中信建投證券股份有限公司
關于廈門乾照光電股份有限公司
及其子公司 2018 年度向銀行等金融機構申請綜合授信額度
及相應擔保事項的核查意見
中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“中信建投”）作為廈門乾照光電股
份有限公司（以下簡稱“乾照光電”、“公司”）非公開發(fā)行股票的保薦機構及持
續(xù)督導機構，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板
股票上市規(guī)則（2014 年修訂）》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引
（2015 年修訂）》、《關于規(guī)范上市公司與關聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔保若
干問題的通知》、《關于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》等有關規(guī)定，對乾照
光電及其子公司 2018 年度向銀行等金融機構申請綜合授信額度及相應擔保事項
進行認真審慎核查，具體情況如下：
一、擔保情況概述
1、為滿足公司及子公司生產經營和發(fā)展需要，公司及子公司 2018 年度向銀
行等金融機構申請綜合授信額度擬累計不超過人民幣 20 億元，擔保方式為信用
擔保，在此額度內由公司及子公司根據(jù)實際資金需求進行授信申請。為便于申請
綜合授信工作順利進行，公司董事會授權董事長金張育先生全權處理公司及子公
司向銀行等金融機構申請綜合授信的一切相關事務。本次授權決議的有效期為一
年，自股東大會審議通過之日起計算。上述額度在有效期內可以循環(huán)使用，無需
公司另行出具決議。
2、同時，公司擬為子公司廈門乾照光電科技有限公司（以下簡稱“乾照科
技”）、揚州乾照光電有限公司（以下簡稱“揚州乾照”）、江西乾照光電有限公司
（以下簡稱“江西乾照”）使用授信額度提供擔保（含經銀行同意，公司可轉授權
子公司使用上述授信額度并承擔連帶清償責任），擔保額度不超過人民幣 14 億元，
擔保方式為信用擔保，由公司承擔不可撤銷之連帶清償責任。子公司揚州乾照擬
為公司使用授信額度提供擔保，擔保額度不超過人民幣 3 億元，擔保方式為信用
擔保。以上擔保有效期為一年，自股東大會審議通過之日起計算。
以上事項已經公司第三屆董事會第三十二次會議審議通過，還需提交股東大
會審議。
二、被擔保人基本情況
（一）廈門乾照光電股份有限公司
1、公司名稱：廈門乾照光電股份有限公司
2、成立時間：2006 年 2 月 21 日
3、公司住所：廈門火炬高新區(qū)（翔安）產業(yè)區(qū)翔天路 259-269 號
4、法定代表人：金張育
5、注冊資本：人民幣 71,640.3311 萬元
6、與擔保人關系：公司持有揚州乾照 100%股權
7、經營范圍：光電子器件及其他電子器件制造；集成電路制造；半導體分
立器件制造；電子元件及組件制造；照明燈具制造；電光源制造；燈用電器附件
及其他照明器具制造；光伏設備及元器件制造；工程和技術研究和試驗發(fā)展；其
他電子產品零售；信息技術咨詢服務；經營本企業(yè)自產產品的出口業(yè)務和本企業(yè)
所需的機械設備、零配件、原輔材料的進口業(yè)務（不另附進出口商品目錄），但
國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外；自有房地產經營活動。
8、主要財務數(shù)據(jù)（單位：元）
主要財務數(shù)據(jù) 2017-12-31 2018-01-31（未經審計）
資產總額 3,337,352,579.44 3,674,533,457.24
負債總額 924,009,630.69 1,248,146,788.21
凈資產 2,413,342,948.75 2,426,386,669.03
2017 年度 2018 年 1 月（未經審計）
營業(yè)收入 640,479,083.42 46,779,109.29
利潤總額 139,841,409.08 13,860,237.09
凈利潤 121,895,992.83 11,752,720.28
（二）揚州乾照光電有限公司
1、公司名稱：揚州乾照光電有限公司
2、成立時間：2009 年 2 月 19 日
3、注冊地址：揚州市下圩河路 8 號
4、法定代表人：蔡海防
5、注冊資本：58,200 萬元
6、股權情況：公司持有其 100%股權，系公司全資子公司。
7、經營范圍：電子工業(yè)技術研究、咨詢服務；光電子產品的研發(fā)、生產、
銷售及技術服務；超高亮度發(fā)光二極管（LED）應用產品系統(tǒng)工程的安裝、調試
和維修；砷化鎵太陽能電池外延片、芯片的設計、開發(fā)、生產和銷售；自營和代
理各類商品及技術的進出口業(yè)務（國家限定企業(yè)經營或禁止進出口的商品和技術
除外）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。
8、主要財務數(shù)據(jù)（單位：元）
主要財務數(shù)據(jù) 2017-12-31 2018-01-31（未經審計）
資產總額 1,196,682,217.22 1,199,108,507.70
負債總額 162,830,281.14 166,667,739.79
凈資產 1,033,851,936.08 1,032,440,767.91
2017 年度 2018 年 1 月（未經審計）
營業(yè)收入 474,228,334.64 41,465,422.34
利潤總額 113,558,831.84 -1,645,581.92
凈利潤 99,128,271.40 -1,411,168.17
（三）廈門乾照光電科技有限公司
1、公司名稱：廈門乾照光電科技有限公司
2、成立時間：2012 年 11 月 20 日
3、注冊地址：廈門火炬高新區(qū)（翔安）產業(yè)區(qū)翔岳路 19 號 301 單元
4、法定代表人：蔡海防
5、注冊資本：3,000 萬人民幣
6、股權情況：公司持有其 100%股權，系公司全資子公司。
7、經營范圍：批發(fā)、零售發(fā)光二極管（LED）及 LED 顯示、照明及其他應
用產品；光電、光伏產品的技術咨詢及服務；合同能源管理；經營各類商品和技
術的進出口（不另附進出口商品目錄），但國家限定公司經營或禁止進出口的商
品及技術除外。
8、主要財務數(shù)據(jù)（單位：元）
主要財務數(shù)據(jù) 2017-12-31 2018-01-31（未經審計）
資產總額 1,027,022,820.39 994,124,262.31
負債總額 1,041,045,164.05 1,007,970,342.34
凈資產 -14,022,343.66 -13,846,080.03
2017 年度 2018 年 1 月（未經審計）
營業(yè)收入 1,103,003,223.98 101,806,091.90
利潤總額 5,797,868.34 235,018.17
凈利潤 4,481,688.05 176,263.63
（四）江西乾照光電有限公司
1、公司名稱：江西乾照光電有限公司
2、成立時間：2017 年 7 月 26 日
3、注冊地址：江西省南昌市新建區(qū)望城新區(qū)璜溪大道 19 號十樓 1069 室
4、法定代表人：蔡海防
5、注冊資本：200,000 萬人民幣
6、股權情況：公司持有其 100%股權，系公司全資子公司。
7、經營范圍：發(fā)光二極管、光電子器件及其他電子器件、集成電路、半導
體分立器件制造；自營和代理各類商品和技術的進出口業(yè)務（國家限定公司經營
或禁止進出口的商品和技術除外）。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可
開展經營活動)
8、主要財務數(shù)據(jù)（單位：元）
主要財務數(shù)據(jù) 2017-12-31 2018-01-31（未經審計）
資產總額 1,554,846,812.98 1,550,780,916.90
負債總額 1,033,501,881.98 1,031,107,193.06
凈資產 521,344,931.00 519,673,723.84
2017 年度 2018 年 1 月（未經審計）
營業(yè)收入 21,853,225.79 -128,189.70
利潤總額 28,470,153.50 -1,671,207.16
凈利潤 21,344,931.00 -1,671,207.16
三、擔保主要內容
公司擬為子公司乾照科技、揚州乾照、江西乾照使用授信額度提供擔保（含
經銀行同意，公司可轉授權子公司使用上述授信額度并承擔連帶清償責任），擔
保額度不超過人民幣 14 億元，擔保方式為信用擔保，由公司承擔不可撤銷之連
帶清償責任。子公司揚州乾照光電有限公司擬為公司使用授信額度提供擔保，擔
保額度不超過人民幣 3 億元，擔保方式為信用擔保。以上擔保有效期為一年，自
股東大會審議通過之日起計算。
四、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量
截止本公告日，包含本次擔保數(shù)額，公司及全資子公司累計對外擔?？傤~為
人民幣 425,000 萬元（均為對公司或全資子公司提供的擔保），占公司 2017 年末
經審計凈資產的 156.72%，公司及全資子公司無其他對外擔保及逾期對外擔保的
情況，亦不存在為股東、實際控制人及其關聯(lián)方提供擔保的情況。
五、董事會意見
董事會認為，公司及子公司擬向銀行申請授信額度，是為了滿足公司日常經
營與項目建設的資金需求，拓寬融資渠道，降低融資成本，有利于公司的長遠發(fā)
展。
綜上，董事會同意公司及子公司 2018 年度向銀行等金融機構申請綜合授信
額度累計不超過人民幣 20 億元，同時同意公司為子公司廈門乾照光電科技有限
公司、揚州乾照光電有限公司、江西乾照光電有限公司使用授信額度提供擔保（含
經銀行同意，公司可轉授權子公司使用上述授信額度并承擔連帶清償責任），擔
保額度不超過人民幣 14 億元，并由公司承擔不可撤銷之連帶清償責任。擔保方
式為信用擔保子公司揚州乾照光電有限公司擬為公司使用授信額度提供擔保，擔
保額度不超過人民幣 3 億元，擔保方式為信用擔保。
六、監(jiān)事會意見
經審核，監(jiān)事會認為：同意公司及子公司 2018 年度向銀行等金融機構申請
綜合授信額度累計不超過人民幣 20 億元，同時同意公司為子公司廈門乾照光電
科技有限公司、揚州乾照光電有限公司、江西乾照光電有限公司使用銀行授信額
度提供擔保，擔保額度不超過人民幣 14 億元，擔保方式為信用擔保，并由公司
承擔不可撤銷之連帶清償責任。子公司揚州乾照光電有限公司為公司使用銀行授
信額度提供擔保，擔保額度不超過人民幣 3 億元，擔保方式為信用擔保。
七、獨立董事意見
經核查，獨立董事認為：公司對全資子公司有絕對的控制權，其財務風險處
于可有效控制的范圍之內，公司對其提供擔保不會損害公司及股東的利益。本次
擔保事項是為了滿足公司及全資子公司運營發(fā)展的需要，不會對公司的正常運作
和業(yè)務發(fā)展造成不良影響。本次擔保內容及決策程序符合《上市規(guī)則》、《規(guī)范運
作指引》等相關法律法規(guī)要求。
綜上，我們同意公司及子公司 2018 年度向銀行等金融機構申請綜合授信額
度累計不超過人民幣 20 億元，在此額度內由公司及子公司根據(jù)實際資金需求進
行授信申請并同意本次綜合授信涉及的擔保事項。
八、保薦機構核查意見
經核查，本保薦機構認為：乾照光電與全資子公司銀行授信提供相互擔保將
為補充公司、全資子主要是滿足公司及全資子公司運營發(fā)展的需要，有利于公司、
全資子公司業(yè)務的順利開展。
上述擔保事項已經乾照光電第三屆董事會第三十二次會議審議通過，獨立董
事發(fā)表了明確同意意見，尚需提交股東大會審議批準。
本保薦機構同意乾照光電與全資子公司實施上述銀行授信相互擔保事項。
（以下無正文）
（此頁無正文，為《中信建投證券股份有限公司關于廈門乾照光電股份有限公司
及其子公司 2018 年度向銀行等金融機構申請綜合授信額度及相應擔保事項的核
查意見》之簽字蓋章頁）
保薦代表人：
趙 旭 龍 敏
中信建投證券股份有限公司
2018 年 2 月 26 日