浙商證券股份有限公司
關于橫店集團得邦照明股份有限公司
2017年度募集資金存放與使用情況的核查意見
浙商證券股份有限公司（以下簡稱“浙商證券”或“保薦機構”）作為橫店
集團得邦照明股份有限公司（以下簡稱“得邦照明”、“公司”）2017 年首次
公開發(fā)行股票并上市的保薦機構，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》、《上
海證券交易所股票上市規(guī)則》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法
（2013 年修訂）》等有關規(guī)定，對得邦照明 2017 年度募集資金存放與使用情況
進行了核查，核查的具體情況及核查意見如下：
一、募集資金基本情況
（一）實際募集資金金額及資金到賬情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準橫店集團得邦照明股份有限公司首次
公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2017]153 號）核準，公司首次公開發(fā)行人民
幣普通股（A 股）6,000 萬股，每股發(fā)行價為 18.63 元。公司股票已于 2017 年 3
月 30 日在上海證券交易所上市，本次公開發(fā)行共計募集資金總額人民幣 111,780
萬元，扣除發(fā)行費用后的凈額為 104,160 萬元，上述募集資金已于 2017 年 3 月
24 日全部到賬，并由立信會計師事務所（特殊普通合伙）驗證并出具了“信會
師報字[2017]第 ZC10233 號”《驗資報告》。
（二）募集資金余額及儲存情況
截至 2017 年 12 月 31 日，得邦照明募集資金的使用情況如下：
單位：元
項 目 實際使用情況
2017 年首次公開發(fā)行募集資金凈額 1,041,600,000.00
減：本年項目實施使用募集資金 587,926,793.93
1/9
其中：置換預先已投入募投項目的自籌資金 136,865,403.24
其中：年產(chǎn) 11,000 萬只（套）LED 照明系列產(chǎn)品
78,354,317.42
建設項目使用資金
其中：年產(chǎn) 116 萬套 LED 戶外照明燈具建設項目
21,429,811.57
使用資金
其中：照明研發(fā)中心及光體驗中心建設項目使用
1,158,596.50
資金
其中：補充公司流動資金使用資金 350,118,665.20[注 1]
減：支付手續(xù)費 4,835.48
減：募集資金現(xiàn)金管理資金 350,000,000.00
支出小計 937,931,629.41
加：利息收入 10,100,072.20
收入小計 10,100,072.20
截至 2017 年 12 月 31 日募集資金余額 113,768,442.79
注 1：其中補充公司流動資金為 350,000,000 元，剩余 118,655.20 元系利息收入扣除手續(xù)費
后綜合收益。
二、募集資金管理情況
（一）募集資金管理措施
得邦照明根據(jù)《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》制定了《橫店
集團得邦照明股份有限公司募集資金管理辦法》，規(guī)定了募集資金存放和使用的
要求和審批等情況，所有募集資金項目資金的支出，均按照公司募集資金管理制
度履行資金使用審批手續(xù)，以保證?？顚Ｓ?。
得邦照明已將募集資金存放于經(jīng)公司董事會批準開立的各募集資金專項賬
戶中，并與本保薦機構、存放募集資金的銀行（中國銀行股份有限公司東陽支行、
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司東陽市支行、中國建設銀行股份有限公司東陽支行和
浙江東陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司橫店支行）簽署了《募集資金專戶三方監(jiān)管
協(xié)議》。上述監(jiān)管協(xié)議明確了各方的權利和義務，與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)
議范本不存在重大差異，得邦照明在使用募集資金時已經(jīng)嚴格遵照履行。
（二）募集資金專戶存款情況
2/9
截至 2017 年 12 月 31 日，得邦照明募集資金存儲情況如下：
單位：元
序號 開戶行名稱 賬戶 初始金額 截止日余額 用于現(xiàn)金管理余額
中國銀行股份有限
1 364972537503 511,000,000.00 48,145,654.28 270,000,000.00
公司東陽支行
中國農(nóng)業(yè)銀行股份 19636301040015
2 350,000,000.00 0
有限公司東陽支行
中國建設銀行股份 33050167634200
3 105,900,000.00 35,572,580.05 50,000,000.00
有限公司東陽支行
浙江東陽農(nóng)村商業(yè)
4 銀行股份有限公司 74,700,000.00 30,050,208.46 30,000,000.00
橫店支行
合 計 1,041,600,000.00 113,768,442.79 350,000,000.00
三、2017 年度募集資金的實際使用情況
1、2017 年度得邦照明募集資金使用情況詳見附件《募集資金使用情況對照
表》。
2、募集資金先期投入及置換情況
截至 2017 年 3 月 31 日，得邦照明以自籌資金預先投入募集資金投資項目的
實際可置換投資額為人民幣 136,865,403.24 元。
2017 年 5 月 17 日，得邦照明召開第二屆董事會第九次會議及第二屆監(jiān)事會
第六次會議，會議審議通過了《關于橫店集團得邦照明股份有限公司使用募集資
金 置 換 預 先 投 入 募 投 項 目 的 自 籌 資 金 的 議 案 》， 同 意 公 司 使 用 募 集 資 金
136,865,403.24 元置換預先投入的自籌資金，獨立董事發(fā)表了明確的同意意見。
2017 年 5 月 17 日，立信會計師事務所（特殊普通合伙）對得邦照明使用募
集資金置換預先投入自籌資金事項進行了專項審計，并出具了信會師報字[2017]
第 ZC10524 號《關于橫店集團得邦照明股份有限公司以自籌資金預先投入募集
資金投資項目鑒證報告》，經(jīng)審核認為，得邦照明以自籌資金預先投入募集資金
投資項目的專項說明已經(jīng)按照《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管
理和使用的監(jiān)管要求》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》編制，
如實反映了公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際使用情況。
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2017 年 5 月 17 日，本保薦機構出具了《關于橫店集團得邦照明股份有限公
司使用募集資金置換預先投入自籌資金的核查意見》，同意得邦照明本次使用募
集資金置換預先投入自籌資金的事項。
2017 年 5 月 17 日，得邦照明募投項目置換實施完畢。
3、對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理及投資相關產(chǎn)品情況
得邦照明分別于 2017 年 4 月 28 日和 2017 年 5 月 23 日召開第二屆董事會第
八次會議和 2017 年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于對公司暫時閑置的
募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意在不影響募集資金投資項目建設和公司正
常經(jīng)營的情況下，擬使用不超過人民幣 40,000.00 萬元的暫時閑置的募集資金進
行現(xiàn)金管理，自股東大會審議通過之日起一年內(nèi)有效。在上述額度和期限范圍內(nèi)，
該筆資金可滾動使用。
得邦照明于 2017 年 4 月 28 日召開了第二屆監(jiān)事會第五次會議，會議審議通
過了《關于對公司暫時閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司擬使用
不超過 40,000 萬元的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理投資保本型理財產(chǎn)品的事
項。
得邦照明獨立董事發(fā)表了獨立意見，同意公司擬使用不超過 40,000 萬元的暫
時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理投資保本型理財產(chǎn)品的事項。
2017 年 4 月 28 日，浙商證券股份有限公司出具了《關于橫店集團得邦照明
股份有限公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的核查意見》，對公司使用閑置募
集資金進行現(xiàn)金管理的事項無異議。
截至 2017 年 12 月 31 日，得邦照明使用暫時閑置募集資金委托中國民生銀
行股份有限公司杭州分行購買銀行理財產(chǎn)品的余額為 3.5 億元。具體明細如下：
序 產(chǎn)品代碼/ 產(chǎn)品 金額 預期收益
期限 投資范圍
號 名稱 類型 （萬元） （%）
貨幣基金、同業(yè)存放、
FGDA1719 2017.10.27-
1 保本 7,000.00 4.63 銀行理財產(chǎn)品及其他資
3P 2018.1.25
產(chǎn)管理產(chǎn)品
貨幣基金、同業(yè)存放、
FGDA1719 2017.10.27-
2 保本 3,000.00 5.25 銀行理財產(chǎn)品及其他資
2P 2018.4.26
產(chǎn)管理產(chǎn)品
貨幣基金、同業(yè)存放、
FGDA1719 2017.10.27-
3 保本 20,000.00 5.25 銀行理財產(chǎn)品及其他資
2P 2018.4.26
產(chǎn)管理產(chǎn)品
4 與利率掛鉤 保本 5,000.00 2017.10.27- 4.25 投資收益和
4/9
的結構性產(chǎn) 2018.1.26 USD3M-LIBOR 掛鉤的
品 金融衍生品交易
合 計 35,000.00
截至 2017 年 12 月 31 日，得邦照明上述理財產(chǎn)品均未到期，公司尚未取得
上述收益。
4、募集資金使用的其他情況
2017 年 4 月 28 日及 2017 年 5 月 23 日，得邦照明分別召開第二屆董事會第
八次會議和 2017 年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于公司部分募投項目
延期的議案》，同意公司因進一步選型、優(yōu)化及調(diào)試相關生產(chǎn)系統(tǒng)和設備，將“年
產(chǎn) 11,000 萬只（套）LED 照明系列產(chǎn)品建設項目”作延期調(diào)整，從 2016 年 12
月延期至 2017 年 12 月。公司獨立董事發(fā)表了獨立意見，同意上述事項。公司于
2017 年 4 月 28 日召開第二屆監(jiān)事會第五次會議，會議審議通過了《關于公司部
分募投項目延期的議案》。2017 年 4 月 28 日，浙商證券股份有限公司出具了《關
于橫店集團得邦照明股份有限公司部分募投項目延期的核查意見》，對公司部分
募投項目延期事項無異議。
2017 年 8 月 28 日，得邦照明召開第二屆董事會第十次會議，審議通過了《關
于公司部分募投項目延期、變更實施主體和增加實施地點的議案》，同意募集項
目“年產(chǎn) 11,000 萬只（套）LED 照明系列產(chǎn)品建設項目”的建設完成期從 2017
年 12 月延至 2018 年 12 月，并增加項目實施地點；同意募投項目“年產(chǎn) 116 萬
套 LED 戶外照明燈具建設項目”的建設完成期從 2017 年 6 月延至 2018 年 12 月，
項目實施主體由全資子公司橫店集團浙江得邦公共照明有限公司變更為橫店集
團得邦照明股份有限公司（即公司），并增加項目實施地點；同意募投項目“照
明研發(fā)中心及光體驗中心建設項目”的建設完成期從 2017 年 6 月延至 2018 年
12 月。公司獨立董事發(fā)表了獨立意見，同意了上述事項。
2017 年 8 月 28 日，公司召開第二屆監(jiān)事會第七次會議，會議審議通過了《關
于公司部分募投項目延期、變更實施主體和增加實施地點的議案》。
2017 年 8 月 28 日，浙商證券股份有限公司出具了《浙商證券股份有限公司
關于橫店集團得邦照明股份有限公司部分募投項目延期、變更實施主體和增加實
施地點的核查意見》，對公司部分募投項目延期、變更實施主體和增加實施地點
事項無異議。
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2017 年 9 月 21 日，公司 2017 年第二次臨時股東大會表決通過了上述事項。
5、注銷部分募集資金專戶
鑒于得邦照明補充流動資金項目在中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司東陽支行存
放的募集資金（專戶賬號：19636301040015251）已按規(guī)定使用完畢，該募集資
金專用賬戶將不再使用。為方便賬戶管理， 2017 年 11 月 30 日，得邦照明已辦
理完畢該專戶的銷戶手續(xù)。該賬戶注銷后，得邦照明與浙商證券股份有限公司及
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司東陽支行簽署的《募集資金專戶三方監(jiān)管協(xié)議》相應
終止。
四、變更募投項目的資金使用情況
得邦照明不存在變更募投項目的資金使用情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
得邦照明已披露的相關信息不存在不及時、真實、準確、完整披露的情況，
已使用的募集資金均投向所承諾的募集資金投資項目，不存在違規(guī)使用募集資金
的重大情形。
六、結論意見
經(jīng)核查，保薦機構認為：
橫店集團得邦照明股份有限公司募集資金存放和使用符合《證券發(fā)行上市保
薦業(yè)務管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《上海證券交易所上市
公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》的規(guī)定及《橫店集團得邦照明股份有限
公司募集資金管理辦法》的要求，對募集資金進行了專戶存放和專項使用，不存
在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不存在違規(guī)使用募集資金的情
況。
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募集資金使用情況對照表
單位：萬元
募集資金總額 111,780.00 本年度投入募集資金總額 58,792.68
變更用途的募集資金總額 0.00
已累計投入募集資金總額 58,792.68
變更用途的募集資金總額比例 0.00%
已變 截至期末累計 截至期
募集資 調(diào)整 截至期 項目達到 項目可行
更項 截至期末 投入金額與承 末投入
承諾投資 金承諾 后投 末承諾 本年度投 預定可使 本年度實 是否達到 性是否發(fā)
目，含 累計投入 諾投入金額的 進度
項目 投資 資 投入金 入金額 用狀態(tài)日 現(xiàn)的效益 預計效益 生重大變
部分 金額(2) 差額(3)＝ （%）(4)
總額 總額 額(1) 期 化
變更 (2)-(1) ＝(2)/(1)
年產(chǎn)
11,000 萬
只（套）
不適 不適 項目尚在
LED 照 51,100 - 20,058.95 20,058.95 - - 2018/12/31 - 否
用 用 建設中
明系列產(chǎn)
品建設項
目
年產(chǎn) 116
萬套
LED 戶 不適 不適 項目尚在
10,590 - 2,142.98 2,142.98 - - 2018/12/31 - 否
外照明燈 用 用 建設中
具建設項
目
照明研發(fā) 不適 不適 項目尚在
7,470 - 1,578.88 1,578.88 - - 2018/12/31 [注 2] 否
中心及光 用 用 建設中
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體驗中心
建設項目
補充流動 不適 不適 35,011.87
35,000 - 35,011.87 - - 不適用 不適用 不適用 不適用
資金 用 用 [注 1]
不適 不適
合計 104,160 - 58,792.68 58,792.68 - - 不適用 不適用 不適用 不適用
用 用
（1）因公司增加了該項目的實施地點，尚未完成基建項目，將“年產(chǎn) 11,000 萬只（套）LED 照明系
列產(chǎn)品建設項目”延期調(diào)整至 2018 年 12 月；
（2）因公司增加了該項目的實施地點，尚未完成基建項目，將“年產(chǎn) 116 萬套 LED 戶外照明燈具建
未達到計劃進度原因（分具體募投項目）
設項目”延期調(diào)整至 2018 年 12 月；
（3）因公司對該項目實施場地的布局方案、相關設備的采購方案進行了優(yōu)化調(diào)整等事項，將“照明研
發(fā)中心及光體驗中心建設項目”延期調(diào)整至 2018 年 12 月；
項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 不適用
募集資金投資項目先期投入及置換情況 詳見核查報告之“三、2017 年度募集資金的實際使用情況”之“2、募集資金先期投入及置換情況”
用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 不適用
對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資相關產(chǎn)品情 詳見核查報告之“三、2017 年度募集資金的實際使用情況”之“3、對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理
況 及投資相關產(chǎn)品情況”
用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情
不適用
況
募集資金結余的金額及形成原因 不適用
募集資金其他使用情況 詳見核查報告之“三、2017 年度募集資金的實際使用情況”之“4、募集資金使用的其他情況”
注 1：其中補充公司流動資金為 350,000,000 元，剩余 118,655.20 元系利息收入扣除手續(xù)費后綜合收益。
注 2：公司募投項目“照明研發(fā)中心及光體驗中心建設項目”將有利于提升公司核心技術，加快自身技術創(chuàng)新，保持公司在行業(yè)內(nèi)領先優(yōu)勢，此募投項目
是為公司長期、快速發(fā)展提供強有力保障的綜合支持類項目，但其自身并不能夠直接產(chǎn)生經(jīng)濟收入，故無法單獨核算效益。
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（此頁無正文，為《浙商證券股份有限公司關于橫店集團得邦照明股份有限公司
2017年度募集資金存放與使用情況的核查意見》簽署頁）
保薦代表人：
周旭東 王 鋒
浙商證券股份有限公司
年 月 日
（此頁無正文，為《浙商證券股份有限公司關于橫店集團得邦照明股份有限公司
2017年度募集資金存放與使用情況的核查意見》簽署頁）
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