大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)果公告
保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）：興業(yè)證券股份有限公司
聯(lián)席主承銷商：高盛高華證券有限責(zé)任公司
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”）公開發(fā)行可
轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)債”）已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許
可[2017]1974號(hào)文核準(zhǔn)。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱為“大族轉(zhuǎn)債”，債券代碼為
“128035”。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債規(guī)模為23億元，每張面值人民幣100元，共計(jì)2,300萬張。
本次發(fā)行采用向發(fā)行人在股權(quán)登記日收市后中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
深圳分公司（以下簡(jiǎn)稱“中國結(jié)算深圳分公司”）登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售，
原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過深圳證券交易
所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行。
一、本次可轉(zhuǎn)債原股東優(yōu)先配售結(jié)果
本次發(fā)行原股東優(yōu)先配售的繳款工作已于2018年2月6日（T日）結(jié)束。本
次發(fā)行向原股東優(yōu)先配售11,711,407張，即1,171,140,700元，占本次發(fā)行總量的
50.92%。
二、本次可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上認(rèn)購結(jié)果
本次發(fā)行原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）的網(wǎng)
上認(rèn)購繳款工作已于2018年2月8日（T+2日）結(jié)束。聯(lián)席主承銷商根據(jù)深交所
和中國結(jié)算深圳分公司提供的數(shù)據(jù)，對(duì)本次可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上發(fā)行的最終認(rèn)購情況進(jìn)
行了統(tǒng)計(jì)，結(jié)果如下：
1、網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的數(shù)量（張）：10,887,502
2、網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的金額（元）：1,088,750,200
3、網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購的數(shù)量（張）：401,088
4、網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購的金額（元）：40,108,800
三、聯(lián)席主承銷商包銷情況
根據(jù)承銷協(xié)議約定，本次網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量全部由聯(lián)席主
承銷商包銷。此外，《大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公
司債券發(fā)行公告》中規(guī)定向原股東優(yōu)先配售每1張為1個(gè)申購單位，網(wǎng)上申購每
10張為1個(gè)申購單位，因此所產(chǎn)生的發(fā)行余額3張由主承銷商包銷。因此，聯(lián)席
主承銷商包銷數(shù)量合計(jì)為401,091張，包銷金額為40,109,100元，包銷比例為
1.74%。
2018年2月12日（T+4日），聯(lián)席主承銷商將包銷資金與投資者繳款認(rèn)購的
資金扣除保薦承銷費(fèi)用后一起劃轉(zhuǎn)至發(fā)行人。由發(fā)行人向中國結(jié)算深圳分公司
提交債券登記申請(qǐng)，將包銷的可轉(zhuǎn)債登記至聯(lián)席主承銷商指定證券賬戶。
四、發(fā)行人、保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）、聯(lián)席主承銷商
1、發(fā)行人
名稱 大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
法定代表人 高云峰
住所 廣東省深圳市南山區(qū)深南大道9988號(hào)
聯(lián)系電話 0755-86161340
傳真號(hào)碼 0755-86161327
聯(lián)系人 杜永剛
2、保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）
名稱 興業(yè)證券股份有限公司
法定代表人 楊華輝
住所 福州市湖東路268號(hào)
聯(lián)系人 資本市場(chǎng)處
聯(lián)系電話 021-20370807、20370808、20370809
傳真號(hào)碼 021-38565707
3、聯(lián)席主承銷商
名稱 高盛高華證券有限責(zé)任公司
法定代表人 朱寒松
北京市西城區(qū)金融大街7號(hào)北京英藍(lán)國際金融中心十八
住所
層1807-1819室
聯(lián)系人 資本市場(chǎng)部
聯(lián)系電話 010-66273335
傳真號(hào)碼 010-66273300
特此公告。
發(fā)行人：大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）：興業(yè)證券股份有限公司
聯(lián)席主承銷商：高盛高華證券有限責(zé)任公司
2018年2月12日
4
5
6