廈門乾照光電股份有限公司
Xiamen Changelight Co., Ltd.
（福建省廈門市火炬高新區(qū)(翔安)產(chǎn)業(yè)區(qū)翔天路 259-269 號(hào)）
創(chuàng)業(yè)板公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案
二〇一八年二月
發(fā)行人聲明
1、本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并確認(rèn)不存
在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對本預(yù)案內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整
性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
2、本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券完成后，公司經(jīng)營與收益的變化由公司自
行負(fù)責(zé)；因本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券引致的投資風(fēng)險(xiǎn)由投資者自行負(fù)責(zé)。
3、本預(yù)案是公司董事會(huì)對本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的說明，任何與之
相反的聲明均屬不實(shí)陳述。
4、投資者如有任何疑問，應(yīng)咨詢自己的經(jīng)紀(jì)人、律師、專業(yè)會(huì)計(jì)師或其他
專業(yè)顧問。
5、 本預(yù)案所述事項(xiàng)并不代表審批機(jī)關(guān)對于本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相
關(guān)事項(xiàng)的實(shí)質(zhì)性判斷、確認(rèn)、批準(zhǔn)或核準(zhǔn)。本預(yù)案所述公司本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換
公司債券相關(guān)事項(xiàng)的生效和完成尚待有關(guān)審批機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)。
重要提示：
1、本次公開發(fā)行證券種類及方式：
創(chuàng)業(yè)板公開發(fā)行總額不超過人民幣 100,000.00 萬元（含 100,000.00 萬元）可
轉(zhuǎn)換為本公司 A 股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”）。具體發(fā)行規(guī)模
由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在上述額度范圍內(nèi)確定。
2、關(guān)聯(lián)方是否參與本次公開發(fā)行：
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向公司原 A 股股東實(shí)行優(yōu)先配售，向原 A 股股東優(yōu)先配
售的具體比例由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)發(fā)行時(shí)具體情況確定，并在本次可
轉(zhuǎn)債的發(fā)行公告中予以披露。
原 A 股股東優(yōu)先配售之外和原 A 股股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用網(wǎng)下對
機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售和通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)
行，余額由承銷商包銷。具體發(fā)行方式由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與保薦機(jī)構(gòu)（主
承銷商）在發(fā)行前協(xié)商確定。
一、本次發(fā)行符合《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行
辦法》公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的說明
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》以及《創(chuàng)業(yè)板上
市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》等法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)董事會(huì)對廈門乾照光電股
份有限公司（以下簡稱“乾照光電”、“發(fā)行人”或“公司”）的實(shí)際情況逐項(xiàng)自查，
認(rèn)為公司滿足現(xiàn)行法律法規(guī)和規(guī)范性文件中關(guān)于創(chuàng)業(yè)板公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債
券的有關(guān)規(guī)定，具備創(chuàng)業(yè)板公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債的條件。
二、本次發(fā)行概況
（一）發(fā)行證券的種類
本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司 A 股股票的公司債券。本次可轉(zhuǎn)債及
未來轉(zhuǎn)換的 A 股股票將在深圳證券交易所上市。
（二）發(fā)行規(guī)模
本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行規(guī)模不超過 100,000.00 萬元（含 100,000.00 萬元）。本次可
轉(zhuǎn)債發(fā)行數(shù)量不超過 1,000.00 萬張。具體發(fā)行規(guī)模由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在
上述額度范圍內(nèi)確定。
（三）證券面值和發(fā)行價(jià)格
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣 100 元，按面值發(fā)行。
（四）債券存續(xù)期限
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的存續(xù)期限為自發(fā)行之日起六年。
（五）債券利率及定價(jià)方式
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，由
公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保
薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。
（六）付息的期限和方式
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金并支付最后
一年利息。
1、年利息計(jì)算
年利息指可轉(zhuǎn)債持有人按持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額自可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每
滿一年可享受的當(dāng)期利息。
年利息的計(jì)算公式為： I=B×
I：指年利息額；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人在計(jì)息年度（以下簡稱“當(dāng)年”或“每年”）付
息債權(quán)登記日持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額；
i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率。
2、付息方式
（1）本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，計(jì)息起始日為可轉(zhuǎn)
債發(fā)行首日。
（2）付息日：每年的付息日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年的當(dāng)
日。如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個(gè)工作日，順延期間不另付息。
每相鄰的兩個(gè)付息日之間為一個(gè)計(jì)息年度。
（3）付息債權(quán)登記日：每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交易日，
公司將在每年付息日之后的五個(gè)交易日內(nèi)支付當(dāng)年利息。在付息債權(quán)登記日前
（包括付息債權(quán)登記日）申請轉(zhuǎn)換成公司股票的可轉(zhuǎn)債，公司不再向其持有人支
付本計(jì)息年度及以后計(jì)息年度的利息。
（4）可轉(zhuǎn)債持有人所獲得利息收入的應(yīng)付稅項(xiàng)由可轉(zhuǎn)債持有人承擔(dān)。
（七）轉(zhuǎn)股期限
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限自發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日
起至本次可轉(zhuǎn)債到期日止。
（八）轉(zhuǎn)股數(shù)量確定方式
債券持有人在轉(zhuǎn)股期內(nèi)申請轉(zhuǎn)股時(shí)，轉(zhuǎn)股數(shù)量的計(jì)算方式為：Q=V/P，并以
去尾法取一股的整數(shù)倍。其中：
Q：指可轉(zhuǎn)債持有人申請轉(zhuǎn)股的數(shù)量；
V：指可轉(zhuǎn)債持有人申請轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債票面總金額；
P：指申請轉(zhuǎn)股當(dāng)日有效的轉(zhuǎn)股價(jià)格。
可轉(zhuǎn)債持有人申請轉(zhuǎn)換成的股份須是一股的整數(shù)倍。轉(zhuǎn)股時(shí)不足轉(zhuǎn)換為一股
的可轉(zhuǎn)債余額，公司將按照深圳證券交易所等部門的有關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)債持有人
轉(zhuǎn)股當(dāng)日后的五個(gè)交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該部分可轉(zhuǎn)債的票面余額及其所對應(yīng)的
當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息，按照四舍五入原則精確到 0.01 元。
（九）轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定及其調(diào)整
1、初始轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于募集說明書公告日前二十個(gè)交易日
公司 A 股股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息等引起股
價(jià)調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的交易均價(jià)按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)
格計(jì)算）和前一個(gè)交易日公司 A 股股票交易均價(jià)，具體初始轉(zhuǎn)股價(jià)格由公司股
東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在發(fā)行前根據(jù)市場和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)
商確定。
前二十個(gè)交易日公司 A 股股票交易均價(jià)=前二十個(gè)交易日公司 A 股股票交易
總額/該二十個(gè)交易日公司 A 股股票交易總量。
前一個(gè)交易日公司 A 股股票交易均價(jià)=前一個(gè)交易日公司 A 股股票交易總額
/該日公司 A 股股票交易總量。
2、轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整方式及計(jì)算公式
在本次發(fā)行之后，當(dāng)公司發(fā)生送股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次可
轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況時(shí)，公司將按上述條件
出現(xiàn)的先后順序，依次對轉(zhuǎn)股價(jià)格進(jìn)行累積調(diào)整，具體調(diào)整方法如下：
設(shè)調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)格為 P0，每股送股或轉(zhuǎn)增股本率為 N，每股增發(fā)新股或配
股率為 K，增發(fā)新股價(jià)格或配股價(jià)格為 A，每股派發(fā)現(xiàn)金股利為 D，調(diào)整后轉(zhuǎn)股
價(jià)格為 P（調(diào)整值保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位實(shí)行四舍五入），則：
送股或轉(zhuǎn)增股本： P＝P0 /（1＋N）；
增發(fā)新股或配股： P＝（P0＋A×K）/（1＋K）；
上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P=（P0 +A×K）/（1+N+K）；
派發(fā)現(xiàn)金股利： P＝P0-D；
上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行時(shí)： P＝（P0-D＋A×K）/（1＋N＋K）。
當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化時(shí)，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整，并
在中國證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上刊登轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告，并于公
告中載明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）。若轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整
日為可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股申請日或之后、轉(zhuǎn)換股票登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請應(yīng)按
調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。
當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)
量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響可轉(zhuǎn)債持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)
益時(shí)，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護(hù)可轉(zhuǎn)債持有
人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)屆時(shí)國家
有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定制訂。
（十）轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款
1、修正條件及修正幅度
在本次可轉(zhuǎn)債存續(xù)期內(nèi)，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少十五個(gè)
交易日的收盤價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格 90%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下
修正方案并提交公司股東大會(huì)表決，該方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三
分之二以上通過方可實(shí)施。股東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有公司本次可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)
當(dāng)回避。
修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于該次股東大會(huì)召開日前二十個(gè)交易日公司股票
交易均價(jià)和前一交易日公司股票交易均價(jià)之間的較高者，同時(shí)，修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)
格不得低于公司最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。
若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日
前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交
易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。
2、修正程序
公司向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格時(shí)，公司須在中國證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒
體上刊登股東大會(huì)決議等相關(guān)公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間
（如需）等有關(guān)信息。從股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日）開
始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。
若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股申請日或之后、轉(zhuǎn)換股份登記日之
前，該類轉(zhuǎn)股申請應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。
（十一）贖回條款
1、到期贖回條款
本次可轉(zhuǎn)債到期后五個(gè)交易日內(nèi)，公司將向可轉(zhuǎn)債持有人贖回全部未轉(zhuǎn)股的
可轉(zhuǎn)債。具體贖回價(jià)格由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在本次發(fā)行前根據(jù)發(fā)行時(shí)市場
情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。
2、有條件贖回條款
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時(shí)，公司有
權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債：
（1）在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票連續(xù)三十個(gè)交易日中至
少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 130%（含 130%）；
（2）當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股余額不足 3,000 萬元時(shí)。
當(dāng)期利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365
IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額；
i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率；
t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天
數(shù)（算頭不算尾）。
若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日
前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交
易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。
（十二）回售條款
1、有條件回售條款
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債最后兩個(gè)計(jì)息年度，如果公司股票在任何連續(xù)三十個(gè)交易
日的收盤價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 70%時(shí)，可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)債
全部或部分按債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格回售給公司（當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)
算方式參見“（十一）贖回條款”的相關(guān)內(nèi)容）。
若在上述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日
前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交
易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正的情況，
則上述“連續(xù)三十個(gè)交易日”須從轉(zhuǎn)股價(jià)格修正之后的第一個(gè)交易日起重新計(jì)算。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債最后兩個(gè)計(jì)息年度，可轉(zhuǎn)債持有人在每年回售條件首次滿
足后可按上述約定條件行使回售權(quán)一次；若可轉(zhuǎn)債持有人未在首次滿足回售條件
時(shí)公司公告的回售申報(bào)期內(nèi)申報(bào)并實(shí)施回售，則該計(jì)息年度不應(yīng)再行使回售權(quán)。
2、附加回售條款
若公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施情況與公司在募集說明
書中的承諾情況相比出現(xiàn)重大變化，根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定被視作改變募集
資金用途或被中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為改變募集資金用途的，可轉(zhuǎn)債持有人享有一次回
售其持有的全部或部分可轉(zhuǎn)債的權(quán)利?？赊D(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)債全部
或部分按債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格回售給公司（當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算方式
參見“（十一）贖回條款”的相關(guān)內(nèi)容）?？赊D(zhuǎn)債持有人在附加回售條件滿足后，
可以在公司公告的附加回售申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行回售；在附加回售申報(bào)期內(nèi)不實(shí)施回售
的，可轉(zhuǎn)債持有人不應(yīng)再行使附加回售權(quán)。
（十三）轉(zhuǎn)股后的股利分配
因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的公司股票享有與原股票同等的權(quán)益，在股
利發(fā)放的股權(quán)登記日當(dāng)日登記在冊的所有普通股股東（含因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股形成的股
東）均參與當(dāng)期股利分配，享有同等權(quán)益。
（十四）發(fā)行方式及發(fā)行對象
本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷
商）協(xié)商確定。
本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司
證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家
法律、法規(guī)禁止者除外）。
（十五）向原股東配售的安排
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向公司原股東實(shí)行優(yōu)先配售，向原股東優(yōu)先配售的具體比
例由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)發(fā)行時(shí)具體情況確定，并在本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行
公告中予以披露。
原股東優(yōu)先配售之外和原股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用網(wǎng)下對機(jī)構(gòu)投資
者發(fā)售和通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行，余額由
承銷商包銷。具體發(fā)行方式由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）
在發(fā)行前協(xié)商確定。
（十六）債券持有人會(huì)議
為充分保護(hù)債券持有人的合法權(quán)益，本次可轉(zhuǎn)債設(shè)立債券持有人會(huì)議，并制
定了《廈門乾照光電股份有限公司創(chuàng)業(yè)板公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券之債券持有人
會(huì)議規(guī)則》（以下簡稱“本規(guī)則”），主要內(nèi)容如下：
1、債券持有人的權(quán)利和義務(wù)
（1）債券持有人的權(quán)利：
1）依照法律、法規(guī)等相關(guān)規(guī)定參與或委托代理人參與債券持有人會(huì)議并行
使表決權(quán)；
2）根據(jù)約定條件將所持有的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換為發(fā)行人股份；
3）根據(jù)約定的條件行使回售權(quán)；
4）依照法律、法規(guī)及發(fā)行人章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的可轉(zhuǎn)
債；
5）依照法律、法規(guī)及發(fā)行人章程的規(guī)定獲得有關(guān)信息；
6）按約定的期限和方式要求發(fā)行人償付可轉(zhuǎn)債本金和利息；
7）法律、法規(guī)及發(fā)行人章程所賦予的其作為發(fā)行人債權(quán)人的其他權(quán)利。
（2）債券持有人的義務(wù)：
1）遵守發(fā)行人發(fā)行可轉(zhuǎn)債條款的相關(guān)規(guī)定；
2）依其所認(rèn)購的可轉(zhuǎn)債數(shù)額繳納認(rèn)購資金；
3）遵守債券持有人會(huì)議形成的有效決議；
4）除法律、法規(guī)規(guī)定及《募集說明書》另有約定之外，不得要求發(fā)行人提
前償付可轉(zhuǎn)債的本金和利息；
5）法律、法規(guī)及發(fā)行人章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由債券持有人承擔(dān)的其他義務(wù)。
2、債券持有人會(huì)議的召開
在本期債券的存續(xù)期間，出現(xiàn)下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)召集債券持有人會(huì)議：
（1）擬變更《募集說明書》的約定；
（2）發(fā)行人不能按期支付本期債券的本息；
（3）發(fā)行人減資（因股權(quán)激勵(lì)回購股份導(dǎo)致的減資除外）、合并、分立、解
散或者申請破產(chǎn)；
（4）其他影響債券持有人重大權(quán)益的事項(xiàng)；
（5）發(fā)生根據(jù)法律、法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所及本規(guī)則的規(guī)定
應(yīng)當(dāng)由債券持有人會(huì)議審議決定的其他事項(xiàng)。
下列機(jī)構(gòu)或人士可以提議召開債券持有人會(huì)議：
（1）發(fā)行人董事會(huì)；
（2）單獨(dú)或合計(jì)持有本期未償還債券面值總額 10%及 10%以上的持有人書
面提議；
（3）法律、法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他機(jī)構(gòu)或人士。
3、債券持有人會(huì)議的召集與通知
（1）債券持有人會(huì)議由發(fā)行人董事會(huì)負(fù)責(zé)召集。發(fā)行人董事會(huì)應(yīng)在提出或
收到提議之日起三十日內(nèi)召開債券持有人會(huì)議。如果發(fā)行人董事會(huì)未在規(guī)定期限
內(nèi)召開債券持有人會(huì)議，本規(guī)則約定的其他機(jī)構(gòu)或人士可以自行召集債券持有人
會(huì)議。
（2）單獨(dú)持有本期未償還債券面值總額 10%及 10%以上的持有人自行召集
債券持有人會(huì)議的，該債券持有人為債券持有人會(huì)議召集人。合計(jì)持有本期未償
還債券面值總額 10%及 10%以上的持有人自行召集債券持有人會(huì)議的，則該等
債券持有人推舉的一名債券持有人為債券持有人會(huì)議召集人。
（3）債券持有人會(huì)議通知應(yīng)由債券持有人會(huì)議召集人于會(huì)議召開日十五日
前在至少一種中國證監(jiān)會(huì)指定的媒體上進(jìn)行公告。債券持有人會(huì)議的通知應(yīng)包括
以下內(nèi)容：
1）會(huì)議的日期、具體時(shí)間、地點(diǎn)和會(huì)議召開方式；
2）提交會(huì)議審議的事項(xiàng)；
3）以明顯的文字說明：全體債券持有人均有權(quán)出席債券持有人會(huì)議，并可
以委托代理人出席會(huì)議和參加表決；
4）有權(quán)出席債券持有人會(huì)議的債券持有人債權(quán)登記日；
5）出席會(huì)議者必須準(zhǔn)備的文件和必須履行的手續(xù)，包括但不限于代理債券
持有人出席會(huì)議的代理人的授權(quán)委托書；
6）召集人名稱、會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名及電話號(hào)碼；
7）召集人需要通知的其他事項(xiàng)。
上述事項(xiàng)由債券持有人會(huì)議召集人確定。
債券持有人會(huì)議召集人可以在已公告的會(huì)議通知基礎(chǔ)上以公告方式發(fā)出補(bǔ)
充通知，但補(bǔ)充通知應(yīng)在債券持有人會(huì)議召開日三日前發(fā)出。
債券持有人會(huì)議補(bǔ)充通知應(yīng)在刊登會(huì)議通知的同一指定媒體上公告。
4、債券持有人會(huì)議的出席人員及其權(quán)利
（1）除法律、法規(guī)另有規(guī)定外，債券持有人（或其法定代表人、負(fù)責(zé)人）
可以親自出席債券持有人會(huì)議并表決，也可以委托代理人代為出席并表決。
（2）下列機(jī)構(gòu)或人員可以參加債券持有人會(huì)議，也可以在會(huì)議上提出議案
供會(huì)議討論決定，但沒有表決權(quán)：
1）債券持有人為持有發(fā)行人 5%以上股權(quán)的發(fā)行人股東；
2）上述股東、發(fā)行人的關(guān)聯(lián)方。
（3）債券持有人會(huì)議召集人應(yīng)當(dāng)聘請律師出席債券持有人會(huì)議，對會(huì)議的
召集、召開、表決程序和出席會(huì)議人員資格等事項(xiàng)出具法律意見。
5、債券持有人會(huì)議的程序
（1）債券持有人會(huì)議首先由會(huì)議主席按照規(guī)定程序宣布會(huì)議議事程序及注
意事項(xiàng)，確定和公布監(jiān)票人，然后由會(huì)議主席宣讀議案，經(jīng)討論后進(jìn)行表決，形
成債券持有人會(huì)議決議。
（2）債券持有人會(huì)議由發(fā)行人董事長擔(dān)任會(huì)議主席并主持。在發(fā)行人董事
長未能主持會(huì)議的情況下，由董事長授權(quán)董事?lián)螘?huì)議主席并主持；如果發(fā)行人
董事長和董事長授權(quán)董事均未能主持會(huì)議，則由出席會(huì)議的債券持有人（或其代
理人）以所代表的債券面值總額超過 50%多數(shù)（不含 50%）選舉產(chǎn)生一名債券
持有人（或其代理人）擔(dān)任該次債券持有人會(huì)議的會(huì)議主席并主持會(huì)議。
（3）債券持有人會(huì)議召集人負(fù)責(zé)制作出席會(huì)議人員的簽名冊。簽名冊應(yīng)載
明參加會(huì)議的債券持有人及其代理人的姓名（或單位名稱）、身份證號(hào)碼、住所
地址、持有或代表有表決權(quán)的債券面額及其證券賬戶卡號(hào)碼等事項(xiàng)。
6、債券持有人會(huì)議的表決與決議
（1）債券持有人會(huì)議的各項(xiàng)議案或同一項(xiàng)議案內(nèi)并列的各項(xiàng)議題應(yīng)當(dāng)分開
審議、逐項(xiàng)表決。除因不可抗力等特殊原因?qū)е聲?huì)議中止或不能作出決議外，會(huì)
議不得對會(huì)議通知載明的擬審議事項(xiàng)進(jìn)行擱置或不予表決。會(huì)議對同一事項(xiàng)有不
同議案的，應(yīng)以議案提出的時(shí)間順序進(jìn)行表決，并作出決議。
債券持有人會(huì)議不得就未經(jīng)公告的事項(xiàng)進(jìn)行表決。債券持有人會(huì)議審議擬審
議事項(xiàng)時(shí)，不得對擬審議事項(xiàng)進(jìn)行變更，任何對擬審議事項(xiàng)的變更應(yīng)視為一個(gè)新
的擬審議事項(xiàng)，不得在本次會(huì)議上進(jìn)行表決。
（2）向會(huì)議提交的每一議案應(yīng)由與會(huì)的有表決權(quán)的債券持有人或其代理人
投票表決。每一張未償還債券（面值為人民幣 100 元）擁有一票表決權(quán)。
（3）債券持有人會(huì)議采取記名方式投票表決。
債券持有人或其代理人對擬審議事項(xiàng)表決時(shí)，只能投票表示：贊成或反對或
棄權(quán)。未填、錯(cuò)填、字跡無法辨認(rèn)的表決票所持有表決權(quán)對應(yīng)的表決結(jié)果應(yīng)計(jì)為
廢票，不計(jì)入投票結(jié)果。未投的表決票視為投票人放棄表決權(quán)，不計(jì)入表決結(jié)果。
（4）會(huì)議設(shè)計(jì)票人、監(jiān)票人各一名，負(fù)責(zé)會(huì)議計(jì)票和監(jiān)票。計(jì)票人、監(jiān)票
人由會(huì)議主席推薦并由出席會(huì)議的債券持有人（或其代理人）擔(dān)任。與公司有關(guān)
聯(lián)關(guān)系的債券持有人及其代理人不得擔(dān)任計(jì)票人、監(jiān)票人。
每一審議事項(xiàng)的表決投票，應(yīng)當(dāng)由至少兩名債券持有人（或其代理人）、一
名發(fā)行人代表參加清點(diǎn)，并由清點(diǎn)人當(dāng)場公布表決結(jié)果。律師負(fù)責(zé)見證表決過程。
（5）會(huì)議主席根據(jù)表決結(jié)果確認(rèn)債券持有人會(huì)議決議是否獲得通過，并應(yīng)
當(dāng)在會(huì)上宣布表決結(jié)果。
（6）會(huì)議主席如果對提交表決的決議結(jié)果有任何懷疑，可以對所投票數(shù)進(jìn)
行重新點(diǎn)票；如果會(huì)議主席未提議重新點(diǎn)票，出席會(huì)議的債券持有人（或其代理
人）對會(huì)議主席宣布結(jié)果有異議的，有權(quán)在宣布表決結(jié)果后立即要求重新點(diǎn)票，
會(huì)議主席應(yīng)當(dāng)即時(shí)組織重新點(diǎn)票。
（7）債券持有人會(huì)議作出的決議，須經(jīng)出席會(huì)議的債券持有人（或其代理
人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。
（8）債券持有人會(huì)議決議自通過之日起生效，但其中需中國證監(jiān)會(huì)或其他
有權(quán)機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的，自批準(zhǔn)之日或相關(guān)批準(zhǔn)另行確定的日期生效。
（9）發(fā)行人董事會(huì)應(yīng)在債券持有人會(huì)議作出決議之日后二個(gè)交易日內(nèi)將決
議于中國證監(jiān)會(huì)指定的媒體上公布，并負(fù)責(zé)執(zhí)行會(huì)議決議。
（十七）本次募集資金用途
公司本次擬公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額不超過 100,000.00 萬元（含
100,000.00 萬元），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于以下項(xiàng)目：
單位：萬元
序號(hào) 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目總投資金額 本次募集資金擬投入金額
1 乾照光電南昌基地項(xiàng)目（一期） 250,705.44 100,000.00
合 計(jì) 250,705.44 100,000.00
本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債的募集資金到位后，公司將按照項(xiàng)目的實(shí)際資金需求將
募集資金投入上述項(xiàng)目；本次發(fā)行扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金低于項(xiàng)目總投
資金額，不足部分由公司自籌解決。
在本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債的募集資金到位之前，公司將根據(jù)項(xiàng)目需要以自籌資
金等方式進(jìn)行先期投入，并在募集資金到位之后，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的要求和程
序?qū)ο绕谕度胭Y金予以置換。
（十八）擔(dān)保事項(xiàng)
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債不提供擔(dān)保。
（十九）募集資金管理及存放賬戶
公司已經(jīng)制定募集資金管理辦法。本次發(fā)行的募集資金將存放于公司董事會(huì)
決定的專項(xiàng)賬戶中，具體開戶事宜在發(fā)行前由公司董事會(huì)確定。
（二十）本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債方案的有效期
公司本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行方案的股東大會(huì)決議有效期為十二個(gè)月，自發(fā)行方案通
過股東大會(huì)審議之日起計(jì)算。
三、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息及管理層討論與分析
（一）最近三年財(cái)務(wù)報(bào)表
公司 2015 年度、2016 年度及 2017 年度財(cái)務(wù)報(bào)告已經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所審
計(jì)，并分別出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告（致同審字（2016）第 350ZA0094
號(hào)、致同審字（2017）第 350ZA0072 號(hào)、致同審字（2018）第 350ZA0125 號(hào)）。
1、合并資產(chǎn)負(fù)債表
單位：萬元
項(xiàng) 目 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 199,451.87 25,681.88 40,076.27
應(yīng)收票據(jù) 39,297.12 33,063.39 20,916.05
應(yīng)收賬款 53,517.09 60,740.95 36,568.68
預(yù)付款項(xiàng) 4,991.54 1,226.42 1,302.20
應(yīng)收利息 13.19 233.31 108.07
其他應(yīng)收款 4,843.32 4,476.64 4,434.67
存貨 27,586.44 23,742.08 24,529.38
其他流動(dòng)資產(chǎn) 10,504.23 25,433.91 53,402.51
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 340,204.79 174,598.58 181,337.83
非流動(dòng)資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn) 923.40 - -
長期股權(quán)投資 9,126.39 1,098.33 443.91
固定資產(chǎn) 140,213.90 139,896.40 138,475.69
在建工程 18,860.93 3,499.10 6,315.29
無形資產(chǎn) 6,283.90 4,191.46 4,312.87
長期待攤費(fèi)用 22.05 27.56 4.33
遞延所得稅資產(chǎn) 6,926.49 6,421.89 5,170.41
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 6,229.75 - -
項(xiàng) 目 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 188,586.81 155,134.75 154,722.50
資產(chǎn)總計(jì) 528,791.61 329,733.32 336,060.33
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 59,345.58 - 3,450.00
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入
8,981.30 - -
當(dāng)期損益的金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 29,377.83 19,260.36 16,996.80
應(yīng)付賬款 18,173.72 18,579.63 22,534.16
預(yù)收款項(xiàng) 729.58 263.24 379.59
應(yīng)付職工薪酬 4,871.97 3,227.79 2,475.19
應(yīng)交稅費(fèi) 1,546.26 1,561.94 742.54
應(yīng)付利息 254.34 - 4.81
其他應(yīng)付款 5,962.06 249.60 305.75
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 5,796.02 10,738.97 11,617.03
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 135,038.64 53,881.53 58,505.86
非流動(dòng)負(fù)債：
長期應(yīng)付款 100,000.00 4,913.13 14,174.13
遞延收益 22,568.70 20,903.94 18,183.85
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 122,568.70 25,817.07 32,357.98
負(fù)債合計(jì) 257,607.34 79,698.59 90,863.84
股東權(quán)益：
股 本 71,640.33 70,455.33 70,455.33
資本公積 155,290.94 150,321.69 150,321.69
減：庫存股 5,356.20
盈余公積 5,896.37 4,677.41 4,427.66
未分配利潤 43,712.82 24,580.30 19,991.82
歸屬于母公司股東權(quán)益合計(jì) 271,184.26 250,034.73 245,196.49
少數(shù)股東權(quán)益 - - -
股東權(quán)益合計(jì) 271,184.26 250,034.73 245,196.49
項(xiàng) 目 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
負(fù)債和股東權(quán)益總計(jì) 528,791.61 329,733.32 336,060.33
2、合并利潤表
單位：萬元
項(xiàng) 目 2017 年度 2016 年度 2015 年度
一、營業(yè)總收入 113,028.79 114,963.28 61,447.04
其中：營業(yè)收入 113,028.79 114,963.28 61,447.04
二、營業(yè)總成本 96,014.21 113,785.12 73,622.40
其中：營業(yè)成本 71,316.00 89,964.16 49,252.88
稅金及附加 946.63 621.73 321.30
銷售費(fèi)用 1,947.84 1,931.30 1,404.75
管理費(fèi)用 16,761.97 12,439.59 12,650.02
財(cái)務(wù)費(fèi)用 1,140.93 789.60 961.46
資產(chǎn)減值損失 3,900.84 8,038.74 9,031.98
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益 -3.94 - -
投資收益 607.21 181.64 -120.11
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投
28.07 -295.86 -247.99
資收益
資產(chǎn)處置收益 136.61 -34.79 -
其他收益 7,530.43 - -
三、營業(yè)利潤 25,284.89 1,325.02 -12,295.47
加：營業(yè)外收入 228.48 4,326.34 1,542.59
減：營業(yè)外支出 300.25 178.20 64.08
四、利潤總額 25,213.12 5,473.16 -10,816.96
減：所得稅費(fèi)用 4,157.09 634.92 -1,795.83
五、凈利潤 21,056.03 4,838.24 -9,021.13
（一）按經(jīng)營持續(xù)性分類：
其中：持續(xù)經(jīng)營凈利潤 21,056.03 4,838.24 -9,021.13
終止經(jīng)營凈利潤 - - -
項(xiàng) 目 2017 年度 2016 年度 2015 年度
（二）按所有權(quán)歸屬分類
其中：少數(shù)股東損益 - - -
歸屬于母公司股東的凈利潤 21,056.03 4,838.24 -9,021.13
六、其他綜合收益的稅后凈額 - - -
歸屬于母公司股東的其他綜合收益的稅
- - -
后凈額
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后
- - -
凈額
七、綜合收益總額 21,056.03 4,838.24 -9,021.13
歸屬于母公司股東的綜合收益總額 21,056.03 4,838.24 -9,021.13
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 - - -
八、每股收益
（一）基本每股收益 0.30 0.07 -0.15
（二）稀釋每股收益 0.30 0.07 -0.15
3、合并現(xiàn)金流量表
單位：萬元
項(xiàng) 目 2017 年度 2016 年度 2015 年度
一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 125,138.02 87,108.59 48,520.60
收到的稅費(fèi)返還 904.15 627.50 30.12
收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 6,731.86 4,324.11 6,293.17
經(jīng)營流動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 132,774.04 92,060.19 54,843.89
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 44,286.74 70,145.23 41,755.02
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 20,744.69 17,868.61 13,527.85
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 7,948.86 4,590.23 6,785.79
支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 15,021.22 6,626.37 8,092.48
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 88,001.50 99,230.44 70,161.14
項(xiàng) 目 2017 年度 2016 年度 2015 年度
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 44,772.54 -7,170.25 -15,317.25
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 26.67 - -
取得投資收益收到的現(xiàn)金 341.63 834.62 232.07
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期
785.27 450.00 155.28
資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 32,511.54 62,597.59 13,072.24
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 33,665.11 63,882.21 13,459.58
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期
51,390.23 23,775.96 51,749.89
資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 9,000.00 1,100.00 11,900.00
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 16,000.00 19,000.00 38,000.00
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 76,390.23 43,875.96 101,649.89
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -42,725.13 20,006.25 -88,190.31
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金 5,356.20 - 77,115.00
取得借款收到的現(xiàn)金 168,326.88 - 16,050.00
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 - - 23,002.90
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 173,683.08 - 116,167.90
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 - 3,950.00 12,600.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)
969.52 9.31 1,448.31
金
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 10,032.83 11,117.03 4,492.16
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 11,002.35 15,076.34 18,540.46
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 162,680.73 -15,076.34 97,627.43
四、匯率變動(dòng)對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的
35.63 50.60 16.48
影響
項(xiàng) 目 2017 年度 2016 年度 2015 年度
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 164,763.77 -2,189.74 -5,863.65
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 21,771.40 23,961.14 29,824.79
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的余額 186,535.17 21,771.40 23,961.14
4、母公司資產(chǎn)負(fù)債表
單位：萬元
項(xiàng) 目 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 28,627.92 14,407.59 32,638.14
應(yīng)收票據(jù) 3,032.60 2,322.53 1,941.19
應(yīng)收賬款 27,381.25 42,257.50 28,850.98
預(yù)付款項(xiàng) 720.49 632.28 131.60
應(yīng)收利息 2.97 229.46 98.97
其他應(yīng)收款 11,633.81 46,737.05 32,243.73
存 貨 14,855.12 12,188.47 11,199.32
其他流動(dòng)資產(chǎn) 8,509.31 24,638.16 52,068.13
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 94,763.48 143,413.05 159,172.05
非流動(dòng)資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn) 923.40 - -
長期股權(quán)投資 135,265.94 44,810.92 45,254.82
投資性房地產(chǎn) 585.22 620.57 735.45
固定資產(chǎn) 88,836.35 92,662.94 84,892.54
在建工程 5,763.19 1,788.39 4,716.34
無形資產(chǎn) 1,288.07 1,268.39 1,330.57
長期待攤費(fèi)用 - - 4.33
遞延所得稅資產(chǎn) 4,518.46 3,832.34 3,424.59
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 1,791.15 - -
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 238,971.78 144,983.56 140,358.64
項(xiàng) 目 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
資產(chǎn)總計(jì) 333,735.26 288,396.61 299,530.69
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 12,988.45 - 2,450.00
以公允價(jià)值計(jì)量且
其不變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益 8,981.30 - -
的金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 22,018.18 13,050.35 9,306.52
應(yīng)付賬款 7,471.19 10,094.77 18,729.41
預(yù)收款項(xiàng) 2,169.79 58.02 198.92
應(yīng)付職工薪酬 2,720.13 1,620.18 1,240.25
應(yīng)交稅費(fèi) 395.81 88.04 74.33
應(yīng)付利息 174.94 - 3.54
其他應(yīng)付款 8,821.28 142.82 118.08
一年內(nèi)到期的非流
5,796.02 10,738.97 11,117.03
動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 71,537.08 35,793.16 43,238.08
非流動(dòng)負(fù)債：
長期應(yīng)付款 - 4,913.13 14,174.13
遞延收益 20,863.88 18,639.13 15,564.83
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 20,863.88 23,552.25 29,738.96
負(fù)債合計(jì) 92,400.96 59,345.41 72,977.04
股東權(quán)益：
股 本 71,640.33 70,455.33 70,455.33
資本公積 155,290.94 150,321.69 150,321.69
減：庫存股 5,356.20 - -
盈余公積 5,896.37 4,677.41 4,427.66
未分配利潤 13,862.85 3,596.77 1,348.98
股東權(quán)益合計(jì) 241,334.29 229,051.20 226,553.65
負(fù)債和股東權(quán)益總計(jì) 333,735.26 288,396.61 299,530.69
5、母公司利潤表
單位：萬元
項(xiàng) 目 2017 年度 2016 年度 2015 年度
一、營業(yè)收入 64,047.91 45,258.03 28,055.84
減：營業(yè)成本 42,604.72 38,434.75 23,224.39
稅金及附加 170.46 90.72 139.65
銷售費(fèi)用 60.80 68.72 97.95
管理費(fèi)用 10,096.17 6,791.17 7,753.01
財(cái)務(wù)費(fèi)用 873.51 1,000.66 863.62
資產(chǎn)減值損失 299.50 1,432.23 3,175.35
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益 -3.94 - -
投資收益 561.02 183.32 -120.11
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企
99.63 -294.18 -247.99
業(yè)的投資收益
資產(chǎn)處置收益 -11.32 2,358.49 -
其他收益 3,588.35 - -
二、營業(yè)利潤 14,076.88 -18.42 -7,318.23
加：營業(yè)外收入 142.23 2,936.80 778.93
減：營業(yè)外支出 234.96 126.79 24.39
三、利潤總額 13,984.14 2,791.59 -6,563.69
減：所得稅費(fèi)用 1,794.54 294.05 -1,148.77
四、凈利潤 12,189.60 2,497.54 -5,414.92
（一）持續(xù)經(jīng)營凈利潤 12,189.60 2,497.54 -5,414.92
（二）終止經(jīng)營凈利潤 - - -
五、其他綜合收益的稅后凈額 - - -
六、綜合收益總額 12,189.60 2,497.54 -5,414.92
6、母公司現(xiàn)金流量表
單位：萬元
項(xiàng) 目 2017 年度 2016 年度 2015 年度
項(xiàng) 目 2017 年度 2016 年度 2015 年度
一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 106,343.91 36,687.52 9,983.72
收到的稅費(fèi)返還 - - 2.08
收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 23,299.39 2,483.37 12,528.50
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 129,643.30 39,170.89 22,514.29
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 30,039.34 29,876.13 17,292.09
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 9,961.57 8,039.92 5,610.01
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 1,617.29 31.66 3,838.82
支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 3,006.91 17,048.07 4,345.16
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 44,625.10 54,995.79 31,086.09
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 85,018.20 -15,824.90 -8,571.79
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： -
收回投資收到的現(xiàn)金 26.67 - -
取得投資收益收到的現(xiàn)金 312.58 834.62 221.38
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長
12.20 1,345.00 119.24
期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 29,511.54 62,597.59 13,072.24
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 29,862.99 64,777.21 13,412.86
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長
14,307.22 21,712.66 49,355.29
期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 91,300.00 16,900.00
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 13,000.00 19,000.00 38,000.00
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 118,607.22 40,712.66 104,255.30
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -88,744.23 24,064.55 -90,842.43
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： -
吸收投資收到的現(xiàn)金 5,356.20 - 77,115.00
取得借款收到的現(xiàn)金 21,955.16 - 4,450.00
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 - - 23,002.90
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 27,311.36 - 104,567.90
項(xiàng) 目 2017 年度 2016 年度 2015 年度
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 - 2,450.00 2,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的
734.60 6.52 1,302.89
現(xiàn)金
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 10,032.83 11,117.03 4,467.15
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 10,767.43 13,573.55 7,770.05
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 16,543.94 -13,573.55 96,797.85
四、匯率變動(dòng)對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物
-0.20 -0.56 1.10
的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 12,817.70 -5,334.46 -2,615.27
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 12,862.30 18,196.76 20,812.03
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 25,680.00 12,862.30 18,196.76
（二）最近三年合并報(bào)表范圍的變化情況
1、2015 年度
2015 年公司新設(shè)全資子公司廈門乾泰坤華供應(yīng)鏈管理有限公司、漳州乾宇
光電有限公司（以下簡稱“漳州乾宇”），上述兩家子公司納入公司合并報(bào)表范圍。
2、2016 年度
2016 年 9 月 27 日，公司全資子公司廈門乾照照明有限公司（以下簡稱“乾
照照明”）為滿足業(yè)務(wù)開展需要，與四川圣西朗能源有限公司合資設(shè)立控股子公
司酒泉市圣西朗乾照照明工程有限公司（以下簡稱“圣西朗乾照”），注冊資本
2,500.00 萬元，乾照照明認(rèn)繳 1,500.00 萬元，持有圣西朗乾照 60%的股權(quán)。2016
年 11 月 3 日，圣西朗乾照注冊資本由 2,500.00 萬元增加至 3,000.00 萬元，乾照
照明未追加投資，故乾照照明持有圣西朗乾照股權(quán)的比例下降至 50%，不再對該
公司實(shí)施控制，自此不再將圣西朗乾照納入合并報(bào)表范圍。
3、2017 年度
2017 年公司新設(shè)全資子公司江西乾照光電有限公司、南昌乾洪光電有限公
司、廈門乾照半導(dǎo)體科技有限公司，上述三家子公司納入公司合并報(bào)表范圍。本
年注銷全資子公司漳州乾宇，不再納入公司合并報(bào)表范圍。
（三）最近三年及一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司按照中國證監(jiān)會(huì)《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第 9 號(hào)——凈
資產(chǎn)收益率和每股收益的計(jì)算及披露（2010 年修訂）》（證監(jiān)會(huì)公告[2010]2 號(hào)）、
《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》（證監(jiān)會(huì)
公告[2008]43 號(hào)）要求計(jì)算的凈資產(chǎn)收益率和每股收益如下：
加權(quán)平均 每股收益
期 間 報(bào)告期利潤口徑 凈資產(chǎn)收 基本每股收 稀釋每股收
益率（%） 益（元/股） 益（元/股）
歸屬于公司普通股股東的凈利潤 8.10 0.30 0.30
2017 年度 扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司普通
5.33 0.20 0.20
股股東的凈利潤
歸屬于公司普通股股東的凈利潤 1.95 0.07 0.07
2016 年度 扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司普通
0.52 0.02 0.02
股股東的凈利潤
歸屬于公司普通股股東的凈利潤 -4.85 -0.15 -0.15
2015 年度 扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司普通
-5.56 -0.17 -0.17
股股東的凈利潤
注：2015-2017 年度每股收益指標(biāo)采用的是各年度審計(jì)報(bào)告數(shù)據(jù)。上述指標(biāo)的計(jì)算公式如下：
1、加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（ROE）
ROE=P0/（E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0–Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）
其中：P0 為于歸屬于公司普通股股東的凈利潤或扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司普通
股股東的凈利潤；NP 為歸屬于公司普通股股東的凈利潤；E0 為歸屬于公司普通股股東的期
初凈資產(chǎn)；Ei 為當(dāng)期發(fā)行新股或債轉(zhuǎn)股等新增的、歸屬于公司普通股股東的凈資產(chǎn)；Ej 為當(dāng)
期回購或現(xiàn)金分紅等減少的、歸屬于公司普通股股東的凈資產(chǎn)；M0 為當(dāng)期月份數(shù)；Mi 為新
增凈資產(chǎn)次月起至當(dāng)期期末的累計(jì)月數(shù)；Mj 為減少凈資產(chǎn)次月起至當(dāng)期期末的累計(jì)月數(shù)；
Ek 為因其他交易或事項(xiàng)引起的、歸屬于公司普通股股東的凈資產(chǎn)增減變動(dòng)；Mk 為發(fā)生其他
凈資產(chǎn)增減變動(dòng)次月起至當(dāng)期期末的累計(jì)月數(shù)。
2、基本每股收益
基本每股收益=P0÷S
S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk
其中：P0 為歸屬于公司普通股股東的凈利潤或扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于普通股股東
的凈利潤；S 為發(fā)行在外的普通股加權(quán)平均數(shù)；S0 為期初股份總數(shù)；S1 為當(dāng)期因公積金轉(zhuǎn)增
股本或股票股利分配等增加股份數(shù)；Si 為當(dāng)期因發(fā)行新股或債轉(zhuǎn)股等增加股份數(shù)；Sj 為當(dāng)期
因回購等減少股份數(shù)；Sk 為當(dāng)期縮股數(shù)；M0 當(dāng)期月份數(shù)；Mi 為增加股份次月起至當(dāng)期期末
的累計(jì)月數(shù)；Mj 為減少股份次月起至當(dāng)期期末的累計(jì)月數(shù)。
3、稀釋每股收益
稀釋每股收益=P1/（S0＋S1＋Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+認(rèn)股權(quán)證、股份期權(quán)、可轉(zhuǎn)換債券
等增加的普通股加權(quán)平均數(shù)）
其中：P1 為歸屬于公司普通股股東的凈利潤或扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司普通股
股東的凈利潤，并考慮稀釋性潛在普通股對其影響，按《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及有關(guān)規(guī)定進(jìn)行調(diào)
整；其他字母指代的意義同本注釋“2、基本每股收益”中各字母的意義。
（四）公司財(cái)務(wù)狀況簡要分析
1、資產(chǎn)分析
截至 2015-2017 年各年末，公司資產(chǎn)構(gòu)成情況如下：
單位：萬元
2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
項(xiàng) 目
金 額 占 比 金 額 占 比 金 額 占 比
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 199,451.87 37.72% 25,681.88 7.79% 40,076.27 11.93%
應(yīng)收票據(jù) 39,297.12 7.43% 33,063.39 10.03% 20,916.05 6.22%
應(yīng)收賬款 53,517.09 10.12% 60,740.95 18.42% 36,568.68 10.88%
預(yù)付款項(xiàng) 4,991.54 0.94% 1,226.42 0.37% 1,302.20 0.39%
應(yīng)收利息 13.19 0.00% 233.31 0.07% 108.07 0.03%
其他應(yīng)收款 4,843.32 0.92% 4,476.64 1.36% 4,434.67 1.32%
存貨 27,586.44 5.22% 23,742.08 7.20% 24,529.38 7.30%
其他流動(dòng)資產(chǎn) 10,504.23 1.99% 25,433.91 7.71% 53,402.51 15.89%
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 340,204.79 64.34% 174,598.58 52.95% 181,337.83 53.96%
非流動(dòng)資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn) 923.40 0.17% - - - -
2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
項(xiàng) 目
金 額 占 比 金 額 占 比 金 額 占 比
長期股權(quán)投資 9,126.39 1.73% 1,098.33 0.33% 443.91 0.13%
固定資產(chǎn) 140,213.90 26.52% 139,896.40 42.43% 138,475.69 41.21%
在建工程 18,860.93 3.57% 3,499.10 1.06% 6,315.29 1.88%
無形資產(chǎn) 6,283.90 1.19% 4,191.46 1.27% 4,312.87 1.28%
長期待攤費(fèi)用 22.05 0.00% 27.56 0.01% 4.33 0.00%
遞延所得稅資產(chǎn) 6,926.49 1.31% 6,421.89 1.95% 5,170.41 1.54%
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 6,229.75 1.18% - - - -
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 188,586.81 35.66% 155,134.75 47.05% 154,722.50 46.04%
資產(chǎn)總計(jì) 528,791.61 100.00% 329,733.32 100.00% 336,060.33 100.00%
截至 2015-2017 年各年末，公司資產(chǎn)總額分別為 336,060.33 萬元、329,733.32
萬元及 528,791.61 萬元，公司資產(chǎn)質(zhì)量良好，且資產(chǎn)規(guī)模隨著業(yè)務(wù)的擴(kuò)張和生產(chǎn)
規(guī)模的擴(kuò)大穩(wěn)步增長。2016 年末，公司資產(chǎn)總額較 2015 年末小幅下降，主要系
公司償還部分到期債務(wù)所致；2017 年末，公司資產(chǎn)總額較 2016 年末增長
199,058.29 萬元，增幅 60.37%，主要系公司為建設(shè)乾照光電南昌基地項(xiàng)目（一期）
（即本次可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金投資項(xiàng)目）向銀行及南昌工控資產(chǎn)管理有限
公司（以下簡稱“南昌工控資管”）新增借入款項(xiàng)，以及公司生產(chǎn)經(jīng)營積累所致。
截至 2015-2017 年各年末，公司流動(dòng)資產(chǎn)占資產(chǎn)總額的比例分別為 53.96%、
52.95%及 64.34%。2017 年末公司流動(dòng)資產(chǎn)占比較高，主要是因?yàn)?2017 年公司
為建設(shè)乾照光電南昌基地項(xiàng)目（一期），向銀行及南昌工控資管新增借入款項(xiàng)導(dǎo)
致貨幣資金金額增加較多。
總體而言，公司的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)與公司所處行業(yè)特點(diǎn)、經(jīng)營模式及經(jīng)營現(xiàn)狀相一
致。
2、負(fù)債分析
截至 2015-2017 年各年末，公司負(fù)債構(gòu)成情況如下：
單位：萬元
2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
項(xiàng) 目
金 額 占 比 金 額 占 比 金 額 占 比
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 59,345.58 23.04% - - 3,450.00 3.80%
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)
8,981.30 3.49% - - - -
計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 29,377.83 11.40% 19,260.36 24.17% 16,996.80 18.71%
應(yīng)付賬款 18,173.72 7.05% 18,579.63 23.31% 22,534.16 24.80%
預(yù)收款項(xiàng) 729.58 0.28% 263.24 0.33% 379.59 0.42%
應(yīng)付職工薪酬 4,871.97 1.89% 3,227.79 4.05% 2,475.19 2.72%
應(yīng)交稅費(fèi) 1,546.26 0.60% 1,561.94 1.96% 742.54 0.82%
應(yīng)付利息 254.34 0.10% - - 4.81 0.01%
其他應(yīng)付款 5,962.06 2.31% 249.60 0.31% 305.75 0.34%
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 5,796.02 2.25% 10,738.97 13.47% 11,617.03 12.79%
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 135,038.64 52.42% 53,881.53 67.61% 58,505.86 64.39%
非流動(dòng)負(fù)債：
長期應(yīng)付款 100,000.00 38.82% 4,913.13 6.16% 14,174.13 15.60%
遞延收益 22,568.70 8.76% 20,903.94 26.23% 18,183.85 20.01%
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 122,568.70 47.58% 25,817.07 32.39% 32,357.98 35.61%
負(fù)債合計(jì) 257,607.34 100.00% 79,698.59 100.00% 90,863.84 100.00%
截至 2015-2017 年各年末，公司負(fù)債總額分別為 90,863.84 萬元、79,698.59
萬元及 257,607.34 萬元。截至 2016 年末，公司負(fù)債總額較 2015 年末下降 11,165.25
萬元，主要系公司陸續(xù)歸還到期的應(yīng)收融資租賃款及短期借款所致；2017 年末
公司負(fù)債總額較 2016 年末增加 177,908.75 萬元，主要系公司為建設(shè)乾照光電南
昌基地項(xiàng)目（一期），向銀行及南昌工控資管新增借入款項(xiàng)所致。截至 2015-2017
年各年末，流動(dòng)負(fù)債占負(fù)債總額的比例分別為 64.39%、67.61%和 52.42%，流動(dòng)
負(fù)債占比穩(wěn)重有降，公司負(fù)債結(jié)構(gòu)更趨合理。
總體而言，公司債務(wù)結(jié)構(gòu)較為合理。
3、償債及運(yùn)營能力分析
公司最近三年償債及運(yùn)營能力分析如下：
（1）資產(chǎn)負(fù)債率
財(cái)務(wù)指標(biāo) 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
資產(chǎn)負(fù)債率（%） 48.72 24.17 27.04
母公司資產(chǎn)負(fù)債率（%） 27.69 20.58 24.36
截至 2015-2017 年各年末，公司合并口徑的資產(chǎn)負(fù)債率分別為 27.04%、
24.17%及 48.72%。2017 年末資產(chǎn)負(fù)債率較上年末顯著上升，主要系公司為建設(shè)
乾照光電南昌基地項(xiàng)目（一期），向銀行及南昌工控資管新增借入款項(xiàng)導(dǎo)致負(fù)債
規(guī)模增加較多所致。
總體而言，公司資產(chǎn)負(fù)債率處于合理水平。
（2）流動(dòng)比率和速動(dòng)比率
財(cái)務(wù)指標(biāo) 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
流動(dòng)比率 2.52 3.24 3.10
速動(dòng)比率 2.32 2.80 2.68
注：流動(dòng)比率=流動(dòng)資產(chǎn)期末賬面價(jià)值/流動(dòng)負(fù)債期末賬面價(jià)值
速動(dòng)比率=（流動(dòng)資產(chǎn)期末賬面價(jià)值-存貨期末賬面價(jià)值）/流動(dòng)負(fù)債期末賬面價(jià)值
截至 2015-2017 年各年末，公司流動(dòng)比率分別為 3.10、3.24 和 2.52，速動(dòng)比
率分別為 2.68、2.80 和 2.32。2017 年末，公司流動(dòng)比率、速動(dòng)比率較 2016 年末
均有一定幅度下降，主要系公司為儲(chǔ)備建設(shè)和運(yùn)營資金增加短期借款所致。
總體而言，公司流動(dòng)比率及速動(dòng)比率處于較高水平，公司短期償債能力較強(qiáng)。
（3）主要資產(chǎn)周轉(zhuǎn)指標(biāo)
財(cái)務(wù)指標(biāo) 2017 年度 2016 年度 2015 年度
應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次） 1.98 2.36 1.87
存貨周轉(zhuǎn)率（次） 2.78 3.73 2.51
注：應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率=當(dāng)期營業(yè)收入/（（期初應(yīng)收賬款賬面價(jià)值+期末應(yīng)收賬款賬面價(jià)值）
/2）存貨周轉(zhuǎn)率=當(dāng)期營業(yè)成本/（（期初存貨賬面價(jià)值+期末存貨賬面價(jià)值）/2）
2015-2017 年度，公司的應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率和存貨周轉(zhuǎn)率均處于合理水平，2017
年公司應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率及存貨周轉(zhuǎn)率較 2016 年度有一定幅度下降，主要系（1）
公司 2017 年?duì)I業(yè)收入及營業(yè)成本較 2016 年小幅下降；（2）2015 年行業(yè)景氣度
下滑，公司實(shí)現(xiàn)收入及形成應(yīng)收賬款規(guī)模均較小，導(dǎo)致 2017 年初及年末應(yīng)收賬
款賬面價(jià)值的平均數(shù)遠(yuǎn)高于 2016 年初及年末應(yīng)收賬款賬面價(jià)值的平均數(shù)；（3）
2017 年下游行業(yè)需求旺盛，公司為滿足客戶需求增加存貨儲(chǔ)備。公司通過及時(shí)
結(jié)算與客戶之間的往來款項(xiàng)、有效管理生產(chǎn)計(jì)劃及合理控制存貨規(guī)模等方式，保
持了相對穩(wěn)健的運(yùn)營能力。
（五）盈利能力分析
單位：萬元
2017 年度 2016 年度 2015 年度
項(xiàng) 目 占營業(yè) 占營業(yè) 占營業(yè)
金 額 收入的 金 額 收入的 金 額 收入的
比例 比例 比例
營業(yè)總收入 113,028.79 100.00% 114,963.28 100.00% 61,447.04 100.00%
營業(yè)成本 71,316.00 63.10% 89,964.16 78.25% 49,252.88 80.16%
營業(yè)利潤 25,284.89 22.37% 1,325.02 1.15% -12,295.47 -20.01%
利潤總額 25,213.12 22.31% 5,473.16 4.76% -10,816.96 -17.60%
凈利潤 21,056.03 18.63% 4,838.24 4.21% -9,021.13 -14.68%
歸屬于母公司股東的
21,056.03 18.63% 4,838.24 4.21% -9,021.13 -14.68%
凈利潤
2015-2017 年度，公司營業(yè)收入分別為 61,447.04 萬元、114,963.28 萬元及
113,028.79 萬元。2016-2017 年度，隨著下游 LED 產(chǎn)業(yè)需求逐步增長，公司及時(shí)
調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步集中資源大力發(fā)展 LED 芯片及外延片業(yè)務(wù)，縮減照明工
程等業(yè)務(wù)，積極采取各種措施降本增效，使得利潤水平顯著提升。
四、本次募集資金用途
公司本次擬公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額不超過 100,000.00 萬元（含
100,000.00 萬元），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于以下項(xiàng)目：
單位：萬元
序號(hào) 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目投資總額 募集資金擬投入金額
1 乾照光電南昌基地項(xiàng)目（一期） 250,705.44 100,000.00
合 計(jì) 250,705.44 100,000.00
本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債的募集資金到位后，公司將按照項(xiàng)目的實(shí)際資金需求將
募集資金投入上述項(xiàng)目；本次發(fā)行扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金低于項(xiàng)目總投
資金額，不足部分由公司自籌解決。
在本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債的募集資金到位之前，公司將根據(jù)項(xiàng)目需要以自籌資
金等方式進(jìn)行先期投入，并在募集資金到位之后，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的要求和程
序?qū)ο绕谕度胭Y金予以置換。
募集資金投資項(xiàng)目具體情況詳見公司與本預(yù)案同日公告的《廈門乾照光電股
份有限公司創(chuàng)業(yè)板公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告》。
五、公司利潤分配情況
（一）公司現(xiàn)行利潤分配政策
根據(jù)公司現(xiàn)行有效的《公司章程》，本公司的利潤分配政策以及利潤分配決
策程序如下：
1、利潤分配順序
公司交納所得稅后的利潤，按下列順序分配：
（1）彌補(bǔ)以前年度的虧損；
（2）提取法定公積金 10%；公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊資本的百分
之五十以上的，可以不再提??；
（3）提取任意公積金；提取比例由股東大會(huì)決定；
（4）支付股東股利。
公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分
配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會(huì)違反前款規(guī)定，在公司彌
補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利
潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。
2、利潤分配政策
（1）利潤分配原則：公司實(shí)行同股同利的股利分配政策，股東依照其所持
有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配。公司實(shí)行穩(wěn)定的利潤分配政策，
公司利潤分配充分考慮對投資者的合理投資回報(bào)，同時(shí)兼顧公司的長遠(yuǎn)利益、全
體股東的整體利益及公司的可持續(xù)發(fā)展。公司利潤分配不得超過累計(jì)可供分配利
潤的范圍，不得損害公司持續(xù)經(jīng)營能力。
（2）利潤分配形式：公司可以采取現(xiàn)金、股票或者現(xiàn)金股票相結(jié)合等法律
允許的其他方式分配股利，并優(yōu)先采用現(xiàn)金分紅的利潤分配方式。
（3）除特殊情況外，公司實(shí)施現(xiàn)金分紅應(yīng)同時(shí)滿足下列條件：
1）公司當(dāng)年盈利且累計(jì)未分配利潤為正值；
2）審計(jì)機(jī)構(gòu)對公司的該年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。
3）特殊情況指：公司有重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出等事項(xiàng)發(fā)生（募集資
金項(xiàng)目除外），可以不進(jìn)行現(xiàn)金分紅。重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出是指以下情
形之一：①公司未來十二個(gè)月內(nèi)擬對外投資、收購資產(chǎn)或者購買設(shè)備累計(jì)支出達(dá)
到或者超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 50%，且超過 5,000 萬元；②公司未來
十二個(gè)月內(nèi)擬對外投資、收購資產(chǎn)或者購買設(shè)備累計(jì)支出達(dá)到或者超過公司最近
一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的 30%。
（4）現(xiàn)金分紅比例：如無重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出發(fā)生，公司每年以
現(xiàn)金方式分配的利潤應(yīng)不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤的 10%。
（5）在首先滿足現(xiàn)金分紅后，如公司經(jīng)營情況良好，并且董事會(huì)認(rèn)為公司
股票價(jià)格與公司股本規(guī)模不匹配、發(fā)放股票股利有利于公司全體股東整體利益，
董事會(huì)可提出股票股利分配預(yù)案。
（6）利潤分配時(shí)間間隔：在滿足上述第（3）款條件下，公司每年度至少分
紅一次。在有條件的情況下，公司董事會(huì)可以根據(jù)公司的資金需求狀況提議公司
進(jìn)行中期利潤分配。
3、公司利潤分配決策程序
（1）公司年度的利潤分配方案由公司管理層根據(jù)每一會(huì)計(jì)年度公司的盈利
情況、資金需求和股東回報(bào)規(guī)劃提出分紅預(yù)案提交公司董事會(huì)審議，董事會(huì)應(yīng)就
利潤分配方案的合理性進(jìn)行充分討論并形成專項(xiàng)決議后提交股東大會(huì)審議。獨(dú)立
董事應(yīng)就分紅預(yù)案獨(dú)立發(fā)表意見，并在公告董事會(huì)決議時(shí)應(yīng)同時(shí)披露獨(dú)立董事的
意見。
（2）監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對董事會(huì)和管理層制定和執(zhí)行公司分紅政策和股東回報(bào)規(guī)
劃的情況及決策程序進(jìn)行監(jiān)督，對董事會(huì)提出的利潤分配方案進(jìn)行審議，并經(jīng)過
半數(shù)監(jiān)事通過，并在公告董事會(huì)決議時(shí)應(yīng)同時(shí)披露監(jiān)事會(huì)的審核意見。
（3）公司股東大會(huì)依據(jù)法律法規(guī)和本章程的規(guī)定對利潤分配方案進(jìn)行審議
和表決，除現(xiàn)場會(huì)議外，公司為股東審議利潤分配方案提供網(wǎng)絡(luò)投票方式。股東
大會(huì)審議利潤分配方案時(shí)，公司應(yīng)當(dāng)通過多種渠道主動(dòng)與獨(dú)立董事、中小股東進(jìn)
行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問題。
（4）對當(dāng)年盈利但由于重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出等事由而不進(jìn)行現(xiàn)金
分紅時(shí)，董事會(huì)應(yīng)就不進(jìn)行現(xiàn)金分紅的具體原因、公司留存收益的確切用途及預(yù)
計(jì)投資收益等事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)說明，由獨(dú)立董事對此獨(dú)立發(fā)表意見后提交股東大會(huì)
審議，并在公司的定期報(bào)告中以及公司指定媒體上予以披露。
（5）公司當(dāng)年利潤分配完成后留存的未分配利潤應(yīng)當(dāng)用于發(fā)展公司主營業(yè)
務(wù)及未來現(xiàn)金股利分配。董事會(huì)在利潤分配預(yù)案中應(yīng)當(dāng)對留存的未分配利潤使用
計(jì)劃進(jìn)行說明。
4、公司利潤分配政策的調(diào)整
（1）如遇到戰(zhàn)爭、自然災(zāi)害等不可抗力，或者公司外部經(jīng)營環(huán)境變化對公
司生產(chǎn)經(jīng)營造成重大影響，或公司自身經(jīng)營狀況發(fā)生較大變化時(shí)，公司可對利潤
分配政策進(jìn)行調(diào)整。
（2）公司調(diào)整利潤分配政策應(yīng)由董事會(huì)提出并作出專題論事，詳細(xì)說明和
論證理由，形成書面論證報(bào)告。董事會(huì)提出的利潤分配政策需經(jīng)全體董事過半數(shù)
通過。獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對利潤分配政策的調(diào)整發(fā)表獨(dú)立意見。
（3）公司利潤分配政策的調(diào)整提交股東大會(huì)審議時(shí)，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)
的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。審議利潤分配政策
的調(diào)整時(shí)，除現(xiàn)場會(huì)議外，公司為股東提供網(wǎng)絡(luò)投票方式。
（二）公司最近三年利潤分配情況
最近三年，公司現(xiàn)金分紅情況如下：
每 10 股派 現(xiàn)金分紅金 分紅年度合并報(bào)表中 現(xiàn)金分紅金額占合并報(bào)
分紅年度 息金額（含 額（含稅） 萬 歸屬于上市公司股東 表中歸屬于上市公司股
稅）（元） 元） 的凈利潤（萬元） 東的凈利潤的比例
2017 年 0.30 2,149.21 21,056.03 10.21%
2016 年 0.10 704.55 4,838.24 14.56%
2015 年 - - -9,021.13 -
合 計(jì) - 2,853.76 16,873.14 16.91%
注：截至本預(yù)案公告日，公司 2017 年度權(quán)益分派方案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議審議通過，尚
需提交公司股東大會(huì)審議。
2015 年度，公司實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤-9,021.13 萬元，根據(jù)《公
司章程》關(guān)于利潤分配的規(guī)定，2015 年度公司未進(jìn)行利潤分配。
2016 年度，公司實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤 4,838.24 萬元，根據(jù)《公
司章程》，當(dāng)年度以現(xiàn)金形式分配股利 704.55 萬元（含稅），占當(dāng)年度歸屬于上
市公司股東凈利潤的 14.56%。
2017 年度，公司實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤 21,056.03 萬元，根據(jù)《公
司章程》，擬以現(xiàn)金形式分配股利 2,149.21 萬元（含稅），占當(dāng)年度歸屬于上市公
司股東凈利潤的 10.21%。截至本預(yù)案公告日，公司 2017 年度權(quán)益分派方案已經(jīng)
公司第三屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議審議通過，尚需提交公司股東大會(huì)審議。
六、公司董事會(huì)關(guān)于公司未來十二個(gè)月內(nèi)再融資計(jì)劃的
聲明
關(guān)于除本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券外未來十二個(gè)月內(nèi)的其他再融資計(jì)劃，
公司作出如下聲明：“自本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案被公司股東大會(huì)審議
通過之日起，公司未來十二個(gè)月將根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展情況確定是否實(shí)施其他再融資計(jì)
劃。”
廈門乾照光電股份有限公司董事會(huì)
2018 年 2 月 26 日