廣發(fā)證券股份有限公司
關(guān)于揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司
部分募集資金投資項(xiàng)目延期的核查意見
揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“揚(yáng)杰科技”或“公司”）于 2018
年 3 月 7 日召開第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于部分募集資金投資
項(xiàng)目延期的議案》，根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際建設(shè)情況并經(jīng)過謹(jǐn)慎的研究論證，公司決定
調(diào)整“節(jié)能型功率器件芯片建設(shè)項(xiàng)目”和“智慧型電源芯片封裝測(cè)試項(xiàng)目”的實(shí)
施進(jìn)度，將上述項(xiàng)目均延期至 2018 年 6 月 30 日。
廣發(fā)證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廣發(fā)證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為揚(yáng)杰
科技首次公開發(fā)行股票及非公開發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦
業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)
板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定，對(duì)上述揚(yáng)杰科技部分募集資金投資項(xiàng)目
延期事項(xiàng)進(jìn)行了審慎核查，具體情況如下：
一、募集資金基本情況
1、實(shí)際募集資金金額和資金到賬時(shí)間
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司非公
開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2016]994 號(hào)）核準(zhǔn)，公司向招商財(cái)富資產(chǎn)管理有
限公司、嘉實(shí)基金管理有限公司、石家莊鑫匯金投資有限公司、安徽高新毅達(dá)皖
江產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)業(yè)投資基金（有限合伙）、博時(shí)基金管理有限公司等 5 名發(fā)行對(duì)象
非公開發(fā)行股票 50,428,643 股，發(fā)行價(jià)格為 19.83 元/股，募集資金總額為
999,999,990.69 元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為 973,867,915.22 元。
2016 年 8 月 10 日，廣發(fā)證券股份有限公司將扣除保薦承銷費(fèi)后的募集資金
余額劃轉(zhuǎn)至公司開立的募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)賬戶。上述募集資金已經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事
務(wù)所（特殊普通合伙）出具的“天健驗(yàn)[2016]306 號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證確認(rèn)。
2、募集資金管理情況
為規(guī)范募集資金的使用和管理，提高募集資金的使用效率和效益，維護(hù)公司、
股東及債權(quán)人的合法權(quán)益，公司已依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共
和國(guó)證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市
公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，并結(jié)合公司的實(shí)際
情況，制訂了《揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司募集資金管理制度》，對(duì)公司募
集資金專戶存儲(chǔ)、使用、變更、分級(jí)審批權(quán)限、決策程序、風(fēng)險(xiǎn)控制措施及信息
披露程序、監(jiān)督和責(zé)任追究等內(nèi)容進(jìn)行了明確規(guī)定。
2016 年 8 月，公司連同保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司分別與中國(guó)工商銀
行股份有限公司揚(yáng)州分行、交通銀行股份有限公司揚(yáng)州分行、中國(guó)銀行股份有限
公司揚(yáng)州分行、招商銀行股份有限公司揚(yáng)州分行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。
上述協(xié)議與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異。
3、募集資金使用情況
截至 2018 年 2 月 28 日，募集資金使用情況如下：
單位：人民幣萬元
序 募集資金承 調(diào)整后投資總 累計(jì)投入 投資進(jìn) 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用
項(xiàng)目名稱 注
號(hào) 諾投資金額 額（A） 1 金額（B） 度（B/A） 狀態(tài)日期
SiC 芯片、器件研發(fā)及 注2
1 15,000.00 15,000.00 9,783.00 65.22% 2018 年 6 月 30 日
產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目
節(jié)能型功率器件芯片
2 39,000.00 39,000.00 24,725.06 63.40% 2018 年 2 月 28 日
建設(shè)項(xiàng)目
智慧型電源芯片封裝
3 26,000.00 26,000.00 15,409.84 59.27% 2018 年 2 月 28 日
測(cè)試項(xiàng)目
4 補(bǔ)充流動(dòng)資金 20,000.00 17,386.79 17,398.97 100% -
合計(jì) 100,000.00 97,386.79 67,316.87 - -
注 1：本次非公開發(fā)行股票募集資金凈額為 973,867,915.22 元，調(diào)整后的投資總額按此
金額填列；
注 2：公司于 2018 年 1 月 17 日召開第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于部分
募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》，根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際建設(shè)情況并經(jīng)過謹(jǐn)慎的研究論證，公司決
定調(diào)整“SiC 芯片、器件研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施進(jìn)度，將該項(xiàng)目延期至 2018 年 6
月 30 日。
二、募集資金投資項(xiàng)目延期的具體情況和原因
1、本次募集資金投資項(xiàng)目延期的具體情況
公司結(jié)合當(dāng)前募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際建設(shè)情況和投資進(jìn)度，在項(xiàng)目實(shí)施主
體、項(xiàng)目投資總額和建設(shè)規(guī)模不變的情況下，對(duì)募集資金投資項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使
用狀態(tài)的日期進(jìn)行調(diào)整，具體如下：
項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài) 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)
項(xiàng)目名稱
日期（調(diào)整前） 日期（調(diào)整后）
節(jié)能型功率器件芯片建設(shè)項(xiàng)目 2018 年 2 月 28 日 2018 年 6 月 30 日
智慧型電源芯片封裝測(cè)試項(xiàng)目 2018 年 2 月 28 日 2018 年 6 月 30 日
2、本次募集資金投資項(xiàng)目延期的原因
公司自 2016 年起全力推進(jìn)“節(jié)能型功率器件芯片建設(shè)項(xiàng)目”的建設(shè)，實(shí)現(xiàn)
了當(dāng)年建設(shè)當(dāng)年量產(chǎn)的良好發(fā)展態(tài)勢(shì)，目前產(chǎn)能逐步釋放，已形成 2.2 萬片/月
的節(jié)能型功率器件芯片生產(chǎn)能力，且投入產(chǎn)出比、存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)等各項(xiàng)指標(biāo)均處
于業(yè)內(nèi)優(yōu)秀水平。
自“智慧型電源芯片封裝測(cè)試項(xiàng)目”實(shí)施以來，公司有序推進(jìn)功率 IC 類封
裝新品自動(dòng)化生產(chǎn)線的技術(shù)準(zhǔn)備工作，積極開發(fā)復(fù)合型封裝等新結(jié)構(gòu)、新工藝，
持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品性能與效率，進(jìn)一步擴(kuò)大公司的主營(yíng)產(chǎn)品版圖，以滿足客戶多元化
需求。
上述項(xiàng)目延期的主要原因?yàn)椋涸陧?xiàng)目實(shí)施過程中，基于成本原則和高標(biāo)準(zhǔn)原
則，公司對(duì)產(chǎn)線的規(guī)劃和設(shè)備的選型及定制方面更加趨于謹(jǐn)慎，且生產(chǎn)設(shè)備大多
從國(guó)外采購，進(jìn)口設(shè)備選型、采購到貨和安裝調(diào)試的周期較長(zhǎng)。受部分設(shè)備驗(yàn)收
進(jìn)度以及產(chǎn)線升級(jí)改造等因素影響，項(xiàng)目整體實(shí)施進(jìn)度較預(yù)期略有遲延。
根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際建設(shè)情況并經(jīng)過謹(jǐn)慎的研究論證，公司決定調(diào)整“節(jié)能型功
率器件芯片建設(shè)項(xiàng)目”和“智慧型電源芯片封裝測(cè)試項(xiàng)目”的實(shí)施進(jìn)度，將上述
項(xiàng)目均延期至 2018 年 6 月 30 日。
3、董事會(huì)對(duì)募集資金投資項(xiàng)目延期的對(duì)策
公司董事會(huì)將本著對(duì)股東負(fù)責(zé)的原則，充分考慮公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)
目建設(shè)進(jìn)度的監(jiān)督，使募集資金投資項(xiàng)目早日達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，并實(shí)現(xiàn)預(yù)期
效果。
三、對(duì)公司的影響
本次募集資金投資項(xiàng)目延期，是公司根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際情況做出的謹(jǐn)慎決
定，僅涉及投資進(jìn)度變化，未調(diào)整項(xiàng)目的投資總額、建設(shè)內(nèi)容和實(shí)施主體，不存
在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形。
本次募集資金投資項(xiàng)目延期，不會(huì)對(duì)公司當(dāng)前的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成重大影響。從
長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，本次調(diào)整將有利于公司更好的使用募集資金，保證項(xiàng)目順利、高質(zhì)量
地實(shí)施，有助于公司長(zhǎng)遠(yuǎn)健康發(fā)展。
四、董事會(huì)決議
公司第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期
的議案》
五、獨(dú)立董事意見
公司獨(dú)立董事認(rèn)真審議了《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》，發(fā)表
如下意見：
“本次募集資金投資項(xiàng)目延期是公司根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際情況做出的審慎
決定，符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃，不存在改變或變相改變募集資金
投向和其他損害股東利益的情形。
公司本次募集資金投資項(xiàng)目延期事項(xiàng)履行了必要的決策程序，符合《中華人
民共和國(guó)公司法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)
板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，不涉及募集資金
投資項(xiàng)目投資總額、建設(shè)規(guī)模等變更，不存在損害股東利益的情形。
因此，我們一致同意公司本次募集資金投資項(xiàng)目延期事項(xiàng)?！?br/> 六、監(jiān)事會(huì)意見
公司第三屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過了《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期
的議案》：公司本次調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目投資進(jìn)度，是根據(jù)公司募投項(xiàng)目的具
體實(shí)施情況做出的謹(jǐn)慎決定。公司本次對(duì)部分募集資金投資項(xiàng)目的調(diào)整，不存在
改變或變相改變募集資金投向、募投項(xiàng)目的可行性、經(jīng)濟(jì)效益等情形，不存在違
反中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定的情形。
因此，同意將非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目“節(jié)能型功率器件芯片建設(shè)項(xiàng)目”
和“智慧型電源芯片封裝測(cè)試項(xiàng)目”的預(yù)定可使用狀態(tài)日期均調(diào)整為 2018 年 6
月 30 日。
七、保薦機(jī)構(gòu)核查意見
作為揚(yáng)杰科技首次公開發(fā)行股票及非公開發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)，廣發(fā)證券認(rèn)
真核查了公司募集資金投資項(xiàng)目的進(jìn)展情況、相關(guān)董事會(huì)決議、監(jiān)事會(huì)決議、獨(dú)
立董事發(fā)表的獨(dú)立意見等資料，針對(duì)揚(yáng)杰科技部分募集資金投資項(xiàng)目延期的事項(xiàng)
發(fā)表如下核查意見：
1、公司本次部分募集資金投資項(xiàng)目延期事項(xiàng)已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第八次
會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的意見履行
了必要的程序，審批程序符合《公司章程》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)
則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)規(guī)定。
2、公司本次部分募集資金投資項(xiàng)目延期是根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際情況做出的
審慎決定，符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃，不存在改變或變相改變募集
資金投向和其他損害股東利益的情形。
綜上，廣發(fā)證券對(duì)揚(yáng)杰科技上述部分募集資金投資項(xiàng)目延期的事項(xiàng)無異議。
（以下無正文）
【本頁無正文，專用于《廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限
公司部分募集資金投資項(xiàng)目延期的核查意見》之簽字蓋章頁】
保薦代表人（簽字）：
吳其明： 閻 鵬：
廣發(fā)證券股份有限公司
2018 年 3 月 8 日