中信建投證券股份有限公司
關(guān)于利亞德光電股份有限公司非公開發(fā)行股票
發(fā)行過程和認(rèn)購對象合規(guī)性的報(bào)告
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2017]2278 號文核準(zhǔn)，利亞德光電股
份有限公司（下稱“利亞德”、“發(fā)行人”）向 2 名特定投資者非公開發(fā)行股
票 66,340,401 股，發(fā)行價(jià)格為 18.39 元/股，募集資金總額 1,219,999,974.39 元，
募集資金凈額 1,200,059,974.39 元。中信建投證券股份有限公司（下稱“中信建
投”、“主承銷商”）作為利亞德本次非公開發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商），
對發(fā)行人本次發(fā)行過程及認(rèn)購對象的合規(guī)性進(jìn)行了核查，認(rèn)為利亞德的本次發(fā)
行過程及認(rèn)購對象符合《公司法》、《證券法》、《證券發(fā)行與承銷管理辦法》、
《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章制度的要求
及利亞德有關(guān)本次發(fā)行的董事會(huì)、股東大會(huì)決議，符合利亞德及其全體股東的利
益。
一、本次發(fā)行股票的基本情況
（一）發(fā)行股票種類及面值
本次發(fā)行股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A 股），每股面值為人民幣
1.00 元。
（二）發(fā)行數(shù)量
根據(jù)投資者認(rèn)購情況，本次共發(fā)行人民幣普通股（A 股）66,340,401 股，全
部采取向特定投資者非公開發(fā)行股票的方式發(fā)行。
（三）發(fā)行價(jià)格
本次非公開發(fā)行價(jià)格為 18.39 元/股，不低于發(fā)行期首日前二十個(gè)交易日公司
股票均價(jià)的 90%，即為發(fā)行底價(jià) 18.36 元/股。
本次非公開發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行期首日為《認(rèn)購邀請書》
發(fā)送日的次一交易日，即 2018 年 1 月 11 日。本次非公開發(fā)行價(jià)格不低于發(fā)行期
首日前二十個(gè)交易日公司股票均價(jià)的 90%，即不低于 18.36 元/股。
（四）募集資金和發(fā)行費(fèi)用
本次發(fā)行募集資金總額為 1,219,999,974.39 元，扣除發(fā)行費(fèi)用（包括承銷費(fèi)
用、保薦費(fèi)用、律師費(fèi)用、驗(yàn)資費(fèi)用等）19,940,000.00 元后，實(shí)際募集資金
1,200,059,974.39 元。
（五）鎖定期
本次發(fā)行股份自上市之日起十二個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）認(rèn)為，本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格、發(fā)行數(shù)量、發(fā)
行對象及募集資金總額符合發(fā)行人股東大會(huì)決議和《上市公司證券發(fā)行管理辦
法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定。
二、本次非公開發(fā)行的批準(zhǔn)情況
發(fā)行人分別于 2016 年 12 月 30 日、2017 年 1 月 16 日、2017 年 6 月 6 日、
2017 年 6 月 26 日、2017 年 9 月 21 日、2018 年 1 月 10 日召開第三屆董事會(huì)第
二次會(huì)議、2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議、第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議、2017
年第五次臨時(shí)股東大會(huì)、第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、2018 年第一次臨時(shí)股東
大會(huì)決議，審議通過了《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》、《關(guān)于本次
非公開發(fā)行股票方案的議案》、 關(guān)于的議案》、《關(guān)于本次非公開發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告的議
案》、《關(guān)于本次非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案》、《關(guān)于<
利亞德光電股份有限公司 2016 年創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）>的議
案》、 關(guān)于的議案》、《關(guān)于的議案》、《關(guān)于前次募
集資金使用情況報(bào)告的議案》、《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)對公司主
要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響及填補(bǔ)措施的議案》、《關(guān)于的議案》、《關(guān)于
的議案》、 關(guān)于的議案》、《關(guān)于延長公司 2016 年創(chuàng)業(yè)板
非公開發(fā)行股票決議有效期的議案》等關(guān)于本次非公開發(fā)行股票的相關(guān)議案。
本次非公開發(fā)行股票項(xiàng)目于 2017 年 10 月 27 日獲得中國證監(jiān)會(huì)發(fā)行審核委
員會(huì)審核通過。2017 年 12 月 12 日，中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)核發(fā)《關(guān)于核準(zhǔn)
利亞德光電股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]2278 號），核
準(zhǔn)公司非公開發(fā)行不超過 8,600 萬股新股。
經(jīng)核查，保薦結(jié)構(gòu)（主承銷商）認(rèn)為，本次發(fā)行經(jīng)過了發(fā)行人股東大會(huì)的授
權(quán)，并獲得了貴會(huì)的批準(zhǔn)。
三、本次非公開發(fā)行的發(fā)行過程
作為發(fā)行人本次非公開發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商），中信建投在發(fā)行人取
得上述核準(zhǔn)批復(fù)后，組織了本次非公開發(fā)行工作。
（一）認(rèn)購邀請書發(fā)送過程
發(fā)行人及主承銷商于 2018 年 1 月 10 日，以電子郵件的方式向 89 名符合條
件的投資者發(fā)送了《利亞德光電股份有限公司非公開發(fā)行股票認(rèn)購邀請書》及《利
亞德光電股份有限公司非公開發(fā)行股票申購報(bào)價(jià)單》。上述 89 名投資者中包括：
截至 2018 年 1 月 4 日收市后可聯(lián)系的前 20 名股東；24 家證券投資基金管理公
司；10 家證券公司；5 家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者；30 名表達(dá)認(rèn)購意向的機(jī)構(gòu)和自然人
投資者。
（二）申購詢價(jià)及定價(jià)情況
主承銷商與律師共同核查了在《認(rèn)購邀請書》規(guī)定的有效申報(bào)時(shí)間（2018
年 1 月 15 日上午 8:30-11:30）內(nèi)投資者回復(fù)的《利亞德光電股份有限公司非公開
發(fā)行股票申購報(bào)價(jià)單》及其附件，共收到 2 家有效報(bào)價(jià)，其中，國壽安保基金管
理有限公司、建信基金管理有限責(zé)任公司為公募基金管理人，無需繳納保證金。
申購報(bào)價(jià)情況如下：
序 申購價(jià)格 申購金額
投資者名稱 投資者類別 關(guān)聯(lián)關(guān)系
號 （元/股） （萬元）
19.36 69,000
1 國壽安?；鸸芾碛邢薰? 基金 無
18.36 70,000
2 建信基金管理有限責(zé)任公司 基金 無 18.39 53,000
根據(jù)投資者申購報(bào)價(jià)情況，并嚴(yán)格按照認(rèn)購邀請書確定發(fā)行價(jià)格、發(fā)行對象
及獲配股份數(shù)量的程序和規(guī)則，確定本次發(fā)行價(jià)格為 18.39 元/股。本次發(fā)行股份
數(shù)量 66,340,401 股，募集資金總額 1,219,999,974.39 元，未超過發(fā)行人股東大會(huì)
決議和中國證監(jiān)會(huì)批文規(guī)定的上限。本次發(fā)行最終配售情況如下：
認(rèn)購價(jià)格 配售股數(shù) 配售金額
序號 認(rèn)購對象名稱 鎖定期
（元/股） （股） （元）
1 國壽安保基金管理有限公司 18.39 37,520,391 689,999,990.49 12 個(gè)月
2 建信基金管理有限責(zé)任公司 18.39 28,820,010 529,999,983.90 12 個(gè)月
合計(jì) - 66,340,401 1,219,999,974.39 -
最終配售對象的產(chǎn)品認(rèn)購信息如下：
序號 認(rèn)購對象 產(chǎn)品名稱
國壽安?；?交通銀行-民生信托-中國民生信
1 國壽安?；鸸芾碛邢薰?br/> 托至信 437 號利亞德定向增發(fā)集合資金信托計(jì)劃
建信-華潤信托-增利 68 號特定客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃
2 建信基金管理有限責(zé)任公司
建信-華潤信托-增利 72 號特定客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃
本次非公開發(fā)行過程、發(fā)行對象符合《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦
法》及《證券發(fā)行與承銷管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。本次非公開發(fā)行股
票的發(fā)行對象及穿透后的資金方均不包括發(fā)行人控股股東、實(shí)際控制人或其控制
的關(guān)聯(lián)人、董事、監(jiān)事、高級管理人員、主承銷商以及與上述機(jī)構(gòu)及人員存在關(guān)
聯(lián)關(guān)系的關(guān)聯(lián)方，且上述相關(guān)各方均不通過任何其他形式間接參與本次非公開發(fā)
行。
本次發(fā)行的最終配售對象中國壽安?；鸸芾碛邢薰疽云涔芾淼膰鴫郯?br/>?；?交通銀行-民生信托-中國民生信托至信 437 號利亞德定向增發(fā)集合資金
信托計(jì)劃參與認(rèn)購，建信基金管理有限責(zé)任公司以其管理的建信-華潤信托-增利
68 號特定客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃、建信-華潤信托-增利 72 號特定客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃
2 個(gè)產(chǎn)品參與認(rèn)購，上述產(chǎn)品均已按照《中華人民共和國證券投資基金法》《基
金管理公司特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試點(diǎn)辦法》《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》
以及《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》等法律法規(guī)、規(guī)范性
文件及自律規(guī)則的要求在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成登記和備案程序。
根據(jù)《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》、《證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)投資者適當(dāng)性管理
實(shí)施指引（試行）》，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）開展了投資者適當(dāng)性核查有關(guān)的工作。
按照《認(rèn)購邀請書》中約定的投資者分類標(biāo)準(zhǔn)，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）對本次發(fā)
行的獲配對象的投資者適當(dāng)性核查結(jié)論為：
產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級與風(fēng)險(xiǎn)
序號 獲配投資者名稱 投資者分類
承受能力是否匹配
1 國壽安?；鸸芾碛邢薰? Ⅰ類專業(yè)投資者 是
2 建信基金管理有限責(zé)任公司 Ⅰ類專業(yè)投資者 是
經(jīng)核查，上述 2 家投資者均符合《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》、《證券
經(jīng)營機(jī)構(gòu)投資者適當(dāng)性管理實(shí)施指引（試行）》等規(guī)定。
（三）繳款、驗(yàn)資情況
確定配售結(jié)果之后，利亞德、中信建投向上述確定的發(fā)行對象發(fā)出了《繳款
通知》。各發(fā)行對象根據(jù)《繳款通知》的要求向主承銷商指定的本次發(fā)行繳款專
用賬戶及時(shí)足額繳納了認(rèn)股款。
截至 2018 年 1 月 16 日，繳款專用賬戶實(shí)際收到利亞德本次非公開發(fā)行股票
募集資金 1,219,999,974.39 元。繳款專用賬戶募集資金實(shí)收情況已經(jīng)立信會(huì)計(jì)師
事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具信會(huì)師報(bào)字[2018]第 ZB10025 號《利亞德
光電股份有限公司非公開發(fā)行股票網(wǎng)下申購資金驗(yàn)資報(bào)告》。
2018 年 1 月 16 日，募集資金劃至利亞德指定的資金賬戶。
根據(jù)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于 2018 年 1 月 17 日出具的信會(huì)師
報(bào)字[2018]第 ZB10026 號《利亞德光電股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》，利亞德本次非
公 開 發(fā) 行 股 票 募 集 資 金 總 額 為 1,219,999,974.39 元 ， 扣 除 各 項(xiàng) 發(fā) 行 費(fèi) 用
19,940,000.00 元，募集資金凈額為 1,200,059,974.39 元。
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）認(rèn)為，本次發(fā)行的繳款和驗(yàn)資過程符合《認(rèn)
購邀請書》的約定，以及《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)
行股票實(shí)施細(xì)則》、《證券發(fā)行與承銷管理辦法》等相關(guān)規(guī)定。
四、本次非公開發(fā)行的合規(guī)性
（一）認(rèn)購邀請書的發(fā)送
發(fā)行人及主承銷商于 2018 年 1 月 10 日，以電子郵件的方式向 89 名符合條
件的投資者發(fā)送了《利亞德光電股份有限公司非公開發(fā)行股票認(rèn)購邀請書》及《利
亞德光電股份有限公司非公開發(fā)行股票申購報(bào)價(jià)單》。上述 89 名投資者中包括：
截至 2018 年 1 月 4 日收市后可聯(lián)系的前 20 名股東；24 家證券投資基金管理公
司；10 家證券公司；5 家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者；30 名表達(dá)認(rèn)購意向的機(jī)構(gòu)和自然人
投資者。
（二）發(fā)行價(jià)格的確定
利亞德與中信建投以全部有效申購?fù)顿Y者的報(bào)價(jià)為依據(jù)，按照認(rèn)購邀請書明
確的規(guī)則，確定本次發(fā)行價(jià)格為 18.39 元/股，不低于本次發(fā)行日（2018 年 1 月
11 日）前 20 個(gè)交易日均價(jià)的 90%，即 18.36 元/股。
（三）發(fā)行數(shù)量
本次發(fā)行的股份數(shù)量最終確定為 6,634.0401 萬股，不超過利亞德董事會(huì)及股
東大會(huì)審議通過并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的最高發(fā)行數(shù)量 8,600 萬股。
（四）募集資金金額
利亞德本次非公開發(fā)行股票募集資金總額為 1,219,999,974.39 元，扣除各項(xiàng)
發(fā)行費(fèi)用 19,940,000.00 元，募集資金凈額為 1,200,059,974.39 元，符合利亞德董
事會(huì)及股東大會(huì)決議的規(guī)定。
（五）發(fā)行對象
本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象為國壽安?；鸸芾碛邢薰?、建信基金管理有
限責(zé)任公司。
（六）認(rèn)購確認(rèn)程序與規(guī)則
在本次發(fā)行的定價(jià)和配售過程中，中信建投與利亞德嚴(yán)格按照《認(rèn)購邀請書》
中對認(rèn)購數(shù)量、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行對象及分配股數(shù)的確定程序和原則，確定最終發(fā)
行價(jià)格、發(fā)行對象及其配售股份數(shù)量。
五、結(jié)論意見
綜上所述，中信建投認(rèn)為：
1、本次發(fā)行經(jīng)過了必要的授權(quán)，并獲得了中國證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)；
2、本次發(fā)行股票的定價(jià)符合《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》等
相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，發(fā)行人本次非公開發(fā)行的發(fā)行過程合法、有效；
3、本次非公開發(fā)行認(rèn)購對象的選擇符合公司及其全體股東的利益，符合發(fā)
行人2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的發(fā)行方案中關(guān)于發(fā)行對象的規(guī)定；
4、本次非公開發(fā)行符合《證券發(fā)行與承銷管理辦法》、《創(chuàng)業(yè)板上市公司證
券發(fā)行管理暫行辦法》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，合法、有效。
（本頁以下無正文）
（此頁無正文，為《中信建投證券股份有限公司關(guān)于利亞德光電股份有限公司
非公開發(fā)行股票發(fā)行過程和認(rèn)購對象合規(guī)性的報(bào)告》之簽字蓋章頁）
保薦代表人簽名：
李彥芝 劉連杰
中信建投證券股份有限公司
年 月 日