江蘇長電科技股份有限公司關(guān)于
非公開發(fā)行 A 股股票預(yù)案修訂情況說明的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
江蘇長電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年 9 月 28 日召開
了第六屆董事會第十四次會議，并于 2017 年 10 月 17 日召開了 2017 年第四次臨
時股東大會，審議通過了本次非公開發(fā)行 A 股股票（以下簡稱“非公開發(fā)行”）
的方案及相關(guān)議案。
公司于 2018 年 1 月 31 日召開第六屆董事會第八次臨時會議審議通過《關(guān)于
〈公司 2017 年度非公開發(fā)行 A 股股票預(yù)案（修訂稿）〉的議案》并公告了《江
蘇長電科技股份有限公司 2017 年度非公開發(fā)行 A 股股票預(yù)案（修訂稿）》。
公司于 2018 年 3 月 13 日召開第六屆董事會第九次臨時會議審議通過《關(guān)于
的議案》并公告了《江
蘇長電科技股份有限公司 2017 年度非公開發(fā)行 A 股股票預(yù)案（二次修訂稿）》。
為便于投資者理解和查閱，公司就《江蘇長電科技股份有限公司 2017 年度
非公開發(fā)行 A 股股票預(yù)案（二次修訂稿）》涉及的主要修訂情況說明如下：
預(yù)案章節(jié) 章節(jié)內(nèi)容 主要修訂情況
1、更新了本次非公開發(fā)行股票的審議程序
2、修訂了本次非公開發(fā)行對象
重要提示 重要提示 3、補充設(shè)定了部分認購對象認購股數(shù)上限
4、修訂了本次非公開發(fā)行募集資金總額及部
分募投項目擬投入募集資金金額
第一節(jié) 本次非公 三、發(fā)行對象及其與公 修訂了本次非公開發(fā)行對象
預(yù)案章節(jié) 章節(jié)內(nèi)容 主要修訂情況
開發(fā)行股票方案概 司的關(guān)系
要
四、本次非公開發(fā)行方 1、修訂了本次非公開發(fā)行對象
案 2、補充設(shè)定了部分認購對象認購股數(shù)上限
修訂了本次非公開發(fā)行募集資金總額及部分
五、募集資金用途
募投項目擬投入募集資金金額
六、本次發(fā)行是否構(gòu)成
更新了本次非公開發(fā)行的審議程序
關(guān)聯(lián)交易
八、本次發(fā)行方案已經(jīng)
取得有關(guān)主管部門批
更新了本次非公開發(fā)行的審議程序
準的情況以及尚需呈
報批準的程序
第二節(jié) 發(fā)行對象 四、中江長電定增 1 號 因發(fā)行方案調(diào)整，刪去了中江長電定增 1 號
基本情況 基金基本情況 基金的相關(guān)內(nèi)容
一、產(chǎn)業(yè)基金與本公司
增加了與產(chǎn)業(yè)基金簽署的《江蘇長電科技股
簽署的附條件生效的
份有限公司非公開發(fā)行股票附條件生效之股
股份認購協(xié)議及補充
份認購協(xié)議之補充協(xié)議（二）》主要內(nèi)容摘要
協(xié)議內(nèi)容摘要
三、金投領(lǐng)航與本公司
增加了與金投領(lǐng)航簽署的《江蘇長電科技股
第三節(jié) 附條件生 簽署的附條件生效的
份有限公司非公開發(fā)行股票附條件生效之股
效的股份認購協(xié)議 股份認購協(xié)議及補充
份認購協(xié)議之補充協(xié)議（二）》主要內(nèi)容摘要
內(nèi)容摘要 協(xié)議內(nèi)容摘要
四、中江長電定增 1 號
基金管理人和出資人 因發(fā)行方案調(diào)整，刪除了與中江長電定增 1
與本公司簽署的附條 號基金管理人和出資人與本公司簽署的《股
件生效的股份認購協(xié) 份認購協(xié)議》相關(guān)內(nèi)容
議內(nèi)容摘要
一、本次募集資金的使 修訂了本次非公開發(fā)行募集資金總額及部分
第四節(jié) 董事會關(guān) 用計劃 募投項目擬投入募集資金金額
于本次募集資金使
用的可行性分析 三、項目基本情況及可
更新了擬使用募集資金償還銀行貸款的金額
行性分析
第五節(jié) 董事會關(guān) 1、更新了本次非公開發(fā)行的審議程序
七、本次發(fā)行相關(guān)的風
于本次發(fā)行對公司 2、因發(fā)行方案調(diào)整，刪去了“私募基金備案
險說明
影響的討論與分析 風險”
預(yù)案章節(jié) 章節(jié)內(nèi)容 主要修訂情況
第七節(jié) 本次非公
一、本次非公開發(fā)行攤
開發(fā)行股票攤薄即 根據(jù)募集資金總額的變更修訂了本次發(fā)行對
薄即期回報對公司主
期回報情況及填補 公司主要指標的影響情況
要財務(wù)指標的影響
措施
特此公告。
江蘇長電科技股份有限公司董事會
二○一八年三月十三日