深圳市洲明科技股份有限公司
關(guān)于調(diào)整創(chuàng)業(yè)板公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
深圳市洲明科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司
債券，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，并結(jié)合公司財(cái)務(wù)狀況和投資計(jì)劃，
公司擬將本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額從不超過(guò)人民幣 69,850.20 萬(wàn)元（含
69,850.20 萬(wàn)元）調(diào)減為不超過(guò) 66,803.46 萬(wàn)元（含 66,803.46 萬(wàn)元），并相應(yīng)調(diào)整
募集資金具體用途，公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的其他條款項(xiàng)不變。
公司本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)債方案調(diào)整的具體內(nèi)容如下：
1、發(fā)行規(guī)模
調(diào)整前：
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定并結(jié)合公司財(cái)務(wù)狀況和投資計(jì)劃，本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)
換公司債券總規(guī)模不超過(guò)人民幣 69,850.20 萬(wàn)元（含），具體發(fā)行規(guī)模提請(qǐng)公司
股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在上述額度范圍內(nèi)確定。
調(diào)整后：
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定并結(jié)合公司財(cái)務(wù)狀況和投資計(jì)劃，本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)
換公司債券總規(guī)模不超過(guò)人民幣 66,803.46 萬(wàn)元（含），具體發(fā)行規(guī)模提請(qǐng)公司
股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在上述額度范圍內(nèi)確定。
2、募集資金用途
調(diào)整前：
本次擬公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過(guò)69,850.20萬(wàn)元（含），
扣除發(fā)行費(fèi)用后用于以下項(xiàng)目：
項(xiàng)目投資總額 擬使用募集資金金額
序號(hào) 項(xiàng)目名稱
（萬(wàn)元） （萬(wàn)元）
1 合同能源管理項(xiàng)目 3,536.32 （萬(wàn)元）3,473.20
2 LED 顯示屏研發(fā)中心升級(jí)項(xiàng)目 8,311.00 7,471.00
3 LED 小間距顯示屏產(chǎn)能升級(jí)項(xiàng)目 23,421.00 18,306.00
4 收購(gòu)股權(quán)項(xiàng)目 20,200.00 19,700.00
5 補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目 20,900.00 20,900.00
合計(jì) 76,368.32 69,850.20
在本次募投項(xiàng)目范圍內(nèi)，公司董事會(huì)可根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際需求，對(duì)上述項(xiàng)目的
募集資金投入順序和金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。若本次發(fā)行實(shí)際募集資金凈額低于擬投
入項(xiàng)目的資金需求額，不足部分由公司自籌解決。募集資金到位之前，公司將根
據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自有資金或其它方式籌集的資金先行投入，并在募集資
金到位后予以置換。
調(diào)整后：
本次擬公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過(guò)66,803.46萬(wàn)元（含），
扣除發(fā)行費(fèi)用后用于以下項(xiàng)目：
項(xiàng)目投資總額 擬使用募集資金金額
序號(hào) 項(xiàng)目名稱
（萬(wàn)元） （萬(wàn)元）
1 合同能源管理項(xiàng)目 1,355.94 （萬(wàn)元）1,326.46
2 LED 顯示屏研發(fā)中心升級(jí)項(xiàng)目 8,311.00 7,471.00
3 LED 小間距顯示屏產(chǎn)能升級(jí)項(xiàng)目 23,421.00 18,306.00
4 收購(gòu)股權(quán)項(xiàng)目 20,200.00 19,700.00
5 補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目 20,000.00 20,000.00
合計(jì) 73,287.94 66,803.46
在本次募投項(xiàng)目范圍內(nèi)，公司董事會(huì)可根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際需求，對(duì)上述項(xiàng)目的
募集資金投入順序和金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。若本次發(fā)行實(shí)際募集資金凈額低于擬投
入項(xiàng)目的資金需求額，不足部分由公司自籌解決。募集資金到位之前，公司將根
據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自有資金或其它方式籌集的資金先行投入，并在募集資
金到位后予以置換。
本次調(diào)整公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案事項(xiàng)已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第四十
六次會(huì)議審議通過(guò)，獨(dú)立董事已就上述事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)同日公司在中
國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上發(fā)布的公告。根據(jù)公司 2017 年第三次臨
時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，上述事項(xiàng)無(wú)需提交股東大會(huì)審議。上述方案經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核
準(zhǔn)后方可實(shí)施，且最終以中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的方案為準(zhǔn)。
深圳市洲明科技股份有限公司董事會(huì)
2018年3月16日