天風證券股份有限公司
關(guān)于太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司
2017 年度募集資金存放與使用情況的核查意見
天風證券股份有限公司（以下簡稱“天風證券”或“保薦機構(gòu)”）作為太龍（福
建）商業(yè)照明股份有限公司（以下簡稱“太龍照明”或“公司”）首次公開發(fā)行并在
創(chuàng)業(yè)板上市之保薦機構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上市公司監(jiān)管
指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)
板股票上市規(guī)則（2014 年修訂）》和《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引
（2015 年修訂）》等法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，對太龍照明 2017 年度募集資金使用情
況進行了核查，現(xiàn)將核查情況及核查意見發(fā)表如下：
一、募集資金基本情況
（一）實際募集資金金額和資金到賬時間
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司首次
公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2017〕476 號文）核準，公司首次向社會公開發(fā)
行人民幣普通股（A 股）15,787,000 股，每股面值 1.00 元，發(fā)行價格為每股人民幣
13.95 元，募集資金總額為 220,228,650.00 元，扣除發(fā)行費用 30,250,000.00 元后，
募集資金凈額為 189,978,650.00 元。募集資金已于 2017 年 4 月 27 日劃至公司指定
賬戶，經(jīng)華普天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“會計師”）審驗并出
具了“會驗字[2017]3623 號”驗資報告。公司對募集資金采取了專戶存儲管理。
（二）募集資金使用和結(jié)余情況
2017 年度，公司募集資金使用情況為：1、上述募集資金到位前，截至 2017 年 4
月 27 日止，公司利用自籌資金對募集資金項目累計已投入 1,854.54 萬元，募集資金
到位后，公司以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項目的自籌資金 1,854.54 萬
元；2、直接投入募集資金項目 890.39 萬元。2017 年度公司累計使用募集資金 2,744.93
萬元，扣除累計已使用募集資金后，募集資金余額為 16,252.94 萬元，募集資金專用
賬戶利息收入 34.33 萬元，期末用于購置理財產(chǎn)品 15,000.00 萬元，募集資金理財收
益 261.11 萬元，支付銀行手續(xù)費 0.15 萬元，3、截止 2017 年 12 月 31 日尚有 23.63
萬元發(fā)行費用尚未置換。募集資金專戶 2017 年 12 月 31 日余額合計為 1,571.86 萬元。
單位：萬元
項目 金額
募集資金凈額 18,997.87
加：累計募集資金利息收入 34.33
加：募集資金理財收益 261.11
加：尚未置換發(fā)行費用 23.63
減：募投項目投入使用金額（含置換預(yù)先投入募集資金投資項目的自籌資金） 2,744.93
減：支付銀行手續(xù)費 0.15
減：購買理財產(chǎn)品金額 15,000.00
2017 年 12 月 31 日募集資金專戶余額 1,571.86
二、募集資金存放和管理情況
為規(guī)范募集資金的管理和使用，提高募集資金使用的效率和效果，防范資金使用
風險，確保資金使用安全，保護投資者利益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中
華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2014 年修訂）》、
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引（2015 年修訂）》等相關(guān)規(guī)定，并結(jié)
合公司實際情況，公司制定了《募集資金專項存儲及使用管理制度》，對募集資金實
行專戶存儲管理，并對募集資金的使用執(zhí)行嚴格的審批程序，以保證?？顚Ｓ?。
根據(jù)深圳證券交易所及有關(guān)規(guī)定的要求，公司在興業(yè)銀行股份有限公司漳州角美
支行開設(shè)募集資金專項賬戶，用于“商業(yè)照明產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項目（含待支付的發(fā)行費
用）”募集資金的存儲和使用；在中國建設(shè)銀行股份有限公司漳州角美支行開設(shè)募集
資金專項賬戶，用于“設(shè)計研發(fā)中心建設(shè)項目”募集資金的存儲和使用。
2017 年 5 月 8 日，公司與興業(yè)銀行股份有限公司漳州角美支行、中國建設(shè)銀行股
份有限公司漳州角美支行和天風證券分別簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，在興業(yè)
銀行股份有限公司漳州角美支行開設(shè)募集資金專項賬戶（賬號：162030100188288888）、
中國建設(shè)銀行股份有限公司漳州角美支行開設(shè)募集資金專項賬戶（賬號：
35050166829009888888）。三方監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在
重大差異，三方監(jiān)管協(xié)議得到了確實履行。
截至 2017 年 12 月 31 日止，募集資金存儲情況如下：
單位：萬元
銀行名稱 銀行賬號 余額
興業(yè)銀行股份有限公司漳州角美支行 162030100188288888 714.31
中國建設(shè)銀行股份有限公司漳州角美支行 35050166829009888888 857.55
合計 - 1,571.86
三、本年度募集資金的實際使用情況
（一）募集資金使用情況對照表
截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集資金使用情況對照表如下：
募集資金使用情況對照表
單位：萬元
本年度投入募集
募集資金總額 18,997.87 2,744.93
資金總額
報告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 —
已累計投入募集
累計變更用途的募集資金總額 — 2,744.93
資金總額
累計變更用途的募集資金總額比例 —
項目達到 項目可行
是否已變更 截至期末投資進 本年度 是否達
承諾投資項目和 募集資金承諾 調(diào)整后投資總 本年度投入 截至期末累計 預(yù)定可使 性是否發(fā)
項目（含部分 度（%）(3)＝ 實現(xiàn)的 到預(yù)計
超募資金投向 投資總額 額（1） 金額 投入金額(2) 用狀態(tài)日 生重大變
變更） (2)/(1) 效益 效益
期 化
承諾投資項目
1.商業(yè)照明產(chǎn)業(yè)
否 16,100.20 16,100.20 2,682.78 2,682.78 16.66 — — — 否
基地建設(shè)項目
2.設(shè)計研發(fā)中心
否 2,897.67 2,897.67 62.15 62.15 2.14 — — — 否
建設(shè)項目
承諾投資項目小
18,997.87 18,997.87 2,744.93 2,744.93 14.45
計
超募資金投向
超募資金投向小
— — — — — — —
計
合計 18,997.87 18,997.87 2,744.93 2,744.93 14.45
未達到計劃進度
或預(yù)計收益的情
不適用
況和原因（分具
體項目）
項目可行性發(fā)生
不適用
重大變化的情況
說明
超募資金的金
額、用途及使用 不適用
進展情況
募集資金投資項
目實施地點變更 不適用
情況
募集資金投資項
目實施方式調(diào)整 不適用
情況
募集資金投資項 截至 2017 年 4 月 27 日，公司已經(jīng)利用自籌資金向募集資金項目投入 1,854.54 萬元。2017 年 5 月 17 日，經(jīng)公司第二屆董事會第
目先期投入及置 九次會議審議通過《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金的議案》，公司執(zhí)行董事會決議，以募集資金置換了先期
換情況 投入的自籌資金 1,854.54 萬元。
用閑置募集資金
暫時補充流動資 不適用
金情況
項目實施出現(xiàn)募
集資金結(jié)余的金 不適用
額及原因
根據(jù)公司 2017 年 5 月 24 日第二屆董事會第十次會議和 2017 年 6 月 12 日 2017 年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于使用閑
置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》。決定在確保不影響募集資金投資項目建設(shè)和正常生產(chǎn)經(jīng)營的前提下，使用累計不超過 1.5 億
尚未使用的募集
元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，包括購買短期（投資期限不超過一年）、低風險的保本型理財產(chǎn)品和轉(zhuǎn)存結(jié)構(gòu)性存款、定期存
資金用途及去向
款等方式，以上資金額度在自股東大會審議通過之日起 12 個月內(nèi)有效，可以滾動使用。截止 2017 年 12 月 31 日公司已使用 15,000.00
萬元閑置募集資金購買了銀行理財產(chǎn)品。
募集資金使用及
披露中存在的問 無
題或其他情況
（二）募集資金投資項目的實施地點、實施方式變更情況
本年度內(nèi)募集資金投資項目的實施地點、實施方式未發(fā)生變更。
（三）募集資金投資項目先期投入及置換情況
2017 年 5 月 17 日第二屆董事會第九次會議審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換
預(yù)先投入募投項目自籌資金的議案》，經(jīng)全體董事表決，一致同意公司以募集資金
1,854.54 萬元置換預(yù)先已投入募集資金投資項目的自籌資金。本次募集資金置換不
影響募集資金投資項目的正常實施，不存在與募集資金使用計劃相違背的情形，不存
在變相改變募集資金投向和損害股東利益之情形。
（四）節(jié)余募集資金使用情況
截至 2017 年 12 月 31 日止，公司不存在節(jié)余募集資金。
（五）超募資金使用情況
截至 2017 年 12 月 31 日止，公司不存在超募資金。
（六）尚未使用募集資金用途及去向
公司尚未使用的募集資金目前存放于公司銀行募集資金專戶中，將按照募集資金
投資項目的建設(shè)計劃逐步投入。如公司變更募集資金投資項目，將履行相應(yīng)的董事會
或股東大會審議程序，并及時披露。
2017 年 5 月 17 日，第二屆董事會第九次會議審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資
金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意在不影響募集資金投資項目建設(shè)和公司正常經(jīng)營的情
況下，使用不超過 5,000 萬元閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，包括購買短期（投資期限
不超過一年）、低風險保本型理財產(chǎn)品和轉(zhuǎn)存結(jié)構(gòu)性存款、定期存款等方式，以上資
金額度在自董事會審議通過之日起 12 個月內(nèi)有效，可以滾動使用，并授權(quán)公司管理
層在有效期內(nèi)和額度范圍內(nèi)行使決策權(quán)，并簽署相關(guān)合同文件。
2017 年 5 月 24 日，第二屆董事會第十次會議審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資
金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意在不影響募集資金投資項目建設(shè)和公司正常經(jīng)營的情
況下，使用不超過 1 億元（累計不超過 1.5 億元）的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，包
括購買短期（投資期限不超過一年）、低風險保本型理財產(chǎn)品和轉(zhuǎn)存結(jié)構(gòu)性存款、定
期存款等方式，以上資金額度在自股東大會審議通過之日起 12 個月內(nèi)有效，可以滾
動使用，并授權(quán)公司管理層在有效期內(nèi)和額度范圍內(nèi)行使決策權(quán)，并簽署相關(guān)合同文
件。2017 年 6 月 12 日，公司 2017 年第一次臨時股東大會，審議通過《關(guān)于使用閑
置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》。
截至 2017 年 12 月 31 日，公司累計使用閑置募集資金購買保本型銀行理財產(chǎn)品
金額為 1,5000.00 萬元。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
截至 2017 年 12 月 31 日止，公司募集資金投資項目未發(fā)生變更。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
公司按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定和要求使用募集資金，并對募集資
金使用情況及時、真實、準確、完整地進行了披露。公司募集資金存放、使用、管理
及披露不存在違規(guī)情形。
六、會計師對募集資金存放和使用情況專項報告的鑒證意見
華普天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司管理層出具的《關(guān)于募集資金年
度存放與使用情況的專項報告》進行了專項審核，并出具了會專字[2018]0511 號《募
集資金年度存放與使用情況鑒證報告》。會計師認為：太龍照明管理層編制的《關(guān)于
募集資金年度存放與使用情況的專項報告》符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市
公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會公告[2012]44 號）和《深圳證券交
易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》（2015 年修訂）和相關(guān)格式指引的規(guī)定，在所
有重大方面如實反映了太龍照明 2017 年度募集資金實際存放與使用情況。
七、保薦機構(gòu)主要核查工作
持續(xù)督導(dǎo)期內(nèi)，保薦代表人和持續(xù)督導(dǎo)項目組通過查閱相關(guān)文件及資料、訪談溝
通、核對銀行賬單等多種方式，對太龍照明募集資金的存放與使用情況進行了核查。
主要核查內(nèi)容包括：查閱了公司募集資金存放銀行對賬單、付款憑證、相關(guān)業(yè)務(wù)合同、
募集資金使用的公告及支持文件等資料，與公司高管等相關(guān)人員溝通交流等。
八、保薦機構(gòu)核查意見
經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司 2017 年度募集資
金存放和使用符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股
票上市規(guī)則（2014 年修訂）》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引（2015
年修訂）》等中國證監(jiān)會和深圳證券交易所關(guān)于募集資金管理法規(guī)的規(guī)定，公司嚴格
執(zhí)行募集資金專戶存儲制度，有效執(zhí)行三方監(jiān)管協(xié)議，不存在變相改變募集資金用途
和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。保薦機構(gòu)對太龍照明 2017
年度募集資金使用情況無異議。
（以下無正文）
（本頁無正文，為《天風證券股份有限公司關(guān)于太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司
2017 年度募集資金存放與使用情況的核查意見》之簽章頁）
保薦代表人：________________ ___________________
徐建豪 陳華
天風證券股份有限公司
年 月 日