中信建投證券股份有限公司
關于利亞德光電股份有限公司非公開發(fā)行股票
發(fā)行過程和認購對象合規(guī)性的報告
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2017]2278 號文核準，利亞德光電股
份有限公司（下稱“利亞德”、“發(fā)行人”）向 2 名特定投資者非公開發(fā)行股
票 66,340,401 股，發(fā)行價格為 18.39 元/股，募集資金總額 1,219,999,974.39 元，
募集資金凈額 1,200,059,974.39 元。中信建投證券股份有限公司（下稱“中信建
投”、“主承銷商”）作為利亞德本次非公開發(fā)行股票的保薦機構（主承銷商），
對發(fā)行人本次發(fā)行過程及認購對象的合規(guī)性進行了核查，認為利亞德的本次發(fā)
行過程及認購對象符合《公司法》、《證券法》、《證券發(fā)行與承銷管理辦法》、
《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》等有關法律、法規(guī)、規(guī)章制度的要求
及利亞德有關本次發(fā)行的董事會、股東大會決議，符合利亞德及其全體股東的利
益。
一、本次發(fā)行股票的基本情況
（一）發(fā)行股票種類及面值
本次發(fā)行股票種類為境內上市人民幣普通股（A 股），每股面值為人民幣
1.00 元。
（二）發(fā)行數(shù)量
根據(jù)投資者認購情況，本次共發(fā)行人民幣普通股（A 股）66,340,401 股，全
部采取向特定投資者非公開發(fā)行股票的方式發(fā)行。
（三）發(fā)行價格
本次非公開發(fā)行價格為 18.39 元/股，不低于發(fā)行期首日前二十個交易日公司
股票均價的 90%，即為發(fā)行底價 18.36 元/股。
本次非公開發(fā)行的定價基準日為發(fā)行期首日，發(fā)行期首日為《認購邀請書》
發(fā)送日的次一交易日，即 2018 年 1 月 11 日。本次非公開發(fā)行價格不低于發(fā)行期
首日前二十個交易日公司股票均價的 90%，即不低于 18.36 元/股。
（四）募集資金和發(fā)行費用
本次發(fā)行募集資金總額為 1,219,999,974.39 元，扣除發(fā)行費用（包括承銷費
用、保薦費用、律師費用、驗資費用等）19,940,000.00 元后，實際募集資金
1,200,059,974.39 元。
（五）鎖定期
本次發(fā)行股份自上市之日起十二個月內不得轉讓。
經(jīng)核查，保薦機構（主承銷商）認為，本次發(fā)行的發(fā)行價格、發(fā)行數(shù)量、發(fā)
行對象及募集資金總額符合發(fā)行人股東大會決議和《上市公司證券發(fā)行管理辦
法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》的相關規(guī)定。
二、本次非公開發(fā)行的批準情況
發(fā)行人分別于 2016 年 12 月 30 日、2017 年 1 月 16 日、2017 年 6 月 6 日、
2017 年 6 月 26 日、2017 年 9 月 21 日、2018 年 1 月 10 日召開第三屆董事會第
二次會議、2017 年第一次臨時股東大會會議、第三屆董事會第十二次會議、2017
年第五次臨時股東大會、第三屆董事會第十七次會議、2018 年第一次臨時股東
大會決議，審議通過了《關于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》、《關于本次
非公開發(fā)行股票方案的議案》、 關于的議案》、《關于本次非公開發(fā)行股票方案論證分析報告的議
案》、《關于本次非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告的議案》、《關于<
利亞德光電股份有限公司 2016 年創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票預案（修訂稿）>的議
案》、 關于的議案》、《關于的議案》、《關于前次募
集資金使用情況報告的議案》、《關于公司非公開發(fā)行股票攤薄即期回報對公司主
要財務指標的影響及填補措施的議案》、《關于的議案》、《關于
的議案》、 關于的議案》、《關于延長公司 2016 年創(chuàng)業(yè)板
非公開發(fā)行股票決議有效期的議案》等關于本次非公開發(fā)行股票的相關議案。
本次非公開發(fā)行股票項目于 2017 年 10 月 27 日獲得中國證監(jiān)會發(fā)行審核委
員會審核通過。2017 年 12 月 12 日，中國證券監(jiān)督管理委員會核發(fā)《關于核準
利亞德光電股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2017]2278 號），核
準公司非公開發(fā)行不超過 8,600 萬股新股。
經(jīng)核查，保薦結構（主承銷商）認為，本次發(fā)行經(jīng)過了發(fā)行人股東大會的授
權，并獲得了貴會的批準。
三、本次非公開發(fā)行的發(fā)行過程
作為發(fā)行人本次非公開發(fā)行的保薦機構（主承銷商），中信建投在發(fā)行人取
得上述核準批復后，組織了本次非公開發(fā)行工作。
（一）認購邀請書發(fā)送過程
發(fā)行人及主承銷商于 2018 年 1 月 10 日，以電子郵件的方式向 89 名符合條
件的投資者發(fā)送了《利亞德光電股份有限公司非公開發(fā)行股票認購邀請書》及《利
亞德光電股份有限公司非公開發(fā)行股票申購報價單》。上述 89 名投資者中包括：
截至 2018 年 1 月 4 日收市后可聯(lián)系的前 20 名股東；24 家證券投資基金管理公
司；10 家證券公司；5 家保險機構投資者；30 名表達認購意向的機構和自然人
投資者。
（二）申購詢價及定價情況
主承銷商與律師共同核查了在《認購邀請書》規(guī)定的有效申報時間（2018
年 1 月 15 日上午 8:30-11:30）內投資者回復的《利亞德光電股份有限公司非公開
發(fā)行股票申購報價單》及其附件，共收到 2 家有效報價，其中，國壽安保基金管
理有限公司、建信基金管理有限責任公司為公募基金管理人，無需繳納保證金。
申購報價情況如下：
序 申購價格 申購金額
投資者名稱 投資者類別 關聯(lián)關系
號 （元/股） （萬元）
19.36 69,000
1 國壽安?；鸸芾碛邢薰? 基金 無
18.36 70,000
2 建信基金管理有限責任公司 基金 無 18.39 53,000
根據(jù)投資者申購報價情況，并嚴格按照認購邀請書確定發(fā)行價格、發(fā)行對象
及獲配股份數(shù)量的程序和規(guī)則，確定本次發(fā)行價格為 18.39 元/股。本次發(fā)行股份
數(shù)量 66,340,401 股，募集資金總額 1,219,999,974.39 元，未超過發(fā)行人股東大會
決議和中國證監(jiān)會批文規(guī)定的上限。本次發(fā)行最終配售情況如下：
認購價格 配售股數(shù) 配售金額
序號 認購對象名稱 鎖定期
（元/股） （股） （元）
1 國壽安?；鸸芾碛邢薰? 18.39 37,520,391 689,999,990.49 12 個月
2 建信基金管理有限責任公司 18.39 28,820,010 529,999,983.90 12 個月
合計 - 66,340,401 1,219,999,974.39 -
最終配售對象的產(chǎn)品認購信息如下：
序號 認購對象 產(chǎn)品名稱
國壽安?；?交通銀行-民生信托-中國民生信
1 國壽安?；鸸芾碛邢薰?br/> 托至信 437 號利亞德定向增發(fā)集合資金信托計劃
建信-華潤信托-增利 68 號特定客戶資產(chǎn)管理計劃
2 建信基金管理有限責任公司
建信-華潤信托-增利 72 號特定客戶資產(chǎn)管理計劃
本次非公開發(fā)行過程、發(fā)行對象符合《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦
法》及《證券發(fā)行與承銷管理辦法》等相關法律法規(guī)的規(guī)定。本次非公開發(fā)行股
票的發(fā)行對象及穿透后的資金方均不包括發(fā)行人控股股東、實際控制人或其控制
的關聯(lián)人、董事、監(jiān)事、高級管理人員、主承銷商以及與上述機構及人員存在關
聯(lián)關系的關聯(lián)方，且上述相關各方均不通過任何其他形式間接參與本次非公開發(fā)
行。
本次發(fā)行的最終配售對象中國壽安?；鸸芾碛邢薰疽云涔芾淼膰鴫郯?br/>保基金-交通銀行-民生信托-中國民生信托至信 437 號利亞德定向增發(fā)集合資金
信托計劃參與認購，建信基金管理有限責任公司以其管理的建信-華潤信托-增利
68 號特定客戶資產(chǎn)管理計劃、建信-華潤信托-增利 72 號特定客戶資產(chǎn)管理計劃
2 個產(chǎn)品參與認購，上述產(chǎn)品均已按照《中華人民共和國證券投資基金法》《基
金管理公司特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務試點辦法》《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》
以及《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》等法律法規(guī)、規(guī)范性
文件及自律規(guī)則的要求在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成登記和備案程序。
根據(jù)《證券期貨投資者適當性管理辦法》、《證券經(jīng)營機構投資者適當性管理
實施指引（試行）》，保薦機構（主承銷商）開展了投資者適當性核查有關的工作。
按照《認購邀請書》中約定的投資者分類標準，保薦機構（主承銷商）對本次發(fā)
行的獲配對象的投資者適當性核查結論為：
產(chǎn)品風險等級與風險
序號 獲配投資者名稱 投資者分類
承受能力是否匹配
1 國壽安?；鸸芾碛邢薰? Ⅰ類專業(yè)投資者 是
2 建信基金管理有限責任公司 Ⅰ類專業(yè)投資者 是
經(jīng)核查，上述 2 家投資者均符合《證券期貨投資者適當性管理辦法》、《證券
經(jīng)營機構投資者適當性管理實施指引（試行）》等規(guī)定。
（三）繳款、驗資情況
確定配售結果之后，利亞德、中信建投向上述確定的發(fā)行對象發(fā)出了《繳款
通知》。各發(fā)行對象根據(jù)《繳款通知》的要求向主承銷商指定的本次發(fā)行繳款專
用賬戶及時足額繳納了認股款。
截至 2018 年 1 月 16 日，繳款專用賬戶實際收到利亞德本次非公開發(fā)行股票
募集資金 1,219,999,974.39 元。繳款專用賬戶募集資金實收情況已經(jīng)立信會計師
事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具信會師報字[2018]第 ZB10025 號《利亞德
光電股份有限公司非公開發(fā)行股票網(wǎng)下申購資金驗資報告》。
2018 年 1 月 16 日，募集資金劃至利亞德指定的資金賬戶。
根據(jù)立信會計師事務所（特殊普通合伙）于 2018 年 1 月 17 日出具的信會師
報字[2018]第 ZB10026 號《利亞德光電股份有限公司驗資報告》，利亞德本次非
公 開 發(fā) 行 股 票 募 集 資 金 總 額 為 1,219,999,974.39 元 ， 扣 除 各 項 發(fā) 行 費 用
19,940,000.00 元，募集資金凈額為 1,200,059,974.39 元。
經(jīng)核查，保薦機構（主承銷商）認為，本次發(fā)行的繳款和驗資過程符合《認
購邀請書》的約定，以及《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)
行股票實施細則》、《證券發(fā)行與承銷管理辦法》等相關規(guī)定。
四、本次非公開發(fā)行的合規(guī)性
（一）認購邀請書的發(fā)送
發(fā)行人及主承銷商于 2018 年 1 月 10 日，以電子郵件的方式向 89 名符合條
件的投資者發(fā)送了《利亞德光電股份有限公司非公開發(fā)行股票認購邀請書》及《利
亞德光電股份有限公司非公開發(fā)行股票申購報價單》。上述 89 名投資者中包括：
截至 2018 年 1 月 4 日收市后可聯(lián)系的前 20 名股東；24 家證券投資基金管理公
司；10 家證券公司；5 家保險機構投資者；30 名表達認購意向的機構和自然人
投資者。
（二）發(fā)行價格的確定
利亞德與中信建投以全部有效申購投資者的報價為依據(jù)，按照認購邀請書明
確的規(guī)則，確定本次發(fā)行價格為 18.39 元/股，不低于本次發(fā)行日（2018 年 1 月
11 日）前 20 個交易日均價的 90%，即 18.36 元/股。
（三）發(fā)行數(shù)量
本次發(fā)行的股份數(shù)量最終確定為 6,634.0401 萬股，不超過利亞德董事會及股
東大會審議通過并經(jīng)中國證監(jiān)會核準的最高發(fā)行數(shù)量 8,600 萬股。
（四）募集資金金額
利亞德本次非公開發(fā)行股票募集資金總額為 1,219,999,974.39 元，扣除各項
發(fā)行費用 19,940,000.00 元，募集資金凈額為 1,200,059,974.39 元，符合利亞德董
事會及股東大會決議的規(guī)定。
（五）發(fā)行對象
本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象為國壽安?；鸸芾碛邢薰?、建信基金管理有
限責任公司。
（六）認購確認程序與規(guī)則
在本次發(fā)行的定價和配售過程中，中信建投與利亞德嚴格按照《認購邀請書》
中對認購數(shù)量、發(fā)行價格、發(fā)行對象及分配股數(shù)的確定程序和原則，確定最終發(fā)
行價格、發(fā)行對象及其配售股份數(shù)量。
五、結論意見
綜上所述，中信建投認為：
1、本次發(fā)行經(jīng)過了必要的授權，并獲得了中國證監(jiān)會的核準；
2、本次發(fā)行股票的定價符合《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》等
相關法律法規(guī)的規(guī)定，發(fā)行人本次非公開發(fā)行的發(fā)行過程合法、有效；
3、本次非公開發(fā)行認購對象的選擇符合公司及其全體股東的利益，符合發(fā)
行人2017年第一次臨時股東大會審議通過的發(fā)行方案中關于發(fā)行對象的規(guī)定；
4、本次非公開發(fā)行符合《證券發(fā)行與承銷管理辦法》、《創(chuàng)業(yè)板上市公司證
券發(fā)行管理暫行辦法》等相關法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，合法、有效。
（本頁以下無正文）
（此頁無正文，為《中信建投證券股份有限公司關于利亞德光電股份有限公司
非公開發(fā)行股票發(fā)行過程和認購對象合規(guī)性的報告》之簽字蓋章頁）
保薦代表人簽名：
李彥芝 劉連杰
中信建投證券股份有限公司
年 月 日