大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公告
保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）：興業(yè)證券股份有限公司
聯(lián)席主承銷商：高盛高華證券有限責(zé)任公司
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司根據(jù)《證券法》、《上市公司證券發(fā)行
管理辦法》、《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（證監(jiān)會(huì)令[第135號(hào)]）、《深圳證
券交易所可轉(zhuǎn)換公司債券業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則（2017年9月修訂）》（以下簡(jiǎn)稱“實(shí)施
細(xì)則”）和《深圳證券交易所上市公司可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行上市業(yè)務(wù)辦理指南
（2017年9月修訂）》等相關(guān)規(guī)定公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)債”、
“大族轉(zhuǎn)債”）。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日收市后中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)
任公司深圳分公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”、“登記公司”）登記
在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售
部分）通過(guò)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行。
參與網(wǎng)上申購(gòu)的投資者請(qǐng)認(rèn)真閱讀本公告及深交所網(wǎng)站（www.szse.cn）公布的
《實(shí)施細(xì)則》。
本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行在發(fā)行流程、申購(gòu)、繳款等環(huán)節(jié)發(fā)生重大變化，敬請(qǐng)投資
者重點(diǎn)關(guān)注，主要變化如下：
1、本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行原股東優(yōu)先配售繳款日與網(wǎng)上申購(gòu)日同為2018年2月6日
（T日），網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間為9:15-11:30，13:00-15:00。原股東參與優(yōu)先配售的部
分，應(yīng)當(dāng)在2018年2月6日（T日）申購(gòu)時(shí)繳付足額資金。原股東及社會(huì)公眾投資
者參與優(yōu)先配售后余額部分的網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)無(wú)需繳付申購(gòu)資金。
2、投資者應(yīng)結(jié)合行業(yè)監(jiān)管要求及相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模，合理確定申
購(gòu)金額。保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）興業(yè)證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“興業(yè)
證券”）及聯(lián)席主承銷商高盛高華證券有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“高盛高華”）
（興業(yè)證券、高盛高華以下合稱為“聯(lián)席主承銷商”）發(fā)現(xiàn)投資者不遵守行業(yè)
監(jiān)管要求，則該投資者的申購(gòu)無(wú)效。投資者應(yīng)自主表達(dá)申購(gòu)意向，不得全權(quán)委
托證券公司代為申購(gòu)。
3、網(wǎng)上投資者申購(gòu)可轉(zhuǎn)債中簽后，應(yīng)根據(jù)《大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有
限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券中簽號(hào)碼公告》（以下簡(jiǎn)稱“《中簽號(hào)碼公告》”）
履行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶在2018年2月8日（T+2日）日終有足額認(rèn)購(gòu)
資金，投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。投資者認(rèn)購(gòu)資
金不足的，不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu)，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任，由投資
者自行承擔(dān)。
4、當(dāng)原股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量和網(wǎng)上投資者申購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量合計(jì)不
足本次公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)；或當(dāng)原股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量和網(wǎng)上投資
者繳款認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量合計(jì)不足本次公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，發(fā)行人和聯(lián)席
主承銷商將協(xié)商采取中止本次發(fā)行措施，及時(shí)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告，并公告中止
發(fā)行原因，擇機(jī)重啟發(fā)行。
本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)金額不足23億元的部分由聯(lián)席主承銷商包銷。聯(lián)席主承銷商
根據(jù)資金到賬情況確定最終配售結(jié)果和包銷金額，包銷比例不超過(guò)本次發(fā)行總
額的30%，即最大包銷額為6.90億元。
5、投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽但未足額繳款的情形時(shí)，自結(jié)算
參與人最近一次申報(bào)其放棄認(rèn)購(gòu)的次日起6個(gè)月（按180個(gè)自然日計(jì)算，含次日）
內(nèi)不得參與網(wǎng)上新股、可轉(zhuǎn)債及可交換債申購(gòu)。放棄認(rèn)購(gòu)的次數(shù)按照投資者實(shí)
際放棄認(rèn)購(gòu)的新股、可轉(zhuǎn)債、可交換債的只數(shù)合并計(jì)算。
6、本次發(fā)行的承銷團(tuán)成員的自營(yíng)賬戶不得參與網(wǎng)上申購(gòu)。
重要提示
1、大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“大族激光”、“公司”
或“發(fā)行人”）公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券已獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下
簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）證監(jiān)許可[2017]1974號(hào)文核準(zhǔn)。
2、本次發(fā)行人民幣23億元可轉(zhuǎn)債，每張面值為人民幣100元，共2,300萬(wàn)張，
按面值發(fā)行。
3、本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券簡(jiǎn)稱為“大族轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“128035”。
4、本次發(fā)行的大族轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的原股東實(shí)
行優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）采用通
過(guò)深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的方式進(jìn)行。
5、原股東可優(yōu)先配售的大族轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權(quán)登記日（2018年2月5日，
T-1日）收市后登記在冊(cè)的持有大族激光A股股份數(shù)量按每股配售2.1554元可轉(zhuǎn)債
的比例計(jì)算可配售可轉(zhuǎn)債的金額，并按100元/張轉(zhuǎn)換為可轉(zhuǎn)債張數(shù)，每1張為一
個(gè)申購(gòu)單位。發(fā)行人現(xiàn)有A股總股本1,067,065,245股，按本次發(fā)行優(yōu)先配售比例
計(jì)算，原股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債上限總額為22,999,524張，約占本次發(fā)行的可
轉(zhuǎn)債總額的99.998%。由于網(wǎng)上優(yōu)先配售不足1張部分按照中國(guó)結(jié)算深圳分公司配
股業(yè)務(wù)指引執(zhí)行，最終優(yōu)先配售總數(shù)可能略有差異。原股東除可參加優(yōu)先配售外，
還可參加優(yōu)先配售后余額的申購(gòu)。
6、原股東（因發(fā)行可交換公司債券將其持有的部分股份劃轉(zhuǎn)至質(zhì)押專戶等
原因?qū)е聼o(wú)法通過(guò)深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行配售的原股東除外）的優(yōu)先配售通過(guò)深
交所交易系統(tǒng)進(jìn)行，配售簡(jiǎn)稱為“大族配債”，配售代碼為“082008”。原股
東網(wǎng)上配售不足1張部分按照中國(guó)結(jié)算深圳分公司配股業(yè)務(wù)指引執(zhí)行，即所產(chǎn)生
的不足1張的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)數(shù)量，按數(shù)量大小排序，數(shù)量小的進(jìn)位給數(shù)量大的參與優(yōu)
先認(rèn)購(gòu)的原股東，以達(dá)到最小記賬單位為1張，循環(huán)進(jìn)行直至全部配完。
7、如原股東因發(fā)行可交換公司債券將其持有的部分股份劃轉(zhuǎn)至質(zhì)押專戶等
原因?qū)е聼o(wú)法通過(guò)深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行配售的，則應(yīng)在興業(yè)證券處進(jìn)行配售。
擬參與網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)的原股東應(yīng)按本公告的要求，正確填寫《大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)
股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券原股東網(wǎng)下優(yōu)先認(rèn)購(gòu)表》（以下簡(jiǎn)稱“《網(wǎng)
下優(yōu)先認(rèn)購(gòu)表》”，具體格式見(jiàn)本公告附件），并準(zhǔn)備相關(guān)資料發(fā)送至聯(lián)席主承
銷商指定電子郵箱：ecm@xyzq.com.cn。
8、網(wǎng)上一般社會(huì)公眾投資者通過(guò)深交所交易系統(tǒng)參加網(wǎng)上發(fā)行，申購(gòu)簡(jiǎn)稱
為“大族發(fā)債”，網(wǎng)上申購(gòu)代碼為“072008”。每個(gè)賬戶最小申購(gòu)單位為10張
（1,000元），每10張為一個(gè)申購(gòu)單位，超過(guò)10張必須是10張的整數(shù)倍，每個(gè)賬
戶申購(gòu)上限是1萬(wàn)張（100萬(wàn)元），超出部分為無(wú)效申購(gòu)。
9、本次發(fā)行的大族轉(zhuǎn)債不設(shè)持有期限制，投資者獲得配售的大族轉(zhuǎn)債上市
首日即可交易。
10、本次發(fā)行并非上市，上市事項(xiàng)將另行公告，發(fā)行人在本次發(fā)行結(jié)束后將
盡快辦理有關(guān)上市手續(xù)。
11、投資者務(wù)請(qǐng)注意本公告中有關(guān)大族轉(zhuǎn)債的發(fā)行方式、發(fā)行對(duì)象、申購(gòu)時(shí)
間、申購(gòu)方式、申購(gòu)程序、申購(gòu)價(jià)格、申購(gòu)數(shù)量和認(rèn)購(gòu)資金繳納和投資者棄購(gòu)處
理等具體規(guī)定。
12、投資者不得非法利用他人賬戶或資金進(jìn)行申購(gòu)，也不得違規(guī)融資或幫他
人違規(guī)融資申購(gòu)。投資者申購(gòu)并持有大族轉(zhuǎn)債應(yīng)按相關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的
有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
13、本公告僅對(duì)發(fā)行大族轉(zhuǎn)債的有關(guān)事宜進(jìn)行說(shuō)明，不構(gòu)成本次發(fā)行大族轉(zhuǎn)
債的任何投資建議。投資者欲了解本次大族轉(zhuǎn)債的詳細(xì)情況，敬請(qǐng)閱讀《大族激
光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱
“《募集說(shuō)明書(shū)》”），該募集說(shuō)明書(shū)摘要已刊登在2018年2月2日（T-2日）的
《證券時(shí)報(bào)》上。投資者亦可到巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）查詢《募集
說(shuō)明書(shū)》全文及本次發(fā)行的相關(guān)資料。大族激光2017年度業(yè)績(jī)快報(bào)已于2018年1
月17日公告，詳情請(qǐng)到巨潮資訊網(wǎng)查詢。
14、投資者須充分了解發(fā)行人的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素，謹(jǐn)慎判斷其經(jīng)營(yíng)狀況及投資
價(jià)值，并審慎做出投資決策。發(fā)行人受政治、經(jīng)濟(jì)、行業(yè)環(huán)境變化的影響，經(jīng)營(yíng)
狀況可能會(huì)發(fā)生變化，由此可能導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由投資者自行承擔(dān)。本次發(fā)行
的可轉(zhuǎn)債無(wú)流通限制及鎖定期安排，自本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債在深交所上市交易之日
起開(kāi)始流通。請(qǐng)投資者務(wù)必注意發(fā)行日至上市交易日之間公司股票價(jià)格波動(dòng)和利
率波動(dòng)導(dǎo)致可轉(zhuǎn)債價(jià)格波動(dòng)的投資風(fēng)險(xiǎn)。
15、有關(guān)本次發(fā)行的其它事宜，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將視需要在《證券時(shí)
報(bào)》上及時(shí)公告，敬請(qǐng)投資者留意。
釋義
除非特別指明，以下詞語(yǔ)在本發(fā)行公告中具有下列含義：
發(fā)行人、大族激光、公司 指大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)債、轉(zhuǎn)
指發(fā)行人本次發(fā)行的23億元可轉(zhuǎn)換公司債券
債、大族轉(zhuǎn)債
本次發(fā)行 指發(fā)行人本次發(fā)行23億元可轉(zhuǎn)換公司債券之行為
保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）、
指興業(yè)證券股份有限公司
興業(yè)證券
高盛高華 指高盛高華證券有限責(zé)任公司
聯(lián)席主承銷商 指興業(yè)證券股份有限公司和高盛高華證券有限責(zé)任公司
承銷團(tuán) 指由興業(yè)證券和高盛高華為本次發(fā)行組建的承銷團(tuán)
中國(guó)證監(jiān)會(huì) 指中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)
深交所 指深圳證券交易所
中國(guó)結(jié)算深圳分公司、登記公
指中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司
司
股權(quán)登記日（T-1日） 指2018年2月5日
優(yōu)先配售繳款日、申購(gòu)日（T 指2018年2月6日，指本次發(fā)行向原股東優(yōu)先配售及繳款、
日） 投資者網(wǎng)上申購(gòu)的日期
指于本次發(fā)行股權(quán)登記日深交所收市后在登記公司登記在
原股東
冊(cè)的發(fā)行人所有A股股東
指除發(fā)行人原股東外其他在深交所開(kāi)立證券賬戶的境內(nèi)自
網(wǎng)上社會(huì)公眾投資者、網(wǎng)上投
然人、法人、證券投資基金以及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他
資者
投資者（法律法規(guī)禁止購(gòu)買者除外）
指符合本次發(fā)行的發(fā)行公告中有關(guān)申購(gòu)規(guī)定的申購(gòu)，包括
有效申購(gòu)
按照規(guī)定的程序、申購(gòu)數(shù)量符合規(guī)定等
指本公告附件：《大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司公
網(wǎng)下優(yōu)先認(rèn)購(gòu)表
開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券原股東網(wǎng)下優(yōu)先認(rèn)購(gòu)表》
元 指人民幣元
一、本次發(fā)行的基本情況
1、發(fā)行證券的種類
本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司人民幣普通股（A股）股票的可轉(zhuǎn)換公
司債券。該可轉(zhuǎn)債及未來(lái)經(jīng)可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股產(chǎn)生的A股股票將在深交所上市。
2、發(fā)行規(guī)模及發(fā)行數(shù)量
本次擬發(fā)行的可轉(zhuǎn)債總額為人民幣23億元，發(fā)行數(shù)量為2,300萬(wàn)張。
3、票面金額和發(fā)行價(jià)格
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣100元，按票面金額平價(jià)發(fā)行。
4、可轉(zhuǎn)債基本情況
（1）債券期限：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期限為自發(fā)行之日起6年，即自2018年2
月6日至2024年2月6日。
（2）票面利率：第一年為0.20%、第二年為0.40%、第三年為0.60%、第四
年為0.80%、第五年為1.60%、第六年為2.00%。
（3）債券到期償還：在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期滿后五個(gè)交易日內(nèi)，公司將按
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的票面面值105%（含最后一期年度利息）的價(jià)格向投資者贖
回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。
（4）付息方式：本次可轉(zhuǎn)債采用每年付息1次的付息方式，計(jì)息起始日為可
轉(zhuǎn)債發(fā)行首日，即2018年2月6日。每年的付息日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起
每滿一年的當(dāng)日，如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個(gè)工作日，順延
期間不另付息。每相鄰的兩個(gè)付息日之間為一個(gè)計(jì)息年度。每年的付息債權(quán)登記
日為每年付息日的前一交易日，公司將在每年付息日之后的五個(gè)交易日內(nèi)支付當(dāng)
年利息。在付息債權(quán)登記日前（包括付息債權(quán)登記日）申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成公司股票的可
轉(zhuǎn)債，公司不再向其持有人支付本計(jì)息年度及以后計(jì)息年度的利息。轉(zhuǎn)債持有人
所獲得利息收入的應(yīng)付稅項(xiàng)由可轉(zhuǎn)債持有人承擔(dān)。
（5）初始轉(zhuǎn)股價(jià)格：52.70元/股，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于募
集說(shuō)明書(shū)公告日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生
過(guò)因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的收盤價(jià)按經(jīng)過(guò)相應(yīng)除
權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）和前一個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)。其中，前
二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前二十個(gè)交易日公司股票交易總額/該二十個(gè)
交易日公司股票交易總量；前一交易日公司股票交易均價(jià)=前一交易日公司股票
交易總額/該日公司股票交易總量。
（6）轉(zhuǎn)股期限：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日（2018年2
月12日，T+4日）起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日（2018年8月13日）起至可轉(zhuǎn)債
到期日（2024年2月6日）止。
（7）信用評(píng)級(jí)：公司主體信用等級(jí)為AA+，公司債券信用等級(jí)為AA+。
（8）資信評(píng)估機(jī)構(gòu)：大公國(guó)際資信評(píng)估有限公司。
（9）擔(dān)保事項(xiàng)：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債不提供擔(dān)保。
5、發(fā)行時(shí)間
本次發(fā)行的原股東優(yōu)先配售繳款日和網(wǎng)上申購(gòu)日為2018年2月6日（T日）。
6、發(fā)行對(duì)象
（1）發(fā)行人的原股東：本發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日（2018年2月5日，T-1
日）收市后中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的發(fā)行人所有A股股東。
（2）社會(huì)公眾投資者：中華人民共和國(guó)境內(nèi)持有深交所證券賬戶的自然人、
法人、證券投資基金以及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他投資者（法律法規(guī)禁止購(gòu)買者
除外）。
（3）本次發(fā)行的承銷團(tuán)成員的自營(yíng)賬戶不得參與網(wǎng)上申購(gòu)。
7、發(fā)行方式
本次可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售，優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄
優(yōu)先配售部分）采用通過(guò)深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的方式進(jìn)行。認(rèn)購(gòu)不足23
億元的余額由聯(lián)席主承銷商包銷。
（1）向發(fā)行人的原股東優(yōu)先配售
原股東可優(yōu)先配售的大族轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權(quán)登記日（2018年2月5日，T-1
日）收市后登記在冊(cè)的持有大族激光股份數(shù)量按每股配售2.1554元面值可轉(zhuǎn)債的
比例計(jì)算可配售可轉(zhuǎn)債的金額，再按100元/張轉(zhuǎn)換為可轉(zhuǎn)債張數(shù)，每1張為一個(gè)
申購(gòu)單位。發(fā)行人現(xiàn)有A股總股本1,067,065,245股，按本次發(fā)行優(yōu)先配售比例計(jì)
算，原股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債上限總額為22,999,524張，約占本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)
債總額的99.998%。由于不足1張部分按照中國(guó)結(jié)算深圳分公司配股業(yè)務(wù)指引執(zhí)行，
最終優(yōu)先配售總數(shù)可能略有差異。
原股東除可參加優(yōu)先配售外，還可參加優(yōu)先配售后余額部分的網(wǎng)上申購(gòu)。
原股東（因發(fā)行可交換公司債券將其持有的部分股份劃轉(zhuǎn)至質(zhì)押專戶等原因
導(dǎo)致無(wú)法通過(guò)深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行配售的原股東除外）的優(yōu)先配售通過(guò)深交所交
易系統(tǒng)進(jìn)行，配售簡(jiǎn)稱為“大族配債”，配售代碼為“082008”。原股東網(wǎng)上優(yōu)
先配售可轉(zhuǎn)債認(rèn)購(gòu)數(shù)量不足1張的部分按照登記公司配股業(yè)務(wù)指引執(zhí)行，即所產(chǎn)
生的不足1張的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)數(shù)量，按數(shù)量大小排序，數(shù)量小的進(jìn)位給數(shù)量大的參與
優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的原股東，以達(dá)到最小記賬單位1張，循環(huán)進(jìn)行直至全部配完。
如原股東因發(fā)行可交換公司債券將其持有的部分股份劃轉(zhuǎn)至質(zhì)押專戶等原
因?qū)е聼o(wú)法通過(guò)深交所交易系統(tǒng)行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)的，則可通過(guò)網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)行使優(yōu)
先認(rèn)購(gòu)權(quán)。網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)在興業(yè)證券處進(jìn)行。原股東具體認(rèn)購(gòu)方式詳見(jiàn)本公告“二、
4、（2）原股東因發(fā)行可交換公司債券將其持有的部分股份劃轉(zhuǎn)至質(zhì)押專戶等原
因?qū)е聼o(wú)法通過(guò)深交所交易系統(tǒng)行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)時(shí)的配售方法。”
（2）網(wǎng)上向一般社會(huì)公眾投資者發(fā)行
一般社會(huì)公眾投資者通過(guò)深交所交易系統(tǒng)參加網(wǎng)上發(fā)行，申購(gòu)簡(jiǎn)稱為“大族
發(fā)債”，申購(gòu)代碼為“072008”。每個(gè)賬戶最小申購(gòu)單位為10張（1,000元），
每10張為一個(gè)申購(gòu)單位，超過(guò)10張的必須是10張的整數(shù)倍，每個(gè)賬戶申購(gòu)上限是
1萬(wàn)張（100萬(wàn)元），超出部分為無(wú)效申購(gòu)。
投資者應(yīng)遵守行業(yè)監(jiān)管要求，申購(gòu)金額不得超過(guò)相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)
模。聯(lián)席主承銷商發(fā)現(xiàn)投資者不遵守行業(yè)監(jiān)管要求，超過(guò)相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)
模申購(gòu)的，則該配售對(duì)象的申購(gòu)無(wú)效。
8、發(fā)行地點(diǎn)
網(wǎng)上發(fā)行地點(diǎn)：全國(guó)所有與深交所交易系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)。
9、鎖定期
本次發(fā)行的大族轉(zhuǎn)債不設(shè)定持有期限制，投資者獲得配售的大族轉(zhuǎn)債上市首
日即可交易。
10、承銷方式
余額包銷，由聯(lián)席主承銷商對(duì)本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)金額不足23億的部分承擔(dān)包銷責(zé)
任。聯(lián)席主承銷商根據(jù)資金到賬情況確定最終配售結(jié)果和包銷金額，包銷比例不
超過(guò)本次發(fā)行總額的30%，即最大包銷金額為6.90億元。
11、上市安排
發(fā)行結(jié)束后，發(fā)行人將盡快申請(qǐng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債在深交所上市，辦理有關(guān)
上市手續(xù)，具體上市時(shí)間將另行公告。
12、轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定及其調(diào)整
（1）初始轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定依據(jù)
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于募集說(shuō)明書(shū)公告日前二十個(gè)交易日
公司股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的
情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的收盤價(jià)按經(jīng)過(guò)相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）和
前一個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)。
其中，前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前二十個(gè)交易日公司股票交易總
額/該二十個(gè)交易日公司股票交易總量；前一交易日公司股票交易均價(jià)=前一交易
日公司股票交易總額/該日公司股票交易總量。
（2）轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整方法及計(jì)算公式
在本次發(fā)行之后，當(dāng)公司因派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股、派
送現(xiàn)金股利等情況（不包括因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本），將按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)
股價(jià)格的調(diào)整（保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/(1+n)；
增發(fā)新股或配股：P1=(P0+A*k)/(1+k)；
上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=(P0+A*k)/(1+n+k)；
派送現(xiàn)金股利：P1=P0-D；
上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=(P0-D+A*k)/(1+n+k)。
其中：P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)，P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)，n為送股或轉(zhuǎn)增股本率，A
為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，k為增發(fā)新股或配股率，D為每股派送現(xiàn)金股利。
當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時(shí)，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整，
并在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上刊登董事會(huì)決議公告，并于公告
中載明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股時(shí)期（如需）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日
為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，則該持有
人的轉(zhuǎn)股申請(qǐng)按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。
當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購(gòu)、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)
量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人的債權(quán)利益或
轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時(shí)，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護(hù)
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整內(nèi)容及操
作辦法將依據(jù)當(dāng)時(shí)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定來(lái)制訂。
13、轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款
（1）修正條件及修正幅度
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少
有二十個(gè)交易日收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的80%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)
格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)審議表決。
上述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)方可實(shí)施。股
東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股
價(jià)格應(yīng)不低于該次股東大會(huì)召開(kāi)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一交
易日公司股票交易均價(jià)較高者。同時(shí)，修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不得低于最近一期經(jīng)審
計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。
若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日
按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收
盤價(jià)格計(jì)算。
（2）修正程序
如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，公司將在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披
露媒體上刊登股東大會(huì)決議公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間等。
從股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日）開(kāi)始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)并執(zhí)行
修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。
若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申
請(qǐng)應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。
14、轉(zhuǎn)股股數(shù)確定方式
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人在轉(zhuǎn)股期內(nèi)申請(qǐng)轉(zhuǎn)股時(shí)，轉(zhuǎn)股數(shù)量Q的計(jì)算方式為：
Q=V/P，并以去尾法取一股的整數(shù)倍。
其中：V為可轉(zhuǎn)債持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債票面總金額；P為申請(qǐng)轉(zhuǎn)股當(dāng)日
有效的轉(zhuǎn)股價(jià)。
可轉(zhuǎn)債持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成的股份須是一股的整數(shù)倍。轉(zhuǎn)股時(shí)不足轉(zhuǎn)換為一股
的可轉(zhuǎn)債余額，公司將按照深圳證券交易所等部門的有關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)債持有人
轉(zhuǎn)股當(dāng)日后的五個(gè)交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該部分可轉(zhuǎn)債的票面余額及其所對(duì)應(yīng)的
當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息。
15、贖回條款
（1）到期贖回條款
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期滿后五個(gè)交易日內(nèi)，公司將按本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的票
面面值105%（含最后一期年度利息）的價(jià)格向投資者贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。
（2）有條件贖回條款
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時(shí)，公司有
權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債：
①在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司A股股票連續(xù)三十個(gè)交易日中至
少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含130%）；
②當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股余額不足3,000萬(wàn)元時(shí)。
當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B*i*t/365。
IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的將贖回的可轉(zhuǎn)債票面總金額；
i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率；
t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天
數(shù)（算頭不算尾）。
若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日
按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收
盤價(jià)格計(jì)算。
16、回售條款
（1）有條件回售條款
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債最后兩個(gè)計(jì)息年度，如果公司股票在任何連續(xù)三十個(gè)交易
日的收盤價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的70%時(shí)，可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)債
全部或部分按債券面值的103%（含當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息）回售給本公司。
若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格因發(fā)生送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股
（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情
況而調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，在
調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修
正的情況，則上述三十個(gè)交易日須從轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整之后的第一個(gè)交易日起重新計(jì)
算。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債最后兩個(gè)計(jì)息年度，可轉(zhuǎn)債持有人在每年回售條件首次滿
足后可按上述約定條件行使回售權(quán)一次，若在首次滿足回售條件而可轉(zhuǎn)債持有人
未在公司屆時(shí)公告的回售申報(bào)期內(nèi)申報(bào)并實(shí)施回售的，該計(jì)息年度不應(yīng)再行使回
售權(quán)，可轉(zhuǎn)債持有人不能多次行使部分回售權(quán)。
（2）附加回售條款
若公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債募集資金投資項(xiàng)目的事實(shí)情況與公司在募集說(shuō)明
書(shū)中的承諾情況相比出現(xiàn)重大變化，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定被視作改變募集
資金用途或被中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為改變募集資金用途的，可轉(zhuǎn)債持有人享有一次回
售的權(quán)利。可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)債全部或部分按債券面值加當(dāng)期應(yīng)
計(jì)利息的價(jià)格回售給公司。持有人在附加回售條件滿足后，可以在公司公告后的
附加回售申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行回售，本次附加回售申報(bào)期內(nèi)不實(shí)施回售的，不應(yīng)再行使
附加回售權(quán)。
上述當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B*i*t/365
IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的將回售的可轉(zhuǎn)債票面總金額；
i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率；
t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天
數(shù)（算頭不算尾）。
17、轉(zhuǎn)股年度有關(guān)股利的歸屬
因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的公司股票享有與原股票同等的權(quán)益，在股
利發(fā)放的股權(quán)登記日當(dāng)日登記在冊(cè)的所有普通股股東（含因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股形成的股
東）均參與當(dāng)期股利分配，享有同等權(quán)益。
18、與本次發(fā)行有關(guān)的時(shí)間安排
日期 交易日 事項(xiàng)
2018年2月2日 T-2日 刊登《可轉(zhuǎn)債募集說(shuō)明書(shū)》及其摘要、發(fā)行公告、網(wǎng)上
星期五 路演公告
2018年2月5日 網(wǎng)上路演；
T-1日
星期一 原股東優(yōu)先配售股權(quán)登記日
刊登《可轉(zhuǎn)債發(fā)行方案提示性公告》；
2018年2月6日
T日 原股東優(yōu)先配售繳款日；
星期二
網(wǎng)上申購(gòu)日
2018年2月7日 刊登《網(wǎng)上中簽率公告》；
T+1日
星期三 進(jìn)行網(wǎng)上申購(gòu)的搖號(hào)抽簽
2018年2月8日 刊登《可轉(zhuǎn)換公司債券中簽號(hào)碼公告》
T+2日
星期四 網(wǎng)上中簽繳款日
2018年2月9日 聯(lián)席主承銷商根據(jù)資金到賬情況確定最終配售結(jié)果和包
T+3日
星期五 銷金額
2018年2月12日
T+4日 刊登《可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)果公告》
星期一
注：上述日期為交易日。如相關(guān)監(jiān)管部門要求對(duì)上述日程安排進(jìn)行調(diào)整或遇重大突發(fā)事
件影響發(fā)行，聯(lián)席主承銷商將及時(shí)公告，修改發(fā)行日程。
二、向原股東優(yōu)先配售
1、發(fā)行對(duì)象
在股權(quán)登記日（2018年2月5日，T-1日）收市后中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在
冊(cè)的發(fā)行人所有A股股東。
2、優(yōu)先配售數(shù)量
原股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債數(shù)量上限為其在股權(quán)登記日（2018年2月5日，
T-1日）收市后登記在冊(cè)的持有的大族激光股份數(shù)量乘以2.1554元（即每股配售
2.1554元面值的可轉(zhuǎn)債），再按100元/張轉(zhuǎn)換為可轉(zhuǎn)債張數(shù)，每1張為一個(gè)申購(gòu)單
位。
發(fā)行人現(xiàn)有A股總股本1,067,065,245股，按本次發(fā)行優(yōu)先配售比例計(jì)算，原
股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債上限總額為22,999,524張，約占本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債總額
的99.998%。由于不足1張部分按照中國(guó)結(jié)算深圳分公司配股業(yè)務(wù)指引執(zhí)行，最終
優(yōu)先配售總數(shù)可能略有差異。
3、優(yōu)先配售重要日期
（1）股權(quán)登記日：2018年2月5日（T-1日）。
（2）優(yōu)先配售繳款日：2018年2月6日（T日），在深交所交易系統(tǒng)的正常
交易時(shí)間，即9:15-11:30，13:00-15:00進(jìn)行，逾期視為自動(dòng)放棄配售權(quán)。如遇重
大突發(fā)事件影響本次發(fā)行，則順延至下一交易日繼續(xù)進(jìn)行。
4、原股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)方法
（1）原股東（除因發(fā)行可交換公司債券將其持有的部分股份劃轉(zhuǎn)至質(zhì)押專
戶等原因?qū)е聼o(wú)法通過(guò)深交所系統(tǒng)配售的原股東）的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)?fù)ㄟ^(guò)深交所交易
系統(tǒng)進(jìn)行，認(rèn)購(gòu)時(shí)間為2018年2月6日（T日）深交所交易系統(tǒng)的正常交易時(shí)間，
即9:15-11:30，13:00-15:00。
本次發(fā)行原股東網(wǎng)上配售代碼為“082008”，配售簡(jiǎn)稱為“大族配債”。每
個(gè)賬戶最小認(rèn)購(gòu)單位為1張（100元），超出1張必須是1張的整數(shù)倍。
原股東有效認(rèn)購(gòu)數(shù)量小于或等于其可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債上限總額，則可按其
實(shí)際有效認(rèn)購(gòu)數(shù)量獲配大族轉(zhuǎn)債；若原股東的有效申購(gòu)數(shù)量超出其可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)總
額，則按其實(shí)際可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)總額獲得配售。
原股東持有的大族激光股票如托管在兩個(gè)或者兩個(gè)以上的證券營(yíng)業(yè)部，則以
托管在各營(yíng)業(yè)部的股票分別計(jì)算可認(rèn)購(gòu)的張數(shù)，且必須依照中國(guó)結(jié)算深圳分公司
配股業(yè)務(wù)指引在對(duì)應(yīng)營(yíng)業(yè)部進(jìn)行配售認(rèn)購(gòu)。
投資者應(yīng)根據(jù)自己的認(rèn)購(gòu)數(shù)量于認(rèn)購(gòu)前存入足額的認(rèn)購(gòu)資金。
投資者當(dāng)面委托時(shí)，填寫好認(rèn)購(gòu)委托單的各項(xiàng)內(nèi)容，持本人身份證或法人營(yíng)
業(yè)執(zhí)照、證券賬戶卡和資金賬戶卡（確認(rèn)資金存款額必須大于或等于認(rèn)購(gòu)所需的
款項(xiàng)）到認(rèn)購(gòu)者開(kāi)戶的與深交所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)，辦理委托手續(xù)。柜臺(tái)經(jīng)辦
人員查驗(yàn)投資者交付的各項(xiàng)憑證，復(fù)核無(wú)誤后方可接受委托。
投資者通過(guò)電話委托或其他自動(dòng)委托方式委托的，應(yīng)按各證券交易網(wǎng)點(diǎn)規(guī)定
辦理委托手續(xù)。
原股東除可參加優(yōu)先配售外，還可參加優(yōu)先配售后余額的申購(gòu)。
原股東參與優(yōu)先配售的部分，應(yīng)當(dāng)在T日申購(gòu)時(shí)繳付足額資金。原股東參與
優(yōu)先配售后的余額網(wǎng)上申購(gòu)部分，T日無(wú)需繳付申購(gòu)資金。
（2）原股東因發(fā)行可交換公司債券將其持有的部分股份劃轉(zhuǎn)至質(zhì)押專戶等
原因?qū)е聼o(wú)法通過(guò)深交所交易系統(tǒng)行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)時(shí)的配售方法。
如原股東因發(fā)行可交換公司債券將其持有的部分股份劃轉(zhuǎn)至質(zhì)押專戶等原
因?qū)е聼o(wú)法通過(guò)深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)先配售時(shí)，則可通過(guò)網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)的方式在
興業(yè)證券處進(jìn)行優(yōu)先認(rèn)購(gòu)。
原股東通過(guò)網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債數(shù)量上限為其在股權(quán)登記日（2018
年2月5日，T-1日）收市后登記在其質(zhì)押專戶的大族激光股份數(shù)量按照每股配售
2.1554元面值可轉(zhuǎn)債的比例計(jì)算可配售可轉(zhuǎn)債金額，再按100元/張轉(zhuǎn)換為可轉(zhuǎn)債
張數(shù)，向下取整精確到張，每1張為一個(gè)申購(gòu)單位。
若原股東網(wǎng)下有效申購(gòu)數(shù)量小于或等于其可網(wǎng)下優(yōu)先認(rèn)購(gòu)總額，則可按其實(shí)
際申購(gòu)數(shù)量獲配大族轉(zhuǎn)債；若其網(wǎng)下有效申購(gòu)數(shù)量超出其可網(wǎng)下優(yōu)先認(rèn)購(gòu)總額，
則超額認(rèn)購(gòu)部分為無(wú)效認(rèn)購(gòu)。
欲參與網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)的原股東應(yīng)在申購(gòu)日2018年2月6日（T日）15:00前，將認(rèn)購(gòu)
文件（包括網(wǎng)下優(yōu)先認(rèn)購(gòu)表以及其他相關(guān)文件）的掃描件（加蓋公章）以及網(wǎng)下
優(yōu)先認(rèn)購(gòu)表excel電子版發(fā)送至聯(lián)席主承銷商指定電子郵箱ecm@xyzq.com.cn，郵
件標(biāo)題請(qǐng)描述為：“股東名稱+大族轉(zhuǎn)債優(yōu)先認(rèn)購(gòu)”。若在發(fā)送郵件10分鐘內(nèi)未
收到郵箱自動(dòng)回復(fù)，請(qǐng)務(wù)必?fù)艽蚵?lián)席主承銷商以下電話確認(rèn)：021-20370807、
20370808、20370809。
原股東可從興業(yè)證券官網(wǎng)（http://www.xyzq.com.cn/）下載“網(wǎng)下優(yōu)先認(rèn)購(gòu)
表excel電子版”，下載路徑為：首頁(yè)-通知滾動(dòng)欄-大族激光可轉(zhuǎn)債網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)表文
件。
請(qǐng)?jiān)蓶|務(wù)必保證excel電子版文件與掃描件內(nèi)容完全一致。如有差異，聯(lián)
席主承銷商將以掃描件信息為準(zhǔn)。
原股東發(fā)送的材料內(nèi)容不符合聯(lián)席主承銷商要求的，或者聯(lián)席主承銷商未在
截止時(shí)間2018年2月6日（T日）15:00前收到原股東網(wǎng)下優(yōu)先認(rèn)購(gòu)材料的，聯(lián)席主
承銷商有權(quán)確認(rèn)其為無(wú)效認(rèn)購(gòu)。
原股東網(wǎng)下優(yōu)先申購(gòu)須提交的材料如下：
①由法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋單位公章的《網(wǎng)下優(yōu)先認(rèn)購(gòu)表》掃描
件（見(jiàn)附件，可從興業(yè)證券官網(wǎng)下載）；
②excel電子版《網(wǎng)下優(yōu)先認(rèn)購(gòu)表》（興業(yè)證券官網(wǎng)下載）；
③加蓋單位公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；
④深交所證券賬戶卡復(fù)印件；
⑤經(jīng)辦人身份證復(fù)印件；
⑥法定代表人授權(quán)委托書(shū)掃描件（如法定代表人本人簽章的則無(wú)須提供）；
⑦支付認(rèn)購(gòu)資金的劃款憑證。
網(wǎng)下優(yōu)先認(rèn)購(gòu)表由申請(qǐng)人完整填寫，且由其法定代表人（或授權(quán)代表）簽字
及加蓋公司公章后，一經(jīng)將其掃描件及excel電子版發(fā)送電子郵件至聯(lián)席主承銷
商指定郵箱處，即被視為向聯(lián)席主承銷商發(fā)出正式認(rèn)購(gòu)要約，具有法律效力，不
得撤回。
繳納認(rèn)購(gòu)資金：請(qǐng)必須在2018年2月6日（T日）15:00前（指資金到賬時(shí)間）
向聯(lián)席主承銷商指定收款銀行賬戶足額劃付認(rèn)購(gòu)資金。認(rèn)購(gòu)資金請(qǐng)劃付至以下列
明的聯(lián)席主承銷商的收款銀行賬戶（請(qǐng)?jiān)趥渥谧⒚魃钍凶C券賬戶號(hào)碼和“大族
轉(zhuǎn)債優(yōu)先認(rèn)購(gòu)”字樣，如深市證券賬戶號(hào)碼為0123456789，則請(qǐng)?jiān)趧澘顐渥谧?br/>明：0123456789大族轉(zhuǎn)債優(yōu)先認(rèn)購(gòu)）。款項(xiàng)劃出后請(qǐng)及時(shí)向收款銀行查詢資金到
賬情況。聯(lián)席主承銷商指定收款銀行具體信息如下：
戶名 興業(yè)證券股份有限公司上海分公司
開(kāi)戶銀行 招商銀行股份有限公司上海聯(lián)洋支行
賬號(hào)
匯入行同城票據(jù)交換號(hào) 096084
人民銀行支付系統(tǒng)號(hào) 308290003556
原股東須按其認(rèn)購(gòu)數(shù)量足額繳納認(rèn)購(gòu)資金，認(rèn)購(gòu)資金繳納不足視為無(wú)效認(rèn)購(gòu)。
匯款賬戶戶名與網(wǎng)下優(yōu)先認(rèn)購(gòu)表填寫的認(rèn)購(gòu)對(duì)象名稱必須保持一致，若匯款賬戶
戶名與網(wǎng)下優(yōu)先認(rèn)購(gòu)表填寫的認(rèn)購(gòu)對(duì)象名稱不一致則為無(wú)效認(rèn)購(gòu)。
原股東需充分考慮資金的在途時(shí)間，須確保認(rèn)購(gòu)資金于2018年2月6日（T日）
15:00前匯至上述指定賬戶（以資金到賬時(shí)間為準(zhǔn)）。未按規(guī)定及時(shí)繳納認(rèn)購(gòu)資
金或繳納的認(rèn)購(gòu)資金不足均為無(wú)效認(rèn)購(gòu)。
認(rèn)購(gòu)資金將直接作為認(rèn)購(gòu)款?？鄢龑?shí)際的認(rèn)購(gòu)金額后，認(rèn)購(gòu)資金若還有剩余，
則余額部分將于2018年2月12日（T+4日）由收款銀行將余額部分按原收款路徑
退回。認(rèn)購(gòu)資金在申購(gòu)凍結(jié)期的資金利息按國(guó)家有關(guān)規(guī)定歸證券投資者保護(hù)基金
所有。
三、網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行
1、發(fā)行對(duì)象
中華人民共和國(guó)境內(nèi)持有深交所證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、
符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。
2、發(fā)行數(shù)量
本次大族轉(zhuǎn)債發(fā)行總額為人民幣23億元，網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)售的具體
數(shù)量可參見(jiàn)本公告“一、本次發(fā)行的基本情況”之“7、發(fā)行方式”。
3、申購(gòu)時(shí)間
2018年2月6日（T日）深交所交易系統(tǒng)的正常交易時(shí)間，即9:15—11:30，
13:00—15:00進(jìn)行，如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行，則順延至下一交易日繼續(xù)
進(jìn)行。
4、申購(gòu)方式
參與網(wǎng)上發(fā)行的投資者應(yīng)在指定的時(shí)間內(nèi)通過(guò)與深交所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)
點(diǎn)，以確定的發(fā)行價(jià)格和符合發(fā)行公告規(guī)定的申購(gòu)數(shù)量進(jìn)行申購(gòu)委托，一經(jīng)申報(bào)，
不得撤單。
5、申購(gòu)規(guī)則
（1）申購(gòu)代碼為“072008”，申購(gòu)簡(jiǎn)稱為“大族發(fā)債”。
（2）申購(gòu)價(jià)格為100元/張。
（3）參與本次網(wǎng)上發(fā)行的每個(gè)賬戶最小申購(gòu)單位為10張（1,000元），每10
張為一個(gè)申購(gòu)單位，超過(guò)10張必須是10張的整數(shù)倍。每個(gè)賬戶申購(gòu)上限為1萬(wàn)張
（100萬(wàn)元），超出部分為無(wú)效申購(gòu)。投資者各自具體的申購(gòu)和持有可轉(zhuǎn)債數(shù)量
應(yīng)遵照相關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
投資者應(yīng)遵守行業(yè)監(jiān)管要求，申購(gòu)金額不得超過(guò)相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模。聯(lián)
席主承銷商發(fā)現(xiàn)投資者不遵守行業(yè)監(jiān)管要求，超過(guò)相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模申購(gòu)
的，則該配售對(duì)象的申購(gòu)無(wú)效。投資者應(yīng)自主表達(dá)申購(gòu)意向，不得全權(quán)委托證券
公司代為申購(gòu)。
（4）每個(gè)賬戶只能申購(gòu)一次，一經(jīng)申購(gòu)不得撤單，同一賬戶的多次申購(gòu)委
托除首次申購(gòu)?fù)?，均視作無(wú)效申購(gòu)。
6、申購(gòu)程序
（1）辦理開(kāi)戶手續(xù)
凡參與本次網(wǎng)上申購(gòu)的投資者，申購(gòu)時(shí)必須持有深交所的證券賬戶卡，尚未
開(kāi)戶登記手續(xù)的投資者，必須在網(wǎng)上申購(gòu)日即2018年2月6日（T日）（含該日）
前辦妥深交所的證券賬戶的開(kāi)戶手續(xù)。
（2）申購(gòu)日當(dāng)日，網(wǎng)上投資者不需要繳納資金。
（3）申購(gòu)手續(xù)
申購(gòu)手續(xù)與在二級(jí)市場(chǎng)買入深交所上市股票的方式相同。
投資者當(dāng)面委托時(shí)，必須認(rèn)真、清楚地填寫買入可轉(zhuǎn)債委托單的各項(xiàng)內(nèi)容，
持本人身份證或法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、證券賬戶卡、資金賬戶卡，到開(kāi)戶的與深交所聯(lián)
網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點(diǎn)辦理申購(gòu)委托。柜臺(tái)人員查驗(yàn)申購(gòu)者交付的各項(xiàng)憑證，復(fù)核
無(wú)誤，即可接收申購(gòu)委托。投資者通過(guò)網(wǎng)上交易或其他方式委托時(shí)，應(yīng)按各證券
交易網(wǎng)點(diǎn)的規(guī)定辦理委托手續(xù)。
7、配售規(guī)則
2018年2月6日（T日）投資者網(wǎng)上有效申購(gòu)數(shù)量與原股東優(yōu)先配售后余額部
分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分），即網(wǎng)上發(fā)行總量確定后，發(fā)行人與聯(lián)席主承
銷商按照以下原則配售可轉(zhuǎn)債：
（1）當(dāng)網(wǎng)上有效申購(gòu)總量等于網(wǎng)上發(fā)行總量時(shí)，按投資者的實(shí)際有效申購(gòu)
量配售；
（2）當(dāng)網(wǎng)上有效申購(gòu)總量小于網(wǎng)上發(fā)行總量時(shí)，按投資者的實(shí)際有效申購(gòu)
量配售后，余額部分按照可轉(zhuǎn)債募集說(shuō)明書(shū)與發(fā)行公告確定的方式處理；
（3）當(dāng)網(wǎng)上有效申購(gòu)總量大于網(wǎng)上發(fā)行總量時(shí)，按投資者搖號(hào)中簽結(jié)果確
定配售數(shù)量。
8、配號(hào)與抽簽
當(dāng)網(wǎng)上有效申購(gòu)總量大于網(wǎng)上發(fā)行總量時(shí)，按投資者搖號(hào)中簽結(jié)果確定配售
數(shù)量。2018年2月7日（T+1日），根據(jù)中簽率，在公證部門公證下，由聯(lián)席主承
銷商和發(fā)行人共同組織搖號(hào)抽簽。
（1）申購(gòu)配號(hào)確認(rèn)
2018年2月6日（T日）中國(guó)結(jié)算深圳分公司對(duì)有效申購(gòu)進(jìn)行配號(hào)，每10張
（1,000元）配一個(gè)申購(gòu)號(hào)，并將配號(hào)結(jié)果送至各個(gè)證券營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。
（2）公布中簽率
發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商于2018年2月7日（T+1日）在《證券時(shí)報(bào)》上公告本
次發(fā)行的網(wǎng)上中簽率。
（3）搖號(hào)抽簽、公布中簽結(jié)果
2018年2月7日（T+1日）在公證部門的監(jiān)督下，由發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商主
持搖號(hào)抽簽，確認(rèn)搖號(hào)中簽結(jié)果。發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商于2018年2月8日（T+2
日）在《證券時(shí)報(bào)》上公布中簽號(hào)碼。
（4）確認(rèn)認(rèn)購(gòu)數(shù)量
2018年2月8日（T+2日）公告搖號(hào)中簽號(hào)碼，投資者根據(jù)中簽號(hào)碼確認(rèn)認(rèn)購(gòu)
大族轉(zhuǎn)債數(shù)量，每一中簽號(hào)碼只能認(rèn)購(gòu)10張（1,000元）。
9、中簽投資者繳款
2018年2月8日（T+2日）日終，中簽的投資者應(yīng)確保其資金賬戶有足額的認(rèn)
購(gòu)資金，不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu)，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行
承擔(dān)。投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定
10、放棄認(rèn)購(gòu)可轉(zhuǎn)債的處理方式
網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)的部分以實(shí)際不足資金為準(zhǔn)，最小單位為1張，可以不
為10張的整數(shù)倍。投資者放棄認(rèn)購(gòu)的部分由聯(lián)席主承銷商包銷。
投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽但未足額繳款的情形時(shí)，自結(jié)算參與
人最近一次申報(bào)其放棄認(rèn)購(gòu)的次日起6個(gè)月（按180個(gè)自然日計(jì)算，含次日）內(nèi)不
得參與新股、可轉(zhuǎn)債及可交換債申購(gòu)。放棄認(rèn)購(gòu)的次數(shù)按照投資者實(shí)際放棄認(rèn)購(gòu)
的新股、可轉(zhuǎn)債、可交換債的只數(shù)合并計(jì)算。
網(wǎng)上投資者中簽未繳款金額以及聯(lián)席主承銷商包銷比例等具體情況詳見(jiàn)
2018年2月12日（T+4日）刊登的《大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司公開(kāi)發(fā)
行可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行結(jié)果公告》。
四、中止發(fā)行安排
當(dāng)原股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量和網(wǎng)上投資者申購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量合計(jì)不足
本次發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)；或當(dāng)原股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)
購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量合計(jì)不足本次發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，發(fā)行人及聯(lián)席主承銷商將協(xié)商
采取中止發(fā)行措施，及時(shí)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告，并公告中止發(fā)行原因，擇機(jī)重啟發(fā)
行。
中止發(fā)行時(shí)，網(wǎng)上投資者中簽可轉(zhuǎn)債無(wú)效且不登記至投資者名下。
五、包銷安排
原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）采用通過(guò)深交所
交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的方式進(jìn)行。本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)金額不足23億元的部分由聯(lián)席
主承銷商包銷。聯(lián)席主承銷商根據(jù)資金到賬情況確定最終配售結(jié)果和包銷金額，
包銷比例不超過(guò)本次發(fā)行總額的30%，即6.90億元。
六、發(fā)行費(fèi)用
本次發(fā)行對(duì)投資者不收取傭金、過(guò)戶費(fèi)和印花稅等費(fèi)用。
七、網(wǎng)上路演
為使投資者更好地了解本次發(fā)行和發(fā)行人的詳細(xì)情況，發(fā)行人擬于2018年2
月5日（T-1日）下午14:00-16:00就本次發(fā)行在全景網(wǎng)（http://www.p5w.net）舉行
網(wǎng)上路演。請(qǐng)廣大投資者留意。
八、風(fēng)險(xiǎn)揭示
發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商均已充分揭示已知范圍內(nèi)本次發(fā)行可能涉及的風(fēng)險(xiǎn)
事項(xiàng)，詳細(xì)風(fēng)險(xiǎn)揭示條款參見(jiàn)《募集說(shuō)明書(shū)》。
九、發(fā)行人、保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）、聯(lián)席主承銷商
1、發(fā)行人
名稱 大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
法定代表人 高云峰
住所 廣東省深圳市南山區(qū)深南大道9988號(hào)
聯(lián)系電話 0755-86161340
傳真號(hào)碼 0755-86161327
聯(lián)系人 杜永剛
2、保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）
名稱 興業(yè)證券股份有限公司
法定代表人 楊華輝
住所 福州市湖東路268號(hào)
聯(lián)系人 資本市場(chǎng)處
聯(lián)系電話 021-20370807、20370808、20370809
傳真號(hào)碼 021-38565707
3、聯(lián)席主承銷商
名稱 高盛高華證券有限責(zé)任公司
法定代表人 朱寒松
北京市西城區(qū)金融大街7號(hào)北京英藍(lán)國(guó)際金融中心十八
住所
層1807-1819室
聯(lián)系人 資本市場(chǎng)部
聯(lián)系電話 010-66273335
傳真號(hào)碼 010-66273300
發(fā)行人：大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）：興業(yè)證券股份有限公司
聯(lián)席主承銷商：高盛高華證券有限責(zé)任公司
2018年2月2日
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附件：大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券原股東網(wǎng)下優(yōu)先認(rèn)購(gòu)表
重要聲明
本表由申請(qǐng)人完整填寫且由其法定代表人（或授權(quán)代表人）簽字及加蓋單位公章后，一經(jīng)將掃描件連同 excel 電子版文件發(fā)送至聯(lián)席主承銷商指定的電子郵箱：ecm@xyzq.com.cn，即構(gòu)成向發(fā)行
人與聯(lián)席主承銷商發(fā)出不可撤銷的正式申購(gòu)要約，具有法律效力，不得撤回。咨詢電話：021-20370807、20370808、20370809。本認(rèn)購(gòu)表電子版可于興業(yè)證券網(wǎng)站 http://www.xyzq.com.cn/下載。
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證券賬戶名稱 證券賬戶號(hào)碼 托管券商席 身份證明 認(rèn)購(gòu)數(shù)量 認(rèn)購(gòu)金額 認(rèn)購(gòu)資金收 退款匯入 退款收款人賬 退款收款人全 退款匯入行地 大額支付
序號(hào)
（深圳） （深圳） 位號(hào)（深圳） 號(hào)碼 （張） （元） 款銀行 行全稱 號(hào) 稱 點(diǎn)（詳細(xì)） 系統(tǒng)號(hào)
1
2
3
4
投資者承諾：確認(rèn)以上填寫的內(nèi)容真實(shí)、有效、完整；用于申購(gòu)的資金符合相關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)要求。
法定代表人（或授權(quán)代表）簽字： 單位蓋章： 年 月 日