股票簡(jiǎn)稱：大族激光 股票代碼：002008 編號(hào)：2018020
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
HAN’S LASER TECHNOLOGY INDUSTRY GROUP CO.,LTD.
（廣東省深圳市南山區(qū)深南大道 9988 號(hào)大族科技中心大廈 ）
可轉(zhuǎn)換公司債券上市公告書
保薦機(jī)構(gòu)
興業(yè)證券股份有限公司
（福州市湖東路 268 號(hào)）
聯(lián)席主承銷商
興業(yè)證券股份有限公司 高盛高華證券有限責(zé)任公司
（北京市西城區(qū)金融大街 7 號(hào)英藍(lán)國際金融中
（福州市湖東路 268 號(hào)）
心 18 層）
二〇一八年三月
第一節(jié) 重要聲明與提示
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“大族激光”、“發(fā)行人”、
“公司”或“本公司”）全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證上市公告書的真實(shí)
性、準(zhǔn)確性、完整性，承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，
并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶的法律責(zé)任。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等有關(guān)法律、法
規(guī)的規(guī)定，本公司董事、高級(jí)管理人員已依法履行誠信和勤勉盡責(zé)的義務(wù)和責(zé)任。
中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國證監(jiān)會(huì)”）、深圳證券交易所（以
下簡(jiǎn)稱“深交所”）、其他政府機(jī)關(guān)對(duì)本公司可轉(zhuǎn)換公司債券上市及有關(guān)事項(xiàng)的意
見，均不表明對(duì)本公司的任何保證。
本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請(qǐng)投資者
查閱 2018 年 2 月 2 日刊載于《證券時(shí)報(bào)》的《大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限
公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書摘要》 以下簡(jiǎn)稱“《募集說明書摘要》”）
及刊載于巨潮網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有
限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》 以下簡(jiǎn)稱“《募集說明書》”）全文。
本上市公告書中，“報(bào)告期”、“三年及一期”特指“2014 年度、2015 年度、
2016 年度及 2017 年 1-9 月”。除前述情況外，如無特別說明，本上市公告書使用
的簡(jiǎn)稱或名詞的釋義與《募集說明書》相同。
第二節(jié) 概 覽
一、可轉(zhuǎn)換公司債券中文簡(jiǎn)稱：大族轉(zhuǎn)債
二、可轉(zhuǎn)換公司債券英文簡(jiǎn)稱：HAN'S-CB
三、可轉(zhuǎn)換公司債券代碼：128035
四、可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行量：230,000 萬元（2,300 萬張）
五、可轉(zhuǎn)換公司債券上市量：230,000 萬元（2,300 萬張）
六、可轉(zhuǎn)換公司債券上市地點(diǎn)：深圳證券交易所
七、可轉(zhuǎn)換公司債券上市時(shí)間：2018 年 3 月 5 日
八、可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)的起止日期：2018 年 2 月 6 日至 2024 年 2 月 6 日。
九、可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期的起止日期：2018 年 8 月 13 日至 2024 年 2 月 6
日。
十、可轉(zhuǎn)換公司債券付息日：
每年的付息日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日起每滿一年的當(dāng)日。如
該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個(gè)工作日，順延期間不另付息。每相
鄰的兩個(gè)付息日之間為一個(gè)計(jì)息年度。
付息債權(quán)登記日：每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交易日，公司
將在每年付息日之后的五個(gè)交易日內(nèi)支付當(dāng)年利息。在付息債權(quán)登記日前（包括
付息債權(quán)登記日）申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，公司不再向其持有人
支付本計(jì)息年度及以后計(jì)息年度的利息。
可轉(zhuǎn)換公司債券持有人所獲得利息收入的應(yīng)付稅項(xiàng)由持有人承擔(dān)。
十一、可轉(zhuǎn)換公司債券登記機(jī)構(gòu)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公
司（以下簡(jiǎn)稱“中國結(jié)算深圳分公司”）
十二、保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）：興業(yè)證券股份有限公司；聯(lián)席主承銷商：
高盛高華證券有限責(zé)任公司
十三、可轉(zhuǎn)換公司債券的擔(dān)保情況：無擔(dān)保
十四、可轉(zhuǎn)換公司債券信用級(jí)別及資信評(píng)估機(jī)構(gòu)：本次可轉(zhuǎn)債信用級(jí)別 AA+，
評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)為大公國際資信評(píng)估有限公司。
第三節(jié) 緒言
本上市公告書根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、
《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》以及其他相關(guān)
的法律法規(guī)的規(guī)定編制。
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2017]1974 號(hào)核準(zhǔn)，公司于 2018 年 2
月 6 日公開發(fā)行了 2,300 萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值 100 元，發(fā)行總額 23
億元。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向公司在股權(quán)登記日收市后中國結(jié)算深圳分公
司登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先
配售部分）采用通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的方式進(jìn)行。對(duì)認(rèn)購
金額不足 23 億元的部分由聯(lián)席主承銷商包銷，余額包銷金額不超過 6.90 億元。
經(jīng)深圳證券交易所“深證上【2018】88 號(hào)”文同意，公司 23 億元可轉(zhuǎn)換公
司債券將于 2018 年 3 月 5 日起在深圳證券交易所掛牌交易，債券中文簡(jiǎn)稱“大
族轉(zhuǎn)債”，英文簡(jiǎn)稱“HAN'S-CB”，債券代碼“128035”。
本次公開發(fā)行的《募集說明書摘要》已刊登于 2018 年 2 月 2 日的《證券時(shí)
報(bào)》?！赌技f明書》全文及相關(guān)資料可在巨潮網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）查
詢。
第四節(jié) 發(fā)行人概況
一、發(fā)行人基本情況
公司名稱 大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
英文名稱 Han's Laser Technology Industry Group Co.,Ltd.
注冊(cè)號(hào)/統(tǒng)一社會(huì)信用代
91440300708485648T
碼
住所 廣東省深圳市南山區(qū)深南大道 9988 號(hào)
法定代表人 高云峰
注冊(cè)資本 1,067,065,245 元
上市地點(diǎn) 深圳證券交易所
股票代碼
股票簡(jiǎn)稱 大族激光
郵政編碼
聯(lián)系電話 0755-86161340
公司傳真 0755-86161327
公司網(wǎng)址 www.hanslaser.com
特許經(jīng)營項(xiàng)目：無。
一般經(jīng)營項(xiàng)目：經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)；物業(yè)租賃。（法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁
止的項(xiàng)目除外，限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營）激光、機(jī)器人及自動(dòng)化技術(shù)
經(jīng)營范圍
在智能制造領(lǐng)域的系統(tǒng)解決方案；激光雕刻機(jī)、激光焊接機(jī)、激光切割機(jī)、激光
器及相關(guān)元件（不含限制項(xiàng)目）、機(jī)器人相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售；普通貨
運(yùn)。
公司是中國激光裝備行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，也是世界知名的激光加工設(shè)備生產(chǎn)廠
商，主要從事激光加工設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司承擔(dān)建設(shè)的主要科研項(xiàng)目
被國家科技部火炬高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)中心認(rèn)定為“國家級(jí)火炬計(jì)劃項(xiàng)目”。公司通過
不斷自主研發(fā)把“實(shí)驗(yàn)室裝置”變成可以連續(xù) 24 小時(shí)穩(wěn)定工作的激光技術(shù)裝
備，是世界上僅有的幾家擁有“紫外激光專利”的公司之一。在強(qiáng)大的資本和技
術(shù)平臺(tái)支持下，公司實(shí)現(xiàn)了從小功率到大型高功率激光技術(shù)裝備研發(fā)、生產(chǎn)的跨
越發(fā)展，為國內(nèi)外客戶提供一整套激光加工解決方案及相關(guān)配套設(shè)施。公司還被
評(píng)為深圳市高新技術(shù)企業(yè)，深圳市重點(diǎn)軟件企業(yè)，廣東省裝備制造業(yè)重點(diǎn)企業(yè)，
國家級(jí)創(chuàng)新型試點(diǎn)企業(yè)，國家科技成果推廣示范基地重點(diǎn)推廣示范企業(yè)，國家規(guī)
劃布局內(nèi)重點(diǎn)軟件企業(yè)，主要科研項(xiàng)目被認(rèn)定為國家級(jí)火炬計(jì)劃項(xiàng)目。
二、歷史沿革及重大股權(quán)變動(dòng)情況
（一）公司前身及其股權(quán)變動(dòng)情況
1、1999 年 3 月，公司前身大族有限成立
1999 年 3 月 4 日，公司前身大族有限于由深圳市注冊(cè)成立，注冊(cè)資本 860
萬元。其中，高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資服務(wù)有限公司（2004 年 3 月 5 日更名為深圳市
高新技術(shù)投資擔(dān)保有限公司，以下簡(jiǎn)稱“深圳高新投”）以貨幣資金 438.60 萬元
出資，大族實(shí)業(yè)以經(jīng)評(píng)估實(shí)物資產(chǎn) 212.68 萬元、無形資產(chǎn) 30 萬元和貨幣資金 6.72
萬元出資，高云峰以貨幣資金 159.36 萬元和經(jīng)評(píng)估實(shí)物資產(chǎn) 12.64 萬元出資。深
圳市國安會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具了深國安內(nèi)驗(yàn)字[1999]第 002 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。
大族有限設(shè)立后的出資金額和出資比例情況如下：
序號(hào) 股東名稱 出資額（萬元） 出資比例
1 深圳高新投 438.60 51.00%
2 大族實(shí)業(yè) 249.40 29.00%
3 高云峰 172.00 20.00%
合 計(jì) 860.00 100%
2、2001 年 4 月，大族有限第一次股權(quán)變動(dòng)
2001 年 4 月 4 日，深圳高新投將其持有的大族有限 46%的股權(quán)交由深圳市
產(chǎn)權(quán)交易中心組織進(jìn)行公開競(jìng)投拍賣，高云峰以最高價(jià) 2,400 萬元競(jìng)拍獲得本次
轉(zhuǎn)讓股權(quán)。此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，大族有限的出資金額和出資比例情況如下：
序號(hào) 股東名稱 出資額（萬元） 出資比例
1 高云峰 567.60 66.00%
2 大族實(shí)業(yè) 249.40 29.00%
3 深圳高新投 43.00 5.00%
合 計(jì) 860.00 100%
3、2001 年 6 月，大族有限第二次股權(quán)變動(dòng)
2001 年 6 月 8 日至 15 日，高云峰將其持有大族有限 66%股權(quán)中的 37%按照
約定價(jià)格分別轉(zhuǎn)讓給了湖南華菱科技發(fā)展有限公司、紅塔創(chuàng)新投資股份有限公司、
大連正源企業(yè)有限公司、深圳市東盛創(chuàng)業(yè)投資有限公司和肖虎。此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，
大族有限的出資金額和出資比例情況如下：
序號(hào) 股東名稱 出資額（萬元） 出資比例
1 高云峰 249.40 29.00%
2 大族實(shí)業(yè) 249.40 29.00%
3 湖南華菱科技發(fā)展有限公司* 86.00 10.00%
4 紅塔創(chuàng)新投資股份有限公司 68.80 8.00%
5 大連正源企業(yè)有限公司 68.80 8.00%
6 深圳市東盛創(chuàng)業(yè)投資有限公司 68.80 8.00%
7 深圳高新投 43.00 5.00%
8 肖 虎 25.80 3.00%
合 計(jì) 860.00 100%
注：2001 年 10 月 30 日，湖南華菱科技發(fā)展有限公司更名為湖南華洋科技發(fā)展有限公司。2003 年 9 月
25 日，湖南華洋科技發(fā)展有限公司更名為海南洋浦華洋科技發(fā)展有限公司。
（二）2001 年股份公司設(shè)立
經(jīng)深圳市人民政府深府股[2001]42 號(hào)文批準(zhǔn)，大族有限依法整體變更設(shè)立為
股份有限公司，發(fā)起人為高云峰、大族實(shí)業(yè)、湖南華菱科技發(fā)展有限公司、紅塔
創(chuàng)新投資股份有限公司、大連正源企業(yè)有限公司、深圳市東盛創(chuàng)業(yè)投資有限公司、
深圳高新投、肖虎。公司以截至 2001 年 6 月 30 日經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)數(shù)額為基礎(chǔ)折
為 5,001 萬股，深圳南方民和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為此次變更出具了深南
財(cái)審報(bào)字(2001)第 CA353 號(hào)非標(biāo)準(zhǔn)無保留意見《審計(jì)報(bào)告》和深南驗(yàn)字(2001)
第 YA150 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。2001 年 9 月 28 日，公司在深圳市工商行政管理局注
冊(cè)登記，各發(fā)起人所認(rèn)購股份和持股比例如下：
序號(hào) 股東名稱 出資額（萬元） 出資比例
1 高云峰 249.40 29.00%
2 大族實(shí)業(yè) 249.40 29.00%
3 湖南華菱科技發(fā)展有限公司* 86.00 10.00%
4 紅塔創(chuàng)新投資股份有限公司 68.80 8.00%
5 大連正源企業(yè)有限公司 68.80 8.00%
6 深圳市東盛創(chuàng)業(yè)投資有限公司 68.80 8.00%
7 深圳高新投 43.00 5.00%
8 肖 虎 25.80 3.00%
合 計(jì) 860.00 100%
（三）股份公司設(shè)立后的股權(quán)變動(dòng)情況
1、2003 年未分配利潤轉(zhuǎn)增股本
經(jīng) 2003 年 3 月 3 日召開的 2002 年度股東大會(huì)決議，公司以截至 2002 年 12
月 31 日經(jīng)審計(jì)的未分配利潤 3,000.60 萬元轉(zhuǎn)增股本。轉(zhuǎn)增后公司總股本為
8,001.60 萬股。2003 年 3 月 4 日，深圳南方民和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公
司本次轉(zhuǎn)增股本出具了深南驗(yàn)字（2003）第 023 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。
本次未分配利潤轉(zhuǎn)增股本后，公司股東及持股比例如下：
序號(hào) 股東名稱 出資額（萬元） 出資比例
1 高云峰 2,320.464 29.00%
2 大族實(shí)業(yè) 2,320.464 29.00%
3 海南洋浦華洋科技發(fā)展有限公司 800.160 10.00%
4 紅塔創(chuàng)新投資股份有限公司 640.128 8.00%
5 大連正源企業(yè)有限公司 640.128 8.00%
6 深圳市東盛創(chuàng)業(yè)投資有限公司 640.128 8.00%
7 深圳高新投 400.080 5.00%
8 肖 虎 240.048 3.00%
合 計(jì) 8,001.600 100%
2、2004 年首次公開發(fā)行股票并上市
2003 年 3 月 3 日，經(jīng)公司 2002 年度股東大會(huì)審議通過《關(guān)于公司境內(nèi)上市
發(fā)行人民幣普通股（A 股）的議案》。經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行字
[2004]69 號(hào)文核準(zhǔn)，公司于 2004 年 6 月 9 日采用全部向二級(jí)市場(chǎng)投資者定價(jià)配
售方式發(fā)行了人民幣普通股（A 股）2700 萬股，并于 2004 年 6 月 25 日在深圳
證券交易所上市交易。發(fā)行后股本總額增加至 10,701.60 萬股，公司注冊(cè)資本變
更為人民幣 10,701.60 萬元。深圳南方民和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司于 2004
年 6 月 17 日對(duì)公司首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具深南
驗(yàn)字（2004）第 072 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。
3、2005 年 5 月，第一次資本公積金轉(zhuǎn)增股本
2005 年 5 月 10 日，經(jīng)公司 2004 年度股東大會(huì)決議通過，以 2004 年 12 月
31 日公司總股本 107,016,000 股為基數(shù)，以資本公積金向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 5
股，轉(zhuǎn)增后公司總股本增至 160,524,000 股。該分配方案于 2005 年 6 月 2 日實(shí)施
完畢。上述股本已經(jīng)深圳南方民和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司審驗(yàn)，并于 2005
年 6 月 2 日出具深南驗(yàn)字（2005）第 026 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。
4、2005 年 10 月，非流通股變更為有限售條件的流通股
2005 年 10 月 28 日，經(jīng)公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議表決通過，公司實(shí)
施了股權(quán)分置改革方案。全體原流通股股東每持有 10 股流通股獲得原非流通股
股東支付的 3.5 股對(duì)價(jià)股份，公司原非流通股股東持有的非流通股股份性質(zhì)變更
為有限售條件的流通股。
5、2006 年 5 月，第二次資本公積金轉(zhuǎn)增股本
2006 年 5 月 9 日，經(jīng)公司 2005 年度股東大會(huì)審議通過，以 2005 年 12 月 31
日公司總股本 160,524,000 股為基數(shù)，以資本公積金向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 5
股，轉(zhuǎn)增后公司總股本增至 240,786,000 股。該分配方案于 2006 年 5 月 26 日實(shí)
施完畢。上述股本已經(jīng)深圳南方民和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司審驗(yàn)，并于 2006
年 6 月 16 日出具深南驗(yàn)字（2006）第 038 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。
6、2007 年 4 月，發(fā)放股票股利及第三次資本公積金轉(zhuǎn)增股本
2007 年 4 月 24 日，經(jīng)公司 2006 年度股東大會(huì)審議通過，以 2006 年 12 月
31 日公司總股本 240,786,000 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股送 2 股紅股，同時(shí)
以資本公積金向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 3 股，送股及轉(zhuǎn)增后公司總股本增至
361,179,000 股。該分配方案于 2007 年 5 月 14 日實(shí)施完畢。上述股本已經(jīng)深圳
南方民和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司審驗(yàn)，并于 2007 年 5 月 28 日出具深南驗(yàn)字
（2007）第 073 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。
7、2007 年 6 月，非公開發(fā)行股票
2007 年 6 月，經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)發(fā)行字【2007】113 號(hào)文件核準(zhǔn)，公司采用
非公開發(fā)行的方式向特定對(duì)象發(fā)行股票 18,900,000 股，每股面值 1 元，發(fā)行價(jià)為
人民幣 18.10 元/股，募集資金 34,209 萬元，減除發(fā)行費(fèi)用 1,209 萬元，募集資金
凈額 33,000 萬元。發(fā)行完畢后，公司總股本增至 380,079,000 股。該次發(fā)行額業(yè)
經(jīng)深圳南方民和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司驗(yàn)證，并出具深南驗(yàn)字（2007）第
081 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。
8、2008 年 3 月，第四次資本公積金轉(zhuǎn)增股本
2008 年 3 月 24 日，經(jīng)公司 2007 年度股東大會(huì)審議通過，以 2007 年 12 月
31 日公司總股本 380,079,000 股為基數(shù)，以資本公積金向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 6
股，轉(zhuǎn)增后公司總股本增至 608,126,400 股。該分配方案于 2008 年 4 月 25 日實(shí)
施完畢。上述股本已經(jīng)深圳南方民和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司審驗(yàn)，并于 2008
年 6 月 2 日出具深南驗(yàn)字（2008）第 108 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。
9、2008 年 7 月，公開發(fā)行股票
2008 年 7 月，經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可【2008】736 號(hào)文件核準(zhǔn)，公司采用公
開發(fā)行的方式發(fā)行股票 88,138,000 股，每股面值 1 元，發(fā)行價(jià)為人民幣 11.23 元
/股，募集資金 98,978.97 萬元，減除發(fā)行費(fèi)用 3,388.07 萬元，募集資金凈額
95,590.90 萬元。發(fā)行完畢后，公司總股本增至 696,264,400 股。該次發(fā)行額業(yè)經(jīng)
深圳南方民和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司驗(yàn)證，并出具深南驗(yàn)字（2008）第 142
號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。
10、2011 年 5 月，第五次資本公積金轉(zhuǎn)增股本
2011 年 5 月 6 日，經(jīng)公司 2010 年度股東大會(huì)審議通過，以 2010 年 12 月 31
日公司總股本 696,264,400 股為基數(shù)，以資本公積金向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 5
股，轉(zhuǎn)增后公司總股本增至 1,044,396,600 股。該分配方案于 2011 年 6 月 15 日
實(shí)施完畢。上述股本已經(jīng)中審國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審驗(yàn)，并于 2011 年 6
月 23 日出具中審國際驗(yàn)字【2011】01020202《驗(yàn)資報(bào)告》。
11、2013 年以來，股權(quán)激勵(lì)對(duì)象行權(quán)
2012 年 10 月 30 日，公司召開第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過了《關(guān)
于公司股票期權(quán)及股票增值權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予相關(guān)事項(xiàng)的議案》，確定以 2012 年
10 月 30 日為授予日，向 624 名激勵(lì)對(duì)象授予 4,627.5278 萬份股票期權(quán)，向 3 名
激勵(lì)對(duì)象授予 123.528 萬份股票增值權(quán)。
截至 2014 年 1 月 7 日，公司向符合條件的激勵(lì)對(duì)象非公開發(fā)行人民幣普通
股 7,905,614 股，變更后總股本增至 1,052,302,214 股。上述股本已經(jīng)瑞華會(huì)計(jì)師
事務(wù)所（特殊普通合伙）有限公司審驗(yàn)，并于 2014 年 2 月 19 日出具瑞華驗(yàn)字【2014】
48320007 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。
截至 2014 年 3 月 31 日，因股權(quán)激勵(lì)對(duì)象行權(quán)新增人民幣普通股 2,762,544
股，變更后總股本增至 1,055,064,758 股。上述股本已經(jīng)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特
殊普通合伙）有限公司審驗(yàn)，并于 2014 年 4 月 10 日出具瑞華驗(yàn)字【2014】48320008
號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。
截至 2014 年 12 月 31 日，因股權(quán)激勵(lì)對(duì)象行權(quán)新增人民幣普通股 910,186
股，變更后總股本增至 1,055,974,944 股。上述股本已經(jīng)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特
殊普通合伙）有限公司審驗(yàn)，并于 2015 年 5 月 27 日出具瑞華驗(yàn)字【2015】48270010
號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。
截至 2016 年 12 月 31 日，因股權(quán)激勵(lì)對(duì)象行權(quán)新增人民幣普通股 11,090,301
股，變更后總股本增至 1,067,065,245 股。上述股本已經(jīng)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特
殊普通合伙）有限公司審驗(yàn)，并于 2017 年 5 月 19 日出具瑞華驗(yàn)字【2017】48270006
號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。
三、公司股本結(jié)構(gòu)及前十名股東的持股情況
（一）公司股本結(jié)構(gòu)
截至 2017 年 12 月 31 日，公司股本結(jié)構(gòu)如下：
項(xiàng)目 持股數(shù)量（股） 持股比例
一、有限售條件流通股份 74,164,726.00 6.95%
1、國家持股 - -
2、國有法人持股 - -
3、其他內(nèi)資持股 74,164,726.00 6.95%
其中：境內(nèi)非國有法人持股 - -
境內(nèi)自然人持股 74,164,726.00 6.95%
二、無限售條件股份 992,900,519.00 93.05%
其中：人民幣普通股 992,900,519.00 93.05%
三、股份總數(shù) 1,067,065,245.00 100.00%
（二）前十名股東持股情況
截至 2017 年 12 月 31 日，公司前十名股東持股情況如下表所示：
持股數(shù)量 持股比例
序號(hào) 股東名稱 持有人類別 股份性質(zhì)
（股） （%）
1 大族控股集團(tuán)有限公司 境內(nèi)一般法人 164,935,272 15.46 流通 A 股
流通 A 股,限
2 高云峰 境內(nèi)自然人 96,319,535 9.03
售流通 A 股
3 香港中央結(jié)算有限公司 境外法人 43,518,680 4.08 流通 A 股
DEUTSCHE BANK
4 境外法人 21,713,733 2.03 流通 A 股
AKTIENGESELLSCHAFT
5 中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 國有法人 20,475,400 1.92 流通 A 股
6 中國證券金融股份有限公司 境內(nèi)一般法人 15,342,359 1.44 流通 A 股
7 全國社保基金一一二組合 基金、理財(cái)產(chǎn)品等 11,582,885 1.09 流通 A 股
中國建設(shè)銀行股份有限公司－興
8 基金、理財(cái)產(chǎn)品等 11,392,000 1.07 流通 A 股
全社會(huì)責(zé)任混合型證券投資基金
東證資管－招行－東方紅內(nèi)需增
9 基金、理財(cái)產(chǎn)品等 9,920,711 0.93 流通 A 股
長集合資產(chǎn)管理計(jì)劃
10 挪威中央銀行－自有資金 境外法人 9,039,802 0.85 流通 A 股
合計(jì) 404,240,377 37.90 —
四、公司主營業(yè)務(wù)情況
公司專業(yè)從事激光加工設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司經(jīng)過多年研發(fā)、生產(chǎn)
經(jīng)驗(yàn)的積累以及業(yè)務(wù)的擴(kuò)張，主營業(yè)務(wù)從上市以來的小功率激光打標(biāo)產(chǎn)品發(fā)展到
小功率激光及自動(dòng)化配套設(shè)備、大功率激光及自動(dòng)化配套設(shè)備、PCB 及自動(dòng)化
配套設(shè)備、LED 設(shè)備及產(chǎn)品等幾大主要業(yè)務(wù)線。隨著激光加工技術(shù)在下游行業(yè)
應(yīng)用廣度和深度的不斷增加，報(bào)告期內(nèi)公司主營業(yè)務(wù)持續(xù)增長。
（一）小功率激光及自動(dòng)化配套設(shè)備
小功率激光及自動(dòng)化配套設(shè)備主要包括激光標(biāo)記、激光切割與焊接以及與之
配套的自動(dòng)化加工設(shè)備。傳統(tǒng)小功率激光設(shè)備主要用于服裝、電子消費(fèi)品領(lǐng)域的
激光標(biāo)記。隨著現(xiàn)代工業(yè)和科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，產(chǎn)品和零件加工逐漸趨向微型化、
精密化，激光作為精細(xì)微加工的前沿技術(shù)之一，已在電子行業(yè)得到應(yīng)用并不斷創(chuàng)
新發(fā)展。小功率激光及自動(dòng)化配套設(shè)備在智能手機(jī)、半導(dǎo)體封裝、新能源電池等
產(chǎn)業(yè)得到廣泛應(yīng)用。智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈加工設(shè)備已成為公司重要收入來源。
（二）大功率激光及自動(dòng)化配套設(shè)備
大功率激光及自動(dòng)化配套設(shè)備是指輸出功率在 1,000W 以上的激光切割與焊
接以及與之配套的自動(dòng)化加工設(shè)備，主要應(yīng)用在汽車、船舶等行業(yè)。隨著汽車、
船舶等行業(yè)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和加工工藝提出更高的要求，大型激光加工自動(dòng)化設(shè)備加
速進(jìn)入這些行業(yè)。
公司大功率激光設(shè)備產(chǎn)品已成功進(jìn)入中航工業(yè)、中國船舶重工、東風(fēng)農(nóng)機(jī)等
知名企業(yè)；在汽車行業(yè)，公司大功率激光焊接自動(dòng)化設(shè)備已順利交付國內(nèi)主流汽
車整機(jī)廠。
（三）PCB 及自動(dòng)化配套設(shè)備
PCB 加工自動(dòng)化設(shè)備主要應(yīng)用于 PCB 加工行業(yè)。隨著 PCB 行業(yè)向多層、柔
性和超薄方向發(fā)展，對(duì) PCB 激光加工設(shè)備提出了更高要求。公司適時(shí)推出了激
光直接成像設(shè)備(LDI)逐步開始替代傳統(tǒng)曝光設(shè)備，以全自動(dòng)、高效率、低運(yùn)營
成本優(yōu)勢(shì)激活市場(chǎng)。2016 年全球 PCB 產(chǎn)業(yè)整體下滑 2%，但公司 PCB 業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)
逆勢(shì)上漲。
（四）LED 設(shè)備及產(chǎn)品
LED 設(shè)備及產(chǎn)品主要是 LED 封裝加工設(shè)備以及公司子公司生產(chǎn)的 LED 節(jié)能
照明產(chǎn)品。由于 LED 照明在節(jié)能和使用壽命上比傳統(tǒng)照明產(chǎn)品的有著顯著優(yōu)勢(shì)，
LED 照明已廣泛進(jìn)入家庭和商業(yè)領(lǐng)域。
五、發(fā)行人的行業(yè)地位
（一）公司在行業(yè)中的地位及競(jìng)爭(zhēng)格局
1、國際競(jìng)爭(zhēng)格局
西方發(fā)達(dá)國家都將激光加工核心技術(shù)的擁有和產(chǎn)業(yè)化作為提高國家綜合競(jìng)
爭(zhēng)力的重要指標(biāo)之一，由于各個(gè)國家對(duì)激光加工設(shè)備制造行業(yè)的投入，激光加工
技術(shù)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)化的速度加快，導(dǎo)致激光加工設(shè)備制造行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)呈現(xiàn)日趨激烈的
趨勢(shì)。國際上各大公司之間的競(jìng)爭(zhēng)主要體現(xiàn)在產(chǎn)品技術(shù)、新產(chǎn)品開發(fā)和高附加值
產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)。公司目前主要國際競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手包括：
（1）德國通快公司（Trumpf）
德國通快公司成立于 1923 年，是全球激光技術(shù)及系統(tǒng)的領(lǐng)導(dǎo)制造商之一，
業(yè)務(wù)領(lǐng)域包括機(jī)床、激光技術(shù)、電動(dòng)工具、電器及醫(yī)藥技術(shù)，其核心業(yè)務(wù)為柔性
與精密鈑金加工，包括沖壓與成型、激光加工、水射流切割以及折彎等。該公司
在中國設(shè)立多家從事激光業(yè)務(wù)的子公司：通快金屬薄板制品（太倉）有限公司、
通快華嘉有限公司和通快金屬制品（東莞）有限公司等。
（2）羅芬西納公司（Rofin-Sinar Technologies Inc.）
羅芬西納公司成立于 1996 年，為美國納斯達(dá)克上市公司，股票簡(jiǎn)稱為 RSTI，
是世界知名的激光產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開發(fā)、工程安裝、制造和銷售企業(yè)。公司在全球
50 多個(gè)國家和地區(qū)設(shè)立了營銷與技術(shù)服務(wù)分支機(jī)構(gòu)，公司在北美、歐洲和亞洲
擁有多個(gè)生產(chǎn)基地，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于鋼鐵、汽車、半導(dǎo)體、航空等眾多領(lǐng)域的材
料切割、焊接、表面處理、標(biāo)記等。
（3）美國相干公司（Coherent Inc.）
美國相干公司成立于 1966 年，為美國納斯達(dá)克上市公司，股票簡(jiǎn)稱為
COHR，是世界第一大激光器及相關(guān)光電子產(chǎn)品生產(chǎn)商，產(chǎn)品服務(wù)于科研、醫(yī)療、
工業(yè)加工等多個(gè)行業(yè)。相干公司自成立以來一直致力于提供一流的商業(yè)化激光
器，目前在中國設(shè)立有北京代表處和上海維修中心，客戶遍布大學(xué)、研究所、精
密加工行業(yè)，以及光纖通訊和微電子行業(yè)。
（4）普瑞瑪工業(yè)公司（Prima Industrie）
普瑞瑪工業(yè)公司創(chuàng)立于 1977 年，總部位于都靈，是米蘭證券交易所上市公
司——普瑞瑪集團(tuán)的機(jī)械分支。普瑞瑪工業(yè)公司是世界領(lǐng)先的工業(yè)用大功率激光
器和激光切割焊接機(jī)制造企業(yè)，其生產(chǎn)線包括沖床、激光、復(fù)合機(jī)床、折彎、生
產(chǎn)線和軟件，涵蓋了鈑金加工的所有階段，其銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)遍布全球 70 多個(gè)
國家。
該公司目前在中國沈陽、上海和武漢設(shè)有合資公司。除參股上海團(tuán)結(jié)普瑞瑪
和光谷科微晶外，該公司還與沈陽機(jī)床股份有限公司合作設(shè)立了沈陽普馬瑞機(jī)構(gòu)
切割機(jī)有限公司，主營業(yè)務(wù)為激光切割機(jī)制造及售后服務(wù)。
（5）IPG 公司（IPG Photonics Corporation）
IPG 公司創(chuàng)立于 1990 年，為美國納斯達(dá)克上市公司，股票簡(jiǎn)稱為 IPGP，是
世界領(lǐng)先的光纖激光器制造商。IPG 公司擁有國際領(lǐng)先水平的光纖激光研發(fā)中
心，主要生產(chǎn)基地分布在德國、美國、俄羅斯、意大利；銷售及服務(wù)機(jī)構(gòu)分布在
中國、英國、印度、日本、韓國，其生產(chǎn)的高功率光纖激光器、光纖放大器被各
國廣泛應(yīng)用于材料加工、測(cè)量、科研、通訊、醫(yī)療等領(lǐng)域。
IPG 公司在中國設(shè)立了阿帕奇（北京）光纖激光技術(shù)有限公司，主要負(fù)責(zé) IPG
光纖激光產(chǎn)品在中國地區(qū)的市場(chǎng)開拓、應(yīng)用研發(fā)、系統(tǒng)集成、產(chǎn)品銷售、售后服
務(wù)和技術(shù)支持。
2、國內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)格局
現(xiàn)階段國內(nèi)各類激光加工設(shè)備制造企業(yè)家數(shù)較多，但是絕大多數(shù)都沒有形成
競(jìng)爭(zhēng)規(guī)模，當(dāng)前激光加工行業(yè)的主要競(jìng)爭(zhēng)者，除公司外有下列幾家企業(yè)：
（1）華工科技
華工科技成立于 1999 年，2000 年在深圳證券交易所上市，股票代碼為
000988.SZ。該公司是華中地區(qū)第一家由高校產(chǎn)業(yè)重組上市的高科技公司，下屬
華工圖像、高理電子、正源光子、華工激光、同濟(jì)現(xiàn)代等五家核心企業(yè)，擁有 5
萬平方米的科研和生產(chǎn)基地。公司以光電子、信息安全與防偽為主營業(yè)務(wù)，主要
從事激光器、激光加工設(shè)備及成套設(shè)備、激光全息綜合防偽標(biāo)識(shí)及包裝材料、敏
感電子元器件、光通信器件與模塊等技術(shù)與產(chǎn)品的研究、開發(fā)、生產(chǎn)與銷售。
該公司近三年的經(jīng)營情況如下表所示：
單位：萬元
項(xiàng)目 2016 年度 2015 年度 2014 年度
營業(yè)收入 331,369.92 261,955.31 235,332.76
歸屬于母公司凈利潤 22,980.98 15,083.04 16,835.13
總資產(chǎn) 558,706.54 500,526.42 469,094.24
（2）金運(yùn)激光
金運(yùn)激光成立于 2005 年，2011 年在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市，股票代碼
為 300220.SZ。該公司是集研發(fā)、生產(chǎn)和銷售于一體的中小功率激光切割加工解
決方案提供商，致力于激光與 3D 打印的數(shù)字化應(yīng)用，并構(gòu)建了“激光 3D 數(shù)字
化技術(shù)應(yīng)用服務(wù)創(chuàng)新平臺(tái)”。公司產(chǎn)品涉及激光加工設(shè)備、3D 打印機(jī)、3D 掃描
儀等類別。
該公司近三年的經(jīng)營情況如下表所示：
單位：萬元
項(xiàng)目 2016 年度 2015 年度 2014 年度
營業(yè)收入 18,733.07 18,290.45 19,253.58
歸屬于母公司凈利潤 673.40 -1486.80 678.98
總資產(chǎn) 46,557.36 47,044.06 42,185.51
3、發(fā)行人的行業(yè)地位
大族激光是一家以提供激光加工及自動(dòng)化系統(tǒng)集成設(shè)備為主的高端裝備制
造企業(yè),業(yè)務(wù)專注于激光標(biāo)記、激光切割、激光焊接設(shè)備及其自動(dòng)化配套產(chǎn)品以
及 PCB 專用設(shè)備、機(jī)器人、自動(dòng)化設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。根據(jù)《2017 中國
激光產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》，2016 年國內(nèi)營業(yè)收入超過五千萬元的激光加工企業(yè)總數(shù)約
有 30 家，營業(yè)收入五億以上的激光加工企業(yè)有六家。在激光加工領(lǐng)域，大族激
光 2016 年?duì)I業(yè)收入接近 70 億元，領(lǐng)跑整個(gè)行業(yè)。同時(shí)，大族激光也是目前世界
主要的激光加工設(shè)備生產(chǎn)廠商之一，截至 2016 年底，全球激光上市公司市值排
序中大族僅次于 IPG 公司，位列第二。
（二）發(fā)行人的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)
1、政策支持
公司主導(dǎo)產(chǎn)品激光加工設(shè)備的核心技術(shù)是激光技術(shù)，被《國家中長期科學(xué)和
技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006－2020 年）》列為我國未來 15 年重點(diǎn)發(fā)展的前沿技術(shù)
之一。2009 年經(jīng)國家科技部、國務(wù)院國資委、中華全國總工會(huì)審核評(píng)定，本公
司被確定為國家創(chuàng)新型企業(yè)。國家出臺(tái)“十三五規(guī)劃”以及《中國制造 2025》
戰(zhàn)略均強(qiáng)調(diào)了對(duì)高端裝備產(chǎn)業(yè)的重點(diǎn)布局。我國國家創(chuàng)新戰(zhàn)略的制定及一系列鼓
勵(lì)自主創(chuàng)新政策的出臺(tái)，將為公司今后的長期發(fā)展提供政策支持。
2、技術(shù)領(lǐng)先
公司的產(chǎn)品具有綜合技術(shù)優(yōu)勢(shì)。公司目前擁有一支涵蓋激光光源、自動(dòng)化系
統(tǒng)集成、直線電機(jī)、視覺識(shí)別、計(jì)算機(jī)軟件和機(jī)械控制等多方面復(fù)合研發(fā)隊(duì)伍三
千多人，具備快速切入機(jī)器人及自動(dòng)化領(lǐng)域的先天優(yōu)勢(shì)。目前已經(jīng)形成產(chǎn)品的激
光設(shè)備及自動(dòng)化產(chǎn)品型號(hào)已達(dá)三百多種，也是國內(nèi)激光設(shè)備最齊全、細(xì)分行業(yè)經(jīng)
驗(yàn)最豐富的公司。
3、銷售及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)完善
公司銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)具有明顯競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。目前在國內(nèi)外設(shè)有一百多個(gè)辦事
處、聯(lián)絡(luò)點(diǎn)以及代理商，形成了較為完整的銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，保證了公司與客戶
建立緊密合作關(guān)系及提供高水平的產(chǎn)品服務(wù)，確立了公司主導(dǎo)產(chǎn)品的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)地
位。
4、客戶積累雄厚
公司經(jīng)過多年發(fā)展沉淀了三萬個(gè)規(guī)模以上的工業(yè)客戶，成功成為中航工業(yè)、
中國船舶重工、上汽、東風(fēng)農(nóng)機(jī)、宇通客車、比亞迪等知名企業(yè)供應(yīng)商，具有強(qiáng)
大的客戶資源優(yōu)勢(shì)。
5、品牌效應(yīng)顯著
公司在行業(yè)內(nèi)擁有良好的市場(chǎng)形象，具有品牌優(yōu)勢(shì)，使公司產(chǎn)品能多層次、
多角度、多領(lǐng)域地參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，確保在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地。
第五節(jié) 發(fā)行人面臨的風(fēng)險(xiǎn)
一、宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
公司處于激光專用設(shè)備制造行業(yè)，與全社會(huì)固定資產(chǎn)投資尤其是工業(yè)部門固
定資產(chǎn)投資密切相關(guān)。近年來，全球經(jīng)濟(jì)緩慢復(fù)蘇，中國經(jīng)濟(jì)處于底部徘徊階段，
固定資產(chǎn)投資增速持續(xù)放緩，雖然激光設(shè)備行業(yè)近幾年仍保持穩(wěn)定增長，若未來
全球經(jīng)濟(jì)尤其是中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷，勢(shì)必會(huì)對(duì)行業(yè)和公司產(chǎn)生負(fù)面影響。
二、短期業(yè)績大幅波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
公司 2017 年 1-9 月消費(fèi)類電子、新能源、大功率及 PCB 設(shè)備需求旺盛，公
司產(chǎn)品訂單較上年度大幅增長，未來若相關(guān)設(shè)備訂單減少，公司將面臨短期業(yè)績
大幅波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。
三、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)
公司所處激光加工設(shè)備行業(yè)，市場(chǎng)準(zhǔn)入門檻較高，公司技術(shù)及規(guī)模處于國內(nèi)
領(lǐng)先地位。公司近年來不斷加大科研投入，努力保持產(chǎn)品和技術(shù)的先進(jìn)性，在保
持原有產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的同時(shí)努力拓展新的行業(yè)應(yīng)用，成效顯著。然而，隨著國內(nèi)
激光相關(guān)產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，眾多國際知名公司紛紛加大了其產(chǎn)品在中國的營銷力
度，從而加劇了國內(nèi)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，公司將面臨一定的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)。
同時(shí)由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的日益激烈，公司傳統(tǒng)產(chǎn)品價(jià)格面臨下降的風(fēng)險(xiǎn)。如果不
能采取及時(shí)開發(fā)新產(chǎn)品等措施，公司盈利能力將在一定程度上受到影響。
四、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)
（一）核心技術(shù)人員流失的風(fēng)險(xiǎn)
公司的產(chǎn)品屬于光機(jī)電一體化的高科技產(chǎn)品，涵蓋光學(xué)、電子、機(jī)械、計(jì)算
機(jī)等多個(gè)領(lǐng)域的技術(shù)，產(chǎn)品科技含量較高。同時(shí)，由于激光及激光加工設(shè)備技術(shù)
的不斷更新和發(fā)展，公司要在行業(yè)中保持領(lǐng)先地位就必須不斷進(jìn)行研究和開發(fā)，
所以擁有一支穩(wěn)定的技術(shù)隊(duì)伍就顯得格外重要。
公司內(nèi)部已經(jīng)建立了比較完善的激勵(lì)機(jī)制，對(duì)留住核心技術(shù)人員起到了一定
作用。但是，隨著激光行業(yè)的快速發(fā)展和市場(chǎng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，更多企業(yè)進(jìn)入該
領(lǐng)域，在這個(gè)有很高技術(shù)含量的行業(yè)中，人才爭(zhēng)奪也必將日益激烈。
核心技術(shù)人員的流失，可能會(huì)帶來公司產(chǎn)品技術(shù)流失、延緩研究開發(fā)進(jìn)程，
進(jìn)而可能影響公司的競(jìng)爭(zhēng)力。
（二）核心技術(shù)失密的風(fēng)險(xiǎn)
公司產(chǎn)品科技含量較高，在核心關(guān)鍵技術(shù)上擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，且多項(xiàng)核心
技術(shù)為行業(yè)創(chuàng)新，是公司產(chǎn)品核心競(jìng)爭(zhēng)力。公司的核心技術(shù)除通過申請(qǐng)專利方式
保護(hù)外，還通過商業(yè)秘密的方式來保護(hù)。公司已建立健全保密制度，對(duì)相關(guān)的專
利、專有技術(shù)和軟件著作權(quán)采取了嚴(yán)格的保密措施，但由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的日趨激烈
和個(gè)別競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手知識(shí)產(chǎn)權(quán)意識(shí)相對(duì)淡薄，公司存在著知識(shí)產(chǎn)權(quán)被侵犯，技術(shù)和產(chǎn)
品被模仿的風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而有可能影響公司的產(chǎn)品銷售和收益。
（三）技術(shù)替代風(fēng)險(xiǎn)
高技術(shù)產(chǎn)品具有技術(shù)更新快、產(chǎn)品生命周期短的特點(diǎn)，隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，
激光技術(shù)更新?lián)Q代周期越來越短。國際激光加工技術(shù)在不斷進(jìn)步，公司近幾年雖
然在激光基礎(chǔ)研究上作了比較大的投入，但同國外技術(shù)相比仍存在一定差距，存
在新技術(shù)替代的風(fēng)險(xiǎn)。
（四）新產(chǎn)品開發(fā)、試制等方面的風(fēng)險(xiǎn)
公司產(chǎn)品具有技術(shù)更新快、生命周期較短的特點(diǎn)。為了保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，公司
就必須適應(yīng)用戶對(duì)激光加工設(shè)備性能和個(gè)性化要求的不斷提高，不斷進(jìn)行新產(chǎn)品
和新技術(shù)的研究和開發(fā)。
一方面，高新技術(shù)產(chǎn)品與普通產(chǎn)品相比，研發(fā)工作是一個(gè)不斷探索未知領(lǐng)域
的過程，從實(shí)驗(yàn)室研究到產(chǎn)品中試，最終到規(guī)?；彤a(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，往往需要較長
的時(shí)間，公司在新產(chǎn)品研究、開發(fā)、試制、中試、規(guī)模化等各階段都面臨著種種
不確定因素；另一方面，開發(fā)出的新產(chǎn)品如果不符合市場(chǎng)需求，或者存在缺陷，
就難以打開市場(chǎng)并實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)，公司也可能因此受損。
五、經(jīng)營管理風(fēng)險(xiǎn)
（一）管理風(fēng)險(xiǎn)
公司近幾年一直處于高速發(fā)展?fàn)顟B(tài)，總資產(chǎn)及投資規(guī)模不斷增加，子公司數(shù)
量較多且不斷增加。受人力資源、管理水平、思維習(xí)慣和文化理念等諸多因素的
影響，子公司的管理控制環(huán)境將有可能影響公司的整體運(yùn)營效率和業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)
展，未來存在出現(xiàn)大額投資損失的可能性。
（二）銷售增速下降風(fēng)險(xiǎn)
近幾年公司銷售規(guī)模持續(xù)不斷增長，造成公司銷售基數(shù)不斷增長，雖然從長
期來看，公司各項(xiàng)產(chǎn)品和業(yè)務(wù)仍具有較大市場(chǎng)潛力，目標(biāo)市場(chǎng)逐步分散，但不排
除個(gè)別年份出現(xiàn)銷售增速下降、銷售出現(xiàn)波動(dòng)等情況的可能性。
（三）盈利的穩(wěn)定性風(fēng)險(xiǎn)
我國激光加工應(yīng)用水平較低，國內(nèi)對(duì)激光應(yīng)用的需求潛力還比較大。目前公
司處在國內(nèi)激光設(shè)備的市場(chǎng)主導(dǎo)地位，隨著公司產(chǎn)品領(lǐng)域的擴(kuò)展，通過產(chǎn)品規(guī)模
擴(kuò)大降低成本，公司盈利總體上仍能保持穩(wěn)定水平。
由于公司主導(dǎo)產(chǎn)品為裝備，主要市場(chǎng)包括存量替代和增量兩個(gè)方面。對(duì)銷售
對(duì)象來說屬于固定資產(chǎn)投資。作為固定資產(chǎn)投資，公司銷售對(duì)象在購買設(shè)備時(shí)間
和數(shù)量上可能存在不均衡現(xiàn)象；對(duì)于整個(gè)市場(chǎng)，未來也有飽和或增速下降的風(fēng)險(xiǎn)；
同時(shí)，國家對(duì)固定資產(chǎn)投資的宏觀調(diào)控政策，對(duì)公司產(chǎn)品的需求也可能產(chǎn)生直接
的影響。另一方面，雖然公司在國內(nèi)工業(yè)激光設(shè)備領(lǐng)域處于主導(dǎo)地位，但市場(chǎng)競(jìng)
爭(zhēng)因素仍然存在。隨著行業(yè)的發(fā)展，技術(shù)成熟度的增強(qiáng)，并不能排除由于競(jìng)爭(zhēng)者
增加、競(jìng)爭(zhēng)者實(shí)力增強(qiáng)等因素，導(dǎo)致公司市場(chǎng)占有率減少、產(chǎn)品價(jià)格下降的可能
性。因此，公司銷售和利潤水平如受上述因素影響，可能出現(xiàn)一定程度的波動(dòng)。
六、實(shí)際控制人控制股份比例較低風(fēng)險(xiǎn)
截至 2017 年 12 月 31 日，公司實(shí)際控制人高云峰先生直接持有公司 9.03%
的股份，通過大族控股間接持有公司 15.46%的股份，合計(jì)控制的股份比例為
24.49%，控制的股份比例較低；大族控股已發(fā)行在外可交換債 8 億元，若上述可
交換債全部轉(zhuǎn)股，大族控股占公司的股權(quán)比例將降到 15.21%。本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行
六個(gè)月后，可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的債券轉(zhuǎn)換成公司股份，屆時(shí)高云峰先生
控制的股份比例將進(jìn)一步稀釋，但仍能保持相對(duì)控股地位。同時(shí)截至本募集說明
書出具之日，除高云峰和大族控股外，公司無其他持股比例在 5%以上的股東，
公司股權(quán)相對(duì)分散。
上述實(shí)際控制人控制的股份比例較低以及公司股權(quán)分散的情況，將使得公司
有可能成為被收購對(duì)象，公司可能由于被收購或其他原因而發(fā)生控制權(quán)變化。如
果公司被收購，可能會(huì)給公司業(yè)務(wù)或經(jīng)營管理等帶來一定影響。同時(shí)，由于公司
股權(quán)分散，在一定程度上會(huì)降低股東大會(huì)對(duì)于重大事項(xiàng)決策的效率，從而給公司
生產(chǎn)經(jīng)營和發(fā)展帶來潛在的風(fēng)險(xiǎn)。
七、本次募投項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)
（一）募投項(xiàng)目市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
本次募集資金全部投向“高功率激光切割焊接系統(tǒng)及機(jī)器人自動(dòng)化裝備產(chǎn)
業(yè)化項(xiàng)目”以及“脆性材料及面板顯視裝備產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”，產(chǎn)品主要面向高功率
激光切割、脆性材料及半導(dǎo)體面板裝備行業(yè)。
根據(jù)激光行業(yè)權(quán)威雜志《Industrial Laser Solution》在《2016 年工業(yè)激光器
市場(chǎng)收入增長依舊強(qiáng)勁》一文中的數(shù)據(jù)，高功率激光加工領(lǐng)域 2016 年全球市場(chǎng)
增長率為 4.5%，但中國及亞洲市場(chǎng)增長強(qiáng)勁；而全球 OLED 及半導(dǎo)體激光加工
市場(chǎng)在 2016 年呈現(xiàn) 105.4%的爆發(fā)式增長，未來增長勢(shì)頭不減。雖然本次募投項(xiàng)
目市場(chǎng)前景非?？春?，但影響下游市場(chǎng)的環(huán)境因素較多，導(dǎo)致本次募投項(xiàng)目仍面
臨一定的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。
（二）固定資產(chǎn)大幅增加引起短期收益波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
本次募集資金絕大部分用于項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資，項(xiàng)目建成后固定資產(chǎn)大幅
增加，根據(jù)公司固定資產(chǎn)折舊政策，每年新增折舊費(fèi)用約 1.35 億元。若因各種
因素導(dǎo)致項(xiàng)目不能預(yù)期達(dá)產(chǎn)，項(xiàng)目收入不能覆蓋折舊成本將影響公司整體收益，
導(dǎo)致短期收益波動(dòng)。
八、與轉(zhuǎn)債相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)
（一）違約風(fēng)險(xiǎn)
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期為 6 年，對(duì)未轉(zhuǎn)股部分每年付息，到期后一次性償
還本金。如果在可轉(zhuǎn)債存續(xù)期出現(xiàn)對(duì)公司經(jīng)營管理和償債能力有重大負(fù)面影響的
事件，可能影響到債券利息和本金的兌付。
（二）評(píng)級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)
本期可轉(zhuǎn)債資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)評(píng)定本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債信用等級(jí)為 AA+，在本次
發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，若出現(xiàn)任何影響本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債信用級(jí)別的事項(xiàng)，評(píng)級(jí)
機(jī)構(gòu)有可能調(diào)低本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的信用級(jí)別，將會(huì)對(duì)投資者利益產(chǎn)生不利影響。
（三）可轉(zhuǎn)債到期未能轉(zhuǎn)股的風(fēng)險(xiǎn)
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債到期能否轉(zhuǎn)換為本公司股票，取決于本次發(fā)行確定的轉(zhuǎn)股
價(jià)格、二級(jí)市場(chǎng)股票價(jià)格等多項(xiàng)因素，相關(guān)因素的變化可能導(dǎo)致已發(fā)行的可轉(zhuǎn)債
到期不能轉(zhuǎn)為本公司股票。屆時(shí)，投資者只能接受還本付息，而本公司也將承擔(dān)
到期償付本息的義務(wù)。
此外，在可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，如果發(fā)生可轉(zhuǎn)債贖回、回售或到期沒有全部轉(zhuǎn)股
的情況，本公司將面臨一定的財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)擔(dān)和資金壓力。
（四）轉(zhuǎn)股價(jià)格是否向下修正以及修正幅度存在不確定性風(fēng)險(xiǎn)
1、轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款不實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)
本次發(fā)行設(shè)置了公司轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款，在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期
間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有二十個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)
期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 80%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股
東大會(huì)審議表決。
在滿足可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條件的情況下，本公司董事會(huì)仍可能基于公
司的實(shí)際情況、股價(jià)走勢(shì)、市場(chǎng)因素等多重考慮，不提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下調(diào)整方案；
或公司董事會(huì)所提出的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下調(diào)整方案未獲得股東大會(huì)審議通過。因此，
存續(xù)期內(nèi)可轉(zhuǎn)債持有人可能面臨轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正不實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)。
2、轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正幅度不確定的風(fēng)險(xiǎn)
在本公司可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，即使公司根據(jù)向下修正條款對(duì)轉(zhuǎn)股價(jià)格進(jìn)行修正，
轉(zhuǎn)股價(jià)格的修正幅度也將由于“修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于該次股東大會(huì)召開日
前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一交易日公司股票交易均價(jià)較高者”的規(guī)
定而受到限制，存在不確定性的風(fēng)險(xiǎn)。且如果在修正后公司股票價(jià)格依然持續(xù)下
跌，未來股價(jià)持續(xù)低于向下修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格，則將導(dǎo)致可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)值發(fā)生
重大不利變化，進(jìn)而可能導(dǎo)致出現(xiàn)可轉(zhuǎn)債在轉(zhuǎn)股期內(nèi)回售或不能轉(zhuǎn)股的風(fēng)險(xiǎn)。
（五）可轉(zhuǎn)債價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)
可轉(zhuǎn)債是一種具有債券特性且附有股票期權(quán)的混合型證券，其二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格
受市場(chǎng)利率、債券剩余期限、轉(zhuǎn)股價(jià)格、公司股票價(jià)格、贖回條款、回售條款和
轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款、投資者的預(yù)期等諸多因素的影響，需要可轉(zhuǎn)債的投資者
具備更多的專業(yè)知識(shí)。和股票、債券一樣，可轉(zhuǎn)債的價(jià)格會(huì)有上下波動(dòng)，從而可
能使投資者遭受損失。
第六節(jié) 發(fā)行與承銷
一、本次發(fā)行情況
1、發(fā)行數(shù)量：2,300 萬張
2、向原股東發(fā)行的數(shù)量：向原股東優(yōu)先配售的大族轉(zhuǎn)債 11,711,407 張，共
計(jì) 1,171,140,700 元，占本次發(fā)行總量的 50.92%。
3、發(fā)行價(jià)格：100 元/張
4、可轉(zhuǎn)換公司債券的面值：人民幣 100 元/張
5、募集資金總額：23 億元
6、發(fā)行方式：向發(fā)行人在股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售，
原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）采用通過深交所交易
系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的方式進(jìn)行。本次發(fā)行認(rèn)購金額不足 23 億元的部分由聯(lián)席主
承銷商包銷。
7、配售結(jié)果：原股東優(yōu)先配售 11,711,407 張，占本次發(fā)行總量的 50.92%；
優(yōu)先配售后余額部分由社會(huì)公眾通過深交所系統(tǒng)認(rèn)購，共計(jì) 10,887,502 張，占比
47.34%；社會(huì)公眾放棄認(rèn)購的部分由聯(lián)席主承銷商包銷，聯(lián)席主承銷商包銷數(shù)量
為 401,091 張，占比 1.74%。
8、前十名可轉(zhuǎn)換公司債券持有人及其持有量
序號(hào) 持有人名稱 持有數(shù)量（張） 占總發(fā)行量比例（%）
1 大族控股集團(tuán)有限公司 3,491,552 15.18
2 高云峰 2,076,071 9.03
3 DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 438,359 1.91
4 興業(yè)證券股份有限公司 381,999 1.66
東證資管—招行—東方紅內(nèi)需增長集合資產(chǎn)
5 270,772 1.18
管理計(jì)劃
中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司—東證資管
6 211,313 0.92
—平安人壽委托投資 1 號(hào)定向資產(chǎn)管理計(jì)劃
7 全國社?；鹆阋唤M合 177,820 0.77
序號(hào) 持有人名稱 持有數(shù)量（張） 占總發(fā)行量比例（%）
中信信托有限責(zé)任公司—中信信托銳進(jìn) 43 期
8 129,466 0.56
高毅曉峰投資集合資金信托計(jì)劃
上海高毅資產(chǎn)管理合伙企業(yè)（有限合伙）—高
9 126,626 0.55
毅曉峰 2 號(hào)致信基金
10 全國社?；鹚囊涣M合 118,143 0.51
合計(jì) 7,422,121 32.27
9、本次發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）具體如下：
項(xiàng)目 金額（萬元）
保薦及承銷費(fèi)用 2,169.81
審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi) 7.55
律師費(fèi)用 100.00
資信評(píng)級(jí)費(fèi)用 23.58
發(fā)行手續(xù)費(fèi)用 21.70
信息披露費(fèi)用 47.17
合計(jì) 2,369.81
二、本次承銷情況
本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行總額為 23 億元，向原股東共優(yōu)先配售 11,711,407
張，占本次發(fā)行總量的 50.92%；網(wǎng)上社會(huì)公眾投資者最終配售 10,887,502 張，
占本次發(fā)行總量的 47.34%；聯(lián)席主承銷商包銷可轉(zhuǎn)換公司債券的數(shù)量為 401,091
張，占本次發(fā)行總量的 1.74%。
三、本次發(fā)行資金到位情況
本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金扣除承銷及保薦費(fèi)用（不含此前已預(yù)付費(fèi)
用）后的余額 227,900 萬元已由保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）于 2018 年 2 月 12 日
匯入公司指定的募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)賬戶。瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已
對(duì)本次發(fā)行的募集資金到位情況進(jìn)行審驗(yàn)，并出具了瑞華驗(yàn)字【2018】48270001
號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。
四、本次發(fā)行的相關(guān)機(jī)構(gòu)
（一）發(fā)行人
名稱 大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
法定代表人 高云峰
住所 廣東省深圳市南山區(qū)深南大道 9988 號(hào)
聯(lián)系電話 0755-86161340
傳真號(hào)碼 0755-86161327
聯(lián)系人 杜永剛
（二）保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）
名稱 興業(yè)證券股份有限公司
法定代表人 楊華輝
住所 福州市湖東路 268 號(hào)
聯(lián)系電話 0591-38507869
傳真號(hào)碼 0591-38281508
保薦代表人 琚澤運(yùn)、陳君華
項(xiàng)目協(xié)辦人 徐露
項(xiàng)目組成員 王永興、張邦康、張宇駿
（三）聯(lián)席主承銷商
名稱 高盛高華證券有限責(zé)任公司
法定代表人 朱寒松
住所 北京市西城區(qū)金融大街 7 號(hào)北京英藍(lán)國際金融中心十八層 1807-1819 室
聯(lián)系電話 010-66273358
傳真號(hào)碼 010-66273300
項(xiàng)目組成員 金雷、張毅、李振興
（四）發(fā)行人律師
名稱 北京市君合律師事務(wù)所
負(fù)責(zé)人 肖微
住所 北京市東城區(qū)建國門北大街 8 號(hào)華潤大廈 20 層
聯(lián)系電話 010-85191300
傳真號(hào)碼 010-85191350
經(jīng)辦律師 王志雄、張宗珍
（五）審計(jì)機(jī)構(gòu)
1、本次發(fā)行聘請(qǐng)的審計(jì)機(jī)構(gòu)
名稱 瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
負(fù)責(zé)人 楊劍濤
住所 北京市東城區(qū)永定門西濱河路 8 號(hào)院 7 號(hào)樓中海地產(chǎn)西塔 5-11 層
聯(lián)系電話 010-88095588
傳真號(hào)碼 010-88091190
簽字會(huì)計(jì)師 田景亮、范麗華
2、公司報(bào)告期內(nèi)年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)
名稱 瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
負(fù)責(zé)人 楊劍濤
住所 北京市東城區(qū)永定門西濱河路 8 號(hào)院 7 號(hào)樓中海地產(chǎn)西塔 5-11 層
聯(lián)系電話 010-88095588
傳真號(hào)碼 010-88091190
簽字會(huì)計(jì)師 田景亮、周關(guān)
（六）資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)
名稱 大公國際資信評(píng)估有限公司
法定代表人 關(guān)建中
住所 北京市朝陽區(qū)霄云路 26 號(hào)鵬潤大廈 A 座 2901
聯(lián)系電話 010-51087768
傳真號(hào)碼 010-84583355
經(jīng)辦人員 賈杉、王洋、張晗
第七節(jié) 發(fā)行條款
一、本次發(fā)行基本情況
1、本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng) 2017 年 6 月 12 日召開的公司第六屆董事
會(huì)第七次會(huì)議審議通過，于 2017 年 6 月 28 日召開的公司 2017 年第一次臨時(shí)股
東大會(huì)審議通過。2017 年 11 月 16 日，發(fā)行人收到中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)大族
激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可
〔2017〕1974 號(hào)）。
2、證券類型：可轉(zhuǎn)換公司債券
3、發(fā)行規(guī)模：23 億元
4、發(fā)行數(shù)量：2,300 萬張
5、發(fā)行價(jià)格：100 元/張
6、募集資金量及募集資金凈額：本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額為
23 億元（含發(fā)行費(fèi)用），募集資金凈額為 2,276,301,886.79 元。
7、募集資金用途：本次發(fā)行募集資金總額為人民幣 23 億元，扣除發(fā)行費(fèi)用
后全部用于“高功率激光切割焊接系統(tǒng)及機(jī)器人自動(dòng)化裝備產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”以及“脆
性材料及面板顯視裝備產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”。
8、募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)賬戶：
序號(hào) 賬戶名稱 開戶行 賬號(hào)
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股 廣發(fā)銀行股份有限公司深
1
份有限公司 圳分行南山支行
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股 中國銀行股份有限公司深
2
份有限公司 圳藝園路支行
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股 民生銀行股份有限公司深
3
份有限公司 圳坂田支行
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股 平安銀行股份有限公司深
4
份有限公司 圳分行
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股 上海銀行股份有限公司深
5
份有限公司 圳科技園支行
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股 建設(shè)銀行股份有限公司深
6
份有限公司 圳華僑城支行
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股 光大銀行股份有限公司深
7
份有限公司 圳分行
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股 招商銀行股份有限公司華
8
份有限公司 潤城支行
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股 深圳農(nóng)村商業(yè)銀行白石廈
9
份有限公司 支行
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股
10 國家開發(fā)銀行深圳市分行 44301560044435350000
份有限公司
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股 江蘇銀行股份有限公司深
11
份有限公司 圳灣支行
二、本次可轉(zhuǎn)換公司債券基本發(fā)行條款
1、本次發(fā)行證券的種類
本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司 A 股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)
債及未來轉(zhuǎn)換的 A 股股票將在深圳證券交易所上市。
2、發(fā)行規(guī)模
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求并結(jié)合公司財(cái)務(wù)狀況和投資計(jì)劃，本
次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額為人民幣 23 億元。
3、票面金額和發(fā)行價(jià)格
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣 100 元，按面值發(fā)行。
4、可轉(zhuǎn)債存續(xù)期限
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定和公司可轉(zhuǎn)債募集資金擬投資項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度安排，
結(jié)合本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的發(fā)行規(guī)模及公司未來的經(jīng)營和財(cái)務(wù)等情況，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)
債的期限為自發(fā)行之日起 6 年。
5、票面利率
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率第一年為 0.20%，第二年為 0.40%，第
三年為 0.60%，第四年為 0.80%，第五年為 1.60%，第六年為 2.00%。
6、還本付息的期限和方式
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最后一年
利息。
（1）年利息計(jì)算
年利息指可轉(zhuǎn)債持有人按持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額自可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每
滿一年可享受的當(dāng)期利息。
年利息的計(jì)算公式為：I=B*i
I：指年利息額；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人在計(jì)息年度（以下簡(jiǎn)稱“當(dāng)年”或“每年”）付
息債權(quán)登記日持有的可轉(zhuǎn)債票面總額；
i：指可轉(zhuǎn)債的當(dāng)年票面利率。
（2）付息方式
①本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，計(jì)息起始日為可轉(zhuǎn)債發(fā)
行首日。
②付息日：每年的付息日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年的當(dāng)日。
如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個(gè)工作日，順延期間不另付息。每
相鄰的兩個(gè)付息日之間為一個(gè)計(jì)息年度。
轉(zhuǎn)股年度有關(guān)利息和股利的歸屬等事項(xiàng)，由公司董事會(huì)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及
深圳證券交易所的規(guī)定確定。
③付息債權(quán)登記日：每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交易日，公
司將在每年付息日之后的五個(gè)交易日內(nèi)支付當(dāng)年利息。在付息債權(quán)登記日前（包
括付息債權(quán)登記日）申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成公司股票的可轉(zhuǎn)債，公司不再向其持有人支付本
計(jì)息年度及以后計(jì)息年度的利息。
④可轉(zhuǎn)債持有人所獲得利息收入的應(yīng)付稅項(xiàng)由可轉(zhuǎn)債持有人承擔(dān)。
7、轉(zhuǎn)股期限
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自發(fā)行結(jié)束之日（2018 年 2 月 12 日）起滿六個(gè)月
后的第一個(gè)交易日（2018 年 8 月 13 日）起至可轉(zhuǎn)債到期日（2024 年 2 月 6 日）
止。
8、轉(zhuǎn)股股數(shù)確定方式以及轉(zhuǎn)股時(shí)不足一股金額的處理方法
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人在轉(zhuǎn)股期內(nèi)申請(qǐng)轉(zhuǎn)股時(shí)，轉(zhuǎn)股數(shù)量 Q 的計(jì)算方式
為：Q=V/P，并以去尾法取一股的整數(shù)倍。
其中：V 為可轉(zhuǎn)債持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債票面總金額；P 為申請(qǐng)轉(zhuǎn)股當(dāng)日
有效的轉(zhuǎn)股價(jià)。
可轉(zhuǎn)債持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成的股份須是一股的整數(shù)倍。轉(zhuǎn)股時(shí)不足轉(zhuǎn)換為一股
的可轉(zhuǎn)債余額，公司將按照深圳證券交易所等部門的有關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)債持有人
轉(zhuǎn)股當(dāng)日后的五個(gè)交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該部分可轉(zhuǎn)債的票面余額及其所對(duì)應(yīng)的
當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息。
9、轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定及其調(diào)整
（1）初始轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定依據(jù)
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為 52.70 元/股，不低于募集說明書公告日前
二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引
起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的收盤價(jià)按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的
價(jià)格計(jì)算）和前一個(gè)交易日公司 A 股股票交易均價(jià)。
其中，前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前二十個(gè)交易日公司股票交易總
額/該二十個(gè)交易日公司股票交易總量；前一交易日公司股票交易均價(jià)=前一交易
日公司股票交易總額/該日公司股票交易總量。
（2）轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整方法及計(jì)算公式
在本次發(fā)行之后，當(dāng)公司因派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股、派
送現(xiàn)金股利等情況（不包括因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本），將按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)
股價(jià)格的調(diào)整（保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/(1+n)；
增發(fā)新股或配股：P1=(P0+A*k)/(1+k)；
上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=(P0+A*k)/(1+n+k)；
派送現(xiàn)金股利：P1=P0-D；
上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=(P0-D+A*k)/(1+n+k)。
其中：P1 為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)，P0 為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)，n 為送股或轉(zhuǎn)增股本率，A
為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，k 為增發(fā)新股或配股率，D 為每股派送現(xiàn)金股利。
當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時(shí)，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整，
并在中國證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上刊登董事會(huì)決議公告，并于公告
中載明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股時(shí)期（如需）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日
為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，則該持有
人的轉(zhuǎn)股申請(qǐng)按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。
當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)
量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人的債權(quán)利益或
轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時(shí)，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護(hù)
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整內(nèi)容及操
作辦法將依據(jù)當(dāng)時(shí)國家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定來制訂。
10、轉(zhuǎn)股價(jià)格的向下修正條款
（1）修正條件及修正幅度
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少
有二十個(gè)交易日收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 80%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)
格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)審議表決。
上述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實(shí)施。股
東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股
價(jià)格應(yīng)不低于該次股東大會(huì)召開日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一交
易日公司股票交易均價(jià)較高者。同時(shí)，修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不得低于最近一期經(jīng)審
計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。
若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日
按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收
盤價(jià)格計(jì)算。
（2）修正程序
如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，公司將在中國證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披
露媒體上刊登股東大會(huì)決議公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間等。
從股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日）開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)并執(zhí)行
修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。
若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申
請(qǐng)應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。
11、贖回條款
（1）到期贖回條款
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期滿后五個(gè)交易日內(nèi)，公司將按本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的票
面面值 105%（含最后一期年度利息）的價(jià)格向投資者贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。
（2）有條件贖回條款
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時(shí)，公司有
權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債：
①在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司 A 股股票連續(xù)三十個(gè)交易日中
至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 130%（含 130%）；
②當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股余額不足 3,000 萬元時(shí)。
當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B*i*t/365。
IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的將贖回的可轉(zhuǎn)債票面總金額；
i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率；
t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天
數(shù)（算頭不算尾）。
若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日
按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收
盤價(jià)格計(jì)算。
12、回售條款
（1）有條件回售條款
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債最后兩個(gè)計(jì)息年度，如果公司股票在任何連續(xù)三十個(gè)交易
日的收盤價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 70%時(shí)，可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)債
全部或部分按債券面值的 103%（含當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息）回售給本公司。
若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格因發(fā)生送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股
（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情
況而調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，在
調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修
正的情況，則上述三十個(gè)交易日須從轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整之后的第一個(gè)交易日起重新計(jì)
算。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債最后兩個(gè)計(jì)息年度，可轉(zhuǎn)債持有人在每年回售條件首次滿
足后可按上述約定條件行使回售權(quán)一次，若在首次滿足回售條件而可轉(zhuǎn)債持有人
未在公司屆時(shí)公告的回售申報(bào)期內(nèi)申報(bào)并實(shí)施回售的，該計(jì)息年度不應(yīng)再行使回
售權(quán)，可轉(zhuǎn)債持有人不能多次行使部分回售權(quán)。
（2）附加回售條款
若公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債募集資金投資項(xiàng)目的事實(shí)情況與公司在募集說明
書中的承諾情況相比出現(xiàn)重大變化，根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定被視作改變募集
資金用途或被中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為改變募集資金用途的，可轉(zhuǎn)債持有人享有一次回
售的權(quán)利?？赊D(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)債全部或部分按債券面值加當(dāng)期應(yīng)
計(jì)利息的價(jià)格回售給公司。持有人在附加回售條件滿足后，可以在公司公告后的
附加回售申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行回售，本次附加回售申報(bào)期內(nèi)不實(shí)施回售的，不應(yīng)再行使
附加回售權(quán)。
上述當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B*i*t/365
IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的將回售的可轉(zhuǎn)債票面總金額；
i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率；
t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天
數(shù)（算頭不算尾）。
13、轉(zhuǎn)股年度有關(guān)股利的歸屬
因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的公司 A 股股票享有與原 A 股股票同等的
權(quán)益，在股利發(fā)放的股權(quán)登記日當(dāng)日登記在冊(cè)的所有普通股股東（含因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)
股形成的股東）均參與當(dāng)期股利分配，享有同等權(quán)益。
14、發(fā)行方式及發(fā)行對(duì)象
本次發(fā)行向原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額（含原股東放棄優(yōu)先配
售部分）采用通過深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的方式進(jìn)行。本次發(fā)行認(rèn)購金額
不足 23 億元的部分由聯(lián)席主承銷商余額包銷，包銷比例不超過本次發(fā)行總額的
30%。
本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對(duì)象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司
證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家
法律、法規(guī)禁止者除外）。
15、向原股東配售的安排
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券給予公司原 A 股股東優(yōu)先配售權(quán)，原股東可優(yōu)
先配售的可轉(zhuǎn)換公司債券數(shù)量為其在股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的持有公司股
份數(shù)按每股配售 2.1554 元可轉(zhuǎn)換公司債券的比例計(jì)算可配售可轉(zhuǎn)換公司債券金
額，并按 100 元/張轉(zhuǎn)換為可轉(zhuǎn)債張數(shù)，每 1 張為一個(gè)申購單位。發(fā)行人現(xiàn)有 A
股總股本 1,067,065,245 股，按本次發(fā)行優(yōu)先配售比例計(jì)算，原股東可優(yōu)先配售
的可轉(zhuǎn)債上限總額為 22,999,524 張，約占本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債總額的 99.998%。由
于網(wǎng)上優(yōu)先配售不足 1 張部分按照中國結(jié)算深圳分公司配股業(yè)務(wù)指引執(zhí)行，最終
優(yōu)先配售總數(shù)可能略有差異。原股東除可參加優(yōu)先配售外，還可參加優(yōu)先配售后
余額的申購。
原 A 股股東優(yōu)先配售之外的余額和原 A 股股東放棄優(yōu)先配售后的部分通過
深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行，本次發(fā)行認(rèn)購金額不足 23 億元的部分
由聯(lián)席主承銷商余額包銷。
16、債券持有人及債券持有人會(huì)議有關(guān)條款
（1）債券持有人的權(quán)利與義務(wù)
①可轉(zhuǎn)債債券持有人的權(quán)利：
A.依照法律、行政法規(guī)等相關(guān)規(guī)定參與或委托代理人參與債券持有人會(huì)議并
行使表決權(quán)；
B.按約定的期限和方式要求發(fā)行人償付可轉(zhuǎn)債本息；
C.根據(jù)約定條件將所持有的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)為發(fā)行人股份；
D.根據(jù)約定的條件行使回售權(quán)；
E.依照法律、行政法規(guī)及發(fā)行人公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有
的可轉(zhuǎn)債；
F.依照法律、發(fā)行人公司章程的規(guī)定獲得有關(guān)信息；
G.法律、行政法規(guī)及發(fā)行人公司章程所賦予的其作為發(fā)行人債權(quán)人的其他權(quán)
利。
②可轉(zhuǎn)債債券持有人的義務(wù)
A.遵守發(fā)行人發(fā)行可轉(zhuǎn)債條款的相關(guān)規(guī)定；
B.依其所認(rèn)購的可轉(zhuǎn)債數(shù)額繳納認(rèn)購資金；
C.除法律、法規(guī)規(guī)定及《可轉(zhuǎn)債募集說明書》約定之外，不得要求發(fā)行人提
前償付可轉(zhuǎn)債的本金和利息；
D.法律、行政法規(guī)及發(fā)行人公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由可轉(zhuǎn)債持有人承擔(dān)的其他義
務(wù)。
（2）債券持有人會(huì)議的權(quán)限范圍
①當(dāng)發(fā)行人提出變更本期《可轉(zhuǎn)債募集說明書》約定的方案時(shí)，對(duì)是否同意
發(fā)行人的建議作出決議，但債券持有人會(huì)議不得作出決議同意發(fā)行人不支付本期
債券本息、變更本期債券利率和期限、取消募集說明書中的贖回或回售條款；
②當(dāng)發(fā)行人未能按期支付可轉(zhuǎn)債本息時(shí)，對(duì)是否同意相關(guān)解決方案作出決
議，對(duì)是否委托質(zhì)權(quán)人代理人（如有）通過訴訟等程序強(qiáng)制發(fā)行人和擔(dān)保人（如
有）償還債券本息作出決議，對(duì)是否委托質(zhì)權(quán)人代理人（如有）參與發(fā)行人的整
頓、和解、重組或者破產(chǎn)的法律程序作出決議；
③當(dāng)發(fā)行人減資（因股權(quán)激勵(lì)回購股份導(dǎo)致的減資除外）、合并、分立、解
散或者申請(qǐng)破產(chǎn)時(shí)，對(duì)是否接受發(fā)行人提出的建議，以及行使債券持有人依法享
有的權(quán)利方案作出決議。
④當(dāng)擔(dān)保人（如有）發(fā)生重大不利變化時(shí)，對(duì)行使債券持有人依法享有權(quán)利
的方案作出決議；
⑤當(dāng)發(fā)生對(duì)債券持有人權(quán)益有重大影響的事項(xiàng)時(shí)，對(duì)行使債券持有人依法享
有權(quán)利的方案作出決議；
⑥在法律規(guī)定許可的范圍內(nèi)對(duì)本規(guī)則的修改作出決議；
⑦法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定應(yīng)當(dāng)由債券持有人會(huì)議作出決議的其他
情形。
（3）債券持有人會(huì)議的召集
①債券持有人會(huì)議由發(fā)行人董事會(huì)負(fù)責(zé)召集。
②公司董事會(huì)應(yīng)在提出或收到提議之日起三十日內(nèi)召開債券持有人會(huì)議。公
司董事會(huì)應(yīng)于會(huì)議召開前十五日在至少一種指定報(bào)刊和網(wǎng)站上公告通知。會(huì)議通
知應(yīng)包括以下內(nèi)容：
A.會(huì)議的日期、具體時(shí)間、地點(diǎn)和會(huì)議召開方式；
B.提交會(huì)議審議的議案；
C.以明顯的文字說明：全體債券持有人均有權(quán)出席債券持有人會(huì)議，并可以
委托代理人出席會(huì)議；
D.授權(quán)委托書內(nèi)容要求以及送達(dá)時(shí)間和地點(diǎn)；
E.確定有權(quán)出席該次債券持有人會(huì)議的債券持有人之債權(quán)登記日；
F.召集人名稱、會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名及電話號(hào)碼；
G.召集人需要通知的其他事項(xiàng)。
③存在下列事項(xiàng)之一的，應(yīng)當(dāng)召開債券持有人會(huì)議：
A.擬變更本次可轉(zhuǎn)債募集說明書的約定；
B.公司不能按期支付本次可轉(zhuǎn)債本息；
C.公司發(fā)生減資、合并、分立、解散或者申請(qǐng)破產(chǎn)；
D.修訂《大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券持有人
會(huì)議規(guī)則》；
E.擔(dān)保人（如有）或擔(dān)保物（如有）發(fā)生重大變化；
F.其他對(duì)本次債券持有人權(quán)益有重大影響的事項(xiàng)；
G.根據(jù)法律、行政法規(guī)、中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)、本次可轉(zhuǎn)債上市交易的
證券交易所及本規(guī)則的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)由債券持有人會(huì)議審議并決定的其他事項(xiàng)。
（4）債券持有人會(huì)議出席人員
①債券持有人會(huì)議的債權(quán)登記日為債券持有人會(huì)議召開日期之前第 5 個(gè)交
易日。債權(quán)登記日收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司或適用法
律規(guī)定的其他機(jī)構(gòu)托管名冊(cè)上登記的本次債券持有人為有權(quán)出席該次債券持有
人會(huì)議并行使表決權(quán)的債券持有人。
②下列機(jī)構(gòu)或人員可以列席債券持有人會(huì)議，也可以在會(huì)議上提出議案供會(huì)
議討論決定，但沒有表決權(quán)：
A.債券發(fā)行人（即公司）；
B.質(zhì)權(quán)人代理人（如有）；
C.其他重要關(guān)聯(lián)方。
③公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)律師出席債券持有人會(huì)議，對(duì)會(huì)議的召集、召開、表
決程序和出席會(huì)議人員資格等事項(xiàng)出具法律意見。
（5）債券持有人會(huì)議的召開
①債券持有人會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)方式召開。
②債券持有人會(huì)議由公司董事長主持。在公司董事長未能主持會(huì)議的情況
下，由董事長授權(quán)董事主持；如果公司董事長和董事長授權(quán)董事均未能主持會(huì)議，
則由出席會(huì)議的債券持有人以所代表的債券面值總額 50%以上多數(shù)（不含 50%）
選舉產(chǎn)生一名債券持有人作為該次債券持有人會(huì)議的主持人。
（6）債券持有人會(huì)議的表決、決議
①債券持有人會(huì)議進(jìn)行表決時(shí)，以每張債券為一票表權(quán)；
②債券持有人會(huì)議采取記名方式進(jìn)行投票表決；
③債券持有人會(huì)議須經(jīng)出席會(huì)議的代表三分之二以上債券面值總額的債券
持有人同意方能形成有效決議；
④債券持有人會(huì)議的各項(xiàng)提案或同一項(xiàng)提案內(nèi)并列的各項(xiàng)議題應(yīng)當(dāng)分開審
議、逐項(xiàng)表決；
⑤債券持有人會(huì)議決議經(jīng)表決通過后生效，但其中需中國證券監(jiān)督管理委員
會(huì)或其他有權(quán)機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的，自批準(zhǔn)之日或相關(guān)批準(zhǔn)另行確定的日期起生效；
⑥除非另有明確約定對(duì)反對(duì)者或未參加會(huì)議者進(jìn)行特別補(bǔ)償外，決議對(duì)全體
債券持有人具有同等效力；
⑦債券持有人會(huì)議做出決議后，公司董事會(huì)以公告形式通知債券持有人，并
負(fù)責(zé)執(zhí)行會(huì)議決議。
17、本次募集資金用途
本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券計(jì)劃募集資金總額為 23.00 億元，募集資金扣除發(fā)
行費(fèi)用后，將全部投資于“高功率激光切割焊接系統(tǒng)及機(jī)器人自動(dòng)化裝備產(chǎn)業(yè)化
項(xiàng)目”以及“脆性材料及面板顯視裝備產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”。該項(xiàng)目投資總額分別為
17.21 億元、9.49 億元，募集資金擬投入金額分別為 15.02 億元、7.98 億元。
本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后不能滿足項(xiàng)目資金需要的部分將由公司
自籌資金解決。本次發(fā)行在不改變募投項(xiàng)目的前提下，公司董事會(huì)可根據(jù)項(xiàng)目的
實(shí)際需求，對(duì)上述項(xiàng)目的募集資金投入順序和金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。本次發(fā)行募集
資金到位之前，公司將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自籌資金先行投入，并在募集
資金到位之后予以置換。
18、擔(dān)保事項(xiàng)
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券不提供擔(dān)保。
19、募集資金管理及存放賬戶
公司已經(jīng)制訂了募集資金管理相關(guān)制度，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的募集資金必須存
放于公司董事會(huì)指定的募集資金專項(xiàng)賬戶中。
20、本次決議的有效期
公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債方案的有效期為十二個(gè)月，自發(fā)行方案通過股東大會(huì)審
議之日起計(jì)算。
三、本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券資信評(píng)級(jí)情況
大公國際資信評(píng)估有限公司對(duì)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債進(jìn)行了信用評(píng)級(jí)，并對(duì)跟蹤
評(píng)級(jí)做出了相應(yīng)的安排。根據(jù)大公報(bào) D[2017]316 號(hào)《信用等級(jí)通知書》，評(píng)定
公司的主體信用等級(jí)為 AA+，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債信用等級(jí)為 AA+，評(píng)級(jí)展望為
穩(wěn)定。
四、債券持有人會(huì)議
為充分保護(hù)債券持有人的合法權(quán)益，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券將設(shè)立債券
持有人會(huì)議。債券持有人會(huì)議規(guī)則具體內(nèi)容如下：
（1）債券持有人的權(quán)利與義務(wù)
①可轉(zhuǎn)債債券持有人的權(quán)利：
A.依照法律、行政法規(guī)等相關(guān)規(guī)定參與或委托代理人參與債券持有人會(huì)議并
行使表決權(quán)；
B.按約定的期限和方式要求發(fā)行人償付可轉(zhuǎn)債本息；
C.根據(jù)約定條件將所持有的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)為發(fā)行人股份；
D.根據(jù)約定的條件行使回售權(quán)；
E.依照法律、行政法規(guī)及發(fā)行人公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有
的可轉(zhuǎn)債；
F.依照法律、發(fā)行人公司章程的規(guī)定獲得有關(guān)信息；
G.法律、行政法規(guī)及發(fā)行人公司章程所賦予的其作為發(fā)行人債權(quán)人的其他權(quán)
利。
②可轉(zhuǎn)債債券持有人的義務(wù)
A.遵守發(fā)行人發(fā)行可轉(zhuǎn)債條款的相關(guān)規(guī)定；
B.依其所認(rèn)購的可轉(zhuǎn)債數(shù)額繳納認(rèn)購資金；
C.除法律、法規(guī)規(guī)定及《可轉(zhuǎn)債募集說明書》約定之外，不得要求發(fā)行人提
前償付可轉(zhuǎn)債的本金和利息；
D.法律、行政法規(guī)及發(fā)行人公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由可轉(zhuǎn)債持有人承擔(dān)的其他義
務(wù)。
（2）債券持有人會(huì)議的權(quán)限范圍
①當(dāng)發(fā)行人提出變更本期《可轉(zhuǎn)債募集說明書》約定的方案時(shí)，對(duì)是否同意
發(fā)行人的建議作出決議，但債券持有人會(huì)議不得作出決議同意發(fā)行人不支付本期
債券本息、變更本期債券利率和期限、取消募集說明書中的贖回或回售條款；
②當(dāng)發(fā)行人未能按期支付可轉(zhuǎn)債本息時(shí)，對(duì)是否同意相關(guān)解決方案作出決
議，對(duì)是否委托質(zhì)權(quán)人代理人（如有）通過訴訟等程序強(qiáng)制發(fā)行人和擔(dān)保人（如
有）償還債券本息作出決議，對(duì)是否委托質(zhì)權(quán)人代理人（如有）參與發(fā)行人的整
頓、和解、重組或者破產(chǎn)的法律程序作出決議；
③當(dāng)發(fā)行人減資（因股權(quán)激勵(lì)回購股份導(dǎo)致的減資除外）、合并、分立、解
散或者申請(qǐng)破產(chǎn)時(shí)，對(duì)是否接受發(fā)行人提出的建議，以及行使債券持有人依法享
有的權(quán)利方案作出決議。
④當(dāng)擔(dān)保人（如有）發(fā)生重大不利變化時(shí)，對(duì)行使債券持有人依法享有權(quán)利
的方案作出決議；
⑤當(dāng)發(fā)生對(duì)債券持有人權(quán)益有重大影響的事項(xiàng)時(shí)，對(duì)行使債券持有人依法享
有權(quán)利的方案作出決議；
⑥在法律規(guī)定許可的范圍內(nèi)對(duì)本規(guī)則的修改作出決議；
⑦法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定應(yīng)當(dāng)由債券持有人會(huì)議作出決議的其他
情形。
（3）債券持有人會(huì)議的召集
①債券持有人會(huì)議由發(fā)行人董事會(huì)負(fù)責(zé)召集。
②公司董事會(huì)應(yīng)在提出或收到提議之日起三十日內(nèi)召開債券持有人會(huì)議。公
司董事會(huì)應(yīng)于會(huì)議召開前十五日在至少一種指定報(bào)刊和網(wǎng)站上公告通知。會(huì)議通
知應(yīng)包括以下內(nèi)容：
A.會(huì)議的日期、具體時(shí)間、地點(diǎn)和會(huì)議召開方式；
B.提交會(huì)議審議的議案；
C.以明顯的文字說明：全體債券持有人均有權(quán)出席債券持有人會(huì)議，并可以
委托代理人出席會(huì)議；
D.授權(quán)委托書內(nèi)容要求以及送達(dá)時(shí)間和地點(diǎn)；
E.確定有權(quán)出席該次債券持有人會(huì)議的債券持有人之債權(quán)登記日；
F.召集人名稱、會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名及電話號(hào)碼；
G.召集人需要通知的其他事項(xiàng)。
③存在下列事項(xiàng)之一的，應(yīng)當(dāng)召開債券持有人會(huì)議：
A.擬變更本次可轉(zhuǎn)債募集說明書的約定；
B.公司不能按期支付本次可轉(zhuǎn)債本息；
C.公司發(fā)生減資、合并、分立、解散或者申請(qǐng)破產(chǎn)；
D.修訂《大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券持有人
會(huì)議規(guī)則》；
E.擔(dān)保人（如有）或擔(dān)保物（如有）發(fā)生重大變化；
F.其他對(duì)本次債券持有人權(quán)益有重大影響的事項(xiàng)；
G.根據(jù)法律、行政法規(guī)、中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)、本次可轉(zhuǎn)債上市交易的
證券交易所及本規(guī)則的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)由債券持有人會(huì)議審議并決定的其他事項(xiàng)。
（4）債券持有人會(huì)議出席人員
①債券持有人會(huì)議的債權(quán)登記日為債券持有人會(huì)議召開日期之前第 5 個(gè)交
易日。債權(quán)登記日收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司或適用法
律規(guī)定的其他機(jī)構(gòu)托管名冊(cè)上登記的本次債券持有人為有權(quán)出席該次債券持有
人會(huì)議并行使表決權(quán)的債券持有人。
②下列機(jī)構(gòu)或人員可以列席債券持有人會(huì)議，也可以在會(huì)議上提出議案供會(huì)
議討論決定，但沒有表決權(quán)：
A.債券發(fā)行人（即公司）；
B.質(zhì)權(quán)人代理人（如有）；
C.其他重要關(guān)聯(lián)方。
③公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)律師出席債券持有人會(huì)議，對(duì)會(huì)議的召集、召開、表
決程序和出席會(huì)議人員資格等事項(xiàng)出具法律意見。
（5）債券持有人會(huì)議的召開
①債券持有人會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)方式召開。
②債券持有人會(huì)議由公司董事長主持。在公司董事長未能主持會(huì)議的情況
下，由董事長授權(quán)董事主持；如果公司董事長和董事長授權(quán)董事均未能主持會(huì)議，
則由出席會(huì)議的債券持有人以所代表的債券面值總額 50%以上多數(shù)（不含 50%）
選舉產(chǎn)生一名債券持有人作為該次債券持有人會(huì)議的主持人。
（6）債券持有人會(huì)議的表決、決議
①債券持有人會(huì)議進(jìn)行表決時(shí)，以每張債券為一票表權(quán)；
②債券持有人會(huì)議采取記名方式進(jìn)行投票表決；
③債券持有人會(huì)議須經(jīng)出席會(huì)議的代表三分之二以上債券面值總額的債券
持有人同意方能形成有效決議；
④債券持有人會(huì)議的各項(xiàng)提案或同一項(xiàng)提案內(nèi)并列的各項(xiàng)議題應(yīng)當(dāng)分開審
議、逐項(xiàng)表決；
⑤債券持有人會(huì)議決議經(jīng)表決通過后生效，但其中需中國證券監(jiān)督管理委員
會(huì)或其他有權(quán)機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的，自批準(zhǔn)之日或相關(guān)批準(zhǔn)另行確定的日期起生效；
⑥除非另有明確約定對(duì)反對(duì)者或未參加會(huì)議者進(jìn)行特別補(bǔ)償外，決議對(duì)全體
債券持有人具有同等效力；
⑦債券持有人會(huì)議做出決議后，公司董事會(huì)以公告形式通知債券持有人，并
負(fù)責(zé)執(zhí)行會(huì)議決議。
第八節(jié) 發(fā)行人的資信及擔(dān)保事項(xiàng)
一、可轉(zhuǎn)換公司債券的信用級(jí)別及資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)
大公國際資信評(píng)估有限公司對(duì)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債進(jìn)行了信用評(píng)級(jí)，并出具了
《大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2017 年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券信用評(píng)
級(jí)報(bào)告》，評(píng)定公司主體信用等級(jí)為 AA+，公司債券信用等級(jí)為 AA+，評(píng)級(jí)展望
為穩(wěn)定。
本次可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，大公國際資信評(píng)估有限公司將對(duì)公司進(jìn)行持
續(xù)跟蹤評(píng)級(jí)，持續(xù)跟蹤評(píng)級(jí)包括定期跟蹤評(píng)級(jí)和不定期跟蹤評(píng)級(jí)。定期跟蹤評(píng)級(jí)
為每年公司發(fā)布年度報(bào)告后兩個(gè)月內(nèi)出具一次定期跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告。不定期跟蹤評(píng)
級(jí)為發(fā)生影響評(píng)級(jí)報(bào)告結(jié)論的重大事項(xiàng)后及時(shí)進(jìn)行跟蹤評(píng)級(jí)，在跟蹤評(píng)級(jí)分析結(jié)
束后下 1 個(gè)工作日向監(jiān)管部門報(bào)告，并發(fā)布評(píng)級(jí)結(jié)果。
二、可轉(zhuǎn)換公司債券的擔(dān)保情況
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券不提供擔(dān)保。
第九節(jié) 發(fā)行人的資信
一、公司償債能力指標(biāo)
發(fā)行人最近三年內(nèi)未發(fā)行公司債券，相關(guān)償債能力指標(biāo)如下：
項(xiàng)目 2017 年 1-9 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
利息保障倍數(shù) 26.79 14.87 19.98 12.08
報(bào)告期內(nèi)，公司利息保障倍數(shù)維持在較高水平，公司貸款償還情況良好，不
存在逾期歸還銀行貸款的情況。
二、資信評(píng)級(jí)情況
大公國際資信評(píng)估有限公司對(duì)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債進(jìn)行了信用評(píng)級(jí)，公司主體
信用等級(jí)為 AA+，公司債券信用等級(jí)為 AA+，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。
第十節(jié) 償債措施
報(bào)告期內(nèi)，公司償債能力指標(biāo)如下：
項(xiàng)目 2017 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日
資產(chǎn)負(fù)債率
54.17% 46.49% 35.22% 39.97%
（合并報(bào)表）
資產(chǎn)負(fù)債率
59.69% 44.80% 30.62% 40.23%
（母公司）
流動(dòng)比率 1.34 1.27 2.04 1.75
速動(dòng)比率 0.95 0.85 1.29 1.21
利息保障倍數(shù) 26.79 14.87 19.98 12.08
報(bào)告期各期末，公司流動(dòng)資產(chǎn)主要包括貨幣資金、應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款、存
貨，報(bào)告期各期末以上四項(xiàng)合計(jì)占流動(dòng)資產(chǎn)的比例分別為 92.45%、94.73%、
95.94%及 96.78%。其中，應(yīng)收票據(jù)主要為銀行承兌匯票；應(yīng)收賬款賬齡主要集
中在一年以內(nèi)，回款情況較好；存貨包括原材料、在產(chǎn)品和庫存商品，庫存商品
占存貨的比例相對(duì)較小且呈下降趨勢(shì)，不存在主要產(chǎn)品滯銷的情況。
各報(bào)告期末，公司流動(dòng)比率分別為 1.75、2.04、1.27 和 1.34，速動(dòng)比率分別
為 1.21、1.29、0.85 和 0.95，短期償債能力良好。公司合并資產(chǎn)負(fù)債率分別為
39.97%、35.22%、46.49%和 54.17%，處于合理水平，償債風(fēng)險(xiǎn)較低。報(bào)告期內(nèi)，
公司利息保障倍數(shù)較高，利息償付能力較強(qiáng)。
第十一節(jié) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息
瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對(duì)本公司 2014 年 12 月 31 日、2015
年 12 月 31 日和 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司資產(chǎn)負(fù)債表，2014 年度、2015
年度和 2016 年度的合并及母公司利潤表、現(xiàn)金流量表、股東權(quán)益變動(dòng)表進(jìn)行了
審計(jì)，并分別出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留審計(jì)意見的審計(jì)報(bào)告。本章引用的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，非
經(jīng)特別說明，均引自經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)報(bào)表。2017 年 1-9 月的財(cái)務(wù)報(bào)表未經(jīng)審計(jì)。
一、最近三年及一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
（一）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
財(cái)務(wù)指標(biāo) 2017 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日
流動(dòng)比率 1.34 1.27 2.04 1.75
速動(dòng)比率 0.95 0.85 1.29 1.21
資產(chǎn)負(fù)債率（合并報(bào)表，%） 54.17 46.49 35.22 39.97
資產(chǎn)負(fù)債率（母公司，%） 59.69 44.80 30.62 40.23
加權(quán)平均 扣除非經(jīng)常損益前 24.58 15.05 16.99 18.47
凈資產(chǎn)收
益率（%） 扣除非經(jīng)常損益后 24.69 14.28 15.25 16.74
財(cái)務(wù)指標(biāo) 2017 年 1-9 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次） 2.29 3.06 2.98 3.30
存貨周轉(zhuǎn)率（次） 2.09 2.26 2.07 2.06
基本 1.41 0.71 0.71 0.67
每股收益（元/股）
稀釋 1.41 0.71 0.71 0.67
每股收益（元/股）（扣 基本 1.41 0.67 0.63 0.61
除非經(jīng)常性損益后） 稀釋 1.41 0.67 0.63 0.61
利息保障倍數(shù) 26.79 14.87 19.98 12.08
每股經(jīng)營活動(dòng)的現(xiàn)金流量（元/股） 0.07 0.75 0.51 0.91
每股凈現(xiàn)金流量（元/股） 0.74 -0.03 -0.18 0.10
注 1：2017 年 1-9 月應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率、存貨周轉(zhuǎn)率未年化處理；
注 2：上述指標(biāo)的計(jì)算公式如下：
① 流動(dòng)比率＝流動(dòng)資產(chǎn)÷流動(dòng)負(fù)債
② 速動(dòng)比率＝（流動(dòng)資產(chǎn)－存貨）÷流動(dòng)負(fù)債
③ 資產(chǎn)負(fù)債率＝（負(fù)債總額÷資產(chǎn)總額）×100%
④ 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率＝銷售收入÷應(yīng)收賬款平均余額
⑤ 存貨周轉(zhuǎn)率＝銷售成本÷存貨平均余額
⑥ 利息保障倍數(shù)＝息稅折舊攤銷前利潤÷利息支出
⑦ 每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額＝經(jīng)營活動(dòng)的現(xiàn)金流量凈額÷期末普通股份總數(shù)
⑧ 每股凈現(xiàn)金流量＝現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額÷期末普通股份總數(shù)
（二）非經(jīng)常性損益分析
報(bào)告期內(nèi)，公司的非經(jīng)常性損益明細(xì)情況如下所示：
單位：元
項(xiàng)目 2017 年 1-9 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益（包括已計(jì)提
-6,839,222.21 5,214,292.35 25,309,386.75 17,366,225.34
資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分）
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)
業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn) 41,625,272.38 42,292,391.11 56,137,905.49 37,430,024.98
定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外）
與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有
-78,300,000.00 - - -
事項(xiàng)產(chǎn)生的損益
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有
效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金
融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公
- - - 340,240.67
允價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置交易性
金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供
出售金融資產(chǎn)取得的投資收益
單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)減
- - 1,362,347.27 2,170,266.37
值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回
除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收
4,942,478.55 5,500,081.78 6,312,527.50 3,902,295.04
支凈額
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損
- - - 26,298,659.99
益項(xiàng)目
非經(jīng)常性損益總額 -38,571,471.28 53,006,765.24 89,122,167.01 87,507,712.39
減：非經(jīng)常性損益的所得稅影響數(shù) -33,947,573.93 10,511,196.18 11,169,942.95 18,040,646.32
非經(jīng)常性損益凈額 -4,623,897.35 42,495,569.06 77,952,224.06 69,467,066.07
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） 1,937,463.09 3,865,097.80 1,528,593.16 3,155,417.47
歸屬于公司普通股股東的稅后非
-6,561,360.44 38,630,471.26 76,423,630.90 66,311,648.60
經(jīng)常性損益
二、財(cái)務(wù)信息查閱
投資者欲了解本公司的詳細(xì)財(cái)務(wù)資料，敬請(qǐng)查閱本公司財(cái)務(wù)報(bào)告。投資者可
瀏覽深圳證券交易所網(wǎng)站查閱上述財(cái)務(wù)報(bào)告。
三、本次可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股的影響
如本次可轉(zhuǎn)換公司債券全部轉(zhuǎn)股，按初始轉(zhuǎn)股價(jià)格計(jì)算，則公司股東權(quán)益增
加 23.00 億元，總股本增加約 4,364.33 萬股。
第十二節(jié) 本次可轉(zhuǎn)債是否參與質(zhì)押式回購交易業(yè)務(wù)
本公司本次可轉(zhuǎn)債未參與質(zhì)押式回購交易業(yè)務(wù)。
第十三節(jié) 其他重要事項(xiàng)
本公司自募集說明書刊登日至上市公告書刊登前未發(fā)生下列可能對(duì)本公司
有較大影響的其他重要事項(xiàng)。具體如下：
1、主要業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)發(fā)生重大變化；
2、所處行業(yè)或市場(chǎng)發(fā)生重大變化；
3、主要投入、產(chǎn)出物供求及價(jià)格重大變化；
4、重大投資；
5、重大資產(chǎn)（股權(quán)）收購、出售；
6、發(fā)行人住所變更；
7、重大訴訟、仲裁案件；
8、重大會(huì)計(jì)政策變動(dòng)；
9、會(huì)計(jì)師事務(wù)所變動(dòng)；
10、發(fā)生新的重大負(fù)債或重大債項(xiàng)變化；
11、發(fā)行人資信情況發(fā)生變化；
12、其他應(yīng)披露的重大事項(xiàng)。
第十四節(jié) 董事會(huì)上市承諾
發(fā)行人董事會(huì)承諾嚴(yán)格遵守《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證
券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，
并自可轉(zhuǎn)換公司債券上市之日起做到：
1、承諾真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、公平和及時(shí)地公布定期報(bào)告、披露所有對(duì)投資
者有重大影響的信息，并接受中國證監(jiān)會(huì)、證券交易所的監(jiān)督管理；
2、承諾發(fā)行人在知悉可能對(duì)可轉(zhuǎn)換公司債券價(jià)格產(chǎn)生誤導(dǎo)性影響的任何公
共傳播媒體出現(xiàn)的消息后，將及時(shí)予以公開澄清；
3、發(fā)行人董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和核心技術(shù)人員將認(rèn)真聽取社會(huì)公眾
的意見和批評(píng)，不利用已獲得的內(nèi)幕消息和其他不正當(dāng)手段直接或間接從事發(fā)行
人可轉(zhuǎn)換公司債券的買賣活動(dòng)；
4、發(fā)行人沒有無記錄的負(fù)債。
第十五節(jié) 上市保薦機(jī)構(gòu)及其意見
一、上市保薦機(jī)構(gòu)基本情況
保薦機(jī)構(gòu)名稱：興業(yè)證券股份有限公司
法定代表人：楊華輝
住所：福州市湖東路 268 號(hào)
保薦代表人：琚澤運(yùn)、陳君華
聯(lián)系地址：上海市浦東新區(qū)長柳路 36 號(hào)新丁香國際商業(yè)中心東塔 10 層
電話：021-20370697
傳真：021-38565707
二、上市保薦機(jī)構(gòu)的推薦意見
上市保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為，公司本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券上市符合《中華人民
共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》及《深
圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，特推薦公司本次發(fā)行的
可轉(zhuǎn)換公司債券在深圳證券交易所上市。
（以下無正文）
（此頁無正文，為《大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券上
市公告書》之蓋章頁）
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
年 月 日
（此頁無正文，為《大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券上
市公告書》之蓋章頁）
興業(yè)證券股份有限公司
年 月 日
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