大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行方案提示性公告
保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷(xiāo)商）：興業(yè)證券股份有限公司
聯(lián)席主承銷(xiāo)商：高盛高華證券有限責(zé)任公司
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司根據(jù)《證券法》、《上市公司證券發(fā)
行管理辦法》、《證券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法》（證監(jiān)會(huì)令[第135號(hào)]）、《深圳
證券交易所可轉(zhuǎn)換公司債券業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則（2017年9月修訂）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“實(shí)
施細(xì)則”）和《深圳證券交易所上市公司可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行上市業(yè)務(wù)辦理指
南（2017年9月修訂）》等相關(guān)規(guī)定公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“可
轉(zhuǎn)債”、“大族轉(zhuǎn)債”）。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日收市后中國(guó)證券登記結(jié)算有限
責(zé)任公司深圳分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”、“登記公司”）登
記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配
售部分）通過(guò)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深交所”）交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行。
參與網(wǎng)上申購(gòu)的投資者請(qǐng)認(rèn)真閱讀本公告及深交所網(wǎng)站（www.szse.cn）公布
的《實(shí)施細(xì)則》。
本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行在發(fā)行流程、申購(gòu)、繳款等環(huán)節(jié)發(fā)生重大變化，敬請(qǐng)投資
者重點(diǎn)關(guān)注，主要變化如下：
1、本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行原股東優(yōu)先配售繳款日與網(wǎng)上申購(gòu)日同為2018年2月6
日（T日），網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間為9:15-11:30，13:00-15:00。原股東參與優(yōu)先配售的
部分，應(yīng)當(dāng)在2018年2月6日（T日）申購(gòu)時(shí)繳付足額資金。原股東及社會(huì)公眾
投資者參與優(yōu)先配售后余額部分的網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)無(wú)需繳付申購(gòu)資金。
2、投資者應(yīng)結(jié)合行業(yè)監(jiān)管要求及相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)模或資金規(guī)模，合理確定
申購(gòu)金額。保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷(xiāo)商）興業(yè)證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“興
業(yè)證券”）及聯(lián)席主承銷(xiāo)商高盛高華證券有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“高盛高華”）
（興業(yè)證券、高盛高華以下合稱(chēng)為“聯(lián)席主承銷(xiāo)商”）發(fā)現(xiàn)投資者不遵守行業(yè)
監(jiān)管要求，則該投資者的申購(gòu)無(wú)效。投資者應(yīng)自主表達(dá)申購(gòu)意向，不得全權(quán)委
托證券公司代為申購(gòu)。
3、網(wǎng)上投資者申購(gòu)可轉(zhuǎn)債中簽后，應(yīng)根據(jù)《大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份
有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券中簽號(hào)碼公告》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《中簽號(hào)碼公
告》”）履行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶在2018年2月8日（T+2日）日終
有足額認(rèn)購(gòu)資金，投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。投
資者認(rèn)購(gòu)資金不足的，不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu)，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)
任，由投資者自行承擔(dān)。
4、當(dāng)原股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量和網(wǎng)上投資者申購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量合計(jì)
不足本次公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)；或當(dāng)原股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量和網(wǎng)上投
資者繳款認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量合計(jì)不足本次公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，發(fā)行人和聯(lián)
席主承銷(xiāo)商將協(xié)商采取中止本次發(fā)行措施，及時(shí)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告，并公告中
止發(fā)行原因，擇機(jī)重啟發(fā)行。
本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)金額不足23億元的部分由聯(lián)席主承銷(xiāo)商包銷(xiāo)。聯(lián)席主承銷(xiāo)商
根據(jù)資金到賬情況確定最終配售結(jié)果和包銷(xiāo)金額，包銷(xiāo)比例不超過(guò)本次發(fā)行總
額的30%，即最大包銷(xiāo)額為6.90億元。
5、投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽但未足額繳款的情形時(shí)，自結(jié)算
參與人最近一次申報(bào)其放棄認(rèn)購(gòu)的次日起6個(gè)月（按180個(gè)自然日計(jì)算，含次日）
內(nèi)不得參與網(wǎng)上新股、可轉(zhuǎn)債及可交換債申購(gòu)。放棄認(rèn)購(gòu)的次數(shù)按照投資者實(shí)
際放棄認(rèn)購(gòu)的新股、可轉(zhuǎn)債、可交換債的只數(shù)合并計(jì)算。
6、本次發(fā)行的承銷(xiāo)團(tuán)成員的自營(yíng)賬戶不得參與網(wǎng)上申購(gòu)。
本次發(fā)行的《大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債
券募集說(shuō)明書(shū)摘要》及《大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換
公司債券發(fā)行公告》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《發(fā)行公告》”）已刊登在2018年2月2日（T-2
日）的《證券時(shí)報(bào)》。投資者亦可到巨潮資訊網(wǎng)查詢《大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)
股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《募集說(shuō)明
書(shū)》”）全文及本次發(fā)行的相關(guān)資料。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“大族激光”、“公司”
或“發(fā)行人”）公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券已獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以
下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）證監(jiān)許可[2017]1974號(hào)文核準(zhǔn)。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公
司債券簡(jiǎn)稱(chēng)為“大族轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“128035”?，F(xiàn)將本次發(fā)行的發(fā)行方
案提示如下：
1、本次發(fā)行人民幣23億元可轉(zhuǎn)債，每張面值為人民幣100元，共2,300萬(wàn)張，
按面值發(fā)行。
2、本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債將向發(fā)行人在股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的原股東
優(yōu)先配售，配售比例約為本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行總額的99.998%。本次可轉(zhuǎn)債的原股
東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）采用通過(guò)深交所交易系
統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的方式進(jìn)行。
3、原股東可優(yōu)先配售的大族轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權(quán)登記日（2018年2月5日）
（T-1日）收市后登記在冊(cè)的持有大族激光A股股份數(shù)量按每股配售2.1554元可
轉(zhuǎn)債的比例計(jì)算可配售可轉(zhuǎn)債的金額，并按100元/張轉(zhuǎn)換為可轉(zhuǎn)債張數(shù)，每1
張為一個(gè)申購(gòu)單位。
發(fā)行人現(xiàn)有A股總股本1,067,065,245股，按本次發(fā)行優(yōu)先配售比例計(jì)算，
原股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債上限總額為22,999,524張，約占本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債
總額的99.998%。由于網(wǎng)上優(yōu)先配售不足1張部分按照中國(guó)結(jié)算深圳分公司配股
業(yè)務(wù)指引執(zhí)行，最終優(yōu)先配售總數(shù)可能略有差異。
原股東除可參加優(yōu)先配售外，還可參加優(yōu)先配售后余額的申購(gòu)。
4、原股東（因發(fā)行可交換公司債券將其持有的部分股份劃轉(zhuǎn)至質(zhì)押專(zhuān)戶
等原因?qū)е聼o(wú)法通過(guò)深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行配售的原股東除外）的優(yōu)先配售通過(guò)
深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行，配售簡(jiǎn)稱(chēng)為“大族配債”，配售代碼為“082008”。原
股東網(wǎng)上配售不足1張部分按照中國(guó)結(jié)算深圳分公司配股業(yè)務(wù)指引執(zhí)行，即所
產(chǎn)生的不足1張的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)數(shù)量，按數(shù)量大小排序，數(shù)量小的進(jìn)位給數(shù)量大的
參與優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的原股東，以達(dá)到最小記賬單位為1張，循環(huán)進(jìn)行直至全部配完。
5、如原股東因發(fā)行可交換公司債券將其持有的部分股份劃轉(zhuǎn)至質(zhì)押專(zhuān)戶
等原因?qū)е聼o(wú)法通過(guò)深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行配售的，則應(yīng)在興業(yè)證券處進(jìn)行配售。
擬參與網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)的原股東應(yīng)按《發(fā)行公告》的要求，正確填寫(xiě)《大族激光科技
產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券原股東網(wǎng)下優(yōu)先認(rèn)購(gòu)表》（以
下簡(jiǎn)稱(chēng)“《網(wǎng)下優(yōu)先認(rèn)購(gòu)表》”），并準(zhǔn)備相關(guān)資料發(fā)送至聯(lián)席主承銷(xiāo)商指定
電子郵箱：ecm@xyzq.com.cn。
6、網(wǎng)上一般社會(huì)公眾投資者通過(guò)深交所交易系統(tǒng)參加網(wǎng)上發(fā)行，申購(gòu)簡(jiǎn)
稱(chēng)為“大族發(fā)債”，網(wǎng)上申購(gòu)代碼為“072008”。每個(gè)賬戶最小申購(gòu)單位為10
張（1,000元），每10張為一個(gè)申購(gòu)單位，超過(guò)10張必須是10張的整數(shù)倍，每個(gè)
賬戶申購(gòu)上限是1萬(wàn)張（100萬(wàn)元），超出部分為無(wú)效申購(gòu)。
7、本次發(fā)行的大族轉(zhuǎn)債不設(shè)持有期限制，投資者獲得配售的大族轉(zhuǎn)債上
市首日即可交易。
8、本次發(fā)行并非上市，上市事項(xiàng)將另行公告，發(fā)行人在本次發(fā)行結(jié)束后
將盡快辦理有關(guān)上市手續(xù)。
9、投資者不得非法利用他人賬戶或資金進(jìn)行申購(gòu)，也不得違規(guī)融資或幫
他人違規(guī)融資申購(gòu)。投資者申購(gòu)并持有大族轉(zhuǎn)債應(yīng)按相關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)
會(huì)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
一、向原股東優(yōu)先配售
原股東（因發(fā)行可交換公司債券將其持有的部分股份劃轉(zhuǎn)至質(zhì)押專(zhuān)戶等原
因?qū)е聼o(wú)法通過(guò)深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行配售的原股東除外）的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)?fù)ㄟ^(guò)深交
所交易系統(tǒng)進(jìn)行，認(rèn)購(gòu)時(shí)間為2018年2月6日（T日）9:15-11:30，13:00-15:00，
配售簡(jiǎn)稱(chēng)為“大族配債”，配售代碼為“082008”。原股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)
債數(shù)量為其在股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的持有“大族激光”股票數(shù)量按每股
配售2.1554元可轉(zhuǎn)債的比例，并按100元/張轉(zhuǎn)換為可轉(zhuǎn)債張數(shù)，每1張為一個(gè)申
購(gòu)單位。
原股東持有的“大族激光”股票如托管在兩個(gè)或者兩個(gè)以上的證券營(yíng)業(yè)部，
則以托管在各營(yíng)業(yè)部的股票分別計(jì)算可認(rèn)購(gòu)的張數(shù)，且必須依照深交所相關(guān)業(yè)
務(wù)規(guī)則在對(duì)應(yīng)證券營(yíng)業(yè)部進(jìn)行配售認(rèn)購(gòu)。原股東參與優(yōu)先配售的部分，應(yīng)當(dāng)在
T日申購(gòu)時(shí)繳付足額資金。
如原股東因發(fā)行可交換公司債券將其持有的部分股份劃轉(zhuǎn)至質(zhì)押專(zhuān)戶等
原因?qū)е聼o(wú)法通過(guò)深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行配售的，則通過(guò)網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)的方式在興業(yè)
證券處進(jìn)行認(rèn)購(gòu)和配售。擬參與網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)的上述原股東應(yīng)按《發(fā)行公告》的具
體要求，正確填寫(xiě)《網(wǎng)下優(yōu)先認(rèn)購(gòu)表》，并準(zhǔn)備相關(guān)資料。
二、網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行
一般社會(huì)公眾投資者在申購(gòu)日2018年2月6日（T日）深交所交易系統(tǒng)的正
常交易時(shí)間，即9:15-11:30，13:00-15:00，通過(guò)與深交所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)，
以確定的發(fā)行價(jià)格和符合發(fā)行公告規(guī)定的申購(gòu)數(shù)量進(jìn)行申購(gòu)委托。申購(gòu)手續(xù)與
在二級(jí)市場(chǎng)買(mǎi)入股票的方式相同。
投資者網(wǎng)上申購(gòu)代碼為“072008”，申購(gòu)簡(jiǎn)稱(chēng)為“大族發(fā)債”。參與本次
網(wǎng)上發(fā)行的每個(gè)賬戶最小申購(gòu)單位為10張（1,000元），每10張為一個(gè)申購(gòu)單位，
超過(guò)10張必須是10張的整數(shù)倍，每個(gè)賬戶申購(gòu)上限為1萬(wàn)張（100萬(wàn)元），超出
部分為無(wú)效申購(gòu)。
投資者申購(gòu)并持有大族轉(zhuǎn)債應(yīng)按相關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定
執(zhí)行，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。投資者應(yīng)結(jié)合行業(yè)監(jiān)管要求及相應(yīng)的資產(chǎn)
規(guī)模或資金規(guī)模，合理確定申購(gòu)金額。聯(lián)席主承銷(xiāo)商發(fā)現(xiàn)投資者不遵守行業(yè)監(jiān)
管要求，則該投資者的申購(gòu)無(wú)效。
網(wǎng)上投資者在2018年2月6日（T日）參與網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)無(wú)需繳付申購(gòu)資金，
申購(gòu)中簽后根據(jù)《中簽號(hào)碼公告》履行繳款義務(wù)，確保其資金賬戶在2018年2
月8日（T+2日）日終有足額認(rèn)購(gòu)資金。投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券
公司的相關(guān)規(guī)定。
三、中止發(fā)行安排
當(dāng)原股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量和網(wǎng)上投資者申購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量合計(jì)不
足本次發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)；或當(dāng)原股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量和網(wǎng)上投資者繳
款認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量合計(jì)不足本次發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，發(fā)行人及聯(lián)席主承銷(xiāo)商
將協(xié)商采取中止發(fā)行措施，及時(shí)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告，并公告中止發(fā)行原因，擇
機(jī)重啟發(fā)行。
中止發(fā)行時(shí)，網(wǎng)上投資者中簽可轉(zhuǎn)債無(wú)效且不登記至投資者名下。
四、包銷(xiāo)安排
原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）采用通過(guò)深交
所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的方式進(jìn)行。本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)金額不足23億元的部分由
聯(lián)席主承銷(xiāo)商包銷(xiāo)。聯(lián)席主承銷(xiāo)商根據(jù)資金到賬情況確定最終配售結(jié)果和包銷(xiāo)
金額，包銷(xiāo)比例不超過(guò)本次發(fā)行總額的30%，即6.90億元。
五、發(fā)行人、保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷(xiāo)商）、聯(lián)席主承銷(xiāo)商
1、發(fā)行人
名稱(chēng) 大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
法定代表人 高云峰
住所 廣東省深圳市南山區(qū)深南大道9988號(hào)
聯(lián)系電話 0755-86161340
傳真號(hào)碼 0755-86161327
聯(lián)系人 杜永剛
2、保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷(xiāo)商）
名稱(chēng) 興業(yè)證券股份有限公司
法定代表人 楊華輝
住所 福州市湖東路268號(hào)
聯(lián)系人 資本市場(chǎng)處
聯(lián)系電話 021-20370807、20370808、20370809
傳真號(hào)碼 021-38565707
3、聯(lián)席主承銷(xiāo)商
名稱(chēng) 高盛高華證券有限責(zé)任公司
法定代表人 朱寒松
北京市西城區(qū)金融大街7號(hào)北京英藍(lán)國(guó)際金融中心十八
住所
層1807-1819室
聯(lián)系人 資本市場(chǎng)部
聯(lián)系電話 010-66273335
傳真號(hào)碼 010-66273300
發(fā)行人：大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷(xiāo)商）：興業(yè)證券股份有限公司
聯(lián)席主承銷(xiāo)商：高盛高華證券有限責(zé)任公司
2018年2月6日
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