債券代碼：122134 債券簡稱：11 華微債
吉林華微電子股份有限公司
關(guān)于 2018 年配股攤薄即期回報(bào)對公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響
及公司擬采取措施的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，
并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
為進(jìn)一步落實(shí)《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場健康發(fā)展的若干意見》（國發(fā)
[2014]17 號）、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場中小投資者合法權(quán)益保護(hù)
工作的意見》（國辦發(fā)[2013]110 號）和《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即
期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》（中國證券監(jiān)督管理委員會公告[2015]31 號）等文件
的有關(guān)規(guī)定，公司就本次配股公開發(fā)行股票對即期回報(bào)攤薄的影響進(jìn)行了認(rèn)真分析，
并制定了具體的填補(bǔ)回報(bào)措施，相關(guān)主體對公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行作
出了承諾，具體如下：
一、本次配股公開發(fā)行股票對即期回報(bào)攤薄的影響
本次配股的股份數(shù)量以實(shí)施本次配股方案的A股股權(quán)登記日收市后的A股股份總
數(shù)基數(shù)確定，按每10股配售不超過3股的比例向全體股東配售。若以公司2017年12月
31日的總股本751,588,000股為基數(shù)測算，本次可配股數(shù)量總計(jì)不超過225,476,400股。
配售股份不足1股的，按上海證券交易所及中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公
司的有關(guān)規(guī)定處理。配股實(shí)施前，若因公司送股、轉(zhuǎn)增及其他原因引起的總股本變
動，配股數(shù)量上限按照變動后的總股本進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
（一）主要假設(shè)
公司基于以下假設(shè)條件就本次配股攤薄即期回報(bào)對公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響進(jìn)
行分析，提請投資者特別關(guān)注，以下假設(shè)條件不構(gòu)成任何預(yù)測及承諾事項(xiàng)，投資者
不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策，投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)
任，本次配股方案完成時(shí)間最終以經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的情況為準(zhǔn)，具體假設(shè)如下：
1、假設(shè)國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展、公司經(jīng)營環(huán)境以及國內(nèi)金
融證券市場未發(fā)生重大不利變化。
2、考慮本次配股的審核和發(fā)行需要一定時(shí)間周期，假設(shè)本次配股方案于2018年
6月30日實(shí)施完成（上述配股完成時(shí)間僅用于計(jì)算本次發(fā)行對攤薄即期回報(bào)的影響），
最終以經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)后實(shí)際發(fā)行完成時(shí)間為準(zhǔn)。
3、假設(shè)本次股權(quán)登記日后的所有股東均參與本次配股，且配股比例為每10股配
3股。以公司截至2017年12月31日的總股本751,588,000股為基數(shù)測算，本次配售股
份數(shù)量為225,476,400股。
4、假設(shè)本次配股的募集資金總額（不考慮發(fā)行費(fèi)用和漏配金額）為人民幣10.00
億元。
5、假設(shè)公司2017年現(xiàn)金分紅為當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可供分配利潤的20%，假設(shè)2017年度
現(xiàn)金分紅于2018年6月30日實(shí)施完畢，2017年派發(fā)現(xiàn)金股利金額僅為預(yù)計(jì)數(shù)，不構(gòu)成
對派發(fā)現(xiàn)金股利的承諾。
6、2017年前三季度公司實(shí)現(xiàn)的歸屬于上市公司股東的凈利潤為55,624,839.23元，
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為50,275,421.64萬元。假設(shè)2017
年全年實(shí)現(xiàn)的歸屬上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益前/后的凈利潤為2017年前三季
度對應(yīng)數(shù)據(jù)的4/3倍。另外，假設(shè)2018年全年歸屬上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益
前/后的凈利潤存在三種情況，即比2017年對應(yīng)項(xiàng)目增長0%、15%、30%。該假設(shè)分
析并不構(gòu)成公司的盈利預(yù)測，投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策，投資者據(jù)此進(jìn)行投資
決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任。
7、本測算未考慮本次發(fā)行募集資金到賬后，對公司生產(chǎn)經(jīng)營和財(cái)務(wù)狀況（如財(cái)
務(wù)費(fèi)用、投資收益）等產(chǎn)生的影響。
（8）在測算公司本次發(fā)行后期末歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)和計(jì)算加權(quán)平均
凈資產(chǎn)收益率時(shí)，不考慮除本次發(fā)行募集資金、2017年度現(xiàn)金分紅之外的影響。
（9）在測算公司本次發(fā)行后期末總股本和計(jì)算基本每股收益時(shí)，僅考慮本次發(fā)
行對總股本的影響，不考慮其他可能產(chǎn)生的股權(quán)變動事宜。
上述假設(shè)僅為測算本次配股對公司即期回報(bào)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的攤薄影響，不代表
公司對2018年經(jīng)營情況及財(cái)務(wù)狀況的判斷，亦不構(gòu)成盈利預(yù)測。投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)
行投資決策，投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任。
（二）對公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響
基于上述假設(shè)的前提下，本次配股攤薄即期回報(bào)對公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響對
比如下：
2018 年末/2018 年
項(xiàng)目 2017 年末/2017 年
未配股 配股
期末總股本（股） 751,588,000 751,588,000 977,064,400.
現(xiàn)金分紅（元） 14,761,600.00 14,833,290.46
本次募集資金總額
1,000,000,000.00
（元）
本次配售股份數(shù)量
225,476,400
（股）
公司 2018 年度扣除非經(jīng)常性損益前/后歸屬于母公司的凈利潤比 2017
情形一
年度增長 0%
歸屬于上市公司股
74,166,452.31 74,166,452.31 74,166,452.31
東的凈利潤（元）
歸屬于上市公司股
東的扣非后凈利潤 67,033,895.52 67,033,895.52 67,033,895.52
（元）
基本每股收益（元/
0.10 0.10 0.09
股）
扣非后基本每股收
0.09 0.09 0.08
益（元/股）
稀釋每股收益（元/
0.10 0.10 0.09
股）
扣非后稀釋每股收
0.09 0.09 0.08
益（元/股）
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收
3.60% 3.50% 2.83%
益率
扣非后加權(quán)平均凈
3.26% 3.16% 2.56%
資產(chǎn)收益率
公司 2018 年度扣除非經(jīng)常性損益前/后歸屬于母公司的凈利潤比 2017
情形二
年度增長 15%
歸屬于上市公司股
74,166,452.31 85,291,420.15 85,291,420.15
東的凈利潤（元）
歸屬于上市公司股
東的扣非后凈利潤 67,033,895.52 77,088,979.85 77,088,979.85
（元）
基本每股收益（元/
0.10 0.12 0.10
股）
扣非后基本每股收
0.09 0.10 0.09
益（元/股）
稀釋每股收益（元/
0.10 0.12 0.10
股）
扣非后稀釋每股收
0.09 0.10 0.09
益（元/股）
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收
3.60% 3.91% 3.18%
益率
扣非后加權(quán)平均凈
3.26% 3.54% 2.88%
資產(chǎn)收益率
情形三 公司 2018 年度扣除非經(jīng)常性損益前/后歸屬于母公司的凈利潤比 2017
年度增長 30%
歸屬于上市公司股
東的凈利潤（元）
74,166,452.31 96,416,388.00 96,416,388.00
歸屬于上市公司股
東的扣非后凈利潤 67,033,895.52 87,144,064.18 87,144,064.18
（元）
基本每股收益（元/
股）
0.10 0.13 0.11
扣非后基本每股收
益（元/股）
0.09 0.12 0.10
稀釋每股收益（元/
股）
0.10 0.13 0.11
扣非后稀釋每股收
益（元/股）
0.09 0.12 0.10
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收
益率
3.60% 4.41% 3.59%
扣非后加權(quán)平均凈
資產(chǎn)收益率
3.26% 3.99% 3.25%
注：根據(jù)《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》（中國證券監(jiān)督管理委
員會公告[2015]31號）的要求，基本每股收益、稀釋每股收益按照《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第9 號
——凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計(jì)算及披露》（2010 年修訂）規(guī)定計(jì)算。
二、本次配股攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示
本次配股公開發(fā)行完成后,凈資產(chǎn)和股本規(guī)模亦將隨之?dāng)U大。隨著本次配股發(fā)行
募集資金的陸續(xù)使用，公司的凈利潤將有所增厚，但募集資金使用引致的效益增長
需要一定的過程和時(shí)間，短期內(nèi)公司利潤實(shí)現(xiàn)和股東回報(bào)仍主要依賴現(xiàn)有業(yè)務(wù)。在
公司總股本和凈資產(chǎn)均有較大增長的情況下，每股收益和加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率等
財(cái)務(wù)指標(biāo)存在一定幅度下降的風(fēng)險(xiǎn)。特此提醒投資者關(guān)注本次配股發(fā)行攤薄即期回
報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，本公司為應(yīng)對即期回報(bào)被攤薄風(fēng)險(xiǎn)而制定的填補(bǔ)回報(bào)具體措施不
等于對公司未來利潤做出保證，投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策，投資者據(jù)此進(jìn)行投
資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任。提請廣大投資者注意。
三、本次配股的必要性和合理性
為了優(yōu)化公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，發(fā)揮規(guī)模效益，提升公司競爭優(yōu)勢和可持續(xù)盈利能力，
本次配股擬募集資金總額不超過10億元（含發(fā)行費(fèi)用），扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額擬
全部用于新型電力電子器件基地項(xiàng)目（二期）的建設(shè)。本期項(xiàng)目建成后，公司將具
有加工8英寸芯片24萬片/年的加工能力。此外，本次募集資金到位后，公司的凈資
產(chǎn)規(guī)模將顯著擴(kuò)大，資本實(shí)力明顯增強(qiáng)，財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)也將更加合理，將有利于降低公
司的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。盡管根據(jù)測算，本次配股將對公司的即期回報(bào)造成一定攤薄影響，
但隨著公司募投項(xiàng)目的投產(chǎn)，在中長期，公司每股收益水平和加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益
率有望提高，從而提升股東回報(bào)
四、本次募集資金投資項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系，公司從事募投項(xiàng)目在人員、
技術(shù)、市場等方面的儲備情況
本次募集資金均投向公司主營的功率半導(dǎo)體器件業(yè)務(wù)，實(shí)施上述募投項(xiàng)目將進(jìn)
一步增強(qiáng)公司資本實(shí)力和核心競爭力，促進(jìn)主業(yè)做大做強(qiáng)，更好地滿足公司現(xiàn)有業(yè)
務(wù)整體戰(zhàn)略發(fā)展的需要。
人員方面，公司在功率半導(dǎo)體器件業(yè)務(wù)開展多年，擁有一支善于拼搏，勇于創(chuàng)
新，穩(wěn)定性強(qiáng)的高素質(zhì)人才隊(duì)伍。近年來，公司積極推進(jìn)高端研發(fā)人才的引進(jìn)，為
公司的發(fā)展注入了新鮮血液。公司在不斷引進(jìn)人才的同時(shí)，為具備培養(yǎng)潛質(zhì)的高素
質(zhì)專業(yè)人才搭建了系統(tǒng)的專業(yè)培訓(xùn)體系，同時(shí)配備了完善的薪酬考核體系。公司充
足的人才儲備可以保障募投項(xiàng)目的順利開展。
技術(shù)方面，公司具有52年的功率半導(dǎo)體器件設(shè)計(jì)研發(fā)、芯片加工、封裝及銷售
的生產(chǎn)經(jīng)營歷史，自主研發(fā)能力始終處于國內(nèi)同行前列。公司于2007年被認(rèn)定為國
家級企業(yè)技術(shù)中心，2008年被認(rèn)定為全國首批創(chuàng)新型企業(yè)，擁有雄厚的技術(shù)實(shí)力，
有一支技術(shù)過硬的產(chǎn)品研發(fā)人員、工藝技術(shù)人員和熟練的技術(shù)工人隊(duì)伍。公司目前
擁有專利40項(xiàng)，其中發(fā)明專利14項(xiàng)，并擁有多項(xiàng)核心終端技術(shù)、工藝制造技術(shù)和產(chǎn)
品制造技術(shù)，陸續(xù)開發(fā)并實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)的高頻開關(guān)電源用功率晶體管、高清電視機(jī)用晶
體管、半導(dǎo)體保護(hù)器件、雙向晶閘管、VDMOS功率器件、IGBT等產(chǎn)品，產(chǎn)品技術(shù)處
于國內(nèi)領(lǐng)先，部分產(chǎn)品達(dá)到國際水平。
市場方面，功率半導(dǎo)體器件是廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)幾乎一切部門的重要而
不可替代的基礎(chǔ)性產(chǎn)品，幾乎所有的電子產(chǎn)品都會用到功率半導(dǎo)體器件。目前，我
國已成為全球最大的功率半導(dǎo)體器件應(yīng)用市場。2016 年，中國功率器件市場規(guī)模達(dá)
到 1494.5 億元，同比增長 7.1%。隨著國內(nèi)節(jié)能環(huán)保、新能源等下游應(yīng)用產(chǎn)業(yè)的快速
發(fā)展，以及國家產(chǎn)業(yè)政策對下游新興產(chǎn)業(yè)的大力支持和對傳統(tǒng)行業(yè)的升級改造，我
國半導(dǎo)體分立器件市場的銷售將隨之穩(wěn)步增長。
綜上，本次募集資金投資項(xiàng)目在人員、技術(shù)、市場方面具備可實(shí)施性。
五、公司應(yīng)對本次配股發(fā)行攤薄即期回報(bào)采取的主要措施
為了維護(hù)廣大投資者的利益，降低即期回報(bào)被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)對股東利益的
回報(bào)，公司承諾采取以下應(yīng)對措施：
（一）加快募集資金使用進(jìn)度，盡早降低公司負(fù)債水平并為公司業(yè)務(wù)拓展提供
資金支持
公司董事會對本次配股公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目進(jìn)行了充分、審慎的論證。本次
配股募投項(xiàng)目的實(shí)施有助于公司優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升公司競爭優(yōu)勢和可持續(xù)盈利能
力，提高公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力和財(cái)務(wù)安全水平，有助于提高公司盈利能力，有助于公
司實(shí)現(xiàn)“‘十三五’末期在國內(nèi)功率半導(dǎo)體器件行業(yè)中率先進(jìn)入國際領(lǐng)先企業(yè)行列”
的戰(zhàn)略目標(biāo)。公司將加快募集資金使用進(jìn)度，盡早實(shí)現(xiàn)募投項(xiàng)目的順利達(dá)產(chǎn)，盡早
產(chǎn)生經(jīng)營效益。
（二）加強(qiáng)內(nèi)部管理和人才引進(jìn)，全面提升公司經(jīng)營管理水平
公司將不斷優(yōu)化完善現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程，提高公司運(yùn)營效率，做好業(yè)務(wù)開展各環(huán)節(jié)
風(fēng)險(xiǎn)控制工作，保持經(jīng)營效率的穩(wěn)定提升。公司將優(yōu)化完善現(xiàn)有的薪酬和激勵機(jī)制，
建立有市場競爭力的薪酬體系，引進(jìn)市場優(yōu)秀業(yè)務(wù)人才，在加強(qiáng)對業(yè)務(wù)人員的引進(jìn)
和激勵工作的同時(shí)，加強(qiáng)中后臺建設(shè)，通過集中統(tǒng)一的中后臺管理為前臺的發(fā)展提
供有效的支撐，最大限度地激發(fā)員工積極性，挖掘公司員工的創(chuàng)造力和潛在動力，
全面提升公司經(jīng)營管理水平。
（三）加強(qiáng)募集資金監(jiān)管，保證募集資金規(guī)范使用
公司已按照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法
規(guī)、規(guī)范性文件及公司《公司章程》的規(guī)定修訂了《吉林華微電子股份有限公司募
集資金管理辦法》，對募集資金的專戶存儲、使用、用途變更、管理和監(jiān)督等進(jìn)行了
明確的規(guī)定。本次配股公開發(fā)行股票募集資金到位后，公司董事會將持續(xù)監(jiān)督募集
資金的存儲和使用，定期對募集資金進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，配合監(jiān)管銀行和保薦機(jī)構(gòu)對募
集資金使用的檢查和監(jiān)督，以保證募集資金合理規(guī)范使用，合理防范募集資金使用
風(fēng)險(xiǎn)。
（四）不斷完善利潤分配政策，強(qiáng)化投資者回報(bào)機(jī)制
為完善和健全公司科學(xué)、持續(xù)、穩(wěn)定、透明的分紅決策和監(jiān)督機(jī)制，積極有效
地回報(bào)投資者，根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《上市
公司監(jiān)管指引第 3 號——上市公司現(xiàn)金分紅》以及《上市公司章程指引（2014 年修
訂）》的精神，公司不斷健全和完善公司的利潤分配制度。公司將嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，
切實(shí)維護(hù)投資者合法權(quán)益，強(qiáng)化中小投資者權(quán)益保障機(jī)制，結(jié)合公司經(jīng)營情況與發(fā)
展規(guī)劃，在符合條件的情況下積極推動對廣大股東的利潤分配以及現(xiàn)金分紅，努力
提升股東回報(bào)水平。
（五）不斷完善公司治理，為公司發(fā)展提供制度保障
公司將嚴(yán)格遵循《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等法律、法規(guī)和
規(guī)范性文件的要求，不斷完善公司治理結(jié)構(gòu)，確保股東能夠充分行使權(quán)利，確保董
事會能夠按照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定行使職權(quán)、作出科學(xué)、迅速和謹(jǐn)慎的決
策，確保獨(dú)立董事能夠認(rèn)真履行職責(zé)，維護(hù)公司整體利益，尤其是中小股東的合法
權(quán)益，確保監(jiān)事會能夠獨(dú)立有效地行使對董事、經(jīng)理和其他高級管理人員及公司財(cái)
務(wù)的監(jiān)督權(quán)和檢查權(quán)，為公司發(fā)展提供制度保障。
特此公告。
吉林華微電子股份有限公司
董事會
2018 年 1 月 24 日