利亞德光電股份有限公司
非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行情況報(bào)告書(shū)
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）
二○一八年一月
發(fā)行人全體董事聲明
本公司全體董事承諾本發(fā)行情況報(bào)告書(shū)不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大
遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
全體董事簽名：
李 軍 譚連起 袁 波
沙 麗 浮嬋妮 朱 桑
馬傳剛 王晉勇 葉金福
利亞德光電股份有限公司
年 月 日
釋 義
在本發(fā)行情況報(bào)告書(shū)中，除非另有說(shuō)明，下列詞語(yǔ)具有如下特定含義：
發(fā)行人/公司/利亞德 指 利亞德光電股份有限公司
本次發(fā)行/本次非公開(kāi)發(fā) 利亞德光電股份有限公司本次以非公開(kāi)方式
指
行股票/本次非公開(kāi)發(fā)行 向不超過(guò) 5 家特定對(duì)象發(fā)行股票的行為
董事會(huì) 指 利亞德的董事會(huì)
股東大會(huì) 指 利亞德的股東大會(huì)
A股 指 境內(nèi)上市人民幣普通股
中信建投證券/保薦機(jī)構(gòu) 指 中信建投證券股份有限公司
律師事務(wù)所 指 北京市金杜律師事務(wù)所
立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所/會(huì)計(jì)
指 立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
師
中國(guó)證監(jiān)會(huì) 指 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)
《公司法》 指 《中華人民共和國(guó)公司法》
《證券法》 指 《中華人民共和國(guó)證券法》
《管理暫行辦法》 指 《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》
《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式
內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第 36 號(hào) 準(zhǔn)則第 36 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司非公開(kāi)發(fā)行
股票預(yù)案和發(fā)行情況報(bào)告書(shū)》
元、萬(wàn)元、億元 指 人民幣元、人民幣萬(wàn)元、人民幣億元
本報(bào)告中所列出的匯總數(shù)據(jù)可能因四舍五入原因與根據(jù)報(bào)告中所列示的相
關(guān)單項(xiàng)數(shù)據(jù)計(jì)算得出的結(jié)果略有差異，這些差異是由四舍五入造成的，而非數(shù)據(jù)
錯(cuò)誤。
目 錄
釋 義............................................................................................................................... 2
第一節(jié) 本次發(fā)行的基本情況 ...................................................................................... 4
一、本次發(fā)行履行的相關(guān)程序 ................................................................................ 4
二、本次發(fā)行股票的基本情況 ................................................................................ 5
三、發(fā)行對(duì)象 ............................................................................................................ 6
四、本次非公開(kāi)發(fā)行的相關(guān)機(jī)構(gòu) ............................................................................ 8
第二節(jié) 本次發(fā)行前后公司相關(guān)情況 ........................................................................ 10
一、本次發(fā)行前后前 10 名股東變動(dòng)情況............................................................. 10
二、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股變動(dòng)情況....................................................11
三、本次非公開(kāi)發(fā)行股票對(duì)本公司的影響............................................................11
第三節(jié) 保薦機(jī)構(gòu)關(guān)于本次發(fā)行過(guò)程和發(fā)行對(duì)象合規(guī)性的結(jié)論性意見(jiàn) ................ 13
第四節(jié) 發(fā)行人律師關(guān)于本次發(fā)行過(guò)程和發(fā)行對(duì)象合規(guī)性的結(jié)論性意見(jiàn) ............ 14
第五節(jié) 有關(guān)中介機(jī)構(gòu)聲明 ........................................................................................ 15
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）聲明 .................................................................................. 15
發(fā)行人律師聲明 ...................................................................................................... 16
會(huì)計(jì)師事務(wù)所聲明 .................................................................................................. 17
第六節(jié) 備查文件 ........................................................................................................ 18
一、備查文件 .......................................................................................................... 18
二、查閱地點(diǎn) .......................................................................................................... 18
三、查閱時(shí)間 .......................................................................................................... 18
四、信息披露網(wǎng)址 .................................................................................................. 19
第一節(jié) 本次發(fā)行的基本情況
一、 本次發(fā)行履行的相關(guān)程序
（一）發(fā)行履行的內(nèi)部決策程序
發(fā)行人分別于 2016 年 12 月 30 日、2017 年 1 月 16 日、2017 年 6 月 6 日、
2017 年 6 月 26 日、2017 年 9 月 21 日、2018 年 1 月 10 日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第
二次會(huì)議、2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議、第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議、2017
年第五次臨時(shí)股東大會(huì)、第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、2018 年第一次臨時(shí)股東
大會(huì)決議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行股票條件的議案》、《關(guān)于本次
非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案》、 關(guān)于的議案》、《關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告的議
案》、《關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案》、《關(guān)于<
利亞德光電股份有限公司 2016 年創(chuàng)業(yè)板非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）>的議
案》、 關(guān)于的議案》、《關(guān)于的議案》、《關(guān)于前次募
集資金使用情況報(bào)告的議案》、《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主
要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響及填補(bǔ)措施的議案》、關(guān)于《的議案》、《關(guān)于的議
案》、 關(guān)于的議案》、《關(guān)于延長(zhǎng)公司 2016 年創(chuàng)業(yè)板非公
開(kāi)發(fā)行股票決議有效期的議案》等關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票的相關(guān)議案。
（二）本次發(fā)行監(jiān)管部門(mén)審核過(guò)程
公司本次非公開(kāi)發(fā)行申請(qǐng)于 2017 年 2 月 13 日由中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)
受理，于 2017 年 10 月 27 日獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)審核通過(guò)。2017 年
12 月 12 日，中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核發(fā)《關(guān)于核準(zhǔn)利亞德光電股份有限公司
非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]2278 號(hào)），核準(zhǔn)公司非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)
8,600 萬(wàn)股新股。
（三）募集資金驗(yàn)資及股份登記情況
截至2018年1月16日止，發(fā)行對(duì)象已分別將認(rèn)購(gòu)資金共計(jì)1,219,999,974.39元
繳付主承銷(xiāo)商指定的賬戶(hù)內(nèi)，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了信會(huì)師
報(bào)字[2018]第ZB10025號(hào)《利亞德光電股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下申購(gòu)資
金驗(yàn)資報(bào)告》。
2018 年 1 月 17 日，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）就募集資金到賬事
項(xiàng)出具了信會(huì)師報(bào)字[2018]第 ZB10026 號(hào)《利亞德光電股份有限公司驗(yàn)資報(bào)
告》，確認(rèn)募集資金到賬。根據(jù)該驗(yàn)資報(bào)告，截至 2018 年 1 月 16 日止，利亞德
已增發(fā)人民幣普通股（A 股）66,340,401 股，募集資金總額為 1,219,999,974.39
元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用 19,940,000.00 元，募集資金凈額為 1,200,059,974.39 元。
公司正在辦理本次發(fā)行新增股份在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分
公司的登記托管相關(guān)事宜。
二、 本次發(fā)行股票的基本情況
（一）發(fā)行股票種類(lèi)及面值
本次發(fā)行股票種類(lèi)為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00
元。
（二）發(fā)行數(shù)量
根據(jù)投資者認(rèn)購(gòu)情況，本次共發(fā)行人民幣普通股（A股）66,340,401股，全
部采取向特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股票的方式發(fā)行。
（三）發(fā)行價(jià)格
本次非公開(kāi)發(fā)行價(jià)格為 18.39 元/股，不低于發(fā)行期首日前二十個(gè)交易日公司
股票均價(jià)的 90%，即為發(fā)行底價(jià) 18.36 元/股。
本次非公開(kāi)發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行期首日為《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》
發(fā)送日的次一交易日，即 2018 年 1 月 11 日。本次非公開(kāi)發(fā)行價(jià)格不低于發(fā)行期
首日前二十個(gè)交易日公司股票均價(jià)的 90%，即不低于 18.36 元/股。
（四）募集資金和發(fā)行費(fèi)用
本次發(fā)行募集資金總額為 1,219,999,974.39 元，扣除發(fā)行費(fèi)用（包括承銷(xiāo)費(fèi)
用、保薦費(fèi)用、律師費(fèi)用、驗(yàn)資費(fèi)用等）19,940,000.00 元后，實(shí)際募集資金
1,200,059,974.39 元。
（五）鎖定期
本次發(fā)行股份自上市之日起十二個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
三、發(fā)行對(duì)象
（一）本次發(fā)行對(duì)象的申購(gòu)報(bào)價(jià)及獲配情況
主承銷(xiāo)商與律師共同核查了在《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》規(guī)定的有效申報(bào)時(shí)間（2018
年 1 月 15 日 8:30-11:30）內(nèi)投資者回復(fù)的《利亞德光電股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行
股票申購(gòu)報(bào)價(jià)單》及其附件，共收到 2 家有效報(bào)價(jià)，其中，國(guó)壽安保基金管理有
限公司、建信基金管理有限責(zé)任公司為公募基金管理人，無(wú)需繳納保證金。
申購(gòu)報(bào)價(jià)情況如下：
投資者 關(guān)聯(lián) 鎖定期 申購(gòu)價(jià)格 申購(gòu)金額
序號(hào) 投資者名稱(chēng)
類(lèi)別 關(guān)系 （月） （元/股） （萬(wàn)元）
19.36 69,000
1 國(guó)壽安?；鸸芾碛邢薰? 基金 無(wú) 12
18.36 70,000
2 建信基金管理有限責(zé)任公司 基金 無(wú) 12 18.39 53,000
根據(jù)投資者申購(gòu)報(bào)價(jià)情況，并嚴(yán)格按照認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)確定發(fā)行價(jià)格、發(fā)行對(duì)象
及獲配股份數(shù)量的程序和規(guī)則，確定本次發(fā)行價(jià)格為 18.39 元/股。本次發(fā)行股份
數(shù)量 66,340,401 股，募集資金總額 1,219,999,974.39 元，未超過(guò)發(fā)行人股東大會(huì)
決議和中國(guó)證監(jiān)會(huì)批文規(guī)定的上限。本次發(fā)行最終配售情況如下：
認(rèn)購(gòu)價(jià)格
序號(hào) 認(rèn)購(gòu)對(duì)象名稱(chēng) 配售股數(shù)（股） 配售金額（元） 鎖定期
（元/股）
認(rèn)購(gòu)價(jià)格
序號(hào) 認(rèn)購(gòu)對(duì)象名稱(chēng) 配售股數(shù)（股） 配售金額（元） 鎖定期
（元/股）
1 國(guó)壽安保基金管理有限公司 18.39 37,520,391 689,999,990.49 12 個(gè)月
2 建信基金管理有限責(zé)任公司 18.39 28,820,010 529,999,983.90 12 個(gè)月
合計(jì) -- 66,340,401 1,219,999,974.39 --
（二）發(fā)行對(duì)象的基本情況
本次非公開(kāi)發(fā)行的股票數(shù)量為 66,340,401 股，發(fā)行對(duì)象總數(shù)為 2 名，具體情
況如下：
1、國(guó)壽安保基金管理有限公司
企業(yè)類(lèi)型：有限責(zé)任公司(中外合資)
住所：上海市虹口區(qū)豐鎮(zhèn)路 806 號(hào) 3 幢 306 號(hào)
法定代表人：劉慧敏
經(jīng)營(yíng)范圍：基金募集、基金銷(xiāo)售、資產(chǎn)管理和中國(guó)證監(jiān)會(huì)許可的其他業(yè)務(wù)。
（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
注冊(cè)資本：58,800 萬(wàn)元人民幣
認(rèn)購(gòu)數(shù)量：37,520,391 股
限售期限：12 個(gè)月
關(guān)聯(lián)關(guān)系：與發(fā)行人無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系
該發(fā)行對(duì)象最近一年與發(fā)行人無(wú)重大交易。
2、建信基金管理有限責(zé)任公司
企業(yè)類(lèi)型：有限責(zé)任公司（中外合資）
住所：北京市西城區(qū)金融大街 7 號(hào)英藍(lán)國(guó)際金融中心 16 層
法定代表人：許會(huì)斌
經(jīng)營(yíng)范圍：基金募集、基金銷(xiāo)售、資產(chǎn)管理和中國(guó)證監(jiān)會(huì)許可的其他業(yè)務(wù)。
（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）
注冊(cè)資本：20,000 萬(wàn)元人民幣
認(rèn)購(gòu)數(shù)量：28,820,010 股
限售期限：12 個(gè)月
關(guān)聯(lián)關(guān)系：與發(fā)行人無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系
該發(fā)行對(duì)象最近一年與發(fā)行人無(wú)重大交易。
（三）發(fā)行對(duì)象及其關(guān)聯(lián)方與公司未來(lái)交易安排
對(duì)于未來(lái)可能發(fā)生的交易，公司將嚴(yán)格按照公司章程及相關(guān)法律法規(guī)的要
求，履行相應(yīng)的內(nèi)部審批決策程序，并作充分的信息披露。
（四）關(guān)于發(fā)行對(duì)象履行私募投資基金備案的核查
本次發(fā)行的最終配售對(duì)象國(guó)壽安?；鸸芾碛邢薰疽云涔芾淼膰?guó)壽安保-
民生信托定增 6 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃參與認(rèn)購(gòu)，建信基金管理有限責(zé)任公司以其管理
的建信-華潤(rùn)信托-增利 68 號(hào)特定客戶(hù)資產(chǎn)管理計(jì)劃、建信-華潤(rùn)信托-增利 72 號(hào)
特定客戶(hù)資產(chǎn)管理計(jì)劃 2 個(gè)產(chǎn)品參與認(rèn)購(gòu)，上述產(chǎn)品均已按照《中華人民共和國(guó)
證券投資基金法》和《基金管理公司特定客戶(hù)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試點(diǎn)辦法》等法律法
規(guī)、規(guī)范性文件及自律規(guī)則的要求在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成登記和備案程
序。國(guó)壽安?；鸸芾碛邢薰?、建信基金管理有限責(zé)任公司均為經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)
批準(zhǔn)成立的證券投資基金管理公司，其參與本次認(rèn)購(gòu)的產(chǎn)品均不在《私募投資基
金監(jiān)督管理暫行辦法》以及《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》
所規(guī)定的登記備案范圍內(nèi)，因此不需要按照前述規(guī)定履行私募基金備案登記手
續(xù)。
四、本次非公開(kāi)發(fā)行的相關(guān)機(jī)構(gòu)
（一）保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）：中信建投證券股份有限公司
法定代表人：王常青
保薦代表人：李彥芝、劉連杰
項(xiàng)目協(xié)辦人：彭愉
聯(lián)系人員：于穎欣、朱正忠、張寧
聯(lián)系地址：北京市東城區(qū)朝內(nèi)大街2號(hào)凱恒中心B、E座3層
聯(lián)系電話(huà)：010-65608299
傳 真：010-65608451
（二）發(fā)行人律師：北京市金杜律師事務(wù)所
負(fù) 責(zé) 人：王玲
經(jīng)辦律師：周蕊、晁燕華、賈棣彥
聯(lián)系地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)東三環(huán)中路1號(hào)環(huán)球金融中心東樓20層
聯(lián)系電話(huà)：010-58785588
傳 真：010-58785566
（三）會(huì)計(jì)師事務(wù)所：立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
法定代表人：朱建弟
經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師：李璟、辛文學(xué)
辦公地址：北京市海淀區(qū)西四環(huán)中路16號(hào)院7號(hào)樓10層
聯(lián)系電話(huà)：010-68286868
傳 真：010-88210608
第二節(jié) 本次發(fā)行前后公司相關(guān)情況
一、本次發(fā)行前后前 10 名股東變動(dòng)情況
（一）本次發(fā)行前公司前 10 名股東情況
截至 2018 年 1 月 15 日，公司前十名股東持股情況如下：
持有有限售條件
序號(hào) 股東名稱(chēng) 持股總數(shù)（股） 持股比例
股份數(shù)量（股）
1 李軍 512,236,600 31.45% 384,177,450
2 周利鶴 49,602,608 3.05% 27,625,956
利亞德光電股份有限公司－第一期員工
3 44,913,686 2.76% 44,913,686
持股計(jì)劃
4 張志清 39,768,356 2.44% 39,768,356
5 譚連起 36,096,000 2.22% 27,072,000
6 朱曉勵(lì) 27,515,302 1.69% 15,281,002
云南國(guó)際信托有限公司－云南信托－利
7 26,950,281 1.65%
亞德員工持股計(jì)劃集合資金信托計(jì)劃
8 全國(guó)社?；鹚牧懔M合 20,542,240 1.26%
中國(guó)工商銀行股份有限公司－國(guó)泰估值
9 19,222,210 1.18%
優(yōu)勢(shì)混合型證券投資基金（LOF）
匯添富基金－浦發(fā)銀行－華潤(rùn)深國(guó)投信
10 托－華潤(rùn)信托利亞德 1 期集合資金信 18,492,816 1.14%
托計(jì)劃
合計(jì) 795,340,099 48.83% 538,838,450
（二）本次發(fā)行后公司前 10 名股東情況
本次非公開(kāi)發(fā)行的新股登記完成后，公司前十名股東及其持股情況如下：
持有有限售
序號(hào) 股東名稱(chēng)（全稱(chēng)） 持股總數(shù)（股） 持股比例 條件股份數(shù)量
（股）
1 李軍 512,236,600 30.22% 384,177,450
2 周利鶴 49,602,608 2.93% 27,625,956
利亞德光電股份有限公司－第一期員
3 44,913,686 2.65% 44,913,686
工持股計(jì)劃
4 張志清 39,768,356 2.35% 39,768,356
持有有限售
序號(hào) 股東名稱(chēng)（全稱(chēng)） 持股總數(shù)（股） 持股比例 條件股份數(shù)量
（股）
國(guó)壽安?；?交通銀行-民生信托-中
5 國(guó)民生信托至信 437 號(hào)利亞德定向增 37,520,391 2.21% 37,520,391
發(fā)集合資金信托計(jì)劃
6 譚連起 36,096,000 2.13% 27,072,000
7 朱曉勵(lì) 27,515,302 1.62% 15,281,002
建信基金-杭州銀行-建信 -華潤(rùn)信托-
8 27,188,689 1.60% 27,188,689
增利 68 號(hào)特定客戶(hù)資產(chǎn)管理計(jì)劃
云南國(guó)際信托有限公司－云南信托－
9 利亞德員工持股計(jì)劃集合資金信托計(jì) 26,950,281 1.59%
劃
10 全國(guó)社?；鹚牧懔M合 20,542,240 1.21%
合計(jì) 822,334,153 48.51% 603,547,530
注：本次非公開(kāi)發(fā)行后公司前十名股東最終以新增股份登記到賬后登記公司提供的數(shù)
據(jù)為準(zhǔn)。
二、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股變動(dòng)情況
公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員未參與此次認(rèn)購(gòu)，本次發(fā)行前后，公司董
事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股數(shù)量未發(fā)生變化。
三、本次非公開(kāi)發(fā)行股票對(duì)本公司的影響
（一）對(duì)公司股本結(jié)構(gòu)的影響
本次非公開(kāi)發(fā)行后將增加66,340,401股限售流通股，具體股份變動(dòng)情況如
下：
本次發(fā)行前 本次發(fā)行后
項(xiàng)目
股份數(shù)量（股） 持股比例（%） 股份數(shù)量（股） 持股比例（%）
有限售條件股份 653,503,150 40.12 719,843,551 42.46
無(wú)限售條件股份 975,407,500 59.88 975,407,500 57.54
合 計(jì) 1,628,910,650 100.00 1,695,251,051 100.00
注：以截至2018年1月15日在冊(cè)股東與本次發(fā)行新增股份登記完成后模擬計(jì)算。
本次非公開(kāi)發(fā)行不存在其他股東通過(guò)認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行股票成為公司控股股東
的情形，本次非公開(kāi)發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。
（二）對(duì)公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的影響
本次發(fā)行后，公司凈資產(chǎn)將大幅度增加，資產(chǎn)負(fù)債率相應(yīng)下降，公司資產(chǎn)
質(zhì)量得到提升，償債能力得到明顯改善，融資能力得以提高，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)更趨合
理。
（三）對(duì)公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的影響
本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目均投向公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)，項(xiàng)目的實(shí)施有助于公司
鞏固現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步提升行業(yè)地位，保證公司的可持續(xù)發(fā)展。本次發(fā)行不
會(huì)對(duì)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)產(chǎn)生重大影響，不存在公司業(yè)務(wù)和資產(chǎn)的整合計(jì)劃。
（四）對(duì)公司治理的影響
本次發(fā)行完成后，公司的控股股東和實(shí)際控制人沒(méi)有發(fā)生變化，對(duì)公司治理
不會(huì)有實(shí)質(zhì)的影響，但機(jī)構(gòu)投資者持有公司股份的比例有所提高，公司股權(quán)結(jié)構(gòu)
更加合理，這將有利于公司治理結(jié)構(gòu)的進(jìn)一步完善及公司業(yè)務(wù)的健康、穩(wěn)定發(fā)展。
（五）對(duì)公司高管人員結(jié)構(gòu)的影響
本次發(fā)行沒(méi)有對(duì)公司的高級(jí)管理人員結(jié)構(gòu)造成影響，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)
管理人員沒(méi)有因本次發(fā)行而發(fā)生重大變化。
（六）對(duì)公司同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和關(guān)聯(lián)交易的影響
本次發(fā)行由投資者以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)，而且 2 家投資者與本公司均不存在關(guān)聯(lián)
方關(guān)系，因此不會(huì)對(duì)公司的關(guān)聯(lián)交易和同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況產(chǎn)生影響。
第三節(jié) 保薦機(jī)構(gòu)關(guān)于本次發(fā)行過(guò)程和發(fā)行對(duì)象合規(guī)
性的結(jié)論性意見(jiàn)
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）中信建投證券全程參與了利亞德本次非公開(kāi)發(fā)行A股
股票工作。中信建投證券認(rèn)為：
1、本次發(fā)行經(jīng)過(guò)了必要的授權(quán)，并獲得了中國(guó)證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)；
2、本次發(fā)行股票的定價(jià)符合《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》等
相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，發(fā)行人本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行過(guò)程合法、有效；
3、本次非公開(kāi)發(fā)行認(rèn)購(gòu)對(duì)象的選擇符合公司及其全體股東的利益，符合發(fā)
行人2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的發(fā)行方案中關(guān)于發(fā)行對(duì)象的規(guī)定；
4、本次非公開(kāi)發(fā)行符合《證券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法》、《創(chuàng)業(yè)板上市公司證
券發(fā)行管理暫行辦法》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，合法、有效。
第四節(jié) 發(fā)行人律師關(guān)于本次發(fā)行過(guò)程和發(fā)行對(duì)象合
規(guī)性的結(jié)論性意見(jiàn)
發(fā)行人律師北京市金杜律師事務(wù)所認(rèn)為：
發(fā)行人本次發(fā)行已依法取得必要的批準(zhǔn)和授權(quán)；本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象已全額
繳納認(rèn)購(gòu)資金，并經(jīng)有關(guān)驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資，發(fā)行人本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象、發(fā)行過(guò)程、
發(fā)行價(jià)格、發(fā)行股份數(shù)量符合有關(guān)法律法規(guī)和發(fā)行人相關(guān)股東大會(huì)決議的規(guī)定；
本次發(fā)行的相關(guān)股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議的內(nèi)容符合法律法規(guī)的規(guī)定。
第五節(jié) 有關(guān)中介機(jī)構(gòu)聲明
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）聲明
本保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）已對(duì)本發(fā)行情況報(bào)告書(shū)進(jìn)行了核查，確認(rèn)本發(fā)行情
況報(bào)告書(shū)不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完
整性承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
項(xiàng)目協(xié)辦人： _______________
彭愉
保薦代表人（簽名）：
李彥芝 劉連杰
法定代表人或授權(quán)代表（簽名）：
劉乃生
中信建投證券股份有限公司
年 月 日
發(fā)行人律師聲明
本所及簽字律師已閱讀發(fā)行情況報(bào)告書(shū)，確認(rèn)發(fā)行情況報(bào)告書(shū)與本所出具的
法律意見(jiàn)書(shū)不存在矛盾。本所及簽字律師對(duì)發(fā)行人在發(fā)行情況報(bào)告書(shū)中引用的法
律意見(jiàn)書(shū)的內(nèi)容無(wú)異議，確認(rèn)發(fā)行情況報(bào)告書(shū)不致因所引用內(nèi)容出現(xiàn)虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
經(jīng)辦律師（簽名）：
周蕊 晁燕華 賈棣彥
律師事務(wù)所負(fù)責(zé)人（簽名）：
王玲
北京市金杜律師事務(wù)所
年 月 日
會(huì)計(jì)師事務(wù)所聲明
本所及簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師已閱讀《利亞德光電股份有限公司創(chuàng)業(yè)板非公開(kāi)發(fā)行
情況報(bào)告書(shū)》，確認(rèn)本發(fā)行情況報(bào)告書(shū)與本所出具的專(zhuān)業(yè)報(bào)告不存在矛盾。本所
及簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)發(fā)行人在發(fā)行情況報(bào)告書(shū)中引用的本所專(zhuān)業(yè)報(bào)告的內(nèi)容無(wú)
異議，確認(rèn)發(fā)行情況報(bào)告書(shū)不致因所引用內(nèi)容出現(xiàn)虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大
遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師（簽名）：
李璟 辛文學(xué)
會(huì)計(jì)師事務(wù)所負(fù)責(zé)人（簽名）：
朱建弟
立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
年 月 日
第六節(jié) 備查文件
一、備查文件
1、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)文件
2、律師出具的法律意見(jiàn)書(shū)；
3、保薦機(jī)構(gòu)關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行過(guò)程和認(rèn)購(gòu)對(duì)象合規(guī)性的報(bào)告；
4、律師關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行過(guò)程和認(rèn)購(gòu)對(duì)象合規(guī)性的報(bào)告；
5、會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的驗(yàn)資報(bào)告；
6、深交所要求的其他文件；
7、其他與本次發(fā)行有關(guān)的重要文件。
二、查閱地點(diǎn)
利亞德光電股份有限公司
地址：北京市海淀區(qū)頤和園北正紅旗西街 9 號(hào)
電話(huà)：010-62888888
傳真：010-62877624
中信建投證券股份有限公司
地址：北京市東城區(qū)朝內(nèi)大街 2 號(hào)凱恒中心 B、E 座 3 層
電話(huà)：010-65608299
傳真：010-65608451
三、查閱時(shí)間
除法定節(jié)假日之外的每日上午 9:00-11:00，下午 14:00-16:30
四、信息披露網(wǎng)址
深圳證券交易所網(wǎng)站(http://www.szse.cn)和巨潮網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)
（本頁(yè)無(wú)正文，為《利亞德光電股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行情況報(bào)告書(shū)》
之蓋章頁(yè)）
發(fā)行人：利亞德光電股份有限公司
年 月 日