中信建投證券股份有限公司
關(guān)于廈門乾照光電股份有限公司
2015 年度非公開發(fā)行股票
持續(xù)督導(dǎo)保薦總結(jié)報(bào)告書
中信建投證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中信建投證券”、“保薦機(jī)構(gòu)”或“本
保薦機(jī)構(gòu)”）作為廈門乾照光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“乾照光電”或“公司”）
2015 年度非公開發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)，履行持續(xù)督導(dǎo)職責(zé)期限至 2017 年 12 月
31 日。目前，持續(xù)督導(dǎo)期已經(jīng)屆滿，中信建投證券根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)
務(wù)管理辦法》等法規(guī)和規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，出具本保薦總結(jié)報(bào)告書。
一、保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人承諾
1、保薦總結(jié)報(bào)告書和證明文件及其相關(guān)資料的內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏，保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)法
律責(zé)任。
2、本機(jī)構(gòu)及本人自愿接受中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)對(duì)保薦總結(jié)報(bào)告書相關(guān)
事項(xiàng)進(jìn)行的任何質(zhì)詢和調(diào)查。
3、本機(jī)構(gòu)及本人自愿接受依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦
法》及《深圳證券交易所上市公司保薦工作指引》的有關(guān)規(guī)定采取的監(jiān)管措施。
二、保薦機(jī)構(gòu)基本情況
保薦機(jī)構(gòu)名稱 中信建投證券股份有限公司
注冊(cè)地址 北京市朝陽區(qū)安立路 66 號(hào) 4 號(hào)樓
主要辦公地址 北京市東城區(qū)朝內(nèi)大街 2 號(hào)凱恒中心 B、E 座 3 層
法定代表人 王常青
本項(xiàng)目保薦代表人 趙旭、龍敏
項(xiàng)目聯(lián)系人 謝晨
聯(lián)系電話 020-38381981
更換保薦代表人情況 無
三、上市公司基本情況
上市公司名稱 廈門乾照光電股份有限公司
成立時(shí)間 2006 年 2 月 21 日
福建省廈門市火炬高新區(qū)（翔安）產(chǎn)業(yè)區(qū)翔天路 259-269
注冊(cè)地址
號(hào)
上市時(shí)間 2010 年 8 月 12 日
上市地點(diǎn) 深圳證券交易所
股票簡(jiǎn)稱 乾照光電
股票代碼
法定代表人 金張育
董事會(huì)秘書 劉文輝
聯(lián)系電話 86-592-7616258，86-592-7616279
本次證券發(fā)行類型 向特定對(duì)象非公開發(fā)行股票
本次證券上市時(shí)間 2015 年 11 月 16 日
本次證券上市地點(diǎn) 深圳證券交易所
四、持續(xù)督導(dǎo)工作概述
（一）非公開發(fā)行股票基本情況
2014 年 9 月 2 日，公司召開第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過關(guān)于本
次非公開發(fā)行的相關(guān)議案。
2014 年 10 月 20 日，公司召開 2014 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過關(guān)于
本次非公開發(fā)行的相關(guān)議案。
2015 年 7 月 1 日，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)審核，公司非公開發(fā)行股
票申請(qǐng)獲得通過。
2015 年 7 月 24 日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)核發(fā)《關(guān)于核準(zhǔn)廈門乾照光電股份有限公司
非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2015]1783 號(hào)），核準(zhǔn)本次非公開發(fā)行。
截至 2015 年 10 月 30 日止，發(fā)行對(duì)象已分別將認(rèn)購資金共計(jì) 794,999,978.34
元繳付中信建投證券指定的賬戶內(nèi)，致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了
致同驗(yàn)字（2015）第 350ZA0102 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。
2015 年 10 月 30 日，致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）就募集資金到賬
事項(xiàng)出具了致同驗(yàn)字（2015）第 350ZA0103 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》，確認(rèn)募集資金到賬。
根據(jù)該驗(yàn)資報(bào)告，截至 2015 年 10 月 30 日止，乾照光電已增發(fā)人民幣普通股（A
股）114,553,311 股，募集資金總額為 794,999,978.34 元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用
27,650,000.00 元，募集資金凈額為 767,349,978.34 元。
本次發(fā)行新增股份于 2015 年 11 月 4 日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深
圳分公司辦理完畢登記托管相關(guān)事宜，于 2015 年 11 月 16 日在深圳證券交易所
上市。
本次非公開發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為中信建投證券股份有限公司。
（二）督導(dǎo)公司履行信息披露義務(wù)
1、督導(dǎo)乾照光電及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員遵守各項(xiàng)法律法規(guī)，并切
實(shí)履行其所作出的各項(xiàng)承諾。關(guān)注乾照光電各項(xiàng)公司治理制度、內(nèi)控制度、信息
披露制度的執(zhí)行情況，并完善防止大股東、其他關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用上市公司資源和
防止高管人員利用職務(wù)之便損害上市公司利益的制度，督導(dǎo)乾照光電合法合規(guī)經(jīng)
營(yíng)。
2、督導(dǎo)乾照光電按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深交所相關(guān)法律法規(guī)存放和管理本次募
集資金，持續(xù)關(guān)注乾照光電募集資金使用情況和募投項(xiàng)目進(jìn)展，以及公司募集資
金管理制度建設(shè)，協(xié)助公司制定相關(guān)制度。
3、督導(dǎo)乾照光電嚴(yán)格按照《證券法》、《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)的要求，
履行信息披露義務(wù)。對(duì)于公司的定期報(bào)告等公開信息披露文件，進(jìn)行了事前審閱；
未事先審閱的，均在公司進(jìn)行相關(guān)公告后進(jìn)行了及時(shí)審閱。
4、督導(dǎo)乾照光電嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)和公司《公司章程》，對(duì)關(guān)聯(lián)交易進(jìn)
行操作和管理，執(zhí)行有關(guān)關(guān)聯(lián)交易的內(nèi)部審批程序、信息披露制度及關(guān)聯(lián)交易定
價(jià)機(jī)制。
5、定期或不定期對(duì)乾照光電進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，與發(fā)行人有關(guān)部門和人員進(jìn)行
訪談，及時(shí)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所報(bào)送募集資金專項(xiàng)檢查報(bào)告、持續(xù)督
導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告和年度報(bào)告書等材料。
6、持續(xù)關(guān)注乾照光電控股股東相關(guān)承諾的履行情況。
五、履行保薦職責(zé)期間發(fā)生的重大事項(xiàng)及處理情況
保薦機(jī)構(gòu)在履行保薦職責(zé)期間，乾照光電不存在變更募集資金用途等重大事
項(xiàng)的情況。
六、對(duì)上市公司配合持續(xù)督導(dǎo)工作情況的說明及評(píng)價(jià)
乾照光電能夠按有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)則的要求，及時(shí)、準(zhǔn)確地進(jìn)行信息披露。
對(duì)于持續(xù)督導(dǎo)期間的重要事項(xiàng)，公司能夠及時(shí)通知保薦機(jī)構(gòu)并與保薦機(jī)構(gòu)溝通，
同時(shí)應(yīng)保薦機(jī)構(gòu)的要求提供相關(guān)文件。發(fā)行人能夠積極配合保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表
人的現(xiàn)場(chǎng)檢查等督導(dǎo)工作，為持續(xù)督導(dǎo)工作提供了必要的便利。
七、對(duì)證券服務(wù)機(jī)構(gòu)參與證券發(fā)行上市相關(guān)工作情況的說明及評(píng)價(jià)
公司聘請(qǐng)的證券服務(wù)機(jī)構(gòu)能夠根據(jù)交易所的要求及時(shí)出具相關(guān)文件，提出專
業(yè)意見。公司聘請(qǐng)的證券服務(wù)機(jī)構(gòu)均能勤勉盡職地履行各自的工作職責(zé)。
八、對(duì)上市公司信息披露審閱的結(jié)論性意見
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》和《深圳證券交易所上
市公司保薦工作指引》等相關(guān)規(guī)定，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)乾照光電 2015 年非公開發(fā)行 A
股完成之日起至本報(bào)告書出具之日在交易所公告的信息披露文件進(jìn)行了事前審
閱及事后及時(shí)審閱，對(duì)信息披露文件的內(nèi)容及格式、履行的相關(guān)程序進(jìn)行了檢查。
本保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為，持續(xù)督導(dǎo)期內(nèi)乾照光電信息披露工作符合《上市公司信息
披露管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，確保了信息披露的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完
整性與及時(shí)性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性稱述或重大遺漏。
九、對(duì)上市公司募集資金使用審閱的結(jié)論性意見
乾照光電 2015 年非公開發(fā)行普通股（A 股）股票 114,553,311 股，每股面值
1 元，發(fā)行價(jià)格為 6.94 元/股。截至 2015 年 10 月 30 日止，本公司已收到股東認(rèn)
繳股款人民幣 77,115 萬元（已扣除發(fā)行費(fèi)人民幣 2,385 萬元），經(jīng)本公司扣除自
行支付的中介機(jī)構(gòu)費(fèi)和其他發(fā)行相關(guān)費(fèi)用 380 萬元后，實(shí)際募集資金凈額為
76,735 萬元。截至 2017 年 12 月 31 日，公司使用募集資金累計(jì)投入募投項(xiàng)目 76,735
萬元，尚未使用的金額為 0 元，募集資金專戶余額為 0 元，且已全部銷戶。
乾照光電募集資金的管理與使用符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所關(guān)于募
集資金管理的相關(guān)規(guī)定，公司對(duì)募集資金進(jìn)行專戶存儲(chǔ)和專項(xiàng)使用，不存在違規(guī)
使用募集資金的情形。公司已披露的相關(guān)信息及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了
募集資金的使用情況，對(duì)募集資金的投向和進(jìn)展情況均如實(shí)履行了披露義務(wù)。
十、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所要求的其他事項(xiàng)
不適用。
（以下無正文）
（此頁無正文，為《中信建投證券股份有限公司關(guān)于廈門乾照光電股份有限公司
2015 年度非公開發(fā)行股票持續(xù)督導(dǎo)保薦總結(jié)報(bào)告書》之簽字蓋章頁）
保薦代表人：
趙 旭 龍 敏
中信建投證券股份有限公司
2018 年 3 月 13 日