中信建投證券股份有限公司
關(guān)于深圳市證通電子股份有限公司
使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金事項的核查意見
中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“中信建投”或“保薦機構(gòu)”）作為深圳
市證通電子股份有限公司（以下簡稱“證通電子”或“公司”）非公開發(fā)行股票的保
薦機構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)
則》（2014 年修訂）、《深圳證券交易所上市公司保薦工作指引》（2014 年修訂）、
《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》和《上市公司監(jiān)管指引第
2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)規(guī)定，對使用部分閑
置募集資金暫時補充流動資金事項進行了認真、審慎的核查，核查情況和核查意
見如下：
一、募集資金到位情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準深圳市證通電子股份有限公司非公開
發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2016]1348號）核準，公司于2016年9月向特定投資
者非公開發(fā)行93,888,316股人民幣普通股（A股），每股發(fā)行認購價格為人民幣
16.10 元，本次發(fā)行募集資金總額為 1,511,601,887.60元，扣除各項發(fā)行費用
34,351,175.42元（含可抵扣增值稅進項稅額1,943,737.76元），募集資金凈額為
1,479,194,449.94元。以上募集資金到位情況已經(jīng)2016年8月19日中勤萬信會計師
事務所（特殊普通合伙）出具的勤信驗字（2016）第1116號《驗資報告》驗證確
認。
二、募集資金使用情況
根據(jù)《公司2015年度非公開發(fā)行股票預案（二次修訂稿）》披露的募集資金
用途，募集資金投資項目規(guī)劃如下：
單位：萬元
序號 項目名稱 總投資額 募集資金擬投入金額
1 長沙云谷數(shù)據(jù)中心項目 72,802.55 72,802.55
2 證通長沙軟件研發(fā)中心項目 33,357.64 33,357.64
3 償還銀行貸款及補充流動資金項目 45,000.00 45,000.00
合計 151,160.19 151,160.19
截止2018年2月28日，公司2015年度非公開發(fā)行股票的募集資金投資項目累
計已投入使用金額具體情況如下：
單位：萬元
募集資金擬投 截止 12 月 31 日
募集資金投資項目 投資總額
入金額 累計已投入金額
長沙云谷數(shù)據(jù)中心項目 72,802.55 72,802.55 27,356.22
證通長沙軟件研發(fā)中心項目 33,357.64 33,357.64 1,788.21
償還銀行貸款及補充流動資金項目 45,000.00 45,000.00 41,857.27
總計 151,160.19 151,160.19 71,001.70
三、公司前次使用閑置募集資金暫時補充流動資金的情況
公司于2017年9月8日召開的第四屆董事會第十七次會議審議通過了《關(guān)于公
司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用不超過
35,000.00萬元閑置募集資金用于暫時補充流動資金，使用期限自董事會通過之日
且歸還前次使用閑置募集資金暫時補充流動資金款項起不超過6個月。
截至目前，該次閑置募集資金用于補充流動資金尚未到期和歸還。公司將在
2018年3月20日前歸還35,000.00萬元暫時補充流動資金的募集資金，并及時對外
公告。
四、公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的情況
根據(jù)《公司2015年度非公開發(fā)行股票預案（二次修訂稿）》中募投項目的建
設期及實施的具體安排，預計到2018年9月末，公司將有超過11,930.00萬元的募
集資金處于閑置狀態(tài)。
隨著公司業(yè)務及生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模的不斷擴大，公司對流動資金的需求顯著增
加。為提高募集資金的使用效率，節(jié)省公司財務費用，提高公司股東收益，在保
證募集資金項目建設投資所需資金的前提下，結(jié)合公司財務狀況及生產(chǎn)經(jīng)營需
求，公司擬使用不超過11,930.00萬元的閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期
限自公司董事會批準之日且歸還前次使用閑置募集資金暫時補充流動資金款項
起不超過6個月。
本次公司以部分閑置募集資金暫時補充流動資金，可以減少銀行借款，節(jié)省
公司財務費用，根據(jù)現(xiàn)行同期銀行利率（銀行半年期年化貸款利率4.35%-半年期
年化存款利率1.30%）計算，預計可節(jié)約財務費用181.93萬元。
本次閑置募集資金的使用沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影
響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益
的情況。
本次使用部分閑置募集資金臨時補充的流動資金僅限于與主營業(yè)務相關(guān)的
生產(chǎn)經(jīng)營使用，不會通過直接或間接的安排用于新股配售、申購，或用于股票及
其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易。
閑置募集資金用于暫時補充流動資金到期后，公司將按時歸還。如募集資金
投資項目的資金使用進度加快，公司將及時以自有資金或銀行借款提前歸還用于
暫時補充流動資金的募集資金。
五、使用閑置募集資金暫時補充流動資金的相關(guān)承諾
公司在過去十二個月內(nèi)未進行證券投資等風險投資，未對控股子公司以外的
對象提供財務資助，并承諾在使用閑置募集資金補充流動資金后十二個月內(nèi)不進
行證券投資等高風險投資，不對控股子公司以外的對象提供財務資助。。
公司承諾在公司使用募集資金補充流動資金期間，會根據(jù)《中小企業(yè)板信息
披露業(yè)務備忘錄第 12 號：上市公司與專業(yè)投資機構(gòu)合作投資》的相關(guān)規(guī)定，僅
參與投資或與專業(yè)投資機構(gòu)共同設立與主營業(yè)務相關(guān)的投資基金。
六、公司履行的審批程序
1、董事會意見
公司于2018年3月16日召開的第四屆董事會第二十一次會議審議通過了《關(guān)
于公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用不超過
11,930.00萬元閑置募集資金用于暫時補充流動資金，補充流動資金的時間為董事
會審議通過之日且歸還前次使用閑置募集資金暫時補充流動資金款項起不超過6
個月。
2、監(jiān)事會意見
公司第四屆監(jiān)事會第十八次會議對公司使用部分閑置募集資金暫時補充流
動資金進行了審議，公司監(jiān)事會認為：在不影響募集資金投資項目正常進行的情
況下，公司利用部分閑置募集資金暫時補充流動資金是可行的，有助于提高募集
資金的使用效率，節(jié)省公司財務費用，提高公司股東收益；同時符合有關(guān)法律法
規(guī)的要求，并履行了必要的決策程序，同意公司此次在歸還前次使用閑置募集資
金后，使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金。
3、獨立董事意見
公司獨立董事就該事項發(fā)表以下獨立意見：
（1）公司此次使用不超過11,930.00萬元的閑置募集資金暫時補充流動資金，
補充流動資金的時間為董事會審議通過之日且歸還前次使用閑置募集資金暫時
補充流動資金款項起不超過6個月；沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，
不影響公司募集資金投資項目的正常實施，不存在變相改變募集資金投向，同時
有助于提高公司募集資金使用效率，降低公司財務成本，符合公司和全體股東的
利益。
（2）本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金符合有關(guān)法律、法規(guī)及
公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，并履行了規(guī)定的程序。
（3）我們同意公司此次使用不超過11,930.00萬元的閑置募集資金暫時補充
流動資金，補充流動資金的時間為董事會審議通過之日且歸還前次使用閑置募集
資金暫時補充流動資金款項起不超過6個月。
六、保薦機構(gòu)核查過程以及核查意見
前次部分閑置募集資金暫時補充流動資金尚未到期，公司將在到期前歸還。
經(jīng)過查看公司的募投項目的實施進度以及投入的資金，查閱關(guān)于本次使用部分閑
置募集資金暫時用于補充流動資金的董事會和監(jiān)事會會議決策文件，保薦機構(gòu)認
為：
1、證通電子本次使用部分閑置募集資金暫時用于補充流動資金，可以緩解
公司流動資金壓力，降低公司財務費用，符合公司業(yè)務發(fā)展的需要，且并未違反
其披露的募集資金投資項目使用計劃，不存在變相改變募集資金用途的情況。證
通電子在過去十二個月內(nèi)未進行證券投資等風險投資，未對控股子公司以外的對
象提供財務資助，并承諾在使用閑置募集資金補充流動資金后十二個月內(nèi)不進行
證券投資等高風險投資，不對控股子公司以外的對象提供財務資助；在證通電子
使用募集資金補充流動資金期間，會根據(jù)《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務備忘錄第12
號：上市公司與專業(yè)投資機構(gòu)合作投資》的相關(guān)規(guī)定，僅參與投資或與專業(yè)投資
機構(gòu)共同設立與主營業(yè)務相關(guān)的投資基金。
2、證通電子本次使用部分閑置募集資金補充流動資金，使用期限自董事會
審議通過之日且歸還前次使用閑置募集資金暫時補充流動資金起不超過6個月，
并承諾募集資金在需要投入募資項目時，及時足額歸還，不影響募集資金的正常
使用，亦不影響募集資金投資項目的正常進行。
3、本次使用部分閑置募集資金補充流動資金事宜已經(jīng)證通電子董事會審議
通過，監(jiān)事會和獨立董事亦對該事項發(fā)表了同意意見，符合相關(guān)法律法規(guī)、《公
司章程》和公司《募集資金專項存儲及使用管理制度》等有關(guān)規(guī)定。
保薦機構(gòu)同意公司在歸還前次使用閑置募集資金暫時補充流動資金后，再實
施本次部分閑置募集資金暫時補充流動資金事項。
（本頁無正文，僅為《中信建投證券股份有限公司關(guān)于深圳市證通電子股份有限
公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金事項的核查意見》之簽署頁）
保薦代表人
劉建亮 徐 洋
中信建投證券股份有限公司
2018 年 3 月 16 日