廈門信達股份有限公司
發(fā)行長期限含權(quán)中期票據(jù)的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廈門信達股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2018 年 1 月 30 日召開第十
屆董事會二〇一八年度第一次會議，審議通過《公司發(fā)行 8 億元長期限含權(quán)中期
票據(jù)的議案》。該議案尚需提交股東大會審議。具體內(nèi)容如下：
為確保公司的生產(chǎn)經(jīng)營工作順利進行，綜合考慮各方面因素，公司擬采用發(fā)
行長期限含權(quán)中期票據(jù)的方式籌集資金。采用發(fā)行長期限含權(quán)中期票據(jù)的方式融
資有利于進一步拓寬公司融資渠道，優(yōu)化財務結(jié)構(gòu)，降低資產(chǎn)負債率，提高公司
綜合實力和抗風險能力。
公司董事會提出如下長期限含權(quán)中期票據(jù)發(fā)行方案：
1、發(fā)行金額：在中華人民共和國境內(nèi)發(fā)行規(guī)模不超過 8 億元人民幣的長期
限含權(quán)中期票據(jù)，可分期發(fā)行；
2、債券期限：于發(fā)行人依照發(fā)行條款的約定贖回之前長期存續(xù)，并在發(fā)行
人依據(jù)發(fā)行條款的約定贖回時到期；
3、利率：本期長期限含權(quán)中期票據(jù)采用固定利率計息，最終利率由發(fā)行人
與主承銷商根據(jù)集中簿記建檔結(jié)果協(xié)商確定。
本期長期限含權(quán)中期票據(jù)前 3 個計息年度的票面利率將通過集中簿記建檔、
集中配售方式確定，在前 3 個計息年度內(nèi)保持不變。自第 4 個計息年度起，每 3
年重置一次票面利率；
4、發(fā)行對象：全國銀行間債券市場的機構(gòu)投資者（國家法律、法規(guī)禁止的
投資者除外）；
5、募集資金用途：用于發(fā)展公司光電及物聯(lián)產(chǎn)業(yè)，補充流動資金及歸還借
款；
6、決議有效期：股東大會通過后二年之內(nèi)；
7、擔保情況：無擔保；
8、登記和托管機構(gòu)：上海清算所；
9、延遲支付利息條款：除非發(fā)生強制付息事件，本期長期限含權(quán)中期票據(jù)
的每個付息日，發(fā)行人可自行選擇將當期利息以及按照本條款已經(jīng)遞延的所有利
息及其孳息推遲至下一個付息日支付，且不受到任何遞延支付利息次數(shù)的限制；
前述利息遞延不構(gòu)成發(fā)行人未能按照約定足額支付利息的情形。每筆遞延利息在
遞延期間應按當期票面利率累計計息。其中，強制付息事件為付息日前 12 個月
內(nèi)，發(fā)生以下事件的，發(fā)行人不得遞延當期利息以及按照本條款已經(jīng)遞延的所有
利息及其孳息：（1）向股東分紅（合并范圍內(nèi)的子公司）；（2）減少注冊資本；
10、贖回條款：如在相關(guān)條款規(guī)定的時間，發(fā)行人決定行使贖回權(quán)，則于贖
回日前一個月，由發(fā)行人按照有關(guān)規(guī)定在主管部門指定的披露媒體上刊登《提前
贖回公告》，并由上海清算所代理完成贖回工作；
11、本次發(fā)行長期限含權(quán)中期票據(jù)的授權(quán)：
本次公司發(fā)行長期限含權(quán)中期票據(jù)的議案獲得董事會和股東大會審議通過
后開展具體發(fā)行相關(guān)事宜。為保證相關(guān)工作的順利開展，特提請公司股東大會授
權(quán)董事長辦理本次發(fā)行具體事宜，具體內(nèi)容如下：
（1）根據(jù)公司需要以及市場條件決定發(fā)行長期限含權(quán)中期票據(jù)的具體條款、
條件以及其他相關(guān)事宜，包括但不限于發(fā)行時機、發(fā)行額度、發(fā)行利率、簽署必
要的文件以及辦理必要的手續(xù)；
（2）簽署本次發(fā)行長期限含權(quán)中期票據(jù)所涉及的所有必要的法律文件；
（3）決定聘請發(fā)行長期限含權(quán)中期票據(jù)必要的中介機構(gòu)；
（4）決定其他與本次發(fā)行長期限含權(quán)中期票據(jù)相關(guān)的事宜。
特此公告 。
廈門信達股份有限公司董事會
二〇一八年一月三十一日