大族激光科技產業(yè)集團股份有限公司
第六屆董事會第十一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導
性陳述或重大遺漏。
大族激光科技產業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“大族激光”或“公司”）第六屆董事
會第十一次會議的通知及相關資料于 2018 年 1 月 26 日由工作人員以專人書面、電子郵件和
傳真的方式送達各位董事，會議于 2018 年 2 月 1 日以通訊的形式召開。會議應出席董事 9
人，親自出席會議的董事 9 人。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經與會
董事審議并通過了以下決議：
一、會議以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果，審議通過了《關于公司公開發(fā)
行可轉換公司債券發(fā)行方案的議案》。
公司于 2017 年 6 月 28 日召開了 2017 年第一次臨時股東大會，會議審議通過了《關于
提請股東大會授權董事會全權辦理本次公開發(fā)行可轉換公司債券具體事宜的議案》，具體內
容詳見 2017 年 6 月 29 日刊登于公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)
上的相關公告。公司董事會在前述議案授權范圍內，確定本次公開發(fā)行具體方案如下:
1、發(fā)行規(guī)模
根據相關法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求并結合公司財務狀況和投資計劃，本次發(fā)行可轉
債募集資金總額為人民幣 23 億元。
表決結果:同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
2、票面利率
本次發(fā)行的可轉換公司債券具體票面利率第一年為 0.20%，第二年為 0.40%，第三年為
0.60%，第四年為 0.80%，第五年為 1.60%，第六年為 2.00%。
表決結果:同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
3、轉股價格的確定
本次發(fā)行的可轉債初始轉股價格為 52.70 元/股，不低于募集說明書公告日前二十個交易
日公司股票交易均價（若在該二十個交易日內發(fā)生過因除權、除息引起股價調整的情形，則
對調整前交易日的收盤價按經過相應除權、除息調整后的價格計算）和前一個交易日公司 A
股股票交易均價。
表決結果:同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
4、發(fā)行方式和發(fā)行對象
本次可轉債向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售，優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部
分）采用通過深交所交易系統(tǒng)網上定價發(fā)行的方式進行。認購不足 23 億元的余額由聯席主
承銷商包銷，包銷比例不超過本次發(fā)行總額的 30%。
本次可轉債的發(fā)行對象為：
（1）發(fā)行人的原股東：本發(fā)行公告公布的股權登記日（2018 年 2 月 5 日，T-1 日）收
市后中國結算深圳分公司登記在冊的發(fā)行人所有 A 股股東。
（2）社會公眾投資者：中華人民共和國境內持有深交所證券賬戶的自然人、法人、證
券投資基金以及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他投資者（法律法規(guī)禁止購買者除外）。
（3）本次發(fā)行的承銷團成員的自營賬戶不得參與網上申購。
表決結果:同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
5、向原股東配售的安排
本次發(fā)行的可轉換公司債券給予公司原 A 股股東優(yōu)先配售權，原股東可優(yōu)先配售的可
轉換公司債券數量為其在股權登記日收市后登記在冊的持有公司股份數按每股配售 2.1554
元可轉換公司債券的比例計算可配售可轉換公司債券金額，并按 100 元/張轉換為可轉債張
數，每 1 張為一個申購單位。發(fā)行人現有 A 股總股本 1,067,065,245 股，按本次發(fā)行優(yōu)先配
售比例計算，原股東可優(yōu)先配售的可轉債上限總額為 22,999,524 張，約占本次發(fā)行的可轉債
總額的 99.998%。由于網上優(yōu)先配售不足 1 張部分按照中國結算深圳分公司配股業(yè)務指引執(zhí)
行，最終優(yōu)先配售總數可能略有差異。原股東除可參加優(yōu)先配售外，還可參加優(yōu)先配售后余
額的申購。
表決結果:同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
二、會議以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果，審議通過了《關于公司向招商
銀行股份有限公司深圳分行申請人民幣 5 億元綜合授信額度的議案》。
同意公司向招商銀行股份有限公司深圳分行申請人民幣 5 億元綜合授信額度，期限 1
年，擔保方式為信用。本決議對授信額度內各項貸款融資申請均有效，具體單筆業(yè)務不再專
門出具董事會決議。
特此公告。
大族激光科技產業(yè)集團股份有限公司董事會
2018 年 2 月 2 日