證券代碼：300296 證券簡(jiǎn)稱：利亞德 上市地：深圳證券交易所
利亞德光電股份有限公司
新增股份變動(dòng)報(bào)告
及上市公告書摘要
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）
二〇一八年一月
重要聲明
本公告目的僅為向公眾投資者提供有關(guān)本次發(fā)行的簡(jiǎn)要情況。投資者如欲了
解更多信息，應(yīng)仔細(xì)閱讀新增股份變動(dòng)報(bào)告及上市公告書全文。新增股份變動(dòng)報(bào)
告及上市公告書全文刊載于巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）。
特別提示
本次非公開(kāi)發(fā)行新增股份66,340,401股，將于2018年2月7日在深圳證券交易
所上市。本次發(fā)行中，2名發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的股票限售期為新增股份上市之日起12
個(gè)月，預(yù)計(jì)上市流通時(shí)間為2019年2月7日。根據(jù)深圳證券交易所相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則規(guī)
定，2018年2月7日（即上市日），公司股價(jià)不除權(quán)。本次非公開(kāi)發(fā)行的價(jià)格為18.39
元/股。
釋 義
在本新增股份變動(dòng)報(bào)告及上市公告書摘要中，除非另有說(shuō)明，下列詞語(yǔ)具有
如下特定含義：
利亞德、發(fā)行人、公司、
指 利亞德光電股份有限公司
本公司
保薦機(jī)構(gòu)、保薦人、中
指 中信建投證券股份有限公司
信建投
《公司法》 指 《中華人民共和國(guó)公司法》
《證券法》 指 《中華人民共和國(guó)證券法》
董事會(huì) 指 利亞德董事會(huì)
股東大會(huì) 指 利亞德股東大會(huì)
報(bào)告期、近三年一期 指 2014 年、2015 年、2016 年、2017 年 1-9 月
本次發(fā)行、本次非公開(kāi) 利亞德光電股份有限公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票
指
發(fā)行 的行為
中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì) 指 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)
深交所 指 深圳證券交易所
元、萬(wàn)元 指 人民幣元、人民幣萬(wàn)元
在中國(guó)境內(nèi)上市的每股票面價(jià)值為人民幣 1 元的
A股 指
人民幣普通股
會(huì)計(jì)師、立信 指 立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
發(fā)行人律師、金杜 指 北京市金杜律師事務(wù)所
注：本報(bào)告中所列出的匯總數(shù)據(jù)可能因四舍五入原因與根據(jù)報(bào)告中所列示的相關(guān)單項(xiàng)數(shù)
據(jù)計(jì)算得出的結(jié)果略有差異，這些差異是由四舍五入造成的，而非數(shù)據(jù)錯(cuò)誤。
目 錄
特別提示 ........................................................................................................................ 3
釋 義............................................................................................................................... 4
目 錄............................................................................................................................... 5
第一節(jié) 本次發(fā)行的基本情況 ...................................................................................... 6
一、 本次發(fā)行履行的相關(guān)程序 ................................................................................ 6
二、 本次發(fā)行股票的基本情況 ................................................................................ 7
三、 發(fā)行對(duì)象的基本情況 ........................................................................................ 9
四、 本次非公開(kāi)發(fā)行的相關(guān)機(jī)構(gòu) .......................................................................... 11
第二節(jié) 本次發(fā)行前后公司相關(guān)情況 ........................................................................ 13
一、本次發(fā)行前后前 10 名股東變動(dòng)情況................................................................. 13
二、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股變動(dòng)情況....................................................... 13
三、本次非公開(kāi)發(fā)行股票對(duì)本公司的影響............................................................... 14
第三節(jié) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息及管理層討論與分析 ............................................................ 17
一、公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及指標(biāo)................................................................................... 17
二、管理層討論與分析............................................................................................... 18
第四節(jié) 本次募集資金運(yùn)用 ........................................................................................ 22
一、本次募集資金使用概況....................................................................................... 22
二、募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)相關(guān)措施............................................................................... 23
第五節(jié) 中介機(jī)構(gòu)對(duì)本次發(fā)行的意見(jiàn) ........................................................................ 24
一、關(guān)于本次發(fā)行過(guò)程和發(fā)行對(duì)象合規(guī)性的結(jié)論性意見(jiàn)....................................... 24
二、上市推薦意見(jiàn)....................................................................................................... 24
第六節(jié) 新增股份的數(shù)量及上市時(shí)間 ........................................................................ 25
第七節(jié) 備查文件 ........................................................................................................ 26
一、備查文件............................................................................................................... 26
二、查閱地點(diǎn)............................................................................................................... 26
三、查閱時(shí)間............................................................................................................... 27
四、信息披露網(wǎng)址....................................................................................................... 27
第一節(jié) 本次發(fā)行的基本情況
一、 本次發(fā)行履行的相關(guān)程序
（一）發(fā)行履行的內(nèi)部決策程序
發(fā)行人分別于 2016 年 12 月 30 日、2017 年 1 月 16 日、2017 年 6 月 6 日、
2017 年 6 月 26 日、2017 年 9 月 21 日、2018 年 1 月 10 日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第
二次會(huì)議、2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議、第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議、2017
年第五次臨時(shí)股東大會(huì)、第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、2018 年第一次臨時(shí)股東
大會(huì)決議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行股票條件的議案》、《關(guān)于本次
非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案》、 關(guān)于的議案》、《關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告的議
案》、《關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案》、《關(guān)于<
利亞德光電股份有限公司 2016 年創(chuàng)業(yè)板非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）>的議
案》、 關(guān)于的議案》、《關(guān)于的議案》、《關(guān)于前次募
集資金使用情況報(bào)告的議案》、《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主
要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響及填補(bǔ)措施的議案》、《關(guān)于的議案》、《關(guān)于的議
案》、 關(guān)于的議案》、《關(guān)于延長(zhǎng)公司 2016 年創(chuàng)業(yè)板非公
開(kāi)發(fā)行股票決議有效期的議案》等關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票的相關(guān)議案。
（二）本次發(fā)行監(jiān)管部門審核過(guò)程
本次非公開(kāi)發(fā)行股票項(xiàng)目于 2017 年 10 月 27 日獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)行審核委
員會(huì)審核通過(guò)。2017 年 12 月 12 日，中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核發(fā)《關(guān)于核準(zhǔn)
利亞德光電股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]2278 號(hào)），核
準(zhǔn)公司非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò) 8,600 萬(wàn)股新股。
（三）募集資金驗(yàn)資及股份登記情況
截至 2018 年 1 月 16 日，繳款專用賬戶實(shí)際收到利亞德本次非公開(kāi)發(fā)行股票
募集資金 1,219,999,974.39 元。繳款專用賬戶募集資金實(shí)收情況已經(jīng)立信會(huì)計(jì)師
事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具信會(huì)師報(bào)字[2018]第 ZB10025 號(hào)《利亞德
光電股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下申購(gòu)資金驗(yàn)資報(bào)告》。
2018 年 1 月 16 日，募集資金劃至利亞德指定的資金賬戶。
根據(jù)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于 2018 年 1 月 17 日出具的信會(huì)師
報(bào)字[2018]第 ZB10026 號(hào)《利亞德光電股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》，利亞德本次非
公 開(kāi) 發(fā) 行 股 票 募 集 資 金 總 額 為 1,219,999,974.39 元 ， 扣 除 各 項(xiàng) 發(fā) 行 費(fèi) 用
19,940,000.00 元，募集資金凈額為 1,200,059,974.39 元。
公司已設(shè)立募集資金專用賬戶，并將根據(jù)相關(guān)規(guī)定，在募集資金到位一個(gè)月
內(nèi)，簽署三方監(jiān)管協(xié)議。
公司已于 2018 年 1 月 29 日取得中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司
出具的《股份登記申請(qǐng)受理確認(rèn)書》，相關(guān)股份登記到賬后將正式列入上市公司
的股東名冊(cè)。
本次發(fā)行新增股份為有限售條件的流通股，上市日為 2018 年 2 月 7 日，自
本次發(fā)行結(jié)束之日起 12 個(gè)月后（非交易日順延）經(jīng)公司申請(qǐng)可以上市流通。
二、 本次發(fā)行股票的基本情況
（一）發(fā)行股票種類及面值
本次發(fā)行股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A 股），每股面值為人民幣
1.00 元。
（二）發(fā)行數(shù)量
根據(jù)投資者認(rèn)購(gòu)情況，本次共發(fā)行人民幣普通股（A 股）66,340,401 股，全
部采取向特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股票的方式發(fā)行。
（三）發(fā)行價(jià)格
本次非公開(kāi)發(fā)行價(jià)格為18.39元/股，不低于發(fā)行期首日前二十個(gè)交易日公司
股票均價(jià)的90%，即為發(fā)行底價(jià)18.36元/股。
本次非公開(kāi)發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行期首日為《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書》
發(fā)送日的次一交易日，即 2018 年 1 月 11 日。本次非公開(kāi)發(fā)行價(jià)格不低于發(fā)行期
首日前二十個(gè)交易日公司股票均價(jià)的 90%，即不低于 18.36 元/股。
（四）募集資金和發(fā)行費(fèi)用
本次發(fā)行募集資金總額為 1,219,999,974.39 元，扣除發(fā)行費(fèi)用（包括承銷費(fèi)
用、保薦費(fèi)用、律師費(fèi)用、驗(yàn)資費(fèi)用等）19,940,000.00 元后，實(shí)際募集資金
1,200,059,974.39 元。
（五）本次發(fā)行對(duì)象的申購(gòu)報(bào)價(jià)及獲配情況
發(fā)行人及主承銷商于 2018 年 1 月 10 日，以電子郵件的方式向 89 名符合條
件的投資者發(fā)送了《利亞德光電股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書》及《利
亞德光電股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票申購(gòu)報(bào)價(jià)單》。上述 89 名投資者中包括：
截至 2018 年 1 月 4 日收市后可聯(lián)系的前 20 名股東；24 家證券投資基金管理公
司；10 家證券公司；5 家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者；30 名表達(dá)認(rèn)購(gòu)意向的機(jī)構(gòu)和自然人
投資者。
主承銷商與律師共同核查了在《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書》規(guī)定的有效申報(bào)時(shí)間（2018
年 1 月 15 日 8:30-11:30）內(nèi)投資者回復(fù)的《利亞德光電股份有限公司非公開(kāi)發(fā)
行股票申購(gòu)報(bào)價(jià)單》及其附件，共收到 2 家有效報(bào)價(jià)，其中，國(guó)壽安?；鸸芾?br/> 有限公司、建信基金管理有限責(zé)任公司為公募基金管理人，無(wú)需繳納保證金。
本次發(fā)行申購(gòu)報(bào)價(jià)情況如下：
發(fā)行對(duì) 關(guān)聯(lián) 鎖定期 申購(gòu)價(jià)格 申購(gòu)金額
序號(hào) 發(fā)行對(duì)象 獲配股數(shù)(股） 獲配金額（元）
象類別 關(guān)系 （月） (元/股) (萬(wàn)元)
一、參與申購(gòu)的發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)及獲配情況
國(guó)壽安保基金 19.36 69,000
1 基金 無(wú) 12 37,520,391 689,999,990.49
管理有限公司 18.36 70,000
建信基金管理
2 基金 無(wú) 12 18.39 53,000 28,820,010 529,999,983.90
有限責(zé)任公司
小計(jì) 獲配小計(jì) 66,340,401 1,219,999,974.39
二、申購(gòu)不足時(shí)引入的其他投資者
1 無(wú)
小計(jì) 獲配小計(jì) 0
三、大股東及關(guān)聯(lián)方認(rèn)購(gòu)情況
1 無(wú)
小計(jì) 獲配小計(jì) 0
合計(jì) 獲配總計(jì) 66,340,401 1,219,999,974.39
四、無(wú)效報(bào)價(jià)報(bào)價(jià)情況
發(fā)行對(duì) 申購(gòu)價(jià)格 申購(gòu)金額
序號(hào) 發(fā)行對(duì)象 無(wú)效報(bào)價(jià)原因 獲配股數(shù)（股） 獲配金額（元）
象類別 （元/股） （萬(wàn)元）
1 無(wú)
根據(jù)投資者申購(gòu)報(bào)價(jià)情況，并嚴(yán)格按照認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書確定發(fā)行價(jià)格、發(fā)行對(duì)象
及獲配股份數(shù)量的程序和規(guī)則，確定本次發(fā)行價(jià)格為 18.39 元/股。本次發(fā)行股份
數(shù)量 66,340,401 股，募集資金總額 1,219,999,974.39 元，未超過(guò)發(fā)行人股東大會(huì)
決議和中國(guó)證監(jiān)會(huì)批文規(guī)定的上限。本次發(fā)行最終配售情況如下：
序 認(rèn)購(gòu)價(jià)格 配售股數(shù) 配售金額
認(rèn)購(gòu)對(duì)象名稱 鎖定期
號(hào) (元/股) （股） (元)
1 國(guó)壽安?；鸸芾碛邢薰? 18.39 37,520,391 689,999,990.49 12 個(gè)月
2 建信基金管理有限責(zé)任公司 18.39 28,820,010 529,999,983.90 12 個(gè)月
合計(jì) -- 66,340,401 1,219,999,974.39 --
三、 發(fā)行對(duì)象的基本情況
本次非公開(kāi)發(fā)行的股票數(shù)量為 66,340,401 股，發(fā)行對(duì)象總數(shù)為 2 名，具體情
況如下：
1、國(guó)壽安?；鸸芾碛邢薰?br/> 企業(yè)類型：有限責(zé)任公司(中外合資)
住所：上海市虹口區(qū)豐鎮(zhèn)路 806 號(hào) 3 幢 306 號(hào)
法定代表人：劉慧敏
經(jīng)營(yíng)范圍：基金募集、基金銷售、資產(chǎn)管理和中國(guó)證監(jiān)會(huì)許可的其他業(yè)務(wù)。
（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
注冊(cè)資本：58,800 萬(wàn)元人民幣
認(rèn)購(gòu)數(shù)量：37,520,391 股
限售期限：12 個(gè)月
關(guān)聯(lián)關(guān)系：與發(fā)行人無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系
該發(fā)行對(duì)象最近一年與發(fā)行人無(wú)重大交易。
2、建信基金管理有限責(zé)任公司
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（中外合資）
住所：北京市西城區(qū)金融大街 7 號(hào)英藍(lán)國(guó)際金融中心 16 層
法定代表人：許會(huì)斌
經(jīng)營(yíng)范圍：基金募集、基金銷售、資產(chǎn)管理和中國(guó)證監(jiān)會(huì)許可的其他業(yè)務(wù)。
（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）
注冊(cè)資本：20,000 萬(wàn)元人民幣
認(rèn)購(gòu)數(shù)量：28,820,010 股
限售期限：12 個(gè)月
關(guān)聯(lián)關(guān)系：與發(fā)行人無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系
該發(fā)行對(duì)象最近一年與發(fā)行人無(wú)重大交易。
（三）新增股份的上市和流通安排
公司已于 2018 年 1 月 29 日取得中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司
出具的《股份登記申請(qǐng)受理確認(rèn)書》，相關(guān)股份登記到賬后將正式列入上市公司
的股東名冊(cè)。
本次發(fā)行新增股份為有限售條件的流通股，上市日為 2018 年 2 月 7 日。根
據(jù)深交所相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則的規(guī)定，2018 年 2 月 7 日公司股價(jià)不除權(quán)。
本次發(fā)行中，發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的股票限售期為 12 個(gè)月，可上市流通時(shí)間為 2019
年 2 月 7 日（非交易日順延）。
本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，公司股權(quán)分布符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》
規(guī)定的上市條件。
四、 本次非公開(kāi)發(fā)行的相關(guān)機(jī)構(gòu)
（一）保薦人（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司
法定代表人： 王常青
辦公地址： 北京市東城區(qū)朝內(nèi)大街2號(hào)凱恒中心B、E座3層
電 話： 010-65608434
傳 真： 010-65608451
保薦代表人： 李彥芝、劉連杰
項(xiàng)目協(xié)辦人： 彭愉
項(xiàng)目組成員： 田斌、謝鵬、王輝
（二）律師事務(wù)所：北京市金杜律師事務(wù)所
負(fù)責(zé)人： 王玲
辦公地址： 北京市朝陽(yáng)區(qū)東三環(huán)中路1號(hào)環(huán)球金融中心東樓20層
電 話： 010-58785588
傳 真： 010-58785566
經(jīng)辦律師： 周蕊、晁燕華、賈棣彥
（三）會(huì)計(jì)師事務(wù)所：立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
負(fù)責(zé)人： 朱建弟
辦公地址： 北京市海淀區(qū)西四環(huán)中路 16 號(hào)院 7 號(hào)樓 10 層
電 話： 010-68286868
傳 真： 010-88210608
經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師： 李璟、辛文學(xué)
第二節(jié) 本次發(fā)行前后公司相關(guān)情況
一、本次發(fā)行前后前 10 名股東變動(dòng)情況
（一）本次發(fā)行前前 10 名股東情況
截至 2018 年 1 月 15 日，公司前十名股東持股情況如下：
序 持股總數(shù) 持有有限售條件
股東名稱 持股比例
號(hào) （股） 股份數(shù)量（股）
1 李軍 512,236,600 31.45% 384,177,450
2 周利鶴 49,602,608 3.05% 27,625,956
利亞德光電股份有限公司－第一期員工持
3 44,913,686 2.76% 44,913,686
股計(jì)劃
4 張志清 39,768,356 2.44% 39,768,356
5 譚連起 36,096,000 2.22% 27,072,000
6 朱曉勵(lì) 27,515,302 1.69% 15,281,002
云南國(guó)際信托有限公司－云南信托－利亞
7 26,950,281 1.65%
德員工持股計(jì)劃集合資金信托計(jì)劃
8 全國(guó)社?；鹚牧懔M合 20,542,240 1.26%
中國(guó)工商銀行股份有限公司－國(guó)泰估值優(yōu)
9 19,222,210 1.18%
勢(shì)混合型證券投資基金（LOF）
匯添富基金－浦發(fā)銀行－華潤(rùn)深國(guó)投信托
10 －華潤(rùn)信托利亞德 1 期集合資金信托計(jì) 18,492,816 1.14%
劃
合計(jì) 795,340,099 48.83% 538,838,450
（二）本次發(fā)行后前 10 名股東情況
本次非公開(kāi)發(fā)行的新股登記完成后，公司前十名股東及其持股情況如下：
持有有限售
序 持股總數(shù)
股東名稱（全稱） 持股比例 條件股份數(shù)量
號(hào) （股）
（股）
1 李軍 512,236,600 30.22% 384,177,450
2 周利鶴 49,602,608 2.93% 27,625,956
利亞德光電股份有限公司－第一期員工持
3 44,913,686 2.65% 44,913,686
股計(jì)劃
4 張志清 39,768,356 2.35% 39,768,356
國(guó)壽安?；穑煌ㄣy行－民生信托－中
5 國(guó)民生信托至信 437 號(hào)利亞德定向增發(fā) 37,520,391 2.21% 37,520,391
集合資金信托計(jì)劃
6 譚連起 36,096,000 2.13% 27,072,000
7 朱曉勵(lì) 27,515,302 1.62% 15,281,002
建信基金－杭州銀行－建信－華潤(rùn)信托－
8 27,188,689 1.60% 27,188,689
增利 68 號(hào)特定客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃
云南國(guó)際信托有限公司－云南信托－利亞
9 26,950,281 1.59%
德員工持股計(jì)劃集合資金信托計(jì)劃
10 全國(guó)社?；鹚牧懔M合 19,889,340 1.17%
合計(jì) 821,681,253 48.47% 603,547,530
二、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股變動(dòng)情況
公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員未參與此次認(rèn)購(gòu)，本次發(fā)行前后，公司董事、
監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股數(shù)量未發(fā)生變化。
三、本次非公開(kāi)發(fā)行股票對(duì)本公司的影響
（一）對(duì)公司股本結(jié)構(gòu)的影響
本次非公開(kāi)發(fā)行后將增加66,340,401股限售流通股，具體股份變動(dòng)情況如
下：
本次發(fā)行前 本次發(fā)行后
項(xiàng)目
股份數(shù)量（股） 持股比例（%） 股份數(shù)量（股） 持股比例（%）
有限售條件股份 653,503,150 40.12 719,843,551 42.46
無(wú)限售條件股份 975,407,500 59.88 975,407,500 57.54
合 計(jì) 1,628,910,650 100.00 1,695,251,051 100.00
本次非公開(kāi)發(fā)行不存在其他股東通過(guò)認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行股票成為公司控股股東
的情形，本次非公開(kāi)發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。
（二）對(duì)公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的影響
本次發(fā)行后，公司凈資產(chǎn)將大幅度增加，資產(chǎn)負(fù)債率相應(yīng)下降，公司資產(chǎn)
質(zhì)量得到提升，償債能力得到明顯改善，融資能力得以提高，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)更趨合
理。
（三）對(duì)公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的影響
公司圍繞傳統(tǒng)顯示照明業(yè)務(wù)，利用原有業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)，近年來(lái)不斷開(kāi)拓文化旅游、
VR 體驗(yàn)等板塊。本次募集資金投資項(xiàng)目緊緊圍繞公司 VR 體驗(yàn)業(yè)務(wù)展開(kāi)，符合
國(guó)家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，具有較好的發(fā)展前景和經(jīng)濟(jì)效益。公司新發(fā)展戰(zhàn)略以科技為
核心競(jìng)爭(zhēng)力，力圖打造 VR/AR 產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)閉環(huán)，全面提升公司技術(shù)水平。公司
在 VR/AR 領(lǐng)域已進(jìn)行多項(xiàng)布局，本次收購(gòu)的 NP 公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為 3D 被動(dòng)式光學(xué)
動(dòng)作捕捉設(shè)備以及相應(yīng)軟件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)，擁有 VR/AR 領(lǐng)域核心
環(huán)節(jié)動(dòng)作捕捉技術(shù)，該項(xiàng)技術(shù)與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)及在 VR/AR 領(lǐng)域的布局具有較強(qiáng)
的協(xié)同效應(yīng)。 通過(guò)本次收購(gòu)，公司將進(jìn)一步深入 VR/AR 領(lǐng)域，結(jié)合自身技術(shù)、
渠道優(yōu)勢(shì)，開(kāi)發(fā)出更符合需求的先進(jìn)產(chǎn)品，抓住技術(shù)進(jìn)步帶來(lái)的市場(chǎng)機(jī)遇，是公
司成為“視聽(tīng)?wèi)?yīng)用整體解決方案引領(lǐng)者”的重要舉措。
同時(shí)，隨著公司規(guī)模不斷擴(kuò)大，以及境內(nèi)外業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，公司對(duì)于營(yíng)運(yùn)
資金需求大幅上升。為支持公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展，并為對(duì)本次收購(gòu)的 NP 公司
提供后續(xù)的資金支持，本次非公開(kāi)發(fā)行股票部分募集資金將用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資
金。本次非公開(kāi)發(fā)行股票有利于優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，降低公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提高公
司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，為公司未來(lái)發(fā)展提供充實(shí)的資金保障。
（四）對(duì)公司治理的影響
本次發(fā)行完成后，公司的控股股東和實(shí)際控制人都沒(méi)有發(fā)生變化，對(duì)公司治
理不會(huì)有實(shí)質(zhì)的影響，但機(jī)構(gòu)投資者持有公司股份的比例有所提高，公司股權(quán)結(jié)
構(gòu)更加合理，這將有利于公司治理結(jié)構(gòu)的進(jìn)一步完善及公司業(yè)務(wù)的健康、穩(wěn)定發(fā)
展。
（五）對(duì)公司高管人員結(jié)構(gòu)的影響
本次發(fā)行沒(méi)有對(duì)公司的高級(jí)管理人員結(jié)構(gòu)造成影響，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)
管理人員沒(méi)有因本次發(fā)行而發(fā)生重大變化。
（六）對(duì)公司同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和關(guān)聯(lián)交易的影響
本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司與控股股東、實(shí)際控制人及其控制的企業(yè)產(chǎn)生同業(yè)競(jìng)
爭(zhēng)的情形。
第三節(jié) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息及管理層討論與分析
一、公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及指標(biāo)
（一）主要合并財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
1、主要合并財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
（1）合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)
單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目 2017-9-30 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
資產(chǎn)總額 1,172,419.43 821,580.86 528,182.54 195,584.02
負(fù)債總額 671,874.91 374,698.69 287,553.62 85,133.58
股東權(quán)益合計(jì) 500,544.53 446,882.18 240,628.92 110,450.44
其中：歸屬于母公司股東權(quán)益合計(jì) 500,213.14 445,403.00 236,873.90 110,155.89
（2）合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)
單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目 2017-9-30 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
營(yíng)業(yè)收入 428,597.74 437,793.52 202,262.51 117,992.36
營(yíng)業(yè)成本 361,428.80 372,990.07 171,427.18 103,689.68
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 68,233.75 70,189.91 30,780.24 16,200.49
利潤(rùn)總額 71,226.26 75,982.02 39,075.61 19,478.07
凈利潤(rùn) 62,235.03 66,626.85 33,204.27 16,379.42
歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 63,354.94 66,882.95 33,078.91 16,132.07
（3）合并現(xiàn)金流量表主要數(shù)據(jù)
單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目 2017 年 1-9 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 18,221.65 1,376.95 11,570.70 8,404.94
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -126,259.45 -102,892.82 -115,954.09 -23,413.69
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 195,553.85 125,872.79 140,787.90 14,379.31
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 88,626.62 26,741.55 36,926.70 -870.65
2、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
2017 年 1-9 月/ 2016 年度/ 2015 年度/ 2014 年度/
項(xiàng)目
2017-9-30 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
流動(dòng)比率 1.34 2.07 1.83 2.33
速動(dòng)比率 0.82 1.28 1.17 1.72
資產(chǎn)負(fù)債率（母公司） 47.51% 34.63% 26.98% 40.54%
資產(chǎn)負(fù)債率（合并） 57.31% 45.61% 54.44% 43.53%
應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次） 2.33 3.00 2.35 2.46
存貨周轉(zhuǎn)率（次） 1.09 1.73 1.54 2.13
每股凈資產(chǎn)（元） 3.0708 5.4687 3.1350 3.4126
每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量
0.1119 0.0169 0.1531 0.2604
凈額（元）
每股凈現(xiàn)金流量（元） 0.5441 0.3283 0.4887 -0.0270
扣除非經(jīng)常性損益前加
13.3007 22.0554 21.2286 17.4164
權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）
扣除非經(jīng)常性損益后加
12.6701 19.1021 17.4038 13.5503
權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率
扣除非經(jīng)常性 基本每
0.3889 0.8669 0.4834 0.5160
損益前每股收 股收益
益（元）（加權(quán) 稀釋每
0.3889 0.8669 0.4834 0.5160
平均） 股收益
扣除非經(jīng)常性 基本每
0.3889 0.8212 0.4378 0.4998
損益前每股收 股收益
益（元）（全面 稀釋每
0.3889 0.8212 0.4378 0.4998
攤?。? 股收益
扣除非經(jīng)常性 基本每
0.3705 0.7508 0.3963 0.4015
損益后每股收 股收益
益（元）（加權(quán) 稀釋每
0.3705 0.7508 0.3963 0.4015
平均） 股收益
扣除非經(jīng)常性 基本每
0.3705 0.7112 0.3589 0.3888
損益后每股收 股收益
益（元）（全面 稀釋每
0.3705 0.7112 0.3589 0.3888
攤薄） 股收益
二、管理層討論與分析
（1）資產(chǎn)結(jié)構(gòu)分析
2014 年末至 2017 年 9 月末，公司總資產(chǎn)規(guī)模逐年增長(zhǎng)，由 2014 年末的
195,584.02 萬(wàn)元增長(zhǎng)至 2017 年 9 月末的 1,172,419.43 萬(wàn)元，增幅 499.45%，主要
原因是公司堅(jiān)持內(nèi)生增長(zhǎng)與外延發(fā)展相結(jié)合的發(fā)展戰(zhàn)略，通過(guò)挖掘公司自身業(yè)務(wù)
的增長(zhǎng)潛力的同時(shí)，積極對(duì)外進(jìn)行業(yè)務(wù)擴(kuò)張及尋求外部?jī)?yōu)質(zhì)標(biāo)的，實(shí)施并購(gòu)，進(jìn)
行產(chǎn)業(yè)整合和發(fā)展戰(zhàn)略布局等，使公司業(yè)務(wù)規(guī)模逐年快速擴(kuò)張。
從資產(chǎn)構(gòu)成來(lái)看，公司的資產(chǎn)主要為流動(dòng)資產(chǎn)，2014 年末、2015 年末、2016
年末和 2017 年 9 月末，流動(dòng)資產(chǎn)占總資產(chǎn)比分別為 76.58%、59.40%、62.43%和
62.36%，整體較為平穩(wěn)。公司流動(dòng)資產(chǎn)主要由貨幣資金、應(yīng)收賬款、存貨構(gòu)成。
報(bào)告期末，公司非流動(dòng)資產(chǎn)占資產(chǎn)總額的比例分別為 23.42%、40.60%、
37.57%和 37.64%，公司的非流動(dòng)資產(chǎn)主要由固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)及商譽(yù)構(gòu)成。
（2）負(fù)債結(jié)構(gòu)分析
2017 年，公司負(fù)債規(guī)模大幅增加，主要因公司外部并購(gòu)及借款增加所致。
從公司負(fù)債結(jié)構(gòu)看，報(bào)告期內(nèi)公司流動(dòng)負(fù)債占比較高，2014 年末、2015 年末、
2016 年末和 2017 年 9 月末流動(dòng)負(fù)債占比分別為 75.59%、59.67%、65.98%和
81.23%，2017 年公司流動(dòng)負(fù)債占比上升主要原因?yàn)閳?bào)告期內(nèi)為實(shí)施收購(gòu) NP 公司
100%股權(quán)并購(gòu)買 NP 公司經(jīng)營(yíng)相關(guān)不動(dòng)產(chǎn)，公司通過(guò)“內(nèi)保外貸”方式使用自有
資金先行支付 NP 公司收購(gòu)對(duì)價(jià)及 NP 公司經(jīng)營(yíng)相關(guān)不動(dòng)產(chǎn)購(gòu)買價(jià)款導(dǎo)致。公司
已于近期完成非公開(kāi)發(fā)行股票并已使用募集資金對(duì)相關(guān)貸款資金進(jìn)行了置換，預(yù)
計(jì) 2017 年年度流動(dòng)負(fù)債規(guī)模將實(shí)現(xiàn)下降。2014 年末、2015 年末、2016 年末和
2017 年 9 月末，公司短期借款、應(yīng)付票據(jù)、應(yīng)付賬款和預(yù)收款項(xiàng)合計(jì)占流動(dòng)負(fù)
債的比例超過(guò) 70%，為流動(dòng)負(fù)債的主要構(gòu)成部分。
2014 年末至 2017 年 9 月末，公司非流動(dòng)負(fù)債占總負(fù)債的比例分別為 24.41%、
40.33%、34.02%和 18.77%。2015 年末公司長(zhǎng)期借款余額較 2014 年年末增長(zhǎng)
458.23%，主要是公司為支付收購(gòu)美國(guó) PLANAR 公司對(duì)價(jià)，由利亞德香港公司通
過(guò)“內(nèi)保外貸”方式從民生銀行獲得的約 10 億人民幣的等值美元貸款所致。該
筆貸款已于 2016 年使用 2015 年非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金償還。2017 年 9 月末
公司應(yīng)付債券余額為 89,568.00 萬(wàn)元，主要為公司 2016 年發(fā)行的公司債券。
（3）資產(chǎn)管理能力分析
2014 年至 2016 年、2017 年前三季度，公司的總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率分別為 0.74、0.56、
0.65、0.43。公司總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率有所下降，主要系公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展良好并加大
對(duì)外投資，內(nèi)生外延戰(zhàn)略齊頭并進(jìn)導(dǎo)致總資產(chǎn)規(guī)模不斷增加所致。
2014 年至 2016 年、2017 前三季度，公司的應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率分別為 2.46、2.35、
3.00、2.33，存貨周轉(zhuǎn)率分別為 2.13、1.54、1.73、1.09，基本保持穩(wěn)定。
（4）盈利能力分析
2014 年度至 2016 年度，發(fā)行人營(yíng)業(yè)收入隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)張逐年增長(zhǎng)。2014
年度、2015 年度、2016 年度和 2017 年 1-9 月，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分別為 116,968.76
萬(wàn)元、201,409.38 萬(wàn)元、436,286.50 萬(wàn)元和 427,282. 90 萬(wàn)元，占同期營(yíng)業(yè)收入的
比重分別為 99.13%、99.58%、99.66%和 99.69%，均在 99%以上。2017 年前三
季度營(yíng)業(yè)收入較上年同期增長(zhǎng) 52.34%，主要原因?yàn)楣局鳡I(yíng)業(yè)務(wù)訂單增加以及
完成對(duì) NP 公司的并購(gòu)導(dǎo)致。
（5）償債能力分析
2014 年末、2015 年末、2016 年末和 2017 年 9 月末，公司流動(dòng)比率分別為
2.33、1.83、2.07、1.34；公司速動(dòng)比率分別為 1.72、1.17、1.28 和 0.82。整體上，
公司的流動(dòng)比率及速動(dòng)比率呈波動(dòng)下降趨勢(shì)，主要原因是為報(bào)告期內(nèi)公司踐行內(nèi)
生增長(zhǎng)和外延發(fā)展相結(jié)合的發(fā)展戰(zhàn)略，通過(guò)貸款方式取得資金用于部分收購(gòu)項(xiàng)
目，導(dǎo)致流動(dòng)負(fù)債金額增加所致。報(bào)告期內(nèi)，公司的速動(dòng)比率與流動(dòng)比率波動(dòng)基
本一致，公司的速動(dòng)比率趨于穩(wěn)定，公司短期償債能力不存在重大不確定性。
2014 年末、2015 年末、2016 年末和 2017 年 9 月末，公司合并口徑下的資
產(chǎn)負(fù)債率分別為 43.53%、54.44%、45.61%、57.31%，公司資產(chǎn)負(fù)債率保持在較
合理范圍內(nèi)。2017 年資產(chǎn)負(fù)債率大幅上升，主要原因系為收購(gòu) NP 公司 100%股
權(quán)并購(gòu)買 NP 公司經(jīng)營(yíng)相關(guān)不動(dòng)產(chǎn)，公司通過(guò)“內(nèi)保外貸”方式使用貸款資金先
行支付 NP 公司收購(gòu)對(duì)價(jià)及 NP 公司經(jīng)營(yíng)相關(guān)不動(dòng)產(chǎn)購(gòu)買價(jià)款所導(dǎo)致。公司已于
近期完成非公開(kāi)發(fā)行股票并已使用募集資金對(duì)相關(guān)貸款資金進(jìn)行了置換，預(yù)計(jì)
2017 年年度資產(chǎn)負(fù)債率將有所下降。
（6）現(xiàn)金流量分析
報(bào)告期內(nèi)，發(fā)行人經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為 8,404.94 萬(wàn)元、
11,570.70 萬(wàn)元、1,376.95 萬(wàn)元、18,221.65 萬(wàn)元。2016 年發(fā)行人經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的
現(xiàn)金流量?jī)纛~減少的主要原因是報(bào)告期內(nèi)隨著公司規(guī)模不斷擴(kuò)大，銷售訂單的增
多導(dǎo)致應(yīng)收款增加，同時(shí)采購(gòu)付款及人工成本增加導(dǎo)致。隨著訂單的驗(yàn)收回款以
及公司加大收款力度、嚴(yán)格預(yù)算管理控制支出，發(fā)行人 2017 年 1-9 月經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
產(chǎn)生的現(xiàn)金流已經(jīng)有所改善。
報(bào)告期內(nèi)，發(fā)行人投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為-23,413.69 萬(wàn)元、
-115,954.09 萬(wàn)元、-102,892.82 萬(wàn)元和-126,259.45 萬(wàn)元。2015 年度發(fā)行人投資活
動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)袅鞒鼋痤~大幅增加，主要原因是：2015 年度發(fā)行人以發(fā)行
股份及現(xiàn)金支付收購(gòu)廣州勵(lì)豐文化科技股份有限公司 100%股權(quán)款及北京金立翔
藝彩科技有限公司 99%股權(quán)，并支付了股權(quán)轉(zhuǎn)讓款；同時(shí)，2015 年末公司先行
通過(guò)自籌資金的方式現(xiàn)金收購(gòu)了美國(guó) PLANAR 公司，導(dǎo)致本年度投資活動(dòng)的凈
流出大幅增加。2016 年度發(fā)行人投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~增長(zhǎng)，主要原因
是報(bào)告期內(nèi)投資款支出高于上年同期，同時(shí)購(gòu)買的結(jié)構(gòu)性存款金額大于結(jié)構(gòu)性存
款收回金額，導(dǎo)致投資活動(dòng)的凈流出金額較上年增加。
2014 年度、2015 年度、2016 年度和 2017 年 1-9 月，發(fā)行人籌資活動(dòng)產(chǎn)生的
現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為 14,379.31 萬(wàn)元、140,787.90 萬(wàn)元、125,872.79 萬(wàn)元和
195,553.85 萬(wàn)元。發(fā)行人 2015 年度籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較 2014 年度大
幅增加，主要原因是 2015 年度為支付收購(gòu)美國(guó) PLANAR 公司收購(gòu)款增加了銀行
貸款。2016 年公司籌資活動(dòng)現(xiàn)金流量減少，主要是報(bào)告期內(nèi)償還借款金額增加，
同時(shí)增加母公司分紅，金立翔支付應(yīng)付股利等原因所致。
第四節(jié) 本次募集資金運(yùn)用
一、本次募集資金使用概況
經(jīng)發(fā)行人第三屆第二次、第十二次、第十七次董事會(huì)會(huì)議、2017年第一次、
第五次、2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票擬募集
資金總額不超過(guò)122,000萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額全部用于下列項(xiàng)
目：
預(yù)計(jì)項(xiàng)目投資總額 擬投入募集資金
序號(hào) 項(xiàng)目名稱
（億元） （億元）
收購(gòu) NaturalPoint,Inc.100%股權(quán)并購(gòu)買
1 86,388.48 86,000.00
NaturalPoint,Inc.經(jīng)營(yíng)相關(guān)不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目
2 補(bǔ)充流動(dòng)資金 36,000.00 36,000.00
總計(jì) 122,388.48 122,000.00
注：收購(gòu)NaturalPoint,Inc.100%股權(quán)并購(gòu)買 NaturalPoint,Inc.經(jīng)營(yíng)相關(guān)不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目投資總
額為本次收購(gòu)NP公司預(yù)計(jì)的交易基礎(chǔ)對(duì)價(jià)125,000,000美元+購(gòu)買NP公司經(jīng)營(yíng)相關(guān)不動(dòng)產(chǎn)的
交易對(duì)價(jià)3,000,000美元，按照交易雙方協(xié)議簽署日2016年11月3日中國(guó)人民銀行美元對(duì)人民
幣匯率中間價(jià)6.7491計(jì)算為86,388.48萬(wàn)元（最終交易總額以交割日實(shí)際支付金額為準(zhǔn)）。
根據(jù)非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案，為保證項(xiàng)目的順利進(jìn)行，在本次募集資金到位前，
公司將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度以自籌資金先行投入以上項(xiàng)目，待募集資金到位后予以置
換。若實(shí)際募集資金凈額少于上述項(xiàng)目公司擬投入募集資金總額，不足部分由公
司通過(guò)自籌資金或者其他方式解決。
2018 年 1 月 17 日，發(fā)行人召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議，審議通過(guò)了
《關(guān)于使用非公開(kāi)發(fā)行募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》及《關(guān)
于使用結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司以募集資金置換預(yù)先
已投入部分募投項(xiàng)目——收購(gòu) NaturalPoint,Inc.100%股權(quán)并購(gòu)買 NaturalPoint,Inc.
經(jīng) 營(yíng) 相 關(guān) 不 動(dòng) 產(chǎn) 項(xiàng) 目 的 自 籌 資 金 人 民 幣 826,611,200 元 ， 并 將 收 購(gòu)
NaturalPoint,Inc.100%股權(quán)并購(gòu)買 NaturalPoint,Inc.經(jīng)營(yíng)相關(guān)不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目募集資金
結(jié)余資金人民幣 33,388,800 元全部用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。保薦機(jī)構(gòu)中信建投出
具了《中信建投證券股份有限公司關(guān)于利亞德光電股份有限公司使用募集資金置
換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的專項(xiàng)核查意見(jiàn)》，對(duì)募集資金置換及補(bǔ)充流動(dòng)資
金無(wú)異議。截至目前，募集資金置換及補(bǔ)充流動(dòng)資金均已實(shí)施完畢。
二、募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)相關(guān)措施
發(fā)行人已經(jīng)建立募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)制度，并將嚴(yán)格遵循《募集資金管理辦法》
的規(guī)定，資金到位后及時(shí)存入專用賬戶，按照募集資金使用計(jì)劃確保?？顚Ｓ谩?br/>發(fā)行人已在募集資金到位后即與保薦機(jī)構(gòu)、開(kāi)戶銀行訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議，
共同監(jiān)督募集資金的使用情況。
第五節(jié) 中介機(jī)構(gòu)對(duì)本次發(fā)行的意見(jiàn)
一、關(guān)于本次發(fā)行過(guò)程和發(fā)行對(duì)象合規(guī)性的結(jié)論性意見(jiàn)
（一）保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）中信建投全程參與了利亞德本次非公開(kāi)發(fā)行 A 股股
票工作。中信建投認(rèn)為：
1、本次發(fā)行經(jīng)過(guò)了必要的授權(quán)，并獲得了中國(guó)證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)；
2、本次發(fā)行股票的定價(jià)符合《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》等
相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，發(fā)行人本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行過(guò)程合法、有效；
3、本次非公開(kāi)發(fā)行認(rèn)購(gòu)對(duì)象的選擇符合公司及其全體股東的利益，符合發(fā)
行人 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的發(fā)行方案中關(guān)于發(fā)行對(duì)象的規(guī)定；
4、本次非公開(kāi)發(fā)行符合《證券發(fā)行與承銷管理辦法》、《創(chuàng)業(yè)板上市公司
證券發(fā)行管理暫行辦法》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，合法、有效。
（二）律師意見(jiàn)
發(fā)行人律師北京市金杜律師事務(wù)所認(rèn)為：
發(fā)行人本次發(fā)行已依法取得必要的批準(zhǔn)和授權(quán)；本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象已全額
繳納認(rèn)購(gòu)資金，并經(jīng)有關(guān)驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資，發(fā)行人本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象、發(fā)行過(guò)程、
發(fā)行價(jià)格、發(fā)行股份數(shù)量符合有關(guān)法律法規(guī)和發(fā)行人相關(guān)股東大會(huì)決議的規(guī)定；
本次發(fā)行的相關(guān)股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議的內(nèi)容符合法律法規(guī)的規(guī)定。
二、上市推薦意見(jiàn)
中信建投認(rèn)為：利亞德申請(qǐng)其本次非公開(kāi)發(fā)行的股票上市符合《中華人民共
和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫
行辦法》及《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，
本次發(fā)行的股票具備在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市的條件。中信建投愿意推薦利
亞德本次非公開(kāi)發(fā)行的股票上市交易，并承擔(dān)相關(guān)保薦責(zé)任。
第六節(jié) 新增股份的數(shù)量及上市時(shí)間
公司已于 2018 年 1 月 29 日取得中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司
出具的《股份登記申請(qǐng)受理確認(rèn)書》，相關(guān)股份登記到賬后將正式列入上市公司
的股東名冊(cè)。
本次發(fā)行新增股份的性質(zhì)為有限售條件流通股，2018 年 2 月 7 日為本次發(fā)
行新增股份的上市首日，在上市首日（2018 年 2 月 7 日）公司股價(jià)不除權(quán)。
本次發(fā)行中，投資者認(rèn)購(gòu)的股票限售期為 12 個(gè)月，從上市首日起算，可上
市流通時(shí)間為 2019 年 2 月 7 日（非交易日順延）。在限售期內(nèi)，因本次發(fā)行的
股份而產(chǎn)生的任何股份（包括但不限于資本公積金轉(zhuǎn)增股本、派送紅股等方式增
加的股份）也不上市交易或轉(zhuǎn)讓。
第七節(jié) 備查文件
一、備查文件
1、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)文件
2、上市申請(qǐng)書；
3、承銷及保薦協(xié)議；
4、保薦機(jī)構(gòu)出具的上市保薦書；
5、律師出具的法律意見(jiàn)書和律師工作報(bào)告；
6、保薦機(jī)構(gòu)關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行過(guò)程和認(rèn)購(gòu)對(duì)象合規(guī)性的報(bào)告；
7、律師關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行過(guò)程和認(rèn)購(gòu)對(duì)象合規(guī)性的報(bào)告；
8、會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的驗(yàn)資報(bào)告；
9、中國(guó)結(jié)算深圳分公司對(duì)新增股份已登記托管的書面確認(rèn)文件；
10、投資者出具的股份限售承諾；
11、深交所要求的其他文件；
12、其他與本次發(fā)行有關(guān)的重要文件。
二、查閱地點(diǎn)
利亞德光電股份有限公司
地址：北京市海淀區(qū)頤和園北正紅旗西街 9 號(hào)
電話：86-10-62864532
傳真：86-10-62877624
中信建投證券股份有限公司
地址：北京市東城區(qū)朝內(nèi)大街 2 號(hào)凱恒中心 B、E 座 3 層
電話：010-65608434
傳真：010-65608451
三、查閱時(shí)間
除法定節(jié)假日之外的每日上午 9:00-11:00，下午 14:00-16:30
四、信息披露網(wǎng)址
深圳證券交易所網(wǎng)站(http://www.szse.cn)和巨潮網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)
利亞德光電股份有限公司董事會(huì)
2018 年 2 月 2 日