廣東正業(yè)科技股份有限公司
關(guān)于非公開發(fā)行 A 股股票預(yù)案修訂情況說明的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東正業(yè)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年 10 月 19 日召開
第三屆董事會第二十一次會議、2017 年 11 月 3 日召開 2017 年第三次臨時股東
大會審議通過了關(guān)于公司非公開發(fā)行 A 股股票的相關(guān)議案。
2018 年 1 月 31 日，公司的第三屆董事會第二十六次會議審議通過了《關(guān)于
非公開發(fā)行 A 股股票預(yù)案（修訂稿）的議案》、《非公開發(fā)行 A 股股票發(fā)行方案
的論證分析報告（修訂稿）的議案》等相關(guān)議案，對公司非公開發(fā)行股票預(yù)案進(jìn)
行了修訂，主要修訂內(nèi)容如下：
一、特別提示
（一）修訂 1
將原文“1、本次非公開發(fā)行股票預(yù)案已經(jīng)公司第三屆董事會第二十一次會
議審議通過，尚需經(jīng)公司 2017 年第三次臨時股東大會審議通過及中國證監(jiān)會核
準(zhǔn)后方可實施?！?br/> 修改為“1、本次非公開發(fā)行股票預(yù)案已經(jīng)公司第三屆董事會第二十一次會
議、2017 年第三次臨時股東大會及第三屆董事會第二十六次會議審議通過，尚
需中國證監(jiān)會核準(zhǔn)后方可實施?！?br/> （二）修訂 2
將原文“4、本次非公開發(fā)行股票的定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。本次非公開
發(fā)行的價格應(yīng)按下列任一方式確定：（1）發(fā)行價格不低于發(fā)行期首日前一個交易
日公司股票均價的百分之九十；（2）發(fā)行價格不低于發(fā)行期首日前二十個交易日
公司股票均價的百分之九十?！?br/> 修改為“4、本次非公開發(fā)行股票的定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。發(fā)行價格不
低于發(fā)行期首日前二十個交易日公司股票均價的百分之九十。”
二、第一節(jié)本次非公開發(fā)行股票方案概要
（一）修訂 3
將原文“三、本次非公開發(fā)行方案概要
（五）定價方式和發(fā)行價格
本次非公開發(fā)行股票的定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。本次非公開發(fā)行的價格應(yīng)
按下列任一方式確定：發(fā)行價格不低于發(fā)行期首日前一個交易日公司股票均價的
百分之九十；發(fā)行價格不低于發(fā)行期首日前二十個交易日公司股票均價的百分之
九十?！?br/> 修改為“三、本次非公開發(fā)行方案概要
（五）定價方式和發(fā)行價格
本次非公開發(fā)行股票的定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。發(fā)行價格不低于發(fā)行期首
日前二十個交易日公司股票均價的百分之九十?！?br/> （二）修訂 4
將原文“六、本次發(fā)行方案已經(jīng)取得有關(guān)主管部門批準(zhǔn)的情況以及尚需呈報
批準(zhǔn)的程序
本次非公開發(fā)行的相關(guān)事項已經(jīng)公司第三屆董事會第二十一次會議審議通
過。
本次非公開發(fā)行尚需公司股東大會審議通過及中國證監(jiān)會核準(zhǔn)。”
修改為“六、本次發(fā)行方案已經(jīng)取得有關(guān)主管部門批準(zhǔn)的情況以及尚需呈報
批準(zhǔn)的程序
本次非公開發(fā)行的相關(guān)事項已經(jīng)公司第三屆董事會第二十一次會議、2017
年第三次臨時股東大會及第三屆董事會第二十六次會議審議通過。
本次非公開發(fā)行尚需中國證監(jiān)會核準(zhǔn)。”
三、第二節(jié)董事會關(guān)于本次募集資金使用的可行性分析
（一）修訂 5
將原文“二、本次募集資金投資項目的基本情況、必要性及可行性分析
（一）智能裝備制造中心項目
5、項目備案和環(huán)評情況
本項目相關(guān)環(huán)評及備案程序尚未完成?！?br/> 修改為“二、本次募集資金投資項目的基本情況、必要性及可行性分析
（一）智能裝備制造中心項目
5、項目備案和環(huán)評情況
本項目已取得松山湖（生態(tài)園）產(chǎn)業(yè)發(fā)展局編號 2017-441900-34-03-001076
的立項備案證號，并已取得東莞市環(huán)境保護局編號為東環(huán)建[2017]11640 號的環(huán)
評批復(fù)報告?！?br/> （二）修訂 6
將原文“二、本次募集資金投資項目的基本情況、必要性及可行性分析
（一）智能裝備制造中心項目
3、項目可行性
2017 年上半年，公司經(jīng)營業(yè)績快速發(fā)展，實現(xiàn)營業(yè)收入 5.44 億元，比上年
同期增長 134.24%，實現(xiàn)營業(yè)利潤 9,031.06 萬元，比上年同期增長 389.85%；歸
屬于上市公司股東的凈利潤 8,171.25 萬元，比上年同期增長 309.64%?！?br/> 修改為“二、本次募集資金投資項目的基本情況、必要性及可行性分析
（一）智能裝備制造中心項目
3、項目可行性
2017 年 1-9 月，公司經(jīng)營業(yè)績快速發(fā)展，實現(xiàn)營業(yè)收入 9.04 億元，比上年
同期增長 130.79%，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤 1.43 億元，比上年同期
增長 265.65%?！?br/> （三）修訂 7
將原文“二、本次募集資金投資項目的基本情況、必要性及可行性分析
（二）FPC 用功能性膜材料擴產(chǎn)及技術(shù)改造項目
5、項目備案和環(huán)評情況
本項目相關(guān)環(huán)評及備案程序尚未完成?！?br/> 修改為“二、本次募集資金投資項目的基本情況、必要性及可行性分析
（二）FPC 用功能性膜材料擴產(chǎn)及技術(shù)改造項目
5、項目備案和環(huán)評情況
本項目已取得進(jìn)賢縣工業(yè)和信息化委員會編號進(jìn)工信投資備[2017]09 號的
立項備案證號，并已取得進(jìn)賢縣環(huán)境保護局編號為進(jìn)環(huán)審[2017]55 號的環(huán)評批
復(fù)報告?！?br/> （四）修訂 8
將原文“二、本次募集資金投資項目的基本情況、必要性及可行性分析
（三）總部大樓建設(shè)項目
4、項目備案和環(huán)評情況
本項目相關(guān)環(huán)評及備案程序尚未完成?！?br/> 修改為“二、本次募集資金投資項目的基本情況、必要性及可行性分析
（三）總部大樓建設(shè)項目
4、項目備案和環(huán)評情況
本項目已取得松山湖（生態(tài)園）產(chǎn)業(yè)發(fā)展局編號 2017-441900-34-03-003190
的立項備案證號，并已取得東莞市環(huán)境保護局編號為東環(huán)建[2017]11627 號的環(huán)
評批復(fù)報告?！?br/> （五）修訂 9
將原文“二、本次募集資金投資項目的基本情況、必要性及可行性分析
（四）研發(fā)中心建設(shè)項目
4、項目備案和環(huán)評情況
本項目相關(guān)環(huán)評及備案程序尚未完成。”
修改為“二、本次募集資金投資項目的基本情況、必要性及可行性分析
（四）研發(fā)中心建設(shè)項目
4、項目備案和環(huán)評情況
本項目已取得松山湖（生態(tài)園）產(chǎn)業(yè)發(fā)展局編號 2017-441900-73-03-012276
的立項備案證號，并已取得東莞市環(huán)境保護局編號為東環(huán)建[2017]11642 號的環(huán)
評批復(fù)報告。”
四、第四節(jié)本次非公開發(fā)行相關(guān)風(fēng)險
（一）修訂 10
補充下述內(nèi)容“十、商譽減值風(fēng)險
截至 2017 年 9 月 30 日，發(fā)行人因購買拓聯(lián)電子 100%股權(quán)、集銀科技 100%
股權(quán)、炫碩智造 100%股權(quán)以及鵬煜威 100%股權(quán)構(gòu)成非同一控制下企業(yè)合并而在
發(fā)行人合并資產(chǎn)負(fù)債表形成商譽的余額為 96,081.52 萬元。根據(jù)企業(yè)會計準(zhǔn)則規(guī)
定，商譽不做攤銷處理，但需在未來每個會計年度終了進(jìn)行減值測試。鑒于未來
宏觀經(jīng)濟和行業(yè)變化的不確定性等，若上述公司不能較好的實現(xiàn)收益，發(fā)行人在
按照企業(yè)會計準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定對商譽進(jìn)行減值測試后，如發(fā)現(xiàn)商譽存在減值跡象，
將對測試后的預(yù)計可收回金額與資產(chǎn)組賬面價值的差額計提商譽減值準(zhǔn)備，確認(rèn)
相關(guān)資產(chǎn)減值損失，從而對發(fā)行人經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響?！?br/> 特此公告。
廣東正業(yè)科技股份有限公司董事會
2018 年 1 月 31 日