海通證券股份有限公司
關(guān)于廣東德豪潤達(dá)電氣股份有限公司
使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的核查意見
海通證券股份有限公司（以下簡稱“海通證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為廣東
德豪潤達(dá)電氣股份有限公司（以下簡稱“德豪潤達(dá)”或“公司”）2016 年非公開
發(fā)行股票持續(xù)督導(dǎo)的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳
證券交易所上市公司保薦工作指引（2014 年修訂）》、《深圳證券交易所股票上市
規(guī)則（2014 年修訂）》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2015
年修訂）》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要
求》、《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第 29 號：募集資金使用》等有關(guān)法律法
規(guī)和規(guī)范性文件的要求，對德豪潤達(dá)使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金事
項(xiàng)進(jìn)行了審慎核查，并發(fā)表如下核查意見：
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)廣東德豪潤達(dá)電氣股份有限公司非公
開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]565 號）核準(zhǔn)，本公司以非公開發(fā)行股票的
方式向五名特定投資者發(fā)行了人民幣普通股（A 股）368,320,000 股，發(fā)行價格
5.43 元/股，募集資金總額為人民幣 1,999,977,600.00 元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用
30,877,753.96 元后實(shí)際募集資金凈額為 1,969,099,846.04 元。上述募集資金到位
情況業(yè)經(jīng)立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》（信
會師報(bào)字[2017]第 ZC10698 號）。
二、募集資金使用情況
截止 2017 年 12 月 31 日，募集資金投資項(xiàng)目資金使用情況如下：
單位：萬元
序號 項(xiàng)目名稱 募集資金投資金額 已投入募集資金金額
1 LED 倒裝芯片項(xiàng)目 150,000.00 9,398.29
2 LED 芯片級封裝項(xiàng)目 50,000.00 1,283.00
合 計(jì) 200,000.00 10,681.29
根據(jù)目前募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度和資金投入計(jì)劃，公司部分募集資金在
一定時間內(nèi)將處于暫時閑置狀態(tài)。
三、本次德豪潤達(dá)擬使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的情況
為提高募集資金的使用效率，降低公司的財(cái)務(wù)成本，在保證募集資金投資項(xiàng)
目建設(shè)的資金需求及項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，公司本次使用部分閑置募集資金
90,000 萬元暫時補(bǔ)充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過 12 個
月。募集資金補(bǔ)充流動資金到期后或募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度加快時，公司將及時、
足額地歸還相關(guān)資金至募集資金專戶。
2018 年 2 月 12 日，公司第五屆董事會第三十四次會議審議并通過了《關(guān)于
使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案》，全體董事一致同意公司使用
90,000 萬元的閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金。
2018 年 2 月 12 日，公司第五屆監(jiān)事會第十九次會議審議并通過了《關(guān)于使
用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案》，全體監(jiān)事一致同意公司使用
90,000 萬元閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金。
公司獨(dú)立董事對第五屆董事會第三十四次會議審議的《關(guān)于使用部分閑置募
集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案》發(fā)表獨(dú)立董事意見：公司在保證募集資金投資
項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下使用部分閑置募集資金 9 億元暫時補(bǔ)充流動資金，可以提
高募集資金的使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，維護(hù)公司和投資者的利益。公司本
次使用部分閑置募集資金補(bǔ)充流動資金的事項(xiàng)履行了必要的審批程序，符合深圳
證券交易所《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》（2015 年修訂）、中國證監(jiān)會
《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、公
司《募集資金管理制度》等的有關(guān)規(guī)定。獨(dú)立董事同意公司本次使用閑置募集資
金暫時補(bǔ)充流動資金事項(xiàng)。
四、保薦機(jī)構(gòu)核查意見
經(jīng)保薦機(jī)構(gòu)核查：
1、公司本次使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金不存在變相改變募集
資金投向的行為，不會改變募集資金用途，也不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)
行。本次募集資金補(bǔ)充流動資金到期后或募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度加快時，公司將
及時、足額地歸還相關(guān)資金至募集資金專戶。本次補(bǔ)充流動資金的時間為不超過
12 個月，符合“單次補(bǔ)充流動資金的時間不得超過十二個月”的規(guī)定。
2、公司在過去十二個月內(nèi)未進(jìn)行風(fēng)險投資，并承諾在使用閑置募集資金暫
時補(bǔ)充流動資金期間，不進(jìn)行風(fēng)險投資，不對控股子公司以外的對象提供財(cái)務(wù)資
助。
3、公司承諾使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金僅限于與主營業(yè)務(wù)相
關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用，不得通過直接或間接安排用于新股配售、申購，或用于股票
及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易。
4、公司承諾將嚴(yán)格按照《中國證監(jiān)會上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公
司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范
運(yùn)作指引》的規(guī)定，做好募集資金的存放、管理與使用工作。在本次使用部分閑
置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金期限屆滿之前，及時歸還至募集資金專用賬戶。若
募集資金投資項(xiàng)目因建設(shè)需要，實(shí)際投資進(jìn)度超出預(yù)期，公司將隨時使用自有資
金及銀行貸款提前歸還，以確保募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行。
綜上，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：
德豪潤達(dá)擬使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金有助于提高募集資金
使用效率、降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，符合公司發(fā)展和全體股東利益。公司本次使用閑置募
集資金暫時用于補(bǔ)充流動資金使用期限不超過 12 個月，使用部分閑置募集資金
暫時補(bǔ)充流動資金的金額未超過募集資金凈額的 50%，并將在募集資金需要投入
募投項(xiàng)目時，及時足額歸還，不影響募集資金的正常使用，亦不影響募集資金投
資項(xiàng)目的正常進(jìn)行。本次使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金事項(xiàng)已經(jīng)公司
董事會審議通過，獨(dú)立董事和監(jiān)事會發(fā)表了同意意見，履行了必要的審議程序，
符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所上市公司保薦工作指
引（2014 年修訂）》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2014 年修訂）》、《深圳證
券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2015 年修訂）》、《上市公司監(jiān)管指
引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《中小企業(yè)板信息披露業(yè)
務(wù)備忘錄第 29 號：募集資金使用》等相關(guān)規(guī)定。保薦機(jī)構(gòu)同意公司本次使用部
分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的事項(xiàng)。
（以下無正文）
（此頁無正文，為《海通證券股份有限公司關(guān)于廣東德豪潤達(dá)電氣股份有限
公司使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的核查意見》之簽字蓋章頁）
保薦代表人簽名：
張博文 彭 博
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：海通證券股份有限公司
2018 年 2 月 12 日