深圳市洲明科技股份有限公司
關(guān)于調(diào)整創(chuàng)業(yè)板公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
深圳市洲明科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司
債券，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，并結(jié)合公司財務狀況和投資計劃，
公司擬將本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額從不超過人民幣 69,850.20 萬元（含
69,850.20 萬元）調(diào)減為不超過 66,803.46 萬元（含 66,803.46 萬元），并相應調(diào)整
募集資金具體用途，公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的其他條款項不變。
公司本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債方案調(diào)整的具體內(nèi)容如下：
1、發(fā)行規(guī)模
調(diào)整前：
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定并結(jié)合公司財務狀況和投資計劃，本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)
換公司債券總規(guī)模不超過人民幣 69,850.20 萬元（含），具體發(fā)行規(guī)模提請公司
股東大會授權(quán)董事會在上述額度范圍內(nèi)確定。
調(diào)整后：
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定并結(jié)合公司財務狀況和投資計劃，本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)
換公司債券總規(guī)模不超過人民幣 66,803.46 萬元（含），具體發(fā)行規(guī)模提請公司
股東大會授權(quán)董事會在上述額度范圍內(nèi)確定。
2、募集資金用途
調(diào)整前：
本次擬公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過69,850.20萬元（含），
扣除發(fā)行費用后用于以下項目：
項目投資總額 擬使用募集資金金額
序號 項目名稱
（萬元） （萬元）
1 合同能源管理項目 3,536.32 （萬元）3,473.20
2 LED 顯示屏研發(fā)中心升級項目 8,311.00 7,471.00
3 LED 小間距顯示屏產(chǎn)能升級項目 23,421.00 18,306.00
4 收購股權(quán)項目 20,200.00 19,700.00
5 補充流動資金項目 20,900.00 20,900.00
合計 76,368.32 69,850.20
在本次募投項目范圍內(nèi)，公司董事會可根據(jù)項目的實際需求，對上述項目的
募集資金投入順序和金額進行適當調(diào)整。若本次發(fā)行實際募集資金凈額低于擬投
入項目的資金需求額，不足部分由公司自籌解決。募集資金到位之前，公司將根
據(jù)項目進度的實際情況以自有資金或其它方式籌集的資金先行投入，并在募集資
金到位后予以置換。
調(diào)整后：
本次擬公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過66,803.46萬元（含），
扣除發(fā)行費用后用于以下項目：
項目投資總額 擬使用募集資金金額
序號 項目名稱
（萬元） （萬元）
1 合同能源管理項目 1,355.94 （萬元）1,326.46
2 LED 顯示屏研發(fā)中心升級項目 8,311.00 7,471.00
3 LED 小間距顯示屏產(chǎn)能升級項目 23,421.00 18,306.00
4 收購股權(quán)項目 20,200.00 19,700.00
5 補充流動資金項目 20,000.00 20,000.00
合計 73,287.94 66,803.46
在本次募投項目范圍內(nèi)，公司董事會可根據(jù)項目的實際需求，對上述項目的
募集資金投入順序和金額進行適當調(diào)整。若本次發(fā)行實際募集資金凈額低于擬投
入項目的資金需求額，不足部分由公司自籌解決。募集資金到位之前，公司將根
據(jù)項目進度的實際情況以自有資金或其它方式籌集的資金先行投入，并在募集資
金到位后予以置換。
本次調(diào)整公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案事項已經(jīng)公司第三屆董事會第四十
六次會議審議通過，獨立董事已就上述事項發(fā)表了獨立意見，詳見同日公司在中
國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上發(fā)布的公告。根據(jù)公司 2017 年第三次臨
時股東大會的授權(quán)，上述事項無需提交股東大會審議。上述方案經(jīng)中國證監(jiān)會核
準后方可實施，且最終以中國證監(jiān)會核準的方案為準。
深圳市洲明科技股份有限公司董事會
2018年3月16日