浙商證券股份有限公司
關(guān)于橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司
2017年度募集資金存放與使用情況的核查意見
浙商證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“浙商證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為橫店
集團(tuán)得邦照明股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“得邦照明”、“公司”）2017 年首次
公開發(fā)行股票并上市的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上
海證券交易所股票上市規(guī)則》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法
（2013 年修訂）》等有關(guān)規(guī)定，對(duì)得邦照明 2017 年度募集資金存放與使用情況
進(jìn)行了核查，核查的具體情況及核查意見如下：
一、募集資金基本情況
（一）實(shí)際募集資金金額及資金到賬情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司首次
公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]153 號(hào)）核準(zhǔn)，公司首次公開發(fā)行人民
幣普通股（A 股）6,000 萬股，每股發(fā)行價(jià)為 18.63 元。公司股票已于 2017 年 3
月 30 日在上海證券交易所上市，本次公開發(fā)行共計(jì)募集資金總額人民幣 111,780
萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額為 104,160 萬元，上述募集資金已于 2017 年 3 月
24 日全部到賬，并由立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證并出具了“信會(huì)
師報(bào)字[2017]第 ZC10233 號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。
（二）募集資金余額及儲(chǔ)存情況
截至 2017 年 12 月 31 日，得邦照明募集資金的使用情況如下：
單位：元
項(xiàng) 目 實(shí)際使用情況
2017 年首次公開發(fā)行募集資金凈額 1,041,600,000.00
減：本年項(xiàng)目實(shí)施使用募集資金 587,926,793.93
1/9
其中：置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金 136,865,403.24
其中：年產(chǎn) 11,000 萬只（套）LED 照明系列產(chǎn)品
78,354,317.42
建設(shè)項(xiàng)目使用資金
其中：年產(chǎn) 116 萬套 LED 戶外照明燈具建設(shè)項(xiàng)目
21,429,811.57
使用資金
其中：照明研發(fā)中心及光體驗(yàn)中心建設(shè)項(xiàng)目使用
1,158,596.50
資金
其中：補(bǔ)充公司流動(dòng)資金使用資金 350,118,665.20[注 1]
減：支付手續(xù)費(fèi) 4,835.48
減：募集資金現(xiàn)金管理資金 350,000,000.00
支出小計(jì) 937,931,629.41
加：利息收入 10,100,072.20
收入小計(jì) 10,100,072.20
截至 2017 年 12 月 31 日募集資金余額 113,768,442.79
注 1：其中補(bǔ)充公司流動(dòng)資金為 350,000,000 元，剩余 118,655.20 元系利息收入扣除手續(xù)費(fèi)
后綜合收益。
二、募集資金管理情況
（一）募集資金管理措施
得邦照明根據(jù)《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》制定了《橫店
集團(tuán)得邦照明股份有限公司募集資金管理辦法》，規(guī)定了募集資金存放和使用的
要求和審批等情況，所有募集資金項(xiàng)目資金的支出，均按照公司募集資金管理制
度履行資金使用審批手續(xù)，以保證專款專用。
得邦照明已將募集資金存放于經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)開立的各募集資金專項(xiàng)賬
戶中，并與本保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的銀行（中國(guó)銀行股份有限公司東陽支行、
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司東陽市支行、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司東陽支行和
浙江東陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司橫店支行）簽署了《募集資金專戶三方監(jiān)管
協(xié)議》。上述監(jiān)管協(xié)議明確了各方的權(quán)利和義務(wù)，與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)
議范本不存在重大差異，得邦照明在使用募集資金時(shí)已經(jīng)嚴(yán)格遵照履行。
（二）募集資金專戶存款情況
2/9
截至 2017 年 12 月 31 日，得邦照明募集資金存儲(chǔ)情況如下：
單位：元
序號(hào) 開戶行名稱 賬戶 初始金額 截止日余額 用于現(xiàn)金管理余額
中國(guó)銀行股份有限
1 364972537503 511,000,000.00 48,145,654.28 270,000,000.00
公司東陽支行
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份 19636301040015
2 350,000,000.00 0
有限公司東陽支行
中國(guó)建設(shè)銀行股份 33050167634200
3 105,900,000.00 35,572,580.05 50,000,000.00
有限公司東陽支行
浙江東陽農(nóng)村商業(yè)
4 銀行股份有限公司 74,700,000.00 30,050,208.46 30,000,000.00
橫店支行
合 計(jì) 1,041,600,000.00 113,768,442.79 350,000,000.00
三、2017 年度募集資金的實(shí)際使用情況
1、2017 年度得邦照明募集資金使用情況詳見附件《募集資金使用情況對(duì)照
表》。
2、募集資金先期投入及置換情況
截至 2017 年 3 月 31 日，得邦照明以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的
實(shí)際可置換投資額為人民幣 136,865,403.24 元。
2017 年 5 月 17 日，得邦照明召開第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)
第六次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司使用募集資
金 置 換 預(yù) 先 投 入 募 投 項(xiàng) 目 的 自 籌 資 金 的 議 案 》， 同 意 公 司 使 用 募 集 資 金
136,865,403.24 元置換預(yù)先投入的自籌資金，獨(dú)立董事發(fā)表了明確的同意意見。
2017 年 5 月 17 日，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)得邦照明使用募
集資金置換預(yù)先投入自籌資金事項(xiàng)進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)，并出具了信會(huì)師報(bào)字[2017]
第 ZC10524 號(hào)《關(guān)于橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集
資金投資項(xiàng)目鑒證報(bào)告》，經(jīng)審核認(rèn)為，得邦照明以自籌資金預(yù)先投入募集資金
投資項(xiàng)目的專項(xiàng)說明已經(jīng)按照《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—上市公司募集資金管
理和使用的監(jiān)管要求》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》編制，
如實(shí)反映了公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際使用情況。
3/9
2017 年 5 月 17 日，本保薦機(jī)構(gòu)出具了《關(guān)于橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公
司使用募集資金置換預(yù)先投入自籌資金的核查意見》，同意得邦照明本次使用募
集資金置換預(yù)先投入自籌資金的事項(xiàng)。
2017 年 5 月 17 日，得邦照明募投項(xiàng)目置換實(shí)施完畢。
3、對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理及投資相關(guān)產(chǎn)品情況
得邦照明分別于 2017 年 4 月 28 日和 2017 年 5 月 23 日召開第二屆董事會(huì)第
八次會(huì)議和 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于對(duì)公司暫時(shí)閑置的
募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意在不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和公司正
常經(jīng)營(yíng)的情況下，擬使用不超過人民幣 40,000.00 萬元的暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)
行現(xiàn)金管理，自股東大會(huì)審議通過之日起一年內(nèi)有效。在上述額度和期限范圍內(nèi)，
該筆資金可滾動(dòng)使用。
得邦照明于 2017 年 4 月 28 日召開了第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，會(huì)議審議通
過了《關(guān)于對(duì)公司暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司擬使用
不超過 40,000 萬元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理投資保本型理財(cái)產(chǎn)品的事
項(xiàng)。
得邦照明獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見，同意公司擬使用不超過 40,000 萬元的暫
時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理投資保本型理財(cái)產(chǎn)品的事項(xiàng)。
2017 年 4 月 28 日，浙商證券股份有限公司出具了《關(guān)于橫店集團(tuán)得邦照明
股份有限公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見》，對(duì)公司使用閑置募
集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)無異議。
截至 2017 年 12 月 31 日，得邦照明使用暫時(shí)閑置募集資金委托中國(guó)民生銀
行股份有限公司杭州分行購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品的余額為 3.5 億元。具體明細(xì)如下：
序 產(chǎn)品代碼/ 產(chǎn)品 金額 預(yù)期收益
期限 投資范圍
號(hào) 名稱 類型 （萬元） （%）
貨幣基金、同業(yè)存放、
FGDA1719 2017.10.27-
1 保本 7,000.00 4.63 銀行理財(cái)產(chǎn)品及其他資
3P 2018.1.25
產(chǎn)管理產(chǎn)品
貨幣基金、同業(yè)存放、
FGDA1719 2017.10.27-
2 保本 3,000.00 5.25 銀行理財(cái)產(chǎn)品及其他資
2P 2018.4.26
產(chǎn)管理產(chǎn)品
貨幣基金、同業(yè)存放、
FGDA1719 2017.10.27-
3 保本 20,000.00 5.25 銀行理財(cái)產(chǎn)品及其他資
2P 2018.4.26
產(chǎn)管理產(chǎn)品
4 與利率掛鉤 保本 5,000.00 2017.10.27- 4.25 投資收益和
4/9
的結(jié)構(gòu)性產(chǎn) 2018.1.26 USD3M-LIBOR 掛鉤的
品 金融衍生品交易
合 計(jì) 35,000.00
截至 2017 年 12 月 31 日，得邦照明上述理財(cái)產(chǎn)品均未到期，公司尚未取得
上述收益。
4、募集資金使用的其他情況
2017 年 4 月 28 日及 2017 年 5 月 23 日，得邦照明分別召開第二屆董事會(huì)第
八次會(huì)議和 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司部分募投項(xiàng)目
延期的議案》，同意公司因進(jìn)一步選型、優(yōu)化及調(diào)試相關(guān)生產(chǎn)系統(tǒng)和設(shè)備，將“年
產(chǎn) 11,000 萬只（套）LED 照明系列產(chǎn)品建設(shè)項(xiàng)目”作延期調(diào)整，從 2016 年 12
月延期至 2017 年 12 月。公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見，同意上述事項(xiàng)。公司于
2017 年 4 月 28 日召開第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司部
分募投項(xiàng)目延期的議案》。2017 年 4 月 28 日，浙商證券股份有限公司出具了《關(guān)
于橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司部分募投項(xiàng)目延期的核查意見》，對(duì)公司部分
募投項(xiàng)目延期事項(xiàng)無異議。
2017 年 8 月 28 日，得邦照明召開第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)
于公司部分募投項(xiàng)目延期、變更實(shí)施主體和增加實(shí)施地點(diǎn)的議案》，同意募集項(xiàng)
目“年產(chǎn) 11,000 萬只（套）LED 照明系列產(chǎn)品建設(shè)項(xiàng)目”的建設(shè)完成期從 2017
年 12 月延至 2018 年 12 月，并增加項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)；同意募投項(xiàng)目“年產(chǎn) 116 萬
套 LED 戶外照明燈具建設(shè)項(xiàng)目”的建設(shè)完成期從 2017 年 6 月延至 2018 年 12 月，
項(xiàng)目實(shí)施主體由全資子公司橫店集團(tuán)浙江得邦公共照明有限公司變更為橫店集
團(tuán)得邦照明股份有限公司（即公司），并增加項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)；同意募投項(xiàng)目“照
明研發(fā)中心及光體驗(yàn)中心建設(shè)項(xiàng)目”的建設(shè)完成期從 2017 年 6 月延至 2018 年
12 月。公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見，同意了上述事項(xiàng)。
2017 年 8 月 28 日，公司召開第二屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)
于公司部分募投項(xiàng)目延期、變更實(shí)施主體和增加實(shí)施地點(diǎn)的議案》。
2017 年 8 月 28 日，浙商證券股份有限公司出具了《浙商證券股份有限公司
關(guān)于橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司部分募投項(xiàng)目延期、變更實(shí)施主體和增加實(shí)
施地點(diǎn)的核查意見》，對(duì)公司部分募投項(xiàng)目延期、變更實(shí)施主體和增加實(shí)施地點(diǎn)
事項(xiàng)無異議。
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2017 年 9 月 21 日，公司 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)表決通過了上述事項(xiàng)。
5、注銷部分募集資金專戶
鑒于得邦照明補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司東陽支行存
放的募集資金（專戶賬號(hào)：19636301040015251）已按規(guī)定使用完畢，該募集資
金專用賬戶將不再使用。為方便賬戶管理， 2017 年 11 月 30 日，得邦照明已辦
理完畢該專戶的銷戶手續(xù)。該賬戶注銷后，得邦照明與浙商證券股份有限公司及
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司東陽支行簽署的《募集資金專戶三方監(jiān)管協(xié)議》相應(yīng)
終止。
四、變更募投項(xiàng)目的資金使用情況
得邦照明不存在變更募投項(xiàng)目的資金使用情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
得邦照明已披露的相關(guān)信息不存在不及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整披露的情況，
已使用的募集資金均投向所承諾的募集資金投資項(xiàng)目，不存在違規(guī)使用募集資金
的重大情形。
六、結(jié)論意見
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：
橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司募集資金存放和使用符合《證券發(fā)行上市保
薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《上海證券交易所上市
公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》的規(guī)定及《橫店集團(tuán)得邦照明股份有限
公司募集資金管理辦法》的要求，對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存放和專項(xiàng)使用，不存
在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不存在違規(guī)使用募集資金的情
況。
6/9
募集資金使用情況對(duì)照表
單位：萬元
募集資金總額 111,780.00 本年度投入募集資金總額 58,792.68
變更用途的募集資金總額 0.00
已累計(jì)投入募集資金總額 58,792.68
變更用途的募集資金總額比例 0.00%
已變 截至期末累計(jì) 截至期
募集資 調(diào)整 截至期 項(xiàng)目達(dá)到 項(xiàng)目可行
更項(xiàng) 截至期末 投入金額與承 末投入
承諾投資 金承諾 后投 末承諾 本年度投 預(yù)定可使 本年度實(shí) 是否達(dá)到 性是否發(fā)
目，含 累計(jì)投入 諾投入金額的 進(jìn)度
項(xiàng)目 投資 資 投入金 入金額 用狀態(tài)日 現(xiàn)的效益 預(yù)計(jì)效益 生重大變
部分 金額(2) 差額(3)＝ （%）(4)
總額 總額 額(1) 期 化
變更 (2)-(1) ＝(2)/(1)
年產(chǎn)
11,000 萬
只（套）
不適 不適 項(xiàng)目尚在
LED 照 51,100 - 20,058.95 20,058.95 - - 2018/12/31 - 否
用 用 建設(shè)中
明系列產(chǎn)
品建設(shè)項(xiàng)
目
年產(chǎn) 116
萬套
LED 戶 不適 不適 項(xiàng)目尚在
10,590 - 2,142.98 2,142.98 - - 2018/12/31 - 否
外照明燈 用 用 建設(shè)中
具建設(shè)項(xiàng)
目
照明研發(fā) 不適 不適 項(xiàng)目尚在
7,470 - 1,578.88 1,578.88 - - 2018/12/31 [注 2] 否
中心及光 用 用 建設(shè)中
7/9
體驗(yàn)中心
建設(shè)項(xiàng)目
補(bǔ)充流動(dòng) 不適 不適 35,011.87
35,000 - 35,011.87 - - 不適用 不適用 不適用 不適用
資金 用 用 [注 1]
不適 不適
合計(jì) 104,160 - 58,792.68 58,792.68 - - 不適用 不適用 不適用 不適用
用 用
（1）因公司增加了該項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)，尚未完成基建項(xiàng)目，將“年產(chǎn) 11,000 萬只（套）LED 照明系
列產(chǎn)品建設(shè)項(xiàng)目”延期調(diào)整至 2018 年 12 月；
（2）因公司增加了該項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)，尚未完成基建項(xiàng)目，將“年產(chǎn) 116 萬套 LED 戶外照明燈具建
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度原因（分具體募投項(xiàng)目）
設(shè)項(xiàng)目”延期調(diào)整至 2018 年 12 月；
（3）因公司對(duì)該項(xiàng)目實(shí)施場(chǎng)地的布局方案、相關(guān)設(shè)備的采購(gòu)方案進(jìn)行了優(yōu)化調(diào)整等事項(xiàng)，將“照明研
發(fā)中心及光體驗(yàn)中心建設(shè)項(xiàng)目”延期調(diào)整至 2018 年 12 月；
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 不適用
募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況 詳見核查報(bào)告之“三、2017 年度募集資金的實(shí)際使用情況”之“2、募集資金先期投入及置換情況”
用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況 不適用
對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情 詳見核查報(bào)告之“三、2017 年度募集資金的實(shí)際使用情況”之“3、對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理
況 及投資相關(guān)產(chǎn)品情況”
用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情
不適用
況
募集資金結(jié)余的金額及形成原因 不適用
募集資金其他使用情況 詳見核查報(bào)告之“三、2017 年度募集資金的實(shí)際使用情況”之“4、募集資金使用的其他情況”
注 1：其中補(bǔ)充公司流動(dòng)資金為 350,000,000 元，剩余 118,655.20 元系利息收入扣除手續(xù)費(fèi)后綜合收益。
注 2：公司募投項(xiàng)目“照明研發(fā)中心及光體驗(yàn)中心建設(shè)項(xiàng)目”將有利于提升公司核心技術(shù)，加快自身技術(shù)創(chuàng)新，保持公司在行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，此募投項(xiàng)目
是為公司長(zhǎng)期、快速發(fā)展提供強(qiáng)有力保障的綜合支持類項(xiàng)目，但其自身并不能夠直接產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)收入，故無法單獨(dú)核算效益。
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（此頁無正文，為《浙商證券股份有限公司關(guān)于橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司
2017年度募集資金存放與使用情況的核查意見》簽署頁）
保薦代表人：
周旭東 王 鋒
浙商證券股份有限公司
年 月 日
（此頁無正文，為《浙商證券股份有限公司關(guān)于橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司
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