江蘇長電科技股份有限公司
關于非公開發(fā)行股票預案修訂情況說明的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
江蘇長電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年 9 月 28 日召開
了公司第六屆董事會第十四次會議，并于 2017 年 10 月 17 日召開了 2017 年第四
次臨時股東大會，審議通過了本次非公開發(fā)行股票的方案及相關議案。
2018 年 1 月 31 日，公司召開了第六屆董事會第八次臨時會議，審議通過《關
于〈公司 2017 年度非公開發(fā)行 A 股股票預案（修訂稿）〉的議案》并公告了《江
蘇長電科技股份有限公司 2017 年度非公開發(fā)行 A 股股票預案（修訂稿）》。
為便于投資者理解和查閱，公司就《江蘇長電科技股份有限公司 2017 年度
非公開發(fā)行 A 股股票預案（修訂稿）》涉及的主要修訂情況說明如下：
預案章節(jié) 章節(jié)內容 主要修訂情況
1、更新了本次非公開發(fā)行股票的審議程序
2、修訂了本次非公開發(fā)行對象
重要提示 重要提示
3、修訂了本次非公開發(fā)行募集資金總額及部
分募投項目擬投入募集資金金額
三、發(fā)行對象及其與公
修訂了本次非公開發(fā)行對象
司的關系
第一節(jié) 本次非公
四、本次非公開發(fā)行方
開發(fā)行股票方案概 修訂了本次非公開發(fā)行對象
案
要
修訂了本次非公開發(fā)行募集資金總額及部分
五、募集資金用途
募投項目擬投入募集資金金額
預案章節(jié) 章節(jié)內容 主要修訂情況
七、本次發(fā)行是否導致
更新了相關股東持股比例
公司控制權發(fā)生變化
八、本次發(fā)行方案已經
取得有關主管部門批
更新了本次非公開發(fā)行的審議程序
準的情況以及尚需呈
報批準的程序
二、芯電半導體基本情
更新了中芯國際的股東情況
況
三、金投領航基本情況 增加了金投領航最終出資人情況
第二節(jié) 發(fā)行對象
基本情況
四、中江長電定增 1 號 增加了中江長電定增 1 號基金的最終出資人
基金基本情況 情況
五、興銀投資基本情況 因發(fā)行方案調整，刪除了興銀投資相關內容
一、產業(yè)基金與本公司
增加了與產業(yè)基金簽署的《江蘇長電科技股
簽署的附條件生效的
份有限公司非公開發(fā)行股票附條件生效之股
股份認購協(xié)議及補充
份認購協(xié)議之補充協(xié)議》主要內容摘要
協(xié)議內容摘要
二、芯電半導體與本公
增加了與芯電半導體簽署的《江蘇長電科技
司簽署的附條件生效
股份有限公司非公開發(fā)行股票附條件生效之
的股份認購協(xié)議及補
股份認購協(xié)議之補充協(xié)議》主要內容摘要
第三節(jié) 附條件生 充協(xié)議內容摘要
效的股份認購協(xié)議
內容摘要 三、金投領航與本公司
增加了與金投領航簽署的《江蘇長電科技股
簽署的附條件生效的
份有限公司非公開發(fā)行股票附條件生效之股
股份認購協(xié)議及補充
份認購協(xié)議之補充協(xié)議》主要內容摘要
協(xié)議內容摘要
五、興銀投資與本公司 公司已經與興銀投資簽署了《江蘇長電科技
簽署的附條件生效的 股份有限公司非公開發(fā)行股票附條件生效之
股份認購協(xié)議內容摘 股份認購協(xié)議之解除協(xié)議》，刪除了與興銀投
要 資簽署的《股份認購協(xié)議》相關內容
一、本次募集資金的使 修訂了本次非公開發(fā)行募集資金總額及部分
用計劃 募投項目擬投入募集資金金額
第四節(jié) 董事會關
于本次募集資金使 1、更新了公司擁有的專利數(shù)量
用的可行性分析 三、項目基本情況及可
行性分析 2、更新了公司及可比公司的資產負債率、流
動比率等
預案章節(jié) 章節(jié)內容 主要修訂情況
3、更新了公司的財務費用
二、本次發(fā)行后公司章
程、預計股東結構、高
更新了相關股東持股比例
管人員結構、業(yè)務結構
的變動情況
六、公司負債結構合理
更新了公司資產負債率及流動比率
第五節(jié) 董事會關 性分析
于本次發(fā)行對公司
影響的討論與分析 1、增加了“募投項目投入新增折舊風險”
2、更新了公司的資產負債率
七、本次發(fā)行相關的風
3、更新了公司被抵押資產金額
險說明
4、更新了本次非公開發(fā)行的審議程序
5、更新了相關股東的持股比例
一、本次非公開發(fā)行攤
根據(jù)募集資金總額的變更修訂了本次發(fā)行對
薄即期回報對公司主
公司主要指標的影響情況
要財務指標的影響
四、本次募集資金投資
項目與公司現(xiàn)有業(yè)務
第七節(jié) 本次非公
的關系，公司從事募集
開發(fā)行股票攤薄即 更新了公司擁有的專利數(shù)量
資金投資項目在人員、
期回報情況及填補
技術、市場等方面的儲
措施
備情況
七、關于本次發(fā)行攤薄
即期回報的填補措施
更新了本次非公開發(fā)行的審議程序
及承諾事項的審議程
序
特此公告。
江蘇長電科技股份有限公司董事會
二○一八年二月一日