大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上中簽率公告
保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷(xiāo)商）：興業(yè)證券股份有限公司
聯(lián)席主承銷(xiāo)商：高盛高華證券有限責(zé)任公司
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“大族激光”、“發(fā)行人”）
根據(jù)《證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《證券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦
法》（證監(jiān)會(huì)令[第135號(hào)]）、《深圳證券交易所可轉(zhuǎn)換公司債券業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則
（2017年9月修訂）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“實(shí)施細(xì)則”）和《深圳證券交易所上市公
司可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行上市業(yè)務(wù)辦理指南（2017年9月修訂）》等相關(guān)規(guī)定公
開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“可轉(zhuǎn)債”、“大族轉(zhuǎn)債”）。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日收市后中國(guó)證券登記結(jié)算有限
責(zé)任公司深圳分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”、“登記公司”）登
記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配
售部分）通過(guò)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深交所”）交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行。
參與網(wǎng)上申購(gòu)的投資者請(qǐng)認(rèn)真閱讀本公告及深交所網(wǎng)站（www.szse.cn）公布
的《實(shí)施細(xì)則》。
本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行在發(fā)行流程、申購(gòu)、繳款等環(huán)節(jié)發(fā)生重大變化，敬請(qǐng)投資
者重點(diǎn)關(guān)注，主要變化如下：
1、網(wǎng)上投資者申購(gòu)可轉(zhuǎn)債中簽后，應(yīng)根據(jù)《大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份
有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券中簽號(hào)碼公告》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《中簽號(hào)碼公
告》”）履行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶(hù)在2018年2月8日（T+2日）日終
有足額認(rèn)購(gòu)資金，投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。投
資者認(rèn)購(gòu)資金不足的，不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu)，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)
任，由投資者自行承擔(dān)。
2、當(dāng)原股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量和網(wǎng)上投資者申購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量合計(jì)
不足本次發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)；或當(dāng)原股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量和網(wǎng)上投資者
繳款認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量合計(jì)不足本次公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，發(fā)行人和聯(lián)席主
承銷(xiāo)商將協(xié)商采取中止本次發(fā)行措施，及時(shí)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告，并公告中止發(fā)
行原因，擇機(jī)重啟發(fā)行。
3、本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)金額不足23億元的部分由聯(lián)席主承銷(xiāo)商包銷(xiāo)。聯(lián)席主承
銷(xiāo)商根據(jù)資金到賬情況確定最終配售結(jié)果和包銷(xiāo)金額，包銷(xiāo)比例不超過(guò)本次發(fā)
行總額的30%，即最大包銷(xiāo)額為6.90億元。
4、投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽但未足額繳款的情形時(shí)，自結(jié)算
參與人最近一次申報(bào)其放棄認(rèn)購(gòu)的次日起6個(gè)月（按180個(gè)自然日計(jì)算，含次日）
內(nèi)不得參與網(wǎng)上新股、可轉(zhuǎn)債及可交換債申購(gòu)。放棄認(rèn)購(gòu)的次數(shù)按照投資者實(shí)
際放棄認(rèn)購(gòu)的新股、可轉(zhuǎn)債、可交換債的只數(shù)合并計(jì)算。
大族激光公開(kāi)發(fā)行23億元可轉(zhuǎn)債原股東優(yōu)先配售和網(wǎng)上申購(gòu)已于2018年2
月6日（T日）結(jié)束。發(fā)行人、保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷(xiāo)商）興業(yè)證券股份有限公
司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“興業(yè)證券”）以及聯(lián)席主承銷(xiāo)商高盛高華證券有限責(zé)任公司（以
下簡(jiǎn)稱(chēng)“高盛高華”）（興業(yè)證券、高盛高華以下合稱(chēng)為“聯(lián)席主承銷(xiāo)商”）
根據(jù)申購(gòu)情況，現(xiàn)將本次大族轉(zhuǎn)債發(fā)行申購(gòu)結(jié)果公告如下（本公告一經(jīng)刊出即
視為向所有參加申購(gòu)的投資者送達(dá)獲配信息）：
一、總體情況
大族轉(zhuǎn)債本次發(fā)行230,000萬(wàn)元，發(fā)行價(jià)格為100元/張，共計(jì)2,300萬(wàn)張，發(fā)
行日期為2018年2月6日（T日）。
二、向原股東優(yōu)先配售結(jié)果
原股東優(yōu)先配售的大族轉(zhuǎn)債11,711,407張，共計(jì)1,171,140,700元，占本次發(fā)
行總量的50.92%，均為通過(guò)網(wǎng)上優(yōu)先配售。公司控股股東大族控股、實(shí)際控制
人高云峰合計(jì)認(rèn)購(gòu)5,567,623張，占其可配售數(shù)量的比例約99%。
三、社會(huì)公眾投資者網(wǎng)上申購(gòu)結(jié)果及發(fā)行中簽率
本 次 發(fā) 行最 終 確 定的 網(wǎng) 上 向一 般 社 會(huì)公 眾 投 資者 發(fā) 行 的大 族 轉(zhuǎn) 債 為
1,128,859,000元（11,288,590張），占本次發(fā)行總量的49.08%，網(wǎng)上中簽率為
0.1958289975%。
根據(jù)深交所提供的網(wǎng)上申購(gòu)信息，本次網(wǎng)上向一般社會(huì)公眾投資者發(fā)行有
效申購(gòu)數(shù)量為 5,764,514,010 張，配號(hào)總數(shù)為 576,451,401個(gè)，起訖號(hào)碼為：
000000000001-000576451401。
發(fā)行人和聯(lián)席主承銷(xiāo)商將在2018年2月7日（T+1日）組織搖號(hào)抽簽儀式，
搖 號(hào) 結(jié) 果 將 在 2018 年 2 月 8 日 （ T+2 日 ） 的 《 證 券 時(shí) 報(bào) 》 及 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上公告。投資者根據(jù)中簽號(hào)碼，確認(rèn)認(rèn)購(gòu)可轉(zhuǎn)債
的數(shù)量，每個(gè)中簽號(hào)只能購(gòu)買(mǎi)10張（即1,000元）大族轉(zhuǎn)債。
四、本次發(fā)行配售結(jié)果情況匯總
有效申購(gòu)數(shù)量
類(lèi)別 配售數(shù)量（張） 中簽率/配售比例
（張）
原股東網(wǎng)上 11,711,407 11,711,407 100%
原股東網(wǎng)下 0 0
網(wǎng)上一般社會(huì)公眾投資者 5,764,514,010 11,288,590 0.1958289975%
合計(jì) 5,776,225,417 22,999,997 /
《大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公
告》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《發(fā)行公告》”）中規(guī)定向原股東優(yōu)先配售每1張為1個(gè)申購(gòu)
單位，網(wǎng)上申購(gòu)每10張為1個(gè)申購(gòu)單位，因此所產(chǎn)生的余額3張由聯(lián)席主承銷(xiāo)商
包銷(xiāo)。
五、上市時(shí)間
本次發(fā)行的大族轉(zhuǎn)債上市時(shí)間將另行公告。
六、備查文件
有關(guān)本次發(fā)行的一般情況，請(qǐng)投資者查閱2018年2月2日（T-2日）刊登于
《證券時(shí)報(bào)》上的《大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司
債券募集說(shuō)明書(shū)摘要》、《發(fā)行公告》，投資者亦可到巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）查詢(xún)募集說(shuō)明書(shū)全文及有關(guān)本次發(fā)行的相關(guān)材
料。
七、發(fā)行人、保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷(xiāo)商）、聯(lián)席主承銷(xiāo)商
1、發(fā)行人
名稱(chēng) 大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
法定代表人 高云峰
住所 廣東省深圳市南山區(qū)深南大道9988號(hào)
聯(lián)系電話(huà) 0755-86161340
傳真號(hào)碼 0755-86161327
聯(lián)系人 杜永剛
2、保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷(xiāo)商）
名稱(chēng) 興業(yè)證券股份有限公司
法定代表人 楊華輝
住所 福州市湖東路268號(hào)
聯(lián)系人 資本市場(chǎng)處
聯(lián)系電話(huà) 021-20370807、20370808、20370809
傳真號(hào)碼 021-38565707
3、聯(lián)席主承銷(xiāo)商
名稱(chēng) 高盛高華證券有限責(zé)任公司
法定代表人 朱寒松
北京市西城區(qū)金融大街7號(hào)北京英藍(lán)國(guó)際金融中心十八
住所
層1807-1819室
聯(lián)系人 資本市場(chǎng)部
聯(lián)系電話(huà) 010-66273335
傳真號(hào)碼 010-66273300
特此公告。
發(fā)行人：大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷(xiāo)商）：興業(yè)證券股份有限公司
聯(lián)席主承銷(xiāo)商：高盛高華證券有限責(zé)任公司
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