同方股份有限公司
關(guān)于下屬全資子公司同方金控?cái)M收購(gòu)國(guó)都證券部分股票的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大
遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
投資標(biāo)的名稱：國(guó)都證券股份有限公司（870488.OC，以下簡(jiǎn)稱 “交易標(biāo)的”、“國(guó)
都證券”）部分股票
投資金額：不超過(guò) 8 億元人民幣
本次交易未構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易
本次交易未構(gòu)成重大資產(chǎn)重組
本次交易實(shí)施不存在重大法律障礙
特別風(fēng)險(xiǎn)提示：本次交易對(duì)手方、交易結(jié)構(gòu)、交易價(jià)格、支付方式等尚未最終確定，
存在交易無(wú)法完成的風(fēng)險(xiǎn)，本次交易需要按照證券監(jiān)管部門(mén)的相關(guān)規(guī)定要求履行相應(yīng)
審批程序，存在審批不通過(guò)的風(fēng)險(xiǎn)。
一、 對(duì)外投資概述
同方股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱 “公司”）下屬全資子公司同方金融控股（深圳）有限
公司（以下簡(jiǎn)稱“同方金控”）擬進(jìn)一步通過(guò)全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)或其他方式收購(gòu)
國(guó)都證券股票，預(yù)計(jì)收購(gòu)金額不超過(guò) 8 億元人民幣。截至目前，同方金控已持有國(guó)都證券
227,755,857 股股票，占國(guó)都證券總股本的 4.30%。
2018 年 1 月 23 日，公司召開(kāi)第七屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議，以 7 票贊成、0 票反對(duì)、
0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于下屬全資子公司同方金控?cái)M收購(gòu)國(guó)都證券部分股票的議案》，
同意公司下屬全資子公司同方金控通過(guò)全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)或其他方式收購(gòu)國(guó)都證
券股票，預(yù)計(jì)收購(gòu)金額不超過(guò) 8 億元人民幣?？紤]到同方金控收購(gòu)國(guó)都證券股票的交易時(shí)
間、交易價(jià)格等影響因素，同意授權(quán)公司總裁在上述金額內(nèi)根據(jù)交易進(jìn)度制定和實(shí)施包括
交易對(duì)手方、交易結(jié)構(gòu)、交易價(jià)格、支付方式等具體交易方案，并按照監(jiān)管部門(mén)的相關(guān)規(guī)
定要求履行相應(yīng)審批程序。
本次對(duì)外投資不涉及關(guān)聯(lián)交易，不屬于《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重
大資產(chǎn)重組。
二、 交易標(biāo)的的基本情況
（一）標(biāo)的公司基本情況
公司名稱：國(guó)都證券股份有限公司：
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91110101734161639R
住所：北京市東城區(qū)東直門(mén)南大街３號(hào)國(guó)華投資大廈 9 層 10 層
法定代表人：王少華（已辭任，尚在辦理工商變更手續(xù)中）
注冊(cè)資本：伍拾叁億零玖元整
經(jīng)營(yíng)范圍：證券經(jīng)紀(jì)；證券投資咨詢；與證券交易、證券投資活動(dòng)有關(guān)的財(cái)務(wù)顧問(wèn)；
證券承銷與保薦；證券自營(yíng)；證券資產(chǎn)管理；證券投資基金代銷；為期貨公司提供中間介
紹業(yè)務(wù)；融資融券業(yè)務(wù)；代銷金融產(chǎn)品業(yè)務(wù)；公開(kāi)募集證券投資基金管理業(yè)務(wù)。（“1、未
經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，不得以公開(kāi)方式募集資金；2、不得公開(kāi)開(kāi)展證券類產(chǎn)品和金融衍生品交
易活動(dòng)；3、不得發(fā)放貸款；4、不得對(duì)所投資企業(yè)以外的其他企業(yè)提供擔(dān)保；5、不得向投
資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益”；企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活
動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事本市
產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）
（二）標(biāo)的公司主要股東情況
國(guó)都證券目前無(wú)控股股東及實(shí)際控制人，其主要股東（持股5%以上股東）情況如下：
序號(hào) 股東名稱 持股數(shù)量 持股比例
1 中誠(chéng)信托有限責(zé)任公司 706,297,419 13.3264%
2 北京國(guó)際信托有限公司 508,125,305 9.5873%
3 國(guó)華能源投資有限公司 407,742,340 7.6933%
4 山東海洋集團(tuán)有限公司 271,828,226 5.1288%
5 東方創(chuàng)業(yè)投資管理有限責(zé)任公司 271,827,226 5.1288%
（三）標(biāo)的公司主要業(yè)務(wù)開(kāi)展情況
國(guó)都證券主要從事的業(yè)務(wù)包括證券經(jīng)紀(jì)；證券投資咨詢；與證券交易、證券投資活動(dòng)
有關(guān)的財(cái)務(wù)顧問(wèn)；證券承銷與保薦；證券自營(yíng)；證券資產(chǎn)管理；證券投資基金代銷；為期
貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)；融資融券業(yè)務(wù)；代銷金融產(chǎn)品業(yè)務(wù)；公開(kāi)募集證券投資基金管
理業(yè)務(wù)；并通過(guò)全資子公司國(guó)都景瑞投資有限公司從事另類投資業(yè)務(wù)；通過(guò)全資子公司國(guó)
都創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司從事私募基金管理業(yè)務(wù)；通過(guò)全資子公司中國(guó)國(guó)都（香港）金融
控股有限公司在香港從事經(jīng)有權(quán)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的證券、期貨持牌業(yè)務(wù)；通過(guò)控股子公司國(guó)都期
貨有限公司從事期貨業(yè)務(wù)。國(guó)都證券的營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)自于經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、自營(yíng)業(yè)務(wù)及信用交
易。
（四）標(biāo)的公司財(cái)務(wù)情況
交易標(biāo)的近一年一期的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)數(shù)據(jù)如下：
單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目 2017 年 1-6 月 2016 年 1-12 月
營(yíng)業(yè)收入 78,205.12 156,497.81
歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn) 36,826.28 68,047.01
項(xiàng)目 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日
資產(chǎn)總計(jì) 2,131,871.40 3,371,144.31
股東權(quán)益 876,411.82 879,477.67
歸屬于母公司股東權(quán)益 861,364.49 864,719.69
三、 本次交易的具體方案
目前同方金控已通過(guò)全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)收購(gòu)國(guó)都證券 227,755,857 股股票（占
國(guó)都證券總股本的 4.30%）。同方金控?cái)M進(jìn)一步通過(guò)全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)或通過(guò)其
他方式收購(gòu)國(guó)都證券股票，預(yù)計(jì)收購(gòu)金額不超過(guò) 8 億元人民幣。
考慮到同方金控收購(gòu)國(guó)都證券股票的交易時(shí)間、交易價(jià)格等影響因素，同意授權(quán)公司
總裁在上述金額內(nèi)根據(jù)交易進(jìn)度制定和實(shí)施包括交易對(duì)手方、交易結(jié)構(gòu)、交易價(jià)格、支付
方式等具體交易方案，并按照監(jiān)管部門(mén)的相關(guān)規(guī)定要求履行相應(yīng)審批程序。
四、 本次對(duì)外投資對(duì)公司的影響
同方金控是公司旗下金融資產(chǎn)和投資的平臺(tái)公司，目前同方金控已整合的金融投資資
產(chǎn)主要包括投資及基金類公司、保險(xiǎn)類資產(chǎn)和銀行信托類資產(chǎn)。此次通過(guò)進(jìn)一步增持國(guó)都
證券股份，一方面有利于提升公司的資產(chǎn)質(zhì)量和盈利能力，另一方面公司將形成完整的金
融資產(chǎn)平臺(tái)，為產(chǎn)業(yè)投資和產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供更多樣化的金融服務(wù)，有利于進(jìn)一步豐富和打造
以科技實(shí)業(yè)為主體，以創(chuàng)新孵化和金融資本為兩翼的產(chǎn)業(yè)架構(gòu)，促進(jìn)產(chǎn)融互興，加快構(gòu)建
共享、共創(chuàng)、共贏的“科創(chuàng)融”生態(tài)圈。
本次在上述金額內(nèi)的收購(gòu)不會(huì)導(dǎo)致公司合并報(bào)表范圍發(fā)生變化，對(duì)公司未來(lái)財(cái)務(wù)狀況
和經(jīng)營(yíng)成果不會(huì)帶來(lái)重大影響。
五、 本次對(duì)外投資的風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì)分析
本次公司下屬全資子公司同方金控?cái)M進(jìn)一步通過(guò)全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)或其他方
式收購(gòu)國(guó)都證券股票，交易對(duì)手方、交易結(jié)構(gòu)、交易價(jià)格、支付方式等尚未最終確定，存
在交易無(wú)法完成的風(fēng)險(xiǎn)，本次交易需要按照證券監(jiān)管部門(mén)的相關(guān)規(guī)定要求履行相應(yīng)審批程
序，存在審批不通過(guò)的風(fēng)險(xiǎn)。公司將按照相關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)投資者注意投
資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
同方股份有限公司董事會(huì)
2018 年 1 月 24 日