江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司
關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案修訂情況說(shuō)明的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2017 年 9 月 28 日召開(kāi)
了公司第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，并于 2017 年 10 月 17 日召開(kāi)了 2017 年第四
次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了本次非公開(kāi)發(fā)行股票的方案及相關(guān)議案。
2018 年 1 月 31 日，公司召開(kāi)了第六屆董事會(huì)第八次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)
于〈公司 2017 年度非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票預(yù)案（修訂稿）〉的議案》并公告了《江
蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司 2017 年度非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票預(yù)案（修訂稿）》。
為便于投資者理解和查閱，公司就《江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司 2017 年度
非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票預(yù)案（修訂稿）》涉及的主要修訂情況說(shuō)明如下：
預(yù)案章節(jié) 章節(jié)內(nèi)容 主要修訂情況
1、更新了本次非公開(kāi)發(fā)行股票的審議程序
2、修訂了本次非公開(kāi)發(fā)行對(duì)象
重要提示 重要提示
3、修訂了本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金總額及部
分募投項(xiàng)目擬投入募集資金金額
三、發(fā)行對(duì)象及其與公
修訂了本次非公開(kāi)發(fā)行對(duì)象
司的關(guān)系
第一節(jié) 本次非公
四、本次非公開(kāi)發(fā)行方
開(kāi)發(fā)行股票方案概 修訂了本次非公開(kāi)發(fā)行對(duì)象
案
要
修訂了本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金總額及部分
五、募集資金用途
募投項(xiàng)目擬投入募集資金金額
預(yù)案章節(jié) 章節(jié)內(nèi)容 主要修訂情況
七、本次發(fā)行是否導(dǎo)致
更新了相關(guān)股東持股比例
公司控制權(quán)發(fā)生變化
八、本次發(fā)行方案已經(jīng)
取得有關(guān)主管部門批
更新了本次非公開(kāi)發(fā)行的審議程序
準(zhǔn)的情況以及尚需呈
報(bào)批準(zhǔn)的程序
二、芯電半導(dǎo)體基本情
更新了中芯國(guó)際的股東情況
況
三、金投領(lǐng)航基本情況 增加了金投領(lǐng)航最終出資人情況
第二節(jié) 發(fā)行對(duì)象
基本情況
四、中江長(zhǎng)電定增 1 號(hào) 增加了中江長(zhǎng)電定增 1 號(hào)基金的最終出資人
基金基本情況 情況
五、興銀投資基本情況 因發(fā)行方案調(diào)整，刪除了興銀投資相關(guān)內(nèi)容
一、產(chǎn)業(yè)基金與本公司
增加了與產(chǎn)業(yè)基金簽署的《江蘇長(zhǎng)電科技股
簽署的附條件生效的
份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票附條件生效之股
股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議及補(bǔ)充
份認(rèn)購(gòu)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》主要內(nèi)容摘要
協(xié)議內(nèi)容摘要
二、芯電半導(dǎo)體與本公
增加了與芯電半導(dǎo)體簽署的《江蘇長(zhǎng)電科技
司簽署的附條件生效
股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票附條件生效之
的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議及補(bǔ)
股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》主要內(nèi)容摘要
第三節(jié) 附條件生 充協(xié)議內(nèi)容摘要
效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議
內(nèi)容摘要 三、金投領(lǐng)航與本公司
增加了與金投領(lǐng)航簽署的《江蘇長(zhǎng)電科技股
簽署的附條件生效的
份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票附條件生效之股
股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議及補(bǔ)充
份認(rèn)購(gòu)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》主要內(nèi)容摘要
協(xié)議內(nèi)容摘要
五、興銀投資與本公司 公司已經(jīng)與興銀投資簽署了《江蘇長(zhǎng)電科技
簽署的附條件生效的 股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票附條件生效之
股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議內(nèi)容摘 股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議之解除協(xié)議》，刪除了與興銀投
要 資簽署的《股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》相關(guān)內(nèi)容
一、本次募集資金的使 修訂了本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金總額及部分
用計(jì)劃 募投項(xiàng)目擬投入募集資金金額
第四節(jié) 董事會(huì)關(guān)
于本次募集資金使 1、更新了公司擁有的專利數(shù)量
用的可行性分析 三、項(xiàng)目基本情況及可
行性分析 2、更新了公司及可比公司的資產(chǎn)負(fù)債率、流
動(dòng)比率等
預(yù)案章節(jié) 章節(jié)內(nèi)容 主要修訂情況
3、更新了公司的財(cái)務(wù)費(fèi)用
二、本次發(fā)行后公司章
程、預(yù)計(jì)股東結(jié)構(gòu)、高
更新了相關(guān)股東持股比例
管人員結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)
的變動(dòng)情況
六、公司負(fù)債結(jié)構(gòu)合理
更新了公司資產(chǎn)負(fù)債率及流動(dòng)比率
第五節(jié) 董事會(huì)關(guān) 性分析
于本次發(fā)行對(duì)公司
影響的討論與分析 1、增加了“募投項(xiàng)目投入新增折舊風(fēng)險(xiǎn)”
2、更新了公司的資產(chǎn)負(fù)債率
七、本次發(fā)行相關(guān)的風(fēng)
3、更新了公司被抵押資產(chǎn)金額
險(xiǎn)說(shuō)明
4、更新了本次非公開(kāi)發(fā)行的審議程序
5、更新了相關(guān)股東的持股比例
一、本次非公開(kāi)發(fā)行攤
根據(jù)募集資金總額的變更修訂了本次發(fā)行對(duì)
薄即期回報(bào)對(duì)公司主
公司主要指標(biāo)的影響情況
要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響
四、本次募集資金投資
項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)
第七節(jié) 本次非公
的關(guān)系，公司從事募集
開(kāi)發(fā)行股票攤薄即 更新了公司擁有的專利數(shù)量
資金投資項(xiàng)目在人員、
期回報(bào)情況及填補(bǔ)
技術(shù)、市場(chǎng)等方面的儲(chǔ)
措施
備情況
七、關(guān)于本次發(fā)行攤薄
即期回報(bào)的填補(bǔ)措施
更新了本次非公開(kāi)發(fā)行的審議程序
及承諾事項(xiàng)的審議程
序
特此公告。
江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司董事會(huì)
二○一八年二月一日