廣東正業(yè)科技股份有限公司
前次募集資金使用情況報告
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會印發(fā)的《關(guān)于前次募集資金使用情況報告的規(guī)
定》（證監(jiān)發(fā)行字[2007]500 號）的規(guī)定，廣東正業(yè)科技股份有限公司（以下簡
稱“正業(yè)科技”、“公司”或“本公司”）截至 2017 年 09 月 30 日止前次募集
資金使用情況報告如下：
一、前次募集資金的數(shù)額、資金到賬時間及資金在專項賬戶的存
放情況
（一）首次公開發(fā)行股票募集資金
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2014]1328 號”文批準(zhǔn)，本公司于
2014 年 12 月 19 日在深圳證券交易所采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售和
網(wǎng)上按市值申購方式向社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式發(fā)行人民幣普通
股數(shù)量 1,500 萬股,發(fā)行價為每股 10.79 元。截至 2014 年 12 月 24 日，本公司共
募集資金 16,185.00 萬元，扣除發(fā)行費用 2,250.00 萬元后，募集資金凈額為
13,935.00 萬元。
上述募集資金凈額已經(jīng)瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）“瑞華驗字
[2014]48110016 號《驗資報告》”驗證。上述募集資金扣除本公司自行支付的中
介機構(gòu) 和 其他發(fā) 行 費用人 民 幣 665.00 萬元， 實 際募集 資 金凈額 為 人民幣
13,270.00 萬元。
截至 2017 年 6 月 30 日止，本公司已累計使用募集資金投入募投項目
11,450.69 萬元，剩余募集資金 1,819.31 萬元，累計收到銀行存款利息凈額 220.22
萬元，剩余募集資金及利息收入合計 2,039.53 萬元。經(jīng) 2017 年 7 月 11 日第三
屆董事會第十八次會議審議，本公司將剩余募集資金 2,039.53 萬元永久補充流
動資金。截至 2017 年 9 月 30 日止，本次募集資金使用完畢，相關(guān)募集資金賬戶
已全部辦理完銷戶手續(xù)。
（二）非公開發(fā)行投資項目——向施忠清等發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)
并募集配套資金
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)廣東正業(yè)科技股份有限公司向施忠清
等發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2016]178
號）核準(zhǔn)，本公司于 2016 年 5 月非公開發(fā)行股份發(fā)行人民幣普通股數(shù)量 955.2238
萬股，發(fā)行價為每股 33.50 元，共募集資金總額人民幣 32,000.00 萬元，扣除保
薦費用、發(fā)行費 1,331.00 萬元后，募集資金凈額為 30,669.00 萬元。
上述募集資金凈額已經(jīng)瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）“瑞華驗字
[2016]48110009 號《驗資報告》”驗證。
截至 2017 年 9 月 30 日止，本公司已累計使用募集資金投入募投項目
30,497.00 萬元，剩余募集資金 172.00 萬元，累計收到銀行存款利息凈額 11.15
萬元，剩余募集資金及利息收入合計 183.15 萬元，存于公司的募集資金專用銀
行賬戶，具體情況如下：
單位：萬元
專戶銀行名稱 銀行賬號 賬戶類別 存儲余額
招商銀行股份有限公司東莞旗峰支行 769902789610608 募集資金專戶 181.89
平安銀行股份有限公司東莞東縱支行 11015639126001 募集資金專戶 1.26
合 計 183.15
（三）非公開發(fā)行投資項目——向劉興偉等發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)
并募集配套資金
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)廣東正業(yè)科技股份有限公司向劉興
偉等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]20 號）核準(zhǔn)，
本公司于 2017 年 3 月非公開發(fā)行股份發(fā)行人民幣普通股數(shù)量 595.7943 萬股,發(fā)行
價為每股 42.80 元，本公司共募集資金 25,500.00 萬元。
上述募集資金已經(jīng)致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）“致同驗字
[2017]441ZC0106 號《驗資報告》”驗證。
截至 2017 年 9 月 30 日止，本公司已累計使用募集資金投入募投項目
17,735.38 萬元，剩余募集資金 7,764.62 萬元注，累計收到銀行存款利息凈額 50.97
萬元，剩余募集資金及利息收入合計 7,815.59 萬元，存于公司的募集資金專用銀
行賬戶，具體情況如下：
單位：萬元
專戶銀行名稱 銀行賬號 賬戶類別 存儲余額
招商銀行股份有限公司東莞旗峰支行 769902789610702 募集資金專戶 4.03
興業(yè)銀行東莞分行營業(yè)部 395000100100565669 募集資金專戶 3,023.76
中國建設(shè)銀行東莞松山湖支行 44050177005300000248 募集資金專戶 4,230.26
興業(yè)銀行東莞分行 395000100100610060 募集資金專戶 557.54
合 計 7,815.59
注：上述剩余募集資金 7,764.62 萬元中包含：1）鋰電池 PACK 自動裝配生產(chǎn)線研發(fā)項
目尚未投資的 4,214.62 萬元；2）智能工廠項目研發(fā)中心升級項目尚未投資的 3,000.00 萬元；
3）公司支付完畢中介機構(gòu)費用及相關(guān)稅費后所節(jié)余的 550.00 萬元。
二、前次募集資金的實際使用情況
（一）前次募集資金的實際使用情況見附件 1-1、附件 1-2、附件 1-3
（二）前次募集資金項目的實際投資總額與承諾存在差異的說明
首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目實際投資總額與承諾存在差異原因：（1）
在募集資金項目建設(shè)過程中，嚴(yán)格按照募集資金管理的有關(guān)規(guī)定謹(jǐn)慎使用募集資
金。同時，公司從項目實際情況出發(fā)，嚴(yán)格管理，合理配置資源，控制采購、建
設(shè)成本，有效節(jié)約了開支。（2）在募集資金項目建設(shè)過程中，公司充分發(fā)揮技
術(shù)優(yōu)勢、研發(fā)優(yōu)勢和規(guī)模優(yōu)勢，進一步加強精細(xì)化管理，對各項資源進行合理調(diào)
度和優(yōu)化配置，不斷優(yōu)化生產(chǎn)工藝，促進提效增產(chǎn)，使費用得到節(jié)省。（3）利
用自研設(shè)備代替部分采購設(shè)備，進一步節(jié)約了項目成本。（4）募集資金存放期
間產(chǎn)生部分利息收入。
非公開發(fā)行投資項目——向施忠清等發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集
配套資金投資項目實際投資總額與承諾存在差異原因：募投項目已完成，無需再
投入。
非公開發(fā)行投資項目——向劉興偉等發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集
配套資金投資項目實際投資總額與承諾存在差異原因：（1）鋰電池 PACK 自動
裝配生產(chǎn)線研發(fā)項目尚在研發(fā)建設(shè)中；（2）智能工廠研發(fā)中心升級項目尚處在
咨詢規(guī)劃與設(shè)計論證過程中；（3）支付完畢中介機構(gòu)費用及相關(guān)稅費后節(jié)余。
三、前次募集資金實際投資項目變更情況
（一）非公開發(fā)行投資項目——向劉興偉等發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)
并募集配套資金
本公司經(jīng)2017年8月22日第三屆董事會第十九次會議審議通過，本公司將鋰
電池PACK自動裝配生產(chǎn)線研發(fā)項目的實施地點，由深圳市寶安區(qū)石巖街道石龍
社區(qū)工業(yè)二路8號同為光電廠區(qū)A3棟廠房變更至深圳市寶安區(qū)石巖街道石龍社
區(qū)工業(yè)二路8號同為光電廠區(qū)A2棟廠房。
四、前次募集資金投資項目已對外轉(zhuǎn)讓或置換情況
（一）非公開發(fā)行投資項目——向劉興偉等發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)
并募集配套資金
本公司以304.73萬元募集資金置換了預(yù)先投入的自籌資金，上述置換業(yè)經(jīng)致
同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審核，并出具了“致同專字【2017】441AZ4625
號”《以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目情況鑒證報告》，并經(jīng)本公司2017
年8月22日第三屆董事會第十九次會議審議批準(zhǔn)。本公司獨立董事、監(jiān)事會、保
薦機構(gòu)均發(fā)表了同意置換的意見。
本次置換行為履行了必要的法律程序，沒有與募投項目的實施計劃相抵觸，
不會影響募投項目的正常實施，也不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益
的情形，符合深圳證券交易所《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》的相關(guān)規(guī)定。
五、臨時閑置募集資金情況
截至2017年9月30日，本公司不存在臨時使用閑置募集資金的情況。
六、尚未使用募集資金情況
（一）首次公開發(fā)行股票募集資金
截止 2017 年 9 月 30 日，本公司本次募集資金總額 13,270.00 萬元，實際使
用 11,450.69 萬元，剩余募集資金 1,819.31 萬元，累計收到銀行存款利息凈額
220.22 萬元，剩余募集資金及利息收入合計 2,039.53 萬元已永久結(jié)轉(zhuǎn)流動資金，
募集資金已使用完畢。
（二）非公開發(fā)行投資項目——向施忠清等發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)
并募集配套資金
截止 2017 年 9 月 30 日，本公司本次募集資金總額 30,669.00 萬元，實際使
用 30,497.00 萬元，剩余募集資金 172.00 萬元尚未使用，尚未使用募集資金占本
次募集資金總額的 0.56%，累計收到銀行存款利息凈額 11.15 萬元，剩余募集資
金及利息收入合計 183.15 萬元。
募集資金尚未使用原因：募投項目已完成，無需再投入。
（三）非公開發(fā)行投資項目——向劉興偉等發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)
并募集配套資金
截止 2017 年 9 月 30 日，本公司本次募集資金總額 25,500.00 萬元，實際使
用 17,735.38 萬元，剩余募集資金 7,764.62 萬元尚未使用，尚未使用募集資金占
本次募集資金總額的 30.45%，累計收到銀行存款利息凈額 50.97 萬元，剩余募
集資金及利息收入合計 7,815.59 萬元。
募集資金尚未使用原因：（1）鋰電池 PACK 自動裝配生產(chǎn)線研發(fā)項目尚在
研發(fā)建設(shè)中；（2）智能工廠研發(fā)中心升級項目尚處在咨詢規(guī)劃與設(shè)計論證過程
中；（3）支付完畢中介機構(gòu)費用及相關(guān)稅費后節(jié)余。
七、前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況
（一）前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況見附件 2-1、附件 2-2、附件 2-3
（二）前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益的計算口徑、計算方法說明
前次募集資金投資項目公司承諾效益的指標(biāo)為凈利潤（或扣除非經(jīng)常性損益
后的歸屬于母公司的凈利潤），對照表中實現(xiàn)效益的計算口徑、計算方法與承諾
效益的計算口徑、計算方法一致。
八、前次募集資金中以資產(chǎn)認(rèn)購股份的，該資產(chǎn)運行情況
（一）非公開發(fā)行投資項目——向施忠清等發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)
經(jīng)中國證監(jiān)會《關(guān)于核準(zhǔn)廣東正業(yè)科技股份有限公司向施忠清等發(fā)行股份購
買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2016]178 號文）核準(zhǔn)，公司向施忠
清等深圳市集銀科技有限公司原股東發(fā)行股份并支付現(xiàn)金收購其持有的深圳市
集銀科技有限公司 100%股權(quán)。截止 2016 年 5 月 11 日，雙方已完成了上述標(biāo)的
資產(chǎn)的過戶事宜，相關(guān)工商變更登記手續(xù)已辦理完畢，深圳市集銀科技有限公司
成為公司全資子公司。
上述資產(chǎn)的運行情況：
單位：萬元
資產(chǎn)賬面價值 營業(yè)收入 實現(xiàn)效益
資產(chǎn) 承諾 承諾 承諾
2016 年 2017 年 2017 年
2016/5/11 2017/9/30 2015 年 履行 2016 年 履行 履行
5-12 月 1-9 月 1-9 月
情況 情況 情況
深圳市
集銀科
16,330.72 30,479.89 15,159.81 21,578.81 3,965.78 完成 5,431.53 完成 4,508.62 -
技有限
公司
說明：實現(xiàn)效益為扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤。標(biāo)的公司集銀科技承諾
2015 年、2016 年、2017 年實現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤分別不低于
3,600.00 萬元、4,680.00 萬元、6,084.00 萬元。其中 2015 年、2016 年已完成承諾，
2017 年承諾尚在履行之中。
（二）非公開發(fā)行投資項目——向劉興偉等發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)
1、經(jīng)中國證監(jiān)會《關(guān)于核準(zhǔn)廣東正業(yè)科技股份有限公司向劉興偉等發(fā)行股
份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]20 號文）核準(zhǔn)，公司向趙
玉濤等深圳市炫碩智造技術(shù)有限公司原股東發(fā)行股份并支付現(xiàn)金收購其持有的
深圳市炫碩智造技術(shù)有限公司 100%股權(quán)。截止 2017 年 2 月 21 日，雙方已完成
了上述標(biāo)的資產(chǎn)的過戶事宜，相關(guān)工商變更登記手續(xù)已辦理完畢，深圳市炫碩智
造技術(shù)有限公司成為公司全資子公司。
上述資產(chǎn)的運行情況：
單位：萬元
資產(chǎn)賬面價值 營業(yè)收入 實現(xiàn)效益
資產(chǎn)
承諾履 2017 年 承諾履
2017/2/21 2017/9/30 2017 年 3-9 月 2016 年
行情況 1-9 月 行情況
深圳市炫碩智造
28,549.07 42,389.28 17,275.22 3,728.69 完成 3,258.96 -
技術(shù)有限公司
說明：實現(xiàn)效益為扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤。標(biāo)的公司炫碩智造承諾
2016 年度、2017 年度、2018 年度實現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤分別不低
于 3,600.00 萬元、4,680.00 萬元、6,084.00 萬元。其中 2016 年已完成承諾，2017
年承諾尚在履行之中。
2、公司原持有深圳市鵬煜威科技有限公司 49%股權(quán)。經(jīng)中國證監(jiān)會《關(guān)于
核準(zhǔn)廣東正業(yè)科技股份有限公司向劉興偉等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金
的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]20 號文）核準(zhǔn)，公司向劉興偉等深圳市鵬煜威科技有
限公司原股東發(fā)行股份收購其持有的深圳市鵬煜威科技有限公司 51%股權(quán)。截止
2017 年 2 月 21 日，雙方已完成了上述標(biāo)的資產(chǎn)的過戶事宜，相關(guān)工商變更登記
手續(xù)已辦理完畢，深圳市鵬煜威科技有限公司成為公司全資子公司。
上述資產(chǎn)的運行情況：
單位：萬元
資產(chǎn)賬面價值 營業(yè)收入 實現(xiàn)效益
資產(chǎn)
承諾履 承諾履 2017 年 承諾履
2017/2/21 2017/9/30 2017 年 3-9 月 2015 年 2016 年
行情況 行情況 1-9 月 行情況
深圳市鵬煜
威科技有限 10,213.78 14,543.59 6,441.59 2,517.74 完成 3,137.08 完成 2,497.03 --
公司
說明：實現(xiàn)效益為扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤。標(biāo)的公司深圳市鵬煜威科
技有限公司承諾 2015 年、2016 年度、2017 年度、2018 年度實現(xiàn)的扣除非經(jīng)常
性損益后的凈利潤分別不低于 2,000 萬元、2,500 萬元、3,250 萬元、4,225 萬
元，其中 2015 年、2016 年已完成承諾，2017 年承諾尚在履行之中。
九、前次募集資金實際使用情況與定期報告和其他信息披露的有
關(guān)內(nèi)容對照
單位：萬元
信息披露累 實際累計投資金
投資項目 投入時間
計投資金額 額
2015 年 5,738.81 5,738.81
PCB 精密加工檢測
2016 年 1,190.90 1,190.90
設(shè)備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化
2017 年 1-9 月 427.30 427.30
項目
小計 7,357.01 7,357.01
2015 年 2,883.03 2,883.03
電子板輔料（PCB 精 2016 年 472.00 472.00
密加工輔助材料）生 注 注
產(chǎn)加工項目 2017 年 1-9 月 -262.91 -262.91
小計 3,092.12 3,092.12
補充流動資金及償還 2015 年 1,001.56 1,001.56
銀行貸款 2016 年 - -
2017 年 1-9 月 - -
小計 1,001.56 1,001.56
非公開發(fā)行投資項目 2015 年 - -
-向施忠清等發(fā)行股 2016 年 30,497.00 30,497.00
份及支付現(xiàn)金購買資
產(chǎn)并募集配套資金- 2017 年 1-9 月 - -
支付現(xiàn)金對價及補流 小計 30,497.00 30,497.00
非公開發(fā)行投資項目 2015 年 - -
-向劉興偉等發(fā)行股 2016 年 - -
份購買資產(chǎn)并募集配
套資金-支付現(xiàn)金對 2017 年 1-9 月 15,750.00 15,750.00
價 小計 15,750.00 15,750.00
非公開發(fā)行投資項目 2015 年 - -
-向劉興偉等發(fā)行股
2016 年 - -
份購買資產(chǎn)并募集配
套資金-鋰電池 2017 年 1-9 月 785.38 785.38
PACK 自動裝配生產(chǎn)
小計 785.38 785.38
線研發(fā)項目
非公開發(fā)行投資項目 2015 年 - -
-向劉興偉等發(fā)行股 2016 年 - -
份購買資產(chǎn)并募集配
套資金-智能工廠項 2017 年 1-9 月 - -
目研發(fā)中心升級 小計 - -
非公開發(fā)行投資項目 2015 年 - -
-向劉興偉等發(fā)行股 2016 年 - -
份購買資產(chǎn)并募集配
套資金-支付中介機 2017 年 1-9 月 1,200.00 1,200.00
構(gòu)費用及相關(guān)稅費 小計 1,200.00 1,200.00
注：電子板輔料（PCB 精密加工輔助材料）生產(chǎn)加工項目 2017 年 1-9 月累計投資額為
負(fù)數(shù)，原因系收到設(shè)備供應(yīng)商退貨款所致。
十、結(jié)論
董事會認(rèn)為，本公司按前次 A 股首次公開發(fā)行招股說明書及非公開發(fā)行股
票發(fā)行方案披露的募集資金運用方案使用了前次募集資金。本公司對前次募集資
金的投向和進展情況均如實履行了披露義務(wù)。
本公司全體董事承諾本報告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對
其真實性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。
附件：1-1~1-3 前次募集資金使用情況對照表
2-1~2-3 前次募集資金實現(xiàn)效益情況對照表
廣東正業(yè)科技股份有限公司董事會
2018 年 1 月 23 日
附件 1-1
前次募集資金使用情況對照表-首次公開發(fā)行股票募集資金
單位：人民幣萬元
募集資金總額： 13,270.00 已累計使用募集資金總額： 11,450.69
各年度使用募集資金總額：
變更用途的募集資金總額： 2015 年： 9,623.40
變更用途的募集資金總額比例： 2016 年： 1,662.90
2017 年 1-9 月： 164.39
投資項目 募集資金投資總額 截止日募集資金累計投資額 項目達到預(yù)定
實際投資金 可使用狀態(tài)日
募集前承諾 募集后承諾 實際投資金 募集前承諾 募集后承諾 實際投資金 額與募集后 期（或截止日
序號 承諾投資項目 實際投資項目 項目完工程
投資金額 投資金額 額 投資金額 投資金額 額 承諾投資金
額的差額 度）
PCB 精密加工 PCB 精 密 加 工
1 檢測設(shè)備研 發(fā) 檢測設(shè)備研發(fā) 8,150.00 8,150.00 7,357.01 8,150.00 8,150.00 7,357.01 -792.99 2016/12/31
及產(chǎn)業(yè)化項目 及產(chǎn)業(yè)化項目
電子板輔料 電 子 板 輔 料
（PCB 精密加 （ PCB 精 密 加
2 4,120.00 4,120.00 3,092.12 4,120.00 4,120.00 3,092.12 -1,027.88 2016/12/31
工輔助材料 ） 工輔助材料）生
生產(chǎn)加工項目 產(chǎn)加工項目
補充流動資 金 補充流動資金
3 及償還銀行 貸 及償還銀行貸 1,000.00 1,000.00 1,001.56 1,000.00 1,000.00 1,001.56 1.56 -
款 款
合計 13,270.00 13,270.00 11,450.69 13,270.00 13,270.00 11,450.69 -1,819.31
注：實際投資金額與募集后承諾投資金額的差額原因見“前次募集資金使用情況報告”二、（二）。
附件 1-2
前次募集資金使用情況對照表-向施忠清等發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金
單位：人民幣萬元
募集資金總額： 30,669.00 已累計使用募集資金總額： 30,497.00
各年度使用募集資金總額：
變更用途的募集資金總額： 2015 年：
變更用途的募集資金總額比例： 2016 年： 30,497.00
2017 年 1-9 月：
投資項目 募集資金投資總額 截止日募集資金累計投資額 項目達到預(yù)定
實際投資金 可使用狀態(tài)日
募集前承諾 募集后承諾 實際投資金 募集前承諾 募集后承諾 實際投資金 額與募集后 期（或截止日
序號 承諾投資項目 實際投資項目 項目完工程
投資金額 投資金額 額 投資金額 投資金額 額 承諾投資金
額的差額 度）
非公開發(fā)行 投 非公開發(fā)行投
資項目-向施忠 資項目-向施忠
清等發(fā)行股 份 清等發(fā)行股份
及支付現(xiàn)金 購 及支付現(xiàn)金購
1 30,669.00 30,669.00 30,497.00 30,669.00 30,669.00 30,497.00 -172.00 2016/5/11
買資產(chǎn)并募 集 買資產(chǎn)并募集
配套資金-支付 配套資金-支付
現(xiàn)金對價及 補 現(xiàn)金對價及補
流 流
合計 30,669.00 30,669.00 30,497.00 30,669.00 30,669.00 30,497.00 -172.00
注：實際投資金額與募集后承諾投資金額的差額原因見“前次募集資金使用情況報告”二、（二）。
附件 1-3
前次募集資金使用情況對照表-向劉興偉等發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金
單位：人民幣萬元
募集資金總額： 25,500.00 已累計使用募集資金總額： 17,735.38
各年度使用募集資金總額：
變更用途的募集資金總額： 2015 年：
變更用途的募集資金總額比例： 2016 年：
2017 年 1-9 月： 17,735.38
投資項目 募集資金投資總額 截止日募集資金累計投資額 項目達到預(yù)定
實際投資金 可使用狀態(tài)日
募集前承諾 募集后承諾 實際投資 募集前承諾 募集后承諾 實際投資金 額與募集后 期（或截止日
序號 承諾投資項目 實際投資項目 項目完工程
投資金額 投資金額 金額 投資金額 投資金額 額 承諾投資金
額的差額 度）
非公開發(fā)行投資 非公開發(fā)行投資項
項目-向劉興偉等 目-向劉興偉等發(fā)
1 發(fā)行股份購買資 行股份購買資產(chǎn)并 15,750.00 15,750.00 15,750.00 15,750.00 15,750.00 15,750.00 - 2017/2/21
產(chǎn)并募集配套資 募集配套資金-支
金-支付現(xiàn)金對價 付現(xiàn)金對價
非公開發(fā)行投資
非公開發(fā)行投資項
項目-向劉興偉等
目-向劉興偉等發(fā)
發(fā)行股份購買資
行股份購買資產(chǎn)并
2 產(chǎn)并募集配套資 5,000.00 5,000.00 570.21 5,000.00 5,000.00 785.38 -4,214.62 -
募集配套資金-鋰
金-鋰電池 PACK
電池 PACK 自動裝
自動裝配生產(chǎn)線
配生產(chǎn)線研發(fā)項目
研發(fā)項目
非公開發(fā)行投資 非公開發(fā)行投資項
項目-向劉興偉等 目-向劉興偉等發(fā)
發(fā)行股份購買資 行股份購買資產(chǎn)并
3 3,000.00 3,000.00 - 3,000.00 3,000.00 - -3,000.00 -
產(chǎn)并募集配套資 募集配套資金-智
金-智能工廠項目 能工廠項目研發(fā)中
研發(fā)中心升級 心升級
非公開發(fā)行投資 非公開發(fā)行投資項
項目-向劉興偉等 目-向劉興偉等發(fā)
發(fā)行股份購買資 行股份購買資產(chǎn)并
4 1,750.00 1,750.00 1,200.00 1,750.00 1,750.00 1,200.00 -550.00 -
產(chǎn)并募集配套資 募集配套資金-支
金-支付中介機構(gòu) 付中介機構(gòu)費用及
費用及相關(guān)稅費 相關(guān)稅費
合計 25,500.00 25,500.00 17,520.21 25,500.00 25,500.00 17,735.38 -7,764.62
注：實際投資金額與募集后承諾投資金額的差額原因見“前次募集資金使用情況報告”二、（二）。
附件 2-1
前次募集資金實現(xiàn)效益情況對照表-首次公開發(fā)行股票募集資金
單位：人民幣萬元
實際投資項目 截止日投資 最近三年實際效益 截止日
是否達到預(yù)計效
項目累計產(chǎn) 承諾效益
益
能利用率 2017 年 1-9 月
序號 項目名稱 2015 年 2016 年 累計實現(xiàn)效益
(注 3)
承諾投產(chǎn)后第一
投產(chǎn)后第一年凈利潤 562 萬元， 年凈利潤 562 萬
PCB 精密加工檢 第二年凈利潤 1969 萬元，第三
元，1-9 月份實
1 測設(shè)備研發(fā)及產(chǎn) -(注 1) 年凈利潤 1952 萬元，第四年凈 - -
3,754.94 3,754.94 際實現(xiàn) 3,754.94
業(yè)化項目 利潤 1934 萬元，第五年凈利潤
1916 萬元 萬元，已提前達
到預(yù)計效益
承諾投產(chǎn)后第一
投產(chǎn)后第一年新增凈利潤 746 萬 年全年新增凈利
元，第二年新增凈利潤 1766 萬 潤 746 萬元，1-9
電子板輔料（PCB
元，第三年新增凈利潤 1759 萬
2 精密加工輔助材 - - - 月實際新增凈利
元，第四年新增凈利潤 1752 萬 127.26 127.26
料）生產(chǎn)加工項目 潤 127.26 萬元，
元，第五年新增凈利潤 1745 萬
元 已 完 成
17.06%(注 2)
補充流動資金及
3 不適用 不適用
償還銀行貸款
注 1：PCB 精密加工檢測設(shè)備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目、電子板輔料（PCB 精密加工輔助材料）生產(chǎn)加工項目涉及眾多產(chǎn)品，無設(shè)計
產(chǎn)能。
注 2：電子板輔料（PCB 精密加工輔助材料）生產(chǎn)加工項目 2017 年前 9 個月累計實現(xiàn)效益比例較低的原因主要系：①PCB 相關(guān)
行業(yè)具備一定的季節(jié)性特征，一般第四季度為全年的產(chǎn)銷旺季，而前 9 個月公司電子板輔料訂單相對較少；②公司目前主要的
輔助材料生產(chǎn)基地位于東莞，珠三角地區(qū)業(yè)務(wù)拓展較為深入，而在長三角地區(qū)市場開拓力度不夠，業(yè)務(wù)布局還有待完善。
注 3：PCB 精密加工檢測設(shè)備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目與電子板輔料（PCB 精密加工輔助材料）生產(chǎn)加工項目，因項目開工前報批報
建等流程時間較長，導(dǎo)致開工時間延后，項目完成時間相應(yīng)延后，2017 年才開始產(chǎn)生效益。
附件 2-2
前次募集資金實現(xiàn)效益情況對照表-向施忠清等發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金
單位：人民幣萬元
截止日投資
實際投資項目 最近三年實際效益 截止日 是否達到預(yù)計效
項目累計產(chǎn) 承諾效益
益
序號 項目名稱 能利用率 2015 年 2016 年 2017 年 1-9 月 累計實現(xiàn)效益
非公開發(fā)行投資 2015 年、2016
項目-向施忠清等 2015 年、2016 年、2017 年實 年已達到，2017
發(fā)行股份及支付 現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬 年承諾全年實現(xiàn)
1 現(xiàn)金購買資產(chǎn)并 不適用(注 1) 于母公司所有者的凈利潤分別 3,965.78 5,431.53 4,508.62 13,905.93 6,084 萬元，1-9
募集配套資金-支 不低于 3,600 萬元、4,680 萬 月實際實現(xiàn)
付現(xiàn)金對價及補 元、 6,084 萬元 4,508.62 萬元，
流 已完成 74.11%
注 1：非公開發(fā)行投資項目-向施忠清等發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金-支付現(xiàn)金對價系整體購買深圳市集銀科技
有限公司 100%股權(quán)，不適用計算產(chǎn)能利用率。
附件 2-3
前次募集資金實現(xiàn)效益情況對照表-向劉興偉等發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金
單位：人民幣萬元
實際投資項目 截止日投資 最近三年實際效益 截止日 是否達到預(yù)計效
項目累計產(chǎn) 承諾效益
益
能利用率
序號 項目名稱 2015 年 2016 年 2017 年 1-9 月 累計實現(xiàn)效益
2016 年已達到，
非公開發(fā)行投資 2016 年度、2017 年度、2018 年 2017 年 承 諾 全
項目-向劉興偉等 度實現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后 年實現(xiàn) 4,680 萬
1 發(fā)行股份購買資 不適用(注 1) 歸屬于母公司所有者的凈利潤 - 3,728.69 3,258.96 6,987.65 元，1-9 月實際
產(chǎn)并募集配套資 分別不低于 3,600 萬元、4,680 實現(xiàn) 3,258.96 萬
金-支付現(xiàn)金對價 萬元、6,084 萬元 元 ， 已 完 成
69.64%
非公開發(fā)行投資
項目-向劉興偉等
發(fā)行股份購買資
尚未投產(chǎn)，不
2 產(chǎn)并募集配套資 未承諾 尚未投產(chǎn)
適用
金-鋰電池 PACK
自動裝配生產(chǎn)線
研發(fā)項目
非公開發(fā)行投資
項目-向劉興偉等
發(fā)行股份購買資 尚未投產(chǎn)，不
3 未承諾 尚未投產(chǎn)
產(chǎn)并募集配套資 適用
金-智能工廠項目
研發(fā)中心升級
非公開發(fā)行投資
項目-向劉興偉等
發(fā)行股份購買資
4 不適用 不適用
產(chǎn)并募集配套資
金-支付中介機構(gòu)
費用及相關(guān)稅費
2015 年 、 2016
非公開發(fā)行投資
2015 年度、2016 年度、2017 年 年已達到，2017
項目-向劉興偉等
度、2018 年度實現(xiàn)的扣除非經(jīng) 年承諾全年實現(xiàn)
發(fā)行股份購買資
常性損益后歸屬于母公司所有
5 產(chǎn)并募集配套資 不適用 2,517.74 3,137.08 2,497.03 8,151.85 3,250 萬元，1-9
者的凈利潤分別不低于 2,000 萬
金（收購深圳市鵬 月 實 際 實 現(xiàn)
元、2,500 萬元、3,250 萬元、
煜威科技有限公 2,497.03 萬元，
4,225 萬元
司）(注 2)
已完成 76.83%
注 1：非公開發(fā)行投資項目-向劉興偉等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金-支付現(xiàn)金對價系整體購買深圳市炫碩智造技術(shù)有限公
司 100%股權(quán)，不適用計算產(chǎn)能利用率。
注 2：非公開發(fā)行投資項目-向劉興偉等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金（收購深圳市鵬煜威科技有限公司）系以發(fā)行股份的
方式收購深圳市鵬煜威科技有限公司 51%股權(quán)，不涉及募集資金的使用，不適用計算產(chǎn)能利用率。