廣東正業(yè)科技股份有限公司
關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票預(yù)案修訂情況說(shuō)明的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東正業(yè)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2017 年 10 月 19 日召開(kāi)
第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議、2017 年 11 月 3 日召開(kāi) 2017 年第三次臨時(shí)股東
大會(huì)審議通過(guò)了關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票的相關(guān)議案。
2018 年 1 月 31 日，公司的第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于
非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票預(yù)案（修訂稿）的議案》、《非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票發(fā)行方案
的論證分析報(bào)告（修訂稿）的議案》等相關(guān)議案，對(duì)公司非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案進(jìn)
行了修訂，主要修訂內(nèi)容如下：
一、特別提示
（一）修訂 1
將原文“1、本次非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)
議審議通過(guò)，尚需經(jīng)公司 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)核
準(zhǔn)后方可實(shí)施?！?br/> 修改為“1、本次非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)
議、2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)及第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過(guò)，尚
需中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后方可實(shí)施。”
（二）修訂 2
將原文“4、本次非公開(kāi)發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。本次非公開(kāi)
發(fā)行的價(jià)格應(yīng)按下列任一方式確定：（1）發(fā)行價(jià)格不低于發(fā)行期首日前一個(gè)交易
日公司股票均價(jià)的百分之九十；（2）發(fā)行價(jià)格不低于發(fā)行期首日前二十個(gè)交易日
公司股票均價(jià)的百分之九十。”
修改為“4、本次非公開(kāi)發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。發(fā)行價(jià)格不
低于發(fā)行期首日前二十個(gè)交易日公司股票均價(jià)的百分之九十?！?br/> 二、第一節(jié)本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案概要
（一）修訂 3
將原文“三、本次非公開(kāi)發(fā)行方案概要
（五）定價(jià)方式和發(fā)行價(jià)格
本次非公開(kāi)發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。本次非公開(kāi)發(fā)行的價(jià)格應(yīng)
按下列任一方式確定：發(fā)行價(jià)格不低于發(fā)行期首日前一個(gè)交易日公司股票均價(jià)的
百分之九十；發(fā)行價(jià)格不低于發(fā)行期首日前二十個(gè)交易日公司股票均價(jià)的百分之
九十?！?br/> 修改為“三、本次非公開(kāi)發(fā)行方案概要
（五）定價(jià)方式和發(fā)行價(jià)格
本次非公開(kāi)發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。發(fā)行價(jià)格不低于發(fā)行期首
日前二十個(gè)交易日公司股票均價(jià)的百分之九十?！?br/> （二）修訂 4
將原文“六、本次發(fā)行方案已經(jīng)取得有關(guān)主管部門(mén)批準(zhǔn)的情況以及尚需呈報(bào)
批準(zhǔn)的程序
本次非公開(kāi)發(fā)行的相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通
過(guò)。
本次非公開(kāi)發(fā)行尚需公司股東大會(huì)審議通過(guò)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)?！?br/> 修改為“六、本次發(fā)行方案已經(jīng)取得有關(guān)主管部門(mén)批準(zhǔn)的情況以及尚需呈報(bào)
批準(zhǔn)的程序
本次非公開(kāi)發(fā)行的相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議、2017
年第三次臨時(shí)股東大會(huì)及第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過(guò)。
本次非公開(kāi)發(fā)行尚需中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)?！?br/> 三、第二節(jié)董事會(huì)關(guān)于本次募集資金使用的可行性分析
（一）修訂 5
將原文“二、本次募集資金投資項(xiàng)目的基本情況、必要性及可行性分析
（一）智能裝備制造中心項(xiàng)目
5、項(xiàng)目備案和環(huán)評(píng)情況
本項(xiàng)目相關(guān)環(huán)評(píng)及備案程序尚未完成。”
修改為“二、本次募集資金投資項(xiàng)目的基本情況、必要性及可行性分析
（一）智能裝備制造中心項(xiàng)目
5、項(xiàng)目備案和環(huán)評(píng)情況
本項(xiàng)目已取得松山湖（生態(tài)園）產(chǎn)業(yè)發(fā)展局編號(hào) 2017-441900-34-03-001076
的立項(xiàng)備案證號(hào)，并已取得東莞市環(huán)境保護(hù)局編號(hào)為東環(huán)建[2017]11640 號(hào)的環(huán)
評(píng)批復(fù)報(bào)告。”
（二）修訂 6
將原文“二、本次募集資金投資項(xiàng)目的基本情況、必要性及可行性分析
（一）智能裝備制造中心項(xiàng)目
3、項(xiàng)目可行性
2017 年上半年，公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)快速發(fā)展，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 5.44 億元，比上年
同期增長(zhǎng) 134.24%，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 9,031.06 萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng) 389.85%；歸
屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 8,171.25 萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng) 309.64%?！?br/> 修改為“二、本次募集資金投資項(xiàng)目的基本情況、必要性及可行性分析
（一）智能裝備制造中心項(xiàng)目
3、項(xiàng)目可行性
2017 年 1-9 月，公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)快速發(fā)展，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 9.04 億元，比上年
同期增長(zhǎng) 130.79%，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 1.43 億元，比上年同期
增長(zhǎng) 265.65%?！?br/> （三）修訂 7
將原文“二、本次募集資金投資項(xiàng)目的基本情況、必要性及可行性分析
（二）FPC 用功能性膜材料擴(kuò)產(chǎn)及技術(shù)改造項(xiàng)目
5、項(xiàng)目備案和環(huán)評(píng)情況
本項(xiàng)目相關(guān)環(huán)評(píng)及備案程序尚未完成?！?br/> 修改為“二、本次募集資金投資項(xiàng)目的基本情況、必要性及可行性分析
（二）FPC 用功能性膜材料擴(kuò)產(chǎn)及技術(shù)改造項(xiàng)目
5、項(xiàng)目備案和環(huán)評(píng)情況
本項(xiàng)目已取得進(jìn)賢縣工業(yè)和信息化委員會(huì)編號(hào)進(jìn)工信投資備[2017]09 號(hào)的
立項(xiàng)備案證號(hào)，并已取得進(jìn)賢縣環(huán)境保護(hù)局編號(hào)為進(jìn)環(huán)審[2017]55 號(hào)的環(huán)評(píng)批
復(fù)報(bào)告?！?br/> （四）修訂 8
將原文“二、本次募集資金投資項(xiàng)目的基本情況、必要性及可行性分析
（三）總部大樓建設(shè)項(xiàng)目
4、項(xiàng)目備案和環(huán)評(píng)情況
本項(xiàng)目相關(guān)環(huán)評(píng)及備案程序尚未完成?！?br/> 修改為“二、本次募集資金投資項(xiàng)目的基本情況、必要性及可行性分析
（三）總部大樓建設(shè)項(xiàng)目
4、項(xiàng)目備案和環(huán)評(píng)情況
本項(xiàng)目已取得松山湖（生態(tài)園）產(chǎn)業(yè)發(fā)展局編號(hào) 2017-441900-34-03-003190
的立項(xiàng)備案證號(hào)，并已取得東莞市環(huán)境保護(hù)局編號(hào)為東環(huán)建[2017]11627 號(hào)的環(huán)
評(píng)批復(fù)報(bào)告?！?br/> （五）修訂 9
將原文“二、本次募集資金投資項(xiàng)目的基本情況、必要性及可行性分析
（四）研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目
4、項(xiàng)目備案和環(huán)評(píng)情況
本項(xiàng)目相關(guān)環(huán)評(píng)及備案程序尚未完成?！?br/> 修改為“二、本次募集資金投資項(xiàng)目的基本情況、必要性及可行性分析
（四）研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目
4、項(xiàng)目備案和環(huán)評(píng)情況
本項(xiàng)目已取得松山湖（生態(tài)園）產(chǎn)業(yè)發(fā)展局編號(hào) 2017-441900-73-03-012276
的立項(xiàng)備案證號(hào)，并已取得東莞市環(huán)境保護(hù)局編號(hào)為東環(huán)建[2017]11642 號(hào)的環(huán)
評(píng)批復(fù)報(bào)告?！?br/> 四、第四節(jié)本次非公開(kāi)發(fā)行相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)
（一）修訂 10
補(bǔ)充下述內(nèi)容“十、商譽(yù)減值風(fēng)險(xiǎn)
截至 2017 年 9 月 30 日，發(fā)行人因購(gòu)買(mǎi)拓聯(lián)電子 100%股權(quán)、集銀科技 100%
股權(quán)、炫碩智造 100%股權(quán)以及鵬煜威 100%股權(quán)構(gòu)成非同一控制下企業(yè)合并而在
發(fā)行人合并資產(chǎn)負(fù)債表形成商譽(yù)的余額為 96,081.52 萬(wàn)元。根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)
定，商譽(yù)不做攤銷(xiāo)處理，但需在未來(lái)每個(gè)會(huì)計(jì)年度終了進(jìn)行減值測(cè)試。鑒于未來(lái)
宏觀經(jīng)濟(jì)和行業(yè)變化的不確定性等，若上述公司不能較好的實(shí)現(xiàn)收益，發(fā)行人在
按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定對(duì)商譽(yù)進(jìn)行減值測(cè)試后，如發(fā)現(xiàn)商譽(yù)存在減值跡象，
將對(duì)測(cè)試后的預(yù)計(jì)可收回金額與資產(chǎn)組賬面價(jià)值的差額計(jì)提商譽(yù)減值準(zhǔn)備，確認(rèn)
相關(guān)資產(chǎn)減值損失，從而對(duì)發(fā)行人經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生不利影響。”
特此公告。
廣東正業(yè)科技股份有限公司董事會(huì)
2018 年 1 月 31 日