廣東正業(yè)科技股份有限公司
前次募集資金使用情況
鑒證報告
致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
目錄
前次募集資金使用情況鑒證報告
公司前次募集資金使用情況報告 1-8
前次募集資金使用情況對照表 9-11
前次募集資金實現(xiàn)效益情況對照表 12-14
致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
中國北京朝陽區(qū)建國門外大街 22 號
賽特廣場 5 層郵編 100004
電話 +86 10 8566 5588
傳真 +86 10 8566 5120
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前次募集資金使用情況鑒證報告
致同專字(2018)第 441ZA0220 號
廣東正業(yè)科技股份有限公司全體股東：
我們審核了后附的廣東正業(yè)科技股份有限公司（以下簡稱正業(yè)科技公司）截至
2017 年 9 月 30 日的前次募集資金使用情況報告、前次募集資金使用情況對照表和前
次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況對照表。按照中國證監(jiān)會《關(guān)于前次募集資金使
用情況報告的規(guī)定》（證監(jiān)發(fā)行字[2007] 500 號）的規(guī)定編制上述前次募集資金使用情
況報告及對照表是正業(yè)科技公司董事會的責任，我們的責任是在實施審核的基礎(chǔ)上
對正業(yè)科技公司董事會編制的上述前次募集資金使用情況報告及對照表發(fā)表鑒證意
見。
我們按照《中國注冊會計師其他鑒證業(yè)務(wù)準則第 3101 號——歷史財務(wù)信息審計
或?qū)忛喴酝獾蔫b證業(yè)務(wù)》的規(guī)定計劃和實施審核工作，以合理確信上述前次募集資
金使用情況報告及對照表不存在重大錯報。在審核工作中，我們結(jié)合正業(yè)科技公司
實際情況，實施了包括核查會計記錄等我們認為必要的審核程序。我們相信，我們
的審核工作為發(fā)表意見提供了合理的基礎(chǔ)。
我們認為，正業(yè)科技公司董事會編制的截至 2017 年 9 月 30 日的前次募集資金
使用情況報告、前次募集資金使用情況對照表和前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情
況對照表符合中國證監(jiān)會《關(guān)于前次募集資金使用情況報告的規(guī)定》（證監(jiān)發(fā)行字
[2007] 500 號）的規(guī)定，如實反映了正業(yè)科技公司前次募集資金使用情況。
本報告僅供正業(yè)科技公司申請本次非公開發(fā)行股份之目的使用，不得用作任何其
他用途。
致同會計師事務(wù)所 中國注冊會計師：
（特殊普通合伙）
中國注冊會計師：
中國北京 二Ｏ一八年一月二十三日
廣東正業(yè)科技股份有限公司
前次募集資金使用情況報告
一、前次募集資金的數(shù)額、資金到賬時間及資金在專項賬戶的存放情況
1、首次公開發(fā)行股票募集資金
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2014]1328 號”文批準，本公司于 2014 年 12
月 19 日在深圳證券交易所采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售和網(wǎng)上按市值申購方
式向社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式發(fā)行人民幣普通股數(shù)量 1,500 萬股,發(fā)行價
為每股 10.79 元。截至 2014 年 12 月 24 日，本公司共募集資金 16,185.00 萬元，扣除發(fā)行
費用 2,250.00 萬元后，募集資金凈額為 13,935.00 萬元。
上述募集資金凈額已經(jīng)瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）“瑞華驗字[2014]48110016
號《驗資報告》”驗證。上述募集資金扣除本公司自行支付的中介機構(gòu)和其他發(fā)行費用
人民幣665.00萬元，實際募集資金凈額為人民幣13,270.00萬元。
截至 2017 年 6 月 30 日止，本公司已累計使用募集資金投入募投項目 11,450.69 萬
元，剩余募集資金 1,819.31 萬元，累計收到銀行存款利息凈額 220.22 萬元，剩余募集
資金及利息收入合計 2,039.53 萬元。經(jīng) 2017 年 7 月 11 日第三屆董事會第十八次會議審
議，本公司將剩余募集資金 2,039.53 萬元永久補充流動資金。截至 2017 年 9 月 30 日止，
本次募集資金使用完畢，相關(guān)募集資金賬戶已全部辦理完銷戶手續(xù)。
2、非公開發(fā)行投資項目——向施忠清等發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套
資金
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準廣東正業(yè)科技股份有限公司向施忠清等發(fā)
行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2016]178 號）核準，
本公司于 2016 年 5 月非公開發(fā)行股份發(fā)行人民幣普通股數(shù)量 955.2238 萬股，發(fā)行價為
每股 33.50 元，共募集資金總額人民幣 32,000.00 萬元，扣除保薦費用、發(fā)行費 1,331.00
萬元后，募集資金凈額為 30,669.00 萬元。
上述募集資金凈額已經(jīng)瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）“瑞華驗字
[2016]48110009 號《驗資報告》”驗證。
截至 2017 年 9 月 30 日止，本公司已累計使用募集資金投入募投項目 30,497.00 萬
元，剩余募集資金 172.00 萬元，累計收到銀行存款利息凈額 11.15 萬元，剩余募集資金
及利息收入合計 183.15 萬元，存于公司的募集資金專用銀行賬戶，具體情況如下：
單位：萬元
專戶銀行名稱 銀行賬號 賬戶類別 存儲余額
招商銀行股份有限公司東莞旗峰支行 769902789610608 募集資金專戶 181.89
平安銀行股份有限公司東莞東縱支行 11015639126001 募集資金專戶 1.26
合 計 183.15
3、非公開發(fā)行投資項目——向劉興偉等發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套
資金
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準廣東正業(yè)科技股份有限公司向劉興偉等發(fā)
行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]20 號）核準，本公司于 2017
年 3 月非公開發(fā)行股份發(fā)行人民幣普通股數(shù)量 595.7943 萬股,發(fā)行價為每股 42.80 元，本
公司共募集資金 25,500.00 萬元。
上述募集資金已經(jīng)致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）“致同驗字[2017]441ZC0106
號《驗資報告》”驗證。
截至 2017 年 9 月 30 日止，本公司已累計使用募集資金投入募投項目 17,735.38 萬
元，剩余募集資金 7,764.62 萬元注，累計收到銀行存款利息凈額 50.97 萬元，剩余募集資
金及利息收入合計 7,815.59 萬元，存于公司的募集資金專用銀行賬戶，具體情況如下：
單位：萬元
專戶銀行名稱 銀行賬號 賬戶類別 存儲余額
招商銀行股份有限公司東莞旗峰支行 769902789610702 募集資金專戶 4.03
興業(yè)銀行東莞分行營業(yè)部 395000100100565669 募集資金專戶 3,023.76
中國建設(shè)銀行東莞松山湖支行 44050177005300000248 募集資金專戶 4,230.26
興業(yè)銀行東莞分行 395000100100610060 募集資金專戶 557.54
合 計 7,815.59
注：上述剩余募集資金 7,764.62 萬元中包含：1）鋰電池 PACK 自動裝配生產(chǎn)線研發(fā)項目
尚未投資的 4,214.62 萬元；2）智能工廠項目研發(fā)中心升級項目尚未投資的 3,000.00 萬元；
3）公司支付完畢中介機構(gòu)費用及相關(guān)稅費后所節(jié)余的 550.00 萬元。
二、前次募集資金的實際使用情況
1、前次募集資金的實際使用情況見附件 1 -1、附件 1-2、附件 1-3
2、前次募集資金項目的實際投資總額與承諾存在差異的說明
首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目實際投資總額與承諾存在差異原因：（1）在
募集資金項目建設(shè)過程中，嚴格按照募集資金管理的有關(guān)規(guī)定謹慎使用募集資金。同
時，公司從項目實際情況出發(fā)，嚴格管理，合理配置資源，控制采購、建設(shè)成本，有
效節(jié)約了開支。（2）在募集資金項目建設(shè)過程中，公司充分發(fā)揮技術(shù)優(yōu)勢、研發(fā)優(yōu)勢
和規(guī)模優(yōu)勢，進一步加強精細化管理，對各項資源進行合理調(diào)度和優(yōu)化配置，不斷優(yōu)
化生產(chǎn)工藝，促進提效增產(chǎn)，使費用得到節(jié)省。（3）利用自研設(shè)備代替部分采購設(shè)備，
進一步節(jié)約了項目成本。（4）募集資金存放期間產(chǎn)生部分利息收入。
非公開發(fā)行投資項目——向施忠清等發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資
金投資項目實際投資總額與承諾存在差異原因：募投項目已完成，無需再投入。
非公開發(fā)行投資項目——向劉興偉等發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資
金投資項目實際投資總額與承諾存在差異原因：（1）鋰電池 PACK 自動裝配生產(chǎn)線研
發(fā)項目尚在研發(fā)建設(shè)中；（2）智能工廠研發(fā)中心升級項目尚處在咨詢規(guī)劃與設(shè)計論證
過程中；（3）支付完畢中介機構(gòu)費用及相關(guān)稅費后節(jié)余。
三、前次募集資金實際投資項目變更情況
1、非公開發(fā)行投資項目——向劉興偉等發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套
資金
經(jīng) 2017 年 8 月 22 日第三屆董事會第十九次會議審議通過，本公司將鋰電池
PACK 自動裝配生產(chǎn)線研發(fā)項目的實施地點，由深圳市寶安區(qū)石巖街道石龍社區(qū)工業(yè)二
路 8 號同為光電廠區(qū) A3 棟廠房變更至深圳市寶安區(qū)石巖街道石龍社區(qū)工業(yè)二路 8
號同為光電廠區(qū) A2 棟廠房。
四、前次募集資金投資項目已對外轉(zhuǎn)讓或置換情況
1、非公開發(fā)行投資項目——向劉興偉等發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套
資金
本公司以304.73萬元募集資金置換了預(yù)先投入的自籌資金，上述置換業(yè)經(jīng)致同會計師
事務(wù)所（特殊普通合伙）審核，并出具了“致同專字【2017】441AZ4625號”《以自籌資金預(yù)
先投入募集資金投資項目情況鑒證報告》，并經(jīng)本公司2017年8月22日第三屆董事會第十九
次會議審議批準。本公司獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構(gòu)均發(fā)表了同意置換的意見。
本次置換行為履行了必要的法律程序，沒有與募投項目的實施計劃相抵觸，不會
影響募投項目的正常實施，也不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形，
符合深圳證券交易所《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》的相關(guān)規(guī)定。
五、臨時閑置募集資金情況
截至 2017年9月30日，本公司不存在臨時使用閑置募集資金的情況。
六、尚未使用募集資金情況
1、首次公開發(fā)行股票募集資金
截止 2017 年 9 月 30 日，本公司本次募集資金總額 13,270.00 萬元，實際使用 11,450.69
萬元，剩余募集資金 1,819.31 萬元，累計收到銀行存款利息凈額 220.22 萬元，剩余募
集資金及利息收入合計 2,039.53 萬元已永久結(jié)轉(zhuǎn)流動資金，募集資金已使用完畢。
2、非公開發(fā)行投資項目——向施忠清等發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套
資金
截止 2017 年 9 月 30 日，本公司本次募集資金總額 30,669.00 萬元，實際使用 30,497.00
萬元，剩余募集資金 172.00 萬元尚未使用，尚未使用募集資金占本次募集資金總額的 0.56%，
累計收到銀行存款利息凈額 11.15 萬元，剩余募集資金及利息收入合計 183.15 萬元。
募集資金尚未使用原因：募投項目已完成，無需再投入。
3、非公開發(fā)行投資項目——向劉興偉等發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套
資金
截止 2017 年 9 月 30 日，本公司本次募集資金總額 25,500.00 萬元，實際使用 17,735.38
萬元，剩余募集資金 7,764.62 萬元尚未使用，尚未使用募集資金占本次募集資金總額的
30.45%，累計收到銀行存款利息凈額 50.97 萬元，剩余募集資金及利息收入合計 7,815.59
萬元。
募集資金尚未使用原因：（1）鋰電池 PACK 自動裝配生產(chǎn)線研發(fā)項目尚在研發(fā)建
設(shè)中；（2）智能工廠研發(fā)中心升級項目尚處在咨詢規(guī)劃與設(shè)計論證過程中；（3）支
付完畢中介機構(gòu)費用及相關(guān)稅費后節(jié)余。
七、前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況
1、前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況見附件 2-1、附件 2-2、附件 2-3
2、前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益的計算口徑、計算方法說明
前次募集資金投資項目公司承諾效益的指標為凈利潤（或扣除非經(jīng)常性損益后的
歸屬于母公司的凈利潤），對照表中實現(xiàn)效益的計算口徑、計算方法與承諾效益的計
算口徑、計算方法一致。
八、前次募集資金中以資產(chǎn)認購股份的，該資產(chǎn)運行情況
1、非公開發(fā)行投資項目——向施忠清等發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)
經(jīng)中國證監(jiān)會《關(guān)于核準廣東正業(yè)科技股份有限公司向施忠清等發(fā)行股份購買資
產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2016]178 號文）核準，公司向施忠清等深圳市
集銀科技有限公司原股東發(fā)行股份并支付現(xiàn)金收購其持有的深圳市集銀科技有限公司
100%股權(quán)。截止 2016 年 5 月 11 日，雙方已完成了上述標的資產(chǎn)的過戶事宜，相關(guān)工商
變更登記手續(xù)已辦理完畢，深圳市集銀科技有限公司成為公司全資子公司。
上述資產(chǎn)的運行情況：
單位：萬元
資產(chǎn)賬面價值 營業(yè)收入 實現(xiàn)效益
資產(chǎn) 承諾 承諾 承諾
2016 年 2017 年 2017 年
2016/5/11 2017/9/30 2015 年 履行 2016 年 履行 履行
5-12 月 1-9 月 1-9 月
情況 情況 情況
深圳市集
銀科技有 16,330.72 30,479.89 15,159.81 21,578.81 3,965.78 完成 5,431.53 完成 4,508.62 --
限公司
說明：實現(xiàn)效益為扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤。標的公司深圳市集銀科技有限
公司承諾 2015 年、2016 年、2017 年實現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤分別不低于
3,600.00 萬元、4,680.00 萬元、 6,084.00 萬元，其中 2015 年、2016 年已完成承諾，2017
年承諾尚在履行之中。
2、非公開發(fā)行投資項目——向劉興偉等發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)
（1）經(jīng)中國證監(jiān)會《關(guān)于核準廣東正業(yè)科技股份有限公司向劉興偉等發(fā)行股份購
買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]20 號文）核準，公司向趙玉濤等深圳
市炫碩智造技術(shù)有限公司原股東發(fā)行股份并支付現(xiàn)金收購其持有的深圳市炫碩智造技
術(shù)有限公司 100%股權(quán)。截止 2017 年 2 月 21 日，雙方已完成了上述標的資產(chǎn)的過戶事
宜，相關(guān)工商變更登記手續(xù)已辦理完畢，深圳市炫碩智造技術(shù)有限公司成為公司全資
子公司。
上述資產(chǎn)的運行情況：
單位：萬元
資產(chǎn)賬面價值 營業(yè)收入 實現(xiàn)效益
資產(chǎn) 承諾履 2017 年 承諾履
2017/2/21 2017/9/30 2017 年 3-9 月 2016 年
行情況 1-9 月 行情況
深圳市炫碩智造
28,549.07 42,389.28 17,275.22 3,728.69 完成 3,258.96 --
技術(shù)有限公司
說明：實現(xiàn)效益為扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤。標的公司深圳市炫碩智造技術(shù)
有限公司承諾 2016 年度、2017 年度、2018 年度實現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤
分別不低于 3,600.00 萬元、4,680.00 萬元、 6,084.00 萬元，其中 2016 年已完成承諾，
2017 年承諾尚在履行之中。
（2）公司原持有深圳市鵬煜威科技有限公司 49%股權(quán)。經(jīng)中國證監(jiān)會《關(guān)于核準
廣東正業(yè)科技股份有限公司向劉興偉等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證
監(jiān)許可[2017]20 號文）核準，公司向劉興偉等深圳市鵬煜威科技有限公司原股東發(fā)行股
份收購其持有的深圳市鵬煜威科技有限公司 51%股權(quán)。截止 2017 年 2 月 21 日，雙方已
完成了上述標的資產(chǎn)的過戶事宜，相關(guān)工商變更登記手續(xù)已辦理完畢，深圳市鵬煜威
科技有限公司成為公司全資子公司。
上述資產(chǎn)的運行情況：
單位：萬元
資產(chǎn)賬面價值 營業(yè)收入 實現(xiàn)效益
資產(chǎn) 承諾 承諾
2017 年 承諾履 2017 年
2017/2/21 2017/9/30 2015 年 履行 2016 年 履行
3-9 月 行情況 1-9 月
情況 情況
深圳市
鵬煜威
10,213.78 14,543.59 6,441.59 2,517.74 完成 3,137.08 完成 2,497.03 --
科技有
限公司
說明：實現(xiàn)效益為扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤。標的公司深圳市鵬煜威科技有
限公司承諾 2015 年、2016 年度、2017 年度、2018 年度實現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后的
凈利潤分別不低于 2,000 萬元、2,500 萬元、3,250 萬元、4,225 萬元，其中 2015 年、2016
年已完成承諾，2017 年承諾尚在履行之中。
九、前次募集資金實際使用情況與定期報告和其他信息披露的有關(guān)內(nèi)容對照
單位：萬元
信息披露累計投資 實際累計投資
投資項目 投入時間
金額 金額
2015 年 5,738.81 5,738.81
PCB 精密加工 2016 年 1,190.90 1,190.90
檢測設(shè)備研發(fā)
及產(chǎn)業(yè)化項目 2017 年 1-9 月 427.30 427.30
小計 7,357.01 7,357.01
2015 年 2,883.03 2,883.03
電子板輔料（PCB 精密加 2016 年 472.00 472.00
工輔助材料）生產(chǎn)加工
注 注
項目 2017 年 1-9 月 -262.91 -262.91
小計 3,092.12 3,092.12
2015 年 1,001.56 1,001.56
補充流動資金及償還銀 2016 年 - -
行貸款 2017 年 1-9 月 - -
小計 1,001.56 1,001.56
非公開發(fā)行投資項目-向 2015 年 - -
施忠清等發(fā)行股份及支 2016 年 30,497.00 30,497.00
付現(xiàn)金購買 資產(chǎn)并募
集配套資金-支付現(xiàn)金對 2017 年 1-9 月 - -
價及補流 小計 30,497.00 30,497.00
2015 年 - -
非公開發(fā)行投資項目-向
劉興偉等發(fā)行股 2016 年 - -
份購買資產(chǎn)并募集配套 2017 年 1-9 月 15,750.00 15,750.00
資金-支付現(xiàn)金對價
小計 15,750.00 15,750.00
2015 年 - -
非公開發(fā)行投資項目-向
劉興偉等發(fā)行股 2016 年 - -
份購買資產(chǎn)并募集配套
資金-鋰電池 PACK 自動 2017 年 1-9 月 785.38 785.38
裝配生產(chǎn)線研發(fā)項目
小計 785.38 785.38
信息披露累計投資 實際累計投資
投資項目 投入時間
金額 金額
非公開發(fā)行投資項目-向 2015 年 - -
劉興偉等發(fā)行股 2016 年 - -
份購買資產(chǎn)并募集配套
資金-智能工廠項目研發(fā) 2017 年 1-9 月 - -
中心升級 小計 - -
非公開發(fā)行投資項目-向 2015 年 - -
劉興偉等發(fā)行股 2016 年 - -
份購買資產(chǎn)并募集配套
資金-支付中介機構(gòu)費用 2017 年 1-9 月 1,200.00 1,200.00
及相關(guān)稅費 小計 1,200.00 1,200.00
注：電子板輔料（PCB 精密加工輔助材料）生產(chǎn)加工項目 2017 年 1-9 月累計投資額為負數(shù)，原
因系收到設(shè)備供應(yīng)商退貨款所致。
廣東正業(yè)科技股份有限公司董事會
2018 年 1 月 23 日
附件 1-1
前次募集資金使用情況對照表-首次公開發(fā)行股票募集資金
單位：人民幣萬元
募集資金總額： 13,270.00 已累計使用募集資金總額： 11,450.69
各年度使用募集資金總額：
變更用途的募集資金總額： 2015 年： 9,623.40
變更用途的募集資金總額比例： 2016 年： 1,662.90
2017 年 1-8 月： 164.39
投資項目 募集資金投資總額 截止日募集資金累計投資額 項目達到預(yù)定
實際投資金 可使用狀態(tài)日
募集前承諾 募集后承諾 實際投資金 募集前承諾 募集后承諾 實際投資金 額與募集后 期（或截止日
序號 承諾投資項目 實際投資項目 項目完工程
投資金額 投資金額 額 投資金額 投資金額 額 承諾投資金
額的差額 度）
PCB 精密加工 PCB 精密加工檢
1 檢測設(shè) 備研發(fā) 測設(shè)備研發(fā)及 8,150.00 8,150.00 7,357.01 8,150.00 8,150.00 7,357.01 -792.99 2016/12/31
及產(chǎn)業(yè)化項目 產(chǎn)業(yè)化項目
電子板輔料 電 子 板 輔 料
（PCB 精密加 （PCB 精密加工
2 4,120.00 4,120.00 3,092.12 4,120.00 4,120.00 3,092.12 -1,027.88 2016/12/31
工輔助 材料） 輔助材料）生產(chǎn)
生產(chǎn)加工項目 加工項目
補充流 動資金 補充流動資金
3 及償還 銀行貸 及償還銀行貸 1,000.00 1,000.00 1,001.56 1,000.00 1,000.00 1,001.56 1.56 -
款 款
合計 13,270.00 13,270.00 11,450.69 13,270.00 13,270.00 11,450.69 -1,819.31
注：實際投資金額與募集后承諾投資金額的差額原因見“前次募集資金使用情況報告”二、2.
公司董事會： 公司法人代表： 主管會計工作的公司負責人： 公司會計機構(gòu)負責人：
附件 1-2
前次募集資金使用情況對照表-向施忠清等發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金
單位：人民幣萬元
募集資金總額： 30,669.00 已累計使用募集資金總額： 30,497.00
各年度使用募集資金總額：
變更用途的募集資金總額： 2015 年：
變更用途的募集資金總額比例： 2016 年： 30,497.00
2017 年 1-8 月：
投資項目 募集資金投資總額 截止日募集資金累計投資額 項目達到預(yù)定
實際投資金 可使用狀態(tài)日
募集前承諾 募集后承諾 實際投資金 募集前承諾 募集后承諾 實際投資金 額與募集后 期（或截止日
序號 承諾投資項目 實際投資項目 項目完工程
投資金額 投資金額 額 投資金額 投資金額 額 承諾投資金
額的差額 度）
非公開 發(fā)行投 非公開發(fā)行投
資項目-向施忠 資項目-向施忠
清等發(fā) 行股份 清等發(fā)行股份
及支付 現(xiàn)金購 及支付現(xiàn)金購
1 30,669.00 30,669.00 30,497.00 30,669.00 30,669.00 30,497.00 -172.00 2016/5/11
買資產(chǎn) 并募集 買資產(chǎn)并募集
配套資金-支付 配套資金-支付
現(xiàn)金對 價及補 現(xiàn)金對價及補
流 流
合計 30,669.00 30,669.00 30,497.00 30,669.00 30,669.00 30,497.00 -172.00
注：實際投資金額與募集后承諾投資金額的差額原因見“前次募集資金使用情況報告”二、2.
公司董事會： 公司法人代表： 主管會計工作的公司負責人： 公司會計機構(gòu)負責人：
附件 1-3
前次募集資金使用情況對照表-向劉興偉等發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金
單位：人民幣萬元
募集資金總額： 25,500.00 已累計使用募集資金總額： 17,735.38
各年度使用募集資金總額：
變更用途的募集資金總額： 2015 年：
變更用途的募集資金總額比例： 2016 年：
2017 年 1-8 月： 17,735.38
投資項目 募集資金投資總額 截止日募集資金累計投資額
項目達到預(yù)定可
實際投資金額 使用狀態(tài)日期
募集前承諾 募集后承諾投 實際投資金 募集前承諾 募集后承諾 實際投資金 與募集后承諾 （或截止日項目
序號 承諾投資項目 實際投資項目 完工程度）
投資金額 資金額 額 投資金額 投資金額 額 投資金額的差
額
非公開發(fā)行投資項目 非公開發(fā)行投資項目-向
-向劉興偉等發(fā)行股 劉興偉等發(fā)行股份購買
1 份購買資產(chǎn)并募集配 15,750.00 15,750.00 15,750.00 15,750.00 15,750.00 15,750.00 - 2017/2/21
資產(chǎn)并募集配套資金-支
套資金-支付現(xiàn)金對 付現(xiàn)金對價
價
非公開發(fā)行投資項目 非公開發(fā)行投資項目-向
-向劉興偉等發(fā)行股 劉興偉等發(fā)行股份購買
份購買資產(chǎn)并募集配
2 資產(chǎn)并募集配套資金-鋰 5,000.00 5,000.00 785.38 5,000.00 5,000.00 785.38 -3,000.00 -
套資金-鋰電池 PACK 電池 PACK 自動裝配生產(chǎn)
自動裝配生產(chǎn)線研發(fā) 線研發(fā)項目
項目
非公開發(fā)行投資項目 非公開發(fā)行投資項目-向
-向劉興偉等發(fā)行股 劉興偉等發(fā)行股份購買
3 份購買資產(chǎn)并募集配 資產(chǎn)并募集配套資金-智 3,000.00 3,000.00 - 3,000.00 3,000.00 - -3,000.00 -
套資金-智能工廠項 能工廠項目研發(fā)中心升
目研發(fā)中心升級 級
非公開發(fā)行投資項目 非公開發(fā)行投資項目-向
-向劉興偉等發(fā)行股 劉興偉等發(fā)行股份購買
4 份購買資產(chǎn)并募集配 資產(chǎn)并募集配套資金-支 1,750.00 1,750.00 1,200.00 1,750.00 1,750.00 1,200.00 -550.00 -
套資金-支付中介機 付中介機構(gòu)費用及相關(guān)
構(gòu)費用及相關(guān)稅費 稅費
合計 25,500.00 25,500.00 17,735.38 25,500.00 25,500.00 17,735.38 -7,764.62
注：實際投資金額與募集后承諾投資金額的差額原因見“前次募集資金使用情況報告”二、2.
公司董事會： 公司法人代表： 主管會計工作的公司負責人： 公司會計機構(gòu)負責人：
附件 2-1
前次募集資金實現(xiàn)效益情況對照表-首次公開發(fā)行股票募集資金
單位：人民幣萬元
實際投資項目 截止日投資 最近三年實際效益 截止日
是否達到預(yù)計效
項目累計產(chǎn) 承諾效益
益
能利用率 2017 年 1-9 月
序號 項目名稱 2015 年 2016 年 累計實現(xiàn)效益
(注 3)
承諾投產(chǎn)后第一
投產(chǎn)后第一年凈利潤 562 萬元，
年凈利潤 562 萬
PCB 精密加工檢 第二年凈利潤 1969 萬元，第三
元，1-9 月份實際
1 測設(shè)備研發(fā)及產(chǎn) -(注 1) 年凈利潤 1952 萬元，第四年凈 - - 3,754.94 3,754.94
實現(xiàn) 3,754.94 萬
業(yè)化項目 利潤 1934 萬元，第五年凈利潤
元，已提前達到
1916 萬元
預(yù)計效益。
承諾投產(chǎn)后第一
投產(chǎn)后第一年新增凈利潤 746 萬
年全年新增凈利
元，第二年新增凈利潤 1766 萬
電子板輔料（PCB 潤 746 萬元，1-9
元，第三年新增凈利潤 1759 萬
2 精密加工輔助材 - - - 127.26 127.26 月實際新增凈利
元，第四年新增凈利潤 1752 萬
料）生產(chǎn)加工項目 潤 127.26 萬元，
元，第五年新增凈利潤 1745 萬
已完成 17.06%。
元
(注 2)
補充流動資金及
3 不適用 不適用
償還銀行貸款
注 1：PCB 精密加工檢測設(shè)備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目、電子板輔料（PCB 精密加工輔助材料）生產(chǎn)加工項目涉及眾多產(chǎn)品，無設(shè)計產(chǎn)能。
注 2：電子板輔料（PCB 精密加工輔助材料）生產(chǎn)加工項目 2017 年前 9 個月累計實現(xiàn)效益比例較低的原因主要系：①PCB 相關(guān)行業(yè)具備一定的季節(jié)性特征，一般第四季度
為全年的產(chǎn)銷旺季，而前 9 個月公司電子板輔料訂單相對較少；②公司目前主要的輔助材料生產(chǎn)基地位于東莞，珠三角地區(qū)業(yè)務(wù)拓展較為深入，而在長三角地區(qū)市場開拓力度
不夠，業(yè)務(wù)布局還有待完善。
注 3：PCB 精密加工檢測設(shè)備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目與電子板輔料（PCB 精密加工輔助材料）生產(chǎn)加工項目，因項目開工前報批報建等流程時間較長，導(dǎo)致開工時間延后，項
目完成時間相應(yīng)延后，2017 年才開始產(chǎn)生效益。
公司董事會： 公司法人代表： 主管會計工作的公司負責人： 公司會計機構(gòu)負責人：
附件 2-2
前次募集資金實現(xiàn)效益情況對照表-向施忠清等發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金
單位：人民幣萬元
截止日投資
實際投資項目 最近三年實際效益 截止日 是否達到預(yù)計效
項目累計產(chǎn) 承諾效益
益
序號 項目名稱 能利用率 2015 年 2016 年 2017 年 1-9 月 累計實現(xiàn)效益
非公開發(fā)行投資 2015 年、2016 年
項目-向施忠清等 2015 年、2016 年、2017 年實現(xiàn) 已 達 到 ， 2017
發(fā)行股份及支付 的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于 年承諾全年實現(xiàn)
1 現(xiàn)金購買資產(chǎn)并 不適用(注 1) 母公司所有者的凈利潤分別不 3,965.78 5,431.53 4,508.62 13,905.93 6,084 萬元，1-9
募集配套資金-支 低于 3,600 萬元、4,680 萬元、 月 實 際 實 現(xiàn)
付現(xiàn)金對價及補 6,084 萬元 4,508.62 萬元,已
流 完成 74.11%。
注 1：非公開發(fā)行投資項目-向施忠清等發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金-支付現(xiàn)金對價系整體購買深圳市集銀科技有限公司 100%股權(quán)，不適用計算產(chǎn)能利用
率。
公司董事會： 公司法人代表： 主管會計工作的公司負責人： 公司會計機構(gòu)負責人：
附件 2-3
前次募集資金實現(xiàn)效益情況對照表-向劉興偉等發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金
單位：人民幣萬元
實際投資項目 截止日投資 最近三年實際效益 截止日 是否達到預(yù)計效
項目累計產(chǎn) 承諾效益 益
能利用率
序號 項目名稱 2015 年 2016 年 2017 年 1-9 月 累計實現(xiàn)效益
2016 年度、2017 年度、2018 年度 2016 年已達到，
非公開發(fā)行投資項目- 實現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后歸 2017 年承諾全年
1 向劉興偉等發(fā)行股份 不適用(注 1) 屬于母公司所有者的凈利潤分 - 3,728.69 3,258.96 6,987.65 實現(xiàn) 4,680 萬元，
購買資產(chǎn)并募集配套 別不低于 3,600 萬元、4,680 萬 1-9 月實際實現(xiàn)
資金-支付現(xiàn)金對價 元、6,084 萬元 3,258.96 萬元，已
完成 69.64%。
非公開發(fā)行投資項目-
向劉興偉等發(fā)行股份
2 購買資產(chǎn)并募集配套 尚未投產(chǎn)，不 未承諾 尚未投產(chǎn)
資金-鋰電池 PACK 自 適用
動裝配生產(chǎn)線研發(fā)項
目
非公開發(fā)行投資項目-
向劉興偉等發(fā)行股份 尚未投產(chǎn)，不
3 購買資產(chǎn)并募集配套 適用 未承諾 尚未投產(chǎn)
資金-智能工廠項目研
發(fā)中心升級
非公開發(fā)行投資項目-
向劉興偉等發(fā)行股份
4 購買資產(chǎn)并募集配套 不適用 不適用
資金-支付中介機構(gòu)費
用及相關(guān)稅費
非公開發(fā)行投資項目- 2015 年度、2016 年度、2017 年 2015 年、2016 年
向劉興偉等發(fā)行股份 度、2018 年度實現(xiàn)的扣除非經(jīng) 已達到，2017 年
購買資產(chǎn)并募集配套 常性損益后歸屬于母公司所有 承諾全年實現(xiàn)
5 資金（收購深圳市鵬煜 不適用 者的凈利潤分別不低于 2,000 萬 2,517.74 3,137.08 2,497.03 8,151.85 3,250 萬元，1-9
威科技有限公司）(注 元、2,500 萬元、3,250 萬元、4,225 月實際實現(xiàn)
2) 萬元 2,497.03 萬元，已
完成 76.83%
注 1：非公開發(fā)行投資項目-向劉興偉等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金-支付現(xiàn)金對價系整體購買深圳市炫碩智造技術(shù)有限公司 100%股權(quán)，不適用計算產(chǎn)能利用率。
注 2：非公開發(fā)行投資項目-向劉興偉等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金（收購深圳市鵬煜威科技有限公司）系以發(fā)行股份的方式收購深圳市鵬煜威科技有限公司 51%股
權(quán)，不涉及募集資金的使用，不適用計算產(chǎn)能利用率。
公司董事會： 公司法人代表： 主管會計工作的公司負責人： 公司會計機構(gòu)負責人：