配套資金事項并簽署本次交易終
止協議，申請向中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）撤回相關
申請文件。公司獨立董事對上述議案發(fā)表了獨立意見?，F將相關事項公告如下：
一、關于本次交易的基本情況
公司擬通過發(fā)行股份及支付現金的方式購買浙江萬好萬家集團有限公司（原
“萬好萬家新能源集團（杭州）有限公司”）、杭州御鴻投資管理合伙企業(yè)（有
限合伙）、陳積瑜、卞慧民持有的浙江萬好萬家智能設備股份有限公司（以下簡
稱“萬家設備”、“標的公司”）100%的股份，同時向不超過5名符合特定條件
的投資者募集配套資金（以下稱“本次交易”）。
二、公司在推進本次重大資產重組期間所做的工作
1、本次交易的主要歷程
在本次交易相關工作的開展中，公司嚴格按照規(guī)定及時履行信息披露義務，
并在報告書及其他相關公告中對相關風險進行了充分提示。公司按照中國證監(jiān)會、
深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）的有關規(guī)定，組織相關各方積極推進本
次交易的實施工作。本次交易主要歷程如下：
（1）因籌劃重大事項，經向深交所申請，公司于2017年6月5日發(fā)布了《重
大事項停牌公告》（公告編號：2017-047），公司股票于2017年6月5日開市起停
牌。2017年6月13日，公司披露了《重大事項停牌進展公告》 公告編碼：2017-049）。
因籌劃發(fā)行股份購買資產事項，經申請，公司股票自2017年6月20日開市起
繼續(xù)停牌，并于同日披露了《重大資產重組停牌公告》（公告編碼：2017-054）。
2017年6月27日，公司披露了《重大資產重組進展公告》（2017-055）。由于本
次重大資產重組工作涉及的工作量較大，相關工作尚未完成，重組方案的具體內
容尚需進一步商討、論證和完善，經申請，公司股票繼續(xù)停牌，并于2017年7月
14日披露了《重大資產重組進展暨延期復牌公告》（公告編號：2017-056）。停
牌期間，公司至少每五個交易日披露一次重大資產重組進展公告（詳見相關公告
編號2017-057、2017-060、2017-061、2017-063、2017-065、2017-066、2017-069、
2017-075。
停牌期間，公司按照相關法律法規(guī)及監(jiān)管意見的要求，對交易事項進展進行
公告。
（2）2017年9月1日，公司召開第四屆董事會第七次會議，審議通過了《關
于公司發(fā)行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易的議案》等本次
交易相關議案，并于2017年9月4日在中國證監(jiān)會指定信息披露網站刊登了相關公
告。
2017年9月12日，公司收到深交所出具的《關于對江門市科恒實業(yè)股份有限
公司的重組問詢函》（創(chuàng)業(yè)板許可類重組問詢函【2017】第50號）（以下簡稱“問
詢函”）。根據問詢函的要求，公司立即組織交易相關方及中介機構對問詢函中
的問題逐項落實和回復。2017年9月18日，公司第四屆董事會第八次會議審議通
過了《關于修訂的議案》及其他相關議案，并于2017年9月21日在中國證監(jiān)會指定信息
披露網站刊登了相關公告。根據深交所有關規(guī)定，經申請，公司股票于2017年9
月21日開市起復牌。
2017年10月11日，公司召開2017年第三次臨時股東大會，審議通過了《關于
公司本次發(fā)行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易的議案》等本
次重組相關議案。
2017年10月18日，公司收到中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《中國證監(jiān)會行
政許可申請受理通知書》（172063號）。
2017年11月10日，公司收到中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《中國證監(jiān)會行
政許可項目審查一次反饋意見通知書》（172063號）。
2017年12月21日，公司向中國證監(jiān)會提交了《關于延期報送公司發(fā)行股份購
買資產并募集配套資金暨關聯交易項目申請文件反饋意見回復的申請》。
（3）2018年1月18日，公司召開第四屆董事會第十五次會議、第四屆監(jiān)事會
第八次會議，審議通過了關于終止發(fā)行股份及支付現金購買資產并募集配套資金
暨關聯交易事項并簽署本次交易終止協議的議案》及《關于公司撤回發(fā)行股份及
支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項申請文件的議案》，同意終止
本次發(fā)行股份及支付現金購買資產并募集配套資金事項，并向中國證監(jiān)會申請撤
回本次重組申請文件。
2、推進本次交易期間所做的主要工作
公司在推進本次交易期間，嚴格按照中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的有關規(guī)
定，組織相關各方積極推進本次交易工作，聘請獨立財務顧問、審計機構、評估
機構、律師事務所等中介機構開展對標的公司的盡職調查、審計、評估等工作，
就交易方案中的各項事宜與交易各方進行充分溝通和協商、論證。
同時，公司嚴格按照《上市公司重大資產重組管理辦法》、《上市公司并購
重組財務顧問業(yè)務管理辦法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《創(chuàng)
業(yè)板信息披露業(yè)務備忘錄第22號：上市公司停復牌業(yè)務》等法律、法規(guī)和規(guī)范性
文件的規(guī)定，停牌期間每五個交易日發(fā)布一次重大資產重組事項進展情況公告。
3、信息披露及風險提示
在本次交易相關工作開展過程中，公司嚴格按照相關法律法規(guī)及時、準確、
認真履行了信息披露義務，并在重組報告書及其他相關公告中對本次交易存在的
相關風險及不確定性進行了充分披露。
三、終止本次交易的原因
本次交易標的的實際控制人孔德永先生“因涉嫌違反證券法律法規(guī)”被中國
證監(jiān)會立案調查。由于中國證監(jiān)會尚未就本次調查形成結論性意見，調查結果對
本次重大資產重組的影響存在重大不確定性。同時，調查后續(xù)進程無具體時間表，
本次重組的進度和耗時超出交易各方預期，繼續(xù)等待會影響公司后續(xù)資本運作相
關工作的開展，進而會影響公司戰(zhàn)略目標的實現，損害上市公司股東利益。為保
護上市公司及中小投資者的利益，經慎重研究，并經本次重大資產重組交易各方
友好協商，交易各方決定終止本次重大資產重組事項。
四、終止本次交易對公司的影響
本次重大資產重組的終止，不會對公司現有經營活動產生不利影響。公司目
前經營情況正常，日常運營平穩(wěn)，并將繼續(xù)推進公司原定的發(fā)展戰(zhàn)略，努力提升
公司的經營業(yè)績和可持續(xù)發(fā)展能力。
五、終止本次交易的審議情況
2018年1月18日，公司召開第四屆董事會第十五次會議、第四屆監(jiān)事會第八
次會議，審議通過了《關于終止發(fā)行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨
關聯交易事項并簽署本次交易終止協議的議案》及《關于公司撤回發(fā)行股份及支
付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項申請文件的議案》，正式決定終
止本次交易，獨立董事亦已發(fā)表同意意見。公司將召開臨時股東大會審議上述事
宜。
六、獨立董事獨立意見
1、本次董事會審議的終止本次交易的相關議案及其審議、表決程序符合《中
華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、
規(guī)范性文件及公司章程的有關規(guī)定。
公司終止本次交易未對公司現有經營活動造成重大不利影響，不存在損害公
司及股東特別是中小股東利益的情形。獨立董事同意公司董事會決議終止本次交
易，依法簽署終止相關交易文件及向中國證券監(jiān)督管理委員會申請撤回相關申請
文件。
2、本次終止本次發(fā)行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項尚需獲
得公司股東大會批準。
七、獨立財務顧問核查意見
獨立財務顧問認為：公司終止發(fā)行股份及支付現金購買資產事項及時履行了
信息披露義務，上市公司所披露的進展信息與實際開展的相關工作情況相符，終
止發(fā)行股份及支付現金購買資產的原因合理，符合《上市公司重大資產重組管理
辦法》等相關法律、法規(guī)的規(guī)定。
八、承諾事項
根據《上市公司重大資產重組管理辦法》、《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務備忘錄第
13號：重大資產重組相關事項》等規(guī)定，公司承諾自本公告披露之日起1個月內
不再籌劃重大資產重組。
九、備查文件
1、第四屆董事會第十五次會議決議；
2、第四屆監(jiān)事會第八次會議決議；
3、獨立董事關于第四屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見；
4、獨立董事關于第四屆董事會第十五次會議相關事項的事前認可意見；
5、國信證券股份有限公司關于江門市科恒實業(yè)股份有限公司終止發(fā)行股份
及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項之獨立財務顧問核查意見。
特此公告
江門市科恒實業(yè)股份有限公司董事會
2018年1月18日