江蘇長電科技股份有限公司
關于非公開發(fā)行 A 股股票有關承諾事項的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
江蘇長電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）已向中國證券監(jiān)督管理委
員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）上報了非公開發(fā)行 A 股股票（以下簡稱“本次
非公開發(fā)行”）的申請材料，目前正處于中國證監(jiān)會審查階段。公司及其他相關
方就公司本次非公開發(fā)行有關事項作出如下主要承諾：
一、產(chǎn)業(yè)基金、芯電半導體關于不減持公司股票的承諾
（一）公司持股 5%以上股東芯電半導體（上海）有限公司（以下稱“芯電
半導體”）就不減持所持公司股票作出如下承諾：
“自長電科技本次非公開發(fā)行定價基準日前六個月至長電科技本次非公開
發(fā)行完成后六個月內(nèi)，本公司將不減持所持長電科技股份；本承諾為不可撤銷的
承諾，如本公司違反上述承諾而發(fā)生減持情況，本公司承諾因減持所得全部收益
歸長電科技所有，并依法承擔由此產(chǎn)生的法律責任?！?br/> （二）公司持股 5%以上股東國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司（以
下稱“產(chǎn)業(yè)基金”）就不減持所持公司股票作出如下承諾：
“自本次非公開發(fā)行的定價基準日前六個月至本次非公開發(fā)行完成后六個
月內(nèi)，本公司將不減持所持長電科技的股份；本承諾為不可撤銷的承諾，如違反
上述承諾，本公司承諾減持所得全部收益歸長電科技所有，并依法承擔由此產(chǎn)生
的法律責任。”
二、相關主體出具的關于不會違反《證券發(fā)行與承銷管理辦法》第十六條
等有關法規(guī)的規(guī)定，直接或間接對投資公司、資管產(chǎn)品及其委托人或合伙企業(yè)
及其合伙人，提供財務資助或者補償?shù)某兄Z
（一）公司承諾：“本公司及本公司關聯(lián)方不會違反《證券發(fā)行與承銷管理
辦法》第十六條等有關法規(guī)的規(guī)定，直接或間接對參與認購本公司 2017 年非公
開發(fā)行股票的投資公司、資管產(chǎn)品及其委托人或合伙企業(yè)及其合伙人，提供財務
資助或者補償?！?br/> （二）芯電半導體承諾：“本公司及本公司關聯(lián)方將遵守《證券發(fā)行與承銷
管理辦法》的相關規(guī)定，不以直接或間接方式對參與認購長電科技本次非公開發(fā)
行的基金產(chǎn)品、資管產(chǎn)品及其委托人或合伙企業(yè)及其合伙人，提供財務資助或者
補償?！?br/> （三）新潮集團承諾：“本公司及本公司關聯(lián)方不會違反《證券發(fā)行與承銷
管理辦法》第十六條等有關法規(guī)的規(guī)定，直接或間接對參與認購長電科技 2017
年非公開發(fā)行股票的投資公司、資管產(chǎn)品及其委托人或合伙企業(yè)及其合伙人，提
供財務資助或者補償?！?br/> （四）產(chǎn)業(yè)基金承諾：“本公司及本公司關聯(lián)方將遵守《證券發(fā)行與承銷管
理辦法》的相關規(guī)定，不以直接或間接方式對參與認購本次非公開發(fā)行的基金產(chǎn)
品、資管產(chǎn)品及其委托人、或合伙企業(yè)及其合伙人，提供財務資助或者補償?！?br/> 三、認購對象金投領航及其合伙人出具的承諾
無錫金投領航產(chǎn)業(yè)升級并購投資企業(yè)（有限合伙）（以下稱“金投領航”或
“領航基金”）為公司本次非公開發(fā)行股票的認購對象，無錫太湖浦發(fā)股權投資
基金企業(yè)（有限合伙）（以下稱“太湖浦發(fā)”）、無錫金投浦銀投資管理有限公司
（以下稱“金投浦銀”）為金投領航的合伙人，金投領航及其合伙人就金投領航
認購公司本次非公開發(fā)行的股票作出如下承諾：
（一）金投領航承諾：“本企業(yè)與長電科技及其董事、監(jiān)事、高級管理人員、
持股 5%以上的主要股東等關聯(lián)方不存在關聯(lián)關系，本企業(yè)不存在直接或間接接
受長電科技及長電科技前述關聯(lián)方提供財務資助或補償?shù)那樾巍?br/> 本企業(yè)參與長電科技本次非公開發(fā)行股票的認購資金系本企業(yè)自有資金或
自籌資金，資金來源合法合規(guī)。本企業(yè)及本企業(yè)合伙人之間不存在分級收益、杠
桿融資等結構化的安排。
本企業(yè)本次非公開發(fā)行股票的認購資金未直接或間接來源于長電科技及其
關聯(lián)方，未通過與長電科技進行資產(chǎn)置換或其他交易方式獲得任何資金，不存在
占用長電科技及其子公司的資金或要求長電科技及其子公司提供擔保的情形。
本企業(yè)本次認購資金將于長電科技本次非公開發(fā)行股票獲得證監(jiān)會核準后、
發(fā)行方案于證監(jiān)會備案前募集到位，若因本企業(yè)認購資金未在前述期間內(nèi)到位產(chǎn)
生違約，本企業(yè)將承擔違約責任。”
（二）太湖浦發(fā)承諾：“本企業(yè)與長電科技及其董事、監(jiān)事、高級管理人員、
持股 5%以上的主要股東等關聯(lián)方不存在關聯(lián)關系，本企業(yè)不存在直接或間接接
受長電科技及長電科技前述關聯(lián)方提供財務資助或補償?shù)那樾巍?br/> 本企業(yè)不存在為認購長電科技本次非公開發(fā)行股票對外募集資金的情況，本
企業(yè)參與長電科技本次非公開發(fā)行股票的認購資金系本企業(yè)自有資金或自籌資
金，資金來源合法合規(guī)。本企業(yè)對領航基金的出資不存在分級收益、杠桿融資等
結構化的安排。
本企業(yè)本次非公開發(fā)行股票的認購資金未直接或間接來源于長電科技及其
關聯(lián)方，未通過與長電科技進行資產(chǎn)置換或其他交易方式獲得任何資金，不存在
占用長電科技及其子公司的資金或要求長電科技及其子公司提供擔保的情形。
本企業(yè)保證領航基金本次認購長電科技非公開發(fā)行股票的認購資金將于本
次非公開發(fā)行股票獲得證監(jiān)會核準后、發(fā)行方案于證監(jiān)會備案前募集到位；若因
領航基金認購資金未在前述期間內(nèi)到位產(chǎn)生違約，本企業(yè)將承擔連帶責任。
領航基金在長電科技本次非公開發(fā)行股票中認購的股票，自該等股票上市之
日起 36 個月內(nèi)不以任何方式轉(zhuǎn)讓，包括但不限于通過證券市場公開轉(zhuǎn)讓或通過
協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓，也不由長電科技回購。本次非公開發(fā)行所涉股票發(fā)行結束后，領
航基金因長電科技送股、轉(zhuǎn)增股本而取得的新增股票，亦遵守上述鎖定日期安排。
本企業(yè)持有的領航基金合伙份額自長電科技本次非公開發(fā)行股票結束之日
起，36 個月內(nèi)不以任何方式轉(zhuǎn)讓?！?br/> （三）金投浦銀承諾：“本公司與長電科技及其董事、監(jiān)事、高級管理人員、
持股 5%以上的主要股東等關聯(lián)方不存在關聯(lián)關系，本公司不存在直接或間接接
受長電科技及長電科技前述關聯(lián)方提供財務資助或補償?shù)那樾巍?br/> 本公司不存在為認購長電科技本次非公開發(fā)行股票對外募集資金的情況。本
公司參與長電科技本次非公開發(fā)行股票的認購資金系本公司自有資金或自籌資
金，資金來源合法合規(guī)。本公司對領航基金的出資不存在分級收益、杠桿融資等
結構化的安排。
本公司本次非公開發(fā)行股票的認購資金未直接或間接來源于長電科技及其
關聯(lián)方，未通過與長電科技進行資產(chǎn)置換或其他交易方式獲得任何資金，不存在
占用長電科技及其子公司的資金或要求長電科技及其子公司提供擔保的情形。
本公司保證領航基金本次認購長電科技非公開發(fā)行股票的認購資金將于本
次非公開發(fā)行股票獲得證監(jiān)會核準后、發(fā)行方案于證監(jiān)會備案前募集到位；若因
領航基金認購資金未在前述期間內(nèi)到位產(chǎn)生違約，本公司將承擔連帶責任。
領航基金在長電科技本次非公開發(fā)行股票中認購的股票，自該等股票上市之
日起 36 個月內(nèi)不以任何方式轉(zhuǎn)讓，包括但不限于通過證券市場公開轉(zhuǎn)讓或通過
協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓，也不由長電科技回購。本次非公開發(fā)行所涉股票發(fā)行結束后，領
航基金因長電科技送股、轉(zhuǎn)增股本而取得的新增股票，亦遵守上述鎖定日期安排。
本公司持有的領航基金合伙份額自長電科技本次非公開發(fā)行股票結束之日
起，36 個月內(nèi)不以任何方式轉(zhuǎn)讓。”
四、認購對象中江長電定增 1 號基金的基金管理人、出資人出具的承諾
中江長電定增 1 號基金（以下簡稱“定增 1 號”）為公司本次非公開發(fā)行股
票的認購對象，江陰中江基金管理企業(yè)（有限合伙）（以下稱“江陰中江”）為定
增 1 號基金的基金管理人及出資人，江陰濱江科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司（以下稱“濱
江創(chuàng)投”）為定增 1 號基金的出資人，定增 1 號基金的基金管理人、出資人就定
增 1 號基金認購公司本次非公開發(fā)行的股票作出如下承諾：
（一）江陰中江承諾：“本企業(yè)及定增 1 號參與長電科技本次非公開發(fā)行股
票的認購資金系本企業(yè)及定增 1 號自有資金或自籌資金，資金來源合法合規(guī)。定
增 1 號及定增 1 號的出資人之間不存在分級收益、杠桿融資等結構化的安排，也
不存在優(yōu)先、劣后等級安排。
定增 1 號本次非公開發(fā)行股票的認購資金未直接或間接來源于長電科技及
其關聯(lián)方，未通過與長電科技進行資產(chǎn)置換或其他交易方式獲得任何資金，不存
在占用長電科技及其子公司的資金或要求長電科技及其子公司提供擔保的情形；
本企業(yè)及定增 1 號與長電科技及其董事、監(jiān)事、高級管理人員、持股 5%以
上的主要股東等關聯(lián)方不存在關聯(lián)關系，本企業(yè)及定增 1 號不存在直接或間接接
受長電科技及長電科技前述關聯(lián)方提供財務資助或補償?shù)那樾巍?br/> 定增 1 號本次認購資金將于長電科技本次非公開發(fā)行股票獲得證監(jiān)會核準
后、發(fā)行方案于證監(jiān)會備案前募集到位，若因定增 1 號認購資金未在前述期間內(nèi)
到位產(chǎn)生違約，本企業(yè)及定增 1 號將承擔違約責任。
定增 1 號在長電科技本次非公開發(fā)行股票中認購的股票，自該等股票上市之
日起 36 個月內(nèi)不以任何方式轉(zhuǎn)讓，包括但不限于通過證券市場公開轉(zhuǎn)讓或通過
協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓，也不由長電科技回購。如前述關于定增 1 號在本次非公開發(fā)行股
票中取得的長電科技股票的鎖定期承諾與中國證監(jiān)會的最新監(jiān)管意見不相符的，
定增 1 號將根據(jù)中國證監(jiān)會的監(jiān)管意見進行相應調(diào)整，該等股票上市后還應當遵
守證券監(jiān)管部門其他關于股票鎖定的要求。本次非公開發(fā)行所涉股票發(fā)行結束
后，定增 1 號因長電科技送股、轉(zhuǎn)增股本而取得的新增股票，亦遵守上述鎖定日
期安排。
本企業(yè)持有的定增 1 號出資份額自長電科技本次非公開發(fā)行股票結束之日
起，36 個月內(nèi)不以任何方式轉(zhuǎn)讓?！?br/> （二）濱江創(chuàng)投承諾：“本公司與長電科技及其董事、監(jiān)事、高級管理人員、
持股 5%以上的主要股東等關聯(lián)方不存在關聯(lián)關系，本公司不存在直接或間接接
受長電科技及長電科技前述關聯(lián)方提供財務資助或補償?shù)那樾巍?br/> 本公司不存在為認購長電科技本次非公開發(fā)行股票對外募集資金的情況。本
公司參與長電科技本次非公開發(fā)行股票的認購資金系本公司自有資金或自籌資
金，資金來源合法合規(guī)。本公司對定增 1 號的出資不存在分級收益、杠桿融資等
結構化的安排，也不存在優(yōu)先、劣后等級安排。
本公司本次非公開發(fā)行股票的認購資金未直接或間接來源于長電科技及其
關聯(lián)方，未通過與長電科技進行資產(chǎn)置換或其他交易方式獲得任何資金，不存在
占用長電科技及其子公司的資金或要求長電科技及其子公司提供擔保的情形。
本公司保證定增 1 號本次認購長電科技非公開發(fā)行股票的認購資金將于本
次非公開發(fā)行股票獲得證監(jiān)會核準后、發(fā)行方案于證監(jiān)會備案前募集到位；若因
定增 1 號認購資金未在前述期間內(nèi)到位產(chǎn)生違約，本公司將承擔連帶責任。
定增 1 號在長電科技本次非公開發(fā)行股票中認購的股票，自該等股票上市之
日起 36 個月內(nèi)不以任何方式轉(zhuǎn)讓，包括但不限于通過證券市場公開轉(zhuǎn)讓或通過
協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓，也不由長電科技回購。本次非公開發(fā)行所涉股票發(fā)行結束后，定
增 1 號因長電科技送股、轉(zhuǎn)增股本而取得的新增股票，亦遵守上述鎖定日期安排。
本公司持有的定增 1 號出資份額自長電科技本次非公開發(fā)行股票結束之日
起，36 個月內(nèi)不以任何方式轉(zhuǎn)讓。”
特此公告。
江蘇長電科技股份有限公司董事會
二〇一八年二月一日