同方股份有限公司
關(guān)于非公開發(fā)行有限售條件流通股上市流通的提示性公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重
大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要提示：
本次有限售條件的流通股上市數(shù)量為 766,016,713 股
本次有限售條件的流通股上市流通日為 2018 年 2 月 26 日
一、本次限售股上市類型
1、本次限售股上市類型為非公開發(fā)行限售股。
2、非公開發(fā)行限售股核準(zhǔn)情況
2014 年 6 月 16 日，同方股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“同方股份”）召開第六
屆董事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《2014 年非公開發(fā)行股票預(yù)案》等相關(guān)議案。2014
年 7 月 7 日，公司控股股東清華控股有限公司獲得了財(cái)政部出具的《財(cái)政部關(guān)于批復(fù)同
意同方股份有限公司非公開發(fā)行股票事項(xiàng)的函》（財(cái)教函[2014]77 號(hào)），同意公司本次非
公開發(fā)行方案。2014 年 7 月 24 日，公司召開 2014 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)
了《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票方案的議案》等相關(guān)議案。2015 年 1 月 12 日，中國(guó)證監(jiān)
會(huì)印發(fā)《關(guān)于核準(zhǔn)同方股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2015]73 號(hào)），
核準(zhǔn)本公司非公開發(fā)行股份方案，同意公司向清華控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱“清華控
股”）、紫光集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“紫光集團(tuán)”）、工銀瑞信基金管理有限公司（以下
簡(jiǎn)稱“工銀瑞信”）和博時(shí)基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“博時(shí)基金”）非公開發(fā)行股票
合計(jì) 766,016,713 股，募集資金總額為不超過(guò) 550,000 萬(wàn)元（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）。
2015 年 2 月 16 日，信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具《驗(yàn)資報(bào)告》
（XYZH/2014A8 號(hào)）。根據(jù)該驗(yàn)資報(bào)告，截至 2015 年 2 月 13 日止，公司實(shí)際非公開發(fā)行
人民幣普通股 766,016,713 股，募集資金總額為人民幣 5,499,999,999.34 元，扣除各項(xiàng)發(fā)
行費(fèi)用人民幣 42,326,601.67 元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣 5,457,673,397.67 元。其中
新增注冊(cè)資本（股本）為人民幣 766,016,713 元，資本公積為人民幣 4,691,656,684.67 元。
2015 年 2 月 27 日，公司收到了中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司于 2015
年 2 月 26 日出具的證券變更登記證明，公司向清華控股、紫光集團(tuán)、工銀瑞信和博時(shí)
基金非公開發(fā)行的 766,016,713 股股份的相關(guān)證券登記手續(xù)已辦理完畢。各發(fā)行對(duì)象的
限售期及限售截止日如下：
發(fā)行對(duì)象 配售股數(shù) 配售金額（萬(wàn)元） 限售期（月） 限售截止日
清華控股有限公司 278,551,532 200,000.00
紫光集團(tuán)有限公司 69,637,883 50,000.00
36 2018 年 2 月 25 日
工銀瑞信基金管理有限公司 208,913,649 150,000.00
博時(shí)基金管理有限公司 208,913,649 150,000.00
合計(jì) 766,016,713 550,000.00
二、本次限售股形成后至今公司股本數(shù)量變化情況
本次限售股形成后，公司股本總額未發(fā)生變化。
三、關(guān)于持有非公開發(fā)行有限售條件流通股股東對(duì)股份上市流通的有關(guān)承諾
清華控股、紫光集團(tuán)、工銀瑞信和博時(shí)基金承諾：在本次發(fā)行中認(rèn)購(gòu)的公司的股份
自發(fā)行結(jié)束日起 36 個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
上述股東均嚴(yán)格履行了上述承諾，除上述承諾外無(wú)其他上市特別承諾，亦不存在因
相關(guān)承諾未履行而影響本次限售股上市流通的情況。
四、控股股東及其關(guān)聯(lián)方資金占用情況
公司不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方占用資金情況。
五、中介機(jī)構(gòu)核查意見
公司保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中信證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）出
具了《中信證券股份有限公司關(guān)于同方股份有限公司非公開發(fā)行有限售條件流通股上市
流通的核查意見》，并發(fā)表了核查意見認(rèn)為：經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)就同方股份本次限售股
份上市流通事項(xiàng)發(fā)表核查意見如下：
（一）同方股份本次限售股份解除限售的數(shù)量、上市時(shí)間均符合《中華人民共和國(guó)
公司法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》、《上海
證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章的要求；
（二）同方股份本次上市流通的限售股份持有人嚴(yán)格履行了非公開發(fā)行時(shí)做出的自
發(fā)行結(jié)束之日起 36 個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓的承諾；
（三）同方股份本次限售股份上市流通的信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；
（四）中信證券對(duì)同方股份本次非公開發(fā)行限售股份解禁及上市流通無(wú)異議。
六、本次有限售條件的流通股情況
本次有限售條件的流通股上市數(shù)量為 766,016,713 股；
本次有限售條件的流通股上市流通日為 2018 年 2 月 26 日；
有限售條件的流通股上市明細(xì)清單：
持有有限售條
剩余有限售
持有有限售條件的 件的流通股股 本次上市數(shù)量
序號(hào) 股東名稱 條件的流通
流通股股份數(shù)量 份占公司總股 （單位：股）
股股份數(shù)量
本比例
1 清華控股有限公司 278,551,532 9.40% 278,551,532
2 紫光集團(tuán)有限公司 69,637,883 2.35% 69,637,883
工銀瑞信基金管理
3 208,913,649 7.05% 208,913,649
有限公司
博時(shí)基金管理有限
4 208,913,649 7.05% 208,913,649
公司
合計(jì) 766,016,713 25.84% 766,016,713
注：上述股票解除限售后的減持將遵守相關(guān)的減持規(guī)則。
七、股本變動(dòng)結(jié)構(gòu)表
本次變動(dòng)前 本次變動(dòng)增減(+，－) 本次變動(dòng)后
公
發(fā)
股份性質(zhì) 積
行 送
數(shù)量 比例 金 其他 小計(jì) 數(shù)量 比例
新 股
轉(zhuǎn)
股
股
一、有限售條件股份 766,016,713 25.84% -766,016,713 -766,016,713 0 0.00%
1、國(guó)家持股 0 0.00%
2、國(guó)有法人持股 278,551,532 9.4% -278,551,532 -278,551,532 0 0.00%
3、其他內(nèi)資持股 487,465,181 16.44% -487,465,181 -487,465,181 0 0.00%
其中：境內(nèi)非國(guó)有法
487,465,181 16.44% -487,465,181 -487,465,181 0 0.00%
人持股
境內(nèi)自然人持股 0 0.00% 0 0.00%
二、無(wú)限售條件股份 2,197,882,238 74.16% 766,016,713 766,016,713 2,963,898,951 100.00%
1、人民幣普通股 2,197,882,238 74.16% 766,016,713 766,016,713 2,963,898,951 100.00%
2、境內(nèi)上市的外資股
3、境外上市的外資股
4、其他
三、股份總數(shù) 2,963,898,951 100.00% 0 0 2,963,898,951 100.00%
注：比例合計(jì)數(shù)與部分明細(xì)數(shù)相加之和的差異系四舍五入造成。
八、上網(wǎng)公告附件
《中信證券股份有限公司關(guān)于同方股份有限公司非公開發(fā)行有限售條件流通股上
市流通的核查意見》
特此公告。
同方股份有限公司董事會(huì)
2018 年 2 月 9 日