北京市金杜律師事務(wù)所
關(guān)于利亞德光電股份有限公司
2016 年 創(chuàng) 業(yè) 板 非 公 開(kāi) 發(fā) 行 股 票
之
發(fā)行過(guò)程和認(rèn)購(gòu)對(duì)象合規(guī)性見(jiàn)證法律意見(jiàn)書(shū)
致：利亞德光電股份有限公司
北京市金杜律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本所”）受利亞德光電股份有限公司（以
下簡(jiǎn)稱(chēng)“發(fā)行人”）委托，作為發(fā)行人2016年創(chuàng)業(yè)板非公開(kāi)發(fā)行股票（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本
次發(fā)行”）事宜的專(zhuān)項(xiàng)法律顧問(wèn)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民
共和國(guó)證券法》、《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》、《證券發(fā)行與承
銷(xiāo)管理辦法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章及規(guī)范性文件的規(guī)定，就發(fā)行人
本次發(fā)行的發(fā)行過(guò)程及認(rèn)購(gòu)對(duì)象的合規(guī)性出具本法律意見(jiàn)書(shū)。
為出具本法律意見(jiàn)書(shū)，本所及經(jīng)辦律師根據(jù)中華人民共和國(guó)（為出具本法律
意見(jiàn)書(shū)之目的，不包括香港特別行政區(qū)、澳門(mén)特別行政區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)）現(xiàn)行的法
律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章及其他規(guī)范性文件（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“法律法規(guī)”），對(duì)涉及本
次發(fā)行的有關(guān)事實(shí)和法律事項(xiàng)進(jìn)行了必要的核查見(jiàn)證。
本所依據(jù)本法律意見(jiàn)書(shū)出具日以前已經(jīng)發(fā)生或存在的事實(shí)和現(xiàn)行法律法規(guī)
及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）、深圳證券交易所（以下
簡(jiǎn)稱(chēng)“深交所”）的有關(guān)規(guī)定發(fā)表法律意見(jiàn)。
本所僅就與本次發(fā)行有關(guān)的法律問(wèn)題發(fā)表意見(jiàn)，而不對(duì)有關(guān)會(huì)計(jì)、驗(yàn)資等專(zhuān)
業(yè)事項(xiàng)發(fā)表意見(jiàn)。本法律意見(jiàn)書(shū)對(duì)有關(guān)會(huì)計(jì)報(bào)告、審計(jì)報(bào)告和驗(yàn)資報(bào)告中某些數(shù)
據(jù)和結(jié)論的引述，并不意味著本所對(duì)這些數(shù)據(jù)、結(jié)論的真實(shí)性和準(zhǔn)確性作出任何
明示或默示保證。本法律意見(jiàn)書(shū)的出具基于以下前提：
1. 發(fā)行人向本所提供的文件和材料（包括副本和復(fù)印件）是完整、真實(shí)、
準(zhǔn)確和有效的，不存在隱瞞、虛假和重大遺漏之處；
2. 發(fā)行人向本所提供的文件若為復(fù)印件或副本的，復(fù)印件或副本都與原件
或正本一致。
對(duì)于本法律意見(jiàn)書(shū)至關(guān)重要而又無(wú)法得到獨(dú)立證據(jù)支持的事實(shí)，本所依賴(lài)有
關(guān)政府部門(mén)、發(fā)行人或其他有關(guān)單位出具的證明文件發(fā)表法律意見(jiàn)。
本所同意發(fā)行人將本法律意見(jiàn)書(shū)作為發(fā)行人報(bào)告本次發(fā)行過(guò)程所必備的法
律文件，隨其他資料一同上報(bào)。本所依法對(duì)所出具的法律意見(jiàn)承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。
本法律意見(jiàn)書(shū)僅供本次發(fā)行之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所及經(jīng)辦律師按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)的精
神，對(duì)本次發(fā)行的有關(guān)文件和事實(shí)進(jìn)行了核查和驗(yàn)證，現(xiàn)出具法律意見(jiàn)如下：
一、 本次發(fā)行的批準(zhǔn)和授權(quán)
截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具日，發(fā)行人本次發(fā)行已取得如下批準(zhǔn)和授權(quán)：
（一）本次發(fā)行已經(jīng)發(fā)行人董事會(huì)和股東大會(huì)審議通過(guò)
1、2016 年 12 月 30 日，發(fā)行人召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)
于公司符合非公開(kāi)發(fā)行股票條件的議案》、《關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議
案》、《關(guān)于的
議案》、《關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告的議案》、《關(guān)于本次非
公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案》、《關(guān)于前次募集資金使用
情況報(bào)告的議案》、《關(guān)于設(shè)立募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)議案》、《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)
行股票攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響及填補(bǔ)措施的議案》、《關(guān)于提
請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)的議案》、《關(guān)于公司
聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)為本次非公開(kāi)發(fā)行提供服務(wù)的議案》、《關(guān)于召開(kāi)公司 2017 年第
一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
2、2017 年 1 月 16 日，發(fā)行人召開(kāi) 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)
《關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行股票條件的議案》、《關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案
的議案》、《關(guān)于
的議案》、《關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告的議案》、《關(guān)于本次
非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案》、《關(guān)于前次募集資金使
用情況報(bào)告的議案》、《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)
指標(biāo)的影響及填補(bǔ)措施的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次非公
開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)的議案》。
3、2017 年 6 月 6 日，發(fā)行人召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)
于的
議案》、《關(guān)于的議案》、《關(guān)于的議案》、《關(guān)
于公司非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響及填補(bǔ)措施的
議案》、《關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》。
4、2017 年 6 月 26 日，發(fā)行人召開(kāi) 2017 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)
《關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》、《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即
期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響及填補(bǔ)措施的議案》。
5、2017 年 9 月 21 日，發(fā)行人召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過(guò)
《關(guān)于的議案》、《關(guān)于的議案》、《關(guān)于的議案》。
6、2018 年 1 月 10 日，發(fā)行人召開(kāi) 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)
《關(guān)于延長(zhǎng)公司 2016 年創(chuàng)業(yè)板非公開(kāi)發(fā)行股票決議有效期的議案》。
（二）本次發(fā)行已獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)
本次發(fā)行已經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可[2017]2278 號(hào)《關(guān)于核準(zhǔn)利亞德光電股份
有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn)，核準(zhǔn)發(fā)行人非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò) 8,600 萬(wàn)
股新股，該批復(fù)自核準(zhǔn)發(fā)行之日起 6 個(gè)月內(nèi)有效。
綜上，本所經(jīng)辦律師認(rèn)為，發(fā)行人本次發(fā)行已取得必要的批準(zhǔn)和授權(quán)。
二、 本次發(fā)行的發(fā)行過(guò)程和發(fā)行結(jié)果
（一）本次發(fā)行的認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)文件
本次發(fā)行的發(fā)行人及主承銷(xiāo)商中信建投證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“主承
銷(xiāo)商”）于 2018 年 1 月 10 日以電子郵件的方式向符合相關(guān)條件的 89 名投資者發(fā)
出了《利亞德光電股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《認(rèn)
購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》”）及《利亞德光電股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票申購(gòu)報(bào)價(jià)單》（以
下簡(jiǎn)稱(chēng)“《申購(gòu)報(bào)價(jià)單》”）；前述 89 名投資者包括截至 2018 年 1 月 4 日收市后
可聯(lián)系的前 20 名股東、已提交認(rèn)購(gòu)意向書(shū)的 30 名投資者、24 家基金公司、10
家證券公司、5 家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)（以下單獨(dú)或合稱(chēng)“認(rèn)購(gòu)對(duì)象”）。
（二）本次發(fā)行的申購(gòu)報(bào)價(jià)情況
本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象不超過(guò) 5 名（含），為符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定
的證券投資基金管理公司、證券公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、信托投資公司、財(cái)務(wù)公
司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者，以及符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他法人、自然人或其他
合格的投資者。最終發(fā)行對(duì)象由董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)授權(quán)在本次發(fā)行申請(qǐng)獲得中
國(guó)證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)文件后，根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)情況，遵照價(jià)格優(yōu)先原則，與本
次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。
截至《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》規(guī)定的申購(gòu)報(bào)價(jià)時(shí)間內(nèi)，即 2018 年 1 月 15 日上午 8:30
至 11:30 期間，發(fā)行人、主承銷(xiāo)商共收到認(rèn)購(gòu)對(duì)象回復(fù)的有效的《申購(gòu)報(bào)價(jià)單》
共 2 份，并據(jù)此簿記建檔。
上述發(fā)行人、主承銷(xiāo)商收到的有效申購(gòu)報(bào)價(jià)情況如下：
序號(hào) 名稱(chēng) 申購(gòu)價(jià)格（元/股） 申購(gòu)金額（元）
19.36 690,000,000
1 國(guó)壽安?；鸸芾碛邢薰?br/> 18.36 700,000,000
2 建信基金管理有限責(zé)任公司 18.39 530,000,000
（三）本次發(fā)行發(fā)行對(duì)象的確定
根據(jù)《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》，本次發(fā)行采取“價(jià)格優(yōu)先、金額優(yōu)先和時(shí)間優(yōu)先”的原
則。申購(gòu)報(bào)價(jià)結(jié)束后，主承銷(xiāo)商對(duì)收到的有效《申購(gòu)報(bào)價(jià)單》進(jìn)行簿記建檔，按
認(rèn)購(gòu)價(jià)格由高至低進(jìn)行排序；認(rèn)購(gòu)價(jià)格相同的，按照認(rèn)購(gòu)金額由多至少進(jìn)行排序；
認(rèn)購(gòu)價(jià)格及認(rèn)購(gòu)金額均相同的，按照收到《申購(gòu)報(bào)價(jià)單》的時(shí)間由先到后進(jìn)行排
序。在前述原則和方式的基礎(chǔ)上，發(fā)行人與主承銷(xiāo)商共同協(xié)商確定了本次發(fā)行的
發(fā)行對(duì)象共 2 名，情況如下：
配售股數(shù)
序號(hào) 發(fā)行對(duì)象 配售金額（元） 鎖定期
（股）
1 國(guó)壽安?；鸸芾碛邢? 37,520,391 689,999,990.49 12 個(gè)月
公司
建信基金管理有限責(zé)任
2 28,820,010 529,999,983.90 12 個(gè)月
公司
合計(jì) 66,340,401 1,219,999,974.39 -
根據(jù)國(guó)壽安?；鸸芾碛邢薰咎峁┑摹督?jīng)營(yíng)證券期貨業(yè)務(wù)許可證》(統(tǒng)一
社會(huì)信用代碼（境外機(jī)構(gòu)編號(hào)）：91310000717885440A)、《中國(guó)證券監(jiān)督管理
委員會(huì)關(guān)于核準(zhǔn)國(guó)壽安?；鸸芾碛邢薰緩氖绿囟蛻?hù)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的批復(fù)》
（編號(hào)：證監(jiān)許可[2013]1611 號(hào)）、資產(chǎn)管理計(jì)劃備案證明（產(chǎn)品編碼：SCC059）、
證券賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)辦理確認(rèn)單，以及建信基金管理有限責(zé)任公司提供的《基金管理資
格證書(shū)》（編號(hào)：A050）、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資產(chǎn)管理計(jì)劃備案證明（產(chǎn)品編碼：SCE138）、
資產(chǎn)管理計(jì)劃備案證明（產(chǎn)品編碼：SCE618）等文件，并經(jīng)本所經(jīng)辦律師在中
國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“基金業(yè)協(xié)會(huì)”）網(wǎng)站（http://gs.amac.org.cn/）、
全國(guó)企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)（http://gsxt.saic.gov.cn/）查詢(xún)，上述發(fā)行對(duì)象中：
國(guó)壽安?；鸸芾碛邢薰竞徒ㄐ呕鸸芾碛邢挢?zé)任公司均系基金業(yè)協(xié)會(huì)
網(wǎng)站公示的公募基金管理人，其參與本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)的基金產(chǎn)品已按照相關(guān)法律法
規(guī)規(guī)定在基金業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。
發(fā)行對(duì)象參與本次非公開(kāi)發(fā)行股票認(rèn)購(gòu)的產(chǎn)品的具體情況如下：
基金業(yè)協(xié)會(huì)備案
序號(hào) 認(rèn)購(gòu)對(duì)象 產(chǎn)品名稱(chēng)
編碼
國(guó)壽安?；鸸芾? 國(guó)壽安保-民生信托定增 6 號(hào)資 SCC059
1
有限公司 產(chǎn)管理計(jì)劃
建信-華潤(rùn)信托-增利 68 號(hào)特定 SCE138
建信基金管理有限 客戶(hù)資產(chǎn)管理計(jì)劃
2
責(zé)任公司 建信-華潤(rùn)信托-增利 72 號(hào)特定 SCE618
客戶(hù)資產(chǎn)管理計(jì)劃
基于上述 2 家認(rèn)購(gòu)對(duì)象在其提交的《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》之附件《關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明》
中確認(rèn)，該 2 家認(rèn)購(gòu)對(duì)象及其參與本次非公開(kāi)發(fā)行的認(rèn)購(gòu)產(chǎn)品實(shí)際出資人與發(fā)行
人及主承銷(xiāo)商不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
經(jīng)核查，本所經(jīng)辦律師認(rèn)為，本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象符合有關(guān)法律法規(guī)和發(fā)行
人相關(guān)股東大會(huì)決議的規(guī)定。
（四）本次發(fā)行的股票認(rèn)購(gòu)協(xié)議
發(fā)行人分別與國(guó)壽安保基金管理有限公司、建信基金管理有限責(zé)任公司簽署
了《利亞德光電股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票認(rèn)購(gòu)協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《股票認(rèn)
購(gòu)協(xié)議》”），對(duì)認(rèn)購(gòu)人、認(rèn)購(gòu)數(shù)量、認(rèn)購(gòu)價(jià)格和認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)支付、雙方的權(quán)利義
務(wù)、爭(zhēng)議解決、協(xié)議的生效、有效期及終止等內(nèi)容進(jìn)行了約定。
經(jīng)核查，本所經(jīng)辦律師認(rèn)為，上述《股票認(rèn)購(gòu)協(xié)議》的內(nèi)容符合《創(chuàng)業(yè)板上
市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
（五）本次發(fā)行的繳款和驗(yàn)資
根據(jù)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“立信”）出具的編號(hào)為
信會(huì)師報(bào)字[2018]第 ZB10025 號(hào)《關(guān)于利亞德光電股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票
網(wǎng)下申購(gòu)資金到位情況的驗(yàn)資報(bào)告》，截至 2018 年 1 月 16 日止，2 家投資者申
購(gòu)資金合計(jì) 1,219,999,974.39 元已足額、及時(shí)劃入主承銷(xiāo)商開(kāi)立的賬戶(hù)。
根據(jù)立信出具的編號(hào)為信會(huì)師報(bào)字[2018]第 ZB10026 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》，截至
2018 年 1 月 16 日止，發(fā)行人已收到本次發(fā)行募集資金總額為 1,219,999,974.39
元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用 19,940,000.00 元，實(shí)際募集資金凈額為 1,200,059,974.39
元 ， 其 中 ， 新 增 股 本 人 民 幣 66,340,401.00 元 ， 增 加 資 本 公 積 人 民 幣
1,133,719,573.39 元。變更后股本人民幣 1,695,251,051.00 元（大寫(xiě)：壹拾陸億玖
仟伍佰貳拾伍萬(wàn)壹仟零伍拾壹元整）。
根據(jù)上述，本所經(jīng)辦律師認(rèn)為，本次發(fā)行的過(guò)程和結(jié)果符合有關(guān)法律法規(guī)的
規(guī)定。
三、 本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格及發(fā)行數(shù)量的確定
（一）本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格
根據(jù)本次發(fā)行相關(guān)會(huì)議決議，本次非公開(kāi)發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日
（2018 年 1 月 11 日），本次非公開(kāi)發(fā)行價(jià)格為 18.39 元/股，不低于發(fā)行期首日
前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的 90%，即為發(fā)行底價(jià) 18.36 元/股。
經(jīng)核查，本所經(jīng)辦律師認(rèn)為，本次發(fā)行確定的發(fā)行價(jià)格符合相關(guān)法律法規(guī)以
及本次發(fā)行相關(guān)會(huì)議決議之規(guī)定。
（二）本次發(fā)行的發(fā)行數(shù)量
根據(jù)本次發(fā)行相關(guān)會(huì)議決議和中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)文件，本次非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)
量不超過(guò) 8,600 萬(wàn)股。根據(jù)詢(xún)價(jià)結(jié)果，本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行數(shù)量為 66,340,401
股。
經(jīng)核查，本所經(jīng)辦律師認(rèn)為，本次發(fā)行確定的發(fā)行數(shù)量符合本次發(fā)行相關(guān)會(huì)
議通過(guò)的本次發(fā)行相關(guān)會(huì)議決議和中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)文件中有關(guān)發(fā)行數(shù)量的規(guī)定。
四、 結(jié)論意見(jiàn)
綜上所述，本所經(jīng)辦律師認(rèn)為，發(fā)行人本次發(fā)行已依法取得必要的批準(zhǔn)和授
權(quán)；本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象已全額繳納認(rèn)購(gòu)資金，并經(jīng)有關(guān)驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資，發(fā)行人
本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象、發(fā)行過(guò)程、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行股份數(shù)量符合有關(guān)法律法規(guī)和
發(fā)行人相關(guān)股東大會(huì)決議的規(guī)定；本次發(fā)行的相關(guān)股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議的內(nèi)容符合法律
法規(guī)的規(guī)定。
本法律意見(jiàn)書(shū)正本一式六份。
（以下無(wú)正文，為簽字頁(yè)）
（本頁(yè)無(wú)正文，為《北京市金杜律師事務(wù)所關(guān)于利亞德光電股份有限公司 2016
年創(chuàng)業(yè)板非公開(kāi)發(fā)行股票之發(fā)行過(guò)程和認(rèn)購(gòu)對(duì)象合規(guī)性見(jiàn)證法律意見(jiàn)書(shū)》之簽字
頁(yè)）
北京市金杜律師事務(wù)所
經(jīng)辦律師：____________
周蕊
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晁燕華
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賈棣彥
事務(wù)所負(fù)責(zé)人：____________
王玲
年 月 日