廣發(fā)證券股份有限公司
關(guān)于廣東三雄極光照明股份有限公司
首次公開(kāi)發(fā)行前已發(fā)行股份上市流通的核查意見(jiàn)
廣發(fā)證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“廣發(fā)證券”、“保薦機(jī)構(gòu)”）作為廣
東三雄極光照明股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“三雄極光”、“上市公司”或“公
司”）首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《公司法》、《證
券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板
上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所上市公司保薦工作指引》等相關(guān)
法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，對(duì)三雄極光首次公開(kāi)發(fā)行前部分已發(fā)行股份申
請(qǐng)上市流通事項(xiàng)進(jìn)行了審慎核查，具體情況如下：
一、本次解除限售股份的基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)廣東三雄極光照明股份有限公司首
次公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]238 號(hào)）核準(zhǔn)，公司面向社會(huì)公開(kāi)發(fā)
行人民幣普通股（A 股） 7,000 萬(wàn)股，并于 2017 年 3 月 17 日在深圳證券交易所
創(chuàng)業(yè)板上市交易。公司首次公開(kāi)發(fā)行前總股本為 21,000 萬(wàn)股，首次公開(kāi)發(fā)行后
總股本為 28,000 萬(wàn)股。
截至本核查意見(jiàn)出具之日，本次上市流通的限售股屬于首次公開(kāi)發(fā)行限售
股，限售期為十二個(gè)月。本次申請(qǐng)解除股份限售的股東數(shù)量為 5 名，本次申請(qǐng)
解除限售并上市流通的股份數(shù)量為 23,149,100 股，實(shí)際可上市流通數(shù)量為
23,149,100 股，將于 2018 年 3 月 19 日上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本數(shù)量變化情況
自公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并于 2017 年 3 月 17 日在深圳證券交易所掛牌上
市以來(lái)，公司的股本數(shù)量未發(fā)生變化。
截至本核查意見(jiàn)出具日，公司股本結(jié)構(gòu)如下：
項(xiàng)目 股份數(shù)量（股） 比例
一、限售流通股 211,954,697 75.70%
首發(fā)前限售股 210,000,000 75.00%
項(xiàng)目 股份數(shù)量（股） 比例
高管鎖定股 1,954,697 0.70%
二、無(wú)限售流通股 68,045,303 24.30%
三、總股本 280,000,000 100.00%
三、本次申請(qǐng)解除股份限售股東履行承諾情況
（一）公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市時(shí)，本次申請(qǐng)解除股份限售的股東承
諾如下：
1、股份鎖定的承諾
本次申請(qǐng)解除股份限售的 5 位股東——珠海廣發(fā)信德厚源投資企業(yè)（有限
合伙）、王展鴻、黃建中、黃偉堅(jiān)、劉艷春分別承諾：就本人/本企業(yè)所持有的
發(fā)行人公開(kāi)發(fā)行股票前已發(fā)行的股份，自發(fā)行人股票在證券交易所上市交易之
日起十二個(gè)月內(nèi)，本人/本企業(yè)不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人/本企業(yè)持有的發(fā)行
人首次公開(kāi)發(fā)行股票前已發(fā)行的股份，也不由發(fā)行人回購(gòu)本人/本企業(yè)持有的發(fā)
行人首次公開(kāi)發(fā)行股票前已發(fā)行的股份。
2、股份減持的承諾
珠海廣發(fā)信德厚源投資企業(yè)（有限合伙）關(guān)于持股意向及減持意向作出承
諾：自本企業(yè)承諾鎖定期滿(mǎn)之日起兩年內(nèi)，本企業(yè)可因自身的經(jīng)營(yíng)或投資需求，
以集中競(jìng)價(jià)交易、大宗交易、協(xié)議轉(zhuǎn)讓或其他合法方式適當(dāng)轉(zhuǎn)讓部分發(fā)行人股
票。自上述鎖定期滿(mǎn)之日起兩年內(nèi)，本企業(yè)減持所持發(fā)行人股份比例最高可至
本企業(yè)持有發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行時(shí)的股份總額的 100%。本企業(yè)在上述期限內(nèi)減
持股份的，減持價(jià)格（如果因派發(fā)現(xiàn)金紅利、送股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股等原
因進(jìn)行除權(quán)、除息的，須按照深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定作復(fù)權(quán)處理）不低于
發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行股票時(shí)的價(jià)格。在本企業(yè)擬轉(zhuǎn)讓所持發(fā)行人股票時(shí)，本企
業(yè)將在減持前至少提前三個(gè)交易日通過(guò)發(fā)行人公告減持意向。
若本企業(yè)違反上述減持承諾，本企業(yè)該次減持股份所得收益將歸發(fā)行人所
有。
（二）本次申請(qǐng)解除股份限售的股東在上市公告書(shū)中所作承諾與招股說(shuō)明
書(shū)中所作承諾一致，無(wú)后續(xù)追加與股份鎖定、減持相關(guān)的承諾。
（三）本次申請(qǐng)解除股份限售的股東嚴(yán)格履行了上述承諾，未發(fā)生違反承
諾的情形。
（四）本次申請(qǐng)解除股份限售的股東不存在非經(jīng)營(yíng)性占用公司資金的情形，
也不存在上市公司對(duì)其違規(guī)擔(dān)保的情形。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期為 2018 年 3 月 19 日（星期一）。
2、本次解除限售股份數(shù)量為 23,149,100 股，占公司股本總數(shù)的 8.27%；本
次實(shí)際可上市流通股份數(shù)量為 23,149,100 股，占公司股本總數(shù)的 8.27%。
3、本次申請(qǐng)解除股份限售的股東人數(shù) 5 名，其中自然人股東 4 名，非自然
人股東 1 名。
4、股份解除限售及上市流通具體情況如下：
單位：股
所持限售股份 本次解除限售 本次實(shí)際可上市
序號(hào) 股東全稱(chēng) 備注
總數(shù) 數(shù)量 流通數(shù)量
珠海廣發(fā)信德厚源投
1 10,500,004 10,500,004 10,500,004
資企業(yè)（有限合伙）
2 王展鴻 7,181,999 7,181,999 7,181,999 上述股份均不
存在處于質(zhì)押
3 黃建中 3,231,900 3,231,900 3,231,900 凍結(jié)狀態(tài)的情
4 黃偉堅(jiān) 1,556,098 1,556,098 1,556,098 形。
5 劉艷春 679,099 679,099 679,099
合計(jì) 23,149,100 23,149,100 23,149,100 -
5、上述股東減持上述股份時(shí)還需遵守《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的
若干規(guī)定》（證監(jiān)會(huì)公告[2017]9 號(hào)）》、《深圳證券交易所上市公司股東及董
事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定。
6、公司董事會(huì)將繼續(xù)監(jiān)督珠海廣發(fā)信德厚源投資企業(yè)（有限合伙）在出售
公司股份時(shí)嚴(yán)格遵守承諾，并在定期報(bào)告中持續(xù)披露其履行承諾情況。
五、本次限售股份上市流通前后股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)表
本次限售股流通前 本次變動(dòng) 本次限售股流通后
股東性質(zhì)
持股數(shù)（股） 占比 增加（股） 減少（股） 持股數(shù)（股） 占比
一、限售條件流
211,954,697 75.70% 0 23,149,100 188,805,597 67.43%
通股/非流通股
首發(fā)前限售股 210,000,000 75.00% 0 23,149,100 186,850,900 66.73%
高管鎖定股 1,954,697 0.70% 0 0 1,954,697 0.70%
二、無(wú)限售條件 68,045,303 24.30% 23,149,100 0 91,194,403 32.57%
流通股
三、總股本 280,000,000 100.00% 23,149,100 23,149,100 280,000,000 100.00%
六、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：三雄極光本次限售股份上市流通符合《公司法》、
《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)
業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所上市公司保薦工作指引》等
相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章的要求；本次限售股份解除限售數(shù)量、上市流通時(shí)間等
均符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、有關(guān)規(guī)則和股東承諾；公司本次解除
限售股份股東嚴(yán)格履行了其在首次公開(kāi)發(fā)行股票中做出的股份鎖定承諾；截至
本核查意見(jiàn)出具之日，公司與本次限售股份相關(guān)的信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
綜上所述，本保薦機(jī)構(gòu)對(duì)三雄極光本次限售股份上市流通事項(xiàng)無(wú)異議。
（本頁(yè)無(wú)正文，為《廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于廣東三雄極光照明股份有
限公司首次公開(kāi)發(fā)行前已發(fā)行股份上市流通的核查意見(jiàn)》之簽字蓋章頁(yè)）
保薦代表人簽字：________________ ________________
夏曉輝 王國(guó)威
廣發(fā)證券股份有限公司
2018 年 3 月 13 日